Setúbal, 19 de Setembro de 2008

Região de Setúbal – Oportunidades de DesenvolvimentoRegião de Setúbal – Oportunidades de Desenvolvimento

José Honório – Presidente da Comissão ExecutivaJosé Honório – Presidente da Comissão Executiva

As indústrias florestais portuguesas representam 4,2 mil milhões de euros anuais de valor acrescentado

624

796

835

1.933 4.189

Madeira e Cortiça

Floresta Mobiliário Pasta e papel,

edição e impressão

Total

0,40% 1,24% 2,70%0,54%

0,14% 1,33% 2,29%0,49%

Percentagem do PIB

Valor acrescentado milhões EUR

Percentagem do PIB

Valor acrescentado milhões EUR

13.899 132.600 227.88348.984

0,51%

0,33%

32.400

* Total para os 25 países da União Europeia, exclui Bulgária e Roménia

Fonte: Eurostat; Boletim Mensal de Actividade Económica – Janeiro de 2007

EU*

Portugal

Portugal

EU*

As indústrias florestais são responsáveis por cerca de 190 mil postos de trabalho em Portugal

Contribuição para o emprego(excluindo proprietários florestais)

Milhares

18450

65

57

12

0,24% 1,27% 3,60%1,11%

0,24% 0,91% 3,09%0,62%

Percentagemdo total

Percentagem do total

Milhares 462 1.760 5.9601.190

0,98%

1,32%

2.548

Madeira e Cortiça

Floresta Mobiliário Pasta e papel,

edição e impressão

Total

400 mil

proprietários

florestais

estimados

* Total para os 25 países da União Europeia, exclui Bulgária e Roménia

Fonte: Eurostat; Boletim Mensal de Actividade Económica – Janeiro de 2007

739

854

1.609 297 3.498

As indústrias florestais são responsáveis por mais de nove por cento das exportações nacionais e 3% das exportações comunitárias

*Total para os 27 países da União Europeia

**Exportações para fora da U.E., não inclui trocas intra-comunitárias Fonte: Eurostat, dados de 2007

Madeira Cortiça Pasta e papel TotalMobiliário (Flor.)

E.U.*

2,3% 0,8% 9,3%4,3%

0,04% 0,7% 3,2%1,7%

Percentagemdas

exportações totais

Milhões EUR

Valor**milhões EUR

443 8.106 39.27021.265

2,0%

0,8%

9.455

Percentagemdas

exportações totais

Portugal

Este sector é fundamental na estratégia económica nacional

Fonte:Eurostat

ExportaçõesMilhões Eur

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

0 50 100 150 200 250 300 350

Máquinas e M.Eléctrico

UWF

1 100 1 150

Produtos Minerais Ind. Alimentar

Metais

Madeira e Cortiça

Ind. Química

Prod. Reino Animal

Prod. Reino Vegetal

Óptica e Fotografia

Peles e Couros

Veiculos, O.M.Transporte

Plásticos e Borracha

Texteis

Calçado

Vidros e Cerâmica

Pasta e Papel

Mobiliário

Exportações e independência face ao exterior por sector, 2007

Independência face ao exterior *

* (Exportações / Importações)*100

Média

O Grupo Portucel

• Produção de Papel

• Produção de Pasta

• Volume de Negócios (2007)

• Exportações (2007)

• Capitalização Bolsista (2008.08.25)

Um Produtor Líder Europeu:

1,1 milhões de toneladas

1,4 milhões de toneladas

€ 1,1 mil milhões

€ 1,0 mil milhões

€ 1,6 mil milhões

O Grupo Portucel

• Gestão de 120 mil hectares de espaços florestais

• Responsável por 57% da floresta portuguesa certificada

• Maior número de árvores plantadas em Portugal

• Utilização e valorização de 87% de resíduos industriais produzidos

• Cerca de 1.000 Gwh de electricidade gerada em 2007, 92% das quais a partir de biomassa

• Produção de 55% da energia eléctrica proveniente da biomassa, em Portugal

Um Exportador de Valor Acrescentado Nacional (I):

O Grupo Portucel

• Maior exportador de contentores de Portugal e da Península Ibérica com 6,2% de carga contentorizada em 2007 (12,5 % estimada para 2012)

• Em 2007 representou 7,4% do volume total movimentado nos portos portugueses (10% estimado para 2012)

• Vendas de Pasta e de Papel para 82 países

• 1952 colaboradores

• Milhares de postos de trabalho indirectos mantidos nas áreas da Silvicultura, Logística, Manutenção Industrial, Engenharia e Consultoria

Um Exportador de Valor Acrescentado Nacional (II):

Volume de Negócios por área

2007

1,147 Milhões EUR1,147 Milhões EUR

Pasta *23%

Papel71%

Energia6%

* Inclui actividade florestal* Inclui actividade florestal

EUR/USD = 1.541EUR/USD = 1.541

FlorestaPasta

Papel

Canais de Distribuição

Consumidores

Cadeia de Valor

Integração da floresta até ao papel tendo o consumidor como objectivo.

R&D

Energia

120 mil ha sob gestão

(74% de Eucalyptus Globulus)

Produção de madeira de Eucalyptus para fornecimento às fábricas do Grupo

• Silvicultura sustentável baseada nas melhores práticas e know-how• Produção de cortiça e de vinho, bem como de outras produções agro-florestais, para

suporte da biodiversidade

Floresta: O Grupo gere 57% da Floresta Portuguesa Certificada

Floresta Certificada pelo FSC Floresta Certificada pelo FSC

FSC-Forest Stewardship CouncilFSC-Forest Stewardship Council

Fonte: grupo Portucel

O Grupo possui 3 unidades fabris de dimensão internacional e tecnologia sofisticada

CaciaFigueir

a

Setúbal

Pasta – 272.000 t

Pasta– 510.000 t / Papel 280.000 t

Pasta– 555.000 t / Papel 770.000 t

Estrutura produtiva industrial

Qualidade dos activos Europeus de UWF

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

051015202530

- Idade Técnica, anos -

Capacidade por PMmédia ponderada, ‘000 ton

Portucel

Idade TécnicaMédia pond.15 anos

Capacidade por PMMédia pond.159 000 ton

• O Grupo dispõe dos activos industriais de melhor qualidade da Europa.

• As maiores máquinas do Grupo estão entre as mais eficientes do Mundo, na produção de papel fino de impressão e escrita.

Fonte: Jaakko Pöyry Consulting

Grupo Portucel vs pares

3210

2140

1350

1300

1160

1140

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Aracruz (*)

Grupo Suzano

Portucel

Votorantim

Ence

Cenibra

'000 ton

Fonte: Hawkins Wright, March 2008 and Companies’ information

Bleached Eucalyptus Kraft Pulp (BEKP) – Ranking Mundial (2007)

Capacidade instalada de BEKP

3210

1160

1140

1065

640

620

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Aracruz (*)

Ence

Cenibra

Votorantim

Grupo Suzano

Portucel

'000 ton

Capacidade de pasta para mercado

O Grupo Portucel é o 3º produtor mundial de BEKP e o 6º em termos de pasta para mercado

O Grupo Portucel é o 1º produtor Europeu de BEKP e o 2º em termos de pasta para mercado

(*) Inclui 50% da Veracel

Principais produtores Europeus de papel uncoated woodfree

Existiu no sector consolidação significativa nos últimos 15 anos...1995

Quota top 5: 27%

2004

Quota top 5: 57%

Quota top 5: 33%

1990

0 500 1 000 1 500 2 000

Kymmene

MoDo

Enso

Stora

IP

Veitsiluoto

PWA

Neusiedler

Arkhangelsk

Inapa

0 500 1 000 1 500 2 000

Stora Enso

M-real

Mondi

International Paper

Portucel

UPM

Arctic

Zicunaga

Exacompta Clairefontaine

Burgo

0 500 1 000 1 500 2 000

Kymmene

MoDo

IP

Enso

Veitsiluoto

Neusiedler

Stora

Soporcel

SCA

Inapa

- 000 tons -

Quota top 5: 60%

2009

Portucel

International Paper

2.0000 500 1.000 1.500

Stora Enso

Mondi BP

UPM

M-real

Arctic paper

Zicuñaga

Clairefontaine

Subsidiárias - Front offices

Back offices

U.S.A

Rede de Vendas

Norwalk, CT

Setúbal

Figueira Verona

Madrid

Londres

Paris

Amsterdão

Colónia

Viena

Europa

Pessoas por km2

1000 250 50 25

• A energia gerada nos três Complexos Fabris torna o Grupo mais do que auto-sustentável para as suas actividades industriais

• Cerca de 92% da energia gerada é obtida a partir de biomassa florestal e derivados

• Em 2007, o Grupo produziu aproximadamente 55% de toda a energia gerada a partir de biomassa em Portugal, o equivalente ao consumo médio de 400 mil pessoas

Energia

Produção de Energia Total

GWh

Biomassa

GWh

% renovável

2006 953 871 91,4%

2007 992 912 91.9%

Investigação & Desenvolvimento – Instituto Raiz

RAIZ, uma organização sem fins lucrativos estabelecida em 1996, constitui uma plataforma de pesquisa líder em Portugal trabalhando inserida numa rede a nível do sector e várias universidades nacionais e internacionais.

A sua missão é a de melhorar a competitividade através de:

• Investigação Aplicada

• Suporte Tecnológico

• Formação Especializada

Os seus principais objectivos são:

• Gestão Florestal Sustentável

• Protecção Ambiental

• Melhoramento Genético da espécie

• Melhoria da Qualidade da Pasta e de Papel

• As Fábricas do Grupo cumprem as mais exigentes normas ambientais, incluindo a regulamentação IPPC, em vigor desde Outubro de 2007.

• Nos últimos 5 anos, mais de 150 milhões de euros de investimentos ambientais permitiram conciliar desenvolvimento com a melhoria de desempenho ambiental.

Desempenho Ambiental

IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de água-37%

Combustíveis fosseis -49%

Emissão de CO2 fóssil -40%

PRODUÇÃO

Papel +12%

Pasta +8%

2003 - 2008

Responsabilidade social e ambiental

Membro do World Business Council for Sustainable Development

Membro fundador do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

Sócio fundador da RSE Portugal

Integra o Global Compact das Nações Unidas

Adere aos Objectivos do Milénio - carta de compromisso no âmbito da promoção de boas

práticas de responsabilidade social

Adesão ao Countdown 2010: Global Action for Biodiversity

Assinatura do protocolo de Biodiversidade com o ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e

Biodiversidade

93%

26%

10%

0% 20% 40% 60% 80%

Licenciatura/ Bacharelato

Pós-graduação

Masters &PhD

Recursos Humanos – peça chave da performance do Grupo

Distribuição dos Colaboradores pelas principais áreas (%)

Pasta30%

Papel34%

Comuns Área Industrial

12%

Florestal7%

Comercial8%

Serviços9%

Qualificação de Quadros Superiores

Colaboradores altamente qualificados e motivados constituem um dos factores críticos de sucesso do Grupo

Quadros Médios14%

Quadros Superiores

16%

Executantes70%

Distribuição dos Colaboradores por categoria (%)

Principal Actividade Logística > volumes totais do Grupo

O Grupo prevê movimentar em 2008 um total de 6.572 K tons, 4.974 K tons de Madeira, 527 K tons de Pasta, 1.044 K tons de Papel e 27 K tons de outros produtos.

Volumes movimentados 2005 2006 2007 2008

K tons

Madeira 3.904 3.624 4.825 4.974

Pasta 562 553 577 527

Papel 989 1.004 1.035 1.044

Outros 32 27

Total 5.455 5.181 6.469 6.572

As 6.469 K tons em 2007 representaram um total de 283.675 cargas; 205.774 rodoviárias, 62.483 marítimas e 15.418 ferroviárias.

# cargas em 2007 Rodoviárias Marítimas Ferroviárias

Volumes Movimentados

Madeira 155.433 23.390 14.176

Pasta 4.196 21.234 786

Papel 46.145 16.437 456

Outras 1.422

Total 205.774 62.483 15.418

#DIV/0!

Principal Actividade Logística > volumes totais do Grupo

79%

13%

8%

Rodoviário Marítimo Ferroviário

Principal Actividade Logística > Modo de expedição (Madeira)

Em 2008, prevemos a movimentação de 79% do volume de Madeira por via rodoviária, 13% por via marítima e 8% por via ferroviária. A percentagem do transporte por via marítima aumentará.

158.160 camiões/ano 633 Camiões/dia

158.160 camiões/ano 633 Camiões/dia

15.400 vagons/ano 62 vagons/dia

15.400 vagons/ano 62 vagons/dia

28.133 contentores equivalente /ano

113 contentores equivalente /dia

28.133 contentores equivalente /ano

113 contentores equivalente /dia

Principal Actividade Logística > Volumes de pasta

Em 2007 movimentámos 577 K tons e exportámos 91% deste volume.

563

553

577

2005 2006 2007

K tons

Principal Actividade Logística > Modo de transporte (Pasta)

Estas 577 K tons em 2007 representaram 26.216 cargas. Cerca de 81 % dos volumes foram movimentados por via marítima , 16% por via rodoviária e apenas 3% por via ferroviária.

16%

81%

3%

Rodoviário Marítimo Ferroviário

Principal Actividade Logística > Volumes de papel

As expedições de papel têm aumentado ao longo dos anos e em 2007 atingiram as 1.035 K tons. Fornecemos produtos a 81 mercados em todo o mundo num total de 2.222 pontos de entrega. Com a ATF (nova Fábrica de Papel) as expedições de papel crescerão 50%.

488 525

841938 1004 1035

1500

1997 1999 2001 2003 2006 2007 2010-2012

K tons

Principal Actividade Logística > Mercados de Papel

FRANCE

ESPANHA

ALEMANHA

ITÁLIA

REINO UNIDO

PORTUGAL

HOLANDA

BÉLGICA

SUÍÇA

GRÉCIA

SAN MARINO

AUSTRIA

DINAMARCA

CROACIAREPÚBLICA CHECA

LITUANIA

POLÓNIA

LETÓNIA

NORUEGA

CYPRUS

ESTONIA

SUÉCIA

LUXEMBURGO

BULGARIA

IRLANDA

MALTA

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

ROMENIA

HUNGRIA

ARMENIA

SERVIA

MACEDONIA

ISLANDIA

RUSSIA

MARROCOS

ANGOLA

TUNISIA

Europa África

América do Norte

Outros Mercados

EGIPTO

TURQUIA

ARABIA SAUDITA

ARGELIA

MEXICO

SIRIA

EAU

COREIA

COSTA RICA

IRAO

HONG KONG

ISRAEL

TRINIDAD

BAHRAIN

GUATEMALA

REUNIAO

QATAR

JORDANIA

KUWAIT

JAPÃO

GUADALOUPE

INDIA

CHINA

MARTINICA

SUDAO

AUSTRALIA

BRUNEI

ANTILHAS HOL

NIGERIA

EQUADOR

SINGAPURA

NICARAGUA

AFRICA DO SUL

LIBIA

BARBADOS

JAMAICA

HONDURAS

GUIANA FRANCESA

CONGO

PERU

Mercados regularmente servidos pela actividade Papel do Grupo em 2007.

EUA

63%

36%

1%

Rodoviário Marítimo Multi-Modal

Principal Actividade Logística > Modo de expedição (Papel)

O volume de vendas de papel em 2007, 1.035 K tons, representou um total de 63.038 cargas (45.658 cargas de transporte primário e 17.380 de transporte secundário). No transporte primário, cerca de 63% foi efectuado por via rodoviária, 36% por via marítima e apenas 1% por via ferroviária. No entanto, a via ferroviária é muito importante para transportar mercadorias das Fábricas para os Portos.

16.437 contentores/ano 66 contentores/dia

16.437 contentores/ano 66 contentores/dia

456 contentores/ano

2 contentores/dia

456 contentores/ano

2 contentores/dia

28.765 Camiões/ano 115 Camiões/dia

28.765 Camiões/ano 115 Camiões/dia

Principal Actividade Logística > Plataformas (Papel)

Europa

Persons per square Km

1000 250 50 25

Figueira da Foz

Rennes

Le Havre Paris

Livorno

Basileia

Limburg

Nuremberga

MoerdijkFelixstowe

Grangemouth

Valencia

FábricaPlataforma MarítimaPlataforma Rodoviária

Setúbal

Bristol

Irun

MadridBarcelona

Para garantir Serviço, o Grupo utiliza 15 plataformas (9 plataformas rodoviárias e 6 plataformas marítimas) ligadas online por toda a Europa. A partir dessas plataformas, o Grupo efectuou 17.380 cargas de transporte secundário por via rodoviária.

Principal Actividade Logística > Plataformas (Papel)

.

....Los Angeles

Houston

Savannah

Baltimore

Port Elizabeth

O Grupo utiliza 5 plataformas nos Estados Unidos para servir tanto a costa oriental como a costa ocidental.

Principal Actividade Logística > Movimentos portuários

O Grupo movimentou 1.141.159 tons em Portos portugueses e prevê movimentar 1.585.483 tons no corrente ano. Em 2007, o gPS representou 7,4% do volume total dos Portos Portugueses (carga a granel e contentores). Esta percentagem aumentará provavelmente para 10%, em 2008.

K tons 2007 2008

Importação

Madeira 233 663

P asta 60 60

Outros 32 27

Total 325 750

Exportação

P asta 467 467

P apel 373 380

Total 840 847

Principal Actividade Logística > Movimentos portuários

O Grupo é o maior exportador por contentores em Portugal e muito provavelmente na Península Ibérica. Em 2007, o gPS representou 6,2% do volume total de carga contentorizada exportada pelos Portos Portugueses. Até 2012, prevê-se que esta percentagem aumente para 12,1%.

26,9%

3,7%

2,7%

5,4%

88,8%

Total gPS = 6,2%

52

1080

1854

125

2860

Setúbal

Sines

Leixões

Figueira

Lisboa

75,3%

9,8%

2,6%

14,8%

79,1%

Total gPS = 12,1%

gPS 2012gPS 2007Total 2007

Port

Principal Actividade Logística > Projecto Logístico ATF

• Vendas adicionais de 500.000 tons/ano

• O nosso plano no transporte rodoviário é reduzir de 63% para 50%.

• O nosso plano no transporte marítimo é aumentar de 36% para 49%, no futuro. Aumentaremos cerca de 32.500 contentores por ano

• A rede de plataformas será adaptada às necessidades de serviço, tanto em termos de número como de localização.

• O caminho de ferro será essencial para transportar mercadorias das fábricas para os portos. A utilização do caminho de ferro para entregas a clientes depende da melhoria da rede ferroviária do Sul da Europa

Com a nova Máquina de Papel o Grupo terá mais 500 K tons de vendas de papel.

Setúbal, 19 de Setembro de 2008

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