S E J A U M P L A N E J A D O R F I N A N C E I R ON A M O N T C A P I T A L

Transforme sua carreira no mercado financeiro ajudando brasileiros a investir melhor, de forma transparente e alinhada aos interesses de seus clientes.

A Mont Capital Asset é uma gestora de recursos autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é constituída na forma da Instrução CVM nº 558/15. A Mont Capital é aderente aos códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos, ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital) e aderente aos códigos da Corecon-SP.

Q U E M S O M O S ?

R e g u l a d o r e s , A u t o r r e g u l a d o r e s e E n t i d a d e s d e C l a s s e

A Certificação CFP® vem ganhando relevância ano após ano. Crescemos 15% em 2019, sendo o terceiro país que mais cresceu em números absolutos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China, respectivamente. É notável, porém, que o perfil dos profissionais interessados neste selo de distinção tem mudado. Apesar de 50% da base ser composta por profissionais de 31 a 40 anos observa-se um aumento relevante de inscritos no Exame na faixa de 26 a 35 anos. Esse aspecto reflete na soma de profissionais aderindo ao Programa de Experiência Supervisionada, visto que uma porcentagem ainda não tem a experiência requerida para Certificação CFP®. Ressalta-se ainda que os profissionais que atuam no segmento bancário de Alta Renda são os que mais se inscrevem no Exame.

B R A S I L A C E L E R A O N Ú M E R O D E P L A N E J A D O R E S F I N A N C E I R O S , M A S T E M A P E N A S 1 8 % D O N Ú M E R O D E P R O F I S S I O N A I S D O M E R C A D O A M E R I C A N O .

DESCENTRALIZAÇÃO DE ALOCAÇÃODevido aos vários acordos comerciais e a sua tecnologia desenvolvida a Mont Capital Asset está conectada a diversas instituições financeiras, facilitando o acesso a diversos produtos financeiros. Com isso seu cliente terá acesso a uma plataforma de arquitetura 100% aberta e sem risco de concentração em uma única instituição.

TIME COM VASTA EXPERIÊNCIASomos pioneiros e acumulamos vasta experiência na criação de portfólios com arquitetura aberta. Investimos fortemente em pesquisa e somos comprometidos com a entrega de resultados. Estamos constantemente revisando e acompanhando a criação de portfólios sob medida para os clientes e para o time comercial.

TECNOLOGIA PROPRIETÁRIAPara acompanhar a performance, o cliente acessa o dashboard da Mont Capital com informações claras e precisas com os quais consegue visualizar a carteira como um todo, independentemente das instituições em que estão aplicados os recursos. A consolidação do portfólio também traz a rentabilidade acumulada da carteira e de cada ativo individual, gerando maior segurança e facilidade do controle dos recursos aplicados. Nossos Planejadores Financeiro tem acesso total a sua base de clientes e receita gerada de forma transparente e online.

AUTONOMIA E FLEXIBILIDADESer empreendedor é inovar, é aproveitar as oportunidades, é ousar, é superar metas e desafios e aproveitar o seu talento para ir mais longe. Conte com o time da Mont para obter resultados e atingir seus objetivos profissionais, trabalhe com autonomia e flexibilidade ao se tornar um associado da Mont Capital, determine seus horários e metas profissionais. Tenha em mãos tecnologia e um time experiente

na gestão de patrimônio.

PORQUE SER ASSOCIADO?Ser um associado da Mont Capital é, fazer parte de um mercado que mais cresce nos últimos anos, é fazer parte de uma instituição que visa em primeiro lugar os interesses de seus clientes, é ser dono do seu próprio negócio e o mais importante, sem limite para ganhos pois o seu sucesso depende exclusivamente da sua força de interagir com pessoas e gerar aos seus clientes no resultados no médio e longo prazo. Você entrará em um time que compartilha do propósito de ser um verdadeiro Family Office, com tecnologia e transparência na hora de gerar resultados, assim ajudará a transformar o mercado que hoje está 95% concentrado em grandes bancos Brasileiros, o inverso quando comparado a países de primeiro mundo.

C O N H E Ç A A S P R I N C I P A I S V A N T A G E N S   D E S E R U M P L A N E J A D O R F I N A N C E I R O N A M O N T C A P I T A L

Há muitos fatores em ação nos números decrescentes de Brokers Dealers (“Corretoras”) e FCMs (“Assessores Independentes”).Ambas as indústrias são altamente regulamentadas, portanto a regulamentação é provavelmente um fator importante. A abaixo mostra-se a quantidade de regulamentação - medida pela contagem de restrições regulatórias - proveniente da SEC e da CFTC - as agências reguladoras encarregadas de regular os corretores e agentes de investimento. Embora não seja específico da regulamentação de BD e FCM, o gráfico mostra que a regulamentação aumentou substancialmente ao longo do tempo. As restrições regulatórias da CFTC quase dobraram desde 2000. E as restrições da SEC aumentaram em quase 30%. Por outro lado, as restrições regulatórias de todas as agências aumentaram aproximadamente vinte e seis por cento no mesmo período de tempo. [9] O pico de regulamentação pós-2010 foi impulsionado em grande parte por Dodd-Frank. o declínio no número de BDs é expressivo pela grande quantidade de empresas registradas como corretoras. Uma área em que há grandes mudanças é a área de varejo de brokeragem. Mas as empresas estão se afastando das comissões para um modelo de taxa baseado em gestão de patrimônio, o que tem ocorrido frequentemente são corretoras que registram-se duplamente como consultores de investimentos.

T E N D Ê N C I A E N G A J A P R O F I S S I O N A I S A M E R I C A N O S A A B A N D O N A R E M A N T I G A A B O R D A G E M P O R M O D E L O 3 . 0 O N D E O A L I N H A M E N T O D E I N T E R E S S E S C O M S E U S C L I E N T E S É O F O C O .

“Da abertura de contas até ao acesso consolidado de posições, estamos investindo horas de desenvolvimento em nossa plataforma para otimizar seus fluxos de atendimento e para você focar no que realmente interessa, na experiência do seu cliente.” Fábio Will, Sócio e CTO da Mont Capital.�

T E C N O L O G I A Q U E C O L O C A O S C L I E N T E S E M P R I M E I R O L U G A R

Seu cliente se cadastrada na Mont Capital em 5 minutos, vinculamos essa conta em até 3 dias na B³.

Versão Web Versão Mobile

R E D U Z I M O S A B U R O C R A C I A P A R A A G E S T Ã O D E P A T R I M Ô N I O !O M E S M O P R O C E S S O Q U E L E V A V A D E 3 Á 5 D I A S P A R A A A S S I N A T U R A D E C O N T R A T O , H O J E L E V A M O S 5 M I N U T O S . S E M P A P E I S , S E M F I L A S E M C A R T Ó R I O O U C O R R E I O S . . .

A Mont Capital oferece a melhor maneira de demonstrar a qualidade da sua assessoria. Com ele, é possível fazer o diagnóstico completo da carteira do seu potencial cliente e apresentar novas aplicações, produtos e estratégias.

Versão Web Versão Mobile

U M A P O D E R O S A F E R R A M E N T A P A R A P L A N E J A D O R E S E G E S T O R E S N O P R O C E S S O D E C O N Q U I S T A D E N O V O S C L I E N T E S

A metodologia da Mont Capital está embasada em três aspectos básicos: i) estatística; ii) aproximação e conversa com os principais gestores; e iii) critérios de composição da carteira do Fundo.

Banco de dados da CVM, com valor de cota, patrimônio líquido e número de cotistas.

Rigorosos processo de organização de dados com modelo proprietário; por rentabilidade; volatilidade; índice Sharpe; alpha de Jensen bem como janelas de retorno.

Após o processo de organização, a Mont Capital chega aos 100 fundos pré selecionados, excluindo fundos de grandes instituições que estão fechados para aplicação, fundos fechados, chegamos a 50 fundos.

Através de reuniões e conferece calls a Mont Capital busca entender cada estratégia de alocação, afim de não alocar os recursos do fundo de fundos em estratégias similares.

É no comitê de investimentos que a Mont Capital Asset toma a decisão de investimentos do produtos selecionados. Com decisão colegiada escolhemos o melhor dos melhores fundos em suas respectivas classes, conforme mandato, os quais apresentam a melhor relação risco x retorno.

Após a alocação a busca é constante de fundos passiveis de alocação.

C O N T E C O M U M R I G O R O S O P R O C E S S O D E S E L E Ç Ã O , E N C O N T R A M O S A M E L H O RR E L A Ç Ã O R I S C O R E T O R N O P A R A C O M P O R O S M E L H O R E S P O R T F Ó L I O S D E I N V E S T I M E N T O S .

BANCO DE DADOS(17.000 FUNDOS)

SELEÇÃO DOS MELHORES (100 MELHORES FUNDOS)

REUNIÃO COM GESTORES (50 MELHORES GESTORES)

COMITÊ DE INVESTIMENTOS (30 FUNDOS APTOS)

INVESTIDOS (15 FUNDOS)

ORGANIZAÇÃO DE DADOS

A metodologia da Mont Capital está embasada em três aspectos básicos: i) estatística; ii) aproximação e conversa com os principais gestores; e iii) critérios de composição da carteira do Fundo.

Uma gama de informações relevantespara provar ao seu potencial cliente os benefícios da carteira sugerida:

1- Carteira atual X portfólio sugerido; 2- Impacto de novos ativos no portfólio;3- Comparação com diversos indexadores;4- Retorno e nível de risco dos ativos;5- Sugestões de mudanças na alocação.

PLANEJADOR FINANCEIRO

CORRETORAS

Base de dados com todos os ativos do mercado financeiro nacional

1- Seleção dos melhores fundos2- Análise Estatística3- Processamento de dados em nuvem4- Consolidação e armazenamento em cloud5- Conexão via API nas melhores soluções do mercado6- Equipe Sênior de Desenvolvimento (Dev)

Expertise em Gestão de RecursosSolução Tecnológica e Jurídica

U N I M O S T E C N O L O G I A E P R O C E S S O P A R A A L A V A N C A R A S U A C A R T E I R A D E C L I E N T E S . N A M O N T C A P I T A L O P L A N E J A D O R F I N A N C E I R O C O N T A C O M U M A R O B U S T A E S T R U T U R A T E C N O L Ó G I C A .

“Desde o primeiro dia, decidimos desafiar o status quo, procurando maneiras de oferecer aos nossos clientes mais valor e uma melhor experiência, seja no estilo de remuneração a experiência tecnológica. Estamos confiantes de que nosso modelo pode ajudar as pessoas a repensar o seu futuro financeiro.” Anderson Luz, Sócio Fundador e Diretor de Risco Compliance.

A Q U I O C L I E N T E S E S T Á S E M P R E E M P R I M E I R O L U G A R .

Estamos presente nas maiores instituições gerindo Carteiras Administradas :

C O N S T R U Í M O S R E L A C I O N A M E N T O P A R A P R O P O R C I O N A R A S M E L H O R E S O P Ç Õ E S A O S C L I E N T E S E P L A N E J A D O R E S F I N A N C E I R O S

Estamos presente nas maiores instituições gerindo Carteiras Administradas :

N A M O N T C A P I T A L O P L A N E J A D O R F I N A N C E I R O T E M A C E S S O T O T A L A O S S E U S C L I E N T E S E M Ú L T I P L A S O P Ç Õ E S D E I N S T I T U I Ç Õ E S .

CLIENTE

ABERTURA DE CONTAA MONT GERE OS RECURSOSENVIAR OS RECURSOS

ASSESSORA SISTEMA MONT CAPITAL

PLANEJADOR FINANCEIRO

PORTFÓLIOPERSONALIZADO

TÍTULOS PÚBLICOS

ETFs

Flls

AÇÕES

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Conectamos nossos parceiros as maiores instituições do Brasil, seu cliente visualizará suas aplicações em um só lugar.

Oferecemos aos nossos parceiros :1- Consolidação de Carteiras2- Extrato de Alocações3- Simulação de Carteiras4- Integração por arquivos fornecidos pelas corretoras5- Visualização Web/Mobile

S E U C L I E N T E P O D E R Á E N C O N T R A R N O S S O S P R O D U T O S O U S E R V I Ç O S N A S P R I N C I P A I S P L A T A F O R M A S D O M E R C A D O B R A S I L E I R O

GANHO DE ESCALA E EFICIÊNCIAEM SUA ROTINA DE TRABALHO

MAIS ASSERTIVIDADE NA ENTREGA DE INFORMAÇÕES

FOCO NO QUE REALMENTE IMPORTA. ATENDER SEUS CLIENTES

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DA MONT CAPITAL

“Somos totalmente independentes para desempenhar nossa atividade porque toda a remuneração da Mont Capital vem dos clientes. Então, devemos satisfação somente aos nossos clientes e por isso defendemos somente seus interesses.” José Mauro Ferraz, Sócio Fundador e Gestor de Recursos.

N O S S O O B J E T I V O É D E F E N D E R O I N T E R E S S E D E C A D A C L I E N T E C O M T R A N S P A R Ê N C I A .

w w w . m o n t c a p i t a l . c o m . b r

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Queremos conhecer a sua história e suas demandas.

V a m o s a g e n d a r u m a v í d e o c h a m a d a .