WEBINAR - EXECUÇÃO QUALIFICADA (MERCADO DE TURISMO E VIAGENS)

WEBINAR12 de fevereiro 2015

Mercado de Viagens e Turismo

Cenários e Tendênciasbaseados em Fatos e Dados

Panorama Econômico• Economia

ou seja, a disponibilidade de recursos para viajar. Gradiente positivo na América do Norte Crescimento menor da China Estagnação da Europa América latina dividida: países da costa pacifica

com melhor desempenho que países da costa atlântica

África atingida pela queda dos preços dos “comodities”.

Panorama Econômico Br

• Economia - Brasil Queda nos preços das “comodities”. Estagnação, e portanto provável aperto financeiro

das empresas, inclusive nas despesas operacionais.

Inflação em alta com efeito deletério do poder aquisitivo das classes menos favorecidas.

USD em alta com provável redução das viagens de “lazer”, em oposição as viagens de “compras”, no exterior.

Dados Gerais• Mundo

O turismo representa 9,5% do PIB mundial. Gera da ordem de 120 milhões de empregos

diretos e mais 125 milhões de empregos indiretos.Poderia gerar mais riqueza se as entraves fossem removidas: visas, infraestruturas, ...

Fonte: WTTC

International TourismNumber of arrivals

Fonte: http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL

Rank Country name 2.010 2.011 2.012% Cresc 12/10

1 France 77.648.000 81.550.000 83.013.000 6,91%2 United States 59.796.000 62.711.000 66.969.000 12,00%3 China 55.664.000 57.581.000 57.725.000 3,70%4 Spain 52.677.000 56.177.000 57.701.000 9,54%5 Italy 43.626.000 46.119.000 46.360.000 6,27%6 Turkey 31.364.000 34.654.000 35.698.000 13,82%7 Germany 28.875.000 28.374.000 30.411.000 5,32%8 United Kingdom 28.295.000 29.306.000 29.282.000 3,49%9 Russian Federation 22.281.000 24.932.000 28.177.000 26,46%

10 Malaysia 24.577.000 24.714.000 25.033.000 1,86%11 Austria 22.004.000 23.012.000 24.151.000 9,76%12 Hong Kong SAR, China 20.085.000 22.316.000 23.770.000 18,35%13 Mexico 23.290.000 23.403.000 23.403.000 0,49%14 Ukraine 21.203.000 21.415.000 23.013.000 8,54%15 Thailand 15.936.000 19.230.000 22.354.000 40,27%16 Canada 16.219.000 16.014.000 16.344.000 0,77%17 Greece 15.007.000 16.427.000 15.518.000 3,41%18 Poland 12.470.000 13.350.000 14.840.000 19,01%19 Saudi Arabia 10.850.000 17.498.000 14.276.000 31,58%20 Macao SAR, China 11.926.000 12.925.000 13.578.000 13,85%

% Turismo Sexual

% Turismo Religioso

% Turismo Financeiro

% Turismo Entretenimento

International TourismNumber of arrivals


Rank Country name 2.010 2.011 2.012% Cresc 12/10

28 South Africa 8.074.000 8.339.000 9.188.000 13,80%42 Australia 5.885.000 5.875.000 6.146.000 4,44%44 Brazil 5.161.000 5.433.000 5.677.000 10,00%45 Argentina 5.325.000 5.705.000 5.585.000 4,88%56 Chile 2.801.000 3.137.000 3.554.000 26,88%59 Peru 2.299.000 2.598.000 2.846.000 23,79%62 Uruguay 2.353.000 2.857.000 2.711.000 15,21%68 Colombia 1.405.000 2.042.000 2.175.000 54,80%81 Ecuador 1.047.000 1.141.000 1.272.000 21,49%

International TourismI - O

2006 2012 2006 2012 2012France 77,916 83,013 22,24 25,45 57,563Spain 58,004 57,701 10,678 12,185 45,516Germany 23,569 30,411 71,2 30,411Turkey 18,916 35,698 8,275 5,803 29,895Russian Federation 22,486 28,177 29,107 28,177Malaysia 17,547 25,033 25,033Italy 41,058 46,36 25,697 28,81 17,550Thailand 13,822 22,354 3,382 5,721 16,633Poland 15,67 14,84 44,696 14,840Austria 20,269 24,151 10,042 10,96 13,191Macao SAR, China 10,683 13,578 645 1,291 12,287Greece 16,039 15,518 4,681 10,837Mexico 21,353 23,403 14,002 15,581 7,822United States 50,977 66,969 63,662 60,723 6,246Australia 5,532 6,146 4,941 6,146South Africa 8,396 9,188 4,339 5,031 4,157Uruguay 1,749 2,711 666 1,816 0,895Chile 2,253 3,554 3,005 2,837 0,717Peru 1,721 2,846 1,857 2,296 0,550

Country NameInbound x1000 Outbound x1000Entradas – Saídas Quem ganhou!


International TourismEntradas – Saídas Quem perdeu!


I - O2006 2012 2006 2012 2012

Colombia 2,045 2,175 3,165 -0,990Argentina 4,173 5,585 3,892 7,247 -1,662Brazil 5,017 5,677 3,93 8,119 -2,442Saudi Arabia 8,62 14,276 2 18,671 -4,395Canada 18,265 16,344 22,731 32,276 -15,932China 49,913 57,725 34,524 83,183 -25,458United Kingdom 30,654 29,282 69,536 56,538 -27,256Hong Kong SAR, China 15,821 23,77 75,812 85,276 -61,506

Country NameInbound x1000 Outbound x1000

International TourismGastos [Entradas – Saídas] Quem ganhou!


Exp I - O M$2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2012

United States 50,977 66,969 63,662 60,723 133,39 200,092 105,476 126,573 73,519Macao SAR, China 10,683 13,578 645 1,291 10,055 44,455 648 1,711 42,744Spain 58,004 57,701 10,678 12,185 57,543 63,198 20,348 21,749 41,449Thailand 13,822 22,354 3,382 5,721 16,614 37,74 6,173 7,864 29,876Turkey 18,916 35,698 8,275 5,803 19,137 32,249 3,517 4,604 27,645Hong Kong SAR, China 15,821 23,770 75,812 85,276 15,541 38,021 14,044 20,246 17,775France 77,916 83,013 22,24 25,450 54,45 63,53 39,331 47,159 16,371Greece 16,039 15,518 4,681 14,495 13,313 3,004 2,392 10,921Italy 41,058 46,360 25,697 28,810 41,644 43,036 27,437 32,798 10,238Austria 20,269 24,151 10,042 10,960 18,886 21,446 11,721 12,352 9,094Malaysia 17,547 25,033 12,28 20,251 5,085 11,545 8,706South Africa 8,396 9,188 4,339 5,031 9,211 11,201 5,23 7,144 4,057Poland 15,67 14,840 8,122 11,835 7,654 9,038 2,797Mexico 21,353 23,403 14,002 15,581 13,329 13,320 9,387 10,735 2,585Peru 1,721 2,846 1,857 2,296 1,775 3,288 1,047 1,950 1,338Uruguay 1,749 2,711 666 1,816 711 2,222 305 1,028 1,194Chile 2,253 3,554 3,005 2,837 1,891 3,180 1,573 2,348 0,832Ukraine 18,936 23,013 16,875 21,433 4,018 5,988 3,202 5,536 0,452

Country NameInbound x1000 Outbound x1000 Inbound Exp M$ Outbound Exp M$

International TourismGastos [Entradas – Saídas] Quem perdeu!


Exp I - O M$2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2012

Colombia 2,045 2,175 3,165 2,009 3,257 1,799 3,364 -0,107Australia 5,532 6,146 4,941 20,726 34,130 16,446 34,704 -0,574Argentina 4,173 5,585 3,892 7,247 3,899 5,655 4,038 8,213 -2,558Saudi Arabia 8,62 14,276 18,671 4,769 8,400 12,979 17,986 -9,586Brazil 5,017 5,677 3,930 8,119 4,577 6,890 7,501 26,202 -19,312United Kingdom 30,654 29,282 69,536 56,538 43,803 45,966 77,674 66,182 -20,216Canada 18,265 16,344 22,731 32,276 16,837 20,696 26,067 43,010 -22,314Russian Federation 22,486 28,177 29,107 9,720 17,876 19,478 48,096 -30,220Germany 23,569 30,411 71,200 45,538 51,581 85,974 96,361 -44,780China 49,913 57,725 34,524 83,183 37,132 54,937 28,242 109,898 -54,961

Country NameInbound x1000 Outbound x1000 Inbound Exp M$ Outbound Exp M$

Policy r

ules and

regu

lations

Envir

onmental

susta

inabilit

y

Safet

y and se

curit

y

Health an

d hygiene

Prioriti

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l & To

urism

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sport

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Ground

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sport

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ndustr

y

Human re

source

s

Affinity fo

r Tra

vel &

Tourism

Natural

reso

urce

s

Cultura

l reso

urces

Australia 14 56 13 40 39 4 49 20 18 137 22 38 2 20Austria 37 6 7 1 22 30 15 1 20 131 17 12 49 12Barbados 41 27 32 28 8 32 9 26 19 113 23 2 133 50Brazil 119 30 73 70 102 48 129 60 55 126 62 83 1 23Germany 33 4 14 2 77 7 6 23 11 125 18 61 31 4Greece 98 72 69 13 28 20 58 3 33 127 50 55 40 25Italy 100 53 44 29 79 24 39 1 31 134 41 72 34 7New Zealand 2 22 9 17 21 12 46 11 22 74 13 17 26 52Singapore 1 23 5 56 4 14 2 38 9 66 2 8 92 35Spain 67 25 23 24 10 10 10 5 28 106 34 39 29 1United Kingdom 8 7 22 48 40 5 13 22 10 138 6 45 15 3United States 23 112 57 51 30 2 27 13 17 94 14 69 3 5

Competitividade Mundo

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

Competitividade Américas

Regional rank

Overall rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

United States 1 6 5.32 44 4.95 2 5.36 1 5.65Canada 2 8 5.28 27 5.27 8 5.17 5 5.39Barbados 3 27 4.88 13 5.50 18 4.96 50 4.20Panama 4 37 4.54 54 4.83 36 4.52 45 4.29Mexico 5 44 4.46 83 4.43 61 3.92 15 5.02Costa Rica 6 47 4.44 52 4.88 56 3.98 38 4.45Brazil 7 51 4.37 82 4.43 76 3.57 12 5.10Chile 9 56 4.29 53 4.87 53 4.07 65 3.94Uruguay 10 59 4.23 31 5.18 78 3.53 62 3.97Argentina 11 61 4.17 69 4.54 72 3.61 41 4.38Peru 13 73 4.00 96 4.17 85 3.36 37 4.47Ecuador 14 81 3.93 85 4.37 83 3.38 56 4.05Colombia 16 84 3.90 101 4.11 103 3.09 34 4.51Bolivia 24 110 3.46 125 3.55 102 3.09 85 3.73Venezuela 25 113 3.41 119 3.67 99 3.12 110 3.45Paraguay 26 115 3.39 103 4.09 115 2.80 120 3.29

OVERALL INDEX T&T regulatory framework

Business environment and infrastructure

T&T human, cultural, and natural resources

Country/Economy

Fonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

Brazil is ranked 7th in the Americas and 51st overall, up one position since 2011. The country is ranked 1st out of all countries for its natural resources and 23rd for its cultural resources, with many WorldHeritage sites, a good proportion of protected land area, and the richest fauna in the world. This is buttressed by a focus on environmental sustainability (ranked 30th), an area that has been improving over recent years, although the protection of the country’s diverse fauna requires additional efforts.

Competitividade BrasilFonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

The ground transport network remains underdeveloped (129th), with the quality of roads, ports, and railroads requiring improvement to keep pace with the economic development of the country.Brazil also continues to suffer from a lack of price competitiveness (126th), with high and increasing ticket taxes and airport charges, as well as high and rising prices more generally. Further, the overall policy environment is not particularly conducive to the development of the sector(ranked 119th).

Competitividade BrasilFonte: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013

Internet

http://www.tripadvisor.com.br/

Internet

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2008 2009 2010 2011

Share of Travel Booking made Online

USA

Asia & Pacific

Europe

Latin America

Fonte: © Statista

Dados Brasil• Poucos dados disponíveis sobre turismo doméstico.• Dados desatualizados: o documento “Turismo no Brasil 2011-

2014” fornece dados até 2009 para o mercado doméstico!

• Brasil (2013) 9,2% do PIB, atividades diretas, indiretas e induzidas. 3,5% de contribuição direta. 16.797 Agências de Turismo cadastradas 835.747 Leitos com taxa de ocupação abaixo dos 70% (hotéis e flats das cidades)

Brasil Turismo

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desembarques Voos Nacionais

Fonte: Estatisticas_Basicas_do_Turismo_Brasil_2008_2013_Agosto_2014.xlsx

Placar da Hotelaria 2015 Br

http://www1.sp.senac.br/hotsites/gd3/placar_hotelaria/pdf/Placar_Hotelaria_6edicao.pdf

Turismo Social

e Viagens de Negócio

Turismo Social Br

• Viajam em grupo, é uma forma fortalecer laços de sociabilidade.

• Viajam com frequência, especialmente nos finais de semana, percorrem distâncias curtas, ficam hospedados na casa de amigos e parentes e realizam dispêndios modestos ao longo da viagem.

• O turista popular viaja de ônibus com os “organizadores” informais de turismo, que fazem parte de sua rede de relações.

• Desconhecem os pacotes turísticos em formato econômico disponíveis no mercado.

Agência Viagens Corporativa• ABRACORP

30 associados 302 postos de serviços avançados 8.724 colaboradores, sendo 5.863 na atividade fim

• Dados setoriais 2014 14,4% de crescimento 13.100.000 bilhetes aéreos emitidos

9.906.641 bilhetes de voos nacionais emitidos 9.300.000 “room nights” 1.400.000 locações de veículos

& Eventos

Agência Viagens Corporativa

+ Self-booking

Agência Viagens Corporativa

Reserva de Hotéis Br

Fonte: Comportamento Negócios Disque9 Out 2013.pdf

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Reserva de Hotéis Br


5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2008 2009 2010 2011

Share of Travel Booking made Online

USA

Asia & Pacific

Europe

Latin America

Hotéis – O que irrita! Br


PROCESSOS

PESSOAS

Hotéis – O que importa! Br


PESSOASTECNOLOGIAS

PROCESSOS PROCESSOS

PROCESSOS

Estratégias de Implementação

Pesquisa de Mercado

• Levantar Fatos e Dados (Cenários e Tendências)

• Usar corretamente os fatos e dados levantados

Segmentos - Demanda

DEFINIR

Segmentos - Oferta

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Segmentaxo_do_Mercado_Versxo_Final_IMPRESSxO_.

DEFINIR

Turismo Sexual

Turismo Religioso

Turismo Social

Ser Competivo!


Comercialização


ComercializaçãoO Produto é

elaborado pelo Cliente Final

O Produto é elaborado pela

Agência Receptiva


Diferenciais das Empresas Vencedoras

Some important Hints• Aplicar rigorosamente as Estratégias de

Implementação.• Definir e vivenciar Missão, Valores e Visão.

Rever a Visão ao longo da caminhada.• Investir nos 2 pilares principais do mercado T&T:

Tecnologia Qualidade das Pessoas AD´s, Remuneração Variável

• Minimizar ao extremo os Custos Fixos• Aprimorar os processos continuamente• Preservar a carteira de Clientes, encantar.

Empresas Vencedoras

DISCIPLINA

OBSESSÃO PELO

CLIENTE

META AMBIÇÃO

CRIATIVIDADE

Fonte: Adaptado do livro: Vencedoras por Opção - Jim Collins

PESSOAS

TECNOLOGIAS PROC

ESSO

S

LIDERENÇA

FAZER

Contato:

Marc [email protected]

ILGCInstituto Latino Americano de Gestão CompetitivaAv. Nazaré, 1139 | 2º andar - Cj. 203 | Ipiranga, SP

Telefone: (11) 2948-3336

www.ilgc.com.br

Contato

Ser Competitivo

Empresa associada

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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