SHOPPER TRENDS - Distribuição Hoje · 2019-10-22 · A G E N D A. 1 – Shopper Trends …....
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SHOPPER TRENDS Blandine Meyer Commercial Director 22 de Junho de 2017
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SHOPPER TRENDS
Blandine Meyer
Commercial Director
22 de Junho de 2017
A G E N D A
1 – Shopper Trends …. Inicio de ano no negativo
2 – Penetration is King….Quais são as marcas mais compradas
UM PAÍS MAIS ENVELHECIDO, COM MENOS CRIANÇAS MAS MAIS LARES
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nº Nascimentos
Mais lares sem crianças
41%39%
36%
2005 2010 2015
% lares com crianças
Envelhecimento da população
18% 20%
30%
2008 2018 2048
% lares com +65 anos
Menos pessoas por lar
3.575.544
4.001.221 4.080.2302,9
2,62,5
2001 2011 2016
Nº de lares Nº pessoas por lar
NOVO TIPO DE COMPRAS E CONSUMO FAMILIAR
FMCG | Nº Ocasiões x lar vs. Ocasiões x dia
100 10396 93 92 91
1,561,58
1,561,55
1,53 1,52
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2012 2013 2014 2015 2016 MAT T1 2017
Nº Ocasiões de compra/ lar Ocasiões por dia de compra
Consumo per capita 402kg 394kg 380kg 366kg 361kg 357Kg
Alimentação + Bebidas
PRESSÃO PROMOCIONAL NÃO PAROU DE AUMENTAR ATÉ FINAL DE 2016E JÁ NÃO PRODUZEM O FEITO DESEJADO…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
4 w
/e 2
014/
01/2
6
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/e 2
017/
03/2
6
% ocasiões com promoção Linear (% ocasiões com promoção)
9% das marcas crescem sem aumentar penetração promocional
Apenas 63% das marcas que aumentam penetração promocional crescem
72% das marcas
aumentam penetração
promocional
47,7 43,6
30,331,6
13,7 15,5
8,4 9,2
MAT T1'14 MAT T1'17
Despensa
Rotina
Proximidade
Necessidade Imediata
58%
CANAIS ONDE AUMENTAM AS CESTAS MÉDIAS(% OCASIÕES MAT T1’17)
LEVA A UMA COMPRA MENOS IMPULSIVA COM O AUMENTO DAS CESTAS MÉDIAS
FMCG| %Ocasiões de Compra por tipo de cesta
+3pp
60% +4pp
vs 2014
vs 2014
Hiper/Super
Discount
12,1
24,8
31,8
11,2
25,7
32,8
Exclusivos Compra 2 canais Compra 3 Canais
MAT T1'16 MAT T1'17
Alimentação| Duplicação entre Hipers/Supers + Discounts - %Penetração
COM CADA VEZ MAIS DUPLICAÇÃO ENTRE CANAIS
17% dos clientes compram em Hipers/Super; Discounts e Tradicionais
+1,0pp
HÁ MAIS VIDA PARA ALÉM DO HORECA
Canais Impulso: Estação de Serviço + Vending Machines + Quiosques + Venda Ambulante
OOH| Penetração de cada canal de compra | MAT P2 2017
34%
3%
5%
14%
25%
25% 1%
86%Ocasiões%
HORECA(sem impulse)
97%Penetração%
RETALHOALIMENTAR
8%Ocasiões%
56%Penetração%
CANAISIMPULSO* 7%
Ocasiões%
43%Penetração%
ONLINE UMA OPÇÃO PARA CADA VEZ MAIS PORTUGUESES
FMCG| KPI’s do Canal Online – MAT T1’17 vs MAT T1’15
261 MilLares Compradores
+45 MilGasto Médio
+40€
240€ 4 diasFrequência
+1 dia
5,4
6,4 6,5
3,8
4,4 4,54,7
4,1
5,3
MAT T1'15 MAT T1'16 MAT T1'17
CANAL ONLINEEvol. da Penetração% FMCG
FASHION
BEAUTY
FCMG | Evolução em Valor e Volume | YTD P5 2017 vs. homólogo
INÍCIO DE ANO NO NEGATIVO PARA O CONSUMO DENTRO DO LAR
10
-1,4
0,5
3,6
-0,5
-0,7-2,8
1,0
-4,5-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
YTD P5 2014 YTD P5 2015 YTD P5 2016 YTD P5 2017
VALOR VOLUME
VolumeAto
Visitas
-3,8%
-1,3%
FCMG | Evolução em Volume | YTD P5 2017 vs. YTD P5 2016
NOTÍCIAS POUCO ANIMADORAS COM POUCO IMPACTO NA CATEGORIA DE BEBIDAS
11
-6,0%Evolução em
Volume
ALIMENTAÇÃO HIGIENE PESSOAL & BELEZA
-3,1%Evolução em
Volume
BEBIDAS
-0,0%Evolução em
Volume
LIMPEZACASEIRA
-2,5%Evolução em
Volume
ALIMENTAÇÃO ANIMAL
-5,3%Evolução em
Volume
T. Painel s/Frescos + Charcutaria*| Evolução volume | YTD P5 2017 vs. YTD P5 2016
MDD’S GOURMET COM FORTE IMPULSOVIA MERCEARIA SALGADA E APENAS VIA LIDL
12
-4,0%Evolução em Volume
Marcas de Fabricante-3,7%Evolução em
Volume
-4,3%Evolução em
Volume
MDD’s
1º PREÇOS
MDD+EXCLUSIVAS
GOURMET
-14,4
-3,7
47,9
Evolução em Volume Positiva vs. 1T 2016 COMIDA PRONTA
* Charcutaria inclui: Queijos + Carnes de charcutaria
Volume por atoVolume por ato
LIDL ACELERA O CRESCIMENTO COM MAIS CLIENTES
FMCG - Mapping Penetração e Fidelidade Valor | YTD P5 2017 vs. homólogo
SONAE
AUCHAN
J.MARTINS
MINIPRECO
LIDL
ITM
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Fide
lidad
e Va
lor -
Atua
l
% de Penetração - Atual
Bubble Size = % de Penetração | Atual
ESTÁTICO EVOLUTIVO
SONAE
AUCHAN J.MARTINS
MINIPRECOLIDL
ITM
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
%Ev
. Fid
elid
ade
Valo
r -At
ual
Ev. de Penetração - pp
LIDL CONTINUA A APOSTAR NA DIVERSIFICAÇÃO
Oferta + PublicidadeLIDL
+8,9%FMCG | Evolução em
Valor 1T 2017 vs. 1T 2016
+26,0%Têxtil| Evolução em Valor
1T 2017 vs. 1T 2016
+ +10,5%FMCG + Têxtil| Evolução em Valor 1T 2017 vs. 1T
2016
A G E N D A
1 – Shopper Trends …. Inicio de ano no negativo
2 – Penetration is King….Quais são as marcas mais compradas
A PENETRAÇÃO É O CAMINHO COM MAIOR PROBABILIDADE DE CRESCIMENTO
Relação entre penetração e receitas
374 Marcas de FMCG estudadas / Evolução 2016 vs 2015 / R2 de 0,72
Evolução da Receita
Evol
ução
da
pen
etra
ção
R² = 0,7237
-100
-50
0
50
100
150
-100 -50 0 50 100 150
OS CONSUMIDORES REALMENTE FIÉIS SÃO POUCOS E POUCO IMPORTANTES
*média de 235 Marcas de FMCG**Marcas do mercado de iogurtes
Consumidores exclusivos a uma marca*
8%
3%31%
S/CarbonatedDrinks
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+
Lares que compraram 1, 2 …. 16+ marcas em 2016
Frequência de compra da categoria**
A global study of winning brands in the FMCG spaceComprehensive study of how brands grew in 2016
There is a decision point in every FMCG purchase; a point at which the shopper decides to buy one brand instead of another.
The Brand Footprintranking reveals which brands arewinning at that moment of truth, using the Consumer Reach Point (CRP)
Consumer Reach PointsThe calculation
POPULATION
Number of households in a country
PENETRATION
% of households buyingyour brand
OCCASIONS
Number of interactions withyour brand across
categories in a year
1 Billion households analysedGlobal coverage
1.1BHouseholds
75%GDP
73%Population
1%Penetration
=
11M
43Countries
Local brands are outpacing globalWith growing share in Asia and Latin America as well as parts of Europe including: Turkey, Russia, Greece, Italy
VALUE GROWTH % - 2016 V 2015
2.6%GROWTH OF
GLOBAL BRANDS
3%FMCG GROWTH
IN 2016
3.9%GROWTH OF
LOCAL BRANDS
Source: Kantar Worldpanel FMCG – Global – 2016
Local brands in action
Global brands in action
A ranking of global brands—what is ‘global’?
1
CRP (m) 6,046GROWTH% -2%
3
CRP (m) 2,555GROWTH% -1%
4
CRP (m) 2,195GROWTH% -9%
7
CRP (m) 2,094GROWTH% -2%
5
CRP (m) 2,177GROWTH% 0%
6
CRP (m) 2,144GROWTH% 0%
8
CRP (m) 1,824GROWTH% -1%
10
CRP (m) 1,790GROWTH% 12%
11
CRP (m) 1,728GROWTH% -2%
12
CRP (m) 1,665GROWTH% 2%
15
CRP (m) 1,284GROWTH% -9%
13
CRP (m) 1,543GROWTH% 1%
14
CRP (m) 1,319GROWTH% 6%
9
CRP (m) 1,806GROWTH% 1%
20
CRP (m) 1,009GROWTH% 0%
19
CRP (m) 1,071GROWTH% -15%
17
CRP (m) 1,115GROWTH% 0%
18
CRP (m) 1,092GROWTH% 4%
16
CRP (m) 1,219GROWTH% 3%
2
CRP (m) 4,174GROWTH% 1%
Brand Footprint at a glance
#1 #1 14 2 55%
Dettol is the top riser by Consumer Reach Points (+12.5%) –attracting 12.4 million new shoppers in 2016.
Coca-Cola remains the world’s most chosen brand, and is the #1 brand in 9countries.
Two new players in the Top 50: #34 Brook Bond, #46 Dettol.
Million more shoppers are buying Dove –The top recruiter in 2016.
Of brands grew whilst the others showed decline.
Levers forGrowth
LeversForGrowth
MORE CATEGORIES
MORE PRESENCE
MORE TARGETS
MORE MOMENTS
NEW NEEDS
Nutella target consumers ‘on the go’ in France
B-readyattracting 1 in 4 households in one year since launch in France
CRP growing by
15% in France
Created “Nutella B-ready” to expand into the ‘on the go’ sector in France.
New households
1.1 M in France
Source: Kantar Worldpanel Brand Footprint - Global
Ben & Jerry’s opens up to vegans
Source: Kantar Worldpanel Brand Footprint - Global
Targeting beyond traditional demographics
Dove introduce its baby range to India
Source: Kantar Worldpanel Brand Footprint - Global
After a succecssful launch in Brazil in 2015
PEN growth
+3pp CRP
PEN 34%
+7.6%CRP growth
Inicio de ano complicado para o consumo dentro do lar e um Shopper em mudança
1EM SUMA
Adaptar a oferta as novas necessidades do Shopper é o caminho para crescer
2As marcas crescem quando são capazes de incrementar a sua penetração
3
EM PORTUGAL….
QUAIS SÃO AS MARCAS MAISCOMPRADAS
EM 2016?
SHOPPER TRENDS
Blandine Meyer
Commercial Director
22 de Junho de 2017
