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Sistema de Gestão WINTOUCH Boletim técnico v2011

Documento revisto em 30.12.2010

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INTRODUÇÃO

Esta versão v2011, que agora temos o prazer de vos apresentar, é o resultado de dois anos continuados de trabalho.

Dois anos durante os quais procuramos corrigir o que estaria menos bem, melhorar o que já estaria bem, e atingir a excelência naquilo que estaria óptimo.

Com cerca de 250 alterações, repartidas pelos diversos módulos que compõem o Sistema de Gestão Wintouch, procuramos ir ao encontro as expectativas dos nossos utilizadores e parceiros, assim como satisfazer as mais recentes alterações fiscais e legais, nomeadamente a portaria 363 de 23 de Junho.

Neste documento encontrará documentadas as alterações introduzidas no producto sendo por isso um excelente complemento ao Help da aplicação.

Esperemos que sinta um prazer em utilizar esta aplicação no dia a dia da seu empresa igual ao que nós sentimos em melhorá-la dia a dia.

A equipa da Wintouch.

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GERAL E FERRAMENTAS

Existe todo um conjunto de módulos que são utilizados de forma transversal pelas diversas aplicações.

Neste capítulo iremos encontrar as alterações que foram introduzidas nesses módulos de âmbito, não estando por isso restritas a um único produto.

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Versões 32 e 64 bits

A aplicação passa a estar disponível em dois setups distintos: 32 e 64 bits. Estarão os dois disponiveis na nossa página. Nas encomendas efectuadas pelo parceiro deverá ser mencionada a versão pretendida. Na falta dessa indicação, assumiremos a versão 32 bits.

Pré-visualizações dos mapas

Nesta versão a pré-visualização dos diferentes mapas passa a fazer-se numa única janela de pré-visualização, sendo cada report apresentado num tabulador separado.

Esta abordagem apresenta várias vantagens, com destaque para:

Melhor gestão dos recursos. Ao termos uma única janela, independentemente do número de reports que estão a ser visualizados num determinado momento, os recursos de máquina necessários são consideravelmente reduzidos.

Possibilidade de imprimir os mapas em pré-visualização num único clique, seleccionando a opção “Imprimir Todos”, disponível no menu Imprimir:

Edição directa do mapa.

No caso de ter o Crystal Reports instalado na máquina, tem a possibilidade de editar o mapa directamente a partir da janela d e pré-visualização, apresentada no tópico anterior.

Para utilizar esta opção deverá, em primeiro lugar, configurar a aplicação de modo a indicar o percurso por defeito do Crystal Reports.

Esta operação poderá ser realizada nos parâmetros do wMANAGER, conforme podemos ver na imagem seguinte:

Após configurar esta opção, terá a possibilidade de, na janela de pré-visualização, editar o report actualmente a ser visualizado.

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Para tal, seleccione a opção Editar, disponível no menu Opções:

Caso não tenha configurado previamente o percurso para o Crystal Reports, irá obter uma mensagem como esta, devendo pois configurar antes de prosseguir

Combos com dicionário dos mapas

Em todos os locais onde é possível configurar um layout de impressão para um determinado documento, passa a ser apresentado ao utilizador uma descrição mais completa de cada um dos mapas disponíveis, contendo o respectivo significado

Esta imagem, que nos mostra a tabela de Tipos de Documentos, exemplifica o citado atrás.

Todos os mapas (neste caso, *.rpt’s, embora o princípio também se aplique aos *.cfd’s) têm uma descrição do propósito desse mapa, facilitando assim a tarefa do utilizador no momento de escolher um layout alternativo.

Note que no caso de seleccionar a tecla F4 nestas combos será mostrada uma lista, permitindo assim as clássicas operações sobre estes objectos como por exemplo, filtrar ou pesquisar:

Base de dados temporária movida para directoria “safe” Win7/Vista.

As versões mais recentes do Windows, nomeadamente o Vista e o 7, apresentam sérias restrições no acesso a ficheiros localizados em determinadas directorias.

Uma dessas directorias é a pasta Programas.

Como a aplicação necessita, em certas opções, de guardar informação de forma temporária, e de forma a eliminar estes constrangimentos, algumas destas definições e ficheiros temporários, foram movidos para os locais que o Windows disponibiliza para o efeito.

Essas pastas temporárias podem ser encontradas em “C:\ProgramData” ou em “Os meus documentos”

Manutenção da base de dados temporária de mapas

Ainda relacionado com o tópico anterior, e para maior facilidade de manutenção do sistema, foi adicionada uma nova opção no Manager que permite eliminar e recriar a base de dados temporária criada aquando da emissão de certos mapas.

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Esta opção permite não só efectuar um reset dessa base de dados temporária como também ter acesso ao local onde a mesma se encontra:

Esta base de dados temporária é no entanto reconstruída automaticamente no arranque da aplicação.

Sinal de progresso na pré-visualização do Crystal Reports.

Aquando da emissão de qualquer mapa, é mostrado um sinal de progresso da emissão do mesmo, evitando situações em que, por ser mais demorada essa emissão, poderia ser o utilizador levado a pensar que o sistema tivesse bloqueado.

Reorganização dos Campos de utilizador

Os campos de utilizar sofreram várias melhorias.

A primeira tem a ver com a reorganização das principais tabelas de forma a facilitar a localização da tabela desejada.

Podemos ver nesta imagem que as tabelas principais (e mais sujeitas a terem necessidade de novos campos) aparecem separadas das restantes tabelas. Desta forma, a localização da tabela de Artigos, Terceiros, Documentos, etc...torna-se mais simples.

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Fórmulas nos campos de utilizador

Os campos de utilizador passam agora a permitir a definição de fórmulas que permitirão calcular automaticamente o valor desses campos.

Podemos ver na grelha de definição dos campos a existência de uma nova coluna Fórmula:

Pressionando o botão existente nessa coluna teremos acesso ao editor de fórmulas, o qual permite ao utilizador criar as fórmulas necessárias de uma forma simplicada:

Sintaxe:

A sintaxe das fórmulas obedece ao normalmente usado nas expressões matemática.

É possível utilizar os 4 operadores aritméticos principais, assim como parêntesis:

A*(B+10)/2

Será facilmente compreensível que esta opção não faria sentido caso não houvesse a possibilidade de aceder a outros campos ou obter valores de outras tabelas.

Tal é possível através da utilização das variáveis.

Uma variável é identificada através da utilização das chavetas {}

Dependendo do contexto em que nos encontramos as variáveis disponíveis poderão variar.

Tabelas:

Quando estamos a criar uma fórmula sobre uma tabela a única variável disponível é {registo_actual}. A mesma dá-nos acesso a todos os campos do registo que está actualmente a ser editado.

Exemplo: Na tabela de artigos, registo_actual permite o acesso aos seguintes elementos da tabela:

Se mudarmos de tabela, os campos apresentados serão os campos da tabela actualmente em edição, funcionando isto para todas as tabelas.

Nota: habitualmente as fórmulas são usadas para cálculos aritméticos, devendo por isso ter o cuidado de seleccionar campos cujo tipo de dados seja adequado (integer, single, decimal, etc...)

Documentos:

Se no caso das tabelas, as variáveis disponíveis estão reduzidas a {registo_actual.XYZ}, a qual fornece o valor do campo XYZ do registo actualmente em edição, no caso dos documentos existe uma pouco mais de flexibilidade.

Se estivermos a criar uma fórmula sobre um campo de cabeçalho, teremos acesso às seguintes variáveis:

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{cab} e {entidade}

A primeira permite-nos o acesso a campos do cabeçalho do documento:

Nota: no caso de termos criado campos de utilizador no cabeçalho, estes irão aparecer nesta lista, ficando por isso disponíveis para utilização em fórmulas de outros campos.

A segunda permite o acesso a campos da entidade actualmente seleccionada no documento:

No caso de estarmos a definir fórmulas sobre as linhas dos documentos, o conjunto de variáveis é um pouco mais alargado:

Nas fórmulas dos campos das linhas podemos utilizar as seguintes variáveis:

Artigo fornece o acesso a campos do artigo actual da linha. Exemplo:

{artigo.custopadrao}*2 Colocaria o valor do custo padrão definido na ficha do artigo a multiplicar por 2

Cab Fornece o acesso a campos do cabeçalho. Exemplo:

{cab.cambio} representaria o valor do cambio actual do documento

Nota: Podemos utilizar campos de utilizador definidos no cabeçalho de documentos.

Entidade Permite o acesso a campos da entidade actualmente seleccionada. Exemplo:

{entidade.desconto} devolve o desconto actualmente associado à entidade.

Nota: Podemos utilizar campos de utilizador definidos na tabela de terceiros

Linha Permite o acesso a campos de utilizador das linhas. Exemplo:

{linha.quant} devolve o valor da quantidade na linha actual.

No caso de necessitarmos aceder a uma campo de um linha diferente da linha actual, podemos usar o indexante com a seguinte notação:

{linha.quant, -1} Iria buscar o valor da quantidade da linha anterior.

Podemos utilizar campos de utilizador definidos na linha.

Stock Permite o acesso a campos da tabela wgcartArmazens, a qual contém informação sobre a existência e a valorização do artigo.

Este mecanimo tem bastante flexibilidade, na medida em que ficam disponíveis para utilização nas fórmulas todos os campos (incluindo campos novos criados pelo utilizador) das principais tabelas.

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Sinal em todas as grelhas com a indicação de F4.

Nas grelhas, sempre que o utilizador possar efectuar uma procura de código através da tecla F4 (pesquisa em lista), tal facto será assinalado com o seguinte marcador:

Neste exemplo, as colunas Armazém e Lote/edição têm a possibilidade de pesquisa de códigos através da tecla F4

Integrated Security no Acesso ao SQL.

A aplicação permite agora a utilização de Integrated Security no acesso ao SQL Server.

Nas versões anteriores, apenas permitíamos o login SQL SERVER (que pode ser também conhecido como Mixed Mode).

Podemos ver aqui a forma como pode configurar no Wintouch.Config este tipo de acesso:

Note que, embora presentes, os elementos <user> e <password> deixam de ter relevância neste caso.

Esta opção melhora substancialmente a segurança na medida em que deixam de estar presentes logins de acesso no wintouch.config

Poderá exigir no entanto mais configurações a nível do SQL SERVER pois todos os utilizadores do Windows (no ActiveDirectory, no caso de uma domínio) poderão ter que ser definidos no próprio SQL SERVER e serem-lhes atribuídas permissões.

Validação da base de dados em multi-threading.

Com vista a acelerar as validações de bases de dados, cada aplicação corre agora a sua validação numa thread distinta:

Isto terá como efeito, especialmente em bases de dados de maiores dimensões, reduzir o tempo necessário a validar uma base de dados.

A validação wcom continua no entanto a ser executada sempre de forma isolada e em primeiro lugar, pois as restantes aplicações podem possuir dependências relativamente a esta validação comum.

Novo visual do ecrã principal.

O ecrã principal foi revisto de forma a ter uma imagem um pouco mais actualizada.

Por outro lado, informações relevantes como empresa actual ou licenciamento (incluindo tempo de expiração da mesma no caso de licenças temporárias) são agora mostradas no ambiente principal da aplicação:

Nesta zona poderão surgir outras informações relevantes ao utilizador, como por exemplo, a ausência de um contrato de actuali zação.

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Mecanismos de segurança das passwords.

De forma a reforçar a segurança no acesso à aplicação, foram criados diversos mecanismos relacionados com os utilizadores da aplicação. A definição dessas opções poderá ser encontrada nos parâmetros do wMANAGER

Poítica para a criação de passwords

Permite definir uma regra, através de uma expressão regular, para as passwords. Com este mecanismo será possível obrigar a password a ter algarismos e letras, ou conter obrigatoriamente símbolos. Note que a expressão regular que definimos de base corresponde à strong policy do Windows (mais de 8 caracteres, números e letras, assim como símbolos)

Número máximo de tentativas ao entrar na aplicação

Permite definir o número máximo de tentativas falhadas o qual, uma vez ultrapassado, bloqueia a conta. Para desbloquear a conta, será necessário editar a manutenção do utilizador, por parte de outro utilizador com acessos

Guardar últimas passwords definidas

Armazena o histórico de passwords, não permitindo a reutilização das mesmas

Possibilidade 3 tipos de envios de email (SMTP, Outlook, directo)

Para maior flexibilidade na utilização dos diferentes clientes e email disponíveis (Outlook, Outlook Express,...) disponibilizamos agora 3 tipos de envio e ligação:

Optimização de memória nos forms

As aplicações foram todas optimizadas no que toca a utilização da memória, libertando memória de uma forma muito mais célere. Isto permite diminuir os recursos de máquina necessários à utilização normal da aplicação.

Listas - Paginação em tabelas de maior dimensão

As listas têm agora a possibilidade de paginar a informação, não carregando de imediato todos os registos de uma tabela.

Isto revela-se particularmente útil em tabelas de elevada dimensão como por exemplo, Artigos ou Terceiros.

Para activar esta opção, seleccione a opção Parâmetros, disponível no menu lateral, debaixo da opção Configurações:

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Terá acesso ao seguinte ecrã:

Para activar a paginação, seleccione a opção.

Nota 1: o funcionamento desta opção é por tabela, devendo activá-la apenas para as tabelas onde tal se revele necessário para um melhor desempenho.

Nota 2: as opções de pesquisa na tabela obrigam, antes de efectuar a procura, ao carregamento de todos os registos. Caso utilize muito a opção de pesquisas nas tabelas, poderá revelar-se contraproducente activar esta opção.

Listas-Novos mecanismos de pesquisa

Para facilitar a pesquisa de registos foram criadas novas regras.

A pesquisa deixa de ser case-sensitive, assim se começar a pesquisar a palavra “artigo”, a aplicação tanto irá reconhecer “Artigo” como “artigo” ou “ArTiGo”

Pesquisa de termos múltiplos. Quando separa os termos da pesquisa por um espaço, a aplicação irá utilizar esses dois termos de pesquisa na procura ignorando o que se encontrar no meio. Exemplo: Se digitarmos “António Silva”, a aplicação irá reconhecer “António Manuel da Costa Silva”, “António Silva da Costa” ou ainda “António Silva”. Este mecanismo revela-se particularmente útil na pesquisa de entidades em que apenas temos o primeiro e o último nome para pesquisa, não nos querendo preocupar com o se encontra no meio desses dois termos.

Pesquisa com wildcards. Se iniciar o termo da pesquisa com *, a aplicação considera isso equivalente a procurar termos “começados por...”

Opções da toolbar são agora gravadas na base de dados.

As opções da barra de botões definidas pelo utilizador, até agora guardadas numa estrutura local da máquina, foram agora transferidas para a base de dados. A informação é guardada por utilizador, acompanhando assim o mesmo no caso deste mudar de máquina.

Assinatura de todos os assemblies.

De forma a reforçar a inviolabilidade da aplicação, todos os assemblies têm agora uma assinatura digital, também designada de Strong-Key. Os principais ficheiros da aplicação foram obfuscados.

Indicação de licença de parceiro.

Quando está presente uma licença de parceiro, a mesma é assinalada na aplicação. Isto visa impedir a utilização de licenças destinadas à utilização exclusiva por parte do parceiro em clientes finais.

Compatibilidade SQL SERVER 2008 R2

As aplicações foram todas revistas de forma a garantir a compatibilidade com SQL SERVER 2008 R2, sendo esta a versão que aconselhamos em instalações da v2011.

As versões anteriores continuam a funcionar (2005 e 2008)

A versão 2000/MSDE deixa de ser recomenda para esta versão, não sendo sequer compatível com alguns dos módulos, nomeadamente wDOCS.

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Sistema interno de Messaging

O sistema interno de mensagens permite a troca de mensagens curtas entre utilizadores da aplicação. Essa opção requer uma act ivação prévia nos parâmetros da aplicação:

Nesta opção poderá configurar de que forma pretende utilizar o sistema de mensagens internas.

Sistema de mensagens activo Permite seleccionar se queremos ter o sistema de mensagens activo

Tipo de aviso Quando um utilizador recebe uma mensagem, poderá ter o aviso sob a forma de um pequeno sinalizador ou com a abertura automática da mensagem completa.

Eliminação das mensagens Após a leitura das mensagens, estas poderão ser eliminadas do sistema após o nº de dias seleccionados pelo utilizador

Tempo verificação mensagens Indica o intervalo (em segundos) para a verificação da recepção de novas mensagens.

Para criar mensagens novas, utilize a opção “Centro de Mensagens” disponível na opção Sistema em qualquer uma das aplicações:

A mesma dará acesso ao ecrã de envio e consulta de mensagens:

Do lado esquerdo, são apresentados os utilizadores do sistema (com diferentes tipos de vista: Estado, Perfil, etc...)

Do lado direito, o utilizador poderá ver as mensagens enviadas e recebidas.

Para enviar uma mensagem, o utilizador deverá seleccionar a opção Nova:

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Após envio, o utilizador irá receber a notificação da mensagem nova.

Caso não esteja on-line, essa notificação será feita aquando do login na aplicação.

Uma das particularidades do sistema de mensagens é o facto de ser contextual ao local onde nos encontramos.

Por exemplo, se estivermos no ecrã de facturação, a selecção da opção Mensagem Interna, disponível em Opções:

Terá como resultado a criação de uma mensagem com um link a apontar para o documento que estávamos a editar actualmente:

Na recepção desta mensagem, o simples click sobre o link abre de forma imediata o documento em causa.

Este mecanismo contextual está disponível de forma transversal na aplicação (Reservas do Hotel, por exemplo)

Ecrã de erros grava automaticamente o erro em disco.

Sempre que ocorra um erro na aplicação, esse erro ficará automaticamente registado num ficheiro localizado em c:\ProgramData\Wintouch\Logs\

Possibilidade de pesquisa em Motor de Busca em todas as grelhas e listas

Todas as grelhas e listas têm agora a possibilidade de pesquisar em motores de busca como o Bing ou o Google (a selecção do motor pré-definido é feita nos parâmetros do wMANAGER).

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Geolocalização.

Algumas das principais tabelas da aplicação passam a apresentar a geolocalização de acordo com os dados do registo.

Nos locais onde, por falta de espaço, não seja possível mostrar o mapa na totalidade, será mostrado um botão que, uma vez pressionado, irá abrir outra janela mostrando então a informação desejada:

Diagnósticos à base de dados.

De forma a detectar atempadamente situações de inconsistência de dados, foi criada a opção de Diagnósticos.

Essa opção encontra-se disponível nas Configurações do wMANAGER:

Teremos acesso à seguinte opção:

Cada um destes diagnósticos irá verificar os dados, sugerindo caso seja encontrado um problema e caso assim seja possível, a correcção automática do problema

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Quando a correcção automática não for possível, será pelo menos apresentado ao utilizador a natureza do problema, devendo est e agora proceder às correcção de acordo com o tipo de problema.

Captura WebCam.

Em todas as opções onde seja possível a selecção de uma imagen, surge agora a possibilidade de efectuar a captura via webcam usando a opção assinalada na figura:

Reforçada a possibilidade de criar qualquer registo em qualquer local da aplicação nas combos.

Foi posto algum cuidado na possibilidade do utilizador, estando numa determinada opção, e caso o registo que pretende seleccionar não exista, poder proceder à criação do mesmo de forma imediata.

Assim, foi extendida à quase totalidade das combos da aplicação a possibilidade da criação directa do registo usando o botão indicado nesta imagem:

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Revisão dos Helps

A documentação foi revista de forma a conter os desenvolvimentos mais recentes. O formato PDF dos manuais deixa de ser suportado.

Actualizações automáticas.

Os utilitários de actualização automática permitem ter a aplicação permanentemente actualizada com as mais recentes versões.

Existem duas formas de funcionamento:

Actualização a partir da web

Actualização a partir da rede.

A primeira opção obtém a partir do site da Wintouch a versão mais recente da aplicação.

A segunda destina-se a ser utilizada numa instalação multi-posto, permitindo actualizar os postos da rede com base na versão actualmente instalada no posto principal.

Na actualização a partir da web, a aplicação verifica se as licenças actualmente inseridas no sistema conferem o direito à actualização (há uma abordagem pessimista, na medida em que para efeitos de validação será utilizada a licença mais antiga existente no sistema, mesmo que não esteja em uso)

Em qualquer uma das situações será sempre feito um backup dos ficheiros substituídos, de forma a poder reverter para uma versão anterior.

Widgets

Os widgets são uma das alterações que são imediatamente visíveis nesta nova versão pois permitem ao utilizador adicionar ao ambiente de trabalho micro-aplicações que permitem obter uma determinada informação específica (calculada automaticamente e permanentemente disponível)

Vemos nesta imagem um exemplo de Widgets:

Para adicionar Widgets deve em primeiro lugar criar pelo menos uma página.

Pode realizar essa operação, seleccionando a lingueta localizada no lado direito do ecrã:

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Clique em “Adicionar”

Esta opção criará uma nova página, sobre a qual poderá adicionar os Widgets pretendidos. Pode, opcionalmente, associar uma aplicação de forma a que, quando comuta para essa aplicação, esta página seja automaticamente exibida.

Uma vez criada a página, adicione os Widgets desejados. Poderá efectuar essa operação seleccionando a opção Novo Widget na lingueta, ou clicando sobre o ambiente de trabalho com botão direito do rato e seleccionando a opção respectiva.

Seleccione agora o Widget pretendido na lista (organizada por aplicações)

Agrupamento de empresas.

As empresas podem agora ser agrupadas de uma forma lógica, facilitando o acesso quando o número de empresas é elevado.

Uma vez atribuída uma classificação à empresa (a qual é totalmente livre) haverá uma reorganização dos ecrãs de selecção e de manutenção de empresas, conforme podemos ver na imagem seguinte:

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Novos parâmetros na execução em linha de comando.

Foi adicionada à execução em linha de comando a possibilidade de compactar a base de dados.

A imagem seguinte mostra as opções actualmente disponíveis na execução da aplicação em linha de comando:

(pode obter esta mesma lista executando a aplicação com o parâmetros /h)

Opções de contexto nas tabelas

As opções de contexto nas tabelas foram movidas, ficando agora mais visíveis.

Vemos nesta imagem as opções de contexto da tabela de Artigos que estão disponíveis quer na lista ( do lado esquerdo da imagem), quer na manutenção, agora no canto superior direito.

Normalização das opções de menus dos diversos ecrãs.

Todas as opções de menu foram alteradas de forma a estarem sempre na mesma ordem, independentemente do ecrã onde se encontrassem.

Download resource KIT.

Na área de suporte está disponível um resource kit para o parceiro, contendo ferramentas que podem ser eventualmente necessárias na sua actividade diária: Framework .NET, Windows Installer, SQL Server 2008 Management Studio, Visual Studio Express 2010 (os diferentes produtos estão disponíveis nas duas variantes, 32 e 64 bits)

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Opção para o protocolo no Wintouch.config e configeditor.exe

Por vezes é necessário alterar o protocolo utilizado pela aplicação na comunicação com o SQL SERVER.

Poderá agora definir o procolo mais aconselhado à situação particular da instalação directamente no ConfigEditor.

Network setup.

NetworkSetup é um utilitário que, quando executado a partir de um posto de rede, configura esse mesmo posto para executar a aplicação. São feitos os seguintes passos:

Cópia dos ficheiros necessários para uma directoria local.

Criação dos ícones.

Alterações do Wintouch.Config de forma a ficar a apontar para as pastas do servidor.

Activação da actualização automática para o posto se actualizar automaticamente a partir do servidor.

Obtenção de bases de dados demo, a partir da web.

A aplicação instala no setup normal um conjunto de bases de dados demo que visam responder, em função das aplicações instaladas, à necessidade de ter casos exemplificativos de tipos de negócios onde o produto pode ser instalado.

De forma a diminuir a dimensão dos setups, e ter um mecanismo através do qual se possa ir acrescentando exemplos para novos tipos de neógios, podemos agora obter mais bases de dados demo, aquando da criação de uma nova empresa.

Assim, na criação de uma empresa nova, após ter seleccionado a opção “Repôr cópia”, terá a possibilidade de repôr a partir de uma das bases de dados fornecidas ou, através da selecção da opção “Obter mais...”, obter novas bases de dados exemplo a partir do nosso si te.

Tradução automática da aplicação

Como é sabido a aplicação disponibiliza de base todos os mecanismos que permitem a tradução para outro idioma. Esses mecanismos foram agora reforçados com a possibilidade traduzir os textos de forma automática.

Chamamos desde já a atenção para o facto destas traduções automáticas não poderem ser consideradas com uma qualidade 100% aceitável para um ambiente final de produção. No entanto este mecanismo acelera bastante todo o processo e fornece desde logo uma base de trabalho para a tradução a qual necessitará sempre de um trabalho de conferência manual e humana.

Para utilizar este mecanismo, posicione-se sobre a opção que pretende usar.

Pressione, em simultâneo, as teclas CTRL+SHIT+T

Será mostrada a opção de tradução, a qual já permitia a tradução dos elementos do contexto actual.

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Para proceder à tradução automática, seleccione Automatic Translation (as ferramentas de tradução estão todas, de base, em Inglês por ser a língua franca da informática)

A tradução automática poderá ser aplicada ao contexto actual (por exemplo, ao ecrã sobre o qual estamos neste momento) ou poderá ser feita a tradução de toda a aplicação, de acordo com os textos actualmente existentes na base de dados de idiomas (locales\localesmanager.mdb). Esta segunda opção poderá ser bastante demorada devido ao número de mensagens total a traduzir.

Note que esta opção usa os serviços de tradução Microsoft Translator. O uso desses serviços não é garantido pela Wintouch, e poderá ser em qualquer momento ter o seu acesso alterado por parte da Microsoft.

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MANAGER

O wMANAGER continua a ser o gestor do sistema, onde se definem as principais parametrizações globais, especialmente a nível de utilizador, licenças e agora também Scripting.

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Alteração à forma como se definem acessos.

A opção de definição de acessos dos utilizadores apresenta agora um novo layout:

Pelo facto dos acessos de cada aplicação só serem carregados no caso de a seleccionarmos no tabulador lateral, o carregamento desta opção fica bastante mais rápido.

Por outro lado, a forma como o acesso a uma determinada opção é concedido ou revogado é também mais simplificado, pois basta um clique sobre a opção, e todas as sub-opções assumem a mesma permissão.

Possibilidade de desactivar módulos

Esta opção permite que, mesmo tendo determinada aplicação instalada, a mesma possa ser desactivada temporariamente (para efeitos de uma demo, por exemplo, em que apenas queremos mostrar wHOTEL e wCONTAB, não carregando os restantes módulos)

Note que quantos mais módulos estiverem carregados num determinado momento, mais recursos são necessários.

Esta activação/desactivação pode ser efectuada na opção Módulos do wMANAGER:

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Para activar/desactivar uma aplicação, clique na checkbox localizada do lado esquerdo, na coluna módulo. Quando uma aplicação está inactiva, o único local em que passa a estar visível é nesta opção módulos, para eventual reactivação.

Lista de utilizadores logged-in

Esta opção permite obter os utilizadores que estão a utilizar as diversas aplicações num determinado momento e saber o consum o de licenças actual.

Para obter a lista, seleccione na opção Módulos do wMANAGER, a opção Ver Actividade:

Terá a indicação dos utilizadores, do posto de trabalho e/ou sessão terminal server.

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WSCRIPT wSCRIPT descreve o conjunto de tecnologias que permitem ao utilizador desenvolver dentro da aplicação rotinas que possibilitem extender o comportamento standard da aplicação.

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Introdução

wSCRIPT tem como base a utilização de tecnologias standard disponibilizadas pela Framework .NET.

A Framework .NET representa uma base comum de desenvolvimento sobre a qual uma boa parte das novas soluções Microsoft (e outros) são desenvolvidas.

Sobre essa base, é possível ao programador seleccionar um conjunto alargado de linguagens para desenvolver. As linguagens mais utilizadas são C# e VB.NET

As soluções da Wintouch da linha 5 (com excepção dos pontos de venda) utilizam .NET para o seu desenvolvimento. No entanto, até agora, o acesso ao núcleo dessas aplicações estava fechado. Mesmo utilizando ambientes externos de programação era difícil usar estas tencologias por parte de um parceiro integrador, pois não existia consistência no acesso às rotinas e também, mais importante, o acesso estava vedado.

Esta é pois uma parte importante do wSCRIPT: a possibilidade de aceder a um completo API, que cobre os vários aspectos do SGW, os seus vários módulos e que possibilidade o acesso às rotinas de base, podendo o programador extendendê-las ou integrá-las no seu código.

De forma a facilitar a criação de código, o parceiro dispõe da segunda componente importante do wSCRIPT: O editor.

O editor integrado permite que o programador possa, directamente na aplicação, escrever código (C# ou VB.NET). Essa facilidade e integração directa na aplicação torna o processo de desenvolvimento simples, directo e rápido.

Os tópicos seguintes explicam como utilizar estas várias tecnologias.

Activação do wSCRIPT

As opções de wSCRIPT podem ser activadas no wMANAGER, na opção com o mesmo nome:

Esta opção dá-nos acesso ao configurador de wSCRIPT:

Nesta opção, releva-se a possibilidade de seleccionar a linguagem com que pretendemos desenvolver e o tipo de editor.

Existe a possibilidade de usar dois editores internos (simples e completo) ou usar o Visual Studio Express. Para a maior parte dos desenvolvimentos, aconselhamos o Editor Completo pois, embora continuando a estar integrado dentro da aplicação, permite mais algumas opções que o editor Simples não permite, como por exemplo criar rotinas novas, ou editar código comum que pode ser aproveitado pelos diversos scripts.

Para saber mais sobre este ecrã de configuração, consulte o Help do Manager, o qual descreve estas opções de forma mais detalhada.

Nota: Quer a edição quer a execução de scripts requerem licenças específicas. A licença de Edição, permite criar e editar scripts. A licença de Run-Time, permite a execução do código (a licença de Edição inclui já a licença de Run-Time). No mínimo, um cliente deverá ter a licença de Execução para poder executar o código escrito, embora este possa querer, de forma a ter capacidade dentro de portas para alterar o código escrito, caso seja necessário.

Desenvolvimento de um script

Um script é sempre desenvolvido sobre uma opção existente da aplicação, que se designa de Host do Script. Trata-se do alvo do código que irá ser escrito.

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Assim, cada script é escrito partindo sempre do Host pretendido.

Sempre que uma opção possa funcionar como host de um Script teremos esse facto assinalado na barra de botões da opção, com este símbolo:

Este símbolo indica que está presente a possibilidade de scripting sobre a opção. Indica também, atravé de um código de cores se o script compilou correctamente ou não. Caso o ícone tenha a cor vermelha o script contém erros e não poderá ser executado.

Esta opção de Script está presente em todas as tabelas das aplicaçãos e nas principais opções de movimentação.

A selecção desta opção irá executar o editor, de acordo com a selecção efectuada no wMANAGER (Completo, Simples ou Externo) .

Editor de scripts

Conforme referido anteriormente, o utilizador pode, seleccionada a opção wSCRIPT no Host actual, chamar o código associado a esse Host.

Podemos ver nesta imagem um exemplo do código disponível no ecrã de vendas:

Este código, gerado automaticamente de acordo com o Host onde nos encontramos, consiste num conjunto de rotinas vazias, às quais o utilizador poderá agora adicionar o seu código, podendo assim responder a eventos.

No exemplo apresentado acima, vemos uma rotina OnHeaderEditEntity (que será chamada quando for feita a alteração do código da entidade), OnHeaderEditDelivery (quando forem alterados os dados de entrega), OnHeaderEditContract (quando forem alterados os dados do contrato), etc...

Existe assim um mecanismo que permite responder aos diversos eventos que são gerados quando de uma utilização normal do ecrã sobre o qual estamos a criar o script (Host, neste exemplo, ecrã de vendas).

Do lado esquerdo deste ecrã vemos a estrutura de controlos do ecrã Host. Fornece-nos uma forma de aceder aos diversos campos do ecrã Host (Essa forma de aceder á descrita mais adiante).

Ainda na zona de edição, verificamos a existência de uma zona denominada “Código Comum”:

O código que aí seja escrito tem a particularidade de aparecer em todos os diversos Hosts de scripts, permitindo por exemplo a criação de rotinas globais que tanto podem ser utilizadas na Manutenção de Artigos como no ecrã de Lançamentos de Vendas, por exemplo (uma forma alternativa de fazer isso seria através da criação de um Assembly externo, mas torna o processo menos imediato).

Acesso aos objectos do Host

É possível ao programado aceder aos diversos campos do Host de forma a poder obter valores ou colocar valores diferentes.

O acesso aos objectos do Host faz-se através de uma variável pré-definida mHost:

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Essa variável expõe um conjunto de propriedades que permitirão o acesso aos diferentes objectos disponíveis.

No caso dos introdutores de documentos existem três objectos principais:

Grid Dá o acesso à grelha

Header Dá o acesso aos campos de cabeçalho

Toolbar Dá acesso à barra de botões.

Não se pretende descrever neste documento estas propriedades em detalhe (pode completar esta leitura com o Help do Manager assim como as formações em wSCRIPT). Fique no entanto com a ideia que estas propriedades dão ao programador uma forma muito simplif icada de não só aceder aos dados do ecrã, como também modificá-los:

Vejamos alguns exemplo:

Dim X as string = mHost.Grid.Product(2) o Devolve o código de artigo da terceira linha da grelha (os índices em .NET começam em zero) e atribui à variável X

mHost.Toolbar.AddMenuTool(“novo”, “Nova opção”, nothing) o Adiciona uma nova opção à barra de opções.

mHost.Header.Discount=”5+2” o Altera o desconto do documento para 5+2%

mHost.Grid.AddProduct(“A01”) o Adiciona o produto A01 na grelha, carregando toda a informação associada (armazém, preço, etc...)

mHost.Grid.UserField(“A”) o No caso de ter sido criado um campo de utilizador A sobre a grelha, a instrução anterior permitiria o acesso (leitura

ou escrita) a essa coluna

Estas três propriedades são uma forma “controlada” de aceder aos diferentes dados do form Host (repare, por exemplo, que quando escrevemos mHost.Grid.Product(x) tal irá sempre devolver-nos o código do produto na linha X, independentemente da ordem das colunas na grelha. Por ser controlada, evita alguns erros, mas introduz também algumas limitações, nomeadamente na quantidade de controlos disponíveis.

Caso o programador necessite um acesso a outros campos indisponíveis com estes métodos pode usar o método Control. Exemplo:

mHost.Control(“txtEntidade”)

Caso não saiba o nome de um determinado controlo pode sempre utilizar o browser de objectos disponível do lado esquerdo do ecrã (e já mencionado aqui) para localizar o objecto pretendido. Um duplo-clique em cima gera automaticamente o código que lhe dá acesso.

Tipos de eventos

Vimos que o código contém um conjunto de rotinas vazias, às quais o programador associa lógica nova, completando com o seu código.

O significado de cada rotina está descrito no Help do wMANAGER, fique no entanto com a ideia de que existem três tipo de rotinas associadas a eventos:

OnHeaderXXXXXXXX Rotinas associadas a eventos sobre campos do cabeçalho.

OnGridXXXXXXXXX Rotinas associadas as eventos relacionados com modificações na grelha.

OnHostXXXXXXX Rotina de âmbito geral sobre o Host, por exemplo, quando está a ser inicializado.

API

Tão importante como a possibilidade de escrever código, no qual temos acesso aos objectos do ecrã Host, é a possibilidade de usar o extenso API da Wintouch.

Este API resulta do nosso trabalho diário, ou seja, as rotinas que agora expomos são as mesmas que a Wintouch utiliza no seu processo diário de desenvolvimento.

Devido à extensão do API, seria impossível descrevê-lo aqui, estando neste momento a ser preparada documentação adicional para ajudar aqueles programadores que pretendam usar esse API.

Deve ser referido no entanto que foi posto especial cuidado na consistência do mesmo de forma a que a curva de aprendizagem seja o mais suave possível.

Segue-se uma descrição sucinta dos principais aspectos do API.

O API encontra-se localizado no namespace Wintouch. Assim, quando o utilizador pretender o acesso a um determinado objecto do API, poderá sempre encontrá-lo começando pelo Namespace Wintouch. Dentro deste namespace, encontrará as diversas áreas da aplicação, com os namespace respectivos:

Essas áreas (namespaces) têm uma correspondência (salvo raras excepções) com as diversas aplicações: Accounting (wCONTAB), Comercial (wGES), DataSync (wFILIAIS), Docs (wDOCS), etc...

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Surgem depois alguns Namespace que, por serem comuns às várias aplicações assumem especial importância. Nestes, destaca-se Wintouch.Core e Wintouch.Framework

O primeiro fornece acesso a todo o conjunto de ferramentas comuns (Acesso a dados, Controlos visuais, Emissão de mapas, Rotinas de desenho, etc...) que habitualmente utilizamos.

O segundo, Wintouch.Framework, agrupa o conjunto de objectos que dão acesso ao ambiente comum das aplicações (A barra lateral com as diversas opções, a Barra de botões principal, etc...)

Camadas das aplicações. As modernas metodologias de desenvolvimento assentam sobre uma filosofia de esenvolvimento multi-camadas (Acesso a dados, Regras de negócio, Camada de User Interface, etc...). Essa divisão em camadas está directamente reflectida em cada um dos Namespaces que podemos encontrar dentro de cada área. Exemplos:

Podemos ver que quer a Gestão Comercial, quer a Contabilidade têm uma estrutura semelhante que contém os seguintes elementos comuns:

o Datatier Fornece o acesso directo aos dados no SQL SERVER. o BusinessTier Camada construída usando os objectos da Datatier e que dá um acesso aos diversos

objectos de negócio da aplicação com validações das regras de negócio (por exemplo, não deixar remover um artigo se este estiver em uso noutras tabelas).

o Resources Textos das aplicações. Como todas as aplicações podem ser traduzidas todos os textos estão isolados neste namespace.

o UI User Interface. Contém todos os objectos relacionados com Interface Visual (forms e controlos)

A compreensão desta divisão em camadas é fulcral para a compreensão do sistema pois devido à uniformidade na organização destes objectos, o entendimento que o utilizador possa ter sobre uma das aplicações, resultará no entendimento do sistema na sua globalidade (embora, como é óbvio, cada aplicação tenha as suas particularidades) .

Esta uniformidade não se fica pelos diferentes Namespaces existentes.

Os próprios objectos de negócio partilham entre eles um conjunto de métodos comuns.

Tomemos como exemplo, o objecto que me dá acesso aos Artigos.

Esse objecto encontra-se em Wintouch.Comercial.BusinessTier tendo a designação Artigos.

Assim, para acedermos aos artigos escreveríamos Wintouch.Comercial.BusinessTier.Artigos

Este objecto disponibiliza um conjunto de métodos que estão presentes nos restantes objectos:

GetItem Devolve um registo da tabela. Exemplo: Wintouch.Comercial.BusinessTier.Artigos.GetItem(“A01”) vai buscar o registo do artigo A01 à base de dados.

GetList Devolve uma lista de registos da tabela. Exemplo: Wintouch.Comercial.BusinessTier.GetList()

Delete Remove um registo da base de dados, aplicando as validações de negócio necessárias.

Save Grava as alterações efectuadas na base de dados, aplicando as validações de negócio necessárias.

Exists Verifica se um determinado registo existe na base de dados.

Conclusão

Não pretendemos entrar em muito detalhe sobre o API e o wSCRIPT pois, como já foi referido, só este tópico iria requerer um Boletim Informativo para o efeito.

Queremos no entanto reforçar a ideia que esta tecnologia fornece um acesso sem precedentes ao núcleo da aplicação, dando a possibilidade ao parceiro de extender, modificar, acrescentar capacidades à versão standard da aplicação.

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ALUGUER DE SOFTWARE Este capítulo descreve o funcionamento do licenciamento em regime de aluguer.

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Conceito

As aplicações da Wintouch têm vindo a ser comercializadas num regime designado de “Compra de Licença de Utilização”.

Essa licença é permanente e garante ao utilizador a utilização da aplicação sem qualquer limite de tempo.

Dados os tempos algo conturbados que o nosso país vive em termos económicos, entendemos alargar a nossa oferta e disponibilizar também a comercialização das nossas aplicações em regime de aluguer.

Esse regime segue-se os seguintes princípios:

O relacionamento continua a fazer-se entre o cliente e o parceiro, não existindo contacto entre a Wintouch e o cliente final.

A emissão da licença, após confirmação do pagamento é feita de forma electrónica sendo disponibilizada num servidor à qual a aplicação acede de forma automática de forma a renovar pelo período pretendido.

O acesso à internet é necessário no momento em que existe a necessidade de renovação de uma licença (a aplicação começa a verificar 7 dias antes de uma licença expirar se existe uma licença nova)

A aplicação pode ser alugar em períodos mínimos de 1 mês.

A aquisição imediata de vários meses poderá conferir descontos (se cliente adquirir 3 meses terá direito ao 4ª de forma gratuita).

O aluguer não terá que se processar em períodos consecutivos (posso activar a aplicação durante 4 meses de verão, 1 mês no período de Natal e voltar a activar no ano seguinte).

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CONTAS CORRENTES Pelo facto das novas correntes terem uma abrangência que se estende a várias aplicações, optamos por criar uma capítulo apenas para este tema, o qual sofre nesta versão da aplicação, uma alteração bastante profunda.

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Controlo de crédito

O controlo de crédito passa a abranger não só um conjunto mais variado de documentos, como permite ao utilizador definir, de uma forma muito flexível a que entidades esse controlo se aplica.

A primeira tarefa a efectuar será definir uma política global de controlo de crédito.

Essa operação será feita nos Parâmetros Gerais, na sub-opção Contas Correntes:

Deveremos seleccionar a opção Controlo de Crédito:

O Controlo de crédito permite a definição dos limites a 4 níveis:

Controlo global: nesta opção podemos definir o limite global de crédito que iremos conceder (ou que nos será concedido no caso de Fornecedores/Outros Credores). Nesse limite global poderemos indicar qual o valor global do crédito a conceder, podendo esse valor global incluir apenas as vendas ou, opcionalmente, guias, encomendas, movimentos diferidos (pré-datados) e letras.

Letras. De forma independente relativamente ao controlo global, podemos definir o plafond máximo a conceder a cada entidade no que toca a letras.

Movimentos diferidos. De forma independente relativamente ao controlo global, podemos definir o plafond máximo a conceder às entidades no que toca a movimentos pré-datados.

Documentos vencidos. Nesta opção, poderemos seleccionar o limite de documentos que tenham já vencido (podendo ser esse limite em nº de dias ou em valor) antes do crédito ser cortado.

Em qualquer uma destas 4 opções o utilizador poderá seleccionar o nível de controlo que pretende:

Semáforo verde (não controla). Neste caso, não existe verificação do tópico em causa.

Semáforo amarelo (avisa). Será feito o controlo, mas no caso de se verificar a não confirmidade relativamente ao limite estabelecido, o utilizador terá a possibilidade, mesmo assim, de gravar o documento.

Semáforo vermelho (bloqueia). No caso de ser ultrapassado o limite definido, não será possível gravar o documento

Estas definições são depois repetidas por utilizador, podendo especificar definições específica a cada entidade que se sobrepõem a cada entidade.

A verificação do crédito ocorre aquando da gravação de cada documento conforme podemos ver nesta imagem:

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Sempre que um documento é gravado, serão validadas todas as condições definidas nos parâmetros globais e/ou nas definições do terceiro. De acordo com as actuais definições, o operador poderá ou não continuar com a gravação da aplicação (A opção Confirmar Operação poderá não estar disponível no caso de termos optado pelo Bloqueio em vez do Aviso).

Contas/estados

Até até à versão 5.41 o utilizador estava limitado à utilização de 1 conta, tendo esta apenas dois estados.

Na versão actual passa a ser possível a definição de um número ilimitado de contas, podendo ter cada conta os estados que se entenda ser necessário.

Em cada estado, é possível definir se esse estado é usado no Controlo de Crédito (Controlo esse que vimos na opção anterior) e se a emissão de avisos de vencimento inclui os pendentes que se encontrem neste estado.

A transição entre os diferentes estados é feita através do lançamento de documentos.

Como é lançado um pendente num determinado estado?

Os pendentes são lançados, como até agora, pelos documentos de Venda e Compra (Incluindo documentos de devoluçã). Em cada um desses documentos, devemos indicar em que Conta e com que estado queremos inicializar o Pendente. Podemos ver um exemplo para uma Factura de Venda:

Neste exemplo, o documento FT2 foi tipificado para originar lançamentos de pendentes na conta C.CORRENTES, inicializando com o estado PLIQ.

A partir deste momento os pendentes transitam entre estados através da utilização de documentos de dois tipos:

Documentos de liquidação (Recibos)

Documentos de transferência.

Em qualquer um destes casos deveremos indicar a que contas e a que estados iremos buscar os pendentes e para que estado é transferido o pendente:

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Neste exemplo, o documento CONFERIDO permite a transferência de pendentes da conta C.CORRENT no estado CONF para a conta C.CORRENTE no estado LIQ

Rastreabilidade nas Contas Correntes

Foi alargado conceito da Rastreabilidade aos documentos de Conta Corrente:

wDOCS nas CCO’s

É possível agora associar documentos, via wDOCS nas opções de Contas Correntes (Liquidações, Adiantamentos e Novos Documentos)

Novos lançamentos e lançamento de adiantamentos com regularização do IVA

Esta oção (localizada em Movimentos/Contas Correntes/Novos lançamentos Adiantamentos) permite o lançamento de novos documentos (lançamentos directos em pendente) e o lançamento de adiantamentos, tendo estes agora o devido tratamento em termos de regularização do IVA.

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WGES Neste capítulo descrevemos outras alterações introduzidas no wGES.

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Widgets

wGES disponibiliza os seguintes Widgets

Gráfico de vendas

Estado actual dos pendentes

Dynamic Flow

Os DynamicFlows permite o acesso às principais opções da aplicação de uma forma simplificada

Monitorização das vendas por POS

Vendas dos dia por período

Nova manutenção de terceiros.

A manutenção de terceiros foi revista. Para além de conter as novas definições de Outros Devedores e Outros Credores, é possível agora utilizar este ecrã para a criação de novas entidades usando apenas o teclado (teclas ENTER/ESCAPE para movimentar o cursor entre campos)

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Esta tabela passa a incluir Validação da informação

Possibilidade de validar se a Informação Bancária em termos de Nº da Conta e IBAN estão correctos:

Bem como o NIF:

Painel de Bordo

Novo separador onde é apresentada na parte superior uma série de informação económica do terceiro. Na parte inferior, visualiza-se de um modo gráfico os valores vencidos, evolução das compras / vendas e os valores Diferidos, Letras e Global.

Pode-se também visualizar a data da Última Compra e Data da Última Venda. Duplo click sobre estas, evolui-se para respectivo documento.

Contabilidade

No caso de existir ligação á contabilidade, ao criar um novo terceiro são criadas as respectivas contas na contabilidade

No caso de um cliente isento de Iva, possibilidade de indicar o respectivo motivo de isenção, motivo este a ser impresso no SAFT

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Nova manutenção de artigos.

A manutenção de artigos foi revista:

Pretende-se alcançar os seguintes objectivos:

Poder movimentar o curso apenas com as teclas ENTER e ESCAPE, permitindo assim criar um artigo novo de uma forma mais simplificada.

Ter concentrado na primeira página do artigo os campos absolutamente essenciais para criar, de forma rápida, um novo artigo (IVA, Preços, Classificação)sem nos termos que movimentar entre tabuladores.

Opções de contexto mais visíveis e acessíveis.

Possibilidade de reflectir o preço seleccionado nas linhas abaixo, caso estas estejam sem valor

A tabela passa a incluir também o Painel de Bordo, novo separador onde é apresentada de um modo gráfico o comparativo entre o ano actual e o anterior em termos de: Vendas Líquidas, Margens e quantidades vendidas.

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Nova manutenção de tipos de documentos

Tabela totalmente refeita para além das questões relacionadas com Contas Correntes abordadas no capítulo anterior, foram também feitas as seguintes alterações:

Desactivação das balanças

Na anterior versão, estando activa a opção de recolha a partir de balanças, tal aplicava-se a todos os movimentos. No entanto, poderei desejar que tal se aplique, por exemplo, apenas ás vendas. Assim, nesta tabela, foi criado campo onde o utilizador pode definir quais os documentos sujeitos a recolha a partir de balanças.

Validade das séries

È agora possível restringir um Tipo de Documento / Série a uma gama de datas. Assim, se tentar efectuar um movimentar fora de sta gama de datas, tal não será permitido.

IVA

Um documento de terceiros (ex: Compras / Vendas) pode ser movimentado c/ Iva ou s/ Iva Incluído. Até á presente versão, tal sugestão tinha origem na tabela de sectores. Agora, na tabela de Tipos de Documento, podemos definir a sugestão do Iva que aparecerá ao seleccionar este tipo de documento na movimentação:

Usar a definição do Sector – é sugerido o Iva que se encontra na tabela de sectores. Assim, corresponde á definição existente na versão anterior

Este documento tem Iva incluído – na movimentação, é sugerido que o documento seja feito com Iva incluído

Este documento não tem Iva incluído – na movimentação, é sugerido que o documento seja feito sem Iva incluído

Tabela de meios de pagamento

A tabela de meios de pagamento foi revista de forma a permitir que um meio de pagamento possa ter mais do que uma natureza em simultâneo (Pagamento, Recebimento, FrontOffice). Até agora cada meio de pagamento poderia ser apenas de um tipo, o que implicava ter que duplicar um meio de pagamento para cada uma das situações (ex: cheque. Teríamos que ter um meio de pagamento Cheque para Pagamentos, outro para Recebimentos e outro para FrontOffice).

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Movimentação automática do cursor nas manutenções e movimentos.

Foram criados mecanismos que permitem a movimentação automática do cursor nas manutenções assim como nos introdutores principais de movimentos.

Essa movimentação é feita com a selecção consecutiva da tecla ENTER. Quando o cursor atinge o último campo disponível, é sugerida a gravação automática do documento/registo.

Alterações nas Política de preços

Surge uma nova possibilidade de efectuar o calculo do PVP, baseado no: “Custo Padrão”

Alterações nos Descontos \ Promoções \ Preços

Possibilidade de introduzir o artigo pelo seu código de barras.

Automatismos nos documentos

É possível agora predefinir para cada documento que, em simultâneo com a gravação, ocorra o envio por email ou o envio para um conjunto de impressoras

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Para cada tipo de documento podemos especificar o envio automático (com ou sem confirmação).

Podemos configurar 3 tipos diferentes de destinatários:

Cargos destinatários. Aqui podemos indicar para que cargo do terceiro associado ao documento iremos enviar. Em função do cargo aqui indicado, a aplicação irá obter o email respectivo.

Utilizadores de sistema. Serão usados os utilizadores definidos no wMANAGER

Livre/Outros. Podemos indicar qualquer outro destinatário adicional.

Na parte inferior do ecrã podemos ver que é possível também configurar o texto associado à mensagem, podendo ainda utilizar varíaveis que serão depois substituídas no momento do envio pelos valores associados.

Na mesma opção de automatismos encontramos o envio automático para impressoras pré-definidas. Com esta opção podemos indicar o envio, em simultâneo para um conjunto de impressoras, podendo indicar que via é impressa em cada uma das impressoras indicadas:

Paineis de Bordo

Os paineis de bordo aparecem um pouco por todo o lado na aplicação. Estão, em primeiro lugar, nas fichas do terceiro e do artigo:

Estes mesmos paineis aparecem também nos diversos introdutores de documentos permitindo obter a imagem financeira da entidade actualmente seleccionada aquando do lançamento de um documento novo.

Vemos na imagem seguinte o mesmo Painel, agora na opção de movimentação:

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Possibilidade de pré-definir uma pasta para o wDOCS

Esta opção, disponível na manutenção de documentos, permite pré-definir uma pasta na qual são colocados documentos que sejam digitalizados quando estamos a lançar um documento daquele tipo. Podemos assim digitalizar directamente para uma pasta quando estamos a lançar o documento FAC, e digitalizar para outra pasta quando lançamos o documento NC, por exemplo.

Filters passam a gravar os cenários na base de dados.

Designamos por Filters as opções que nos permitem filtrar a informação a mostrar/calcular nas diferentes explorações.

Esses filtros, que nos aparecem sob a forma de uma barra do lado esquerdo, têm uma característica interessante que é facto de podermos memorizar cenários, isto é, memorizar os valores dos diferentes filtros que indicamos para posterior reutilização.

Até agora, esses filtros eram armazenados localmente no posto. Nesta versão, passaram para a base de dados tendo como vantagens o facto de serem incluídos nas cópias de segurança e também “seguirem” o utilizador quando este muda de posto.

Retenção na fonte, é agora possível definir para uma mesma entidade em simultâneo.

Até à presente versão, não era possível definir em simultâneo a retenção na fonte para Clientes e Fornecedores. Alteração efectuada de modo a permitir as duas entidades em simultâneo.

Ao criar uma entidade, as contas da Contabilidade são criadas também no wGES

As contas do POC/SNC relativas à entidade só eram criadas caso criássemos a entidade no wCONTAB. Neste momento, a criação das contas é efectuada mesmo que esteja a criar a entidade no wGES.

Na tesouraria, edição directa do documento do wGES que deu origem ao movimento.

Quando estamos a visualizar um lançamento no extracto da Tesouraria, duplo-clique abre o movimento que lhe deu origem

Pagamento em prestações.

É possível agora ao efectuar um documento do tipo factura, originar o lançamento de vários pendentes em Conta Corrente, com diferentes datas.

Tabela de Prazos de pagamento

Criar Prazo de Pagamento tipificado como “Pagamento faseado”

Ao seleccionar este tipo de pagamento, o separador “Pagamento faseado” fica disponível. Neste, devemos indicar quantas prestações serão lançadas em CCO e respectiva percentagem sobre o valor do documento. Caso necessário, poderá recorrer a uma calculadora de auxílio.

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Movimentação

Ao gravar uma factura cujo Meio de Pagamento seleccionado tenha sido “Pagamento faseado”, surge janela a informar o utilizado r das prestações que serão geradas em Conta Corrente. O utilizador tem possibilidade de alterar a sugestão apresentada.

Conta Corrente

Podemos verificar que foram lançados os pendentes apresentados no ecrã de Vendas, para as Datas de Vencimento e valores definidos.

Datas de validade para as séries.

O utilizador pode agora definir para cada séries dos documentos quais as datas de validade de cada série.

Poder gravar wDOCS uma vez liquidado o documento.

Pelo facto de um documento, uma vez liquidado, já não poder ser gravado, foi criada a possibilidade de actualizar os documentos associados via wDOCS (poderei ter a necessidade de alterar os documentos associados depois do documento ter sido liquidado):

Navegador nos documentos

O Navegador é uma opção disponível nos principais ecrãs de lançamento, assim como nas liquidações, e que permite um acesso rápido aos documentos anteriormente emitidos para a mesma entidade:

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Assistente na Certificação para a edição de documentos.

A certificação impõe agora um conjunto de restrições na edição de documentos já emitidos. De forma a facilitar a operação da aplicação, foram criados vários mecanismos que facilitam a criação automática de notas de crédito. Para mais pormenores sobre esta opção, ver o capítulo deste boletim relacionado com Certificação.

Outras alterações relacionadas com fiscalidade.

Data de expiração de um código de IVA,

Justificação da isenção do IVA (SAF-T)

Código ISO do país na tabela de IVA’s

Estas opções têm a ver com a emissão do SAF-T, sendo campos que passaram a ser obrigatórios e que precisam de ser alimentados, nomeadamente na tabela de IVAS. A primeira opção é a data até à qual um IVA esteve em vigor. A segunda opção deve ser preenchida quando a taxa de IVA é zero (note que esta opção pode ser também obtida quer a partir da ficha do terceiro quer a partir das definições da empresa). A terceira opção permite-nos associar o código ISO na tabela de países já que este é o tipo de código que deve ser utilizado no SAF-T.

Reorganização do menu de Movimentação

O menu foi reorganizado, apresentando o seguinte aspecto.

Importação de linhas

Reorganização da informação em separadores. Novo filtro: “Entidade”

Opção de auditoria na movimentação

Apenas visível ao editar um documento sujeitos a auditoria (certificação de acordo com portaria 363), ou seja, Guias e Vendas. Apresenta a chave gerada assim como eventual informação adicional, no caso do documento ter sido anulado.

Alterações nas transferências

À semelhança das compras, possibilidade de indicar o documento da entidade. Campo útil caso não tenha sido adquirido o módulo de compras, ou caso se trate de uma requisição interna.

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Alterações nos módulos de Livrarias

Numa licença de Livrarias, campo da ficha do artigo que eram campos do tipo texto, foram passados para tabelas: Autor, Tema e Local Edição.

Assim, foram criadas respectivas tabelas:

E na ficha do artigo, existe evolução para as mesmas:

E nos seguintes mapas, foram adicionados filtros aos pressentes campo: Vendas Discriminadas, Extracto Cliente / Artigo; Vendas MGFA. Idem para compras e encomendas

Possibilidade de definir a ordem dos códigos de barras

Na ficha do Artigo, existe separador Código de Barras. Neste existe grelha com diversa informação. No presente campo, indica-se como está ordenada a informação presente na grelha.

Possibilidade de passagem dos dados de transporte na transformação documental

Na passagem documental (ex: Guia –> Factura), pode-se desejar ou não que os dados de transporte colocados no documento origem sejam transpostos para o documento destino. Para tal, foram criadas as seguintes opções:

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Alterações nos parâmetros das compras

Ao efectuar uma compra, caso o preço se modifique relativamente á última, é possível emitir um aviso ao utilizador. Surge novo parâmetro que em caso de activo, o aviso é emitido não sobre o aumento do preço, mas sim sobre o aumento do “Preço - Desconto Cab. - Desconto Linha”.

Ao gravar uma Guia / Compra, é possível parametrizar a aplicação para abrir uma janela onde o utilizador pode definir os preços de venda dos artigos que se está a dar entrada. Caso o novo parâmetro “Aumento para todos os artigos” esteja desactivo, apenas vão surgir na grelha de alteração de preços de venda, os artigos que sofreram uma alteração do preço de custo (em principio, um artigo que não sofre alteração de preço de custo, também não sofre alteração de preço de venda, pelo que escusa de aparecer na grelha. Activando, aparecem todos os artigos que se está a dar entrada.

No caso de a opção Têxtil activa, surge agora um novo parâmetro: “Diferenciar preço de compra por cor / tamanho”. Se activo, na ficha do artigo, separador de Fornecedores, surgem as colunas cor / tamanho, permitindo diferenciar os preços de compra.

Alteração na definição do cliente/fornecedor por defeito.

Em Parâmetros / Clientes e Parâmetros / Fornecedores, era possível definir o cliente e fornecedor por defeito a ser utilizado no wPOS. No entanto, dado o local onde estavam, o utilizador era levado a pensar que estas definições se referiam ao wGES. Deste modo, estes campos foram movidos para C. C. Postos / Parâmetros Gerais.

Alterações diversas nas explorações

Orçamentos / Encomendas, Enc. Cliente M/G/F/A

Adicionada opção Estado da linha, de modo a apresentar apenas as linhas que estão no estado indicado.

Stocks, Existências

Adicionada opção “Incluir artigos inactivos”.

Caso activa, são apresentadas as existência dos artigos inactivos.

Stocks, Entradas / Saídas

Adicionado seguinte filtro: Fornecedor principal.

Caso este esteja seleccionado, apresenta apenas os artigos cujo fornecedor principal esteja compreendido entre os indicados.

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Stocks, Transferências

Adicionados os seguintes filtros: Colecção e Estações .

Stocks, Monos


Caso este esteja seleccionado, apresenta apenas os artigos Monos cujo fornecedor principal esteja compreendido entre os indicados.

Vendas, Documentos pendentes de facturação

Este mapa informa os documentos / linhas que estão pendentes de facturação. Surgiu em Detalhes novo campo que está activo por defeito: Detalhado. Caso o desactive, o mapa resume a informação, surgindo apenas uma linha por documento.

Vendas, Análise de Vendas - Resumo

No caso de uma Análise por Meio de Pagamento, surge uma nova opção: Comissões Bancárias. Se esta opção activa, surge uma nova linha na grelha: “Comissões”, onde são apresentadas o valor da comissão para cada meio de pagamento:

Vl. da comissão = Total Meio pagamento * % Comissão da tabela de Meios de pagamento

Vendas, Análise ABC de Artigos

Adicionados seguintes filtros: Sector e Armazém

Vendas, Análise Vendas / Período

Este mapa fornecia as vendas por período, para cada tipo de documento. Assim, para se saber as vendas por período, tinha de se somar os resultados de cada Tipo de documento. Assim, foi adicionada a opção: “Documento”. Se esta estiver activa, é apresentada as vendas por período / Tipo de documento; desactiva, as vendas por período, independente dos documentos.

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Vendas, Análise Vendas / Compras

Adicionado seguinte filtro: Sector

No caso de optar por Agrupamento ao “Fornecedor”, a grelha expande-se ao pressionar sobre um fornecedor, apresentando os artigos que lhe pertencem.

Vendas, Análise Vendas / Compras / Stocks


Caso este esteja seleccionado, apresenta apenas os artigos cujo fornecedor principal seja o indicado.

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WGES POCKET

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Certificação

Os documentos de venda emitidos pelo wGESPOCKET passam a estar devidamente assinados e certificados.

Um documento pode agora ter o estado de “Anulado”, embora se mantenha com todas as linhas tal como antes de ser marcado como “anulado”.

Os cfd’s de impressão disponibilizam agora novas tags referentes à assinatura dos documentos de venda:

Exemplo:

<@AL3> <CertSignature, 4, E>-Processado por programa

<@AL3> certificado n.<CertVersion, 4, D>/DGCI

Compatibilização com novas funcionalidades do módulo de contas correntes

O wGES POCKET utiliza os mesmos mecanismos, nomeadamente o controlo de crédito e a possibilidade de ter contas e estados para a gestão dos pendenttes.

Impressões

Nos documentos de venda, passa a ser possível configurar os cfd’s de modo a que só sejam impressas as taxas de IVA que possuam valor.

Exemplo (trecho de um cfd) com alteração assinalada com texto sublinhado e a vermelho:

(…)

<@AL3> - Taxa - Base incidencia - Valor Iva -

<@AL3> <Taxa1, 8, E> <Base1, 13, D, <> 0> <Ivatotal1, 11, D>




(…)

Adicionado suporte para impressão em Windows Mobile 6 para impressoras bluetooth

Possibilidade de usar a linha de preço de acordo com as seguintes prioridade

Cliente

Grupo de Cliente

Sector

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WSIR

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QuickStart

QuickStart é uma forma mais leve de iniciar aplicações como wFILIAIS.

O wSIR utiliza wFILIAIS para efectuar as comunicações e a troca de informações.

Com este método consegue-se uma forma mais rápida e leve de efectuar essas comunicações.

Versão Start

A versão Start é uma nova versão, para clientes que pretendem uma versão mais barata da aplicação, mantendo no entanto a possibilidade de evoluir para as versões seguintes com uma simples troca de licenças. As características da versão Start e diferenças relativamente às outras versões encontram-se disponíveis em documento próprio.

Selecção do resumo de IVA passou para os parâmetros

O método de cálculo do IVA passou do Wintouch.Config para os parâmetros da aplicação. Permite seleccionar a forma como queremos o arredondamento no cálculo (Ao dia, ao documento, etc...)

115200 Bauds nos periféricos

Os periféricos, nomeadamente as impressoras, podem agora funcionar com velocidades de 115200 Bauds.

Nº ilimitado de preços

Os diversos módulos do wSIR disponibilizam um nº alargado de preços, incluindo FrontOffice, wSIR POCKET e X64.

Dual display

Dual display é uma aplicação concebida para ser executada em equipamentos dotados de monitor duplo. Essa aplicação permite a passagem de imagens e informações seleccionadas pelo utilizador, funcionando como suporte publicitário.

O Dual Display permite a exibição de informação de 4 tipos:

Texto. A forma mais simples de colocar informação.

Imagem. Podem ser seleccionadas imagens *.jpg, *.png, e *.bmp

Video. Podem ser exibidos filmes em formato *.avi e *.wmv

URL. É possível indicar URL http, podendo por isso mostrar sites.

Para além da informação publicitária que esta aplicação permite mostrar, substitui ainda o tradicional visor de cliente, mostrando do lado direito os produtos/preços à medida que vão sendo seleccionados.

Configuração do fecho automático.

A configuração do fecho automático era efectuada no Wintouch.Config, tendo agora passado para os parâmetros sendo por isso mais fácil de configurar.

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Nos parâmetros/avançadas opção de procura de determinado parâmetro.

Devido ao número elevado de parâmetros que podem ser encontrados nesta opção foi acrescentada uma opção de procura. O utilizador pode começar a escrever a palavra pretendida e aplicação assinala os parâmetros que tenham correspondência.

Assistente de configuração de leitores de cartões.

De forma a facilitar a configuração de leitores de cartões (especialmente nos casos multi-pista) foi adicionado um assistente de configuração, o qual pode ser acedido a partir da Consola de Hardware no FrontOffice.

Fecho automático do controlo de ponto.

Quando um funcionário se esquece de registar a saída, aplicação regista automaticamente essaa saída aquando do fecho do dia evitando dessincronizações entre entradas e saídas.

Poder configurar no módulo de cartões de consumo se queremos seleccionar consumo mínimo.

Passa a ser possível se queremos permitir ao operador cobrar um cartão de consumo sem aplicar o consumo mínimo.

Selecção automática da empresa quando apenas temos uma base de dados.

Até agora era obrigatório indicar no Wintouch.Config a base de dados de trabalho. Tal deixa de ser necessário quando temos ap enas uma base de dados de trabalho definida no sistema.

Alterações para bares

Foi feita uma alteração que permite, sempre que seja registado um artigo, seja solicitado a identificação do funcionário.

Esta opção que em locais onde existam vários bares com caixas de pagamento apena à saída (não exisitindo postos de registo ne sses bares) seja possível indicar quem fez a venda, possibilitando por exemplo, o cálculo de comissões.

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Para activar esta opção adicione o parâmetro config/pedesemprefuncionario no wintouch.config

Opção “As minhas mesas”

Esta opção permite a consulta rápida das mesas que estão abertas por um determinado funcionário, permitindo comutar entre mesas com um simples clique.

Alteraçães no Delivery

Na tabela de Clientes / Delivery, foram adicionados os campos assinalados, quer no BO quer no FO:

Como o cliente pode possuir vários telefones, foi adicionado novo separador: telefones

No FO, ao digitar um telefone, se este não existir como telefone principal (campo código da tabela), o programa vai ver se ex iste como telefone secundário (separador Telefones). Se existir, o programa troca o telefone secundário digitado pelo telefone principal (código do cliente).

Alterações nos Happy Hours

Posicionando-se numa determinada coluna, botão do lado direito do rato, é possível agora marcar / desmarcar todas os artigos da coluna seleccionada.

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Possibilidade de impedir troco

Criada nova opção na tabela de Meios de pagamento: Impede troco

Se activa, não é permito no pagamento com este meio de pagamento entregar troco ao cliente.

Módulo de porteiro

Para além da mensagem a indicar se o cartão está ou não pago, passa também a apresentar o valor do cartão.

wSIRPOCKET

Como sabemos este aplicativo não gere Doses. A partir desta versão, aquando de um pedido de artigo c/ gestão de doses, caso não existam doses disponíveis, retorna mensagem ao funcionário a informar de tal (“Doses inexistentes”) e o pedido não ser aceite

Cartões de consumo

No ecrã de pedidos Cartões de Consumo, quando comutamos para modo Pagamento, aparecia uma opção Com / Sem Consumo Obrigatório . Possibilidade de configurar se deseja que esta opção apareça ou não, em C.C. Postos / Avançadas.

Panificação

Com este desenvolvimento pretende-se responder ás necessidades da Indústria de Panificação, nomeadamente a necessidade de efectuar várias entregas ao logo do dia para os clientes.

Em Parâmetros activar opção: Panificadoras

Surgem nova entrada com um conjunto de tabelas:

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Fabricos: Possibilidade de criar os fabricos existentes

Voltas: Possibilidade de criar as voltas que cada funcionário vai efectuar para cada fabrico

Contratos: Define-se para cada cliente, que artigos / quantidades este pretenda para cada dia da semana / volta

Contratos / Alterações: caso o cliente num determinado dia / volta deseje quantidades diferentes das encomendas, no presente ecrã pode alterar essas mesmas quantidades

Guias: Em movimentos, possibilidade de emitir as Guias para as diferentes voltas

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Mapas: Surgem 3 novos mapas

Voltas: encomendas efectuadas para cada volta

Artigos a Produzir: quantidade de produto acabado tenho de fabricar para satisfazer as encomendas

Matéria-Prima para Produção: definindo as fichas técnicas para o produto acabado, este mapa fornece a matéria prima necessária para produzir a quantidade de produtos acabados obtidos no mapa anterior

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WPOS

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Possibilidade de visualizar o valor facturado

No wPOS, é agora possível configurar se o valor facturado a cada entidade é ou não apresentado no frontoffice.

Possibilidade de configurar se valor no visor de cliente inclui descontos

É possível configurar se o valor da linha a apresentar no visor de cliente é com ou sem descontos:

Aproveitamos e contextualizamos devidamente as configurações do visor de cliente.

Novos campos para os talões de fecho.

No configurador de documentos CFD foram adicionadas novas opções de impressão para os talões de fecho. Além do ID do posto, podemos agora imprimir o nome do posto, o código e o nome do sector.

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Possibilidade de definir acesso às operações administrativas

Novo contexto das operações administrativas. È possível agora definir o nível de acesso às operações administrativas na categoria do funcionário.

Uniformização da configuração dos cartões magnéticos

Foi uniformizada e simplificada a configuração dos cartões magnéticos por contexto (funcionário / cliente), sendo ainda adicionado auxiliar de configurarão

Alterações ao configurador das grelhas

Foi adicionado somatório da largura das colunas visíveis na configuração da grelha dos ecrãs do wPOS, para permitir maior rapidez na configuração.

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Optimização da recolha de dados dos Opticon

Foi optimizada a importação de dados dos terminais de recolha de dados (Opticon, por exemplo) e adicionados novos filtros e n ovas tags como <lote>; <datavalidade> e <edicao>.

Possibilidade de definir preços de venda diferentes em função do dia da semana.

Possibilidade de configurar, na ficha do artigo, preços de venda por dia da semana, indicando para cada dia da semana uma linha de preços.

Possibilidade de reimprimir o valor em simultâneo com o documento de venda

É agora possível configurar se ao reimprimir um documento que tenha originado um vale de promoção / reembolso este será ou não reimpresso também:

Facturação parcelar das amostras

É agora possível permitir a facturação parcelar das amostras, mediante configuração nos parâmetros gerais dos postos:

Novas validações nos fechos do dia

Adicionados controlos / verificação ao fecho do dia: permitir fechar com diferenças no apuramento; limitar o número de tentativas com possibilidade de após expiradas as tentativas permitir ou não o fecho:

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Reorganização da configuração dos fechos

Foi reorganizada a configuração dos fechos, simplificando e centralizando estas definições.

Segunda taxa de IVA na venda

Implementado o conceito de segunda taxa de IVA de venda no wPOS, para dar resposta às necessidades de cadeias de lojas com localizações e/ou mercados com diferentes taxas de IVA.

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Alterações ao cliente indiferenciado

Foi simplificado o registo do cliente indiferenciado aquando do pagamento:

Meio de pagamento por defeito na moeda

Possibilidade de obrigar o utilizador a indicar o meio de pagamento, em deferimento da acção predefinida (assumir o meio de pagamento indicado na moeda seleccionada).

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Validação do nº de contribuinte

Disponibilizada a possibilidade de validar o número de contribuinte

Possibilidade de configurar a altura das linhas nas listas

Tal como acontece com as colunas das grelhas do wPOS, também a altura das linhas das listas pode agora se configurada:

Configuração do valor máximo em caixa por meios de pagamento

Considerando os perigos de ter muito dinheiro em caixa, o wPOS disponibiliza agora a possibilidade de controlar o valor máximo em caixa por meio de pagamento:

Uma vez atingido o valor definido, o wPOS agirá de acordo com o tipo de acção indicada.

Geração dos movimentos na Tesouraria

Os tipos de movimento de caixa podem agora gerar movimentos na tesouraria, dando desta forma um grande contributo à gestão do caixa de bancos:

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Definição de dias limites para as devoluções

Possibilidade de definir dias limites para as devoluções:

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WCONTAB

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Digitalização de documentos no lançamento.

wCONTAB permite agora a associação de uma pasta a um diário (operação que pode ser feita na respectiva tabela). Aquando do lançamento nesse diário, a aplicação irá mostrar todos os documentos que se encontrem digitalizados na pasta associada (mostrando-os no ecrã). O operador poderá então, olhando apenas para o monitor, proceder ao lançamento do documento de acordo com a digitalização (repita-se, visível directamente no ecrã). Ao gravar o documento contabilístico, o documento digitalizado é movido para uma segunda pasta, também ela definida no diário podendo o utilizador passar para a digitalização seguinte.

Note que para uma utilização efectiva desta opção, é necessário um monitor de grandes dimensões ou, idealmente, dois monitores.

Modelo 10 e retenção na fonte.

A aplicação tem agora o tratamento completo a nível de Modelo 10 e retenções na fonte. São estas as principais opções que foram revistas:

Explorações:, Declaração de retenções na fonte, Declaração de rendimentos, Modelo 10 – Rendimentos e retenções, Extracto de retenção na fonte;

DynamicFlow

O DynamicFlow da Contabilidade é um Widget que nos dá um acesso directo aos principais documentos e explorações da aplicação.

Mapas de reembolso do IVA

A aplicação automatiza agora a emissão dos mapas de reembolso do IVA

Reconciliação de movimentos

A nova opção de Reconciliação de Movimentos permite conferir movimentos lançados, e pode ser usado também para Reconciliação de Movimentos Bancários:

Conferência de recapitulativos

Listagem que nos fornece os valores actuais dos recapitulativos. Pode ser calculador sob a forma de listagem ou sob a forma de carta.

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Anexo C do Modelo 3 – Declaração para empresários em nome individual

Criada nova opção (como funcionamento semelhante ao Modelo 22) que permite automatizar o cálculo do Anexo C do Modelo 3

Balancetes de razão/analítico

Nova visão com Saldo Débito e Saldo Crédito

Utilitário – Diagnóstico de IVA

Este utilitário permite detectar documentos em que exista um desvio entre o valor do IVA lançado e o valor esperado de acordo com as bases tributáveis existentes.

Tabela do plano de contas assinala as contas Razão e Integradoras.

A tabela do Plano de Contas assinala com um tipo de font diferente as contas Razões, Integradoras e Movimento.

Utilitário “Conversor de recapitulativos”

Sugestão da data inicial dos Diários passa a estar sujeita a parâmetro

Balancetes de razão/analítico – duplo clique nos valores das contas de movimentos, abre extracto das mesmas

Análise de centros de custo passa a permitir agrupar os valores por centro de custo

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Visualização dos valores em moeda alternativa para as seguintes explorações:

Conferência de recapitulativos;

Balancetes;

Extractos;

Acumulados;

Pesquisa de movimentos;

Análise orçamental;

Análise de centros de custo;

Utilitário – Diagnóstico de IVA.

Exploração “Pesquisa de movimentos” passa a permitir listar valores por utilizador, entre datas de lançamento e com contadores

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WPESSOAL

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Historial completo do funcionário

Possibilidade de visualização de todo o historial dos funcionários, com possibilidade de filtragem dos resultados e escolha da informação apresentada.

Remodelação das alterações mensais para uma maior flexibilidade no registo das ocorrências

O ecrã de alterações mensais foi redesenhado de modo a facilitar a sua utilização.

As seguintes funcionalidades foram introduzidas:

Indicação de múltiplos dias de introdução de alterações;

Possibilidade de introdução de vários tipos de alterações simultâneas, actualizando a informação que se pretende lançar e confirmando apenas no final quando tudo estiver conforme pretendido;

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No fim de contrato, cálculo do vencimento até ao último dia de trabalho do funcionário, sem necessidade de recorrer à faltas fictícias

No processamento de final de contrato, deixa de ser necessário a introdução de faltas fictícias para simular os dias não trabalhados, passando a aplicação a automatizar todo o processo.

O cálculo de indemnização de férias não gozadas foi alterado, tendo em consideração a duração de contrato. Assim, se funcionário entrou há mais de um ano, a base de cálculo terá em conta o indicado nos parâmetros. Caso contrário, a base de cálculo passa a ser de 2 dias por cada mês de trabalho.

Conceito de “Moeda Alternativa”, permitindo visualizar / imprimir qualquer mapa na moeda pretendida

Todos os mapas de exploração podem ser visualizados e impressos na Moeda Alternativa definida nos parâmetros.

As moedas podem ser alternadas no menu principal da aplicação.

Indicação dos dias de férias gozados nos recibos de vencimento

Possibilidade de indicação no recibo de vencimento dos dias de férias gozados no mês.

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Níveis de acesso de utilizadores

Possibilidade de restrição de acesso a informação dos funcionários de nível de acesso inferior ou igual ao seu aos utilizadores da aplicação.

Configuração do país da aplicação

As configurações específicas do país da aplicação estão agora centralizadas nos parâmetros facilitando a sua configuração.

Processamento de Subsídio de Natal e de Férias

Aquando o processamento dos subsídios de Natal e de Férias, a aplicação passa em ter em conta os descontos ainda não processados independentemente da sua data de registo.

Possibilidade de pagamento de subsídio de férias baseado no mapa de férias oficial: Mediante configuração, a percentagem do subsídio de férias a pagar no mês actual, é calculada com as férias do funcionário do mês seguinte.

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Widgets

Atalhos para as principais opções da aplicação

Aniversários dos funcionários:

Indicação de fim de contrato de funcionários:

Funcionários actualmente em férias:

Funcionários de férias no próximo mês:

Indicação de fim de primeiro emprego de funcionários:

Faltas de funcionários:

Horas Extras de funcinários:

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WTEC

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Ciclo documental

Passa a ser possível indicar na ficha da assistência qual ou quais os armazéns de recepção dos equipamentos/acessórios entregues pelo cliente. O preenchimento destes valores fará com que sejam gerados documentos de entrada e stock nesses armazéns de reparação.

O envio/recepção de RMA’s passa a gerar documentos que suportam a entrada/saída dos equipamentos/acessórios nas instalações da empresa.

Todos os tipos de documento referenciados anteriormente devem ser indicados em “Configurações>Parâmetros”.

RMA’s

Nas grelhas dos equipamentos/acessórios dos RMA’s está agora disponível um campo “V/ ref.ª” para indicação de um código de RMA do fornecedor.

Pedidos de assistência

Pedidos de assistência a clientes em que equipamentos assistidos possam estar associados a outros clientes

Mediante parâmetro disponível em “Configurações>Parâmetros”, separador “Gerais”.

Contratos

Novos conceitos de quantidades suportadas no contrato, com visualização das quantidades consumidas até ao momento. As quantidades suportadas são validadas nos pedidos de assistência, originando erro de gravação se forem ultrapassadas.

Melhorias aos processos de Avençar e Facturar contratos, nomeadamente com a possibilidade de referenciar nos documentos gerados quais os equipamentos suportados por cada contrato.

Existe agora a possibilidade de indicar que um contrato teve origem noutro.

Na ficha dos clientes, separador wTEC, está disponível a lista dos contratos existentes para a entidade, podendo ser consultados por “duplo-clique”.

Alterada disposição dos controlos no ecrã.

Campos de Utilizador

Quer no ecrã de Pedidos de assistência, quer no de Contratos, os campos de utilizador das linhas passam a estar disponíveis directamente nas grelhas e os de cabeçalho num separador correspondente.

Scripting no ecrã de pedidos de assistência

Tem agora a possibilidade de usar Scripts no ecrã de pedidos de assistência.

Sistema de mensagens internas

Sistema de mensagens com atalhos directos para os equipamentos/acessórios, pedidos de assistência e contratos.

Utilitário de reconstrução de stocks/custos das assistências

Permite refazer a geração dos documentos de stocks, bem como dos custos das assistências, quer porque se alterou os tipos de documentos nos parâmetros da aplicação, quer por alteração dos preços de custo na mão-de-obra, deslocações ou outros artigos.

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WCLÍNICAS

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Marcações de consulta com indicação dos serviços a realizar

Esta opção permite o débito automático aquando da chegada do utente.

É possível marcar consultas na agenda de modo a gerir os recursos da clínica (humanos e equipamentos).

Associação de serviços à consulta:

Lançamento automático dos tratamentos planeados para o dia aquando da chegada de um utente

Nesta nova versão há a possibilidade de associar serviços a uma consulta, de modo a serem debitados na conta do utente os serviços associados à consulta, aquando dada a chegada deste.

Poderão ser introduzidos na ficha do médico/equipamento os serviços a associar a uma consulta por defeito, podendo ser adicionados ou retirados serviços à marcação se assim desejado, aquando a marcação desta.

Aviso de chegada dos utentes através do centro de mensagens

É enviada uma mensagem de aviso através do centro de mensagens interno ao médico responsável pela consulta a avisar a chegada do utente.

Relatórios / Requisições com campos de apoio e ligação ao wDOCS

Esta opção está mais poderosa com novas funcionalidades:

Preenchimento de informação automaticamente com dados respeitantes ao utente;

Integração com wDOCS se assim pretendido;

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Historial do utente

Opção que permite visualizar o historial dos utentes de forma configurável i.e., podendo o utilizador indicar o nível de deta lhe pretendido.

Gestão de serviços periódicos dos utentes

Possibilidade de gerir os serviços periódicos (Vacinas, exames, etc.). Um serviço periódico é um artigo que deverá ser administrado com uma determinada periodicidade.

Esta opção a emissão de alertas automáticas para os próximos a serem realizados.

Ao dar como concluído um tratamento, vai ser lançada uma nova linha baseada na data de administração adicionando a periodicidade do artigo.

Se assim configurada, a aplicação ao iniciar irá alertar o utilizador para a proximidade e/ou ultrapassagem da data prevista de serviços periódicos.

Rastreabilidade de documentos

Funcionalidade disponível no ecrã de facturação, e que permite aceder à rastreabilidade do documento do utente ou da entidade.

A rastreabilidade mostra-nos o historial do documento, ou seja, a partir de que documentos foi gerado e quais gerou. É apresentado um ecrã com duas visões distintas. Uma em forma gráfica e outra em forma de árvore.

Visão Gráfica:

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Visão em forma de lista:

É possível editar qualquer documento através de duplo click no documento pretendido.

Indicação da data da última e da próxima consulta na ficha do utente

Funcionalidade que permite ao utilizador visualizar a data da última e da próxima consulta do utente seleccionado. Esta funcionalidade pode ser activada em PARÂMETROS --> CONFIG.GERAIS --> OPÇÕES --> Mostrar datas última/próxima consulta na Ficha do Utente.

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Definição dos campos de preenchimento obrigatório da ficha de utente e das marcações de consulta

Esta opção tem por objectivo permitir à clínica definir quais os campos de preenchimento obrigatório, quer da ficha do utente, quer das marcações de consultas.

Na imagem anterior mostramos um exemplo que na ficha do Utente os campos seleccionados terão que estar devidamente preenchidos para conseguir proceder à sua gravação.

Definição dos tópicos de avaliação das consultas (por especialidade)

Possibilidade de definir quais os tópicos de avaliação que são pertinentes para o médico nos registos de uma consulta.

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Declaração de rendimentos dos médicos

A aplicação permite a emissão de uma listagem com informação acerca dos rendimentos auferidos pelos médicos durante o ano.

Pacotes de tratamento com agendamento automático

Esta opção permite agora, agendamento automático de marcações na agenda.

Dependendo da configuração dos pacotes de tratamento, serão sugeridas consultas a marcar para a execução dos tratamentos.

Controlo de stock

Implementado o controlo de stock. Mediante configuração a aplicação pode ter comportamentos diferentes quando uma movimentação origina ruptura de stock:

Não controla stock;

Avisa o utilizador, mas permite continuar;

Avisa o utilizador e não permite continuar;

Pagamento de comissões a várias pessoas para um mesmo serviço

Possibilidade de associar várias pessoas a um mesmo serviço de modo a que um único serviço dê origem ao pagamento de comissões a várias pessoas.

Facturação à ARS

Opção que permite automatizar o processo de facturação à ARS, de acordo com as regras definidas por esta entidade, organizando a informação por Lotes.

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Opção acessível através de Movimentos - Facturação ARS --> Facturar.

Neste primeiro ecrã indicamos qual a entidade para a qual pretendemos facturar, o Tipo de Documento que contém a informação necessária para a facturação, o Mês e Ano a ter em consideração para a facturação, o tipo de documento a gerar, e a data de emissão de factura.

Neste ecrã salientam-se os seguintes aspectos:

Será sugerida a Entidade parametrizada nos parâmetros como a Entidade ARS;

Nos Tipos de documento será sugerido o tipo de documento indicado na ficha da entidade:

Em “Mês + Ano” será sugerido o Mês anterior;

“Tipo de Documento” a gerar é sugerido o indicado nos parâmetros;

“Data de Emissão” é sugerida a data actual;

Clicando no menu Seguinte os lotes serão calculados.

Se for alterada a selecção de linhas os lotes serão automaticamente recalculados.

Caso alguma linha seleccionada não tenha credencial ou natureza, não será possível avançar para o próximo e ultimo passo da facturação. Para alterar estes dados de uma forma bastante simples foi adicionada a opção Episódio Clínico ao menu da grelha, que pode ser acedido através de um clique no botão direito do rato:

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Ao aceder ao episódio clínico e trocar a credencial/natureza, quando gravado a nova informação irá reflectir-se de imediato na grelha.

Através do mesmo menu podemos também aceder à facturação para vermos a informação detalhada do documento seleccionado.

Clicando em seguinte, avançamos para o próximo e último ecrã, composto por dois separadores principais:

1º Separador: Relação de Lotes

Separador composto por um cabeçalho e uma grelha com a relação dos lotes.

O mês e o ano (a vermelho) são preenchidos automaticamente.

A Natureza das prestações (a azul) é também preenchida automaticamente baseada na informação da relação de lotes, ou seja, pelas naturezas dos lotes existentes.

Na grelha (a verde) existirá uma linha por cada lote existente no ecrã anterior sendo os seguintes campos preenchidos de forma automática: nº sequencial, exames, custo exames e soma das taxas moderadoras. Os restantes campos da grelha deverão ser preenchidos pelo utilizador.

2º Separador: Verbete de Identificação do Lote

A informação preenchida automaticamente no separador anterior também o é neste separador.

Separador composto por um conjunto de separadores (um por cada lote). Em cada um deles existe um cabeçalho e uma grelha correspondente ao verbete de identificação do lote.

Cabeçalho: entidade prestadora, mês e ano, natureza das prestações.

Grelha: existirá uma linha sendo os seguintes campos preenchidos de forma automática: código tipo, nº sequencial, exames, custo exames e soma das taxas moderadoras. Os restantes campos da grelha deverão ser preenchidos pelo utilizador.

Neste momento podemos proceder à facturação bastando para isso gravar a configuração actual através do menu Grava r.

Se desejado poderá ser imprimida a informação.

Podemos escolher imprimir, ou não, os documentos dos utentes que originaram a factura, seleccionando a seguinte opção:

Introdução do conceito de “debitado” nos planos de tratamento

Existem casos em que os clientes pagam por antecipação todos os tratamentos. Para lidar com esta situação foi introduzido o conceito de tratamento debitado (tratamento debitado mas ainda não realizado).

Para indicar os tratamentos actuais ainda não terminados seleccionar a seguinte opção acessível através do botão direito do rato na grelha dos tratamentos:

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Ao seleccionar esta opção todos os tratamentos ainda não terminados serão debitados na conta quando gravar o documento actual e o seu estado é realçado por uma cor diferente das outras linhas da grelha, como podemos ver na imagem seguinte:

Na edição de um Plano de Tratamento quando o estado de um tratamento debitado for passado para Terminado este não será lançado na conta pois já o foi anteriormente.

Impressão de etiquetas em impressoras de rolo térmico

Adicionada a opção de impressão de etiquetas em impressoras de rolo térmico em diversas opções da aplicação (utentes, orçamentos, planos de tratamento…)

Widgets

wCLÍNICAS disponibiliza um conjunto de Widgets que pode colocar no seu ambiente de trabalho:

Atalhos para as principais opções da aplicação

Indicação dos utentes actualmente em consulta

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Indicação dos próximos aniversários de utentes a ocorrer

Estado actual da Lista de Espera

Próximas consultas marcadas na agenda

Estatísticas da agenda

Serviços Periódicos próximos

Tratamentos de hospitalizados próximos

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WVET

wVET é uma nova solução que vem complementar a nossa aposta na área da saúde e que visa responder às necessidades das Clínicas Veterinárias.

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Lista de espera para gestão dos clientes presentes na clínica

Opção com o objectivo de gerir o estado da Lista de Espera da clínica. Podemos indicar o estado de cada chegada de animal na sala de espera (chegada, em tratamento, terminado) de modo ao Veterinário saber em tempo real o estado da Lista de Espera. Poderão ser filtrados animais que estão em espera para determinado veterinário ou especialidade.

Informação detalhada do animal, com todo o seu historial clínico

Na ficha do animal é guardada informação completa acerca do animal.

Introdução de observações que podem ser mostradas sob a forma de aviso ao utilizador nas movimentações da aplicação.

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Registo do historial clínico do animal:

Definição dos tópicos de avaliação de uma consulta

Possibilidade de definir quais os tópicos de avaliação que são pertinentes para o veterinário nos registos de uma consulta.

Registo de patologias, exames e relatórios médicos personalizados

No historial clínico do animal é possível fazer o registo de patologias apresentadas pelo animal, incluindo associação de imagens e gravações.

É também possível o registo de relatórios, elaborados de raiz ou através do carregamento de modelos pré-elaborados.

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Emissão de prescrições médicas

Possibilidade de emissão de prescrições médicas.

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Gestão de serviços periódicos dos animais (vacinas, desparatizações, etc) com alertas automáticos

Possibilidade de gerir os serviços periódicos. Um serviço periódico é um artigo que deverá ser administrado com uma determinada periodicidade.

Ao dar como concluído um tratamento, vai ser lançada uma nova linha baseada na data de administração adicionando a periodicidade do artigo.

Se assim configurada, a aplicação ao iniciar irá alertar o utilizador para a proximidade e/ou ultrapassagem da data prevista de serviços periódicos.

Preenchimento automático do modelo de identificação e recuperação do animal.

Impressão do modelo de identificação e recuperação do animal automática, imprimindo os caracteres nos locais próprios do docu mento.

Emissão de orçamentos

Emissão de orçamento que permite ao proprietário ter a ideia de quanto será gasto num tratamento.

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Definição de planos de tratamento, com agendamento automático das sessões

Um plano de tratamento consiste numa série de tratamentos acordados e agendados com o proprietário antes do seu início. Um plano de tratamento pode ser criado manualmente adicionando artigos ao seu detalhe ou pode ser criado a partir de um orçamento previamente criado.

É possível agendar as consultas resultantes de um plano de tratamentos aquando a gravação deste. De acordo com os artigos que constituem um plano, as consultas vão ser automaticamente criadas para os veterinários em questão e poderão ser marcadas na agenda.

Gestão de programas compostos por várias fases

Um programa é um plano de tratamentos estruturado em fases.

Cada fase é constituída por serviços internos (feitos na própria clínica) e externos (tratamentos alheios à clínica).

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Gestão de hospitalizações com programação de tratamentos diários e tempos de aplicação

Visão completa, mas ao mesmo tempo simples e intuitiva acerca dos animais hospitalizados da clínica. Poderão ser atribuídos t ratamentos aos hospitalizados e definir a sua periodicidade, assim como associar um veterinário ao tratamento. Pode ser consultado o estado de cada tratamento e altera-lo de uma forma simples.

FrontOffice com interface táctil para introdução dos tratamentos efectuados aos animais

Permite de uma forma fácil e intuitiva a adição de tratamentos efectuados à conta do animal.

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Tratamento de comissões dos veterinários

Possibilidade de definição de comissões para um veterinário, sendo estas calculadas através das associações dos veterinários a débitos.

Cartões de pontos / fidelização de clientes

Sistema de cartões de pontos que podem ser associados a um animal e/ou a um proprietário.

Alertas diversos (tratamentos de hospitalizados a realizar, recibos em atraso, etc)

Opção que mostra informação de elevada importância. Pode ser chamada em qualquer altura a partir do menu da aplicação. Pode também ser configurada de modo a ser mostrada automaticamente quando se entra na aplicação.

SMS / Mailing personalizados a clientes

Opção que permite enviar uma mensagem dinâmica como informação como (aniversários dos proprietários e animais, publicidade, serviços periódicos próximos, etc) aos proprietários que sigam os critérios de filtragem definidos. A mensagem poderá ser diferente para cada proprietário e será criada dinamicamente conforme o indicado nos parâmetros da aplicação. Os proprietários podem ser contactados de 3 formas distintas: carta, email ou SMS (necessita da aplicação wSMS).

Análise da rentabilidade da clínica

Conjunto de explorações que permite ao utilizador analisar a rentabilidade da clínica de várias maneiras distintas.

Integração de toda a informação entre as clínicas de um grupo

Possibilidade de integrar toda a informação entre clínicas de um grupo através do wFILIAIS.

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Widgets

Atalhos para as principais opções da aplicação:

Indicação dos animais actualmente em tratamento

Indicação dos próximos aniversários de animais a ocorrer

Indicação dos próximos aniversários de proprietários a ocorrer

Estado actual da Lista de Espera

Próximas consultas marcadas na agenda

Estatísticas da agenda

Serviços Periódicos próximos

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Tratamentos de hospitalizados próximos

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WHOTEL wHOTEL conhece nesta nova versão um vasto conjunto de alterações que visam elevar este produto para um novo patamar e responder às exigências de clientes de maior dimensão.

Destacam-se novas opções como os Contratos, o API via WebServices para o Sistema de Reservas e a ligação a sistemas de gravação de keycards.

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Nova opção de Contratos

A opção de contratos visa formalizar determinadas condições entre o Hotel e outras entidades. Permite fixar por exemplo, preços para determinas habitações de certas categorias.

Este mecanismo é usado aquando do relacionamento com as agências e operadores, mas também com empresas de reservas on-line como Booking.com

Conversor dos anteriores acordos comerciais presentes na ficha das entidades, para os novos contratos;

Possibilidade de criar contratos para entidades, grupos e/ou sub-grupos;

Vários contratos válidos para uma mesma entidade, sendo distinguidos pela prioridade de cada um;

Existência de tabela de preços e desconto para reservas “On-Request”;

Prazo de pagamento associado ao contrato;

Possibilidade de criar múltiplos allotments com períodos sobrepostos e condições de preços e descontos distintos, ordenados por prioridade;

Allotments com condições de preços diferentes por categoria de alojamento;

Quantidades garantidas nos allotments.

Stop-Sales.

Possibilidade de gerar reservas a partir do ecrã de contratos.

Ficha das entidades passa a ter novo campo para o “Sub-Grupo”;

Ficha das entidades passa a ter grelha com os contratos que podem ser utilizados por cada terceiro;

Ecrãs de reservas e reservas rápidas

Os contratos são validados e sugeridos automaticamente consoante se verifiquem as condições da entidade principal;

No caso de haver vários contratos ou allotments válidos para períodos distintos de uma mesma reserva, o wHOTEL cria várias linhas de preçários consoante os períodos em que cada um é válido – os contratos e allotments sugeridos poderão ser alterados pelo utilizador;

Sempre que houver allotments já sem disponibilidade, os wHOTEL sugere automaticamente apenas os períodos em que haja disponibilidade suficiente para o número de alojamentos da reserva.

Possibilidade de facturar allotments não utilizados

Usando a opção de menu do ecrã de contratos, o wHOTEL calcula o valor de allotments não utilizados até à data actual, mostrando um ecrã, onde o utilizador poderá alterar os valores e/ou descrições sugeridas;

Se quiser facturar apenas um allotment específico, na grelha de allotments poderá fazê-lo através da opção presente no menu de contexto da grelha de allotments;

Sempre que facturar uma determinada quantidade de allotments não utilizados, sempre que o utilizador voltar a utilizar esta opção para o mesmo contrato/allotment, será mostrado ao utilizador (tooltip) a quantidade já facturada anteriormente.

Separador estatísticas do contrato, onde poderá visualizar para cada contrato um conjunto de estatísticas úteis para futuras negociações. Número total alojamentos vendidos, Número de alojamentos médio por dia, Receita Total, Receita Média por alojamento e por hóspede, Dormidas, Estadia média.

Impressão da ficha de uma manutenção

Ligação do wHOTEL à Tesouraria do wGES.

O wHOTEL procede agora ao lançamento dos movimentos na Tesouraria (liquidações, Vendas a dinheiro, etc...)

Alterações a listagens

Possibilidade de condensar linhas no ecrã de facturação numa única com descritivo livre, ex. Diversos. Esta condensação não afecta as análises relativas aos valores condensados, é meramente visual. Implica actualização dos modelos utilizados nas facturas e vendas a dinheiro.

Exploração>Listagem de Reservas – Passa a ser mostrado o utilizador que criou a reserva

Nova listagem - Avisos de vencimento – semelhante à já existente no wGES

Mapa anual de allotments

Contratos/Allotments – Nova listagem onde poderá visualizar os valores efectivos associados aos contratos para as respectivas entidades. Também se pode visualizar nesta listagem os desvios relativamente aos valores previstos

Lista de manutenções por reparar, quer a pedido no ecrã, quer no Night-Audit

Nova impressão de Facturas Pró-Forma Agrupadas

Listagem “Folha de serviço – Governantas” – passa a mostrar a hora de entrada e saída

Listagem de “Saídas” passa a mostrar a hora de saída

Listagem de hóspedes residentes: o Hóspedes que saem no dia passam a estar realçados a Negrito; o Incluir Package de Alojamento e respectivos totalizadores; o Incluir Observações de cada reserva.

Nova listagem “Resumo de acumulados” que poderá ser emitida também no Night-Audit

Night-Audit – possibilidade de emitir uma listagem de “Previsão para os próximos 10 dias”

Impressão da listagem para o SEF – foram reajustadas as larguras das colunas desta listagem

Explorações de Entradas e Saídas passam a possibilitar filtrar por estados das reservas, entidades e outros

Listagens de Entradas e Saídas passam a aparecer agrupadas por dia, existindo também a possibilidade de indicar um período de filtragem, em vez de apenas um dia

Listagem de recibos – passa a ser possível listar os recibos anulados

Listagem de hóspedes residentes – passa a existir opção para incluir na listagem, os hóspedes em Overbooking

Folha de Serviço de Governantas passa a permitir filtrar por alojamentos, em conjunto com os pisos

Listagem de saídas – é agora possível visualizar o total pendente da reserva nesta listagem

Impressão de documentos de Venda – existe nova opção para detalhar o valor dos packages por taxa de IVA

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Listagem de ocupação – nova opção para trocar as linhas pelas colunas na impressão, para que este mapa possa ser emitido na vertical

Night-Audit – permite configurar o nº de cópias a imprimir para cada mapa

Mapa anual de reservas – possibilidade de indicar se os alojamentos em manutenção são desconsiderados, contabilizados como Ocupados, ou como Livres

Alteração aos Painéis de gestão

Passa a ter dois grupos de opções de cálculo, um para Documentos e outro para Estatísticas permitindo, p.e., incluir os documentos emitidos para reservas de uso interno, mas excluir estas reservas dos cálculos estatísticos

Facturação

Possibilidade de alterar Tipo de documento e a série no momento de emissão

Passa a ser possível mudar o prazo de pagamento e/ou respectiva data de vencimento no momento da emissão da factura

Utilitários

Assistente de eliminação de fichas de terceiros não utilizados

Utilitário para Reimpressão do Night-Audit

Outros

NightAudit Especial – Passa a ser possível indicar a data inicial e final do cálculo deste tipo de Night-Audit, mediante parâmetro

Novo tipo de documento de identificação – Cartão de cidadão

Passa a ser mostrada a data de trabalho do wHOTEL na barra de fundo, imediatamente à direita da unidade

Tabela de funcionários – passa a ser possível indicar informação de contacto de cada funcionário

Facturação por departamento – passa a ser possível imprimir esta listagem no Night-Audit

Tabela de descontos - possibilidade de activar opção de aplicar desconto apenas ao preço de alojamento, como já acontecia para as noites de oferta

Ligação com wSIR/wPOS/Outros – Passa a ser possível lançar custos nas “Contas financeiras” e em reservas em “Overbooking” do wHOTEL através da utilização de um alojamento “virtual” que deve ser indicado nos parâmetros

Ecrã de facturação – ao fazer duplo clique sobre um movimento, abre o ecrã de edição desse mesmo movimento, ou o detalhe do recibo se se tratar de um movimento deste tipo

Categorias de alojamento passam a permitir ter lotação maior que 99 adultos

Parâmetros – passam a existir prefixos separados para hóspedes e outros terceiros, de modo a possibilitar a criação de entidades com códigos automáticos sequenciais para todas as entidades ou separado por hóspedes e restantes tipos (funcionamento existente até esta versão)

Possibilidade de activar/desactivar encargos

Governantas>Manutenções – onde antes se lia “reparada” passa a aparecer “concluída”

Regras de depósito – passa a ser possível criar regras em que as prestações são calculadas com base no número de dias que passaram desde a criação da reserva

Possibilidade de parametrizar um estado a atribuir a um alojamento após o Check-Out

Nova opção de segurança que visa impedir a alteração de um alojamento da reserva

Manutenção de alojamentos - quando é alterada a categoria de um alojamento, passou a aplicar essa categoria a todas as reservas actuais e futuras, para manter a coerência dos dados

Notas de crédito/Devoluções de VD – passa a ser possível inserir linhas de encargos e de package nas notas de crédito, sem que tenham de ser importadas de Facturas/Vendas a Dinheiro

Lançamento/Edição de movimentos – pode introduzir quantidades negativas

Pesquisa de terceiros: o Pesquisa é agora feita automaticamente à medida que o utilizador vai introduzindo caracteres, sem necessidade de

clicar no botão “Pesquisar”; o Pode pesquisar por código de terceiro;

Cartão de cidadão – validação do nº de cartão de cidadão suporta agora os caracteres de validação extra presentes no respectivo número

Tabelas de preços

Possibilidade de indicar se uma tabela de preços é exclusiva para uso em contratos e reservas associadas a estes

Crianças com grupos etários (até 3) com possibilidade de definir preços distintos por escalão. Para cada grupo etário poderão ser definidos preços distintos para a 1ª, 2ª e 3ª ou mais crianças

Possibilidade de activar e desactivar packages em lote

Reservas

No mapa Anual de reservas passa a existir a indicação da percentagem de ocupação e de livres para cada dia do ano, com totalizadores

Mudança dos descritivos de “Histórico” para “Log”, e de “Outros” para “Histórico\Disponibilidades”

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Planning de Reservas – passa a ser possível filtrar por categoria e por meses para as reservas sem alojamento, como já acontecia nas reservas com alojamento

Preço manual das reservas – possibilidade de parametrizar a aplicação para que a diferença do preço manual relativamente ao preço tabelado seja repercutida apenas no encargo de alojamento

Passa a estar disponível a identificação da Reserva e respectivas Observações na tabela temporária usada para a impressão da Folha de Serviço das Governantas

Na criação de uma nova reserva, deixa de ser necessário criar a ficha do hóspede, bastando indicar no Nome. A ficha terá, no entanto, que ser criada para poder efectuar o checkin;

Ao indicar o nome de um hóspede inexistente, na ficha da reserva, poderá também indicar o código do país – p.e. “Silva, Bruno, PT”;

Na data de checkin, passa a ser possível reaver uma reserva Checked-In, mesmo que já tenha movimentos lançados;

Maior facilidade da edição das datas nas visões avançadas de alojamentos e preços;

Passa a ser possível bloquear/desbloquear o alojamento de uma reserva, de modo a que só quem tem permissão de desbloqueio o possa alterar;

RoomingList – é agora possível alterar/atribuir hóspedes às linhas de reserva directamente na grelha de RoomingList, mesmo após a divisão da reserva de grupo;

Permite a alteração das entidades da reserva, mesmo que já existam movimentos lançados. Só no caso de ter movimentos já facturados ou recibos não anulados não irá permitir a alteração;

Impressão do Boletim de reserva – aparecem agora as prestações pendentes, bem como os depósitos efectuados. Também aparecem nº de telefone do hóspede, localização do alojamento e observações da reserva;

Nova opção para mostrar mensagem ao utilizador com as Observações da reserva, sempre que esta for aberta;

Facturação agrupada a partir da ficha de uma reserva com várias linhas;

Reservas em Overbooking – passa a ser possível parametrizar o wHOTEL de modo a que no Night-Audit, os movimentos previstos sejam lançados em reservas deste tipo, podendo ser facturados à posteriori no ecrã de Facturação. Através do ecrã de facturação poderá também lançar e editar movimentos destas reservas

Planning de reservas – à medida que passa com o cursor do rato por cima do ecrã, é mostrada na zona inferior, o dia, alojamento, categoria e estado a que correspondem

Mapa anual de reservas – passa a considerar os Overbookings no cálculo dos alojamentos ocupados, podendo desactivar através de opção na barra lateral esquerda

Impressão do Planning de Reservas

Tabelas de preços – ao alterar os preços de uma tabela o wHOTEL pergunta ao utilizador se pretende aplicar os novos preços às reservas futuras

Descontos de “early booking”: o Pode configurar na ficha dos descontos qual a antecedência entre a data de criação de uma reserva relativamente ao

check-in que deve ser respeitada para que possa aplicar esse desconto nessa reserva; o Estes descontos são passíveis de ter períodos para os quais podem ser utilizados;

Reservas rápidas: o Possibilidade de indicar o grupo das linhas de reserva; o Permite que sejam indicados os hóspedes à linha, acelerando bastante a criação de reservas de grupo, em que as

condições de alojamento por linha sejam diferenciadas;

Refeições

Na ficha dos packages poderá indicar quais as refeições incluídas;

Nas reservas existe um novo separador “Refeições”, onde poderá indicar quais as refeições previstas para cada um dos dias da reserva;

Ao alterar as refeições de um package, poderá aplicar essas alterações às reservas já existentes automaticamente;

Nova listagem de “Refeições” a qual poderá ser tirada no Night-Audit;

Foi suprimido o parâmetro que existia para o encargo de pequenos almoços;

Serviços de governantas

Nova tabela de manutenção para criar o conjunto de serviços a cargo das governantas;

Nos parâmetros do wHOTEL, poderá tipificar de que forma estes serviços serão sugeridos nas reservas a criar, definindo o tipo de periodicidade, se ocorrem no dia de entrada e/ou no dia de saída;

Nas fichas de terceiros, poderá definir também regras para os serviços e que se irão sobrepor às parametrizações globais;

Na ficha da reserva, terá no separador Camas/Extras/Governantas, a possibilidade de alterar as definições sugeridas automaticamente para estes serviços;

Na Folha de serviços das governantas são listados para cada alojamento, quais os serviços a executar no dia, existindo um totalizador no final da listagem para cada um dos serviços.

Reservas via WebServices (permite realização de reservas online através do site do hotel na internet):

É agora disponibilizado um API via WebService que visa fornecer às empresa integradoras a possibilidade de incluir Reservas On-Line no site do Hotel

Pode especificar quais as entidades que podem fazer reservas online, indicando um Login e Password na ficha do terceiro;

As reservas criadas por este modo respeitam os contratos e respectivos preços para a entidade que efectua a reserva;

Pode especificar quantos alojamentos estão disponíveis para reservas online através da funcionalidade de allotments presente nos contratos. Para este funcionamento, deve também activar o parâmetro “Permitir reservas online apenas quando associadas a contratos”

Poderá criar reservas associadas a terceiros já com ficha criada no hotel, como também para novos hóspedes;

As reservas criadas online ficam imediatamente disponíveis no wHOTEL;

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A criação de reservas via WebServices valida a disponibilidade de alojamentos a cada nova reserva, isto é, sempre que o hotel fique com ocupação completa para qualquer período, deixa de ser possível criar novas reservas no site para esse mesmo período;

Permite a criação de reservas agrupadas;

Interface de ligação a cartões de acesso aos alojamentos.

Esta opção permite a ligação a sistemas de gravação das chaves de acesso às habitações e serviços do Hotel. Os interfaces sup ortados são CIFIAL e VINGCARD (Vision)

Permite a emissão de cartões com respectiva validade no acto de Check-In, incluído nº de cópias;

Permite a emissão de cartões a pedido;

Overbookings:

Novo parâmetro para "Permitir manter estado "Reserva" até ao checkin, quando for ultrapassada disponibilidade";

Novo parâmetro para determinar se o número de Overbookings permitidos é aplicado independentemente da categoria de alojamento.

Novo parâmetro para avisar ao criar reservas acima da disponibilidade;

Novo parâmetro para avisar quando disponibilidade total de alojamentos for inferior a X.

Controlo de crédito

O Controlo de crédito do wHOTEL disponibiliza o mesmo conjunto de regras disponíveis no wGES, extendendo para os conceitos próprios desta aplicação

Possibilidade de definir para cada entidade quais os parâmetros de controlo de crédito, incluindo o uso dos parâmetros globais.

Opções de controlo disponíveis – Bloqueia, Avisa, Não controla ou Pré-definição.

Controlo global que inclua Vendas, Contas pendentes, Reservas, Movimentos diferidos de tesouraria, etc

Controlo de crédito exclusivo para reservas.

Total interligação com o controlo de crédito do wGES/wPOS, validando os valores em crédito nestas aplicações também.

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WDOCS

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TABELA DE DOCUMENTOS

Nesta versão foi introduzida uma tabela para os documentos. O utilizador pode agora usufruir de todas as potencialidades deste mecanismo como por exemplo a pesquisa, união com outras tabelas, agrupamentos, etc.

A imagem seguinte mostra uma lista que une a tabela de documentos à tabela de pastas e agrupa os documentos por pastas.

TABELA DE ATRIBUTOS

A tabela de atributos foi mudada, estando agora em conformidade com as restantes tabelas da aplicação.

Destaca-se ainda o facto de ser possível configurar o preenchimento automático de atributos. No exemplo seguinte, o atributo DATA_RECEPCAO está configurado para que, quando for preenchido, automaticamente criar o atributo DATA_FIM_PRAZO com um acréscimo de 30 dias.

AQUISIÇÃO EM SÉRIE

A aquisição de documentos a partir de scanners foi agilizada com a introdução de um ecrã de digitalização em série, conforme mostrado na imagem seguinte.

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No canto superior esquerdo o utilizador pode seleccionar a pasta para onde deseja digitalizar os documentos e o scanner fonte. No canto inferior esquerdo aparecem listados os documentos da pasta seleccionada. Do lado direito aparecerá a pré visualização do documento seleccionado/digitalizado.

Depois da selecção da pasta e scanner, basta clicar em “Digitalizar” e todos os documentos colocados no alimentador automático serão sequencialmente digitalizados e colocados na devida pasta. Durante o processo os documentos serão mostrados para que o utilizado possa verificar a qualidade da digitalização.

GESTÃO DE FILTROS

O utilizador pode agora gravar filtros para que possam ser usados numa nova consulta ou até nos alertas.

Conforme mostra a imagem, a selecção de um filtro faz-se a partir de um selector. Para gravar um filtro o utilizador clica no botão representado por uma disquete, para eliminar um filtro o utilizador clica no botão com a cruz.

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ALERTAS

Nesta versão foi introduzido o conceito de alertas, avisar o utilizador que certas condições estão presentes nos documentos. Para usufruir desta funcionalidade o utilizador deve activá-la no ecrã de parâmetros, conforme mostra a seguinte imagem.

Para além da activação, é necessário escolher quais são os filtros que serão utilizados nos alertas. Estes são listados no ecrã bastando que o utilizador seleccione os que pretende.

A imagem seguinte mostra um exemplo do ecrã de alerta propriamente dito. Note-se que existirão tantos tabuladores quantos os filtros seleccionados para os alertas.

Procura de pastas

No painel de gestão do de documentos é agora possível efectuar uma procura pelo nome das pastas.

Sugestão de pastas

No momento de aquisição de documentos passa a ser possível uma sugestão automática da pasta de destino. Para tal, basta que essa sugestão seja configurada nos parâmetros. O configurador apresenta as pastas que existem no sistema bem como um conjunto de variáveis que serão substituídas de acordo com o contexto da aquisição.

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De acordo com a configuração anterior, a imagem seguinte mostra a pasta sugerida. Note-se que as variáveis utilizador, ano, mês dia já foram substituídas pelos respectivos valores.

A configuração da sugestão pode ainda ser encontrada noutras aplicações. Por exemplo, no que diz respeito ao wGES, a aplicação permite configurar a sugestão nos parâmetros e uma configuração mais específica nos tipos de documentos. Assim, aquando da associação de um documento wDOCS a um documento wGES, a pasta é sugerida de acordo com a configuração do tipo de documento, depois de acordo com a configuração dos parâmetros do wGES. Por último, caso nenhuma das configurações anteriores estarem definidas, recorre à configuração do wDOCS.

Manipulação de páginas

Introduziram-se novas operações para manipular documentos de imagem, que podem ser acedidas através do menu contextual.

A operação de agrupamento transforma vários documentos em um único com várias páginas. A operação inversa separa as várias páginas de um documento em vários documentos.

Controlo de associação de documentos

O controlo que permite associar documento aos mais diversos itens da aplicação foi largamente melhorado quer ao nível das funcionalidades quer ao nível do aspecto. O controlo suporta agora a associação simultânea de um documento, um dossier e uma pasta. Para além disso é possível associar documentos através do mecanismo de “Drag and Drop”.

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No caso de um documento, quando já existe uma associação, é apresentado um ecrã que permite ao utilizador escolher uma opção das várias opções. Desta forma agiliza-se o processo de aquisição, indo ao encontro das necessidades dos utilizadores.

No caso dos dossiers e das pastas, caso já exista uma associação, quando se faz drop de um ficheiro, ele é automaticamente inserido no dossier/pasta.

Contabilidade

O wDOCS está agora intimamente ligado à contabilidade no intuído de proporcionar uma melhor experiência no lançamento de documentos na contabilidade. Esta relação começa desde logo com a introdução do mecanismo de digitalização em série. Para além disso, o ecrã de movimentos foi alterado para que os documentos wDOCS possam ser mostrados sequencialmente de forma a auxiliar o lançamento.

Esta funcionalidade pode ser activada no ecrã de parâmetros da contabilidade com a opção “Usar o wDOCS no lançamento de novos documentos”

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Depois será necessário configurar em cada diário qual a pasta onde estão os documentos que serão lançados e qual a pasta onde serão colocados os documentos já lançados.

Depois desta configuração, o ecrã de lançamentos mostrará então os documentos para o diário seleccionado.

O utilizador pode então seleccionar quais os documentos que pretende e começar a lançar. Quando o lançamento de um documento termina, o documento é transferido para a pasta configurada e o documento seguinte é mostrado para novo lançamento.

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CERTIFICAÇÃO

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De modo ir ao encontro das disposições definidas na Portaria 363/2010 de 23 de Junho, a versão 2011 incorpora um conjunto de alterações relacionadas com certificação de software.

A certificação tem como fundamento principal o impedimento de alteração de documentos de cliente que contenham elementos de natureza fiscal (nomeadamente Vendas a Dinheiro e Facturas, Guias de Remessa, Adiantamentos de Clientes, ...)

Esse impedimento, que estava já consagrado no actual código do IVA, funciona através da geração de uma chave (utilizando mecanismos de encriptação assimétrica RSA), chave essa que vai servir de aferição no caso dos dados terem sido alterados, por exemplo, por um utilitário externo.

Com esta obrigatoriedade, a DGCI procura introduzir mecanismos que visem eliminar a fuga fiscal criando ao mesmo tempo responsabilização directa das software-houses relativamente à existência de utilitários externos que modifiquem a informação presente nas bases de dados.

Esta secção descreve de forma sucinta o funcionamento do processo de certificação nas aplicações Wintouch.

Que tipos de documentos são assinados?

Nas aplicações WINTOUCH são assinados os seguintes tipos de documentos:

Facturas e Vendas a Dinheiro

Notas de Crédito.

Guias de Remessa e Guias de Devolução.

Adiantamentos de Clientes.

Talões de venda.

Contas de mesa (Restauração).

No grupo dos documentos de venda são excluídos de momento Orçamentos e Encomendas de Cliente, visto essa exclusão estar referida de forma explícita na documentação técnica da certificação.

Como é gerada a assinatura?

A assinatura do documento é gerada no momento em que o documento é gravado na base de dados (e não no momento em que é impresso), não podendo voltar a ser gerada uma nova assinatura para o mesmo documento.

A geração da assinatura utiliza os seguintes campos do documento:

Tipo de documento, série e número

Data do documento

Data de criação do documento.

Total do documento (incluindo impostos)

Assinatura do documento anterior.

A inclusão da assinatura do documento anterior faz com que seja impossível alterar um documento sem invalidar todos os docume ntos posteriores ao mesmo.

Os mecanismos de criação de assinaturas baseados em chaves assimétricas são utilizados de forma corrente no dia a dia, por vezes sem o utilizador ter noção disso (quando estabelece uma ligação segura a um site bancário, regra geral estará a utilizar esses mesmos mecanismos ou similares)

O conceito de chaves assimétricas baseia-se na noção matemática (baseia-se em números primos) de que podemos codificar uma informação usando uma chave privada e podemos validá-la usando uma chave, que por poder ser do conhecimento de toda a gente, se designa de chave pública.

Assim, a assinatura do documento utiliza a primeira chave, a privada, que é do conhecimento exclusivo da Wintouch (cada produtora de software terá uma chave diferente).

Este mecanismo faz com que a alteração de algum dos dados indicados na lista acima, torne a chave anteriormente gerada inválida. Como a única entidade que detém a chave privada é a Wintouch, isto torna virtualmente impossível voltar a gerar uma chave válida para o documento entretanto gerado (Virtualmente, pois na realidade, dispondo do computador mais potente do mundo e de alguns milhões de anos, seria teoricamente possível descobrir a chave privada através de “arrombamente forçado”, termo que designa a tentativa sucessiva de codificação com chaves distintas até obter um resultado igual).

Deve ser reforçada a ideia que isto impõe às produtoras uma responsabilidade acrescida, pois a existência de qualquer utilitário no mercado que modifique dados fiscais nos documentos é directamente imputável à produtora por ser a única que conhece a chave privada capaz de “rectificar a chave dos documentos alterados”.

O que muda no dia a dia dos utilizadores?

Muito. Os hábitos adquiridos ao longo de anos de trabalho com as aplicações informáticas (e não se inclui aqui apenas as soluções Wintouch) terão que ser alterados.

A edição de um documento que tinha sido emitido com uma morada ou um desconto errados já não poderá ser realizada, tendo que ser criado um documento de estorno (Nota de Crédito, Guia de Devolução, etc...)

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Deixo então de poder anular documentos?

Não. Pode anular esses documentos de forma lógica, mantendo toda a informação na base de dados e justificando essa anulação. Essa anulação ocorrerá automaticamente (ou pelo menos é sugerida essa anulação) quando se tentar introduzir alterações que coloquem em causa a assinatura do documento. Veja mais adiante como funciona o assistente de edição de documentos.

Que campos devem estar presentes nos documentos de venda?

Os documentos assinados devem ter a indicação “YYYY-Processado por programa certificado N. Xxxx/DGCI” em que YYYY corresponde ao 1º, 11º, 21º e 31º dígito da assinatura.

Para o efeito, foram criados os seguintes campos para colocar esta informação de forma automática:

CFD’s. Nos CFD’s (talões 40 colunas) será utilizado o campo <signature> (<CertSignature> no caso do wGES POCKET) o qual coloca de forma automática a informação necessária. No caso do documento ser um documento assinado e não ter sido encontrado este campo (recorde que os CFD’s nunca são substituídos aquando de um upgrade), a aplicação injecta automaticamente no final do documento essa informação. Tenha no entanto em atenção que por ser uma adição automática, o documento poderá não estar correctamente formatado (por exemplo, o corte de papel sair em cima desses dados). Neste caso, aconselha-se que o campo seja adicionado ao CFD

Crystal Reports. Os documentos de base foram todos alterados de forma a incluir uma fórmula na qual a aplicação injecta toda a informação necessária: {@fldProcessadoPComp}. Caso tenha procedido a customização de alguns dos reports associados a documentos assinados, deverá ter o cuidado de adicionar esta fórmula (que poderá copiar a partir um dos mapas que distribuímos, por exemplo WGC.MOVVND01.RPT). A falta desta fórmula impedirá a correcta impressão do documento de acordo com a Portaria o que se poderá traduzir em consequências em caso de auditoria fiscal.

Mecânica de lançamento de documentos no wGES

Como referido anteriormente, um documento, uma vez assinado não pode nunca ser alterado.

Esta restrição irá certamente colidir com hábitos adquiridos ao longo de anos, por parte dos utilizadores.

Compreendendo este facto, a WINTOUCH criou nesta versão um conjunto de mecanismos que visam responder à necessidade de poder corrigir documentos, quando o utilizador detecta um erro nos mesmos.

É importante referir, desde já, que não editamos os documentos.

Só há duas formas possíveis de corrigir documentos assinados:

Marcar o documento como anulado, e lança-lo novamente com as correcções pretendidas.

Lançar um documento de natureza contrária (Nota de Crédito, Guia de devolução, etc...), mantendo o documento original sem qualquer alteração e lançar um documento novo com as alterações pretendidas.

Em qualquer uma destas duas situações, isto iria obrigar o utilizador a ter que lançar novamente o documento que pretende alterar, tendo depois que modificar a informação pretendida.

Por este facto surge, aquando da modificação de um documento assinado, um assistente que automatiza todo este processo.

Vamos ver um exemplo:

O utilizador lançou uma factura no valor de 100,00€

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Posteriormente, deu-se conta que o preço estava errado (para efeitos deste exemplo, usamos o preço, mas poderia ser qualquer campo que tivesse implicações na assinatura do documento) pretendendo mudar para 200,00€.

Edita o documento, efectua a alteração pretendida e grava.

Terá neste momento o seguinte ecrã:

É apresentado ao utilizador a possibilidade de:

Cancelar a operação. O utilizador é devolvido ao ecrã anterior, sem qualquer gravação.

Lançar um documento de natureza contrária. O utilizador poderá seleccionar um documento de natureza contrária ao documento que está a tentar modificar. Terá de seleccionar o tipo de documento e a série nos campos disponíveis.

(Podemos ver que neste exemplo estão a ser apresentadas as devoluções e as notas de crédito)

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Esta opção poderá ser designada de estorno, na medida em que o documento original não irá ser alterado, sendo lançado um novo documento para “anular” os valores do documento anterior.

Ou, a terceira opção, que permite marcar o documento como “Anulado”. Note que o documento não é removido da base de dados, sendo marcado de forma lógica. Não irá afectar os mapas de vendas, mas irá ser emitido no SAF-T

Iremos agora ver mais em pormenor cada uma destas duas metologias.

Selecção do lançamento de um documento de natureza contrária

Quando o utilizador selecciona esta opção, indicando um tipo de documento/série válidos serão feitos os seguintes passos:

É gravado um documento NOVO com as alterações que tínhamos indicado no documento original. Ou seja, as edições que efectuamos, dão origem a um novo documento.

É criado o documento de natureza contrária, contendo os mesmos dados do documento original.

O documento original é mantido SEM QUALQUER alteração, com excepção do facto de ser marcado como tendo sido estornado pelo documento de estorno (meramente indicativo)

Podemos ver estes 3 documentos nas seguintes imagens após a realização desta operação:

Documento de estorno:

(notar que temos a indicação nas observações do documento que foi estornado)

Documento estornado:

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Como podemos ver na imagem, o documento estornado é marcado como tal (embora mantendo todas as características do documento original, sendo um documento válido).

Essa indicação ocorre em 3 campos da tabela wGcDocCab: TipoDocEstornado, SerieDocEstornado e NumDocEstornado.

Finalmente, teremos o documento novo que foi criado com as alterações pretendidas.

Se do ponto de vista de base de dados, é verdade que passamos a ter mais documentos do que os que teríamos numa situação anterior à certificação, também não é menos verdade que do ponto de vista operacional (do utilizador) o transtorno e os passos necessários são bastante minimizados.

Aliás, são nulos!!

Os passos que o operador segue quando, após ter editado o documento, são exactamente os mesmos que eram feitos até agora. Com a diferença de que serão gerados mais dois documentos.

Selecção do lançamento com anulação

A segunda forma de editar o documento consiste na anulação do documento anterior, e criação de um documento novo com as alterações solicitadas.

Nesta opção, o utilizador deverá obrigatoriamente indicar a justificação da anulação (tal decorre da aplicação do disposto na Portaria). Esses motivos de anulação poderão ser indicados na tabela Motivos de Anulação em Tabelas/Tabelas de Configuração.

Confirmada esta opção teremos o seguinte resultado:

Terá sido criado um documento novo com as alterações pretendidas:

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O documento anterior terá sido marcado como Anulado

Na práctica os dois métodos equivalem-se no resultado (o documento original terá sempre os seus valores “zerados” de um forma ou de outra). O primeiro método, no entanto, gera mais um documento do que o segundo.

No entanto, recomendamos a utilização do primeiro método, visto a administração poder não ver com olhos aquando de uma auditoria fiscal a existência de inúmeros documentos anulados (mesmo que cada um deles possua uma justificação válida).

Situações particulares

Chamamos desde já a atenção para algumas situações particulares:

Edição de um documento que tenha tido origem noutro documento (Guia ou Encomenda). Se selecionarmos a edição através de estorno, o documento original irá manter o estado pois a factura à qual deu origem mantém-se na base de dados. Se por outro lado, tivermos seleccionado a anulação, a Guia ou Encomenda volta ao estado “Não satisfeito”, devendo ser integrada novamente num documento.

Edição de um documento de devolução. Os documentos de devolução (Notas de Crédito, Guias de Devolução), não permitem a criação de um documento de natureza contrária. Assim, neste caso, o único método disponível para editar o documento será através da anulação de um documento novo.

No caso do documento conter números de série ou lotes, a reposição do stock destes artigos irá variar em função do método seleccionado: Se for através de estorno, os artigos irão continuar nas actuais localizações (o novo documento não irá conter informação sobre nºs de série). Se for através de anulação, os artigos serão colocados novamente nas localizações anteriores à venda. Neste momento a edição de documentos com nº de série não é possível de forma automática, pois ainda não foi possível

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encontrar um método que permite desligar temporariamente que o nº de série já foi vendido, quando na realidade o estamos a repor.

Mecânica de lançamento de documentos no wHOTEL

Tal como no wGES, também no wHOTEL se aplicam as mesmas restrições ao nível da alteração dos documentos, assim foram introduzidos no wHOTEL mecanismos que visam facilitar o trabalho dos utilizadores ao nível da correcção de documentos, embora isto seja feito com recurso a outros documentos, devido à já referida impossibilidade de os alterar.

Só há duas formas possíveis de corrigir documentos assinados:

Marcar o documento como anulado, e lançá-lo novamente com as correcções pretendidas.

Lançar um documento de natureza contrária (Nota de Crédito, Devolução de Venda a Dinheiro, etc...), mantendo o documento original sem qualquer alteração.

Em qualquer uma destas duas situações, isto iria obrigar o utilizador a ter que lançar novamente o documento que pretende alterar, já com a informação pretendida modificada, sendo que no caso das reservas para que a nova factura fizesse referência às mesmas, teria que ser reabertas e relançados todos os movimentos anteriormente facturados.

Surge então, aquando da modificação de um documento assinado um assistente que automatiza todo este processo.

Vamos ter um exemplo:

O utilizador facturou uma reserva de 2 noites no valor de 50,00€ noite.

Posteriormente, deu-se conta que o preço estava errado (para efeitos deste exemplo, usamos o preço, mas poderia ser qualquer campo que tivesse implicações na assinatura do documento) pretendendo mudá-lo.

Edita o documento – em “Processamento>Edição de documentos>Documentos de Facturação”) – e clica na opção “Editar” do ecrã.


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Estornar este documento. O utilizador poderá seleccionar um documento de natureza contrária ao documento que está a tentar editar. Terá de seleccionar o tipo de documento e a série no ecrã mostrado em seguida:

(Podemos ver que neste exemplo estão a ser apresentadas as notas de crédito, uma vez que o documento original era uma factura)

Esta opção é designada de estorno, na medida em que o documento original manter-se-á inalterado, sendo lançado um novo documento para “anular” os valores do documento anterior.

Através desta opção, o utilizador não terá a possibilidade de editar e voltar a facturar os movimentos da conta financeira ou da(s) reserva(s) incluídos no documento original.

O novo documento de natureza contrária criado por esta opção fará menção de que estornou o documento FT/2011/1.

A terceira opção permite marcar o documento como “Anulado”. Note que o documento não é removido da base de dados, sendo marcado de forma lógica. Não irá afectar os mapas de vendas, mas irá ser emitido no SAF-T. Ao seleccionar esta opção, é pedido ao utilizador um “Motivo de anulação”, que irá ficar associado ao documento e respectivos movimentos:

Em seguida, é aberto o ecrã de facturação que lhe permitirá alterar os movimentos e voltar a facturar os movimentos da conta financeira ou da(s) reserva(s) incluídas no documento original:

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Quanto ao documento original, a partir deste momento aparecerá com a menção “Anulado”:

Do ponto de vista de base de dados, é verdade que passamos a ter mais documentos do que os que teríamos numa situação anterior à certificação, também não é menos verdade que do ponto de vista operacional (do utilizador) o transtorno e os passos necessários são bastante minimizados.

Quando possível, recomendamos a utilização do método de estorno, visto a administração poder não ver com olhos aquando de uma auditoria fiscal a existência de inúmeros documentos anulados (mesmo que cada um deles possua uma justificação válida).

Mecânica de lançamento de documentos no wSIR

wSIR é um produto que, pelo mercado em que é utilizador teve que sofrer algumas alterações de forma a ir ao encontro do disposto na portaria.

A principal modificação relaciona-se com a emissão das contas de mesa.

As contas de mesa devem ser documentos assinados. Como tal, a opção anteriormente disponível de consulta de mesa, deixa de poder ser usada como tal (consistia numa simples listagem dos artigos de uma mesa).

Assim, neste momento, quando é pedida uma conta de mesa, é imediatamente emitido o talão de venda.

Podemos ver nesta imagem o documento emitido aquando do pedido de uma conta (destaque para assinatura na parte final do documento):

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Ao confirmar o pagamento, será este documento (TAL/1) que será finalizado na mesa.

Há no entanto toda uma série de situações em que este documento poderá ter que ser invalidado.

A primeiro situação ocorre caso o operador precise de fazer alterações aos pedidos da mesa antes de efectuar o fecho. Após ter adicionado um segundo artigo, e pedido novamente a conta, verificamos o seguinte resultado

Vemos que aplicação emitiu um segundo talão (TAL/2).

Como os documentos assinados nunca podem ser removidos da base de dados, o talão anterior é marcado como tendo sido anulado, conforme podemos verificar nas Operações Especiais, tendo indicado em baixo o motivo (Edição/Novos Pedidos).

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Vejamos agora outra situação.

Após ter efectuado o pedido, e emitido a conta da mesa, o pagamento é efectuado com pedido de Venda a Dinheiro.

Neste caso, teremos o seguinte layout para a VD:

Podemos verificar que na parte inferior do talão, é indicado que esta VD substitui o TAL/2.

Esta mesma informação pode ser consultada nas operações especiais, quando seleccionamos esse talão anulado:

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Podemos ver na parte inferior do ecrã a indicação “Substituído por VD/1”

Note-se que no caso de uma mesa ter várias contas emitidas (através do Pagamento Parcial), a VD a dinheiro poderá ter a referência a mais do que um talão. Exemplo:

Efectuamos 2 pedidos numa mesa, e de seguida, procedemos ao split dos mesmos, pedindo finalmente as contas todas:

Nesta opção seleccionamos Contas Todas sem, no entanto, seleccionar o pagamento, isto resultará na emissão de dois talões sobre essa mesa:

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Saímos da opção e agora vamos à opção Pagamento. Iremos efectuar o pagamento da totalidade da mesa. Como tinham sido emitidos dois talões, no caso de pedirmos VD, aqueles terão que ser anulados.

Podemos ver na imagem que no rodapé temos a indicação que esta VD substitui os talões 3 e 4.

O mesmo pode ser verificado nas Operações Especiais da mesa, consultando cada um dos talões:

A anulação dos TAL/3 e TAL/4 é justificada pela emissão da VD/2

Mecânica de lançamento de documentos no wPOS

Por imposição legal, um documento, uma vez assinado não pode nunca ser alterado. Esta imposição, provoca alguns constrangimentos nos hábitos de trabalho dos utilizadores, nomeadamente no que diz respeito a eventuais correcções.

Para ultrapassar este constrangimento a WINTOUCH disponibilizou, no wPOS, um conjunto de mecanismos que automatizam as tarefas de correcções de documentos assinados. A saber :

Marcar o documento como anulado, e lança-lo novamente com as correcções pretendidas.

Lançar um documento de natureza contrária (Nota de Crédito, Guia de devolução, etc...), mantendo o documento original sem qualquer alteração e lançar um documento novo com as alterações pretendidas.

Em qualquer uma destas duas situações, isto iria obrigar o utilizador a ter que lançar novamente o documento que pretende alterar, tendo depois que modificar a informação pretendida.

Surge então, aquando da modificação de um documento assinado um assistente que automatiza todo este processo.

Vamos ver um exemplo:

O utilizador lançou uma factura no valor de 100,00€

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Posteriormente, deu-se conta que o preço estava errado (para efeitos deste exemplo, usamos o preço, mas poderia ser qualquer campo que tivesse implicações na assinatura do documento) pretendendo mudar para 200,00€.

Edita o documento, efectua a alteração pretendida e grava.




A segunda opção permite marcar o documento como “Anulado”. Note que o documento não é removido da base de dados, sendo marcado de forma lógica. Não irá afectar os mapas de vendas, mas irá ser emitido no SAF-T

Selecção do lançamento com anulação

Esta forma de editar o documento consiste na anulação do documento anterior, e criação de um documento novo com as alterações solicitadas.

Confirmada esta opção teremos o seguinte resultado:

Terá sido criado um documento novo com as alterações pretendidas;

O documento anterior terá sido marcado como Anulado.

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Venda Suspensa

Por defeito, quando se suspende a venda em curso, é gravado na base de dados uma venda a dinheiro.

Ao confirmar a venda de um documento suspenso, se este foi alterado, são efectuadas de forma automática as seguintes operações :

O documento previamente suspenso é marcado como “anulado “ com a justificação “Substituído pelo documento <documento venda>/<serie nº>/ <número>”;

É emitido novo documento com a identificação <documento venda>/<serie nº>/ <número>.

Reimpressão de documentos assinados marcados como “anulados”.

Os documentos “anulados” que tem assinatura associada, não são removidos da base de dados e são passíveis de ser (re)impressos.

Na impressão do documento consta que o mesmo foi anulado.

Gestão das Séries

A regras da certificação determinam que uma série de documentos não pode conter em simultâneo documentos assinados e não assinados.

Assim, ao instalar esta nova versão podem ocorrer as seguintes situações:

A série em utilização não contém documentos assinados. o Até 31 de Dezembro de 2010, os documentos continuarão a não ser assinados. o A partir de 1 Janeiro de 2011, a aplicação não irá permitir prosseguir com a gravação de documentos na mesma

série, obrigando à criação de séries novas.

A série ainda não contém documentos. Neste caso, independentemente de ser antes ou depois de 1 de Janeiro de 2011, os documentos passam a ser assinados.

Gestão das Séries no wSIR

No caso dos productos de Backoffice, o aviso ocorre quando tentamos gravar o documento.

No caso do wSIR, o aviso irá ser efectuado da seguinte forma:

No Login do funcionário é feita a verificação se o os últimos documentos estavam assinados ou não. No caso de estarem assinados, prossegue.

No caso dos documentos da série não estarem assinados, emite uma mensagem. o Se a data de facturação for anterior a 1 de Janeiro, será permito prosseguir (embora a mensagem continue a aparece

até que haja rectificação dos tipos de documentos, pois esta alteração deverá ser feita quanto antes) o Se a data de facturação for igual ou superior a 1 de Janeiro de 2011, não será permitido prosseguir, devendo o

utilizador obrigatoriamente mudar os tipos de documentos.

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Gestão das Séries no wPOS

No caso do wPOS, o aviso irá ser efectuado da seguinte forma:

No Login do funcionário é feita a verificação se o os últimos documentos estavam assinados ou não. No caso de estarem assinados, prossegue.

No caso dos documentos da série não estarem assinados, emite uma mensagem. o Se a data de facturação for anterior a 1 de Janeiro a aplicação, será permito prosseguir (embora a mensagem

continue a aparece até que haja rectificação dos tipos de documentos) o Se a data de facturação for igual ou superior a 1 de Janeiro de 2011, não será permitido prosseguir, devendo o

utilizador obrigatoriamente mudar os tipos de documentos.

Instalação da aplicação com o dia aberto

Devido às novas regras na geração dos documentos desaconselha-se fortemente a instalação da aplicação com o dia aberto, quando mais não seja pela questão mencionada anteriormente sobre a mistura de séries assinadas e não assinadas.

Conversor de documentos

De forma a facilitar a tarefa de criação dos novos documentos é disponibilizado um utilitário, o qual permite não só efectuar o desdobramento automático de todos os actuais documentos necessários, assim como, quando seleccionado pelo utilizador no dia 1 de janeiro, efectuar automaticamente a troca de documentos para as novas séries (especialmente útil no caso dos Pontos de Venda)

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CUIDADOS NA INSTALAÇÃO Este capítulo descreve alguns dos cuidados a ter aquando de uma instalação

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Setup

No caso de instalar a aplicação sobre uma instalação existente, apenas os mapas e imagens serão mantidos, assim como o Wintouch.Config. Devido a alterações na nomenclatura das aplicações, os binários antigos serão removidos.

Devido ao facto dos nomes dos ficheiros das aplicações (*.exe e *.dll) terem sido alterados, e de forma a não permanecerem no directório ficheiros que não serão utilizados e poderiam causar problemas de compatibilidade, os mesmos são removidos.

Chama-se ainda a atenção para o facto de, devido a esta mudança de nomes (principalmente) dos exe’s, eventuais batch-files que tenha neste momento, terão que ser alteradas para apontarem para os novos nomes.

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ADENDAS AO BOLETIM 10.12.2010 Página 39 - Descrição da tabela de meios de pagamento

12.12.2010 Página 127- Criada secção com cuidados na instalação

30.12.2010 Página 124 – Alterada a frase “Até 31 de Dezembro de 2010, os documentos continuarão a ser assinados.” para “Até 31 de Dezembro de 2010, os documentos continuarão não a ser assinados.”

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Indice

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................................... 2

GERAL E FERRAMENTAS ................................................................................................................................................................ 3

MANAGER ............................................................................................................................................................................. 21

WSCRIPT ............................................................................................................................................................................... 24

ALUGUER DE SOFTWARE ............................................................................................................................................................. 29

CONTAS CORRENTES ................................................................................................................................................................. 31

WGES .................................................................................................................................................................................. 35

WGES POCKET......................................................................................................................................................................... 49

WSIR ................................................................................................................................................................................... 51

WPOS .................................................................................................................................................................................. 58

WCONTAB ............................................................................................................................................................................. 66

WPESSOAL............................................................................................................................................................................. 70

WTEC................................................................................................................................................................................... 75

WCLÍNICAS ............................................................................................................................................................................ 77

WVET .................................................................................................................................................................................. 87

WHOTEL ............................................................................................................................................................................... 97

WDOCS .............................................................................................................................................................................. 102

CERTIFICAÇÃO....................................................................................................................................................................... 109

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO ....................................................................................................................................................... 126

ADENDAS AO BOLETIM............................................................................................................................................................. 128

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