Tomar as decisões com relatórios e painéis
Transcript of Tomar as decisões com relatórios e painéis
Tomar as decisões com relatórios e painéis Usar a análise do Salesforce para impulsionar os resultados de negócios.
Saiba que: Aguardaremos mais um ou dois minutos para que as pessoas possam acessar.
Publique as suas perguntas no Premier Central, durante e após o webinar!
Seus hosts – e algumas logísticas
Premier Central – um grupo de colaboração com soluções reais para a maximização do valor que você obtém do Salesforce
Aiyaz Ahmed
Gerente de comunidade
http://bit.ly/AiyazAhmed
@AiyazAhmed Encontre o grupo
bit.ly/PremierCentral
Elna Miller
Gerente de comunidade
bit.ly/ElnaMiller
@ElnaMiller
Quem somos… …e como manter o contato conosco
Colabore, cresça e tenha sucesso
Safe harbor
Estatuto Safe Harbor da Private Securities Litigation Reform Act [Lei sobre Reforma de Contencioso sobre Títulos Privados] de 1995:
esta apresentação pode conter declarações de previsão que envolvem riscos, incertezas e suposições. Se tais incertezas se materializarem, ou se
qualquer uma das suposições se revelarem incorretas, os resultados da salesforce.com, inc. podem divergir materialmente dos resultados expressos ou
implícitos pelas declarações de previsão que fazemos. Todas as outras declarações que não constituem fatos históricos podem ser consideradas
previsões, incluindo qualquer previsão de disponibilidade de produto ou serviço, crescimento de assinante, lucros, receitas ou outros itens financeiros e
quaisquer declarações em relação às estratégias ou planos de gestão para operações futuras, declarações de opinião, quaisquer declarações relativas
aos novos serviços, serviços planejados ou atualizados ou desenvolvimentos de tecnologia e contratos de clientes ou uso de nossos serviços.
Os riscos e incertezas acima referidas incluem - mas não estão limitados a - riscos associados ao desenvolvimento e fornecimento de novas
funcionalidades para o nosso serviço, novos produtos e serviços, o nosso novo modelo de negócio, as nossas perdas operacionais do passado, possíveis
flutuações em nossos resultados operacionais e taxa de crescimento, interrupções ou atrasos em nossa hospedagem da web, violação de nossas
medidas de segurança, o resultado de qualquer litígio, os riscos associados com as eventuais fusões e aquisições, inclusive as concluídas, o mercado
imaturo em que atuamos, nossa história operacional relativamente limitada, a nossa capacidade em expandir, reter e motivar nossos funcionários e
gerenciar o nosso crescimento, novos lançamentos do nosso serviço e implantação do cliente bem-sucedida, a nossa história limitada de revenda de
produtos não salesforce.com e o uso e venda para clientes empresariais de maior porte. Mais informações sobre os fatores potenciais que podem afetar
os resultados financeiros da salesforce.com, inc. está incluído em nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente e em nosso
relatório trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal mais recente. Estes documentos e outros que contêm divulgações importantes estão
disponíveis na seção Arquivos SEC da seção de informações do investidor de nosso site.
Quaisquer serviços não lançados ou recursos mencionados nesta ou em outras apresentações, comunicados de imprensa ou declarações públicas não
estão disponíveis atualmente e podem não ser entregues a tempo. Os clientes que compram nossos serviços devem tomar as decisões de compra com
base em recursos que estão disponíveis atualmente. A Salesforce.com, inc. não assume nenhuma obrigação e não pretende atualizar estas declarações
de previsão.
Salesforce Safe Harbor: Link
Pesquisa: Qual é o seu nível de experiência com a geração de relatório no Salesforce?
Webinar do sucesso de Hoje – nossos objetivos
Desenvolva painéis e relatórios indicadores principais de desempenho em quatro etapas
• Inicie com os KPIs corretos
• Coloque os KPIs em contexto
• Atribua proprietários e ações ao seus indicadores principais
• Desenvolva um processo para tomada de decisão baseada em KPI
Seu ponto de partida: geração de relatório como uma ferramenta de tomada de decisão
Melhor insight Dados acionáveis Melhores decisões
Uma estrutura para geração de relatório eficiente
Defina suas metas comerciais e os KPIs para elas
O poder dos KPIs (Key Performance Indicators - Indicadores principais de desempenho)
“O que é medido é gerenciado”
• Torne as decisões mais informadas
• Defina expectativas e diretrizes claras
• Comunicação melhorada em relação às metas
• Foco consistente em métricas compartilhadas
• Medida de desempenho melhorada
• Foco no futuro
Recurso: O poder dos KPIs – Recurso: 7 KPIs que todo gerente de vendas precisa
Encontrando seus KPIs: inicie com uma meta grande e detalhe-a
Objetivos
Como medirei meu
sucesso?
Aquisição de novos
clientes e redução
dos clientes perdidos
número de chamadas
para novos logotipos
Capacidades
Como atingirei meus
objetivos?
Use web-to-lead
para achar novos
leads. Aumente as
renovações e taxas
de ganho
Número de leads capturados
e convertidos, comparação
entre equipes
Aumentar a receita
em 10%
O que desejo
conquistar?
Visão/Meta
% de aumento da receita,
em relação ao ano
Objetivos
Como medirei meu
sucesso?
Aquisição de novos
clientes e redução
dos clientes perdidos
número de chamadas
para novos logotipos
Capacidades
Como atingirei meus
objetivos?
Use web-to-lead
para achar novos
leads. Aumente as
renovações e taxas
de ganho
Número de leads capturados
e convertidos, comparação
entre equipes
Aumentar a receita
em 10%
O que desejo
conquistar?
Visão/Meta
% de aumento da receita,
em relação ao ano
Criando contexto: compreendendo os números
Colocando os números em contexto: três truques que mostraremos a você
Como: Usar fórmulas de
resumo personalizadas, painel
e filtros de relatório
Destacar lacunas
Como: Usar relatórios de
tendência, instantâneos,
funções groupval
Identificar tendências
Como: Usar quadros de líder,
agrupamento, gráficos de
vários eixos
Comparar
Treinamento prático: Compare agrupamentos de relatório com funções de resumo - Link
Faça as perguntas certas
Mantenha seus KPIs em perspectiva
Foque na métrica que importa Qual é o nosso desempenho? Foque na métrica que importa Qual é o nosso desempenho?
Folha de dicas de tendência de oportunidade Link
Faça as perguntas certas
Os painéis devem contar uma história
Esta é uma localização principal,
use-a de maneira inteligente!
Use os rodapés para fornecer contexto
Organizar por colunas ou linhas
Hora da decisão: o que precisa ser feito?
Ações e proprietários
A quem pertence o
número?
Quais ações eles
precisam tomar?
Como você impulsiona
a responsabilidade?
Prática recomendada: Use o Chatter para identificar os proprietários e guiar a ação
• Publique instantâneos de painéis no seu mural ou para os usuários envolvidos
• Use-os como ponto de partida para discussões interativas
• Escalone as preocupações diretamente aos seus proprietários
• Guie o desempenho da equipe
• Reconheça o desempenho do representante
Publicando instantâneos do painel no Chatter Link
Prática recomendada: usar o agendamento para fornecer informações e guiar a ação
Efetuar download de IntelliMail no AppExchange - Link
Agendar um relatório
Compartilhar informações
com as equipes para ação imediata
Agendar um painel
Compartilhar informações com o
gerenciamento de modo programado
Agendar um painel
Compartilhar informações com o
gerenciamento de modo programado
Uma estrutura para geração de relatório eficiente
Acionando os KPIs: criando um processo consistente
Alinhar a organização
Gerentes
de vendas
Executivos
de Vendas
Representantes
de vendas
Oferecer às pessoas
as ferramentas para
trabalhar por elas
Localizar o ritmo certo
Gravação: Seis etapas simples para impulsionar o desempenho comercial com painéis Link
Melhoria de processo contínuo
• Alcance de cota
• Reuniões com clientes
principais
• Geração de novo negócio
• Cobertura do pipeline
Unindo tudo: informando ao Representante de Vendas
• Estou na direção certa
para alcançar minha cota
anual?
• Onde está meu
desempenho em relação
aos meus colegas?
• Como estou em
comparação com o último
trimestre?
• Estou gastando meu
tempo nas contas certas?
• Se não estou na direção
certa, que ação posso
tomar para alcançá-la?
• Se tiver oportunidades
paradas, que ações posso
adotar
• Posso ajustar ou modificar
minhas interações com
clientes e clientes
potenciais?
• Revise relatórios antes
das reuniões com clientes
importantes
• Garanta que as
oportunidades e atividades
sejam atualizadas
semanalmente usando um
painel "limpar a sua sala”
1
Inicie com os
KPIs corretos
2
Colocando-as
em contexto
4
Implemente
rapidamente seus
KPIs em ação
3
Atribua
proprietários e
ações
Perguntas para orientar as suas conversas - Link
Unindo tudo: informando ao Gerente de vendas
• Cobertura de pipeline
• Taxas de fechamento de
oportunidade
• Equipe e desempenho da
equipe
• Atividade por negociação
• Taxas de conversão
de lead
• Como está o
monitoramento da minha
equipe a cada mês em
comparação com a cada
trimestre?
• Como está o
monitoramento do
representante de vendas
em relação aos seus
colegas?
• Como as negociações
estão avançando?
• Como abordarei os
representantes que não
estão concluindo as
atividades e precisam
de coaching?
• Como determinarei quais
negociações precisam de
foco adicional?
• Qual análise usarei para
guiar a comunicação?
• Executar revisões
semanais de negociação
com representantes
de um painel
• Obrigue os representantes
a ter as suas negociações
atualizadas
antecipadamente –
“se não tiver no aplicativo,
ela não existe”
• Informe as ações
necessárias via Chatter
Perguntas para orientar as suas conversas - Link
1
Inicie com os
KPIs corretos
2
Colocando-as
em contexto
4
Implemente
rapidamente seus
KPIs em ação
3
Atribua
proprietários e
ações
Conclusão: nossas dicas para uma análise eficaz
• Responda às perguntas
• Relacione as métricas de
nível superior aos dados de
suporte
• Consulte os relatórios para
mais contexto
• Salesforce Painéis CRM
• Painéis de Atividade de vendas
• Atendimento e Suporte Painéis
• Crie visibilidade
• Influencie a propriedade e a
responsabilidade
• Chame para a ação
Comunidade de Prontidão para Lançamentos- Link
Contar uma história Guiar uma ação com o Chatter Use o Appexchange
O que você pode fazer AGORA?
• Hoje: Inicie uma discussão com os seus acionistas
• Nesta semana: Defina sua estratégia
• Neste mês: Efetue o download de um pacote de painel do Appexchange e configure seu primeiro painel de desempenho para destacar suas métricas principais
• Inicie impulsionando o desempenho com dados e painéis acionáveis!
Treinamento
Premier
• Usá-lo para quê: Obtendo o
treinamento on-line para você e
seus usuários
• Como acessá-lo: Clique neste
link para ver o catálogo
completo de treinamento
Premier
Treinamento
Premier
• Usá-lo para quê: Obtendo o
treinamento on-line para você e
seus usuários
• Como acessá-lo: Clique neste
link para ver o catálogo
completo de treinamento
Premier
Como podemos ajudar – tirando o maior proveito do Premier Success
Administração
do Premier
• Usá-lo para quê: Obtendo ajuda
com a configuração de recursos que
discutimos
• Como acessá-lo: Verifique a lista de
Serviços de administraçãoe use os
Modelos de criação de caso para
efetuar logon em um caso do
administrador
Administração
do Premier
• Usá-lo para quê: Obtendo ajuda
com a configuração de recursos que
discutimos
• Como acessá-lo: Verifique a lista de
Serviços do administrador, em
seguida use os Modelos de criação
de caso para efetuar logon em um
caso do administrador
Premier
Central
• Usá-lo para quê: Acessando
recursos do webinar de hoje,
fazendo perguntas de
acompanhamento
• Como acessá-lo: Clique neste
link e insira o nome do usuário e
a senha do Salesforce.
Premier
Central
• Usá-lo para quê: Acessando
recursos do webinar de hoje,
fazendo perguntas de
acompanhamento
• Como acessá-lo: Clique neste
link e insira seu nome de usuário
e senha do Salesforce
Recursos
Monitoramentos essenciais da sessão de hoje
1. Comece com esses vídeos rápidos para saber tudo sobre a análise do Salesforce.
2. Visualize nosso treinamento em Introdução sobre relatórios e painéis.
3. Efetue o download do e-book dos Princípios de painéis formidáveis.
4. Em seguida, verifique e instale o Pacote de Iniciante em Painel, Painel de atividade
de vendas e Painel de responsabilidade de oportunidade no AppExchange
Leitura, visualização e execução em segundo plano
• Marque como favorito ou efetue download do seu Livro de análise para obter dicas
sobre como estender os recursos do relatório.
• Saiba mais sobre os 6 painéis que todo gerente de vendas precisa
E não’t esqueça!
• Junte-se ao Oficial: Grupo da comunidade de Relatórios e Painéis do Salesforce.
• Verifique essas ótimas sessões sobre o Dreamforce em Aumentando o impacto com
análises e Colocando a análise na frente dos líderes da empresa.
Monitoramentos essenciais da sessão de hoje
1. Comece com esses vídeos rápidos para saber tudo sobre a análise do Salesforce.
2. Visualize nosso treinamento em Introdução sobre Relatórios e painéis.
3. Efetue o download do e-book dos princípios dos painéis formidáveis
4. Em seguida, verifique e instale o pacote de iniciante em painéis, o painel de atividade
de vendas e o painel de responsabilidade de oportunidade no AppExchange.
Leitura, visualização e execução em segundo plano
• Marque como favorito ou efetue download do seu Livro de análise para obter dicas
sobre como estender os recursos do relatório.
• Saiba mais sobre os 6 painéis que todo gerente de vendas precisa.
E não se esqueça!
• Junte-se ao Oficial: Grupo da comunidade de Relatórios e Painéis do Salesforce.
• Verifique essas ótimas sessões sobre o Dreamforce em Aumentando o impacto com
análises e Colocando a análise na frente dos líderes da empresa.
SUCESSO - INTRODUÇÃO
Perguntas e respostas
Tome decisões com
relatórios e painéis
Tire o maior proveito dos
seus dados
Comece a elaborar a sua
estratégia móvel com o
Salesforce1
Otimize a sua empresa
com automação
Tire o maior proveito
dos seus dados
Webinars para impulsionar os resultados de negócios
O melhor da lista de benefícios - Análise
Dicas e truques • Como criar um painel de vendas versus cota • Técnicas de criação de relatório de “Isto é meu” (a la “Poder de um”) • Fórmulas de resumo personalizadas em relatórios – Coleção de
recursos • Dicas de MVP sobre estratégia analítica • Criação de painéis móveis interativos • Pontuações móveis com Salesforce1 • Publicação de relatórios como PDFs com API analítico
Práticas recomendadas • Nove princípios de painéis formidáveis (eBook) • Gerenciamento de solicitação de relatórios – Práticas recomendadas • "Currículo" do painel
• Impulsionar o desempenho comercial com os painéis do Salesforce • Incluindo gráficos em qualquer local • Análise comercial de serviço
Obrigado