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Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal

Sistema de Informacin Cientfica

Armnio Souza Rangel, Marcello Muniz da Silva, Benny Kramer CostaCOMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA

RAI - Revista de Administrao e Inovao, vol. 7, nm. 1, enero-marzo, 2010, pp. 151-174,

Universidade de So Paulo

Brasil

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RAI - Revista de Administrao e Inovao,

ISSN (Verso impressa): 1809-2039

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RAI Revista de Administrao e

ISSN:1809-2039

Organizao:Comit Cientfico Interi

Editor Cientfico:Milton de Abreu C

Avaliao:Double Blind Review peloReviso:Gramatical, normativa e de

COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA

Armnio Souza RangelDoutor em Economia pela Universidade de So Paulo USP

Professor Doutor da Universidade de So Paulo ECA/USPE-mail: [email protected] (Brasil)

Marcello Muniz da SilvaDoutorando em Engenharia Naval e Ocenica - POLI/USPProfessor da Universidade Nove de Julho - PMDA/UNINOVEE-mail: [email protected] (Brasil)

Benny Kramer CostaPs-doutor em Administrao pela Universidade de So PauloProfessor da Universidade Nove de Julho - PMDA/UNINOVEE-mail: [email protected] (Brasil)

RESUMO

Tendo como base (i) a reviso sumria da literatura em torno de temas relacionadcaracterizao da estrutura da indstria (Porter, 1996) e uma tipologia baseada em padreprogresso tcnico (Pavitt, 1984) bem como (ii) uma exposio das mudanas institucioneconmicas recentes que afetaram o ambiente de insero da indstria, este artigo temobjetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira diante do acirramentconcorrncia internacional. A rigor, ao longo dos anos, a indstria txtil brasileira foi perdde forma sistemtica competitividade internacional. Em grande medida, esse fato decorrdo longo perodo de proteo de que desfrutou essa indstria. Particularmente, no casindstria do algodo, a indstria brasileira revela padres de competitividade internacional. caso da indstria do polister, o que se observa um processo de desestruturao profudevido ao baixo nvel de competitividade internacional dessa indstria, em grande medecorrente do precrio padro de competitividade da indstria petroqumica brasileira.

Palavras-chave: Indstria Txtil. Competitividade. Tecnologia. Algodo. Polister.

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Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer

1 INTRODUO

Este artigo tem por objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasi

diante do acirramento da concorrncia internacional. A indstria txtil brasileira gozou

longos anos, de inmeros privilgios na concorrncia com os demais pases. Inmeras barr

protecionistas foram construdas reservando o mercado domstico indstria nacional. O

ciclo significativo de modernizao da indstria txtil deu-se na segunda metade dos anos 7

bojo do II PND. No incio dos anos 90, como decorrncia do processo de abertura come

abrupto, a indstria txtil brasileira sofreu um grande impacto diante da concorr

internacional. Um parque industrial obsoleto, a revogao da Lei do Similar Nacion

eliminao de barreiras no tarifrias e a reduo das alquotas de importao provocar

fechamento de inmeras empresas que no suportaram as novas condies de concorrnc

surgimento de novos players de grande peso no mercado internacional pases do sud

asitico, particularmente a China tem conduzido ao acirramento da concorrncia internaci

diante da qual a indstria brasileira parece no estar em condies de enfrentar.

A indstria txtil 1utiliza, em seus processos fabris, inmeros tipos de fibras natur

qumicas. O algodo e o polister so as duas principais fibras utilizadas em escala mundia

Brasil, predomina o uso do algodo, enquanto que, nos demais pas, predomina o uso de

sinttica de polister. No ano de 2006, 59,8% do consumo total de fibras no Brasil foi de alg

e 20,2% de polister. Como se pode observar, o coreda indstria txtil brasileira assenta-

cadeia produtiva do algodo e da fibra sinttica de polister. Por essa razo, esse estudo proc

analisar detalhadamente a posio competitiva desses dois segmentos da indstria txtil naci

Este artigo encontra-se organizado em cinco partes, alm dessa introduo. A se

traa a reviso da literatura e fixa o enfoque metodolgico. Nesse contexto discut

condicionantes do ambiente interno (condicionado pela abertura econmica e seu impacto s

o setor), apresenta o marco terico (modelo de anlise da estrutura industrial e tipo

associada ao progresso tcnico) e um sumrio da estrutura e padro de concorrncia na ind

txtil. Os condicionantes institucionais contemporneos e aspectos relacionado

competitividade na indstria txtil so discutidos na seo 3 para, em seguida (seo 4

discutir aspetos ligados competitividade da indstria txtil brasileira. Feito isso, a se

1 Stricto senso, indstria txtil diz respeito fiao, tecelagem e acabamento. Nesse estudo, o termo indstriasem re ser utilizado nesse sentido. Ou se a, a cadeia txtil en loba rodu o de fibras, indstria txtil e ind

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Competitividade da indstria txtil bras

apresenta uma sntese da organizao da indstria txtil no Brasil. Nesse nterim, destac

seguintes aspetos do setor no Brasil: padro de concorrncia e organizao da indstria txt

seus diversos seguimentos (produo de fibras naturais e sintticas, fiao, tecelage

acabamento e confeces). As consideraes finais so feitas na seo 6. A rigor o estud

analisar o padro de competitividade internacional dessa indstria, o estudo apresenta e di

os elementos de organizao industrial que explicam os padres de competitividade observa

2 REVISO DA LITERATURA E ENFOQUE METODOLGICO

Nesse estudo, entende-se que ao menos trs grandes vetores podem ser empregados

que se possa compreender os fatores que condicionam a competitividade da indstria txt

Brasil: anlise do macro ambiente econmico, marco terico associado a caracteriza

estrutura da indstria e padro tcnico e enquadramento da estrutura e padro de concorrnc

indstria. Ao serem sumariamente discutidos nas prximas subsees esses compreen

respectivamente: (i) o cenrio de insero produtiva e fundamentos do choque

competitividade por meio da poltica econmica (marcada pela abertura e no po

industrial); (ii) anlise estrutural da indstria (feita a partir de duas abordagens: modelo de P

(1996) e abordagem de Pavit (1984) que, ao procurar entender a dinmica da indstria s

prisma do progresso tcnico, do conta dos padres de competio e interao entre cada e

cadeia de valor em um seguimento industrial); (iii) caracterizao da estrutura de mercad

termos do grau de diferenciao de produtos, estratgia de preo e grau de concentrao

seguimentos relacionados indstria txtil. Reitera-se que, sob o ponto de vista metodolg

no contexto desse artigo, esses elementos se articulam dando um carter analtico ao estudo.

2.1 CONDICIONANTES DO AMBIENTE INTERNO

Os grandes marcos de poltica econmica verificados na dcada de 1990 fora

abertura comercial do governo Collor, consubstanciados na Poltica Externa e de Com

Exterior (PICE) e no Plano Real de estabilizao. Ao promover um choque de competitivi

sobre o setor produtivo, esses compreendem os paradigmas de ruptura poltico-institucional

o modelo nacional desenvolvimentista do ps-guerra, baseado na reserva de mercado. Sob

concepes assistiu-se o desmanche do intervencionismo estatal na esfera da oferta e demem favor de um modelo de carter mais liberal. Antigo modelo baseado na substitui

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importaes teve seus legados. Alm de um dos mais bem sucedidos casos de industrializ

tardia o setor produtivo possui duas deficincias crticas: baixo volume relativo de com

exterior e em capacidade de inovar insipiente (Campanario & Silva, 2004).

A partir desse perodo, a poltica econmica ficaria restrita a sua dime

macroeconmica, baseada na funo estabilizadora e alocativa com forte vis distributivo

meio dos programas de transferncia de renda, j na era FHC. Desta forma, os anos

representam um ponto de inflexo da poltica industrial tradicional. Durante esta dcada, pa

se do princpio que os mecanismos de mercado corrigiriam automaticamente as inefici

alocativas. Empresas e setores menos competitivos teriam de se ajustar as demand

contingncias advindas de um mercado mais aberto. Contudo, isso no ocorreu na velocid

intensidade desejadas. A deteriorao das contas externas, resultado da substitui

combinao inflao-dficit fiscal pela lgica cmbio sobrevalorizado-abertura-juros a

colocaria o modelo em xeque (Campanario & Silva, 2004). Poucas medidas de poltica p

foram implementadas nos campos setorial e tecnolgico com vistas promoo de

ajustamento mais suave e aumento da competitividade sustentvel nos mercados inter

externo (Silva, 2003).

Em suma, diversos estudos salientam que a insero competitiva da economia prov

profundas transformaes na estrutura da indstria afetando os nveis de produto, pr

emprego industrial, margens, coeficientes de comrcio e outros indicadores de desemp

industrial. A rigor, um dos setores industriais que mais sofreu o impacto com a abertura

txtil (ao lado dos setores de couro e calados, p. ex.) que respondeu por meio de

ajustamento baseado na forte reduo de preos e quantum produzido, concomitante ao aum

do coeficiente de importaes concorrentes. nesse contexto que as mudanas institucio

ocorridas no setor txtil e sumarizadas a seguir, foram absorvidas pelos produtores locais.

2.2 MARCO TERICO: ESTRUTURA INDUSTRIAL E PADRO DE PROGRE

TCNICO

Uma indstria pode ser caracterizada como um grupo de empresas que produzem

ou servios que so substitutos muito prximos entre si (Ferguson, 1989)2. Segundo P

(1996, p. 22), a essncia da formulao de uma estratgia competitiva relacionar

2 Por exem lo, a indstria automotiva a re a em resas ue roduzem automveis de asseio com caracter

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companhia ao seu ambiente externo ...[dessa forma] ... o aspecto principal do meio ambien

empresa a indstria ou a indstria em que ela compete. Embora foras externas (so

polticas, movimentos no produto e na renda, etc.) sejam significativas e afetem o desemp

de todas as indstrias de maneira mais ou menos pronunciada, a atuao da concorrncia em

indstria especfica induz a reduo da taxa de retorno sobre o capital investido. Porter (1

sustenta que a meta de uma unidade empresarial deve ser encontrar uma posio dentr

indstria de forma que a companhia possa se defender contra tais foras e ou aproveit-la

seu favor.

Segundo o consagrado modelo de Porter (1996), a concorrncia no seio de

indstria, ao condicionar as taxas de retorno, orientada por cinco foras: (a) ameaa de n

entrantes, (b) grau de rivalidade entre as empresas existentes, (c) ameaa de produtos substi

(d) poder de negociao de fornecedores e (e) poder de negociao de clientes. Isoladas ou

conjunto, estas so cruciais na determinao ou formulao de estratgias empresariais (Fi

1).

Figura 1: Foras que dirigem a concorrncia na indstria

Fonte: Porter 1996 . 23 .

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As ameaa de novos entrantes condicionada pelas barreias entrada cujas fo

fundamentais so: economias de escala, necessidades de capital, diferenciao de produto, c

de mudana e acesso a canais de distribuio. A rivalidade conseqncia da interao

seguintes fatores: nmero de concorrentes; velocidade de crescimento da indstria; peso rel

dos custos fixos na composio de gastos empresariais; baixa diferenciao ou cust

mudana; altos custos para a obteno de incrementos de produo; concorrentes diverg

cujas assimetrias de estratgias impedem o entendimento acerca do funcionamento da indsbaixas barreiras sada. A ameaa de produtos substitutos condicionada pela oferta de pro

e servios de outros segmentos industriais que podem competir em um mesmo segment

mercado3. Por fim, um alto poder de poder de negociao de fornecedores e clientes pode a

a rentabilidade de um empreendimento.

O modelo proposto por Porter (1996) permite algumas concluses: (i) o gra

concorrncia depende do conjunto da cinco foras; (a) essas tambm determinam o potenci

lucro e chances de sobrevivncia da indstria; (b) a concorrncia no est limitada

participantes estabelecidos; (c) clientes, fornecedores, substitutos e entrantes possuem potede concorrentes.

Por sua vez, a tipologia proposta por Pavitt (1984) sobre os padres setoria

mudana tecnolgica procura explicitar as similaridades e diferenas entre os setores indus

quanto s fontes, usos, natureza e impactos das inovaes (Gomes, Strachman, Pieroni & S

2007). Assim, os setores de atividade industrial impem alguns determinantes pa

comportamento das empresas. Pavitt (1984) atravs de um estudo emprico identificou q

padres setoriais de inovao.

setores receptores de progresso tcnico: compreendem setores industriais

quais as principais inovaes foram geradas fora desses mesmos setores, sobre

na indstria de mquinas e equipamentos e de insumos (nesse caso, a tecno

vem incorporada em outras mercadorias maquinas e insumos sendo seu o ac

feito nas transaes de mercado).

setores intensivos em escala: nesses necessrio o domnio de um conjun

conhecimentos relativamente amplo, abrangendo a tecnologia de processo

tecnologia de produtos; nessa classe de indstria, as inovaes so tant

processos (objetivando a reduo de custos de produo) quanto de pro

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(principalmente nos segmentos em que a diferenciao e a produo de prod

especiais so aspectos relevantes na concorrncia); aqui as inovaes so ger

tanto internamente s empresas como em cooperao com forneced

principalmente de bens de capital; por fim, esses mercados so mais concentr

tanto pela escala de plantas e de empresas quanto pelas economias de e

derivadas do aprendizado tecnolgico.

ofertantes especializados: compreendem indstrias produtoras de mquin

equipamentos e de instrumentao; para essas indstrias deter tecnologia de pro estratgico (o fator crtico de concorrncia a performance dos produtos)

atuarem sob encomenda no h espao para ganhos escala o que implica qu

espao para atuao de empresas de pequeno e mdio porte (porm m

capacitadas tecnologicamente nos seus segmentos de mercado); pela sua natu

as inovaes so geradas internamente s empresas e em cooperao com

grandes clientes.

setores baseados em cincia: para as empresas pertencentes a essa catego

desenvolvimento tecnolgico de fronteira, utilizando-se tambm os conhecimcientficos que se encontram na fronteira das cincias bsicas; nelas, .as inova

se orientam ao lanamento de novos produtos e novos processos de prod

objetivando a reduo de custos; em geral atuam so grandes empresas em te

de escala de gasto em faturamento e P&D.

A tipologia Pavitt permite algumas concluses importantes para serem considerad

definio de uma estratgia de desenvolvimento nacional: (a) mostra que os setores de atu

das empresas impem determinados comportamentos empresariais; (b) mostra que os se

tambm guardam assimetrias entre si, revelando a importncia da dimenso setorial paraconsiderao analtica; (c) indica que no apenas os setores industriais so diferentes como e

uma certa hierarquia entre eles na medida em que alguns setores geram e transm

conhecimento tcnico e outros so receptores de progresso tcnico.

Tendo como base (a) a reviso sumria da literatura em torno de temas relacionad

caracterizao da estrutura da indstria (Porter, 2007) e seus uma tipologia baseada em pad

de progresso tcnico (Pavitt, 1984) bem como (b) uma exposio das mudanas institucion

econmicas recentes que afetaram o ambiente de insero da indstria, este artigo tem

objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira diante do acirramentconcorrncia internacional.

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Como ser explicitado adiante as empresas que atuam no setor ligado, p. ex., prod

de produtos txteis enfrentam grande rivalidade, fato que as remete a estratgias especfic

mesmo se pode dizer acerca da indstria de fibras naturais na medida em que tem aumenta

potencial de substituio por fibras sintticas onde o pas no competitivo. Embora

artigo no explore as relaes com outros elos da cadeia de valor do setor, certos condiciona

em termos dessas abordagens, podem ser explorados sobre os mesmos prismas analticos. C

destaca Gomes et al. (2007, p. 2): empresas da indstria txtil (fiao, tecelagem e confec

podem ser caracterizadas como de fraca capacitao interna de engenharia e Pesqui

Desenvolvimento (P&D) e de baixa apropriao de vantagens tecnolgicas. Por outro lado:

As companhias que fornecem equipamentos especializados (onde se enquadram as fprodutoras de mquinas txteis) normalmente so pequenas e dependem de capacitinternas para melhorar projetos, a confiabilidade dos produtos e, principalmente, a capacde responder s necessidades dos usurios (Gomes et al., 2007, p. 2).

2.3 ESTRUTURA E PADRO DE CONCORRNCIA NA INDSTRIA TXTIL

Os mercados consumidores de produtos txteis podem ser classificados em mercad

commodities, com produtos padronizados, mercados segmentados, com produtos diferenci

destinados s parcelas da populao com maior poder aquisitivo, em que as grifes consti

elemento importante na demanda do consumidor. Nesse ltimo mercado, as exigncias so

mais elevadas predominando o estilo, o design, a moda e a resposta rpida quick response

mudanas na moda e no gosto dos consumidores. Cada vez mais a marca, o marketing, os c

de distribuio e de comercializao tornam-se elementos cruciais nas estratgias das empre

Diante da intensificao da concorrncia internacional, as empresas tm perseg

diferentes estratgias para sobreviverem. No mercado de commodities, a concorrncia s

basicamente via reduo de custos e de preos com as firmas ofertando um produto padroni

Nesse mercado, os pases asiticos dominam o mercado mundial em funo da grande expa

dessas economias e dos macios investimentos realizados nos ltimos anos. Essa expans

deu em pases exportadores tradicionais como a ndia e Turquia, mas tambm pelo surgim

de novosplayersou novos entrantes em grande processo de expanso como o caso de Ch

Vietn. Finalmente, h que destacar mercados restritos nichos de alta moda com prod

destinados parcela da populao de elevado poder aquisitivo. As empresas dos p

desenvolvidos tm direcionado suas estratgias para o atendimento desse tipo de consum

mais exi ente.

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De modo geral, no mercado de produtos txteis, os preos so determinados por ofe

demanda, sem qualquer poder de mercado por parte das firmas, ou seja, dada a existnc

milhares de firmas, nenhuma firma individual consegue colocar os seus produtos acima do

marginal. Como decorrncia, as firmas, para se apropriarem de uma margem acima do c

marginal, lutam pela reduo do custo de produo.

Seguindo o modelo de Porter (1996), trata-se de uma indstria com escasso pod

mercado frente aos fornecedores de matrias primas sintticas e artificiais e mquin

equipamentos. Fraco tambm o poder de mercado diante das redes de comercializao. C

se pode observar, essa indstria encontra-se exprimida tanto a montante como a jusante da c

txtil. Fracas so as barreiras entrada tecnolgicas e de capital nessa indstria, co

ameaa permanente da entrada de novos players. A tecnologia de produo milenar sendo

existem barreiras tecnolgicas que impedem um maior avano das inovaes tecnolg

Segundo Pavitt (1984), o grande progresso tcnico nesse setor diz respeito velocidade

mquinas na fiao e tecelagem. As inovaes tecnolgicas so incrementais no hav

mudanas radicais. Como regra, o prprio setor fica na dependncia das inovaes tecnolg

que ocorrem exogenamente ao setor, promovidas pela indstria de mquinas e equipamen

de fibras sintticas e artificiais. A rigor, a indstria txtil (fiao, tecelagem e confeco)

ser caracterizada como de fraca capacitao interna de engenharia e P&D e de baixa apropr

de vantagens tecnolgicas. Como a fonte de tecnologia da indstria so os forneced

especializados, de acordo com a tipologia consagrada por Pavitt (1984), especialment

produtores de mquinas e equipamentos. Ou seja, o setor um tomador de tecnologia 4

prprio setor, ficam as inovaes da mistura de fibras e design com a aplicao da inform

por meio do computer aided designou desenho auxiliado por computador CAD.

O acirramento da concorrncia conduziu redefinio das estratgias das empresa

reestruturao pesada da cadeia produtiva. O modelo verticalizado de produo passou

lugar a um modelo fragmentado, em que cada uma das etapas se autonomiza para se ajust

novas condies de concorrncia e aproveitar as vantagens oferecidas no mercado mundial

tem conduzido a uma fragmentao imensa das cadeias produtivas, distanciando a perspecti

cooperao e defesa da indstria nacional diante da concorrncia internacional. Se a fibr

polister chinesa mais barata do que a nacional, importa-se. As tecelagens importam

independentemente do que ocorre com a fiao. Muitas empresas integradas desativam a

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da fiao para se dedicarem exclusivamente tecelagem. As confeces so indiferentes ao

ocorre com as tecelagens. Muitas delas, detentoras de marcas famosas, passam a impor

produto acabado dos pases asiticos. O mesmo ocorre com o varejo que envia os moldes p

China e recebem o produto acabado.

A ltima etapa de reestruturao do mercado mundial com o domnio dos p

asiticos diz respeito penetrao de empresas asiticas no varejo dos demais pases. Essa t

seja a ltima etapa de reestruturao completa do mercado mundial. Nessa perspectiva, d

de imaginar um processo extensivo de cooperao entre as diferentes empresas que atuam

longo da cadeia txtil. Certamente, a experincia de sucesso dos distritos industriais italian

regio de Regio Emilia, baseada em pequenos negcios e num vasto sistema de cooperao,

ser repensada dadas as novas condies de concorrncia internacional. (discutir os tipo

economia associadas ao setor).

3 CONDICIONANTES INSTITUCIONAIS E COMPETITIVIDADE NA INDST

TXTIL

No contexto das discusses feitas acima, mudanas significativas ocorreram,

ltimos anos, na economia internacional. Em geral, essas mudanas caminharam no sentid

eliminar inmeras regulamentaes que entravavam o pleno desenvolvimento da concorr

internacional. No caso da indstria txtil, duas mudanas afetaram de forma significati

padro de concorrncia nesse mercado. Uma delas foi a eliminao das conferncias de fre

navegao martima. Como decorrncia, o barateamento dos fretes martimos globalizou a

mais o mercado internacional afetando de forma incisiva as exportaes de baixo valor uni

por volume de carga transportado.

A segunda mudana foi a extino do Acordo Multifibras 5, em 1 de janeiro 2

abrindo em definitivo o mercado norte-americano livre penetrao dos produtos de o

pases. Em 1995, foi assinado o ATV Acordo sobre Tecidos e Vesturio em que os pas

comprometiam, no prazo de 10 anos, a eliminar as barreiras no tarifrias ao comrcio6. N

perodo, foram mantidas as imposies de cotas s importaes destinadas aos EUA. C

eliminao do sistema de cotas, uma fatia crescente do mercado norte americano est s

5 MFA Multifiber Arrangement.6 O rimeiro MFA foi ne ociado em 1974 e durou at 1978. O se undo foi de 1978 a 1982; o terceiro de 1

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ocupada pelos pases do sudeste asitico, o que est acarretando um impacto negativo de gr

monta sobre a indstria txtil norte americana que, em busca de sobrevivncia, tem transfe

para pases da Amrica Central, determinadas etapas do processo de produo. Ou seja, as e

automatizadas so realizadas nos EUA e as etapas intensivas em mo-de-obra nos pase

Caribe, destacando-se Repblica Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica

Salvador7.

A China o maior exportador mundial com uma participao total de 24,1%

mercado de produtos txteis e confeccionados8, possuindo uma indstria txtil moderna, fru

investimentos recentes, e um enorme estoque de mo-de-obra. Alm disso, tem implemen

uma poltica comercial extremamente agressiva na conquista dos mercados externos 9. A d

contra a concorrncia asitica, por parte do mundo ocidental, tem sido a reestrutura

indstria na direo de nichos de mercado, ou seja, produtos mais sofisticados para atend

uma clientela mais exigente. As principais caractersticas e tendncias atuais do mer

mundial podem ser assim resumidas:

Adeso dos pases s regras da OMC:

- Eliminao de barreiras no tarifrias;

- Alquota mxima de importao de 35%;

- Adoo de salvaguardas temporrias;

- Acordos bilaterais;

Grande expanso do mercado de commoditiestxteis;

- Crescimento da demanda mundial de artigos confeccionados: 9,1% no perod

2001 a 2006;

- Acirramento da concorrncia;

- Queda generalizada de preos

Hegemonia de novos players do sudeste asitico:

- Mercado de commoditiestxteis;

- Concorrncia via preos;

7 H Inmeros Acordos Regulamentando esse comrcio. Para Mais Detalhes Vide Conferncia InternaTxtil Confeco, 1995.

8

A seguir se posicionam Hong Kong, Itlia, Alemanha e EUA. Em conjunto, esses 5 pases respondem por das exportaes mundiais.9 Um analista da indstria txtil ortu uesa assim se manifesta com rela o invaso de rodutos chinese

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Reestruturao industrial generalizada nos pases ocidentais diante da concorr

asitica;

- Abandono crescente da produo de commodities;

- Redirecionamento da produo na direo de especiarias ou especialidade

maior valor adicionado;

- Poltica comercial de diferenciao do produto e conquista de nichos de merc

-

Atendimento parcela da populao de maior poder aquisitivo; Principais tendncias do mercado:

- Importncia decisiva do designe da moda;

- Papel das grifes na determinao das tendncias de mercado;

- Resposta rpida quick response s mudanas da moda;

- Subsuno aos desejos do consumidor;

- Crescimento da demanda de artefatos txteis para uso domstico e industrial;

Importncia crescente do mercado de no tecidos e tecidos tcnicos.

A indstria txtil stricto senso uma indstria de baixa tecnologia, no havendo f

barreiras entrada (levando-se em conta o modelo de Porter, 1996). A tecnologia difund

disponvel no mercado mundial (considerando a tipologia de Pavitt, 1984). Entre as empr

lderes dos diferentes pases, no h um distanciamento tecnolgico radical. Por essa raz

dois insumos do processo produtivo mo-de-obra e matria-prima desempenham um p

crucial na definio da competitividade dessa indstria. A mo-de-obra, na Chin

superabundante e de baixo custo. No caso das matrias-primas, algodo e polister, a C

tambm goza de uma situao privilegiada, principalmente no que diz respeito ao poliAlm disso, produz domesticamente mquinas txteis de ltima gerao.

3.1 COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA

Ao longo dos anos, o Brasil foi perdendo, de forma sistemtica, participa

mercado mundial de produtos txteis devido queda recorrente de competitividade de

indstria txtil. No ano de 2006, a participao brasileira nas exportaes mundiais foi de ap

0,32%10

. No perodo de 1994 a 2006, enquanto que as exportaes mundiais de produtos t

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crescem a uma taxa mdia anual de 5,70%, as exportaes brasileiras crescem a uma

bastante modesta de 1,68%. Nesse mesmo perodo, as exportaes chinesas crescem a 12,37

ano. Esses nmeros mostram o enorme espao perdido pelo Brasil em termos de com

internacional.

Os principais produtos exportados pelo Brasil so fios e tecidos, artefatos txteis, f

naturais e artigos do vesturio. No total, esses itens respondem por 76,0% do total

exportaes. Os itens mais dinmicos das exportaes brasileiras so as fibras naturais com

taxa de crescimento anual de 39,88%. J os artigos do vesturio mostram um crescimento

mais reduzido de 1,5% ao ano. Portanto, a pauta de exportao brasileira tende a se conce

em produtos de mais baixo valor adicionado. No perodo de 2000 a 2006, a estrutura

importaes brasileiras muda de forma significativa. H um crescimento mdio anual de 13

das importaes de fios e tecidos e, de 17,77%, de artigos do vesturio. Por outro lado, h

declnio anual de 16,77% nas importaes de fibras naturais.

O ndice de Vantagens Comparativas Reveladas 11 indica que, no perodo de 19

2005, h uma perda significativa de competitividade internacional da indstria brasileira

setor txtil, a perda de competitividade da fiao (64,0%) bem mais acentuada do que

tecelagem (48,4%). A queda relativa confeco a mais intensa de todas (67,0%). O

segmento que eleva a competitividade no perodo o de fibras naturais (125,8%).

O cmbio tem sido elemento importante na explicao do desempenho extern

indstria txtil brasileira. Mesmo com a perda de competitividade internacional, a desvaloriz

cambial tem representado um instrumento importante de proteo indstria nacional

entanto, esse um instrumento passageiro. No perodo de 1995 a 2006, o Yuanvaloriza-s

14,3% enquanto o real desvaloriza-se em 28,4%. Portanto, os movimentos da taxa de cmbio

explicam a perda de competitividade da indstria brasileira. Pelo contrrio, no perodo analihouve um prmio significativo de cmbio para a indstria brasileira ao passo que a C

mesmo com a valorizao do Yuan,manteve sua forte posio exportadora. Como decorrn

problema de falta de competitividade dos produtos brasileiros frente aos produtos chineses d

se a problemas estruturais de falta de competitividade da indstria nacional que envolv

organizao fabril do setor, o nvel de atualizao tecnolgica de mquinas e equipamentos

estratgias comerciais adotadas.

11 Quociente entre a participao das exportaes da indstria txtil no total das exportaes brasileiraparticipao das exportaes brasileiras nas exportaes mundiais. Se a participao das exportaes brasnas ex orta es mundiais constante e determinada indstria eleva a sua artici a o nas ex or

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3.2 ORGANIZAO DA INDSTRIA TXTIL NO BRASIL

Essa seo traa um retrospecto acerca da forma da organizao econmica da ind

txtil no Brasil em termas relacionados ao: padro de concorrncia, organizao da produ

indstria txtil, a anlise da produo de fibras naturais e sintticas, fiao, tecelage

acabamento, confeces.

3.2.1 Padro de Concorrncia

Em termos da abordagem microeconmica (Ferguson, 1989), quanto menor o gra

concentrao industrial maior o grau de concorrncia 12.em determinado mercado 13. Por

razo, ao se estudar o padro de concorrncia em determinado mercado, procura-se ana

inicialmente o grau de concentrao industrial. Em geral, predomina, na estrutura industri

cadeia txtil, a firma isolada com uma nica planta industrial havendo, no entanto, gra

conglomerados industriais: Vicunha, Santista e Coteminas.

A organizao da indstria txtil brasileira mostra baixos nveis de concentr

industrial. No segmento de fiaes e tecelagens, a concentrao industrial medida pelo ndi

Herfindahl 14atinge 0,046 que considerado um baixo nvel de concentrao industrial. O

forma imaginar que existem apenas 22 empresas nesse segmento com iguais participae

mercado 15. Em vesturio, existiriam 206 empresas equivalentes o que indica um

concentrao bem menor. No caso de artefatos txteis, o grau de concentrao infinitam

pequeno. No segmento de vesturio, a concentrao dez vezes menor. Conforme se cam

para a ponta da cadeia txtil diminui a concentrao e, portanto, aumenta o grau de concorr

12 A margem de lucro diretamente proporcional ao ndice de concentrao de Herfindahl e inversaproporcional elasticidade preo da demanda. No caso em que existem infinitas firmas, ou seja, em concorperfeita, o ndice de concentrao nulo e a margem de lucro zero. No caso de existir uma nica firma, o de concentrao de Herfindahl unitrio e a margem de lucro dada pelo inverso da elasticidade predemanda..

13 Nesse quadro de forte desestruturao da indstria nacional, os trs principais fabricantes de fibras, ffilamentos para indstria txtil no Brasil Polyenka, Vicunha Txtil e FIT esto participando, em parceria Petroquisa e a Mossi & Ghisolfi, produtor italiano de polister, de um projeto de US$ 490 milhes pconstruo de uma fbrica para a produo de 280 mil tons de fibras, fios e filamentos de polister nopetroqumico de Suape, em Pernambuco. Com esse projeto, a expectativa a de que o Brasil possa concom as importaes de fibras sintticas.

14

Soma das participaes elevadas ao quadrado.15 Ou 22 firmas equivalentes, ou seja, como se houvesse 22 firmas detentoras de parcelas iguais do merca

nmero de firmas e uivalentes corres onde ao inverso do ndice de Herfindahl. Esses ndices foram calcu

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No caso da produo de fibras sintticas e artificiais, as quatro maiores empresas controlam

% do mercado no ano de 2005. Esse um segmento de grande concentrao industri

portanto,price maker16.

3.2.2 Organizao da produo na indstria txtil

O processo de produo na indstria txtil um processo seqencial, em que as div

etapas se articulam de forma mecnica 17. Essa articulao mecnica possibilita inm

combinaes das vrias etapas do processo de produo numa mesma planta industrial ou

vrias unidades fabris. A fabricao de produtos txteis envolve, basicamente, as etapa

produo de fibras, fiao, tecelagem, acabamento e confeco. A organizao da indstria

extremamente complexa. Dependendo da matria-prima utilizada, podemos nos deparar

processos produtivos muito diferentes com mquinas e equipamentos especficos. Dentre

inmeras cadeias produtivas so investigadas, nessa pesquisa, as cadeias produtivas do algo

do polister que constituem o ncleo da cadeia txtil no Brasil. As fibras podem ser classific

em qumicas e naturais. As naturais so obtidas a partir da agropecuria e as qumicas, a par

indstria petroqumica. O algodo (57,8%) e o polister (24,3%) so as duas principais mat

primas utilizadas pela indstria representando 82,1% do consumo total de fibras no ano de 2

3.2.3 Produo de fibras naturais e sintticas

Ao longo do tempo o consumo de polister tem crescido a uma taxa mdia anu

7,81% enquanto que o consumo de algodo, apenas 1,25%, situando-se abaixo da tax

crescimento populacional. O ritmo acelerado de crescimento do consumo de polister deve-efeito substituio do algodo e ao efeito complementaridade, ou seja, devido s propriedad

polister, as fibras de algodo, em muitas utilizaes, passaram a ser misturadas com as fibr

polister18proporcionando o barateamento generalizado dos tecidos19. Como se trata de prod

16 Supondo uma elasticidade preo da demanda prxima da unidade, o poder de markupseria dado pelo ndHerfindahl, ou seja, igual a quatro. Portanto, nesse segmento as firmas teriam um imenso poder de colocamargem sobre o custo marginal. Evidentemente, essa estimativa do poder de markup vale para a econbrasileira antes da abertura comercial. Com a abertura comercial, deveramos levar em consideraparticipao das importaes no mercado como uma firma adicional.

17

Entre outros vide Haguenauer, Bahia, Castro, & Ribeiro (2001); Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (1Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (1991); Garcia (1993); Maluf e Kolbe (2003).18 O polister possui melhores propriedades de resistncia e durabilidade do que o algodo.

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substitutos, o consumo de uma ou outra fibra depende dos preos relativos. Se o pre

polister se reduz, o preo do algodo deveria tambm se reduzir. O progresso tcnico oco

com a introduo do polister obrigou a cadeia do algodo a melhorar os seus nvei

competitividade na fiao, por exemplo, com a introduo de filatrios open-end.

Tanto a produo de algodo quanto o seu consumo encontram-se concentrado

poucos pases: China e EUA respondem por mais de 80% da produo mundial que atinge

de 20 milhes de toneladas ao ano. Esses mesmos pases juntos mais a Indonsia respondem

mais de 80% do consumo mundial. O maior exportador so os EUA enquanto que a C

apesar de ser a maior produtora, a maior importadora. O Brasil, at alguns anos atrs, figu

como um tradicional produtor de algodo de fibras longas, ou seja, algodo arbreo. Por me

uma extensa economia domiciliar, a regio nordeste do pas supria a indstria nacional

entanto, a falta de apoio governamental conduziu desestruturao completa desse lcu

produo. A praga do bicudo que se disseminou na regio acabou por condenar essa re

produtiva. Com a desarticulao da produo nordestina, o Brasil passou de exportad

importador desse tipo de fibra. A reduo sistemtica da rea plantada de algodo arb

partir de 1977 e, de algodo herbceo a partir de 1985 revela a crise profunda em que mergu

a cotonicultura brasileira. No de 1991, inicia-se a escalada das importaes de algodo. No

de 1977, o dficit de comrcio exterior da ordem de USD 756.848 mil. No entanto, j a p

do ano de 2001, a cotonicultura brasileira retoma sua posio de grande exportador de algo

No ano de 2005, o supervit da ordem de USD 408 572 mil.

Paralelamente a esse processo de desestruturao da economia nordestina, A expa

na regio centro-oeste, diferentemente da regio sudeste, deu-se por meio da constitui

grandes lavouras comerciais com a utilizao de tecnologia moderna envolvendo gra

investimentos. Contribuiu para essa expanso a topografia privilegiada da regio centro-

que permite a mecanizao do processo produtivo, pelo clima mais regular, que permite m

homogeneidade da fibra e pelo fato da produo ocorrer em grandes reas com elevado gra

tecnologia e produtividade.

As fibras sintticas polister e nylon so ofertadas pela indstria petroqu

nacional que, em relao a outros pases, pouco competitiva 20. Esse fato decorre do pr

projeto contemplado no II PND, de constituio da petroqumica no pas, que deu origem a

cadeia produtiva pouco verticalizada e com pequenas escalas de produo a jusante da cad

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contrariamente aos demais pases21. Nesse modelo, a Petrobrs fornece a nafta, obtida dura

processo de craqueamento do petrleo, para as trs centrais petroqumicas existentes no

Braskem, Copesul e Petroqumica Unio S/A que, por sua vez, ofertam os prod

petroqumicos bsicos eteno, propeno, benzeno, p-xileno, tolueno e butadieno pa

obteno de produtos de 2 e 3 gerao.

As indstrias de 2 e 3 gerao conformam uma mirade de empresas especializada

poucos produtos e com pequenas escalas de produo. Como decorrncia dessa estru

pulverizada, a indstria petroqumica nacional no se encontra em condies de fazer fren

importaes provenientes de pases do sudeste asitico.

Dada essa organizao, o setor convive com um intenso conflito na formao de pr

nos elos da cadeia produtiva. A montante encontra-se a Petrobrs, monopolista na ofert

nafta. Na oferta de produtos bsicos, h um oligoplio formado por trs empresas Bras

Copesul e Petroqumica Unio.

Na oferta final de insumos para os demais setores na economia, pequenas emp

possuem um elevado poder de mercado. Como decorrncia dessa organizao, a indstria tfiao e tecelagem de fibras sintticas tem escasso poder de mercado na aquisio d

matrias-primas, ou seja, tomadora de preos price taker.

Apesar de sua imensa importncia para a indstria txtil, a produo de fibr

polister encontra-se, basicamente, desativada no pas 22que depende das importaes: 46,61

demanda domstica atendida pelas importaes.

No ano de 2006, a demanda domstica atingiu 343.279 tons, sendo que a prod

domstica foi de apenas 192.121 tons. Ou seja, as firmas brasileiras no conseguem concorr

mercado domstico com as importaes asiticas. A situao bastante delicada, visto q

dficit do comrcio exterior, no perodo de 1998 a 2006, cresce a uma taxa mdia anu

12,74%. Ou seja, uma situao de desequilbrio insustentvel.

21Por se tratar de um processo contnuo de produo, a tendncia nos pases lderes verticalizar o procesproduo desde a extrao do petrleo at os produtos finais. Nesses pases, o mercado da indstria petroqu o mercado mundial envolvendo, portanto, grandes escalas de produo. Contrariamente, no Brasil, as eso pequenas. O projeto do II PND no contemplava a abertura comercial do pas que, colocou de cristalina, a ineficincia do setor. A viabilidade desse projeto prendia-se manuteno da proteo de mepara a indstria nacional.

22 A Braskem fechou sua planta de DMT (matria prima da resina PET que a base para produo de diversode produtos, incluindo embalagens) na Bahia o que est obrigando s empresas importarem do Mxico. A da Pol enka, em Americana, encontra-se arcialmente desativada s funcionando o seu rocesso mais mo

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3.2.4 Fiao, tecelagem e acabamento

Os tecidos so classificados em tecidos planos 62%, tecidos de malha, 18% e ou

10%. Os tecidos planos so obtidos com aplicao de teares planos aos fios. J para a obte

de tecidos de malha, so utilizados teares circulares mais dependentes da mo humana,

exigem uma grande destreza por parte do operador na manipulao das agulhas para trana

fios.

O processo de produo na indstria txtil milenar. uma indstria de b

tecnologia em que as inovaes tecnolgicas so incrementais inexistindo mudanas radicai

possam revolucionar a indstria alterando de forma brusca o padro de competitividad

tecnologia de produo dominada estando disponvel no mercado mundial para qua

empresa. Trata-se de uma indstria absorvedora de tecnologia em que as inovaes tecnol

so exgenas, ou seja, a indstria de mquinas e equipamentos que promove as inova

processo produtivo. As grandes mudanas referem-se ao aumento da velocidade das mquin

fiao e tecelagem. No entanto, em muitas situaes, h barreiras tcnicas que impedem

progresso tcnico mais intenso. O filatrio open-endno processa, por exemplo, certos tip

fibra devido ao problema do rompimento de fibras mais longas. Por essa razo, a

predominam filatrios convencionais em que ainda forte, em muitos casos, a presena da

humana no processo produtivo. Da constituir-se numa indstria intensiva em mo-de-obra 2

Na fiao e tecelagem, convivem plantas modernas ao lado de plantas com tecno

defasada existindo uma grande heterogeneidade tecnolgica. Empresas lderes de pa

internacional convivem lado a lado com pequenas e mdias empresas desatualiz

tecnologicamente inclusive com a empresa familiar informal. A idade mdia dos teares

ordem de 14 anos, o que mostra uma defasagem tecnolgica bastante elevada.

A defasagem tecnolgica da indstria txtil no Brasil pequena no que diz respei

empresas lderes, que investem pesadamente na modernizao de mquinas e equipamen

sempre se posicionam no estado das artes. Na produo do ndigo, por exemplo, em que o B

tem uma posio extremamente competitiva no mercado mundial, as plantas so integrada

processo todo automtico com pequena presena de mo-de-obra. Nesse segmento, que u

algodo de fibra mdia, toda a fiao do tipo open-end que um processo automtico de

23 Mesmo com a revoluo Industrial, na Inglaterra, na segunda metade do sculo XVIII, os filatrios e indianos ofereciam uma rande fonte de resistncia enetra o dos tecidos in leses. Da a ocu a o da

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fardo de algodo at a obteno do fio. Esse segmento capital intensivo, sendo as barrei

entrada menos frgeis do que nos demais segmentos por envolver um custo de capita

trabalhador ocupado mais elevado.

Em geral, no conjunto da indstria brasileira, a defasagem bem mais elevad

defasagem mdia dos filatrios da ordem de 11,1 anos no caso dos filatrios a rotor e, no

dos filatrios a anel, essa idade de 15,8 anos 24. No caso da tecelagem retilnea, a idade m

dos teares retilneos mais modernos a jato de ar de 9,3 anos, dos teares a jato de gua, de

anos. Nos teares convencionais de lanadeira, a idade mdia de 18,2 anos e, no caso dos t

manuais, essa idade de 18,5 anos 25. Nos teares circulares, utilizados na fabricao de tecid

malha, a idade mdia de 9,8 anos. Na fase do acabamento, a defasagem um pouco maior

via de regra, envolve um custo de capital mais elevado sendo uma etapa mais dependente da

humana. Os principais processos de acabamento so o tingimento 31,8%, o cozimento alc

21,07% e o alvejamento 18,0%.

3.2.5 Confeces

No setor de confeces existem milhares de empresa concorrem nesse mercado,

elevadssimo grau de concorrncia. Em certa medida, a presena de milhares de empresas

necessidade da prpria estrutura da demanda que depende no somente das preferncias

consumidores, mas tambm da faixa etria, idade e sexo alm do nvel de renda. Esse gr

nmero de fatores d origem a milhares de produtos diferenciados. Como decorrncia, milh

de empresas se habilitam para atender essa imensa diversidade da demanda 26.

O principal segmento da indstria de confeces o de vesturio que responde

77,4% do valor total da produo. O segmento de cama, mesa, banho e cozinha participa

12,6%, artigos tcnicos com 6,9% e meias com 3,1%. Quanto ao vesturio, predomina a rou

algodo com uma participao de 70%. A participao das roupas de tecidos artifici

sintticos de 20% e, de outras fibras, 10%.

Na indstria txtil o progresso tcnico se processa na margem, ou seja, no aos s

com rupturas radicais de padro tecnolgico. Esse fato mais notrio na etapa fina

confeco, em que as mquinas de costura ainda so movidas e guiadas pela mo humana. N

24 Instituto de Estudos e Marketing Industrial, 2007.25 Como se trata de uma mdia, encontram-se teares de 25 anos ou mais em operao.

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segmento, o progresso tcnico ainda no conseguiu superar a destreza da mo humana. A

disso, dado o baixo custo de aquisio de mquinas de costura, ainda predomina, em gr

extenso, a produo domstica com baixo custo operacional e, portanto, muito compet

Existe uma enorme pulverizao predominando poucas empresas modernas ao lado de

mirade de empresas familiares que, em grande nmero, trabalham em regime de subcontrat

Alm disso, h uma presena significativa de costureiras e micro empresas informais.

Os avanos tecnolgicos mais significativos se deram nas fases de desenho e corte

desenho, com a aplicao da informtica com a utilizao do sistema CAD e, no cor

otimizao do corte por meio de umplotter. Por meio desse processo, so minimizadas as p

de tecido e os defeitos. No entanto, esse um sistema de baixo custo e que se encontr

operao mesmo em microempresas. Outro avano foi obtido por meio do acoplamento d

dispositivo eletrnico nas mquinas de costura, o que permite maior preciso no acabament

peas como, por exemplo, nos bordados, arremates etc. No entanto, mesmo com e

progressos, pequenas confeces com mquinas de costura convencionais conseguem

competitivas 27.

O setor de confeces razoavelmente atualizado tecnologicamente. A idade mdi

mquinas de 10 anos. A idade mdia das mquinas de costura reta de 10 anos e das mq

overloque, de 11,2 anos. Como se pode observar, dado o baixo custo de aquisio

equipamentos, a reposio dos equipamentos se realiza a cada 10 anos. Como j foi observ

como o progresso tcnico no segmento de confeco lento, esse no um indicador de gr

relevncia para se determinar a posio competitiva da indstria. Aqui o mais importante

custo de mo-de-obra e a diferenciao do produto. um segmento bem mais intensivo em

de-obra do que os demais segmentos da indstria txtil. Essa caracterstica condic

fortemente as estratgias comerciais seguidas pelas empresas bem como o projeto de localiz

industrial. No processo de concorrncia, as firmas buscam se localizar em regies de mais b

salrios independentemente do nvel de qualificao da mo-de-obra visto que as operae

corte, costura, montagem e acabamento so muito simples de serem realizadas.

Por contraditrio que possa parecer, um dos segmentos da indstria txtil

resistente penetrao das importaes concorrentes na rea das fibras naturais. Como vim

Brasil muito pouco competitivo em fibras sintticas. Nesse segmento, a China domi

mercado mundial em todas as suas etapas, sempre na produo de commodities. No segmen

27 Muitas delas ertencem ao setor informal da economia trabalhando com uma estrutura de custo ue as t

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algodo, no h vantagem competitiva da China no que diz respeito matria-prima. N

diferenas tecnolgicas significativas em mquinas e equipamentos. um setor mo-de

intensivo. Logo, a China teria vantagens competitivas com relao s empresas forma

economia. No entanto, com relao ao setor informal, essas vantagens no so to releva

Muitas empresas brasileiras, do setor formal, sediadas principalmente no Nordeste, contr

mo-de-obra por meio de cooperativas de trabalhadores para fugir da tributao sobre a folh

salrios. Portanto, nesse segmento, os entraves ao progresso tcnico fazem com q

concorrncia se trave principalmente sobre a diferenciao do produto. A chave est no tip

produto e no tipo de consumidor que se pretende atingir observando que, no limite

preferncias individuais no so aditivas quanto moda, estilo e design.

Evidentemente, diante do processo de globalizao toda afirmao deve ser vista

muito cuidado. Hoje, por exemplo, pode-se enviar para algum pas do sudeste asitico o mo

a definio do tipo de tecido e receber de volta camisas e vestidos prontos para a venda. Ou

as distncias e o tempo tornaram-se insignificantes. Comerciantes encomendam roupas na C

como se estivessem no Brs. Algumas vezes, a etapa da costura realizada em algum pa

sudeste asitico. Como vimos, o elemento crucial que define o grau de competitividad

confeco a diferenciao do produto por meio design e a resposta rpida s exigncias

consumidores.Hoje em dia, elevou-se em muito o nmero e colees lanadas anualmente

Brasil, prevalece a cpia e no o design prprio principalmente no mercado de prod

padronizados. As empresas lderes do setor procuram ou o fortalecimento das prprias marc

licenciam marcas estrangeiras. O importante enfrentar um ambiente competitivo extremam

agressivo.

4 CONSIDERAES FINAIS

A anlise desenvolvida teve por objetivo identificar os pontos fortes e fraco

indstria txtil e de confeco brasileira diante da concorrncia internacional. Isso foi feito

de duas abordagens: modelo de 5 foras de Porter (1996) e tipologia de Pavitt (1984).

no contexto da desregulamentao do comrcio internacional que se pro

identificar o grau de competitividade da indstria txtil brasileira e paulista. A anlise pro

cingir-se s duas principais cadeias produtivas da indstria txtil: cadeia de fios e tecido

algodo e de polister. Pela anlise desenvolvida, conclui-se que, em relao cadei

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elaborados com algodo de fibra curta. As empresas lderes so modernas com pad

internacionais de competitividade principalmente no que diz respeito ao ndigo, brim, sa

tela. No caso dos tecidos de malha, encontram-se tambm empresas modernas sendo que n

segmento baixa a concorrncia das importaes principalmente pela proximidade do mer

consumidor e da moda.

Com relao ao segmento de fibras, fios e filamentos de polister, o panoram

indstria nacional radicalmente diferente, apresentando grandes gargalos na cadeia produ

O principal problema diz respeito falta de competitividade da indstria petroqumica brasi

que opera com pequenas escalas de produo. Esse um segmento em process

reestruturao do parque fabril. No Estado de So Paulo, a regio de Americana o ncle

indstria do polister seja na fabricao de fibras, seja na indstria txtil. Como no h

soluo de curto prazo para as dificuldades do setor, os produtores de fibras esto voltand

para a produo de especiarias. provvel, portanto, que o abastecimento da fiao seja feit

importaes crescentes o que dever conduzir a uma dependncia ainda maior do mer

internacional. No longo prazo, difcil prever o futuro dessa indstria. Hoje, so as importa

que substituem a produo domstica de fibras. Amanh, os fios que sero substitudo

mais adiante, sero os tecidos.

A indstria de confeces o segmento mais resistente s importaes concorre

devido s caractersticas prprias da demanda final, que exige resposta rpida e

flexibilidade muito grande no atendimento diversidade das preferncias dos consumidores

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COMPETITIVENESS OF THE BRAZILIAN TEXTILE

ABSTRACT

Based on (i) a literature review around issues related to the characteristics of the structu

industry (PORTER, 1996), a typology based on patterns of technical progress (PAVITT, 1

and (ii) a statement of recent economic and institutional changes effect the environmen

integration of industry. The main purpose of this article is to analyze the competitivene

Brazilian textile industry in the face of a worsening of the international competition. Oveyears, the Brazilian textile industry has systematically lost international competitiveness.

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large extent, this fact is due to the long period of protection that industry enjoyed. In the ca

Brazilian cotton industry, the Brazilian industry shows patterns of international competitive

But in the case of polyester industry, there is a deep process of destruction largely due to the

international competitiveness of the Brazilian petrochemical industry.

Key-words:Competitiveness. Cotton. Polyester. Ttechnology.Textile Industry.

___________________Data do recebimento do artigo: 03/11/2009

Data do aceite de publicao: 09/02/2010

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