TRANSPORTE DE CARGAS - CBAcongressodoalgodao.com.br/arquivos/11h15_-_Marcos_Ribeiro-Infra_… ·...

MARCOS VILELA RIBEIRO

TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL – AMEAÇAS E OPORTUNIDADES

/MARCOSVILELA.RIBEIRO /MARCOSVILELARIBEIRO

Fundada em 1997 na cidade de Uberaba/MG, a Bravo é uma empresa 100% Brasileira que nasceu com ofoco totalmente voltado para o agronegócio, através da logística de defensivos agrícolas.

Entendendo que o mercado agrícola é o motor de nossa economia, a Bravo expandiu suas estruturas paraos principais polos agrícolas do país, estando atualmente posicionada como uma das maiores empresas do segmento.

Operando em

95%do território agrícola

nacional

● Cuiabá/MT

● Várzea Grande/MT

● Uberaba/MG

● Sumaré/SP

● Paulínia/SP

● Ibiporã/PR

● Luis E. Magalhães/BA

● Araguaína/TO

● Carazinho/RS

● Ap. de Goiânia/GO

● Igarapava/SP

CROP SEEDS

ARMAZÉM

TRANSPORTES IN HOUSE GR

4PL

O que FAZEMOS...

Onde ESTAMOS...

Quem SOMOS...

Contextualização do Brasil no mundo

Finalização e Conclusões

Economia e infraestrutura de transportes

Matriz dos Modais

Custos Logísticos

Modais de transporte no Brasil

Rodoviário

Ferroviário

Aquaviário – Cabotagem e Hidroviário

Escoamento do granel agrícola pelo Arco Norte

19.5

12.2

4.9 3.7

2.7 2.6 2.6 2.1 1.9 1.6

EUA China Japão Alemanha Índia Reino Unido França Brasil Itália Canadá

PIB dos países (US$ trilhões)

Brasil na economia mundialO Brasil é a oitava economia mundial

Fonte: Banco Mundial – consulta em 28/05/2019; Análise: ILOS

Comparação internacional -

Índice de Desempenho LogísticoO Brasil é a oitava economia mundial, mas ainda é o 50º país em termos de infraestrutura de transportes

Fonte: Banco Mundial – consulta em 28/05/2019; Análise: ILOS

2007 2010 2012 2014 2016 2018 2007 2010 2012 2014 2016 2018

Alemanha 3 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Suécia 4 3 13 6 3 2 5 10 5 9 3 3

Bélgica 12 9 7 3 6 3 11 12 8 8 14 14

Áustria 5 19 11 22 7 4 8 21 11 25 12 5

Japão 6 7 8 10 12 5 6 5 9 7 11 2

Holanda 2 4 5 2 4 6 1 2 3 3 2 4

EUA 14 15 9 9 10 14 7 7 4 5 8 7

China 30 27 26 28 27 26 30 27 26 23 23 20

África do Sul 24 28 23 34 20 33 26 29 19 38 21 36

Índia 39 47 46 54 35 44 42 47 56 58 36 52

Brasil 61 41 45 65 55 56 49 37 46 54 47 50

Rússia 99 94 95 90 99 75 93 83 97 77 94 61

Ranking dos países - ÍNDICE GERAL de Desempenho Logístico Ranking dos países – INFRAESTRUTURA

Infraestrutura de transportes no

BrasilAlém da carência de infraestrutura em modais alternativos como o ferroviário, o Brasil também sofre com a baixa densidade da malha rodoviária pavimentada

Fonte: DNIT, ANTT, World FactBook, BTS (2017), National Bureau of Statistics of China (2018), Russian Federation Federal State Statistics Service – 2017; Análise: ILOS

Área (milhões km2)

Índia RússiaBrasil EUA China

3,0 17,08,5 9,1 9,6

3.502 1.054211 4.474 4.774

68 8629 225 127

35 24919 2.840 119

15 10214 41 127

RodoviasPavimentadas

Mil Km

FerroviasMil Km

DutoviasMil Km

HidroviasMil Km

Distribuição da infraestrutura de

transportesA infraestrutura de transporte brasileira não atende de forma produtiva a movimentação de produtos. O País tem poucas ferrovias, a cabotagem e as hidrovias são pouco utilizadas e as rodovias, mal conservadas.

Fonte: EPL

Participação dos modais em

diversos paísesO Brasil é um dos países que menos aproveita modais alternativos, estando muito dependente do Rodoviário.

ChinaBrasil EUAUEJapão Austrália Canadá

61%50% 49%

43%33% 30%

19%

11%44%

32%

3%31%

15%

3%

22%

5%

11%

30%

13% 50%

34%

2% 4%

5%

21%

4%

4% 3%19%

2% 5%

40%

Rodoviário

Ferroviário

Cabotagem

Hidroviário

Dutoviário

Matriz de transportes de carga (% de TKU) - 2017

Fonte: ILOS (Brasil); National Bureau of Statistics of China, Bureau of Transportation Statistics (EUA), Eurostat (UE), North American Transportation Statistics (Canadá), National TransportComission (Austrália), Masahiro Sugyiama “Automobile and Road Transport Policies in Japan” ;Nota: ¹Foi removido da análise o modal aéreo (pouca representatividade) – Ano 2017; Análise: ILOS

Participação dos modais no

transporte de cargaA participação do modal rodoviário na matriz brasileira reduziu, mas ainda continua alta.

Fonte: ILOS - 2019

68% 65% 65% 66% 67% 67% 65% 63% 61% 60%

18% 20% 20% 19% 19% 18% 20% 21% 22% 23%

10% 10% 11% 10% 11% 10% 10% 11% 11% 11%

0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.6% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9%3.5% 3.8% 3.5% 3.4% 3.1% 3.2% 3.5% 3.6% 3.6% 3.4%

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Aéreo

Dutoviário

Hidroviário

Cabotagem

Ferroviário

Rodoviário

Matriz de Transportes no Brasil (% de TKU)

Evolução da movimentação de

cargasA movimentação de cargas nos modais alternativos ao rodoviário cresce regularmente, independente da situação econômica do Brasil, pois existe uma demanda reprimida por transporte não rodoviário.

Fonte: ILOS - 2019

757 759858

936

10641130

10771021 1029 1046

206 238 263 278 298 307 332 341 375 407

109 119 140 148 171 163 168 175 189 195

9 11 13 15 16 27 28 29 31 33 39 44 47 49 49 54 58 58 60 60

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Rodoviário

Ferroviário

Cabotagem

Hidroviário

Dutoviário

Aéreo

Movimentação de carga (bilhões de TKU)

Problemas da infraestrutura

brasileiraA má conservação das estradas e a falta de malha ferroviária são os principais problemas de infraestrutura na opinião dos profissionais de logística no Brasil.

Fonte: ILOS - 2019

Principais problemas de infraestrutura no Brasil

77%

78%

79%80%

83%

83%

84%

85%

88%

88%

93%

93%

94%

97%

Má conservação de armazéns/terminais

Má conservação dos aeroportos

Poucos portos no País

Poucos aeroportos no País

Navegabilidade pouco eficiente nas hidrovias

Malha rodoviária insuficiente

Má qualidade dos acessos marítimos aos portos (dragagem,…

Falta de infraestrutura de armazenagem/terminais

Rios sem infraestrutura para navegação

Malha ferroviária mal conservada

Falta de infraestrutura para intermodalidade

Má qualidade dos acessos terrestres aos portos (rodovias,ferrovias)

Malha ferroviária insuficiente

Estradas mal conservadas

Problemas de ConservaçãoProblemas de Disponibilidade

Investimentos necessários em

transportesO investimento total necessário nos três modais para que a infraestrutura brasileira seja tão eficiente quanto a dos EUA é da ordem de R$ 1 Trilhão

Fonte: ILOS

Portos

R$ 43 Bilhões

R$ 131 Bilhões

Ferroviário

Rodoviário

R$ 812 Bilhões

Investimento público em

infraestrutura de transporteO investimento público em infraestrutura de transportes é muito aquém do necessário e vem sofrendo queda nos últimos anos

Fonte: Ministério dos Transportes, CNT e EPL; Análise: ILOS – consulta em 09/04/2019

1.8

5%

1.8

4%

1.4

0%

1.2

0%

1.1

5%

1.0

0%

1.1

0%

0.6

0%

0.9

0%

0.6

0%

0.5

0%

0.5

5% 0

.82

%

0.6

0%

0.3

8%

0.1

5%

0.2

0%

0.2

5%

0.1

8%

0.1

6%

0.1

3%

0.1

9%

0.2

6%

0.2

8%

0.1

9%

0.2

3%

0.2

6%

0.1

7%

0.1

0%

0.1

2%

0.1

7%

0.2

3%

0.2

6%

0.2

6%

0.3

7%

0.4

2%

0.3

6%

0.2

6%

0.2

3%

0.2

2%

0.1

9%

0.2

1%

0.1

6%

0.1

6%

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Investimento público em infraestrutura de transportes no Brasil (% do PIB)

Investimento total em

infraestrutura de transportesMesmo ao somar o investimento público com o privado em infraestrutura de transportes, o Brasil ainda está muito aquém de outras grandes economias mundiais.

Fonte: OECD (2016), Infrastructure investment (indicator). doi: 10.1787/b06ce3ad-en (Acesso em 31 de maio 2019); Inter.B – Carta de Infraestrutura – julho 2018; Análise: ILOS

Investimento total em infraestrutura de transportes (% do PIB) - 2017

6.54%

1.08% 0.94% 0.69% 0.53% 0.47% 0.47%

China Reino Unido Rússia Alemanha EstadosUnidos

Índia Brasil

Custos logísticos Brasil x EUAO Brasil gasta com logística muito mais do que os Estados Unidos, fruto da indisponibilidade de infraestrutura, mal uso de modais de transporte e altos custos de capital.

Fonte: ILOS (2018, com dados de 2017); CSCMP (2018, com dados de 2017) - *Somente Transporte Doméstico

Administrativo

Armazenagem

Estoque

Transporte

BR

ASI

L

EUA

7,0%

3,7%

0,8%0,5%

5,0%

1,4%0,8%

0,5%

12,0%

7,7%

Custos logísticos em relação ao PIB (Brasil x EUA)

Custos logísticos em relação à

receita líquida das empresasAs empresas que movimentam produtos de menor valor agregado são as que mais sofrem com altos custos logísticos.

Fonte: Pesquisa ILOS – 2018; Amostra: Agronegócio (19%), Químico e Petroquímico (12%), Siderurgia e Metalurgia (9%); Comércio Varaejista (7%); Alimentos (7%), Engenharia e Construção (5%), Farmacêutico (5%), Máquinas e Equipamentos (5%), Material de Construção e Decoração (5%), Papel e Celulose (5%), Diversos/Outros (5%)

% dos Custos Logísticos em Relação à Receita Líquida, por setor

55%o percentual dos

custos logísticos em relação à receita líquida nas empresas do Agronegócio.

A média do setor é 21%

2.9%

3.5%

3.8%

6.4%

8.0%

8.3%

9.4%

9.5%

10.7%

15.0%

15.5%

21.4%

Comércio Varejista

Farmacêutico

Diversos / Outros

Alimentos e Bebidas

Material de Construção e…

Máquinas e Equipamentos

Siderurgia e Metalurgia

Químico e Petroquímico

MÉDIA GERAL

Engenharia e Construção

Papel e Celulose

AgronegócioChega a

Custo logístico em relação à

receita líquida, por atividadeO transporte é o custo logístico mais representativo.

Fonte: Pesquisa ILOS – 2018

1%

2%

2%

3%

6%

3%

6%

8%

6%

5%

11%

1%

1%

0.5%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

3%

4%

1%

1%

1%

2%

1%

3%

2%

2%

3%

7%

4%

Comércio Varejista

Farmacêutico

Diversos / Outros

Alimentos e Bebidas

Material de Construção e…

Máquinas e Equipamentos

Siderurgia e Metalurgia

Químico e Petroquímico

MÉDIA GERAL

Engenharia e Construção

Agronegócio

Transporte

Armazenagem

Estoque

11% Transportes

4% Armazenagem

4% Estoques

% dos Custos Logísticos em Relação à Receita Líquida, por setor




Matriz dos Modais

Custos Logísticos


Rodoviário

Ferroviário



Modal Rodoviário – Fluxos de

carga no BrasilO modal rodoviário é muito usado em grandes distâncias, como para o transporte de graneis agrícolas

Fonte: EPL - 2015

Principais fluxos rodoviários no Brasil - por tipo de carga

Modal Rodoviário – Evolução da

infraestruturaApenas 14% da malha rodoviária brasileira é pavimentada. Mesmo a malha federal, pouco evoluiu nesse sentido nos últimos 10 anos.

Fonte: CNT – 2018; Análise: ILOS – Redução nas extensões devido à reformulação da divisão em trechos do PNV; Alteração nas extensões devido à reclassificação de algumas rodovias

60.5 61.3 61.9 62.4 64.2 64.7 65.9 66.7 64.9 64.8 65.6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolução da extensão das rodovias federais pavimentadas (em mil km)

Crescimento de apenas 8,4%

% das rodovias por tipo de pavimentação

Não Pavimentadas

86%

PavimentadasFederais

5%

PavimentadasEstaduais e Municipais

9%

Modal Rodoviário - Qualidade da

infraestruturaApenas 43% das rodovias brasileiras têm qualidade boa ou ótima. Este número é muito baixo, mas melhorou um pouco nos últimos cinco anos. A região Sudeste, especialmente São Paulo, possui as melhores estradas

Fonte: CNT – 2018; Análise: ILOS

Evolução da qualidade das rodovias no Brasil

10.2% 11.6%

26.0%31.4%

34.4%35.2%

21.4%15.3%

8.0% 6.5%

2013 2018

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

% de rodovias ótimas ou boas por região do Brasil

Sudeste

55%

Nordeste

42%Norte

22%

Centro-Oeste

40%

Sul

44%

Modal Rodoviário – Qualidade

por tipo de gestãoAs rodovias federais concessionadas têm qualidade muito superior àquelas sob gestão publica


Modal Rodoviário - Oferta de

transporte de cargaO mercado de transporte rodoviário é muito pulverizado. São quase 520 mil autônomos no Brasil e cerca de 152 mil empresas, que os subcontratam

Fonte: ILOS

Quase

520 mil autônomos no Brasil

Cerca de

152 mil empresas

cadastradas na ANTT

Autônomo

ou Agregado

Pequeno Transportador

Modal Rodoviário - Variação do

preço médio do dieselAté 2016, a política de revisão de preços da Petrobras era de manter os preços estáveis por alguns meses e revisá-los somente em determinados períodos. No fim de 2016, a Petrobras passou a ter variações muito frequentes no preço do diesel. No pico da alta do diesel, em maio de 2018, houve a greve dos caminhoneiros.


Variação Jan-Dez

15,0% 6,4% 13,2% 0,7% 6,7% 4,2%

Evolução do preço médio do diesel no Brasil

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

R$-

R$0.5

R$1.0

R$1.5

R$2.0

R$2.5

R$3.0

R$3.5

R$4.0

jan

mar

mai jul

set

no

v

jan

mar

mai jul

set

no

v

jan

mar

mai jul

set

no

v

jan

mar

mai jul

set

no

v

jan

mar

mai jul

set

no

v

jan

mar

mai jul

set

no

v

jan

mar

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Var

iaçã

o m

ês

a mê

s1

Preço

do

Die

sel (

R$

/l)

Variação mês a mês Preço do diesel (R$/l)

3,8%

Greve dos caminhoneiros

Modal Rodoviário - Preços do

diesel e do barril de petróleoAtualmente, as variações de preços da Petrobras vêm acompanhando as variações de preços internacionais do barril de petróleo


Evolução dos preços do diesel e do barril de petróleo

R$1.75 R$1.88 R$1.88

R$2.04 R$2.06 R$2.00 R$2.03 R$2.09

R$2.41 R$2.63

R$2.98 R$3.16 R$3.25

R$3.58

R$-

R$50.0

R$100.0

R$150.0

R$200.0

R$250.0

R$300.0

R$-

R$0.5

R$1.0

R$1.5

R$2.0

R$2.5

R$3.0

R$3.5

R$4.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Preço

do

Bar

ril d

e P

etró

leo

(R

$)

Preço

do

Die

sel (

R$

/l)

Preço do Barril do Petróleo Preço Diesel Consumidor Final

Modal Rodoviário – Histórico

pós-greve dos caminhoneiros

Modal Rodoviário - Tabela de

frete ANTTA nova tabela em análise é mais baixa em determinados casos em relação à tabela da ANTT que está em vigor

Os valores da Tabela ANTT foram calculados a partir dos coeficientes publicados pela ANTT em 5/9/18 para granel sólido e veículos de 7 eixos. Fonte: ILOS

Tabela de Preço Rodoviário da ANTT x Tabela em revisão Esalq – Granel sólido

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400

R$

Km

Tabela ANTT (05/09/18)

Tabela em revisão Esalq

Granel sólido e veículos de 7 eixos

Segundo a Lei 13.703, o governo deve anunciar nova tabela em julho/19

(6 em 6 meses)

Modal Rodoviário – Pesquisa

ILOS pós greveA pesquisa realizada pelo ILOS com embarcadores, pós greve de caminhoneiros, mostra que as empresas contratantes de frete sofreram grandes aumentos de custo.

Os valores da Tabela ANTT foram calculados a partir dos coeficientes publicados pela ANTT em 5/9/18 para granel sólido e veículos de 7 eixos. Fonte: ILOS

Série 1 Série 2

22%

Aumento do custo total de

frete até o momento após a

revisão dos preços

35%

Expectativa deaumento do custo total

de frete se adotar totalmente a tabelaEMPRESAS

59%Revisaram os preços de frete rodoviário por conta das tabelas publicadas

% de aumento do custo total de frete por conta da tabela


ILOS pós grevePara atenuar esses impactos, os contratantes de frete avaliaram aumentar o preço dos produtos, reduzir o número de autônomos, adquirir frota e trocar de modal

Fonte: Pesquisa ILOS – 2018 – pesquisa realizada em julho /18 após a greve dos caminhoneiros

22%

36%

50%

50%

57%

72%

Aumento no uso de empresas de transporte

Redução no uso de empresas de transporte

Aumento no uso de modais alternativos ao rodoviário

Aquisição de frota própria

Redução dos autônomos contratados diretamente

Aumento nos preços dos produtos (cobrados do cliente)

Possíveis medidas para atenuar os efeitos do tabelamento de preços de frete


ILOS pós greveApós a greve dos caminhoneiros, os contratantes pretendem aumentar o uso das ferrovias e da cabotagem

Fonte: Pesquisa ILOS – 2018 – pesquisa realizada em julho /18 após a greve dos caminhoneiros

Rodoviário Ferroviário AéreoCabotagem Hidrovia

Aumentar

Diminuir

% de empresas que pretendem mudar de modal até 2021*:

3%

38%

Dif: -35% +25%+20% 0%-3%

26%

1%

3%

6%

21%

1% 1%

1%

Modal Ferroviário – Fluxos de

carga no BrasilO modal ferroviário no Brasil é muito usado principalmente para o transporte de minério de ferro. Para o agronegócio é um modal importante para o escoamento dos grãos do Centro-Oeste

Fonte: EPL - 2015

Modal Ferroviário - Infraestrutura

pelo mundoA densidade de malha do Brasil é muito inferior a de outros países com dimensões continentais

Fonte: EPL - 2018

ChinaEstados Unidos

Rússia

Brasil

Modal Ferroviário - Evolutivo da

infraestruturaApós 10 anos, pouco mudou na extensão ferroviária brasileira, apesar dos projetos previstos no PAC. As principais mudanças foram a Ferrovia Norte-Sul e a extensão da Rumo Malha Norte até Rondonópolis.

Fonte: ILOS, com base em http://www.ilos.com.br/web/panorama-das-ferrovias-brasileiras/

Malha ferroviária - 2009Malha ferroviária prevista

no PAC para 2020Malha ferroviária - 2019

Modal Ferroviário –

Concessionárias e produtosO minério de ferro representa 75% das cargas movimentadas nas ferrovias no Brasil. Os produtos agrícolas vêm a seguir, com mais de 15%

Fonte: ANTT; https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_ferrovi%C3%A1rio_no_Brasil

Volume por concessionária (Bilhões de TKU) - 2018

Produtos TKU %

Minério de Ferro 303,7 74,6%

Complexo Soja 40,8 10,0%

Milho 19,9 4,9%

Açúcar 7,5 1,9%

Derivados e etanol 6,9 1,7%

Produtos Siderúrgicos 4,8 1,2%

Adubo e Fertilizantes 4,2 1,0%

Celulose 3,7 0,9%

Carvão mineral e coque 3,3 0,8%

Contêiner 3,1 0,8%

Demais produtos 9,4 2,3%

Total Geral 407,3 100,0%

Principais produtos nas ferrovias (Bilhões de TKU) - 2018

Carajás184.4

Vitória-Minas69.8

MRS63.8

Rumo Malha Norte

35.3

FCA24.5

Rumo Malha Sul

14.4 Norte-Sul8.3

Rumo Malha

Paulista5.0

Rumo Malha Oeste

0.9

Transordestina0.6 Tereza

Cristina0.2

Paraná-Oeste

0.2

Malha atual

Modal Ferroviário – Ferrovia

Norte-Sul e FerrogrãoOs dois principais projetos em desenvolvimento para alavancar o escoamento de grãos são o tramo Sul da Norte-Sul e a construção da Ferrogrão, cuja concessão está prevista para o 2º semestre de 2019

Fonte: ANTT - 2018

FerrogrãoFerrovia Norte-Sul – volume movimentado (MM TKU)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Complexo Soja Milho Celulose

Derivados Fosfato Etanol

Em projeto

Modal Ferroviário – Ferrovia

Norte-Sul e FerrogrãoA expectativa é de que as traders fiquem com a concessão da Ferrogrão. Existe a possibilidade ainda de as traders pegarem a concessão da BR-163 (Sinop – Miritituba) por 10 anos, até o fim das obras da Ferrogrão.

Fonte: ANTT - 2018

Pela primeira vez, a empresa que ganhar a concessão será responsável pela construção da ferrovia.

A concessionária será responsável também pela infraestrutura e por sua operação.

Modal Aquaviário – Fluxos de

carga no BrasilO modal aquaviário no Brasil é muito usado principalmente para as exportações e importações pelos portos. Cabotagem e hidrovia possuem um grande potencial de crescimento.

Fonte: EPL - 2015

Modal Aquaviário - Principais

portos do BrasilOs maiores portos do país estão localizados na região Sudeste. Entretanto, os portos do Norte estão cada vez mais sendo utilizados para escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste pelo “Arco Norte”

Fonte: Antaq 2018, Análises: ILOS

Complexo Portuário UFCarga Geral

Granel Líquido

Granel Sólido

Itaqui MA 1,0 6,6 221,4

Vitória ES 8,7 1,3 118,5

Santos SP 45,6 10,9 64,0

Itaguaí RJ 6,4 0,2 108,3

Paranaguá PR 10,1 6,7 35,8

Angra dos Reis RJ 0,4 42,7 0,0

São Sebastião SP 0,1 41,0 0,6

Rio Grande RS 8,6 2,3 23,9

Aratu BA 3,9 17,5 8,1

S. F. do Sul SC 9,1 8,9 8,7

Vila do Conde PA 1,6 2,9 18,9

Pecém CE 6,3 2,4 11,6

Suape PE 4,0 13,5 1,2

Rio de Janeiro RJ 4,7 12,4 1,0

Porto Alegre RS 0,1 10,6 0,9

Manaus AM 4,4 3,0 3,8

Itajaí SC 11,2 0,0 0,0

Barra do Riacho ES 10,2 0,0 0,0Santarém PA 0,0 0,0 4,9

Imbituba SC 0,7 0,1 3,8

Granel Sólido

Granel Líquido

Carga Geral

Itajaí

Angra dos Reis

Vitória

Manaus

Suape

ItaguaíSantos

Rio Grande

S. F. do SulParanaguá

Pecém

Aratu

Itaqui

São Sebastião

Vila do Conde

Rio de Janeiro

2018 - MM ton.

MM ton.

Co

mp

lexo

Po

rtuár

io

Porto Alegre

Barra do Riacho

Santarém

Imbituba

Modal Aquaviário - Volume

transportado nos portosOs granéis minerais e agrícolas são os produtos mais representativos (em tonelada) para os portos brasileiros.

Fonte: ANTAQ 2018 – Análises: ILOS

Minério de Ferro

40%

Petróleo e

Derivados18%

Contêineres10%

Soja8%

Adubos

(Fertilizantes)3%

Carvão Mineral

2%

Milho

2%

Bauxita2%

Açúcar

2%Ferro e Aço

2%

Outros

11%

Participação por Produto nos Portos (% ton) - 2018

Modal Aquaviário - Volume

transportado nos portosEm termos de volume, as exportações são as mais representativas devido aos minérios e grãos.

Fonte: ANTAQ 2019 – Análises: ILOS

490 515 526 532 552611 608

656 675

132 143 145 153 161 143 136 148 149

127 136 139 142 148 149 150 157 163

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportação Importação Cabotagem

Exportação

68%Importação

15%

Cabotagem

17%

Crescimento do volume transportado nos portos por tipo de navegação (MM ton)

Participação dos tipos de navegação em 2018

Cabotagem - Evolutivo do

transporte de cabotagem no BrasilA cabotagem vem crescendo constantemente no Brasil. O principal produto movimentado na cabotagem são os granéis líquidos relacionados ao petróleo. Mas a maior taxa de crescimento anual é em contêineres.

Fonte: Antaq, Análises: ILOS

63.5 65.9 71.4 66.774.7 80.7 85.7 86.8 86.2

33.836.3

35.9 41.038.4

33.9 28.9 28.4 32.82.6

2.52.6 3.3

3.2 3.2 2.4 2.83.3

18.321.1

17.2 16.616.6 16.1 16.9

21.420.4

4.2

4.6 4.8 4.95.1 5.0 6.0

5.46.9

5.2

5.6 7.2 9.19.6 10.3 10.6

11.913.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contêiner

Carga geral

Granel Sólido

Petroquímicos Líquidos

Petróleo e Derivados

Alívio de plataforma

63.5 65.9 71.4 66.774.7 80.7 85.7 86.8 86.2

33.836.3

35.9 41.038.4

33.9 28.9 28.4 32.82.6

2.52.6 3.3

3.2 3.2 2.4 2.83.3

18.321.1

17.2 16.616.6 16.1 16.9

21.420.4

4.2

4.6 4.8 4.95.1 5.0 6.0

5.46.9

5.2

5.6 7.2 9.19.6 10.3 10.6

11.913.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contêiner

Carga geral

Granel Sólido

Petroquímicos Líquidos

Petróleo e Derivados

Alívio de plataforma

Cabotagem - Produtos da

cabotagem de contêinerOs principais produtos transportados na cabotagem em contêineres são pesados ou de mais baixo valor agregado. O arroz é o produto que traz maior volume em toneladas à cabotagem em contêineres.

Fonte: Antaq, em 07/05/19. Movimentação líquida de contêiner cheio, desembarcado; Período de análise: junho a fevereiro

# Produtos dos contêineres da cabotagemMM Ton

(ano 2018)Participação (%)

1 Arroz 1,35 12,9%

2 Plásticos e suas Obras 1,15 10,9%

3 Obras de Pedra 0,73 6,9%

4 Ferro e Aço 0,63 6,0%

5 Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 0,47 4,5%

6 Obras de Papel 0,41 3,8%

7 Obras de Madeira 0,39 3,7%

8 Produtos Cerâmicos 0,26 2,5%

9 Produtos Químicos Orgânicos 0,26 2,5%

10 Demais Produtos 4,87 46,3%

Cabotagem - Potencial da

cabotagem de contêineresExistem cargas típicas da cabotagem que atualmente são movimentadas por rodovias. Estima-se que a cabotagem de contêineres nacionais teria potencial para quintuplicar seu volume.

1 considerando apenas carga nacional brasileira, sem incluir feeder1 considerando a carga rodoviária que é movimentada por mais de 1500 Km de distância1 considerando que o raio de influência de cada porto é de 10% da distância total rodoviária entre os portos de origem-destino1 Usou-se um fator redutor de 50% da carga potencial identificada, de forma a desconsiderar cargas muito fracionadas ou com produtos fora do perfilFonte: ILOS 2018 – baseado em dados da matriz OD publicada pela EPL

Para cada 1 contêiner atualmente na cabotagem, existem outros

4,8 na rodovia que seriam CAPTÁVEIS pela cabotagem1

Hidrovias – Principais caminhos

fluviaisA participação do modal Hidroviário na matriz de transportas Brasileira é bem pequena. Os rios com maior potencial estão na região norte, na bacia Amazônica.

Foto: Hidrovia Tietê Paraná

Hidrovias – Movimentação, rotas

e produtos na hidrovia O transporte hidroviário de cargas é mais forte na região Norte. Soja e milho representam quase 50% do volume movimentado no modal, com destaque para os terminais de Miritituba (PA)

Fonte: Antaq; Análise: ILOS

23.1 24.2 23.5

27.6 27.7 27.7 27.9

36.2 37.4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Movimentação de carga na hidrovia (MM ton)

ProdutosVolume

(MM ton)% do total

geralSoja 11,5 30,6%Milho 6,8 18,2%

Minério de Ferro 3,2 8,5%Petróleo e Derivados 3,1 8,4%

Areia 2,0 5,3%Pasta de Celulose 1,5 4,1%Semirreboque Baú 1,2 3,3%

Carvão Mineral 1,0 2,7%Resíduos da Extração Do Óleo de Soja

1,0 2,7%

Gás de Petróleo 0,8 2,1%

Contêineres 0,8 2,0%Produtos Químicos Orgânicos 0,6 1,5%

Adubos (Fertilizantes) 0,5 1,3%Demais produtos 3,5 9,3%

Produtos movimentados na hidrovia - 2018

PA - PA25%

RS - RS16%

RO - AM11%

MS - Exterior11%

GO - SP6%

RO - PA6%

Demais rotas

25%

Rotas hidrovias de carga - 2018

Hidrovias – Miritituba e o

escoamento pelo Arco NorteO desenvolvimento dos terminais hidroviários de Miritituba impulsionaram o aumento do escoamento da produção agrícola brasileira pelo Arco Norte.

01/02/2019

O Plano de Concessão do Governo inclui a BR-163/MT e BR-230/PA -entre Sinop (MT) e Miritituba (PA).

Volume exportado do Complexo Soja e Milho nos portos marítimos brasileiros* (2018) – MM ton

Manaus – 3,4

Salvador – 3,9

Vitória – 5,6

Santos – 38,8

Paranaguá – 22,3

S.F. do Sul/Imbituba – 7,1Rio Grande – 16,3

Participação dos portos marítimos* na exportação do Complexo Soja e Milho (2018)

Santos32%

Arco Norte22%

Paranaguá19%

Rio Grande14%

São Francisco

do Sul5%

Vitória5%

Demais4%

Santana – 0,1 Vila do Conde/Belém – 8,7

São Luís – 9,7

Portos do Arco Norte 26,5 MM tonSantarém – 4,6

Arco Norte – Importância na

exportaçãoO surgimento de novas infraestruturas na região Norte vem atraindo para os portos do Arco Norte os graneis agrícolas produzidos principalmente em Mato Grosso, Goiás e Tocantins, especialmente soja e milho.

Fonte: Antaq – 2019; Análise: ILOS; Arco Norte: Manaus (AM), Santana (AP), Vila do Conde (PA), Belém (PA), São Luís (MA) e Santarém (PA); * Não considera portos hidroviários para não duplicar o volume

Arco Norte – Importância na

exportaçãoO escoamento de soja e milho pelos portos do Arco Norte já representa 22% do total exportado. Há 5 anos atrás, essa representatividade era de apenas 10%.

Fonte: Antaq – 2019; Análise: ILOS; Arco Norte: Manaus (AM), Santana (AP), Vila do Conde (PA), Belém (PA), São Luís (MA) e Porto Velho (RO)

Evolutivo da exportação do Complexo Soja e Milho por porto (MM ton)

Evolutivo da participação dos portos na exportação do Complexo Soja e Milho

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018Santos (SP) Arco NorteParanaguá (PR) Rio Grande (RS)São Francisco do Sul (SC) Vitória (ES)Salvador (BA) Imbituba (SC)

Santos32%

Arco Norte

22%

Outros46%

Santos33%

Arco Norte

10%

Outros57%

2013 2018

Arco Norte – Impulsionadores e

necessidades

O que impulsionou o Arco Norte? O que falta para o Arco Norte

v Asfaltar os últimos 51 km da BR-163 - previsão para 2019;v Concessão da BR-163 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA) –

previsão para 2020;v Licitação para construção da Ferrogrão, que ligará Sinop

(MT) a Miritituba (PA) – previsão de início de operação em 2025;

v Ampliação do Tegram do porto de São Luis, de 7 milhões para 12 milhões de toneladas - previsão para 2020

v Solução de impasses ambientais

v 2007 – Inauguração do primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul, de Porto Nacional (TO) a Açailândia (MA)

v 2014 – Primeiro terminal hidroviário em Miritituba (PA), levando carga para Vila do Conde (PA) e reduzindo o preço de frete para Europa e China;

v 2015 – Inauguração do Terminal de Grãos (Tegram) do porto de São Luis (MA) aumenta em 7 milhões de toneladas a capacidade dos portos do Norte de escoar grãos a partir da Norte-Sul.




Matriz dos Modais

Custos Logísticos


Rodoviário

Ferroviário



Atrair novos investimentos

Garantir segurança jurídica e política

Assegurar a continuidade das políticas de Estado

Promover estabilidade e eficiência regulatória

Estabelecer PPPs relevantes e atrativas

COMO CONSEGUIR R$ 1 TRILHÃO?

“NÃO HÁ PAÍS DESENVOLVIDO

SEM UMA INFRAESTRUTURA

DE TRANSPORTES EFETIVA”Tarcísio Gomes de Freitas

Programa de Concessões

Alinhamento estratégico Órgãos participantes Setoriais

TRANSPORTE DE CARGAS - CBAcongressodoalgodao.com.br/arquivos/11h15_-_Marcos_Ribeiro-Infra_… ·...

Documents

Transcript of TRANSPORTE DE CARGAS - CBAcongressodoalgodao.com.br/arquivos/11h15_-_Marcos_Ribeiro-Infra_… ·...