Seguro de Automóveis Por dentro da tarifa Por quê tão parecidas e tão diferentes? FUNENSEG...
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Seguro de AutomóveisPor dentro da tarifa
Por quê tão parecidas e tão diferentes?
FUNENSEGRenato Pita
Abril/06
Roteiro
Histórico Resultados das seguradoras Elementos que influenciam o preço Riscos e variáveis Estruturas das tarifas Participação do corretor na
subscrição Fraude
Histórico
Do seguro tarifado em moeda corrente ao valor de mercado
CDC – Das “letras miúdas” aos Manuais do Segurado
Serviços adicionais – Assistência,Vidros,...
Segmentação – “perfil”
Evolução da segmentação
Das 4 regiões até as tarifas por bairros
Do PR ao preço por grupo de veículos
Segmentar: a ciência (arte?) de separar e agregar
Resultado das seguradoras
Evolução 2005 X 2004
Receita: +15% (volume ou prêmio médio?)
Prêmio ganho: +17%
Sinistro: +11%
Comercialização: +16%
Fonte: SUSEP
Alguns questionamentos habituais
Por quê o preço do seguro de automóveis é tão alto? As seguradoras têm margem muito alta? Operam muito mal? As seguradoras têm margem elevada e
“escondem” o lucro? As seguradoras perdem $
sistematicamente com Auto (ramo “gravoso”)? Só ganham dinheiro com o resultado
financeiro!?
“Equação de resultado”
Prêmio líquido Sinistralidade Custo de comercialização DA + tributos Resultado operacional Capol Ad. Fracionamento Resultado financeiro Lucro
100 69 % 19 % 20 % -8 % 3 % 3 % 8 % 6 %
Do prêmio de risco ao prêmio comercial
Sinistralidade Pagamentos, reservas de sinistros
avisados, IBNR, despesas, salvados e ressarcimentos
Carregamentos Custo de comercialização
Comissões e outras despesas DA
Direta e indireta, rateios...
SalvadosImportância e problemas
Colisão (Indenização Integral) Recuperável X irrecuperável Realimenta o roubo? Matéria prima para fraudes=> Prensar?
Roubo
Salvados representam aprox. 5% do prêmio
Variações de um ano para o outro
Alterações “sociais” Alterações específicas do risco Nova compreensão do risco Alterações na estratégia de seleção de
riscos
Fatores de TarifaçãoPrincipais grupos
Cliente: bônus, “perfil”, renovação, SERASA, outros relacionamentos...
Veículo: 0 Km X usado, renovação, vistoria prévia, valor, marca-tipo (reparabilidade)
Região
Escolha das variáveisProcesso em evolução
Quais variáveis e o “peso”de cada uma Nível de “quebra” Critérios: relevância (explicabilidade) e
observabilidade (clareza e confiabilidade na informação)
Precisão X confiabilidade Ex.: a definição do(s) condutor(es) Local de circulação – habitual...!?
Principais riscos e seus pesos
Casco 80 Colisão etc 40
PP25
II15
Roubo / furto 40
RCF (DM / DC / DMo) 20
Prêmio de risco => sinistralidade
Prêmio de risco = frequência * indenização média
Influência dos fatores de tarifação sobre ambas é, em muitas situações, independente
Alguns exemplos
região X roubo
Veículo X roubo (x região!?)
Idade X II
Exemplo de cálculo de prêmio de risco
Risco Frequência
Ind. Média Prêmio de risco
PP 8% R$ 2.700 R$ 215
II 1% R$ 13.000 R$ 130
Roubo
2,5% R$ 13.800 R$ 345
Total 11,5% R$ 4.730 R$ 690
Do prêmio de risco ao prêmio comercial e à taxa de risco
Se o prêmio de risco é de R$ 690,00 e a sinistralidade “desejada” é de 69%, então o prêmio comercial será de R$ 1.000,00.
Se o valor de mercado é de R$ 12.000, então a taxa comercial é de 8,3%.
Modelos de “apresentação” da tarifa
Caixas pretas Proporcionais ao valor do veículo (taxas) e/ou “fixos” por
variável / risco
O quê é melhor para o cliente? Com ou sem Custo de Apólice? Com ou sem juros?
Por quê as tarifas das seguradoras são tão parecidas e tão diferentes?
É bom ou ruim para o cliente a diversidade?
E por quê, em algumas situações, são tão parecidas?
Papel do corretor no underwriting
Seleção do cliente Incentivo ao uso de dispositivos de
segurança (anti-furto...) Garantia da fidedignidade das
informações “Custo da inadimplência” e
abandono do seguro => 4 cheques ou débito em c/c
Produto e Serviço
Ampliação do leque de serviços oferecidos – agregação de valor ao produto
Importância da qualidade do serviço – custo, percepção do cliente e influência na decisão de compra
Importância do preço do produto na decisão de compra; Comparativo de preços – tão importante quanto difícil
Concentração de operação da corretora com poucas seguradoras?
Oficinas referenciadas – vantagem apenas para a seguradora?
FraudeTodos perdem (exceto o fraudador)
Como se proteger sem “jogar fora a criança com a água do banho”?
Reposição integral do valor do veículo (+ despesas extraordinárias + carro reserva...)
Indenização em até uma semana
48 hs de cobertura nas recusas
Produto Popular
O quê seria? Público-alvo
Clientes Veículos Outras características
Garantias Formas de pagamento Forma de venda e de operação
Por quê não sai?