Seminário ''Flutuações dos Preços nos Mercados dos Cereais - Razões e Consequências‘’
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Seminário''Flutuações dos Preços nos Mercados dos Cereais - Razões e Consequências‘’
Apresentação da ANPOC – Associação Nacional de Produtores de Cereais, Oleaginosas e Proteaginosas
2 de Julho de 2008Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares
2OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
CEREAIS – CONSUMO EM PORTUGAL
Cereal (tons) %Milho: 1.803.000 45%Trigo mole: 1.471.000 37%Trigo duro: 247.000 6%Arroz: 163.000 4%Outros cereais: 299.000 8%
Total: 3.983.000 100%
Consumo de Cereais em Portugal (média 1999 / 2005):
• Consumos estáveis para a generalidade dos cereais
• Excepção para o caso da cevada dística com aumento de consumo significativo nos últimos anos (indústria cervejeira)
3OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
PRODUÇÃO NACIONAL DE CEREAIS
(não inclui milho silagem)
Região Área (ha) %Alentejo 150.887 50%
Ribatejo e Oeste 34.255 11%Trás os Montes 29.866 10%
Beira Interior 28.953 10%Entre Douro e Minho 27.726 9%
Beira Litoral 25.564 9%Algarve 1.780 1%Total: 299.031 100%
Ano agrícola 2006/7Área afecta à produção de cereais em Portugal continental:
Fonte: Ifap• Actualmente Portugal produz cerca de 1Mton/ano que representa cerca de 25% das
suas necessidades anuais. Entre 1935/44 a produção nacional só de milho + trigo+ centeio era de 2,7Mton/ano, que representaria 68% do consumo actual de cereais.
• A área afecta a cereais em Portugal continental era de 1,2Mha entre 1935/44, de 650.000ha em 1990 e de 299.031 em 2007
• Em 2007 (total cereais excepto milho silagem) o regadio representava 36% da área, contra 64% do sequeiro (dos quais, 124.000ha, ou 65% no Alentejo)
• Estimamos, nos últimos anos, ter “perdido” cerca de 40.000ha para o olival
4OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CEREAIS
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PRODUÇÃO MUNDIAL DE TRIGO E MILHO
• Milho: Perspectiva de 2MT inferior a 2007
• Trigo: Espera-se produção record na próxima campanha
5OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CEREAIS – PAÍSES EXPORTADORES
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PRODUÇÃO MUNDIAL DE TRIGO – 6 MAIORES EXPORTADORES
• Produção Mundial de trigo estimada pelo IGC de 650MT
• Estimativas do Strategie Grains prevê aumento de produção de trigo Francês em 6MT, Alemão em 3MT e Reino Unido de 3MT
6OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
MILHO E TRIGO – CONSUMO MUNDIAL
• Aumento médio anual (1990/2008): 17MT – Milho e 5MT – Trigo
• A manter-se esta evolução teremos um aumento de consumo de 220MT nos próximos 10 anos
• Reforço dos Stocks no final da próxima campanha insuficientes para repor “STOCKS ESTRATÉGICOS”
CONSUMO MUNDIAL MILHO E TRIGO
7OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
CEVADA DÍSTICA – PRODUÇÃO UE 27
• Produção Prevista para a próxima campanha não equilibra stocks Mundiais “apertados”
• A Arábia Saudita é o maior importador Mundial de cevada (forrageira) com 6MT em 2007/2008
U.E 27 – PRODUÇÂO E PROCURA DE CEVADA DÍSTICA
8OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
CEVADA – PRODUÇÃO UE 27
• Aumento da Procura pela industria da cevada dística, bem como da cevada forrageira face ao aumento de preço do milho e trigo
U.E 27 – EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DA CEVADA
9OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
OLEAGINOSAS – PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS
• Produção U.E 27 com quebra expectável na próxima campanha de 10%
• Volatilidade no mercado Mundial de oleaginosas sem precedentes
• A China é um dos maiores produtores mundiais (14%), sendo também o maior consumidor
• O Girassol foi instalado em 2006/2007 em cerca de 18 mil Ha em Portugal
• No girassol a Rússia produz 21% da produção mundial, a Ucrânia 16%, Argentina 13% e U.E 25 12%
10OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
OLEAGINOSAS – CONSUMO E PRODUÇÃO MUNDIAIS
• Consumo Mundial superior à produção pela primeira vez desde 1999
11OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
OLEAGINOSAS – EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MATIF E CBOT
• A produção e consumo triplicaram entre os anos de 1980 e 2007
• A manter-se o mesmo ritmo de crescimento em 2024 o consumo passaria das actuais 400MT para 1170MT
12OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
PROTEAGINOSAS – SITUAÇÃO ACTUAL EM PORTUGAL
• Área dedicada à Cultura na campanha agrícola 2006/2007 em Portugal correspondeu a 6578 Ha
• O Alentejo foi responsável por 91% dessa área
• No período e 1935 a 1944 Portugal instalou em média 200.000 Ha de Feijão
13OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
BIOCOMBUSTÍVEIS
• A capacidade de produção de Biodiesel duplicou entre 2006 e 2007 na Europa de acordo com o EBB
• Os EUA estimam utilizar em 2009 cerca de 109MT de Milho para Bioetanol, ou seja cerca de 15% da produção Mundial de Milho
• Na U.E a industria do biodiesel está a consolidar-se como alternativa aos combustiveis fosseis ao passo que a do bioetanol tem menor expressão
14OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
SIMULAÇÃO RENDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE TRIGO EM PORTUGAL
15OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
TRIGO E CEVADA PREÇO AO PRODUTOR 1989/2007 - BEJA
16OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
CONCLUSÕES• Consumo mundial de cereais superior à oferta nos próximos anos, pelo
que se prevê continuar alguma volatilidade nos preços
• Margens muito reduzidas na produção de cereais em Portugal, mantendo-se as mesmas condições de preços (receita) e de custos dos factores de produção (despesa)
• Necessário maximizar receita (agrupando produção, planificando actividade com fileira, agir como fileira juntamente com a indústria) e minimizar custos (agrupando produção, planificando produção com indústria dos factores de produção)
• Essencial garantir armazenamento de cereal junto da produção nacional
• Produtores têm de se familiarizar com instrumentos financeiros
17OBSERVATÓRIO DOS MERCADOS AGRÍCOLAS E DAS IMPORTAÇÕES AGRO-ALIMENTARES
AGRADECIMENTO
MUITO OBRIGADO PELA VOSSA PRESENÇA