Tutorial Cca - Digit Sicaq_v013

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TUTORIAL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PELOS CCA E TRANSMISSÃO VIA CAIXA AQUI – SISDU (SISTEMA DE DOWNLOAD E UPLOAD) PARA ANÁLISE DA CONFORMIDADE NA CEHOP.

CEHOP – Versão 013 – 30/12/2014

TUTORIAL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PELOS CCA E TRANSMISSÃO VIA SISTEMA CAIXA AQUI – SISDU (SISTEMA DE

DOWNLOAD E UPLOAD)

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ÍNDICE 1 APRESENTAÇÃO 3 2 A QUEM SE APLICA 3 3 REQUISITOS PARA DIGITALIZAÇÃO 3 4 TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS VIA CAIXA AQUI 4 5 ROTINAS AUTOMÁTICAS DO SITEMA DE DIGITALIZAÇÃO 6 6 PROCEDIMENTOS DA CEHOP 6 7 PROCEDIMENTOS DO CCA 7 8 DOSSIÊ FÍSICO E EXPURGO DE CÓPIAS DIGITALIZADAS 7 9 CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO JAVA 8 10 ANEXO I - DOCUMENTOS PARA MONTAGEM DE DOSSIÊ ÚNICO 10

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1 APRESENTAÇÃO

O presente tutorial estabelece regras para a digitalização de documentos pelos CCA e transmissão via sistemas CAIXA Aqui e SISDU (Sistema de Download e Upload), para análise da conformidade pela CEHOP.

2 A QUEM SE APLICA

A rotina se aplica somente para processos de unidades habitacionais de empreendimentos (agregação, unidade complementar, alocação de recursos e imóvel na planta) vinculados às Pequenas, Médias e Grandes Empresas da Construção Civil.

3 REQUISITOS PARA DIGITALIZAÇÃO 3.1 O CCA deve observar os seguintes requisitos para a digitalização dos documentos, sob pena de não aceitação/tratamento dos mesmos pela CEHOP:

Todos os documentos do dossiê devem ser enviados em arquivo único; No arquivo de imagem devem constar os documentos relacionados no Anexo I

deste tutorial, ordenados na seqüência informada no citado anexo; As imagens geradas devem estar perfeitamente legíveis e ser idênticas/fiéis aos

documentos físicos originalmente apresentados, sem qualquer alteração de leiaute, tamanho, formatação, fontes, textos, fotos e/ou gráficos;

Os dossiês devem estar prontos para análise da conformidade; Formato do Arquivo: TIFF (extensão *.tif), não é permitida outra extensão mesmo

que renomeada para TIFF; Resolução: Até 400 dpi; Cor: Preto e branco ou escala de cinza; Compactação: “LZW” ou “Group 4 Fax Encoding”; Tamanho: até 35 megabytes.

Obs: Não serão aceitos arquivos criados no formato JPG (ou outro) e renomeados manualmente para TIF, pois tal ação corrompe o arquivo, impossibilitando sua visualização. 3.2 O nome do arquivo a ser transmitido deve obedecer as seguintes regras:

Para o envio de dossiê o nome do arquivo deve conter o código do CCA, CPF do cliente, nº do contrato (todos os campos incluindo dígitos verificadores, sem pontos, traços ou espaços) e a terminação “PR” (indicativa de PROCESSO), separadas por underline “_”, conforme exemplo:

ATENÇÃO: O equipamento a ser utilizado pelo CCA deverá comportar a geração de arquivos com as especificações acima definidas.

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Para o envio de complementos a regra é a mesma, com exceção da terminação que deve ser alterada para “CP” (indicativa de COMPLEMENTO), conforme exemplo:

Será aceito para análise pela CEHOP apenas um único arquivo com a terminação “PR” para cada contrato: no caso de envio de mais de um arquivo “PR” para o mesmo contrato no mesmo dia, apenas o primeiro será tratado e os demais arquivos rejeitados; no caso de envio de outros arquivos “PR” para o mesmo contrato em datas posteriores, esses últimos também serão rejeitados.

Arquivos com terminações “PR01”, “PR02”, etc. não serão aceitos.

Arquivos com a terminação “CP” somente serão aceitos se enviados em data posterior à análise pela CEHOP do respectivo arquivo “PR” ou do último arquivo “CP” encaminhado, já que complementos somente devem ser enviados após a emissão do parecer referente aos documentos encaminhados anteriormente.

Arquivos com a terminação “CP” não serão aceitos caso a respectiva proposta já se encontre APROVADA para assinatura. Caso o motivo do envio dos documentos refira-se a alteração relevante na operação já aprovada, em que o nº do contrato permanecerá o mesmo, como, por exemplo, inclusão de uso do FGTS pelo(s) proponente(s), a SR ou Agência de vinculação deve solicitar à CEHOP o cancelamento da proposta já aprovada e o CCA providenciar o envio de novo dossiê completo (PR), contemplando as alterações pertinentes, para abertura de nova proposta e análise de conformidade. Já para o envio de novo dossiê com nº de contrato diferente da proposta anteriormente aprovada, basta que o CCA envie novo dossiê completo (PR), sem necessidade de cancelamento da proposta anterior.

Arquivos com terminações “CP01”, “CP02”, etc. não serão aceitos.

4 TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS VIA CAIXA AQUI 4.1 Após gerar e gravar o arquivo de imagens conforme especificado no item anterior, o

CCA deve enviá-lo por meio do CAIXA Aqui, mantendo cópia do mesmo em sua máquina para acompanhamento.

4.2 A funcionalidade de transmissão dos arquivos é acessada no CAIXA Aqui através do

menu abaixo, para abertura da tela de Digitalização:

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4.2.1 Caso esta opção não esteja disponível, através de mensagem eletrônica destinado à

Agência de vinculação (e-mail), o CCA deverá informar seu nome, código, CNPJ, endereço eletrônico e solicitar o acesso para digitalização dos documentos, e a Agência encaminhará o pedido a esta Centralizadora.

4.3 O usuário deve informar o CPF do cliente e clicar no botão “Consultar” para acessar a

tela seguinte:

4.4 Para enviar o primeiro arquivo do cliente (dossiê/processo completo) ou para envio de

documentos complementares referentes ao mesmo cliente, mas de tipos distintos, de uma única vez, selecionar a opção “Todos” em “tipo do arquivo”.

4.4 Para enviar o primeiro arquivo do cliente (dossiê/processo completo) ou para envio de

documentos complementares referentes ao mesmo cliente, mas de tipos distintos, de uma única vez, selecionar “tipo de arquivo” e a opção “Todos”

ATENÇÃO: no primeiro acesso é possível que o sistema apresente telas de

bloqueio do aplicativo JAVA, bastando clicar nos botões “executar” e “não”

para fechá-las.

Persistindo o problema, seguir as orientações contidas no item 9 –

Configuração do aplicativo Java.

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4.5 Quando os documentos complementares a serem encaminhados forem todos de um

mesmo tipo, poderá ser selecionada a opção “Todos”. 4.6 Em seguida, o usuário deve clicar no botão “Procurar” e, após conferir e selecionar o

arquivo a ser enviado, clicar em “Enviar”. 4.7 Aguardar a transmissão do arquivo até o fim para evitar o encaminhamento de arquivos

em duplicidade. 4.8 Para verificar se o arquivo foi de fato enviado, o usuário deve utilizar o botão “Clique

aqui para recarregar os dados” ou voltar à tela anterior e inserir novamente o CPF do cliente para nova consulta: se o nome do arquivo encaminhado aparecer na tabela/protocolo no rodapé da tela, o arquivo foi encaminhado ao sistema com sucesso.

4.8.1 A visualização do protocolo, no sistema CAIXA Aqui, com a confirmação do envio do

arquivo poderá ocorrer em até um dia útil.

5 ROTINAS AUTOMÁTICAS DO SITEMA DE DIGITALIZAÇÃO 5.1 Os documentos digitalizados transmitidos através do CAIXA Aqui são armazenados no

sistema, que acrescenta aos nomes dos arquivos um código de controle gerado automaticamente.

5.2 A cada 5 minutos, o sistema efetua a compactação de todos os arquivos de sua base e

encaminha todo o conteúdo em formato “ZIP” ao servidor da CEHOP.

6 PROCEDIMENTOS DA CEHOP

6.1 Todos os arquivos que chegarem ao servidor da CEHOP e estiverem de acordo com os requisitos definidos nos itens 3 e 4 deste tutorial, serão vinculados às respectivas propostas no sistema interno da centralizadora e terão a conformidade analisada, com emissão do parecer e comunicação aos CCA e Agências CAIXA de vinculação por e-mail.

6.1.1 A CEHOP encaminhará mensagem eletrônica (e-mail) ao CCA de origem confirmando

o recebimento/aceite do(s) arquivo(s) transmitido(s), bem como seu(s) respectivo(s) número(s) de proposta(s) vinculada(s) ao sistema interno da centralizadora.

6.2 Havendo necessidade de complementação/regularização de documentos e/ou

informações apontadas no parecer, os mesmos também devem ser encaminhados na forma digitalizada de acordo com as orientações anteriores.

6.3 Quando forem constatadas inconsistências nos arquivos transmitidos, a CEHOP

também comunicará a rejeição dos mesmos por mensagem eletrônica (e-mail) ao CCA de origem.

ATENÇÃO: Para a correta visualização do protocolo de envio é necessário que

o navegador de internet esteja configurado para permitir a execução de

APPLETS.

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6.4 Entretanto, se a inconsistência verificada for ausência do código do CCA no nome do

arquivo transmitido, ou se o código informado estiver incorreto/inválido, a CEHOP não poderá efetuar a comunicação de rejeição por não ser possível identificar o CCA de origem para envio de mensagem eletrônica (e-mail).

7 PROCEDIMENTOS DO CCA 7.1 Transmite os documentos digitalizados através do CAIXA Aqui conforme

procedimentos descritos nos itens 3 e 4. 7.1.1 Aguarda resposta que poderá ser encaminhada de imediato ou até o prazo de 01 dia

útil (se arquivo “PR”), e se após o prazo máximo decorrido não for recebida nenhuma mensagem, relata à Agência de vinculação ou efetua nova transmissão.

7.2 Recebe mensagem eletrônica (e-mail) confirmando o recebimento/aceite ou a rejeição

do(s) arquivo(s) transmitido(s), juntamente com o(s) número(s) de proposta(s) vinculada(s) ao sistema interno da CEHOP.

7.3 Efetua os procedimentos necessários para a regularização e nova transmissão do(s)

documento(s) digitalizado(s), caso o(s) mesmo(s) tenha(m) sido rejeitado(s). 7.4 Após o aceite do(s) arquivo(s) transmitido(s), aguarda a verificação do dossiê único

efetuada pela CEHOP no prazo pré-estabelecido. 7.5 Recebe por meio de mensagem eletrônica (e-mail) o resultado da análise da operação. 7.6 Encaminha documento(s) complementar(es) somente após o recebimento do parecer

de conformidade. 7.7 Regulariza a(s) inconformidade(s) apontada(s) no “Parecer da Operação Inconforme”

no prazo de até 60 dias e encaminha à CEHOP o(s) documento(s) complementar(es) para nova verificação da conformidade, atualizando documentos e pesquisas vencidas, se for o caso.

7.8 Envia contestação(ões) como um documento complementar para análise, se for o caso. 7.9 Encaminha eventuais dúvidas à Agência/PA de vinculação. 7.10 Recebe o “Parecer da Operação Conforme” emitido pela CEHOP para contratação,

observando todas as providências que devem antecedê-la.

8 DOSSIÊ FÍSICO E EXPURGO DE CÓPIAS DIGITALIZADAS 8.1 O dossiê físico deverá ser encaminhado pelo CCA diretamente à agência CAIXA

responsável pela contratação a partir da emissão do primeiro parecer da operação, Conforme ou Inconforme.

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8.2 Após a finalização da contratação, as cópias dos arquivos digitalizados e mantidos na

máquina do CCA devem ser obrigatoriamente expurgadas, evitando posterior uso equivocado/indevido daqueles documentos/informações.

9 CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO JAVA 9.1 Em caso de dificuldade na transmissão do arquivo, deverão ser verificadas as

configurações de segurança do aplicativo Java. 9.2 Seguir roteiro de acesso conforme o tipo de sistema operacional, Microsoft ou Apple. 9.3 Localizando o Painel de Controle do Java 9.3.1 Windows 8 9.3.1.1 Use Pesquisar para localizar o Painel de Controle 9.3.1.2 Pressione a Tecla do logotipo do Windows + W para abrir a Caixa de pesquisa e

pesquisar definições OU arraste o Ponteiro do mouse para o canto inferior direito da tela e, em seguida, clique no ícone Pesquisar.

9.3.1.3 Na caixa Pesquisar, informe Painel de Controle do Java. 9.3.1.4 Clique no ícone do Java para abrir o Painel de Controle do Java. 9.3.2 Windows 7 (Vista) 9.3.2.1 Clique no botão Iniciar e, em seguida, clique na opção Painel de Controle. 9.3.2.2 Em Pesquisar do Painel de Controle, digite Java. 9.3.2.3 Clique no ícone do Java para abrir o Painel de Controle do Java. 9.3.3 Windows XP 9.3.3.1 Clique no botão Iniciar e, em seguida, clique na opção Painel de Controle.

CEHOP

Agência

CCA

Processo ou Complemento Digitalizado

Confirmação de recebimento do primeiro Parecer

Encaminha o Dossiê físico após a confirmação de

recebimento da imagem digitalizada

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9.3.3.2 Clique duas vezes no ícone do Java para abrir o Painel de Controle do Java. 9.3.4 Mac OS X 10.7.3 e versões posteriores 9.3.4.1 Clique no ícone da Apple no canto superior esquerdo da tela. 9.3.4.2 Vá até Preferências do Sistema. 9.3.4.3 Clique no ícone do Java para abrir o Painel de Controle do Java. 9.3.5 Após ter acessado o Painel de Controle do Java, navegue até a aba ‘Segurança’ e

mantenha o nível em ‘Médio’, como mostra imagem abaixo:

9.3.6 Clique em ‘Aplicar’, depois em ‘OK’. Abra novamente o navegador e tente novamente.

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10 ANEXO I - DOCUMENTOS PARA MONTAGEM DE DOSSIÊ ÚNICO (HABITACIONAL DE COMERCIAL) A SER DIGITALIZADO PELO CCA E TRANSMITIDO VIA CAIXA AQUI – DIGITALIZAÇÃO À CEHOP

10.1 Documentos habitacionais:

1. Ateste de verificação documental – MO43047 2. DAMP (eletrônico) ou MO29300 3. Cadastro do(s) proponente(s) 4. Documentos pessoais do(s) proponente(s) (RG e CPF) 5. Procuração do(s) proponente(s), se for o caso 6. Pesquisas cadastrais do(s) proponente(s): SICDM (CADMUT) e CIWEB. 7. Documentos de comprovação de renda do(s) proponente(s) 8. Declaração de imposto de renda do(s) proponente(s) 9. Matricula de alienação/documentos de comprovação de não propriedade de imóvel

10.2 Na modalidade Alocação de Recursos:

10. Certidão individualizada de matricula do imóvel objeto da transação 11. Parecer da SR - MO30158

10.3 Documentos Comerciais:

12. Consulta cadastral 13. Documento de comprovação de residência 14. MO 43005, se for o caso 15. Abertura de conta 001 16. Abertura de conta 013 17. Cartão de crédito

10.4 Outros documentos:

18. Extrato(s) de Conta Vinculada do FGTS (se for o caso) 19. DPS

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