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Sistema - Automatos Service Management
Versão 1.0 Cloud
MANUAL - RESUMO
ROTEIRO - HELP
Versão 1.0 – 15/03/2012
Controle de Alterações
Data Versão Autor Descrição
15/03/2012 1.0 Marcia Regina Rocha Criação do documento
SumárioControle de Alterações.................................................................................................................2
1. Página Inicial.........................................................................................................................4
2. Menu Principal.....................................................................................................................5
2.1 Opção - Resumo...........................................................................................................6
2.2 Opção - Solicitações......................................................................................................9
2.3 Opção - Tarefas..........................................................................................................15
1. Página Inicial
Apresentação Página Inicial
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
No topo da Página Inicial é apresentado:
No lado esquerdo: o logotipo e nome da Empresa logada
No lado direito: é apresentado o Menu Geral
No lado esquerdo, logo abaixo do logotipo da Empresa, na vertical é apresentado o Menu Principal.
Obs.: o topo da Página Inicial é apresentado em todas as opções de telas do sistema;
2. Menu Principal
Apresentação do Menu Principal
As opções do Menu Principal são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.
Administrador do Sistema e Administrador: Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento, Administração e Pesquisas de Satisfação.
Recurso Humano (Solicitante): Resumo, Solicitações, Aprovações, Processos, Catálogos de Serviços e Pesquisas de Satisfação.
Usuário (Resolvedor): Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento e Pesquisas de Satisfação.
2.1 Opção - Resumo
Apresentação da opção Resumo
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Resumo.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Resumo
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Na parte Central é apresentada a tabela com a lista das Solicitações feitas pelo usuário logado; esta tabela é dividida em dez colunas: Ações, Número, Tipo Tarefa, Prioridade, Executor, Grupo Executor, Status e Data Limite.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Processo. Editar; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: é o número da tarefa.
Tipo Tarefa: é o tipo da Tarefa. Exemplo: suporte, desenvolvimento, etc.
Prioridade: é o nome da Empresa, informado no momento da sua criação no sistema.
Executor: é Executor responsável pela Tarefa.
Grupo Executor: é o Grupo executor responsável pela Tarefa.
Status: situação da Tarefa no sistema. Os seguintes status são possíveis: em Aberto, Em Andamento, Pausado, Terminado, Cancelado e Planejado.
Data Limite: Data Limite para execução da Tarefa.
Coluna: Ações
O usuário: sistema apresenta a seguinte opção: Editar.
2.1.1.1.1 Editar TarefaO usuário deve clicar na opção Resumo do Menu Principal e na coluna Ações da opção Suas tarefas, clicar na opção Editar da Tarefa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Tarefa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Tarefa.
Seus últimos processos
Sistema apresentada a tabela com a lista dos Últimos Processos acessados; esta tabela é dividida em cinco colunas: Ações, Número, Nome, Data e Processo.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação o Processo. Editar; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: é o número do Processo.
Nome: nome do Processo.
Data: Data de Criação do Processo.
Processo: tipo do Processo.
Coluna: Ações
Sistema apresenta a seguinte opção: Editar.
1.1.1.1.1 Editar ProcessoO usuário deve clicar na opção Resumo do Menu Principal e na coluna Ações dos Seus últimos processos, clicar na opção Editar do Processo que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Processo selecionado.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Processo.
Tarefas por Status
No lado direito da opção: Seus últimos processos é apresentado um gráfico, referente a Tarefas por Status.
2.2 Opção - Solicitações
Solicitações é todo e qualquer tipo de Processo aberto pelo usuário logado.
Apresentação da opção Solicitações
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Minhas Solicitações.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Minhas Solicitações
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista das Solicitações feitas pelo usuário logado; esta tabela é dividida em dez colunas: Ações, Número, Nome, Classificação, Tipo, Situação, Serviço, Processo, Data Limite e Expirado.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Processo. Editar; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: é o número do Processo.
Nome: nome do Processo.
Classificação: classificação a qual pertença o Processo, definida no momento da sua criação.
Tipo: tipo da Tarefa informado no momento da sua criação.
Situação: situação/status do Projeto no sistema.
Serviço: serviço ao qual o Processo pertença, para qual o ele foi aberto.
Processo: qual o tipo do Processo.
Data Limite: Data Limite para execução da Tarefa.
Expirado: deve exibir as palavras Sim ou Não.
Coluna: Ações
O usuário: sistema apresenta a seguinte opção: Editar.
2.2.1.1.1 Editar SolicitaçãoO usuário deve clicar na opção Resumo do Menu Principal e na coluna Ações da opção Suas tarefas, clicar na opção Editar da Tarefa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Tarefa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Tarefa.
Seus últimos processos
Sistema apresentada a tabela com a lista dos Últimos Processos acessados; esta tabela é dividida em cinco colunas: Ações, Número, Nome, Data e Processo.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação a Tarefa. Editar; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
Número: é o número do Processo.
Nome: nome do Processo.
Data: Data de Criação do Processo.
Processo: tipo do Processo.
1.1.1.1 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).
O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.
Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.
É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.
Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).
O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.
Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.
1.1.1.2 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.
Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.
O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.
1. Abrir: a lista de Solicitações é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.
2. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Solicitações.
3. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar
Coluna: Ações
Sistema apresenta a seguinte opção: Editar.
1.1.1.1.1 Editar SolicitaçãoO usuário deve clicar na opção Solicitações do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar da Solicitação que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Processo selecionado.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Processo.
2.3 Opção - Tarefas
Tarefas é toda e qualquer Tarefa existente em decorrência de um Processo aberto pelo usuário logado.
Apresentação da opção Tarefas
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Tarefas.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Tarefas
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista das Tarefas vinculadas aos Processos do usuário logado; esta tabela é dividida em doze colunas: Ações, ID, Número, Tipo, Status, Executor, Grupo, Prioridade, Processo, Processo Expirado, Solicitante e Serviço.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação a Tarefa. Editar; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
ID: ID da Tarefa
Número: é o número da Tarefa; gerado no momento da sua criação.
Tipo: tipo da Tarefa informado no momento da sua criação.
Status: situação/status da Tarefa no sistema.
Executor: executor da Tarefa.
Grupo: grupo executor da Tarefa.
Prioridade: prioridade da Tarefa.
Processo: processo ao qual a Tarefa está vinculada.
Processo Expirado: deve exibir as palavras Sim ou Não.
Solicitante: usuário solicitante da Tarefa.
Serviço: serviço ao qual a Tarefa vinculada ao Processo pertença.
1.1.1.3 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).
O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.
Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.
É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.
Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).
O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.
Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.
1.1.1.4 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.
Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.
O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.
4. Abrir: a lista de Tarefas é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.
5. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Tarefas.
6. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar
Coluna: Ações
O usuário: sistema apresenta a seguinte opção: Editar.
2.3.1.1.1 Editar TarefaO usuário deve clicar na opção Tarefas do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar da Tarefa que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Tarefa selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Tarefa.
2.4 Opção - Aprovações
Aprovações é toda e qualquer Tarefa que necessite Aprovação.
Apresentação da opção Aprovações
O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:
Topo do sistema e Menu Principal.
Na parte Central: é apresentado o título da tela Aprovações.
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Aprovações
Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:
Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’
Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista das Aprovações vinculadas aos Processos do usuário logado; esta tabela é dividida em doze colunas: Ações, ID, Número, Tipo, Status, Executor, Grupo, Prioridade, Processo, Processo Expirado, Solicitante e Serviço.
Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação a Tarefa de Aprovação. Editar; esta ação ou ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.
ID: ID da Aprovação
Número: é o número da Aprovação; gerado no momento da sua criação.
Tipo: tipo da Tarefa, neste caso: Aprovação.
Status: situação/status da Aprovação no sistema.
Executor: executor da Aprovação.
Grupo: grupo executor da Aprovação.
Prioridade: prioridade da Aprovação.
Processo: processo ao qual a Aprovação está vinculada.
Processo Expirado: deve exibir as palavras Sim ou Não.
Solicitante: usuário solicitante da Aprovação.
Serviço: serviço ao qual a Aprovação vinculada ao Processo pertença.
1.1.1.5 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).
O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.
Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.
É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.
Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).
O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.
Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.
1.1.1.6 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.
Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.
O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.
7. Abrir: a lista de Aprovações é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.
8. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Aprovações.
9. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar
Coluna: Ações
O usuário: sistema apresenta a seguinte opção: Editar.
2.4.1.1.1 Editar AprovaçãoO usuário deve clicar na opção Aprovações do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar da Aprovação que deseja alterar.
O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes a Aprovação selecionada.
Após alterar os dados com as informações desejadas, o usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração na Aprovação.