Valorização do rental pe

VALORIZAÇÃO DO RENTAL

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ANALISE DO SETOR DO RENTAL NO CENÁRIO ATUAL



1. VISÃO DO MERCADO2. O QUE PENSAM OS LOCADORES3. RESULTADO DA PESQUISA

3.1. MÃO DE OBRA3.2. CONCORRÊNCIA

4. CADEIA DE RISCO PRODUTIVO5. PESQUISA DE INVESTIMENTOS 6. NOSSOS DESAFIOS7. PORQUE ACREDITAMOS

SUMÁRIO



VISÃO DO MERCADO



2007 2008 2009 2010 2011 20120

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Equip.Linha AmarelaEquip. para Construção

TOTAL DE 2007 A 2012LINHA AMARELA: 131.162

PARA CONSTRUÇÃO: 370.000

A IMPORTÂNCIA DA CADEIA DA CONSTRUÇÃO



Rodovias: 123/144 Ferrovias: 100/104 Portos: 123/139 Aeroportos: 134/144 Energia: 68/144

INDICADOR DA QUALIDADE INFRAESTRUTURA BRASIL

INDICE DE COMPETITIVIDADE GLOBAL TAXA DE IMPOSTO TOTAL

NÚMEROS DE DIAS NECESSÁRIO PARA ABRIR UM NEGÓCIO

O DESAFIO DE CONSOLIDAR E CRESCER



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: 18% 25%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA:

China 48% do PIB; Índia 34% do PIB; Chile, o Peru e a Colômbia próximas de 25%; Rússia 20% do PIB;

BRASIL: próximo de 18%

BRASIL: 2%

O DESAFIO DE CONSOLIDAR E CRESCER



EQUIPAMENTO / ANO 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012 TOTAL 2007 A 2012

Caminhões fora de estrada 111 130 50 135 170 250 846

Escavadeiras hidráulicas 2.143 4.500 2.900 5.400 6.350 5.850 27.143

Mini-escavadeiras (<12 toneladas) - - - 400 800 950 2.150

Minicarregadeiras (skid steers) 700 2.200 1.200 2.500 3.300 3.465 13.365

Motoniveladoras 976 1.250 1.250 2.300 2.300 1.680 9.756

Pás carregadeiras 2.824 3.200 2.450 5.100 5.225 5.225 24.024

Retroescavadeiras 3.267 5.200 4.650 7.700 8.930 9.380 39.127

Rolos compactadores 446 1.300 1.500 2.540 2.300 1.610 9.696

Tratores de esteira 435 800 550 1100 1.270 1.350 5.505

Total linha amarela 10.902 18.580 14.550 27.175 30.645 29.760 131.612

MERCADO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO VENDAS DE EQUIPAMENTOS – LINHA AMARELA



PESQUISA DE MERCADO• O QUE PENSAM OS LOCADORES



1. VOLUME DE NEGÓCIOS – Para sua empresa, como que o ano de 2013 se compara, até agora, com 2012?

Muito pior que 2012 Pior que 2012 Mais ou menos igual a 2012 Melhor que 2012 Muito melhor que 2012

A SITUAÇÃO ATUAL



2. O FUTURO - O que você acha do futuro do setor de locação no Brasil?

Vai crescer rapidamente Vai crescer lentamente vai ficar mais ou menos com o tamanho atual Vai encolher um pouco Vai encolher bastante

O SETOR DE LOCAÇÃO



3. OS DESAFIOS - Quais os dois principais desafios para o crescimento do setor (indique os dois principais para sua empresa)?

Impostos Falta de mão de obra especializada Custo da mão de obra Disponibilidade/custo de financiamento Concorrência de leasing barato Falta de segurança jurídica nos contratos de locação Concorrência desleal de empresas que não cumprem

devidamente a legislação trabalhista/fiscal Falta de clientes Visão do cliente (preferência para ter equipamento próprio) Outro (especifique)



Neste quesito, cada empresa pode escolher DOIS desafios. Obviamente, algumas escolheram mais... Sendo assim “procedimento” para conseguir uma distribuição percentual que chega a 100.



4.A. GLOBALIZAÇÃO - Qual o impacto na sua empresa da maior disponibilidade no Brasil, nos anos recentes, de marcas estrangeiras?

Foi bom, tomei proveito Não me impactou Foi ruim para minha empresa



4.B. GLOBALIZAÇÃO - E locadoras estrangeiras atuando no Brasil – qual sua avaliação?

Uma ameaça ao setor? Porque? Tanto Faz? Potencialmente positivo? Porque?



5. REPRESENTAÇÃO - Na sua opinião, qual a importância da criação de uma entidade nacional de representação?

Muito importante Desejável Tanto faz Não precisa Sou totalmente contra

ORGANIZAÇÃO DO SETOR



6. AINDA VALE A PENA SER LOCADOR? - Levando em conta todos os fatores de incerteza, concorrência, preços, riscos e assim vai:

Vou continuar investindo normalmente Vou continuar investindo, mas o mínimo possível Prefiro não investir por enquanto Penso em mudar de ramo

SUA VISÃO DO FUTURO



7. ATUAÇÃO - Atua principalmente com que tipo(s) de equipamento: Linha amarela (movimentação de terra) Pavimentação Gruas/ Guindastes Compressores/ Geradores Plataformas/ Telehandlers (Manipuladores) Equipamentos pequenos Perfuração Caminhões Outros

SUA EMPRESA



8. TAMANHO – Favor indicar o tamanho da sua empresa, em termos de colaboradores fixos:

Tamanho médio das empresas que responderam a este pergunta: 71 empregados Obs: Para tamanho, usamos um “proxy” de número de empregados fixos. Para calcular o

tamanho médio, usamos a média de cada faixa, e para a faixa de “mais de 100” usamos um valor de 175. Uma alteração significativa neste último valor daria uma variação importante

no tamanho médio.



MAIORES DESAFIOS

Mão de obra - 27,2% Concorrência/ somatória – 17,4%

RESULTADO DA PESQUISA



FATOS QUE PENALIZAM O LOCADOR Fluxo de Caixa

Pagamos antes de receber Risco s de inadimplência

Contrato Retenção de 5%

O ingresso do operador Documentação Estrutura de Gestão Equipamento parado, aguardando liberação Relação interpessoal Eventual Substituição

NA PRÁTICA, OS CUSTOS DA MÃO DE OBRA

Chuva Negociação a 50%

A parada por manutenção O operador não recebe

A falta do operador O equipamento não recebe O custo do operador reserva

Alta Demanda de MO Maior exigência do trabalhador Força dos sindicatos



EXEMPLO PRÁTICO ROLO COMP. MOTONIVEL.

R$ 1.621,40 R$ 3.012,90

Salário por hora, considerando 200 horas R$ 8,11 R$ 15,06

Encargos sobre salário (108%) R$ 8,76 R$ 16,27

Custo Transporte (R$ 7,00 por trecho x 22 dias) R$ 1,54

Seguro e Assistência Médica (R$ 105,00) R$ 0,53

Encarregado (R$ 7.000,00 dividido por 15 oper. = R$ 466,67) R$ 2,33

Alojamento, estimado em R$ 300,00 por mês R$ 1,50

Refeição, (2 de R$ 17,00 cada + R$ 5,00 de café por 22 dias) (R$ 4,29) alojado

Integração e exames, (R$ 2.000,00 por ano) R$ 0,83

EPI’S, considerando (R$ 150,00 por trimestre) R$ 0,25

Operador reserva,R$ 4.721,54 por 10 operadores = R$ 472,15) R$ 2,36

PREÇO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SEM IMPOSTOS FISCAIS R$ 30,50 R$ 44,96



EXEMPLO PRÁTICO ROLO COMP. MOTONIVEL.

R$ 1.621,40 R$ 3.012,90

PREÇO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SEM IMPOSTOS R$ 30,50 R$ 44,96

ISS sobre mão de obra 5% R$ 1,53 R$ 2,25

PIS COFINS 3,65% R$ 1,11 R$ 1,64

PREÇO DA MÃO DE OBRA COM IMPOSTOS R$ 33,14 R$ 48,85ISS imputável sobre o equipamento quando locação com mão

de obra 5 %, preço hora médio Rolo R$ 50,00 e Moto R$ 120,00 R$ 2,50 R$ 6,00

PREÇO DA MÃO DE OBRA COM IMPOSTOS INCLUSIVE NO EQPTO. R$ 35,64 R$ 54,85



ANALISE DA CONCORRÊNCIA

1º : Pátio do cliente; 2º : BNDES – PSI - força do capital; 3º : Empresas sem foco específico na locação; 4º : Posição estratégica, econômica e geográfica; 5º : Locadores;

COMENTARIOS SOBRE OS DILLERS QUE LOCAM.



CADEIA DE RISCO PRODUTIVONO SETOR DE EQUIPAMENTOS

GOVERNO BANCOS MULTINACIONAIS CONSTRUTORAS E USUÁRIOS DILLERS



CADEIA DE RISCO

LOCADOR



PESQUISA DE INVESTIMENTOS.



O BRASIL PRECISA TIRAR OS PROJETOS DO PAPEL



NOSSOS DESAFIOS

Valorizar o setor/ Reestabelecer resultado;

Compreender as diferenças da cadeia do rental;

Conviver com tecnologia globalizada;

Conviver com resultados abaixo das expectativas;

Unificar o discurso de valorização.

Analisar melhor os investimentos;

Manter a estrutura organizacional;

Aumentar a frota pode não representar crescimento;

Ter gestão do processo, cuidado com os custos.

PENSANDO NA EMPRESA

PENSANDO NO COLETIVO



Os países da América do Sul, apresentam forte crescimento; Democracia consolidada, entidades organizadas e integradas.

Política de consumo x Política de investimento; Sistema financeiro sólido; Arrecadação de impostos crescente; Nível de emprego com base de consumo atrativa; Demanda reprimida em vários setores; Forte debate na busca por soluções;

PORQUE ACREDITAMOS.



Sucesso ...Eurimilson João Daniel

Diretor Presidente ESCAD RENTALVice-Presidente SOBRATEMA

[email protected].: +55 11 99652-3132

mailto:[email protected]

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