Apresentação Institucional Franquia
2012
2
A Empresa
Overview
A MINOR HOTELS® surgiu em 2010 para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade das empresas do setor hoteleiro no Brasil.
Única companhia de franquia e de administração hoteleira do Brasil especializada em pequenos e médios empreendimentos;
Focada em turismo de negócios e lazer (três e quatro e cinco estrelas) em áreas de grande atividade econômica e turística;
Previsão de 15 hotéis em 2011/2015 distribuídos nas principais regiões brasileiras, com um total de 1.000 quartos;
Receita Líquida de R$30,7 milhões para 2012/2015 anuais;
Parceiros estratégicos para desenvolvimentos na área de turismo em todo o Brasil, Uruguai e Europa.
Companhia pertencente a Holding que incluem atuações no setor de mineração, publicidade e investimentos .
Estrutura Acionária
3
Organograma
4
AL
GO
MG
BA
PI
CE
SC
RS
PR
ES
MS
SE
SP
MT
TO
MA PA
AM
AP RR
RO
AC
RN
PB PE
RN
RJ
Próprios
Administrados
Paraná
São J. Pinhais
Curitiba
Foz do Iguaçu
Mato Grosso
Cuiabá
Fortaleza
Presidente Figueiredo
Rio Grande do Norte
Natal
Bahia
Salvador
Porto Seguro
São Paulo
Capital
Guararema
São José dos Campos
Guarujá
Santos
Pernambuco
Recife
Brasília
Distrito Federal
Espirito Santo
Vitória
Estaremos
localizados em 13
Estados + Capitais
2012 / 2015
Total de 15 hotéis:
01 próprios e 14
administrados
(condo-hotéis)
+ 6 hotéis em
desenvolvimento
1ª cadeia hoteleira
no Brasil,
especializada em
pequenos e médios
empreendimentos
Rio Grande do Sul
Porto Alegre Gramado
Ceará Pará
Belém
Rio de Janeiro
Capital
Campos
Macaé
Cabo Frio
Desenvolvimento
Distribuição e Escala
Minas Gerais
Belo Horizonte
Manaus
Novo Ayrão
Amazonas
Porto de Galinhas
Projeto Piloto de Conversão
Capital
Capital
5
23,030
12,189
6,025 4,149 3,747 3,395 2,774 2,726 2,717 2,211
Accor Atlântica BHG Blue Tree Nacional Inn Sol Meliá Transamérica Windsor Othon IHG
Ranking LaSalle 2011 – Quantidade de Quartos
Fonte: JLLH – Hotelaria em números Brasil 2010
Ranking LaSalle ∆% 2009-2011
2,3% 520 aptos. 5 hotéis
1,1% 133 aptos. 3 hotéis
1,4% 57 aptos. 1 hotel
9,2% 343 aptos. 4 hotéis
7,8% 264 aptos. 1 hotel
5,6% 154 aptos. 1 hotel 21,9%
597 aptos. 1 hotel
9,3% 205 aptos. 1 hotel
17,5% 897 aptos. 6 hotéis
- 3,5% - 96 aptos. - 1 hotel
► Melhor alocação de clientes entre os hotéis minimizando perda de vendas;
► Sinergias de marketing fortalecendo as marcas;
► Força de vendas nacional e internacional – call centers no Brasil e no Mundo;
► Poder de negociação com agências de viagens e receptores;
► Escala para atender clientes corporativos com operações em diversas regiões do país.
Comercial
► Centralização das operações administrativas;
► Negociação conjunta de contratos de suprimentos;
► Benchmark de melhores práticas operacionais entre os diversos hotéis;
► Capacidade de atração e retenção de talentos.
Operacional / Administrativa
A aumento na escala dos negócios gera ganhos significativos de SINERGIA
Ambiente Competitivo
6
Múltiplas vias de crescimento…
... para ser a Maior Companhia Hoteleira Especializada em pequenos e Médios hotéis do Brasil.
3
► Mercado altamente fragmentado
► Hotéis antigos e depreciados
► Balanço Robusto ► Oportunidade de
turnaround ► Aquisição do histórico
da operação/pessoas
Aquisição de Hotéis
2
► Ausência de sobreposição com as oportunidades de consolidação
► O aumento da escala gera poder de barganha em negociação com fornecedores e clientes
Administração de Hotéis de Terceiros
► Baixa penetração do turismo
► Ausência de grandes empresas
► Expertise para desenvolver e operar hotéis
Desenvolvimento de Novos Hotéis
1
Estratégia
7
5%
56%
90%
95%
100%
44%
100%
10%
Accor
Atlântica
BHG
Blue Tree
Nacional Inn
Próprios Administrados
Fonte: Jones Lang La Salle e estimativas MINOR HOTELS
Hotéis com estruturas familiares
► Hotéis antigos, depreciados ► Negócio tipicamente familiar
Ausência de grandes companhias
► Principais players administram uma pequena fatia do mercado.
Industria Fragmentada
Indústria Hoteleira no Brasil Oportunidade de Consolidação
Quartos Próprios x Administrados
A frágil estrutura do setor hoteleiro no Brasil associada a um ambiente macro favorável criam a oportunidade de a MINOR HOTELS tornar-se a maior companhia do segmento no país.
Famílias como Acionistas
Estruturas Não Profissionais
Espaço para atuação e melhoria
+ =
6.038 Hotéis 402.339 Aptos.
Consolidadora
8
► Bandeiras:
– Superior:
– Turístico:
–
– Conversão:
► Excelentes Benefícios:
► Exclusividade para explorar marcas MINOR HOTELS no Brasil e na América do Sul;
► Benefícios nas taxas de Royalty e Marketing Nacional e Internacional;
► Acesso a uma rede de distribuição nacional de operadoras e agencias de turismo;
► Uso das ferramentas comerciais MINOR HOTELS;
Descrição Benefícios para a MINOR HOTELS
► Pequeno Resort 4 estrelas localizado em Guararema, SP;
► Destino consolidado;
► Utilização da marca MINOR HOTELS nos projetos de desenvolvimento imobiliário;
► Alavancagem da marca MINOR HOTELS no lançamento de condo hotéis e em vilas /casas;
► Sinergias entre os projetos.
A MINOR HOTELS® surge para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade das empresas do setor hoteleiro, aplicando conceitos modernos de padronização que vão desde a sua arquitetura predial a serviços padronizados disponibilizados aos seus hóspedes, da aplicação de modernas metodologias de reservas a um agressivo modelo de marketing e vendas através do investimento em ferramentas tecnológicas de TI e baseados num padrão internacional, oferecendo todos os principais serviços de um hotel moderno, a melhor relação custo/benefício, qualidade e preço do mercado local.
As Bandeiras
9
Padrão Internacional de
excelência e sofisticados e de
padrão superior
Oferecem as facilidades mais
elegantes, com um nível
sofisticado de conforto e serviços
São propriedades que refletem
as características locais do
destino
Business, Turísticos e
econômicos
Hotéis com padrões
internacionais em termos de
conforto, serviços e facilidades
Situados próximo as áreas
comerciais e financeiras
Hotéis confortáveis e práticos
Estrategicamente localizados nos
centros das cidades ou nas
principais rodovias de acesso
Projeto adequado para sustentar
a expansão regional da MINOR
HOTELS no país
•Substancial Renovation –
Renovação Substancial: troca-se
todo o mobiliário e decoração dos
apartamentos e/ou das áreas
sociais.
A MINOR HOTELS opera seus hotéis no Brasil principalmente através de suas três bandeiras, em seus
respectivos nichos de atendimento
Marcas MINOR HOTELS
10
Amazon Falls Jungle & Bungalows Hotel Presidente Figueiredo – Amazonas - Brasil
90 Apartamentos
Minor Hotels Private Punta del Este – Uruguai
70 Apartamentos
Minor Hotel Lake Side Montevideo – Uruguai
70 Apartamentos
Hotel Via Serrana by Minor Hotels Taubaté – São Paulo – Brasil
70 Apartamentos
Pequenos Grandes Equipamentos *
Minor Hotels Forest & Fish Novo Ayrão – Amazonas – Brasil
30 Apartamentos
Hotel Estância Pilar Ribeirão Pires – São Paulo – Brasil
70 Apartamentos
* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
11
Hotel Acquaville / Hotel Grande Lago Avaré– São Paulo - Brasil
48 Apartamentos
Minor Hotels São Paulo Down Town São Paulo – Brasil 40 Apartamentos
Minor Hotel Registro Registro – São Paulo
40 Apartamentos
Hotel Vale do Sonho by Minor Hotels Guararema – São Paulo – Brasil
28 Apartamentos
Pequenos Grandes Equipamentos
Minor Hotels Gloria Rio de Janeiro– Rio de Janeiro – Brasil
30 Apartamentos
Minor Hotels Pompeia São Paulo – São Paulo – Brasil
30 Apartamentos
* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
12
Minor Hotels Privilege Manaus – Amazonas - Brasil
70 Apartamentos
Minor Hotels Downtown Rio Rio de Janeiro – Brasil
22 Apartamentos
Guarany Country Hotel by Minor Hotels Monte Sião – Minas Gerais
50 Apartamentos
Minor Hotels Guarujá Guarujá – São Paulo – Brasil
50 Apartamentos
Pequenos Grandes Equipamentos
* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
16 Protocolos de Intenções assinados até junho de 2012 para a construção e administração de Condo- Hotéis nas cidades de: São Paulo/SP, Santo André/SP, Rio de Janeiro/RJ, Macaé/RJ, Belo Horizonte/MG e Guararema/SP
13
Operacional, Marketing e Vendas
DRAFT
14
Operacional
Transparência nos Resultados
Companhia Nacional
Empresa Auditada
Foco no Resultado
Operação com Transparência
Segurança para o Acionista
15
Operacional
Sinergias | Aumento da Receita
Qualidade dos Hotéis
Sinergias | Redução dos Custos
Profissionais Qualificados
► Acesso a uma rede de distribuição nacional
► Melhor alocação entre clientes
► Aumento de eventos por conta do número de
clientes corporativos cadastrados na rede;
► Aumento na receita de A&B
► Otimização do mix de clientes
► Gestão Patrimonial
► Controle dos Bens Patrimoniais;
► Gestão na área de Segurança Patrimonial
► Gestão Banco de Dados
► Desenvolvimento dos empreendimentos junto
aos programas de sustentabilidade.
► Centralização das operações
► Renegociação de contratos
► Gestão de Compras
► Gestão de Contratos corporativos
► Estabelecimento de controles rígidos de
despesas;
► Implementação de diferentes tecnologias
► Manual de Normas e Procedimentos;
► Gestão da Qualidade - PDCA
► Manual de Gestão de Pessoas;
► Programa de política salarial e treinamento;
► Ferramentas de Gestão Avaliação de
Desempenho
► Altíssima padronização dos serviços
16
Marketing e Vendas
Canais de Reservas
Ações Comerciais
Equipe Comercial Central de Reservas:
São Paulo
Maior eficiência e atendimento padronizado.
► Atualmente contamos com uma equipe de vendas estruturada da seguinte forma:
Cada empreendimento tem um Executivo responsável pela região primária do hotel e os Executivos são divididos por
áreas e segmentos de atuação.
2 Gerentes de
Vendas Regionais
5 Executivos de
Contas
► Sales Blitz: em empresas/agências visitadas nas principais cidades do país.
► Novos Nichos de Negócios ► Feiras Nacionais e Internacionais
► Feiras Nacionais: Minas-Tur, Aviestur, Centro-Oeste Tur, BTN Mercosul, Workshop Trend, ABAV, Festival de Gramado, etc.
► Feiras Internacionais: BTL (Lisboa), FITUR (Madrid), BIT (Milão), ITB (Berlim), ANATO (Bogotá), PTM (Lima), WTM (Londres), FIT (Buenos Aires), ACHMART (Santiago).
17
Diferencial MINOR HOTELS:
“Confirmação de reservas em 30 minutos”
“Envio de orçamentos em 2 horas”.
“Aprovação de um cadastro em 30 minutos”
Concorrência:
“Confirmação de reserva 300 minutos (5 horas)”
“Envio de orçamento em 24 horas (1 dia)”.
“Aprovação de um cadastro em 4320 minutos (3 dias)”
Marketing e Vendas | Equipe Comercial
Centrais de Reservas
Central de Reservas no Brasil:
São Paulo
18
Marketing e Vendas
Canais de Vendas
Presença na Mídia
Sistemas Operacionais
Value Drivers
► ELETRÔNICO / INTERNET + de 2.000 sites (HTL, E-Reservas, booking.com,
Expedia.com, hoteldiscount.com, etc) e principais operadoras internacionais (Travelcom, Hotelbeds, El Corte Inglés, GTA, etc)
► GDS (Amadeus, Sabre, Apollo-Galileu e Pegasus)
CMNET, agencias, operadoras, consolidadoras (presença em mais de 500.000 agencias em todo o mundo e participação das licitações das principais consortia)
► CALL CENTERS: 45 Internacionais
► Possuímos uma estreita relação com os principais canais de comunicação do país;
► Seguimos uma sólida estratégia de divulgação em revistas com anúncios publicados periodicamente;
► Podemos destacar nossa presença em canais como: Veja, Exame, Viagem, Viaje Mais, Revista da Gol, Go
Where, etc. ► As ações de Marketing Corporativo, aprovadas pelo
conselho e síndico do empreendimento incidem em custos para o hotel
Voice 500,000 travel agents
Properties
Guests
GDS Internet
GoldRes
► Ferramentas comerciais que auxiliam o hotel a gerar receita. E- Commerce.
19
Marketing e Vendas | Value Drivers
MinorClub
My Minors
► MinorClub é o programa de fidelidade voltado aos agentes de reservas corporativos. Este banco de dados oferece aos hotéis uma excelente ferramenta da comunicação, enquanto provêm uma ferramenta para otimizar a retenção dos clientes.
► Custo: 1% do valor da diária
► Vantagens: Redução dos 10% tradicionais das agências para apenas 1%
► My Minors é um programa voltado ao hóspede final, que permite ao mesmo acumular pontos para trocá-los por estadas grátis e presentes e ainda, conforme sua categoria, Advanced, Silver ou Gold - lhe concede benefícios durante sua estada.
► Custo: sem custo
► Vantagens: Fidelidade e menor custo em relação ao mercado.
20
Marketing e Vendas | Value Drivers
CANAIS DE RESERVAS / CALL CENTERS
E-Commerce MINOR HOTELS
SISTEMA DE RESERVAS DA MINOR HOTELS
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL
► Centrais mundiais de reservas Utel, 45 Call Centers no mundo, todos no idioma local, oferecendo as mesmas tarifas do site da MINOR HOTELS e informações padronizadas. Através de nosso programa na qual a distribuição de informações é padronizada e distribuída a todos os canais de vendas ligados ao Goldres.
► A ferramenta E-Commerce consiste num network de websites de países, regiões e cidades, equipadas com disponibilidade em tempo e online e opções de reservas em inúmeros idiomas.
► A MINOR HOTELS também provem às websites do hotéis com mecanismo de reserva em tempo real e online
► E-Commerce também inclui parcerias. A MINOR HOTELS tem diferentes parcerias com portais eletrônicos e sites de terceiros (FIT Partners).
► Com tanto canais de distribuição a MINOR HOTELS oferece um sistema rápido e simples para pagamentos de comissões para agencias internacionais.
► Hoje se não tiver um sistema de clearing para pagamento das comissões internacionais fica praticamente inviável trabalhar com agências externas. Para cada remessa de comissão teria que pagar USD30 (custo banco).
► GDS, ADD, ODD estão todos ligados ao nosso sistema de reservas SRP x tarifa acordo via GDS administradas diariamente
► Utilização de ferramentas que permitam a otimização do faturamento de hospedagem através da gestão diária da taxa de ocupação e valor da diária média.
21
Marketing e Vendas
A Marca
Identidade Visual
Padronização
► As marcas identificam a origem do serviço;
► Permitem que os consumidores atribuam a responsabilidade pelo serviço;
► Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, dependendo de como sua marca é estabelecida; e
► A capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada de decisões e reduzir riscos é inestimável.
► Totens, Front Light, Bandeira, Banner;
► Placas de sinalização externa e interna, Tapetes;
► Cartão de boas vindas, Guest Comments;
► Envelopes, Caneta, Bloco de anotações;
► Chave magnética, Cartão porta chaves;
► Cartão não perturbe, Cartões ecológicos;
► Etiqueta de Bagagem, Crachás, Uniformes;
► Amenities, Diretório de serviços, etc.
22
Overview Indicadores
BRASIL | Indicadores
Estão prevista para 2015 o aumento da oferta
em alguns mercados, por outro o crescimento
da demanda tem se revelado mais acentuado
do que estimativas anteriores do mercado.
As principais melhoras ocorrem nos
segmentos:
Midscale = Belo Horizonte, Cuiabá, Natal
(risco moderado), Manaus (alto risco) e Porto
Alegre (baixo risco);
Upscale = Rio de Janeiro (baixo risco).
Econômico = Manaus (alto risco),
► Os mercados onde o risco de super oferta é mais relevante continuam sendo Salvador e Manaus.
23
BRASIL | Indicadores FONTES: HVS BRASIL, FOB, FGV E SENAC/SP
24
BRASIL | Indicadores
25
BRASIL | Indicadores
26
BRASIL | Indicadores
27
BRASIL | Indicadores
28
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
Belo Horizonte
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 6.074 3.884 2.190 0
Ocupação 2010 74% 77% 69% 0%
Demanda base 2010 4.506 3.001 1.505 0
Crescimento Médio Anual 4,9% 4,5% 5,6% 0%
Nova Oferta até 2015 1.791 1.181 610 0
Demanda adicional 2015 1.204 734 470 0
Ocupação em 2015 73% 74% 71% 0%
Brasilia
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 6.099 2.774 2.112 1.213
Ocupação 2010 ND ND 69% ND
Demanda base 2010 ND ND 1.454 ND
Crescimento Médio Anual ND ND 1.4% ND
Nova Oferta até 2015 309 129 180 0
Demanda adicional 2015 ND ND 104 ND
Ocupação em 2015 ND ND 68% ND
29
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
Cuiabá
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 1.448 1.090 358 0
Ocupação 2010 ND ND 71% ND
Demanda base 2010 ND ND 254 ND
Crescimento Médio Anual ND ND 6.0% ND
Nova Oferta até 2015 731 457 132 142
Demanda adicional 2015 ND ND 86 ND
Ocupação em 2015 ND ND 69% ND
Fortaleza
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 6.609 3.974 1.903 732
Ocupação 2010 ND ND 67% ND
Demanda base 2010 ND ND 1.269 ND
Crescimento Médio Anual ND ND 2.9% ND
Nova Oferta até 2015 0 0 0 0
Demanda adicional 2015 ND ND 196 ND
Ocupação em 2015 ND ND 77% ND
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
30
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
Manaus
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 3.019 1.286 1.139 594
Ocupação 2010 ND 67% 66% ND
Demanda base 2010 ND 866 754 ND
Crescimento Médio Anual ND 5.9% 7.9% ND
Nova Oferta até 2015 1.137 516 621 0
Demanda adicional 2015 ND 289 347 ND
Ocupação em 2015 ND 64% 63% ND
Natal
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 6.003 3.854 1.281 868
Ocupação 2010 ND ND 71% ND
Demanda base 2010 ND ND 913 ND
Crescimento Médio Anual ND ND 5.9% ND
Nova Oferta até 2015 1.331 806 525 0
Demanda adicional 2015 ND ND 305 ND
Ocupação em 2015 ND ND 67% ND
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
31
Turismo de Negócios Espaço para Atuação
Rio de Janeiro
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 19.330 7.932 5.847 5.551
Ocupação 2010 76% 82% 74% 71%
Demanda base 2010 14.722 6.465 4.305 3.952
Crescimento Médio Anual 4.8% 3.9% 4.5% 6.4%
Nova Oferta até 2015 3.055 963 462 1.630
Demanda adicional 2015 3.854 1.362 1.058 1.434
Ocupação em 2015 83% 88% 85% 75%
São Paulo
Premissas Total Econômico Midscale Upscale
Oferta 2010 35.402 14.367 14.366 6.669
Ocupação 2010 66% 68% 64% 63%
Demanda base 2010 23.227 9.770 9.256 4.201
Crescimento Médio Anual 3.9% 4.6% 3.9% 2.1%
Nova Oferta até 2015 0 0 0 0
Demanda adicional 2015 4.859 2.442 1.949 467
Ocupação em 2015 79% 85% 78% 70%
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
OBRIGADO!
www.minorhotels.com.br
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