Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos

Lubrificantes B ásicos

Setembro/2011

4o Congresso Simepetro

BERNARDO NORONHA LEMOS

GERÊNCIA DE COMÉRCIO INTERNO DE LUBRIFICANTES E

PARAFINAS

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Algumas considerações iniciais

�Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:

�Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante)

�Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados

�Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)

�Demanda Nacional Aparente de lubrificantes básicos:

�Vendas Petrobras (próprios + importados) +

�Vendas de Rerrefinados +

�Comércio Externo de Básicos (Importação – Exportação) +

�Comércio Externo de Lubs Acabados (Importação – Exportação)

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

LUBNOR70.000 m3/ano

RLAM120.000 m3/ano

REDUC 650.000 m3/ano

Total máximo Brasil:

840.000 m³/ano

Ativos de produção

REDUCPartidas: 1972 / 1979 (1º e 2º Conjuntos de óleos básicos)

1975 (Parafinas)Produção máxima: 650.000 m³/ano de Básicos Parafínicos

30.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente

RLAMPartida / Modernização: 1960 / 1975Produção máxima: 120.000 m³/ano de Básicos Parafínicos

85.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente

LUBNOR Partida: 1998 Produção máxima: 70.000 m³/ano de Básicos NaftênicosRota de Processo: Hidrotratamento

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Orientadores da demanda de lubrificantes

Legislação

Emissões (Proconve P-6 e P-7)

Economia de combustível

Descarte de resíduos

Consumidores

Economia de combustível

Aumento do intervalo de troca

Adoção de novos conceitos

Controle de poluição

Economia Mundial

Variação do PIB

Tamanho da frota

Comportamento do consumidor

Montadoras

Durabilidade dos veículos

Limpeza dos motores

Maiores temperaturas

Óleos básicos de maior desempenho

Formuladores e Fabric. de aditivos

Diferenciação de produtos

Competitividade por participação

Rentabilidade

Imagem

• Cerca de 60% dos lubrificantes têm como destino o mercado automotivo que vem exigindo produtos com maior desempenho, influenciados pela legislação ambiental.

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Mercado de Lubrificantes - Top 20

Mercado Global e da Am érica do Sul de Lubrificantes

(X 1

.000

m3)

Fonte: Relatório da Fuchs Petrolub

Brasil é o quinto maior mercado no mundo de

Lubrificantes e o maior em

crescimento.

Brasil é o quinto maior mercado no mundo de

Lubrificantes e o maior em

crescimento.

América do Sul totaliza 3.500 mil m 3/ano(9% do mercado mundial) com déficit

crescente na produção de óleos básicos

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

A estimativa para 2011 está próxima à demanda registr ada em 2010.

Evolução de Mercado Interno e Projeção para 2011

Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubri ficantes

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (até julho)

Vol

ume

(m3)

Importação de Básicos eAcabados

Produção + Rerrefino

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

80 81

103

92

102

92

84 86

104

94

107

95

jan fev mar abr mai jun

2010 2011

549

570

jan-jun 2010 jan-jun 2011

Avaliação geral do mercado Vendas de Lubrificantes

Segmento industrial: -5%Segmento automotivo: + 6%

Vendas totais – mil m3

Fonte: SINDICOM

4% 1% 2% 6% 3%

4%

7%

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2015 2020 2025 2030

Parafínicos Rerrefinados Naftênicos Lubs Importados

Mil m3

Projeção de demanda do Mercado de Básico no Brasil

Fonte: AB-MC/MA/PMCE

A demanda por lubrificantes está fortemente ligada ao

crescimento do PIB do país.

A demanda por lubrificantes está fortemente ligada ao

crescimento do PIB do país.

Capacidade de Produção :840.000m3/ano

Crescimento de 3,5% a.a.

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

mil m3

Importação crescente de óleos básicos e lubrificantes no Brasil

770 770

400

Naftênico

ParafinicoGrupo I

ParafínicoGrupo II

2016

1.240

70

2011

840

70

Partida da unidade de óleos básicos no Comperj ampliará em quase 50%

a capacidade nacional

654

385

477

370

229287

201020092008200720062005

Grupo II favorece a formulação de lubrificantes aut omotivos que contribuem para a economia de combustível e para a redução de emissõe s

ÓLEOS BÁSICOS LUBRIFICANTESAmpliação da produção de óleos básicos lubrificantes do Grupo II no Comperj

RLAM

LUBNOR

REDUC

Trem 1

COMPERJ

(2016)

60

’s7

0’s

80

’s9

0’s

00

’s1

0’s

REDUC

Trem 2

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Principais projetos em andamento

• Óleos Básicos

• HIDW no Comperj

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Preços: Evolução na Europa

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁS ICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA

975,00

1180,00

1607,50

907,50

425,00

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

7/1/2

003

18/3/

2003

27/5/

2003

5/8/2

003

14/10

/200

323

/12/2

003

9/3/2

004

18/5/

2004

27/7/

2004

5/10/2

004

14/12

/200

41/3

/200

510

/5/20

0519

/7/20

0527

/9/20

056/1

2/200

521

/2/20

062/5

/200

611

/7/20

0619

/9/20

0628

/11/2

006

13/2/

2007

24/4/

2007

3/7/2

007

11/9/

2007

20/11

/200

712

/2/20

0822

/4/20

081/7

/200

89/9

/200

818

/11/2

008

3/2/2

009

14/4/

2009

23/6/

2009

1/9/2

009

10/11

/200

926

/1/20

106/4

/201

015

/6/20

1024

/8/20

102/1

1/201

018

/1/20

1129

/3/20

117/6

/201

1

US

$/T

N.LEVE N.PESADO B.STOCK

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Perspectivas segundo semestre de 2011

� Demanda nacional aparente em 2011 deverá ser equival ente à de 2010.

� Aumento do volume de Gr II em 2012 – consolidação de demanda

�Oferta e preços no mercado internacional:

� A oferta no mercado spot internacional começa a mel horar, em função de:

� melhoria da rentabilidade na produção de básicos

� retorno de produção de unidades importantes

� Provável queda nos preços em todas as regiões se Br ent ficar em torno de US$110/bbl

� Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

4o Congresso Simepetro - 2011

Sessão de perguntas e respostas

Setembro/2011

O desafio é a nossa energia!

PETROBRAS – Abastecimento

Marketing e Comercialização