Teleconferência Resultados 4T15 - BB · 2016-03-07 · Resultados 4T15 . 2 Aviso Importante Esta...

Teleconferência

Resultados

4T15

2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015

Destaques (2015/2014)

Margem

Financeira

Bruta

Incremento de 13,3%

3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015

Resultado antes

de Provisão e

Impostos Crescimento de 17,2%

Despesas

Administrativas

Rendas de

Tarifas

Índice de

Eficiência

Evolução de 9,2%

Estão sob controle, com crescimento de 6,9%

Apresenta melhora constante, caindo para 40,8%

*Conglomerado BB.

(6.735)(2.218)

11.594

14.400

11.343

6.7042.279 222

2.805

2014 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas

Outros 2015 LL Ajustado ItensExtraordinários

2015 LL Contábil

(924)(740)

2.648 2.5122.881816

343 271

(136)

3T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas

Outros 4T15 LL Ajustado ItensExtraordinários

4T15 LL Contábil

Lucro Líquido

R$ milhões

-8,1%

Trimestre

Acumulado


RSPL 13,3%

RSPL 12,0%

RSPL 11,4%

RSPL 14,3%

RSPL 13,0%

RSPL 16,1%

+2,2%

*Conglomerado BB.

Resultado Estrutural


43.505

37.114

32.296

2013 2014 2015

+14,9%

+17,2%

Resultado antes das depesas de PCLD e Tributos

R$ milhões

Indicadores de Mercado

(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado.

0,891,081,05

2,07

1,080,921,011,061,061,05

4T15 3T15 2T15 1T15 4T14

Lucro Ajustado por Ação Lucro por Ação

2,862,86

4,664,45

5,91

Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14

0,500,51

0,820,77

0,82


13,9613,98

8,568,95

6,81

4T15 3T15 2T15 1T15 4T14

Fonte: Economatica. Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica.

Dividend Yield¹ (%) Lucro por Ação (%)

Preço/Valor Patrimonial Preço/Lucro 12 meses


118,1 139,0 152,6 154,6 154,7

148,7144,1

147,3 149,8 151,8

214,5212,7 199,3 205,6 204,6

74,273,7 64,8 66,0 66,5

48,2 37,8 44,044,7 52,1

31,0 37,6 34,242,4 42,4

Dez/15

672,2

Set/15

663,1

Jun/15

642,2

Mar/15

644,8

Dez/14

634,6

LCA + LCI² Poupança Dep. a Prazo Dep. à Vista Oper. Comp. Títulos Privados¹ Depósitos Interfinanceiros

92,191,892,591,992,1

Captações Comerciais

R$ bilhões

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais (%)

31,0% s/ Dez/14


1,4% s/ Set/15

*Conglomerado BB. (1) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-c. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Outras fontes

R$ bilhões

Gestão de Recursos de Terceiros – BB DTVM Brasilprev²

1o 21,5 % de Participação de Mercado¹

(1) Fonte: Anbima – Dezembro/2015.


603,2

Dez/14

554,7

Dez/15 Dez/13

493,7

Dez/12

444,0

1o 49,5 % de Participação de Mercado

(2) Fonte: Quantum Axis – Dezembro/2015.

22,8

20,5

13,813,1

Dez/15 Dez/14 Dez/12 Dez/13

Captações Líquidas

Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.


347,1 351,8 346,4 355,2 364,6

168,1 171,0 176,8 179,7 183,3

164,9 163,4 168,3 171,8 174,9

72,1 68,581,7 73,8

61,8

18,1 18,1 18,2 20,0 20,0

Dez/15

778,3

Set/15

814,8 806,5

Mar/15

762,0 778,2

Dez/14 Jun/15

Empresas Controladas em Conjunto PF Exterior PJ Agronegócio

6,99,9

8,111,19,9

Crescimento em 12 meses (%)

8,1%

21,6%

22,1%

45,6%

9,1%

21,5%

22,5%

44,8%

2,6%

2,2%

Concentração em linhas de menor risco¹ R$ bilhões

(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.

Veículos

Consignado²

Dez/14

58,8

7,3% 3,9%

88,8%

+6,2%

Dez/15 Set/15

88,9%

3,6%

89,0%

62,5

7,5% 3,5%

7,5%

61,8

23,5%

Market

Share¹

CDC Salário

Crédito Imobiliário

28,535,2

10,3

11,7

+26,6%

Dez/15

49,1

37,2

11,9

Set/15

46,9

Dez/14

38,8

Pessoa Física Pessoa Jurídica

18,619,416,8

+10,5%

Dez/15 Set/15 Dez/14

Aposentados e Pensionistas do INSS

Funcionários do Setor Privado

Servidores Públicos

22,323,123,6

-5,6%


1,261,311,50

Inad 90 - Consignado (%)¹

2,492,283,18

Inad 90 - CDC Salário (%)

0,900,820,87

Inad 90 - Veículos (%)

1,161,170,61

Inad 90 - Imobiliário PF (%)


15,9% s/ Dez/14

30,5% s/ Dez/14

(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.

%

Carteira PF¹

66,2 66,8 67,3

21,0 21,0 20,4

7,8 7,9 8,1

Dez/15

4,2

Set/15

4,3

Dez/14

5,0

Mais de 10 anos

De 5 a 10 anos

De 2 a 5 anos

Até 2 anos

Perfil de Clientes PF (CDC + Veículos)²

11

Relacionamento


78,6 79,4 79,6

14,2 13,4 13,2

7,3 7,27,1


Servidores Públicos

Funcionários do Setor Privado

Aposentados e Pensionistas do INSS

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim.

(4) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

104,7 109,0

183,0 180,5 183,5

106,6

23,426,1

29,125,8

Set/15

355,2

21,7 16,5

19,4 347,1

+5,0%

Dez/15

364,6

19,6

Dez/14

18,1

Investimento + TVM Privados

Capital de Giro²

Garantias

Comércio Exterior³

Demais

Carteira PJ por Porte

244,9 260,0 271,0

102,2 95,2 93,6

355,2 347,1

+5,0%

Dez/15

364,6

Set/15 Dez/14

Médias e Grandes Empresas e Governo MPE4


8,4% s/ Dez/14

10,7% s/ Dez/14

Carteira MPE¹

(1) Carteira Classificada BB - Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

Relacionamento (%)

39,0 41,6 42,5

32,733,3 33,3

21,8 21,1 20,7

Dez/15

3,5

Set/15

4,1

Dez/14

6,4

De 2 a 5 anos

Até 2 anos

Mais de 10 anos

De 5 a 10 anos

23,3

33,8

29,1

12,8

1,0

De 5 a 10 anos

De 2 a 5 anos

Até 2 anos Mais de 20 anos

De 10 a 20 anos

Dez/15

Saldo Aplicado Total: R$ 93,6 bi

MPE - Distribuição do Saldo por Tempo de Atividade da Empresa


Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Dezembro/2015.

R$ bilhões

Safra 15/16 (Dez/15)

117,7 120,6 123,3

47,2 51,2 51,6

+6,1%

171,8

Set/15 Dez/15 Dez/14

164,9 174,9

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Total desembolsado no Plano Safra 15/16 atinge R$ 43,6 bilhões

Carteira por tipo de personalidade jurídica¹ Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)


9,4% s/ Dez/14

4,8% s/ Dez/14

33,0%

67,0%

Total com Mitigador

Total sem Mitigador

1o 60,9 % de Participação de Mercado²

Créditos em Atraso Renegociados¹

R$ milhões

(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Demonstrações Individuais.


Contratação da Carteira Renegociada (%) – 4T15²

14,4%

85,6%

Sem Garantias

Com Garantias

(2) Garantias Reais e Fidejussórias.

4T14 3T15 4T15

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 7.876 12.701 15.520

Contratações 1.929 3.783 6.015

Recebimento e Apropriação de Juros (260) (461) (1.037)

Baixas para Prejuízo (515) (503) (845)

Saldo Final (A) 9.030 15.520 19.653

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 5.742 7.464 8.585

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 1.424 2.469 3.171

Indicadores - %

Provisão/Carteira (A/B) 63,6 48,1 43,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 15,8 15,9 16,1

Índice de Cobertura (B/C) 403,1 302,2 270,7

Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,3 2,2 2,7

Inadimplência da Carteira¹

(1) Carteira Classificada BB.

2,172,172,162,202,302,39

2,322,44

3,423,10

2,722,522,592,67

2,432,24

0,970,840,730,820,690,590,560,74

Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14

3,403,10

2,902,802,70

2,902,902,90

2,242,06

1,891,841,861,911,771,76


Banco do Brasil SFN

Inad +15 dias (%) Inad +90 dias (%)

Inad +90 (%)

Agro PJ PF


4,524,79

4,474,60

4,264,324,274,58

5,565,62

4,504,69

3,904,073,803,84

1,661,691,291,291,191,080,911,10


Agro PJ PF

Acompanhamento por Safras

Safra Anual – Crédito PF


0 10 20 30 60 70 80

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Safra Anual – Carteira MPE

Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A

Meses

0

0%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A

Meses

5%

10%

15%

20%

40 50 10 20 30 60 70 80 40 50

Formação da Inadimplência e Risco Médio

(3) Provisão Requerida / Carteira classificada BB.

4,233,973,813,743,573,473,363,36

5,705,505,004,904,904,804,804,90


SFN Banco do Brasil

6,225,594,914,283,864,764,54 4,81

3,974,454,163,693,634,16

Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,880,810,720,640,600,760,74

New NPL / Carteira de crédito² (%)

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente

anterior.

New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência

Risco Médio³ (%)


112,32103,08105,64131,99126,7699,8583,57

PCLD Trimestral/New NPL (%)

Qualidade da Carteira¹

167,65177,42172,41175,00181,48

165,52165,52168,97

209,19218,07211,79213,99

203,48193,64

203,77203,97


Banco do Brasil SFN

20.517 21.173 22.342 23.889 25.482 26.170 28.220 30.349

33.577 3.228

31.926 3.705

27.575 1.405

26.862 1.380

25.295 1.405

23.757 1.414

22.703 1.530

21.936 1.419

Provisão Adicional - R$ milhões Provisão Requerida - R$ milhões

1.929 2.600 2.543 2.8323.142 3.810 3.832

4.3191.2381.197 1.382

1.2911.405

1.2211.326

680

954

902712

Dez/15

6.991

391

Set/15

5.765 536

176

Jun/15

5.191 557

144

Mar/15

5.654

206

Dez/14

4.890

56

Set/14

4.301 431

-56

Jun/14

4.174 400

-23

Mar/14

3.806 509

130

Agro PF PJ Externa

(1) Carteira BB. (2) Despesa de PCLD trimestral sem adicional.

Saldo de Provisão e Cobertura +90 dias (%)

Despesa de Provisão por Segmento²


R$ milhões

Provisão de Crédito: IFRS x BRGAAP


26.002

18.951

15.653

13.577

10.579

33.577

25.295

21.565

19.13317.411

2014 2015¹ 2011 2013 2012

Estoque de PCLD BRGAAP² Estoque de PCLD IFRS

R$ milhões

(1) PCLD IFRS: números não auditados. (2) BB Conglomerado de 2011 a 2013, excluindo BV. Em 2014 e 2015, BB Banco Múltiplo.

Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Margem Financeira Bruta 13.483 14.364 15.180 12,6 5,7 50.346 57.050 13,3

Receita Financeira com Operações de Crédito 22.291 25.599 26.393 18,4 3,1 84.494 98.519 16,6

Despesa Financeira de Captação (9.184) (11.700) (11.381) 23,9 (2,7) (34.524) (42.841) 24,1

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.296) (4.130) (4.159) 26,2 0,7 (12.984) (15.579) 20,0

Recuperação de Crédito 1.065 804 1.346 26,4 67,4 3.648 4.059 11,3

Resultado de Tesouraria² 2.607 3.792 2.981 14,3 (21,4) 9.712 12.892 32,7

4T14 2014 20154T153T15Var. %

Margem Financeira

*Conglomerado BB. (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior; (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos

financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.

21

4,54,3

4,24,34,4

2,32,42,52,42,7

4T15 3T15 2T15 1T15 4T14

Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

Spread Global (%)¹ Spread por Segmento (%)¹

7,0

13,8

4T15 3T15

4,5

5,7

7,1

14,9

2T15

4,8

5,6

7,0

14,0

1T15

4,9

5,5

6,9

13,5

4T14

5,1

5,7 5,8

7,4

15,5

4,8

Agronegócios Operações de Crédito² Pessoa Jurídica³ Pessoa Física

*Conglomerado BB. (1) Informações anualizadas. (2) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. (3) Não inclui operações com o Governo.

R$ milhões


22

Margem Financeira¹

Receitas de Crédito


26,425,623,722,822,321,520,919,8

4T15 3T15 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14

Receita Financeira c/ Operações de Crédito

12,611,911,310,910,49,89,013,3

Selic Acum. (% acumulado em 12meses)

7,9 8,4 9,0 9,2 9,4 10,4 11,7 11,4

3,2 3,3 3,2 3,6 3,74,1 4,2

4T15 3T15 2T15 1T15 4T14

3,3

3T14 2T14 1T14

Despesa Financeira de Captação Institucional

Despesa Financeira de Captação

13,312,611,911,310,910,49,89,0

75,776,677,576,877,377,278,477,7

Custo de Captação - % Selic

Selic Acum. (% acumulado em 12meses)

(1) Conglomerado BB.

Custo de Captação

Rendas de Tarifas¹

R$ milhões


Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Rendas de Tarifas 6.671 6.907 7.250 8,7 5,0 24.647 26.925 100,0 9,2

Cartão de Crédito / Débito 1.806 1.635 1.753 (3,0) 7,2 6.461 6.504 24,2 0,7

Conta-corrente 1.212 1.374 1.458 20,4 6,2 4.610 5.227 19,4 13,4

Administração de Fundos 1.110 1.254 1.220 9,9 (2,7) 4.133 4.726 17,6 14,4

Operações de Crédito e Garantias Prestadas 470 503 631 34,1 25,3 1.804 1.993 7,4 10,5

Cobrança 397 435 419 5,6 (3,7) 1.487 1.700 6,3 14,3

Seguros, Previdência e Capitalização 282 231 254 (10,2) 9,8 1.003 1.012 3,8 0,9

Arrecadações 253 250 262 3,4 4,8 944 1.045 3,9 10,7

Interbancária 197 196 200 1,7 2,2 749 775 2,9 3,5

Rendas do Mercado de Capitais 129 90 154 19,3 70,3 481 522 1,9 8,4

Serviços Fiduciários 116 130 123 6,4 (5,3) 445 490 1,8 10,1

Consórcio 94 109 113 20,1 4,3 336 427 1,6 26,9

Outros 603 700 663 9,8 (5,3) 2.193 2.504 9,3 14,2

4T14 3T15 4T15 2014 2015 Part. %Var. %

(1) Conglomerado BB.

BB Seguridade

3.945

3.223

+22,4%

2015 2014 (1) Fonte: Susep, posição Dez/15.

Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹


Prêmio de SegurosParticipação

Mercado %Ranking

Automóveis 14,3 2º

Pessoas 20,8 1º

Rural 78,5 1º

ArrecadaçãoParticipação

Mercado %Ranking

Previdência Aberta 36,0 1º

Capitalização 30,1 1º


Atendimento Especializado

Atendimento Automatizado - Transações BB Digital – Mobile (milhões de transações)

+ 157,6% 4T14

836

2.155

4T15

Nossos mais de 62 milhões de clientes contam com mais de 67 mil pontos de atendimento, presente em 99,7% dos municípios brasileiros e com um Banco cada vez mais digital.

16 Escritórios MPE no País.

Projeto de expansão do modelo para todo Brasil.

2016: Previsão de abertura de outras 30 Unidades

Canais de Atendimento

Dez/15

27,9 % Internet 31,9 % Mobile 20,7 % TAA¹ 3,9 % Presencial 15,6 % Outros

(1) Rede própria.

104 Agências BB Estilo Digital. Mais de 400 mil clientes

beneficiados. Mais de 250 agências ao final

de 2016 Mais de 1 milhão de clientes

beneficiados em 2016.

Despesas Administrativas e Eficiência

R$ bilhões

40,439,9

43,5

Índice de Eficiência (%)

20,3

18,4

14,213,8

2015 2014

40,8

43,6

5,35,04,9

4,0

3,53,8

4T15 3T15 4T14


Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (%) - 12 meses

*Conglomerado BB.

Índice de Basileia¹

%

(1) O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais foi alterado, passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de

01.10.2013 até 31.12.2014, e, a partir de 01.01.2015, o Conglomerado Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013.

4T15

16,13

3T15

16,20

2T15

16,18

1T15

16,02

4T14

16,11


9,04 8,68 8,71 8,07 8,17

Índice de Basileia Nível I Capital Principal

11,39 11,36 11,36 11,61 11,39

Aplicação integral das regras de Basileia III

%

ICN1

IB


16,1 15,1 14,7

0,9 15,6

(1,1) (0,4)

IB Antecipação doCronograma de

Deduções

IB com regrasintegrais deBasileia III

Antecipação dasregras de RWA

IB com RegrasIntegrais

Consumo deCrédito Tributário

IB simulado comregras integrais

Basileia III

10,2 10,0 10,9 11,4

(1,2) (0,2)

0,9

ICN1 Antecipação doCronograma de

Deduções

ICN1 com regrasintegrais deBasileia III

Antecipação dasregras de RWA

ICN1 com RegrasIntegrais

Consumo deCrédito Tributário

ICN1 simuladocom regras

integrais BasileiaIII

%

RSPL Ajustado¹ 13 - 16 13,0

Margem Financeira Bruta 11 - 15 13,3

Captações Comerciais² 5 - 9 5,9

Carteira de Crédito Ampliada³ - Interna 7 - 11 5,9

PF 6 - 10 7,5

PJ 5 - 9 5,0

Agronegócio 10 - 14 6,1

PCLD⁴ 3,1 - 3,5 3,6

Rendas de Tarifas 7 - 10 9,2

Despesas Administrativas 5 - 8 6,9

Guidance 2015 Realizado 2015

29

Guidance


*Conglomerado BB.

(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2015 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,

decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.

(2) Inclui Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.

%

30

Guidance 2016


RSPL Ajustado¹ 11 - 14

Margem Financeira Bruta 7 - 11

Carteira de Crédito Ampliada² - Interna 3 - 6

PF 5 - 8

PJ 1 - 4

Agronegócio 6 - 9

PCLD³ 3,7 - 4,1

Rendas de Tarifas 7 - 11

Despesas Administrativas 5 - 8

Guidance 2016

Estimativas considerando BB Banco Múltiplo.

(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2015 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,

decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.

(2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.

(3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.

Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]

31

Contatos


33. Basileia III – Requerimentos de Capital

34. Itens Extraordinários

35. DRE – Principais Linhas

36. Margem Financeira Bruta

37. Margem Financeira Bruta

38. Carteira Total – Nível de Risco

39. Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas

40. Baixa para Prejuízo

41. Carteira Renegociada por Atraso

42. PCLD e Carteira de Crédito

43. Fontes e Usos

44. Captações Externas

45. Crédito PF – Contratação por Período

46. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

47. Banco Votorantim

48. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12

49. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12

50. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

51. Governança Corporativa

52. Meios de Pagamento - Organograma

53. Rede de Atendimento

54. Capital Humano

32

Anexos


Cronograma Implementação

%

Basileia III – Requerimentos de Capital


2015 2016 2017 2018 2019

Capital Principal 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

Nível I 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Capital Total 11,000 9,875 9,250 8,625 8,000

ACP Conservação 0,000 0,625 1,250 1,875 2,500

ACP Contracíclico (limite superior) 0,000 0,625¹ 1,250 1,875 2,500

ACP Sistêmico 0,000 0,000 0,250 0,500 1,000

Capital Principal + ACP Conservação +

ACP Contracíclico + ACP Sistêmico4,500 5,750 7,250 8,750 10,500

Nível I + ACP Conservação + ACP

Contracíclico + ACP Sistêmico6,000 7,250 9,000 10,250 12,000

Capital Total + ACP Conservação +

ACP Contracíclico + ACP Sistêmico11,000 11,125 12,000 12,875 14,000

(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2016, conforme Resolução CMN 4.443/15.

Lucro Líquido Ajustado 3.020 2.881 2.648 11.343 11.594

(+) Itens Extraordinários do Período (61) 181 (136) (97) 2.805

Planos Econômicos (387) (247) (0) (1.307) (403)

Eficiência Tributária - - - 260 -

Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - - - 385 -

Crédito Tributário - - - - 2.326

BrasilPrev: Circular Susep 457/12 e 462/13 325 - - 325 385

Efeito BrasilPrev nos Minoritários (65) - - (65) (74)

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 46 (1.429) 503 404 (2.057)

Cateno - Gestão de Contas de Pagamentos S/A - - - - 11.572

Cateno - Resultado Não Realizado - - - - (5.800)

PASEP/Cofins - Cateno - - - - (1.070)

Ajuste de Posição com Alocadores de Recursos - - - - (127)

PCLD Adicional - (2.370) 495 (143) (1.876)

PAI - Programa de Aposentadoria Incentivada - (372) - - (372)

Prov. p/ Compromisso c/ Parceiros p/ Compra de Pontos de Relac. - (765) - - (765)

Crédito Tributário s/ CSLL - 3.405 - - 3.405

Efeito Cambial Patagônia - - (541) - (541)

Reavaliação de Investimento em Ações e Cotas - - (321) - (321)

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 20 2.325 (271) 43 (1.476)

Lucro Líquido 2.959 3.062 2.512 11.246 14.400

4T14 3T15 4T15 2014 2015

Itens Extraordinários

R$ milhões


R$ milhões

Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Receitas da Interm. Financeira 41.320 67.643 41.752 1,0 (38,3) 145.234 199.241 37,2

Despesas da Interm. Financeira (27.837) (53.279) (26.572) (4,5) (50,1) (94.888) (142.191) 49,9

Margem Financeira Bruta 13.483 14.364 15.180 12,6 5,7 50.346 57.050 13,3

Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (5.203) (6.407) (7.331) 40,9 14,4 (18.531) (25.266) 36,3

Margem Financeira Líquida 8.280 7.957 7.850 (5,2) (1,4) 31.815 31.784 (0,1)

Rendas de Tarifas 6.671 6.907 7.250 8,7 5,0 24.647 26.925 9,2

Res. de Op. c/ Seguros, Previdência e Cap. 1.273 1.285 1.241 (2,5) (3,4) 4.630 4.941 6,7

Margem de Contribuição 14.946 14.835 14.891 (0,4) 0,4 56.205 58.278 3,7

Despesas Administrativas (8.694) (8.551) (9.291) 6,9 8,7 (32.290) (34.508) 6,9

Resultado Comercial 6.113 6.123 5.445 (10,9) (11,1) 23.497 23.217 (1,2)

Previ 228 40 40 (82,5) 0,0 1.348 358 (73,4)

Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.849 4.534 4.170 (14,0) (8,0) 18.583 18.239 (1,9)

Imposto de Renda e Contribuição Social (987) (651) (674) (31,7) 3,5 (4.187) (2.980) (28,8)

Participações Estatutárias no Lucro (458) (553) (383) (16,2) (30,7) (1.644) (1.943) 18,2

Lucro Líquido Ajustado 3.020 2.881 2.648 (12,3) (8,1) 11.343 11.594 2,2

RSPL Ajustado (%) 14,9 13,3 12,0 - - 14,3 13,0 (9,3)

Lucro Líquido 2.959 3.062 2.512 (15,1) (18,0) 11.246 14.400 28,0

RSPL (%) 14,6 14,1 11,4 - - 14,2 16,1 13,6

4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %


DRE com Realocações – Principais Linhas

R$ milhões

(1) Contém itens não discriminados na abertura do resultado de tesouraria, inclusive variação cambial.


Margem Financeira Bruta

Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 22.291 25.599 26.393 18,4 3,1 84.494 98.519 16,6

Operações de Crédito - PF 8.229 9.347 9.909 20,4 6,0 31.894 36.489 14,4

Operações de Crédito - PJ 8.894 9.824 10.114 13,7 3,0 32.841 38.143 16,1

Operações de Crédito - Agronegócio 4.121 5.052 5.315 29,0 5,2 15.080 19.303 28,0

Receita de Equalização 1.565 2.004 1.963 25,4 (2,1) 5.454 7.569 38,8

Operações de Crédito - Rede Externa 855 1.120 679 (20,5) (39,4) 3.832 3.551 (7,3)

Op. de Venda ou de Transf. de Ativos Financeiros 110 123 253 129,5 106,6 578 592 2,4

Demais Operações de Crédito 45 84 75 - (9,9) 125 263 110,3

Operações de Arrendamento Mercantil 37 49 48 31,9 (2,0) 145 179 24,0

4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %

Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Resultado de Tesouraria 2.607 3.792 2.981 14,3 (21,4) 9.712 12.892 32,7

Res. Títulos e Valores Mobiliários 11.210 14.791 13.733 22,5 (7,1) 40.615 54.381 33,9

Despesas de Captação no Mercado Aberto (8.987) (12.043) (11.802) 31,3 (2,0) (31.848) (44.411) 39,4

Res. Fin. das Op. com Seg., Previd. e Capitaliz. 389 392 525 35,0 34,1 1.325 1.820 37,3

Resultado com Inst. Financeiros Derivativos (70) 404 505 - - (858) 811 -

Outros Componentes de Tesouraria¹ 65 248 19 (71,4) (92,5) 479 291 (39,2)

4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %

Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Recuperação de Crédito 1.065 804 1.346 26,4 67,4 3.648 4.059 11,3

2014 20154T14 3T15 4T15Var. %

*Conglomerado BB.

(1) Não considera despesas de operações compromissadas com títulos privados.

(2) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição.

R$ milhões

(1) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição.


Margem Financeira Bruta

Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Despesa Financeira de Captação¹ ² (9.184) (11.700) (11.381) 23,9 (2,7) (34.524) (42.841) 24,1

Despesas de Captação com Depósitos (7.473) (8.272) (8.079) 8,1 (2,3) (29.888) (31.113) 4,1

Depósitos a Prazo (2.304) (2.135) (2.185) (5,2) 2,4 (10.417) (8.330) (20,0)

Depósitos de Poupança (2.530) (2.944) (2.896) 14,5 (1,6) (9.748) (10.979) 12,6

Depósitos Judiciais (2.639) (3.193) (2.999) 13,6 (6,1) (9.723) (11.804) 21,4

Emissão de Títulos (2.826) (4.582) (4.522) 60,0 (1,3) (9.668) (16.158) 67,1

Letra de Crédito do Agronegócio - LCA (2.579) (4.075) (4.031) 56,3 (1,1) (8.963) (14.322) 59,8

Letra de Crédito Imobiliário - LCI (247) (507) (491) 99,0 (3,2) (705) (1.837) 160,5

Resultado das Aplicações Compulsórias 1.279 1.322 1.390 8,7 5,2 5.669 5.097 (10,1)

Fundo Garantidor Créditos - FGC (163) (168) (169) 3,9 0,8 (637) (667) 4,7

4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %

Var. %

s/4T14 s/3T15 s/2014

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.296) (4.130) (4.159) 26,2 0,7 (12.984) (15.579) 20,0

Despesas com Divida Subordinada no Exterior (124) (170) (164) 32,8 (3,4) (459) (599) 30,6

Despesas com Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (461) (640) (607) 31,7 (5,1) (1.629) (2.245) 37,9

CDB Subordinado (122) (63) (23) (81,1) (63,3) (573) (257) (55,2)

Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (295) (311) (281) (4,5) (9,6) (1.041) (1.109) 6,5

Letras Financeiras (960) (1.137) (1.210) 26,1 6,4 (3.296) (4.628) 40,4

Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (1.335) (1.810) (1.873) 40,3 3,5 (5.986) (6.740) 12,6

20154T14 3T15 4T15Var. %

2014

*Conglomerado BB.

R$ milhões


Carteira Total – Nível de Risco

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 395.243 - 59,1 397.204 - 55,9 373.298 - 52,0

A 95.017 475 14,2 117.209 586 16,5 144.778 724 20,2

B 122.589 1.226 18,3 126.287 1.263 17,8 124.925 1.249 17,4

C 22.588 678 3,4 29.421 883 4,1 25.526 766 3,6

D 3.287 329 0,5 5.491 549 0,8 11.033 1.103 1,5

E 9.366 2.810 1,4 10.255 3.076 1,4 11.797 3.539 1,6

F 3.520 1.760 0,5 3.758 1.879 0,5 4.768 2.384 0,7

G 2.663 1.864 0,4 3.340 2.338 0,5 3.806 2.664 0,5

H 14.748 14.748 2,2 17.646 17.646 2,5 17.919 17.919 2,5

Total 669.020 23.889 100,0 710.612 28.220 100,0 717.849 30.349 100,0

AA-C 635.436 2.379 95,0 670.122 2.732 94,3 668.526 2.739 93,1

D-H 33.584 21.511 5,0 40.490 25.489 5,7 49.323 27.610 6,9


*BB Banco Múltiplo.

35,734,0

29,528,927,3

16,816,5

14,414,413,9

13,613,613,011,9

15,4

3,43,9

1,51,51,5

4T15 3T15 2T15 1T15 4T14

Adicional (Complementar) Normal (Genérica) Vencidas (Específica) Total

R$ bilhões


Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas

*Conglomerado BB.

2,492,372,382,382,38

4,234,034,05

4,214,44


%

Média dos Pares² Banco do Brasil

*BB Banco Múltiplo. (1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.


Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹

13.83219.653

Média dos Pares¹ BB Carteira Renegociada

3,32,7

5.742 6.111 6.616 7.464 8.585

6.374 6.511 6.431 6.7357.404

Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Dez/15

BB - Saldo da Provisão Média dos Pares - Saldo da Provisão

20,321,923,925,025,9

16,115,913,615,615,8

R$ milhões

BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%) Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)

Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)

*BB Banco Múltiplo. (1) Corresponde à média de dois grandes bancos privados brasileiros.


Carteira Renegociada por Atraso

Carteira Renegociada – 4T15

BB x Mercado¹

3,2 1,1 1,2 2,4 7,7 33,1

669,0

717,8

Dez/14 Dez/15 AA-C D E F G H

3,43,23,03,02,7

Desp. PCLD / Carteira (%)²

*BB Banco Múltiplo. (1) Carteira de Crédito média 12 meses; (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses; (3) Carteira de Crédito média em

3 meses; (4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.

711,5695,8683,5672,3654,0

3T15

5,8

2T15

5,2

1T15

5,7

4T14

4,9

4T15

7,0

Desp. PCLD Cart. Crédito³

R$ bilhões

690,1675,7659,8644,3629,9

4T15

23,6

3T15

21,5

2T15

20,0

1T15

19,0

4T14

17,2

Desp. PCLD Cart. Crédito¹

1,00,80,80,80,7

Desp. PCLD / Carteira(%)⁴


PCLD e Carteira de Crédito

Desp. PCLD (trimestre) / Carteira Desp. PCLD (12 meses) / Carteira

Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco

7,3% Em 12 meses

*Conglomerado BB. (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por

Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital. (3) A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme

autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN. (4) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.


Fontes e Usos Dez/14 Set/15 Dez/15 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Dez/14 s/Set/15

Fontes 823,2 100,0 903,4 100,0 898,9 100,0 9,2 (0,5)

Captações Comerciais 634,6 77,1 663,1 73,4 672,2 74,8 5,9 1,4

Depósitos Totais 468,4 56,9 463,8 51,3 465,3 51,8 (0,6) 0,3

LCA + LCI 118,1 14,3 154,6 17,1 154,7 17,2 31,0 0,1

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.¹ 48,2 5,8 44,7 4,9 52,1 5,8 8,3 16,7

Obrigações por Repasses no País 91,1 11,1 92,3 10,2 91,9 10,2 0,9 (0,4)

Obrigações no Exterior² 68,5 8,3 104,2 11,5 89,9 10,0 31,2 (13,7)

Dívida Subordinada 42,8 5,2 43,9 4,9 45,5 5,1 6,3 3,7

Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital³ 29,6 3,6 38,4 4,2 35,8 4,0 21,2 (6,6)

Demais Letras Bancárias⁴ 9,1 1,1 7,3 0,8 9,4 1,0 3,7 28,8

Fundos Financeiros e de Desenv. 10,8 1,3 14,7 1,6 15,0 1,7 38,4 2,2

Depósitos Compulsórios (63,3) (7,7) (60,4) (6,7) (60,8) (6,8) (3,8) 0,7

Usos 823,2 100,0 903,4 100,0 898,9 100,0 9,2 (0,5)

Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 707,1 85,9 737,5 81,6 749,0 83,3 5,9 1,6

Cart. de Cred. Classificada (b) 687,9 83,6 726,9 80,5 736,0 81,9 7,0 1,3

TVM Privados (c) 46,5 5,7 44,7 4,9 48,6 5,4 4,6 8,8

Provisão para Risco de Crédito (d) (27,3) (3,3) (34,0) (3,8) (35,7) (4,0) 30,5 4,8

Linhas de Repasse no País (e) 122,4 14,9 129,0 14,3 129,9 14,5 6,2 0,7

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 584,8 71,0 608,5 67,4 619,1 68,9 5,9 1,7

Recursos Disponíveis 116,1 14,1 165,9 18,4 149,9 16,7 29,2 (9,6)

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 151,0 159,0 161,0

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 111,4 111,2 111,4

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 92,1 91,8 92,1

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 85,9 81,6 83,3

US$ bilhões

21,1 21,518,3

17,0 17,016,6

8,9 7,26,8

3,4

3,53,4

Dez/15 Set/15

50,0 0,7

Dez/14

51,1 0,6 46,3

1,2

Compromissadas + Outros

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Interbancário

Renda Fixa e Certificados de Depósitos

1- Os ratings das emissões foram revisados em 29/02/2016.


Captações Externas

Data de EmissãoVolume em US$

milhõesMoeda

Prazo em

anosEstrutura Rating¹

20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo B-/SR/SR

05/03/2012 750 USD - Perpétuo B-/SR/SR

19/06/2012 750 USD 10 Subordinada Nível II B/Ba3/SR

10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BB/Ba2/BB+

31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo B-/SR/SR

25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BB/Ba2/BB+

20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BB/Ba2/BB+

26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BB/Ba2/BB+

18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo B-/B2/SR

Emissões Vigentes no Exterior 2012/2013/2014

Até 2011

2012

2013

2T15

3T15

4T15

Dez/15

15,3

11,0

19,4

20,7

8,2

9,8

10,2

Set/15

16,4

12,1

21,2

24,7

9,5

9,9

Jun/15

18,0

13,0

22,5

29,5

10,1

Mar/15

20,0

14,3

24,5

33,9

Dez/14

21,5

15,2

26,3

37,0

2014

5,4

7,2

7,1

6,3

1T15

(1) Carteira Classificada Interna BB.

%

2015 33,5%


Carteira de Crédito¹ - Contratação por Período


Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa Média - % a.m 1,42 1,58 1,63

Prazo Médio - meses 32 30 30

Financiamento Imobiliário

Ticket Médio - R$ mil 113,4 115,0 114,0

Taxa Média - % a.a. 7,34 7,11 7,09


Crédito Consignado

Taxa Média - % a.m 1,76 1,81 1,83


R$ milhões

77

137 146 122

75

3T15 2T15 1T15 4T14 4T15


Banco Votorantim

Lucro Líquido

89,6 89,5 89,8 89,7 88,8

4T15 3T15 2T15 1T15 4T14

10,4 11,2 10,5 10,2 10,3

Carteira AA-C Carteira D-H

5,75,35,26,55,7

Inad + 90 dias

Inadimplência e Risco (%)

R$ milhões


Ativo Atuarial (Previ Plano 1) – CVM 695/12

4T14 3T15 4T15

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 135.146 136.105 118.379

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (122.885) (130.042) (121.330)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 6.130 3.032 (1.476)

(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 10.083 3.032 3.193

(e) Resultado Financeiro Antecipado - Mensal 228 40 40

(f) Contribuição de Fundos 163 122 163

(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido (4.343) - (4.872)

(h) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) 6.130 3.193 (1.476)

R$ milhões


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12

4T14 3T15 4T15

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - -

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (5.830) (6.319) (6.248)

(c) Déficit BB = [(a) + (b)] (5.830) (6.319) (6.248)

(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (5.873) (6.319) (6.389)

(e) Valores Reconhecidos no Resultado (195) (212) (212)

(f) Contribuição BB 157 142 174

(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido 81 - 178

(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (5.830) (6.389) (6.248)

R$ milhões


Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

Dez/14 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.343) 81 (6) (4.268)

Efeitos Fiscais 1.858 (33) 2 1.828

Efeitos no Patrimônio Líquido (2.485) 49 (4) (2.440)

Jun/15 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (3.641) (334) 92 (3.884)

Efeitos Fiscais 1.558 134 (273) 1.419

Efeitos no Patrimônio Líquido (2.083) (201) (181) (2.465)

Dez/15 Previ Plano 1 CassiOutros

PlanosTotal

Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.872) 178 91 (4.602)

Efeitos Fiscais 2.317 (71) (417) 1.829

Efeitos no Patrimônio Líquido (2.555) 107 (325) (2.773)

Governança Corporativa

Comitê Superior de Risco Global Comitê Superior de Gestão de Ativos

e Passivos e Liquidez

3 Comitês Superiores com Participação de Membros do Conselho Diretor

15 Comitês Executivos com Participação dos Primeiros Gestores

Comitê de Operações Comitê de Recursos

3 Comitês com Participação de Executivos

Comitê de TI

Único Banco Brasileiro listado desde 2006, neste segmento da BM&F Bovespa, destinado à companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa.

Comitê Executivo de Controles Internos e de

Risco Operacional

Comitê Executivo de Riscos de Mercado de

Liquidez

Comitê Executivo de Governança de

Entidades Ligadas

Comitê Executivo de Negócios

Comitê Executivo de Divulgação

Comitê Executivo de TI

Comitê Executivo de Ética

Comitê Executivo de Risco de Crédito

Comitê Executivo de Limite de Crédito

Comitê Executivo de Operações

Comitê Executivo de Gerenciamento de

Capital

Com. Exec. de Prevenção a Ilícitos Financeiros e

Cambiais e Segurança da Informação

Comitê Executivo Administrativo

Operacional

Comitê Executivo de Gestão de Pessoas

Comitê Executivo Disciplinar

• As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco.

• Objetivo: Minimizar riscos, compartilhar visão, agregar valor e qualidade à decisão e disseminar conhecimentos.


Comitê Executivo de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez


Meios de Pagamento - Organograma

Nordeste 31,3%

Centro-Oeste 26,3%

Norte 27,9%

Sul 24,7%

Sudeste 20,3%

(1) Correspondentes no País e Banco Postal.

Número de Agências

(Participação de Mercado)

Total = 23,7% Participação de Mercado

no Brasil


Rede de Atendimento

Rede de Atendimento - Brasil Dez/15

Rede Própria 17.614

Agências 5.429

Rede MaisBB¹ 14.361

Banco Postal 6.155

Rede Compartilhada 35.708

Total 67.683

Agências 11

Subagências 4

Escritórios de Representação 7

Subsidiárias e Sucursais 14

Unid. de Serv. Compartilhados 2

Banco do Brasil no Mundo

Presente em 24 Países

Dez/14 Dez/15

32,7%

44,6%

22,4%

0,3% 0,3%

Demais

Especialização, Mestrado e Doutorado

Ensino Superior

Ensino Médio

111,6 111,6 112,3 109,4 109,2

Dez/15 Set/15

114,9 5,6

Jun/15

118,0 5,6

Mar/15

117,4 5,7

Dez/14

116,9 5,3 4,1

113,3

Estagiários Funcionários

58,5%

41,5%

58,4%

41,6%

Masculino Feminino

Dez/14 Dez/15

34,5% 21,5%

43,7%


Capital Humano

Perfil de Funcionários Escolaridade

Evolução do Quadro de Pessoal (mil)

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