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VEÍCULOS HÍBRIDOS E ELÉTRICOS: SUGESTÕES

DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO

BNDES Setorial 41 Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2015

Área Industrial | Departamento das Indústrias Metal-Mecânica e de Mobilidade

CONTEXTO BRASILEIRO


Consumo final energético por setor no Brasil

(10³ tep): Série histórica 1970 - 2013

Setor Energético

Comercial Residencial

Agropecuário

Transportes

Público

Industrial

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.0001970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

20

08

2010

2012

2º Maior Consumidor

31,9% do total

Rodoviário 92,6%

Aéreo 4,4%

Hidroviário 1,6%

Ferroviário 1,4%

68,9% do consumo

energético de

derivados de petróleo


-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

-5.000

-2.500

0

2.500

5.0001970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Bil

hõ

es d

e U

S$ F

OB

- L

inh

a

10

³Te

p -

Ba

rra

s

Balança comercial brasileira de gasolina tipo A:

Série histórica 1970-2013

Menor

Competitividade

do Etanol

Aumento da

Frota


Balança comercial brasileira de diesel:

Série histórica 1970-2013

-9,0

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

-9.000

-6.000

-3.000

0

3.000

6.000

9.0001970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Bil

hõ

es d

e U

S$ F

OB

- L

inh

a

10

³Te

p -

Ba

rra

s

Modo Rodoviário: 67%

do volume de cargas

Fragilidade Estratégica

Pressões sobre Custos

Potencial Impacto Inflacionário

Incerteza quanto ao Parque de Refino


Emissões brasileiras por tipo de veículo (GEE)

5,2%

3,3%

4,9% 5,4%

10,0%

11,1%

12,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-

20

40

60

80

100

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

CO

2e

(1

06T

GW

P)

Motocicletas Comerciais Leves

Ônibus Automóveis

Caminhões Proporção do Total

Localização das Emissões

Relevância do Perfil da Matriz Elétrica

GEEs: CH4, CO, CO2, N2O, NMVOC

(compostos orgânicos voláteis, com exceção

do metano), NOx (óxidos de nitrogênio).


MERCADO GLOBAL


Tipos de Veículos por Licenciamentos em 2013

Total Mundial: 1,5 milhão

2012 / 2013: +3,2%

Total Mundial: 87 mil

2012 / 2013: +61,1%

Total Mundial: 111 mil

2012 / 2013: +77,6%

HEV PHEV BEV


Evolução Global dos Licenciamentos de

Veículos Híbridos e Elétricos

0,44% 0,53%

0,67% 0,69%

1,07% 1,09%

1,46%

1,94% 2,01%

0,0%

0,6%

1,2%

1,8%

2,4%

3,0%

3,6%

-

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pro

po

rção

do

To

tal d

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cia

men

tos

To

tal d

e N

ovo

s L

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iam

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tos

(E

V +

HE

V +

PH

EV

)

HEV EV PHEV Proporção

CAGR desde 2005

Convencionais: 3,1%

HEV + EV + PHEV: 24,9%

Modelo 2012 2013 2014

Ford Fusion n.d. 106 706

Toyota Prius 25 324 76

Demais n.d. 61 73

Total 117 491 855

% do Total 0,0032% 0,0137% 0,0256%


Dez Maiores Mercados Globais de Veículos

Híbridos (HEV e PHEV)

17,33%

3,43%

1,82% 0,99%

5,16%

0,72% 1,30%

0,04%

2,28%

0,26%

0%

5%

10%

15%

20%

1

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

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An

o

(H

EV

+ P

HE

V)

2010 2011 2012 2013 Proporção em 2013


Dez Maiores Mercados Globais de Veículos

Puramente Elétricos (BEV)

0,30% 0,31% 0,05%

0,38%

4,00%

0,16%

0,70%

0,09% 0,05% 0,04%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

1

10

100

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10.000

100.000

Pro

po

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do

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os

no

An

o (

EV

)

2010 2011 2012 2013 Proporção em 2013


Número de Montadoras com Modelos

Licenciados

3 3 3 5 6 8 11 11

15 15 1

2 4

7 9

1 2 2

4 6

9

12

18

34 33

4 5 5

9

12

18

25

33

56 57

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BEV

PHEV

HEV

Menores barreiras de entrada

Maiores oportunidades

Maior potencial para novas empresas


POLÍTICAS PÚBLICAS PELO MUNDO


Incentivos à Oferta: P&D

. Motor

. Sistemas Térmicos

. Downsizing

. Baterias

. Carregadores

. Baterias

. Células de combustível

. BMS

. Infraestrutura

. Baterias

. Baterias

. TICs

Desenvolvimento de peças e componentes

necessários à tecnologia elétrica veicular


Metas de Emissões/Consumo

Regulamentações restritivas tendem a abrir

espaço para BEVs, HEVs e PHEVs


Padronização de Normas

IEC 62196-2 (padrões dos plugues para recarga)

ECE R94 (colisão frontal)

ECE R95 (colisão lateral)

ECE R100 (segurança das baterias)


Incentivos à Oferta e à Demanda

Infraestrutura de Recarga


Infraestrutura de Recarga:

Pontos Instalados não residenciais

País Carga Lenta Carga Rápida

Reino Unido 3.000 150

França 1.700 100

Alemanha 2.800 50

Holanda 6.000 120

Portugal 1.000 70

Espanha 800 20

Suécia 1.000 20

Dinamarca 3.800 120

Noruega 1.300 87

Estados Unidos 20.948 2.087


Incentivos à Demanda

. Subsídios diretos no ato da compra

. Isenção de taxas de registro e/ou licenciamento

. Recargas gratuitas por determinado período



. Práticas de car sharing com uso de BEVs

. Permissão de circulação em dias/locais restritos

. Isenção de taxas em centros urbanos



. Vagas Cativas

. Gratuidades em Estacionamentos

. Desconto no Valor da Eletricidade



. Compras públicas para uso em frotas estatais

. Programas para conscientização e informação

. Demonstrações públicas



. Utilização de faixas exclusivas (HOV)

. Isenção de pedágios


Política Pública Brasileira

Incentivos à demanda de VEs e VHEs

Isenção ou redução de impostos de importação (Noruega e Brasil*)

Faixa de consumo

energético (MJ/km)

Situação do veículo na importação

Desmontado Semidesmontado Montado

0,01-1,10 0 0 2

1,10-1,68 0 2 4

1,68-2,07 2 5 7

* Brasil - Alíquotas do Imposto de Importação para veículos híbridos

não plug-in com motores entre 1 litro e 3 litros (em %)


SUGESTÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS


Políticas Abrangentes

Metas de emissões de longo prazo, com degraus anuais e bônus em caso de antecipação por parte das empresas.

Etiquetagem veicular obrigatória.

Estímulo a P&D no segmento visando estimular o desenvolvimento de fabricantes brasileiros.

Manutenção das linhas de financiamento em condições diferenciadas para capacidade produtiva de veículos elétricos e para comercialização de veículos pesados elétricos.

Criação de instrumentos financeiros que permitam atenuar a perda de valor de revenda dos híbridos e elétricos.

Integração do etanol aos motores eletrificados.


Políticas específicas para veículos leves

Incentivos monetários aos compradores, via crédito ou redução de impostos.

Incentivos à adoção de VEs para táxis, locadoras e frotas públicas.

Incentivo à geração distribuída, à adaptação de residências e à instalação de postos de recarga rápida e avaliação dos impactos nas distribuidoras de energia.

Definição de alíquotas de IPI segundo eficiência ou criação do NCM 8703.4 “Veículos tracionados por motor elétrico”.

Implantação de sistemas de car sharing e estudo sobre a criação de privilégios de circulação e estacionamento.

Redução temporária no Imposto de Importação para componentes selecionados do powertrain híbrido.


Políticas específicas para veículos pesados

Criação de um subsídio verde com recursos federais para a

equalização de tarifas no transporte coletivo urbano elétrico ou

subsídio às baterias.

Criação de mecanismos de depreciação acelerada de ônibus e

caminhões elétricos.


Análise das Políticas Sugeridas

Política Esfera Abrangência Impacto na

arrecadação

Complexidade de

implementação

Etiquetagem obrigatória Federal Ampla Baixo Baixa

P&D Vários Ampla Baixo Baixa

Financiamento Federal Ampla Baixo Baixa

Meta de eficiência Federal Ampla Baixo Média

Adaptação de residências Municipal Ampla Baixo Média

Instalação de eletropostos Municipal Ampla Baixo Média

Car sharing Municipal Ampla Baixo Média

Geração distribuída Municipal Ampla Baixo Alto

Bônus de antecipação das metas Federal Ampla Médio Média

Revisão da TIPI Federal Ampla Médio Média

Incentivo monetário Vários Ampla Alto Média

Depreciação acelerada Federal Ônibus urbanos Médio Baixa

Subsídio às tarifas Federal Ônibus urbanos Médio Média

Táxi elétrico Municipal Restrita Baixo Baixa

Frotistas Federal Restrita Médio Baixa

Frotas públicas Todas Restrita Médio Alto


OBRIGADO!

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