Tabelas Ifrs Usd 1t15p

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IFRS Performance da Vale 1T15 MENU PRINCIPAL INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS RECEITA OPERACIONAL BRUTA COMPOSIÇÃO DO CPV EBITDA AJUSTADO INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO INVESTIMENTO REALIZADO DESEMPENHO DO SEGMENTO DE MINERAIS FERROSOS DESEMPENHO DO SEGMENTO DE CARVÃO DESEMPENHO DO SEGMENTO DE Metais básicos DESEMPENHO DO SEGMENTO DE FERTILIZANTES DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BALANÇO PATRIMONIAL FLUXO DE CAIXA VOLUME VENDIDO - MINÉRIOS E METAIS PREÇOS MÉDIOS MARGENS OPERACIONAIS POR SEGMENTO (MARGEM EBIT AJUSTADA) ANEXO 3 – RECONCILIAÇÃO DE INFORMAÇÕES

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Resultado da Vale no 1T15 IFRS USD - xls

MENUIFRSPerformance da Vale1T15MENU PRINCIPALINDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOSRECEITA OPERACIONAL BRUTACOMPOSIO DO CPVEBITDA AJUSTADOINDICADORES DE ENDIVIDAMENTOINVESTIMENTO REALIZADODESEMPENHO DO SEGMENTO DE MINERAIS FERROSOSDESEMPENHO DO SEGMENTO DE CARVODESEMPENHO DO SEGMENTO DE Metais bsicosDESEMPENHO DO SEGMENTO DE FERTILIZANTESDEMONSTRAO DE RESULTADORESULTADO FINANCEIRORESULTADO DE PARTICIPAES SOCIETRIASBALANO PATRIMONIALFLUXO DE CAIXAVOLUME VENDIDO - MINRIOS E METAISPREOS MDIOSMARGENS OPERACIONAIS POR SEGMENTO (MARGEM EBIT AJUSTADA)ANEXO 3 RECONCILIAO DE INFORMAESPassivoPassivos circulanteContas a pagar a fornecedores e empreiteirosSalrios e encargos sociaisEmprstimos e financiamentosEmprstimos e financiamentosPartes relacionadasTributos sobre o lucro - Programa de refinanciamentoTributos a recolher e royaltiesTributos sobre o lucro a recolherSubconcesso a pagarAquisio subsidiariaPassivos relacionados a ativos no circulantes mantidos para venda e operao descontinuadaInstrumentos financeiros derivativosPartes relacionadasObrigaes com benefcios de aposentadoriaProvises para processos judiciaisTributos diferidos sobre o lucroContribuio socialDebntures participativasAtivos fixosOutrosAtivos TotalPassivoPassivos circulanteContas a pagar a fornecedores e empreiteirosSalrios e encargos sociaisInstrumentos financeiros derivativosEmprstimos e financiamentosEmprstimos e financiamentosPartes relacionadasTributos sobre o lucro - Programa de refinanciamentoTributos a recolher e royaltiesTributos sobre o lucro a recolherObrigaes com benefcios de aposentadoriaSubconcesso a pagarObrigaes para desmobilizao de ativosDividendos e juros sobre o capital prprioAquisio subsidiariaOutrosPassivos relacionados a ativos no circulantes mantidos para venda e operao descontinuadaPassivos no circulanteInstrumentos financeiros derivativosEmprstimos e financiamentosPartes relacionadasObrigaes com benefcios de aposentadoriaProvises para processos judiciaisTributos sobre o lucro - Programa de refinanciamentoTributos diferidos sobre o lucroContribuio socialObrigaes para desmobilizao de ativosDebntures participativasParticipao resgatvel de acionistas no controladoresOperao de ouroOutrosTotal do passivoPatrimnio lquidoReservas de lucrosParticipao dos acionistas no controladoresTotal do passivo e patrimnio lquido

INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOSRECEITA OPERACIONAL BRUTARECEITA OPERACIONAL BRUTACOMPOSIO DO CPVEBITDA AJUSTADOINDICADORES DE ENDIVIDAMENTOINVESTIMENTO REALIZADODESEMPENHO DO SEGMENTO DE MINERAIS FERROSOSDESEMPENHO DO SEGMENTO DE Metais bsicosDESEMPENHO DO SEGMENTO DE CARVODEMONSTRAO DE RESULTADORESULTADO FINANCEIRORESULTADO DE PARTICIPAES SOCIETRIASBALANO PATRIMONIALFLUXO DE CAIXAVOLUME VENDIDO - MINRIOS E METAISPREOS MDIOSMARGENS OPERACIONAIS POR SEGMENTO (MARGEM EBIT AJUSTADA)ANEXO 3 RECONCILIAO DE INFORMAESDESEMPENHO DO SEGMENTO DE FERTILIZANTES

INDICADORES FINANCEIROSINDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOSUS$ milhes1T154T141T14%%(A)(B)(C)(A/B)(A/C)Receita operacional bruta6,3589,2269,682-31.1-34.3Receita operacional lquida6,2409,0729,503-31.2-34.3EBIT ajustado5408563,021-36.9-82.1Margem EBIT ajustado (%)8.79.431.8EBITDA ajustado1,6022,1874,058-26.7-60.5Margem EBITDA ajustado (%)25.724.142.7Lucro lquido (prejuzo)(3,118)(1,849)2,51568.6-224.0Lucro lquido bsico(678)(251)2,045170.5-133.2Lucro lquido bsico por ao diludo (US$/ao)(0.13)(0.05)0.40170.5-133.2Dvida bruta total28,48728,80730,346-1.1-6.1Caixa e equivalente3,6854,1227,184-10.6-48.7Dvida lquida total24,80224,68523,1620.57.1Dvida bruta/EBITDA ajustado (x)2.62.21.421.284.4Investimentos (exclui P&D e aquisies)2,2103,7472,587-41.0-14.6

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RECEITA BRUTARECEITA OPERACIONAL BRUTA POR REA DE NEGCIOUS$ milhes1T15%4T14%1T14%Minerais ferrosos3,94762.16,21367.36,93971.7Minrio de ferro - finos2,73443.04,59349.85,16853.4ROM320.5420.5680.7Pelotas99915.71,30814.21,47115.2Mangans410.6921.0210.2Ferroligas390.6510.6610.6Servios de operao de usinas de pelotizao00.000.000.0Outros1021.61271.41501.5Carvo1452.32012.21371.4Carvo Metalrgico1292.01812.01011.0Carvo Trmico160.3200.2360.4Metais bsicos1,71026.91,94821.11,72817.8Nquel97115.31,06411.59289.6Cobre4647.35566.05055.2PGMs1252.01521.61561.6Ouro1131.81151.21011.0Prata80.1110.1120.1Outros290.5500.5260.3Fertilizantes5138.16076.65705.9Potssio330.5450.5390.4Fosfatados3735.94324.74204.3Nitrogenados931.51081.2921.0Outros140.2220.2190.2Outros430.72572.83083.2Total6,358100.09,226100.09,682100.0RECEITA OPERACIONAL BRUTA POR DESTINOUS$ milhes1T15%4T14%1T14%Amrica do Norte5668.96427.07407.61,971EUA2574.02783.03884.0Canad3054.83613.93483.6Mxico40.130.040.0Amrica do Sul1,28020.11,76919.21,79718.6Brasil1,17518.51,64517.81,58816.4Outros1061.71241.32092.2sia3,01347.44,79852.04,85350.112,814China1,77627.93,09133.53,21333.2Japo5829.28489.28809.1Coreia do Sul2493.93003.34364.5Outros4066.45596.13243.4Europa1,12717.71,55616.91,80818.7Alemanha3685.84424.85876.1Itlia1302.11301.42943.0Outros6299.998510.79279.6Oriente Mdio2864.52883.13383.5Resto do mundo861.41731.91461.5Total6,358100.09,226100.09,682100.0

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COMPOSIO DO CPV DESPESASUS$ milhes1T15%4T14%1T14%SG&A sem depreciao165247238SG&A19536.630623.128231.6Administrativas17031.929222.124026.9Pessoal8215.41188.911012.3Servios285.3534.0444.9Depreciao305.6594.5444.9Outros305.6624.7424.7Vendas254.7141.1424.7P&D11922.423517.714516.3Despesas pr-operacionais e de parada26449.629222.124827.8VNC8816.514110.612113.6Long Harbour9818.4423.2192.1S11D132.4151.1141.6Moatize122.3100.860.7Outros5310.0846.3889.9Outras despesas operacionais-46-8.649137.121724.3Despesas totais532100.01,324100.0892100.0Depreciao12412085Despesas sem depreciao4081,204807 Inclui US$ 93 milhes de depreciao no1T15, US$ 61 milhes no 3T14 e US$ 49 milhes no 4T14, totalizando US$ 40 milhes no1T14.2 Inclui efeitos no recorrentes de US$ 230 milhes da transao de gold stream no 1T15 e de US$ 116 milhes do pagamento de seguro no 4T14, os quais reduziram outras despesas operacionais.CUSTOS E DESPESASUS$ million1T154T141T14Custos5,1686,8925,590Despesas5321,324892Custos e despesas totais5,7008,2166,482Depreciao1,0351,2421,026Custos e despesas sem depreciao4,6656,9745,456

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CPV_BusinessCPV POR REA DE NEGCIOUS$ milhes1T15%4T14%1T14%Ferrosos3,06559.34,27862.13,20257.3Metais bsicos1,46528.31,71824.91,39925.0Carvo2094.02854.12764.9Fertilizantes3997.74927.15219.3Outros310.61191.71923.4CPV total5,168100.06,892100.05,590100.0Depreciao9121,122941CPV sem depreciao4,2565,7704,649

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CPV_Business_TRICPV MINRIO DE FERRO - 4T14 x 1T15Principais variaesUS$ milhes4T14VolumeCmbioOutrosVariao Total 4T14 x 1T151T15Pessoal283-51-31-32-115169Servios contratados e materiais428-79-40-15-134295Energia (Eletricidade, combustvel & gs)167-31-17-4-52115Aquisio de produtos89-180-13-3158Manuteno455-83-49-42-173282Frete1,037-2470-161-409628Bunker oil hedge000848484Outros371-68-373-103268Custos totais antes de depreciao e amortizao2,831-577-175-180-9321,898Depreciao363-67-3362-38325Total3,194-644-208-118-9702,223CPV METAIS BSICOS - 4T14 x 1T15Principais variaesUS$ milhes4T14VolumeCmbioOutrosVariao Total 4T14 x 1T151T15Pessoal2201-21-4-25196Servios contratados e materiais2531-24-5-28225Energia (Eletricidade, combustvel & gs)1593-0-18-15144Aquisio de produtos20600-26-26180Manuteno2542-24-6-28226Outros112-1-101-11101Custos totais antes de depreciao e amortizao1,2055-79-59-1341,071Depreciao5133-46-76-120394Total1,7188-126-135-2531,465CPV FERTILIZANTES - 4T14 x 1T15Principais variaesUS$ milhes4T14VolumeCmbioOutrosVariao Total 4T14 x 1T151T15Pessoal68-15-6-1-2345Servios contratados e materiais230-7-101-15215Energia (Eletricidade, combustvel & gs)62-19-52-2240Aquisio de produtos1-100-10Manuteno13-2-21-211Outros37-9-20-1125Custos totais antes de depreciao e amortizao411-52-253-74337Depreciao81-12-70-1963Total492-64-323-93399

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CPV_Business_ANO0000Volume0000097217-79-2-6490801,80032-140-24-1331,66705219-4289565780405803038443088616-744393801,26702,974351003513,32501,50927-106-86-1651,34509,068461-4414464659,53201,24223-74144931,334010,310483-51659055810,86600000Volume0000029518-223632327052732-38-5-11516074745-56-68-79667000-0-0-00024315-161871854280215510051266027217-2123322850002,298178-1543824062,705017511-9909226702,473189-1624724992,9720000Volume000001,24230-57-52-791,16301,54637-71-64-971,448061815-28-25-385790489126060185675050812-23-21-3347602636-12-11-1624604,666226-191-114-784,58701,551-9-1366451,59406,215217-204-47-346,18100000Volume00000174-12-93-181560645-46-14-208-269376027-2-21-3240000000020-1-1-0-3170282-19-1825421749901,147-81-4349-761,0710174-12-9-33-5412001,321-93-5216-1301,1910000Volume00000334-17-253-3929501,276-67-45-81-1941,0830325-23-14-5-42283013-1-1-2-59072-3-6199810169-1-10-25-3513402,190-112-102-92-3061,8850387-8-2737238902,577-121-129-54-3042,273

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UNDERLYING_EARNINGSLUCRO LQUIDO BSICOmilhes de US$1T154T141T14Lucro lquido bsico-678-2512,045Itens excluidos do lucro lquido bsicoImpairment em ativos0-3780Ganho (perda) na venda de ativos000Reverso de imposto de renda diferido000Impairment em investimentos000Ganho (perda) no valor justo dos ativos de longo prazo193-1670Debntures participativas27562-22Variao cambial e monetria-3,019-1,257516Swaps de moedas e taxas de juros-1,263-524218Fair value de instrumentos financeiros0170Ganho (perda) na venda de investimentos1800Ganho(perda) de variao cambial na equivalncia patrimonial000Despesas financeiras - REFIS000Imposto de renda - REFIS000Outros000Efeitos no imposto sobre impairments0700Imposto sobre os itens excludos1,356579-242Lucro lquido (prejuzo)-3,118-1,8492,515

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DESPESAS FINANCEIRASRESULTADO FINANCEIROUS$ milhes1T154T141T14Juros brutos-195-259-384Contingncias fiscais e trabalhistas-34-22-7Outros154-56-128Despesas financeiras (REFIS)-144-165-163Despesas financeiras-219-502-682Receitas financeiras6855103Swaps de moedas e taxas de juros-1,263-524218Outros (bunker oil, commodities, etc)-77-563-6Derivativos-1,340-1,087212Variao cambial e monetria-3,019-1,257516Resultado financeiro lquido-4,510-2,791149 A capitalizao de juros sobre o imobilizado em construo totalizou US$ 195 milhes no 1T15 e US$ 167 million no 4T14. Outras despesas financeiras incluem a marcao a mercado das debntures participativas que foi de US$ 315 milhes no 1T15, US$ 62 milhes no 4T14 e -US$ 22 milhes no 1T14.

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EBITDAEBITDA AJUSTADOUS$ milhes1T154T141T14Receita operacional bruta6,3589,2269,682Receita operacional lquida6,2409,0729,503CPV(5,168)(6,892)(5,590)Despesas com vendas, gerais e administrativas(195)(306)(282)Pesquisa e desenvolvimento(119)(235)(145)Despesas pr-operacionais e de parada(264)(292)(248)Outras despesas operacionais46(491)(217)EBIT ajustado5408563,021Depreciao, amortizao e exausto1,0351,2421,026Dividendos recebidos278911EBITDA ajustado1,6022,1874,058EBITDA AJUSTADO POR SEGMENTOUS$ milhes1T154T141T14Minerais ferrosos1,0271,7023,604Carvo(128)(204)(162)Metais bsicos678582549Fertilizantes907535Outros(65)3232Total1,6022,1874,058

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INVESTIMENTOEXECUO DE PROJETOS POR REA DE NEGCIOUS$ milhes1T15%4T14%1T14%Minerais ferrosos1,10472.81,52366.81,06658.1Carvo34622.851022.445124.6Metais bsicos171.11496.51568.5Fertilizantes130.9271.280.4Energia281.8562.5362.0Ao70.5150.61186.4Total1,516100.02,279100.01,834100.0INVESTIMENTO EM MANUTENO REALIZADO POR REA DE NEGCIOUS$ milhes1T15%4T14%1T14%Minerais ferrosos36051.980254.745660.5Carvo71.1463.1314.1Metais bsicos26337.944330.218624.6Fertilizantes436.1956.5334.4Energia10.130.210.1Outros192.8785.3476.2Total694100.01,467100.0753100.0

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INVESTIMENTO (2)INVESTIMENTO REALIZADO POR REA DE NEGCIO - 1T15US$ milhesProjetos%Manutenao%Total%Minerais ferrosos1,10472.836051.91,46566.3Carvo34622.871.135416.0Metais bsicos171.126337.928012.7Fertilizantes130.9436.1562.5Energia281.810.1291.3Ao70.500.070.3Outros00.0192.8190.9Total1,516100.0694100.02,210100.0

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INVESTIMENTO (3)INVESTIMENTO REALIZADO POR TIPO - 1T15US$ milhesMinerais FerrososCarvoMetais BsicosFertilizantesTOTALOperaes199321027439Pilhas e Barragens de Rejeitos42010658Sade & Segurana64024290Responsabilidade Social Corporativa17013535Administrativo & Outros5857372Total380726343694

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INDICADORES DE ENDIVIDAMENTOINDICADORES DE ENDIVIDAMENTOUS$ milhes1T154T141T14Dvida bruta28,48728,80730,346Dvida lquida24,80224,68523,162Dvida bruta / LTM EBITDA ajustado (x)2.62.21.4LTM EBITDA ajustado/ LTM pagamento de juros (x)6.98.613.8

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SEGMENT INFORMATION INFORMAES DOS SEGMENTOS - 1T15, conforme nota explicativa das demonstraes contbeisUS$ milhesReceita operacional brutaReceita operacional lquidaCustosSG&A e outras despesasP&DPr-operacional e de paradaDividendosEBITDA AjustadoMinerais ferrosos3,9473,868-2,636-158-35-38261,027Minrio de ferro - finos2,7342,716-1,898-169-33-270589ROM3232-17000015Pelotas999965-5913-1-526397Mangans e ferroligas8070-4700-6017Outros10285-838-1009Carvo145145-186-70-5-120-128Operaes de metais bsicos1,7101,710-1,071173-28-1060678Nquel1,3361,335-847-61-27-1050295Cobre4375375-224234-1-10383Fertilizantes513478-337-20-17-14090Outros4339-27-44-3401-65Total6,3586,240-4,257-119-119-170271,602 Excluindo depreciao e amortizao Excluindo itens no recorrentes Incluindo cobre e outros subprodutos das operaes de nquel4 Incluindo subprodutos das operaes de cobreUS$ milhesReceita operacional brutaReceita operacional lquidaCustosSG&A e outras despesasP&DPr-operacional e de paradaDividendosEBITDA AjustadoMinerais ferrosos00000000Minrio de ferro - finos00000000ROM00000000Pelotas00000000Mangans e ferroligas00000000Outros00000000Carvo00000000Operaes de metais bsicos00000000Nquel00000000Cobre400000000Fertilizantes00000000Outros00000000Total00000000 Excluindo depreciao e amortizao Excluindo itens no recorrentes Incluindo cobre e outros subprodutos das operaes de nquel4 Incluindo subprodutos das operaes de cobre

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MINERAIS FERROSOSDESEMPENHO DO SEGMENTO DE MINERAIS FERROSOSVENDAS DE MINRIO DE FERRO E PELOTAS POR DESTINOmil toneladas mtricas1T15%4T14%1T14%Amricas10,16413.811,59012.89,74114.4Brasil8,78911.910,07811.18,35812.3Outros1,3751.91,5121.71,3832.0sia48,58566.062,56368.943,42564.0China36,87950.146,41151.132,01247.2Japo6,5728.97,5058.36,4279.5Outros5,1347.08,6489.54,9877.4Europa12,00516.313,20914.511,90117.5Alemanha5,3757.34,6605.14,8557.2Frana1,3881.92,1032.31,0771.6Outros5,2427.16,4467.15,9708.8Oriente Mdio2,4523.32,3372.62,0893.1Resto do mundo3830.51,1411.36731.0Total73,590100.090,841100.067,829100.0RECEITA OPERACIONAL BRUTA POR PRODUTOUS$ milhes1T154T141T14Minrio de ferro - finos2,7344,5935,168ROM324268Pelotas9991,3081,471Mangans419221Ferroligas395161Servios de operao de usinas de pelotizao000Outros102127150Total3,9476,2136,939PREO MDIO REALIZADOUS$ por tonelada1T154T141T14Minrio de ferro - Platts's 62% IODEX62.4074.28120.38Minrio de ferro - Metal Bulletin 65% index70.2682.90n/aMinrio de ferro - finos46.0161.5794.79ROM10.9811.8220.48Pelotas88.76103.11147.31Mangans112.95111.11169.35Ferroligas1,300.001,416.671,196.08VOLUME VENDIDOmil toneladas1T154T141T14Minrio de ferro - finos59,42074,60354,523ROM2,9153,5523,320Pelotas11,25512,6869,986Mangans363828124Ferroligas303651INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOSUS$ milhes1T154T141T14Receita lquida3,8686,1166,818Custos(2,636)(3,792)(2,785)Despesas(158)(504)(328)Despesas pr-operacionais e de parada(38)(48)(51)Despesas com P&D(35)(117)(61)Dividendos recebidos264711EBITDA ajustado1,0271,7023,604Margem EBITDA ajustado para minrio de ferro (US$/t)9.914.851.6Depreciao e amortizao(470)(548)(453)EBIT ajustado5311,1073,140Margem EBIT ajustado (%)13.718.146.1 Preo de referncia de minrio de ferro - Platts's 62% IODEX CFR China (US$/tonelada mtrica seca) Excluindo depreciao e amortizao

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IO_CASH_COSTCUSTO UNITRIO DE FINOS DE MINRIO DE FERRO E FRETE1T154T141T14Custos (US$ milhes)Custos, sem depreciao e amortizao1,8982,8311,939Custos de minrio adquirido de terceiros5889129Custos de frete martimo6281,037642Bunker oil hedge8400Itens no recorrentes0480Custos FOB no porto (ex-ROM e adquirido de terceiros)1,1281,6571,168Royalties86123240Custos FOB no porto (ex-ROM, adquirido de terceiros e royalties)1,0421,534928Volumes de vendas (Mt)Volume total de minrio de ferro vendido62.378.257.8Volume adquirido de terceiros2.53.23.0Volume total de ROM vendido2.93.63.3Volume vendido de minrio prprio da Vale (ex-ROM)56.971.451.5Custo unitrio de minrio de ferro (ex-ROM, ex-royalties), FOB (US$/t)18.321.518.0Custo unitrio de minrio de ferro (ex-ROM), FOB (US$/t)19.823.222.7FreteVolume CFR (Mt)36.647.926.8Custo unitrio de frete de minrio de ferro (US$/t)19.521.723.9Custo unitrio de frete de minrio de ferro (ex- bunker oil hedge) (US$/t)17.221.723.9 Incluindo royaltiesCUSTO UNITRIO + DESPESAS DE FINOS DE MINRIO DE FERRO ENTREGUE NA CHINAUS$/t1T154T141T14Custo unitrio de finos de minrio de ferro (ex-ROM), FOB19.823.222.7Custo de frete de finos de minrio de ferro (ex-bunker oil hedge)17.221.723.9Despesa de finos de minrio de ferro 4.09.37.9Custo unitrio + despesas de finos de minrio de ferro entregue na China (US$/wmt)41.054.154.5 Incluindo royalties Lquido de depreciao

CARVODESEMPENHO DO SEGMENTO DE CARVORECEITA OPERACIONAL BRUTA POR PRODUTOUS$ milhes1T154T141T14Carvo metalrgico129181101Carvo trmico162036Total145201137PREO MDIO REALIZADOUS$ por tonelada1T154T141T14Carvo metalrgico98.1799.72114.36Carvo trmico62.2664.5275.49VOLUME VENDIDOmil toneladas1T154T141T14Carvo metalrgico1,3141,815880Carvo trmico257310476Total1,5712,1251,356INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOSUS$ milhes1T154T141T14Receita lquida145201137Custos(186)(249)(237)Despesas(70)(164)(53)Despesas pr-operacionais e de parada(12)(10)(8)Despesas com P&D(5)(10)(1)EBITDA ajustado(128)(204)(162)Depreciao e amortizao(23)(36)(39)EBIT ajustado(151)(268)(201)Margem EBIT ajustado (%)(104.1)(133.3)(146.7) Excluindo depreciao e amortizao

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MINERAIS NO FERROSOSDESEMPENHO DO SEGMENTO DE METAIS BSICOSRECEITA OPERACIONAL BRUTA POR PRODUTOUS$ milhes1T154T141T14Nquel9711,064928Cobre464556505PGMs125152156Ouro113115101Prata81112Outros295026Total1,7101,9481,728PREO MDIO REALIZADOUS$ por tonelada1T154T141T14Nquel - LME14,337.8615,798.9814,642.00Cobre - LME5,827.006,623.537,040.00Nquel14,279.4115,420.2914,276.92Cobre4,757.675,842.106,023.87Platina (US$ por ona troy)1,155.591,224.871,433.63Ouro (US$ por ona troy)1,163.081,189.961,278.40Prata (US$ por ona troy)13.7514.1624.74Cobalto (US$ por lb)9.109.3411.51VOLUME VENDIDOmil toneladas1T154T141T14Operaes de Nquel & SubprodutosNquel686965Cobre393739Ouro ('000 oz)232020Prata ('000 oz)452574433PGMs ('000 oz)144168164Cobalto (metric ton)1,0091,311591Operaes de Cobre & SubprodutosCobre595845Ouro ('000 oz)747659Prata ('000 oz)15818264INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOSUS$ milhes1T154T141T14Receita lquida1,7101,9531,728Custos(1,071)(1,205)(1,011)Despesas17315(18)Despesas pr-operacionais e de parada(106)(136)(119)Despesas com P&D(28)(45)(31)EBITDA ajustado678582549Depreciao e amortizao(470)(563)(429)EBIT ajustado20819120Margem EBIT ajustado (%)12.21.06.9 Excluindo depreciao e amortizao

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FERTILIZANTESDESEMPENHO DO SEGMENTO DE FERTILIZANTESRECEITA OPERACIONAL BRUTA POR PRODUTOUS$ milhes1T154T141T14Potssio334539Fosfatados373432420Nitrogenados9310892Outros142219Total513607570PREO MDIO REALIZADOUS$ por tonelada1T154T141T14Potssio358.53371.90336.21FosfatadosMAP519.91550.70502.21TSP409.56448.41396.57SSP198.63217.14204.68DCP571.93584.94548.83Rocha fosftica90.1688.7758.10Nitrogenados612.01627.91557.58VOLUME VENDIDOmil toneladas1T154T141T14Potssio91.02958121116FosfatadosMAP259249296TSP84112159SSP267367417DCP124118124Rocha fosftica732935809Outros Fosfatados837143Nitrogenados152172165INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOSUS$ milhes1T154T141T14Receita lquida478569533Custos(337)(411)(429)Despesas(20)(29)(22)Despesas pr-operacionais e de parada(14)(34)(30)Despesas com P&D(17)(20)(17)EBITDA ajustado907535Depreciao e amortizao(67)(88)(100)EBIT ajustado23(13)(65)Margem EBIT ajustado (%)4.8(2.3)(12.2) Excluindo depreciao e amortizao

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LOGSTICA00000000000000Total0000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00.00.00

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DEMONSTRAO DE RESULTADODEMONSTRAO DE RESULTADOUS$ milhes1T154T141T14Receita operacional bruta6,3589,2269,682Impostos(118)(154)(179)Receita operacional lquida6,2409,0729,503Custo dos produtos vendidos(5,168)(6,892)(5,590)Lucro bruto1,0722,1803,913Margem bruta (%)17.224.041.2Despesas com vendas, gerais e administrativas(195)(306)(282)Despesas com pesquisa e desenvolvimento(119)(235)(145)Despesas pr-operacionais e de parada(264)(292)(248)Outras despesas operacionais46(491)(217)Ganho (perda) na venda de ativos193(167)0Impairment0(378)0Lucro operacional7333113,021Receitas financeiras6855103Despesas financeiras(219)(502)(682)Ganho (perda) com derivativos(1,340)(1,087)212Variaes monetrias e cambiais(3,019)(1,257)516Equivalncia patrimonial(271)31195Resultado de alienao de participao em joint ventures e coligadas18310Impaiment nos investimentos0(31)0Resultado antes de impostos(4,030)(2,449)3,365IR e contribuio social correntes(70)363(928)IR e contribuio social diferido930106(61)Lucro lquido das operaes continuadas(3,170)(1,980)2,376Loss attributable to noncontrolling interest52131139Ganho (perda) de operaes descontinuadas000Lucro lquido (atribudos aos acionistas da controladora)-3,118-1,8492,515Lucro por ao (atribudos aos acionistas da controladora - US$)-0.61-0.360.49Lucro por ao diludo (atribudos aos acionistas da controladora - US$)-0.61-0.360.49

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RESULTADO DE P. SOCIETRIASRESULTADO DE PARTICIPAES SOCIETRIASUS$ milhes1T15%4T14%1T14%Minerais ferrosos-14252.486277.4217111.3Carvo00.0516.1126.2Metais bsicos-51.8-10-32.3-6-3.1Logstica00.000.000.0Siderurgia-12546.1-3-9.7-19-9.7Outros1-0.4-47-151.6-9-4.6Total-271100.031100.0195100.0

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BALANO PATRIMONIALBALANO PATRIMONIALUS$ milhes3/31/1512/31/143/31/14AtivoAtivo circulante17,70320,23422,991Caixa e equivalentes de caixa3,6843,9747,182Investimentos financeiros11480Instrumentos financeiros derivativos189166186Contas a receber2,2913,2754,103Partes relacionadas522579719Estoques4,0644,5014,754Tributos antecipados sobre o lucro1,2841,5811,594Tributos a recuperar1,5481,7001,632Outros7406702,156Ativos no circulantes mantidos para venda e operao descontinuada3,3803,640665Ativo no circulante7,3017,1808,475Partes relacionadas2335115Emprstimos e convnios a receber217229261Depsitos judiciais1,1021,2691,552Tributos a recuperar sobre o lucro455478414Tributos diferidos sobre o lucro4,3743,9764,690Tributos a recuperar434401289Instrumentos financeiros derivativos3487169Outros662705985Ativos fixos79,54689,07596,171Ativos Total104,550116,489127,637PassivoPassivos circulante10,02610,7378,962Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros3,4294,3543,473Salrios e encargos sociais5261,163800Instrumentos financeiros derivativos9041,416490Emprstimos e financiamentos3,1951,4191,769Partes relacionadas267306328Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento388457499Tributos a recolher e royalties471550445Tributos sobre o lucro a recolher-171353267Obrigaes com benefcios de aposentadoria686796Obrigaes para desmobilizao de ativos124136161Outros-339405634Passivos relacionados a ativos no circulantes mantidos para venda e operao descontinuada1441110Passivos no circulante46,20749,43150,776Instrumentos financeiros derivativos2,4961,6101,122Emprstimos e financiamentos25,29227,38828,085Partes relacionadas90109164Obrigaes com benefcios de aposentadoria2,1212,2362,086Provises para processos judiciais1,0871,2821,373Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento4,8765,8636,773Tributos diferidos sobre o lucro3,0993,3413,210Obrigaes para desmobilizao de ativos2,8883,2332,632Debntures participativas1,1651,7261,860Participao resgatvel de acionistas no controladores196243276Operao de ouro1,8411,3231,481Outros1,0561,0771,714Total do passivo56,23360,16859,738Patrimnio lquido48,31756,32167,899Total do passivo e patrimnio lquido104,550116,489127,637

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FLUXO DE CAIXAFLUXO DE CAIXAUS$ milhes1T154T141T14Fluxo de caixa das atividades operacionais:Lucro lquido (prejuzo) de operaes continuadas(3,170)(1,980)2,376Ajustes para reconciliar o lucro lquido provenientes de atividades operacionais continuadas:Depreciao, exausto e amortizao1,0351,2421,026Reduo ao valor recupervel de ativos no circulantes04090Perda na mensurao ou venda de ativos no circulantes(211)1670Outros2,5961,820(609)Variao dos ativos e passivos:Contas a receber8171071,822Estoques189(63)(811)Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros(387)50320Salrios e encargos sociais(567)53(594)Tributos ativos e passivos, lquidos34(701)713Transao de goldstream53200Outros(337)(369)139Caixa lquido proveniente das atividades operacionais5311,1884,082Fluxos de caixa das atividades de investimento:Adies em investimentos(10)(24)(121)Aquisio de subsidiria(90)00Adies ao imobilizado e intangvel(2,200)(3,449)(2,383)Recursos provenientes da alienao de bens do imobilizado e de investimentos10700Dividendos e juros sobre capital prprio recebidos de joint ventures e coligadas278911Recebimentos da transao de goldstream36800Outros resgatados (aplicados)114466(128)Caixa lquido utilizado nas atividades de investimento(1,684)(2,918)(2,621)Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento:Emprstimos e financiamentos:Adies1,342962651Pagamentos(301)(842)(293)Pagamentos aos acionistas:Dividendos e juros sobre o capital prprio pagos aos acionistas0(2,100)0Dividendos e juros sobre o capital prprio pagos aos acionistas no controladores(3)(55)0Caixa lquido provenientes das (utilizado nas) atividades de financiamento1,038(2,035)357Aumento (reduo) no caixa e equivalentes de caixa(115)(3,765)1,819Caixa e equivalentes no incio do perodo3,9747,8825,321Efeito de variaes da taxa de cmbio no caixa e equivalentes(175)(143)42Caixa e equivalentes de caixa no final do perodo3,6843,9747,182Pagamentos efetuados durante o perodo:Juros de emprstimos e financiamentos(471)(324)(453)Tributos sobre o lucro(244)(197)(159)Tributos sobre o lucro - REFIS(106)(111)(118)Derivativos recebidos (pagos), lquido(657)(319)17Transaes que no envolveram caixa:Adies ao imobilizado com capitalizaes de juros19618415

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VOLUME outrosVOLUME VENDIDO - MINRIOS E METAISmil toneladas mtricas1T154T141T14Minrio de ferro - finos59,42074,60354,523ROM2,9153,5523,320Pelotas11,25512,6869,986Mangans363828124Ferroligas303651Carvo trmico257310476Carvo metalrgico1,3141,815880Nquel686965Cobre989584Ouro ('000 oz)979779Prata ('000 oz)610757497PGMs ('000 oz)144168164Cobalto (tonelada mtrica)1,0091,311591Potssio91121116FosfatadosMAP259249296TSP84112159SSP267367417DCP124118124Rocha fosftica732935809Outros Fosfatados837143Nitrogenados152172165

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PRECOS MEDIOSPREOS MDIOSUS$/tonelada mtrica1T154T141T14Minrio de ferro - finos46.0161.5794.79ROM10.9811.8220.48Pelotas88.76103.11147.31Mangans112.95111.11169.35Ferroligas1,300.001,416.671,196.08Carvo trmico62.2664.5275.49Carvo metalrgico98.1799.72114.36Nquel14,279.4115,420.2914,276.92Cobre4,757.675,842.106,023.87Platina (US$ por ona troy)1,155.591,224.871,433.63Ouro (US$ por ona troy)1,163.081,189.961,278.40Prata (US$ por ona troy)13.7514.1624.74Cobalto (US$ por lb)9.109.3411.51Potssio358.53371.90336.21FosfatadosMAP519.91550.70502.21TSP409.56448.41396.57SSP198.63217.14204.68DCP571.93584.94548.83Rocha fosftica90.1688.7758.10Nitrogenados612.01627.91557.58

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Margens OperacionaisMARGENS OPERACIONAIS POR SEGMENTO (MARGEM EBIT AJUSTADA)%1T154T141T14Minerais ferrosos13.718.146.1Carvo-104.1-133.3-146.7Metais bsicos12.21.06.9Fertilizantes4.8-2.3-12.2Total8.79.431.8 excluindo efeitos no recorrentes

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APENDICEANEXO 3 RECONCILIAO DE INFORMAES "NO-GAAP" E INFORMAES CORRESPONDENTES EM IFRS(a) EBIT ajustadoUS$ milhes1T154T141T14Receita operacional lquida6,2409,0729,503CPV-5,168-6,892-5,590Despesas com vendas, gerais e administrativas-195-306-282Pesquisa e desenvolvimento-119-235-145Despesas pr-operacionais e de parada-264-292-248Outras despesas operacionais46-491-217EBIT ajustado5408563,021 Excluindo efeitos no recorrentes(b) EBITDA ajustadoO termo EBITDA se refere a um indicador definido como lucro (prejuzo) antes de juros, impostos, depreciao e amortizao. A Vale utiliza o termo EBITDA ajustado para refletir que este indicador exclui ganhos e/ou perdas na venda de ativos, despesas no recorrentes e inclui os dividendos recebidos de coligadas. Todavia, o EBITDA ajustado no uma medida definida nos padres IFRS e pode no ser comparvel com indicadores com o mesmo nome reportados por outras empresas. O EBITDA ajustado no deve ser considerado substituto do lucro operacional ou medida de liquidez melhor do que o fluxo de caixa operacional, que so determinados de acordo com o IFRS. A Vale apresenta o EBITDA ajustado para prover informao adicional a respeito da sua capacidade de pagar dvidas, realizar investimentos e cobrir necessidades de capital de giro. O quadro a seguir demonstra a reconciliao entre EBITDA ajustado e fluxo de caixa operacional, de acordo com a sua demonstrao de fluxo de caixa:RECONCILIAO ENTRE EBITDA AJUSTADO X FLUXO DE CAIXA OPERACIONALUS$ milhes1T154T141T14EBITDA ajustado1,6022,1874,058Capital de giro: Contas a receber8171071,822Estoque189-63-811 Fornecedor-38750320 Salrios e encargos sociais-56753-594 Transao de goldstream53200Outros104-257182Ajuste para itens no-recorrentes e outros efeitos-242-332116Caixa proveniente das atividades operacionais2,0482,1984,793 Tributos sobre o lucro-244-197-159 Tributos sobre o lucro - REFIS-106-111-116 Juros de emprstimos e financiamentos-471-324-453 Pagamento de debntures participativas-39-600 Recebimentos (pagamentos) de derivativos, lquido-657-31817Caixa lquido proveniente das atividades operacionais5311,1884,082(c) Dvida lquidaRECONCILIAO ENTRE DVIDA BRUTA E DVIDA LQUIDAUS$ milhes1T154T141T14Dvida bruta28,48728,80730,346Caixa3,6854,1227,184Dvida lquida24,80224,68523,162(d) Dvida total / LTM EBITDA ajustadoUS$ milhes1T154T141T14Dvida Total / LTM EBITDA ajustado (x)2.62.21.4Dvida Total / LTM Fluxo de Caixa Operacional (x)3.12.22.1(e) LTM EBITDA ajustado / LTM Pagamento de jurosUS$ milhes1T154T141T14LTM EBITDA ajustado / LTM Pagamento de juros (x)6.98.613.8LTM Lucro operacional / LTM Pagamento de juros (x)3.24.78.9

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