Sistema Financeiro SmartFinance ABA: FILIAL Nesta ABA estão os botões dos CADASTROS necessários...
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Sistema FinanceiroSistema Financeiro
SmartFinancSmartFinanceeABA: FILIAL
Nesta ABA estão os botões dos CADASTROS necessários para o funcionamento das funções do sistema.
Também contém opção de disponibilizar documentos aos usuários, que podem ser públicos ou privados.
SmartFinancSmartFinancee
Em cadastros básicos estão todos os cadastros das Filiais
SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de Filiais, além do próprio cadastro, deve
configurar os parâmetros do Financeiro e da Configuração de Email de cada filial, para que o sistema possa enviar automaticamente os emails.
SmartFinancSmartFinancee Na Configuração Financeira, seleciona qual o Plano de Contas
utilizado nesta filial, a forma como serão montadas as Cartas de Cobrança, o Banco padrão para emissão dos boletos, dia de vencto padrão, etc...
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Na Configuração de Email, incluem o Usuario, servidor Host, senha e o remetente dos emails.
SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de Funcionários, podem incluir os funcionários, e
para aqueles que forem acessar o sistema, deve incluir o email.
SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de GRUPOS , configura-se os direitos de acesso,
para que os Usuários e Operadores do sistema sejam vinculados.
SmartFinancSmartFinancee Nesta tela do Cadastro, marca-se o direito de cada botão, e nos
casos em que não tiver a marca na TELA, o botão nem mesmo aparece.
SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de USUÁRIOS , incluem os Usuários e Operadores do
sistema, e permite a alteração de senhas.
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SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de BANCOS, contem os dados dos diversos bancos de
Movimentação e também o banco de CAIXA INTERNO.
SmartFinancSmartFinancee Na Opção TALÃO DE CHEQUES, devem ser incluídos os talões recebidos , para
que sistema valide quando forem emitidos ou baixados.
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SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de CENTRO DE CUSTOS, cadastram-se os centros de custos da
Filial, para que possam emitir relatórios separados.
SmartFinancSmartFinancee No Cadastro de CLIENTES, também pode ser cadastrado o Numero do Contrato
com a ECT, os departamentos e contatos, vinculando os Cartões de cada contrato com os departamentos que utilizam e os Serviços de cada cartão.
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SmartFinancSmartFinancee Nos DEPARTAMENTOS cadastram os departamentos e vincula aos cartões, nos
casos em que vão utilizar a Pre-Postagem.
SmartFinancSmartFinancee Nos CONTATOS, estão as pessoas de contato em cada Departamento, sendo
possivel a criação de usuário para acesso ao site, para emissão das postagens.
Depois de digitar os dados, e clicar em Salvar, vai aparecer a pergunta se deseja criar o usuario
SmartFinancSmartFinancee Na Opção CARTÕES, digitam os cartões do Contrato ECT(caso o cliente não tenha
contrato, digite um numero qualquer, apenas para incluir os serviços a vista). Depois de colocar o numero do cartão, selecione os serviços(inclusive A VISTA), clicando no sinal de +. Caso queira excluir algum , basta clicar no quadrinho a esquerda do nome e clicar no X. Permite também que forneça sequência de etiquetas para cada serviço.
SmartFinancSmartFinancee Em FORNECEDORES podem cadastrar os fornecedores de produtos/serviços,
para vinculo em Contas a Pagar.
SmartFinancSmartFinancee Na opção MODELOS, incluem os modelos de relatórios montados em
formato .DOCX para que o sistema complete os dados e crie o relatório em PDF para impressão. Como exemplo estão as Cartas de Cobrança.
Frente Verso
SmartFinancSmartFinancee Para incluir um modelo no site, basta digitar um nome para o documento e clicar
em Selecionar Arquivo, que vai abrir a caixa para escolha e depois clique em Salvar.