Teleconferência sobre os Resultados do 3º Trimestre/2005 1º de Novembro de 2005.
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Teleconferência sobre os Resultados do 3º Trimestre/2005
1º de Novembro de 2005
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Banco Itaú Holding Financeira S.A.
Destaques
3. Provisões adicionais: Aumento da provisão excedente para Créditos de Liquidação Duvidosa em R$ 50
milhões, totalizando R$ 1,2 bilhão; Manutenção da Provisão Adicional para Títulos e Valores Mobiliários em
R$ 400 milhões;
1. Resultados: 3º Trim/05: Lucro Líquido de R$ 1.352 milhões com acréscimo de 1,4% em relação ao
trimestre anterior; ROE anualizado 40,5%; Jan/05 a Set/05: Lucro Líquido de R$ 3.827 milhões com acréscimo de 39,4% em
relação ao mesmo período de 2004; ROE anualizado 34,8%;
4. Inadimplência: Índice de inadimplência em 3,3%;
2. Crescimento da carteira de crédito no trimestre em 5,1%. Crédito Pessoal: 10,1% no trimestre. Veículos: 15,3% no trimestre
5. Índice de Solvabilidade: • Manutenção do elevado nível de 17,6%, mesmo após recompra de ações
preferenciais no trimestre no montante R$ 522 milhões.
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Banco Itaú Holding Financeira S.A.
R$ Milhões (Exceto onde indicado)
Highlights
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Lucro Líquido da Controladora 1.352 1.333 1,4% 3.827 2.745 39,4%
Lucro Líquido / ação (R$) 12,14 11,86 2,4% 34,35 24,24 41,7%
Patrimônio Líquido da Controladora 15.229 15.027 1,3% 15.229 13.471 13,1%
ROE Anualizado (%) 40,5% 40,5% 0,0 p.p. 34,8% 28,1% 6,8 p.p.
Capitalização de Mercado 59.321 48.580 22,1% 59.321 35.957 65,0%
Índice de Solvabilidade (%) 17,6% 18,3% -0,7 p.p. 17,6% 19,4% -1,8 p.p.
Índice de Eficiência (%) 50,5% 50,8% -0,3 p.p. 50,4% 56,6% -6,2 p.p.
Índice de Inadimplência (%) 3,3% 3,0% 0,2 p.p. 3,3% 3,2% 0,1 p.p.
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Banco Itaú Holding Financeira S.A.
Evolução da Taxa anualizada da Margem Financeira Gerencial (%)
12,4%13,5%
11,6%11,0%
12,6%13,6%
12,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1ºTrim/04 2ºTrim/04 3ºTrim/04 4ºTrim/04 1ºTrim/05 2ºTrim/05 3ºTrim/05
(*)
(*) Após ajustes de itens eventuais no valor de R$ 612 milhões descritos no relatório de Análise Gerencial da Operação do 4º Trim/04.
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Banco Itaú Holding Financeira S.A.
R$ Milhões
Itaú Holding Pro Forma
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Margem Financeira Gerencial 3.331 3.305 0,8% 9.621 7.238 32,9%
• Operações Bancárias 3.104 2.956 5,0% 8.665 6.447 34,4%
• Tesouraria 48 182 -73,5% 465 384 21,3%
• Adm. do Risco Cambial dos Inv. Exterior 178 166 7,1% 491 407 20,5%
Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa (784) (491) 59,6% (1.868) (661) 182,8%
Receita de Prestação de Serviços 1.971 1.852 6,4% 5.617 4.366 28,6%
Despesas não Decorrentes de Juros (2.606) (2.573) 1,3% (7.550) (6.542) 15,4%
Lucro Líquido 1.352 1.333 1,4% 3.827 2.745 39,4%
Patrimônio Líquido 15.229 15.027 1,3% 15.229 13.471 13,1%
ROE Anualizado (%) 40,5% 40,5% 0,0 p.p. 34,8% 28,1% 6,8 p.p.
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Aplicações Dirigidas aos Agentes Econômicos R$ Milhões
(*) Crédito Rural e Financiamentos Imobiliários – Empréstimos ligados à disponibilidade de Depósitos à Vista e Poupança.
30-set-05 30-jun-05 31-dez-04Var Set/05 -
Jun/05Var Set/05 -
Dez/04
Pessoa Física 25.593 22.836 18.272 12,1% 40,1% • Cartão de Crédito 5.926 5.359 5.150 10,6% 15,1%
• Crédito Pessoal 10.211 9.276 6.926 10,1% 47,4%
• Veículos 9.456 8.200 6.196 15,3% 52,6% Empréstimos Empresas 31.745 31.565 30.480 0,6% 4,1%
• Micro, Peq. e Médias Empresas 11.494 11.147 9.718 3,1% 18,3%
• Grandes Empresas 20.251 20.418 20.763 -0,8% -2,5%
Empréstimos Direcionados (*) 4.278 4.247 4.523 0,7% -5,4%
Total - Empréstimos (a) 61.616 58.647 53.275 5,1% 15,7%
Títulos Públicos - Brasil 6.794 7.321 7.486 -7,2% -9,2%
Títulos Privados 11.517 10.668 12.145 8,0% -5,2%
Total - Títulos (b) 18.312 17.989 19.631 1,8% -6,7%
Total (a) + (b) 79.928 76.636 72.906 4,3% 9,6%
Obs: Foi realizado processo de reavaliação do perfil e potencial dos clientes, que resultou em transferências entre as classificações. Para melhorar a comparabilidade, estes ajustes foram estendidos para os períodos anteriores.
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Banco Itaú Holding Financeira S.A.
24,5% 28,5% 29,9%41,5%
9,0%10,2%
18,4%
18,6%
8,7%9,0%
9,1%
56,3% 52,3%42,5%
32,9%
6,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
set/02 set/03 set/04 set/05
Pessoas Físicas Micro / Pequenas e Médias EmpresasCréditos Direcionados Grandes Empresas
Composição da Carteira de Crédito
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Contribuição da Carteira de CréditoR$ Milhões
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Margem Financeira Gerencial - Operações Bancárias (A)
3.104 2.956 5,0% 8.665 6.447 34,4%
Receitas de Serviços com Operações de Crédito e Cartões de Crédito (B)
770 732 5,2% 2.187 1.363 60,5%
Despesas Tributárias de PIS e COFINS (C) (180) (171) 5,1% (505) (363) 39,0%
Produto Bancário (D = A + B + C) 3.694 3.516 5,1% 10.347 7.446 39,0%
Ajuste 1 - Resultado com Créditos de Liquidação Duvidosa (E)
(784) (491) 59,6% (1.868) (661) 182,8%
Ajuste 2 - Revisão de Classificação - Operações com Garantia Real (F)
- (135) - (135) - -
Ajuste 3 - Provisão Excedente (G) 50 - - 200 94 112,8%
Resultado com Créditos de Liquidação Duvidosa Ajustado (H = E + F + G)
(734) (626) 17,2% (1.803) (567) 218,2%
Produto Bancário Ajustado (I = D + H) 2.961 2.890 2,4% 8.544 6.880 24,2%
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Índice de Inadimplência (%)
3,3
3,02,92,93,2
6,0 5,6
5,35,6
5,2
1,5
0,90,8 1,1
1,3
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05
Índice de Inadimplência – GlobalÍndice de Inadimplência – Pessoa FísicaÍndice de Inadimplência – Pessoa Jurídica
Índice de Cobertura (*)
200%203%
221%220%210%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05
(*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas a mais de 60 dias que não geram receita
Índices de Inadimplência e Cobertura
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R$ Milhões
Receita de Prestação de Serviços
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Administração de Recursos (1) 445 415 7,1% 1.258 1.036 21,4%
Serviços de Conta Corrente 351 355 -1,1% 1.054 904 16,6%
Cartões de Crédito 470 459 2,4% 1.365 791 72,6%
Op. de Crédito e Garantias Prestadas 320 297 7,8% 888 649 36,8%
Serviços de Recebimento 216 193 11,9% 619 565 9,5%
Outros 169 134 26,3% 431 422 2,2%
Total 1.971 1.852 6,4% 5.614 4.366 28,6%
(1) Fundos de Investimento e Consórcios.
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Banco Itaú Holding Financeira S.A.
R$ Milhões
Despesas não Decorrentes de Juros
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Despesas de Pessoal (1) 1.062 971 9,3% 2.990 2.410 24,1%
Outras Despesas Administrativas 1.245 1.179 5,6% 3.524 3.079 14,5%
Outras Despesas Operacionais 220 305 -27,9% 764 888 -13,9%
Desp. Tributárias (CPMF / Outros) (2) 79 117 -32,3% 272 166 63,6%
Total 2.605 2.572 1,3% 7.550 6.542 15,4%
(-) Itaucred (3) (459) (356) 28,8% (1.111) (589) 88,6%
(-) Orbitall (129) (159) -18,6% (434) (179) 142,3%
Total Ajustado 2.018 2.057 -1,9% 6.005 5.774 4,0%
(1) No 3º Trim/05 inclui R$ 93 milhões referente a convenção coletiva de trabalho.
(2) Não inclui PIS, COFINS e ISS.
(3) Inclui Veículos, Cartão de Crédito - Não Correntistas e Taií.
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Índice de Eficiência
58,9%54,3% 56,8%
48,0% 49,8% 50,8% 50,5%
1ºT/04 2ºT/04 3ºT/04 4ºT/04 1ºT/05 2ºT/05 3ºT/05
(*) Para maiores detalhes sobre a Margem Financeira Gerencial, consultar o Relatório de Análise Gerencial da Operação do Itaú Holding.
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(1) Não considera os efeitos fiscais correspondentes.
(2) Inclui Lucro Não Realizado de Minoritários, no Patrimônio, no valor de R$ 332 milhões em Setembro/05, R$ 287 milhões em Junho/05 e R$ 310 milhões em Setembro/04.
Instrumentos Financeiros – Valor de MercadoR$ Milhões
30/09/05 30/06/05 30/09/04
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros 15 11 10
TVM e Derivativos 566 575 782
Operações de Crédito 242 195 309
Participação no BPI 768 649 691
Securitização de Ordens de Pagamento (5) 129 133
Dívida Subordinada e Ações em Tesouraria 268 425 354
Outros Passivos (8) 8 87
Total Não Realizado 1.846 1.991 2.366
Lucros/(Perdas) Não Realizados (1) (2)No Patrimônio Líquido
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Banco Itaú Holding Financeira S.A.
Itaú
ItaucredItaú BBAItaubanco
Banking
Cartões - Correntistas
Seguros, Prev. e Capitalização
Gestão de Fundos e Carteiras
Corporação
Operações Corporate
Veículos
Cartões – Não-Correntistas
Taií, FIC (CBD) e FAI (LASA)
Segmentação (Pro forma)
Obs: Organograma do segmento Itaucred reflete fundamentalmente as
operações realizadas em canais destinados a clientes não-
correntistas.
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R$ Milhões
Destaques dos Segmentos Pro Forma
(1) Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no Consolidado.
(2) Inclui Avais e Fianças.
Itaubanco Itaú BBA Itaucred Corporação Itaú (1)
Lucro Líquido do Trimestre 738 304 150 160 1.352
Capital Alocado Nível I 7.437 3.868 1.517 2.407 15.229
ROE no Trimestre (% Anualizado) 46,0% 35,3% 45,7% 29,4% 40,5%
Carteira de Crédito (2) 25.339 22.134 14.143 - 61.616
Total de Ativos 117.632 43.765 13.845 4.718 144.671
Lucro Líquido do Trimestre 704 322 226 81 1.333
Capital Alocado Nível I 7.422 3.554 1.309 2.741 15.027
ROE no Trimestre (% Anualizado) 43,7% 41,5% 88,9% 12,4% 40,5%
Carteira de Crédito (2) 24.567 22.090 11.990 - 58.647
Total de Ativos 117.397 38.677 11.713 5.781 144.545
30/Set/05
30/Jun/05
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Itaubanco
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R$ Milhões
Itaubanco Pro Forma
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Margem Financeira Gerencial 2.132 2.080 2,5% 6.212 5.164 20,3%
• Operações Bancárias 2.001 1.991 0,5% 5.733 4.602 24,6%
• Tesouraria 4 (28) -115,6% 132 267 -50,5%
• Adm. do Risco Cambial dos Inv. Exterior 127 117 8,6% 347 295 17,6%
Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa (735) (518) 41,9% (1.733) (714) 142,6%
Receita de Prestação de Serviços 1.653 1.562 5,8% 4.759 3.811 24,9%
Despesas não Decorrentes de Juros (1.992) (2.028) -1,8% (5.953) (5.506) 8,1%
Lucro Líquido 738 704 4,8% 2.216 1.888 17,3%
Capital Alocado Nível I 7.437 7.422 0,2% 7.437 7.306 1,8%
ROE Anualizado (%) 46,0% 43,7% 2,3 p.p. 41,6% 35,9% 5,7 p.p.
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Itaubanco
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Diversificação das fontes de lucros
Lucro Líquido Pro Forma
R$ Milhões
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Itaubanco - Banking 488 413 17,9% 1.368 1.307 4,7%
• Operações Bancárias 358 315 13,5% 934 836 11,8%
• Tesouraria 3 (18) -115,6% 87 176 -50,5%
• Adm. do Risco Cambial dos Inv. Exterior 127 117 8,6% 347 295 17,6%
Cartões de Crédito - Correntistas 96 114 -15,1% 320 144 121,2%
Seguros, Previdência e Capitalização 114 141 -18,8% 387 351 10,3%
Fundos e Carteiras Administradas 40 37 9,4% 141 86 63,8%
Lucro Líquido 738 704 4,8% 2.216 1.888 17,3%
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Itaubanco
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Cartões de Crédito – Correntistas Pro FormaR$ Milhões (Exceto onde indicado)
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Margem Financeira Gerencial 247 234 5,2% 690 491 40,5%
Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa (88) (50) 75,7% (175) (46) 280,2%
Receita de Prestação de Serviços 376 364 3,3% 1.074 513 109,5%
Despesas não Decorrentes de Juros (350) (329) 6,5% (1.005) (653) 53,9%
Lucro Líquido 96 114 -15,1% 320 144 121,2%
Capital Alocado Nível I 557 505 10,2% 557 424 31,3%
ROE Anualizado (%) 89,5% 125,2% -35,7 p.p. 83,1% 47,9% 35,3 p.p.
Número de Cartões (mil) 8.259 7.970 3,6% 8.259 6.639 24,4%
Faturamento 4.236 3.986 6,3% 11.858 8.942 32,6%
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Itaubanco
19
R$ Milhões
Seguros, Previdência e Capitalização Pro Forma
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Prêmios Ganhos 562 535 5,1% 1.626 1.430 13,7%
Resultado de Prev. e Capitalização 69 59 18,4% 183 174 5,1%
Sinistros Retidos (328) (314) 4,4% (937) (830) 12,8%
Despesas de Comercialização (132) (108) 22,8% (348) (292) 19,1%
Resultado Financeiro 122 135 -9,5% 381 370 2,9%
Despesas não Decorrentes de Juros (156) (143) 8,9% (443) (447) -0,9%
Lucro Líquido 114 141 -18,9% 387 351 10,1%
Índice Combinado (%) 96,5% 94,6% 2,0 p.p. 96,5% 93,7% 2,9 p.p.
Índice de Sinistrabilidade (%) 56,1% 54,4% 1,7 p.p. 56,1% 55,4% 0,7 p.p.
Capital Alocado Nível I 1.181 1.431 -17,5% 1.181 1.184 -0,3%
ROE Anualizado (%) 44,7% 45,5% -0,9 p.p. 45,9% 41,4% 4,5 p.p.
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Itaubanco
20
Estratégias e Prioridades
• Especialização, diversificação e alta qualidade dos produtos e serviços prestados.
• Racionalização de processos gerando redução de despesas;
• Crescimento das operações de seguros, previdência privada e capitalização;
• Venda Cruzada;
• Foco no ciclo de crédito com vista ao crescimento sustentável;
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Itaú BBA
21
R$ Milhões
Itaú BBA Pro Forma
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Margem Financeira 338 501 -32,6% 1.183 870 36,0%
• Operações Bancárias 240 238 0,7% 696 684 1,8%
• Tesouraria 47 214 -78,0% 343 73 366,4%
• Adm. do Risco Cambial dos Inv. Exterior 51 49 3,6% 144 112 28,3%
Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa 104 28 266,2% 200 183 8,9%
Receita de Prestação de Serviços 100 96 3,7% 275 223 23,6%
Despesas não Decorrentes de Juros (141) (176) -20,0% (447) (434) 2,9%
Lucro Líquido 304 322 -5,7% 880 587 49,8%
Capital Alocado Nível I 3.868 3.554 8,8% 3.868 3.245 19,2%
ROE Anualizado (%) 35,3% 41,5% -6,2 p.p. 31,4% 24,8% 6,6 p.p.
![Page 22: Teleconferência sobre os Resultados do 3º Trimestre/2005 1º de Novembro de 2005.](https://reader035.fdocumentos.tips/reader035/viewer/2022070311/552fc15f497959413d8e69de/html5/thumbnails/22.jpg)
Itaú BBA
22
Estratégias e Prioridades
• Cross-Selling: Explorar sinergias com o Itaú incrementando a oferta de serviços bancários, tais como administração de folhas de pagamentos e cobranças;
• Investment Banking: Manter liderança no mercado de renda fixa local, continuar a ocupar espaço no mercado primário de renda variável e aprofundar nosso foco em operações de M&A, visando à liderança entre os bancos de investimento nacionais;
• Área Internacional: Apoiar o processo de internacionalização de empresas brasileiras, oferecendo produtos e serviços através da estrutura do conglomerado Itaú no exterior.
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Itaucred
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R$ Milhões
Itaucred Pro Forma• Operações realizadas em canais destinados a clientes não-correntistas.
3º Trim/05 2º Trim/05 VariaçãoJan/05 - Set/05
Jan/04 - Set/04
Variação
Margem Financeira 628 521 20,6% 1.589 730 117,7%
Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa (153) (2) 8567,5% (274) (129) 111,9%
Receita de Prestação de Serviços 221 194 14,0% 588 334 75,8%
Despesas não Decorrentes de Juros (459) (356) 29,1% (1.111) (590) 88,1%
Lucro Líquido 150 226 -33,6% 492 179 175,2%
• Veículos 153 181 -15,1% 407 124 228,9%
• Cartões de Crédito - Não Correntistas 36 48 -25,4% 133 68 95,3%
• Taií (40) (3) 1058,6% (47) (13) 270,1%
Capital Alocado Nível I 1.517 1.309 15,9% 1.517 877 73,1%
ROE Anualizado (%) 45,7% 88,9% -43,2 p.p. 45,5% 28,1% 17,4 p.p.
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Itaucred
24
• Alcance de novos clientes através de novos canais;
• Venda Cruzada;
• Foco no ciclo de crédito com vista ao crescimento sustentável;
Estratégias e Prioridades
• Veículos: Continuar a crescer a participação de mercado desenvolvendo novos segmentos e com presença em novos mercados;
• TAIÍ: ênfase nos produtos de crédito pessoal e crédito ao consumo para público de baixa renda e oferta de produtos bancários para não correntistas.
![Page 25: Teleconferência sobre os Resultados do 3º Trimestre/2005 1º de Novembro de 2005.](https://reader035.fdocumentos.tips/reader035/viewer/2022070311/552fc15f497959413d8e69de/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Banco Itaú Holding Financeira S.A.
R$Lucro Líquido e Lucro Líquido por Ação
776 807 854 876 949 9201.030
1.141
1.333 1.352
7147,05 7,49 7,68 8,38 9,10 10,04
11,86 12,14
8,136,796,26
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1ºtri/03 2º tri/03 3ºtri/03 4ºtri/03 1º tri/04 2º tri/04 3ºtri/04 4º tri/04 1ºtri/05 2º tri/05 3º tri/05
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Lucro Líquido por AçãoLucro Líquido
R$ milhões
3ºTrim/05 2ºTrim/05 1ºTrim/05Jan/05-Set/05
Quantidade Recomprada (milhares) (a) 1.118 1.253 25 2.396
Valor das Recompras (R$ milhões) (b) 522 559 10 1.091
Ações em Circulação (milhares) (c) 111.400 112.453 113.677 111.400
Participação em % (a) / (c) 1,0% 1,1% 0,0% 2,2%
Custo Médio (R$ por Ação) (b) / (a) 466,59 446,35 389,71 455,21
10,8%
16,8%
1,4%
10,3% 18,1%
2,4%
Obs: Cotações e quantidades de ações não refletem o desdobramento de 900% das ações ordinárias e preferenciais, ocorrido em 3 de
outubro na Bovespa, e o desdobramento de 400% dos ADRs negociados na NYSE, em 6 de outubro.
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26
Eventos Relevantes
O mais importante índice de sustentabilidade corporativa do mundo;
Identifica empresas capazes de gerar valor para os acionistas no longo prazo, com práticas sustentáveis.
O Itaú no DJSI
• Uma das duas únicas empresas brasileiras a figurar no índice desde sua criação, há 6 anos.
• O único banco latino-americano selecionado.
• Notas máximas (100%) em Relações com Investidores e Gerenciamento de Riscos e Crises.
Ciclo Apimec 2005
08/11 em Belo Horizonte (pelo 7º ano consecutivo)
10/11 em Fortaleza (pelo 7º ano consecutivo)
05/12 em São Paulo (pelo 10º ano consecutivo)
07/12 em Porto Alegre (pelo 7º ano consecutivo)
Totalizando 13 reuniões Apimec em 2005
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Teleconferência sobre os Resultados do 3º Trimestre/2005
1º de Novembro de 2005