SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do ... · aponta que os custos variáveis da soja em...
Transcript of SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do ... · aponta que os custos variáveis da soja em...
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Soja – Análise da Conjuntura Agropecuária – Novembro 2016
PARANÁ - SAFRA 2016/17
Os produtores paranaenses foram influenciados pelos bons preços do milho e
optaram por investir mais na cultura do cereal na primeira safra do ciclo 2016/17. Com
isto a área de soja no Paraná sofreu um leve recuo, de cerca de 1%. Segundo
estimativa dos técnicos de campo do Departamento de Economia Rural, serão
semeados cerca de 5,24 milhões de hectares, no ciclo 2015/16 foram plantados cerca
de 5,29 milhões de hectares. Apesar do decréscimo, a área semeada ainda representa
cerca de 88% do total semeado na Safra de Verão. As perspectivas para a safra
paranaense até o começo do mês de novembro são consideradas boas. As condições
climáticas tem contribuído para um bom desempenho das lavouras e se continuarem
assim, poderá ser colhida uma produção recorde no Paraná no ciclo 2016/17.
Figura 01 – Soja (normal) – Paraná – Evolução da área (ha) – Safra 2007/08
a 2016/17.
Fonte: SEAB/DERAL – Outubro 2016 * Estimativa
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
3,92 4,024,37 4,48 4,39
4,674,90
5,11 5,29 5,24
Ano
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
A produção paranaense de soja poderá chegar a 18,30 milhões de toneladas
na safra 2016/17. Em comparação com a produção da safra 2015/16 o volume poderá
ser 11% superior. Adversidades climáticas limitaram a produção e causaram perdas de
10% na safra 2015/16. Apesar de algumas safras frustradas, nos últimos 10 anos, o
aumento de produção foi de mais de 56%. (Figura 02)
Figura 02 – Soja (normal) – Paraná – Evolução da produção (t) – Safra
2007/08 a 2015/16.
Fonte: SEAB/DERAL – Outubro 2016
Além do aumento de área, a produtividade das lavouras paranaenses é outro
fator que explica o aumento gradativo na produção estadual. Nos últimos dez anos a
produtividade média no estado saltou de 2.988 kg/ha para cerca de 3.490 kg/ha, uma
variação de 16,8% no período. Já na safra 2015/16 a produtividade média foi de 3.129
kg/ha, as condições climáticas afetaram a produtividade naquela safra, pois a
estimativa inicial era de uma produção média de 3.439 kg/ha.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
11,72
9,32
13,93
15,34
10,82
15,7914,59
16,96 16,51
18,30
ANO
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Figura 03 - Soja - Paraná - Produtividade – 2007/08 a 2016/17 - (kg/ha)
A produção paranaense da soja pode ser observada na tabela 01. A maior
área de cultivo está localizada no Núcleo Regional de Campo Mourão com cerca
de 665 mil hectares. Em seguida aparecem o N.R. de Cascavel com 557 mil
hectares e o N.R. de Ponta Grossa com cerca da 531 mil hectares. A Região
Norte é a que possui a maior área semeada com cerca de 28%, seguida da Re-
gião Sul com 25% e da Região Oeste com 20% do total estadual.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Tabela 01 - Soja - Paraná – Comparativo por Núcleo Regional das safras –2015/16 e 2016/17
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
NÚCLEO Área plantada (em ha) Produção (em t)
REGIONAL 2015/16 2016/17 Var. (%) 2015/16 2016/17 Var. (%)
Apucarana 123.390 120.500 -2,3 297.507 415.725 39,7
Campo Mourão 669.474 665.000 -0,7 2.098.800 2.364.075 12,6
Cascavel 561.300 557.000 -0,8 1.981.389 2.079.003 4,9
Cornélio Procópio 347.000 348.000 0,3 978.540 1.148.400 17,4
Curitiba 132.810 145.000 9,2 444.913 502.425 12,9
Francisco Beltrão 272.500 272.000 -0,2 900.885 979.200 8,7
Guarapuava 273.000 264.000 -3,3 950.040 963.600 1,4
Irati 174.100 164.100 -5,7 524.911 506.823 -3,4
Ivaiporã 295.750 292.012 -1,3 708.267 934.438 31,9
Jacarezinho 166.249 167.200 0,6 487.488 585.451 20,1
Laranjeiras do Sul 116.400 111.300 -4,4 375.972 389.550 3,6
Londrina 293.416 293.420 0,0 705.945 1.003.496 42,1
Maringá 261.244 263.000 0,7 768.016 907.350 18,1
Paranavaí 38.607 41.680 8,0 112.578 134.626 19,6
Pato Branco 311.700 310.000 -0,5 1.032.008 1.023.000 -0,9
Ponta Grossa 558.200 531.105 -4,9 1.879.459 1.911.978 1,7
Toledo 471.595 470.000 -0,3 1.588.803 1.692.000 6,5
Umuarama 134.391 146.000 8,6 412.177 484.720 17,6
União da Vitória 84.000 80.500 -4,2 260.400 269.675 3,6TOTAL 5.285.126 5.241.817 -0,8 16.508.098 18.295.535 10,8
Norte 1.487.049 1.484.132 -0,2 3.945.763 4.994.861 26,6Noroeste 172.998 187.680 8,5 524.755 619.346 18,0
Oeste 1.032.895 1.027.000 -0,6 3.570.192 3.771.003 5,6Centro-Oeste 669.474 665.000 -0,7 2.098.800 2.364.075 12,6
Sudoeste 584.200 582.000 -0,4 1.932.893 2.002.200 3,6Sul 1.338.510 1.296.005 -3,2 4.435.695 4.544.051 2,4
Fonte: SEAB/DERAL Outubro de 2016
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
O Valor Bruto da Produção Total no Paraná em 2015 foi de R$ 77,82 bilhões de
reais. A cultura da soja foi responsável por R$ 17,32 bilhões ou cerca de 22% do valor
total. Em comparação com ano de 2014, o crescimento foi de cerca de 8%. Esse
crescimento foi reflexo da maior área plantada e consequentemente da maior produção
da oleaginosa.
Na tabela 02 estão relacionados os dez municípios com maior produção de
soja no estado do Paraná no ano de 2015. O maior produtor estadual foi o município de
Tibagi com cerca de 414 mil toneladas de soja produzidas. Em seguida aparecem
Cascavel com cerca de 391 mil toneladas e Castro com quase 276 mil toneladas.
Tabela 02 - Soja - Paraná – Dez maiores produções por município – Safra 2014/15
Fonte: SEAB/DERAL
SAFRA 2015/16
A produção total de soja na safra 2015/16 foi de 16,83 milhões de toneladas.
Esse volume é a somatória das produções da primeira safra que somou 16,51 milhões
de toneladas e da segunda safra que resultou em 324 mil toneladas.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
Município Área (ha) Produção (t) Valor
Tibagi 111.000,00 413.700,00 R$ 412.101.021,00
Cascavel 109.470,00 390.852,16 R$ 389.261.456,49
Castro 74.000,00 275.800,00 R$ 274.734.014,00
Toledo 71.000,00 252.000,00 R$ 251.001.360,00
Ponta Grossa 66.700,00 245.590,00 R$ 244.628.964,70
Guarapuava 66.990,00 234.420,98 R$ 233.444.836,51
Assis Chateaubriand 69.700,00 229.684,00 R$ 228.749.417,72
Ubiratã 65.300,00 212.733,30 R$ 212.298.602,14
Mamborê 56.100,00 207.073,51 R$ 206.225.106,52
Campo Mourão 53.500,00 191.200,00 R$ 190.478.821,00
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
O clima foi fator determinante no resultado final da safra. Pois o excesso de
umidade causado pelo fenômeno El Niño causou reduções de produtividade e
qualidade principalmente na safra de verão. A estimativa inicial no início do plantio da
primeira safra, era de uma produção de 18,33 milhões de toneladas, que foram
reduzidas em cerca de 1,82 milhões de toneladas o que representa aproximadamente
10%. As principais reduções ocorreram nas regiões Norte, Centro Oeste e Sul do
estado.
Apesar de uma produção consideravelmente menor, os preços se mantiveram
em patamares recompensadores para os produtores. O preço médio nominal recebido
pelos produtores no Paraná de janeiro até o mês de outubro foi de R$ 69,87 a saca de
60 kg. Este valor é cerca de 14% superior ao valor médio recebido pelos produtores no
ano de 2015, quando a saca de 60kg foi comercializada por R$ 61,50 em média.
No período de um ano os custos variaram menos. A estimativa do DERAL
aponta que os custos variáveis da soja em agosto de 2015 foram de R$ 31,46 por
saca. Em um ano, em agosto de 2016, estes valores subiram cerca de 8%, chegando a
R$ 33,96 por saca. Quando comparamos o preço recebido pelos produtores em
agosto de 2015, que foi de R$ 63,31 e o custo variável que foi de R$ 31,46 por saca,
tem se uma rentabilidade de mais de 101%. Em agosto de 2016 fazendo a mesma
comparação de preço recebido e custo variável temos uma rentabilidade praticamente
idêntica, chegando perto dos 101%.
Os preços se mantiveram em patamares recompensadores durante o período
de 2016. O maior valor recebido médio recebido pelos produtores paranaenses foi no
mês de junho, quando o valor da saca de 60kg chegou a R$ 80,96. A valorização do
dólar foi o principal fator de alta nas cotações internas. Com a queda no valor da
moeda americana, a expectativa de uma produção de grande volume nos Estados
Unidos e na América do Sul, as cotações recuaram nos últimos meses. A Figura 04
mostra o comportamento dos preços médios recebidos pelos produtores nos últimos
anos.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Figura 04 - Paraná – Soja - Preços médios nominais mensais recebidos
pelos produtores – 2014 a 2016*.
As exportações paranaenses de soja em grão chegaram a 7,49 milhões de
toneladas no acumulado janeiro a setembro de 2016. No mesmo período de 2015 o
volume acumulado foi de 7,03 milhões de toneladas e em 2014 em 6,51 milhões de
toneladas.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2014
2015
2016*
MESES
R$/
SC
60
Kg
Fonte: SEAB/DERAL * Janeiro a Outubro
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Figura 05 – Soja Grão - Paraná – Exportações paranaenses - 2012 a 2016*
* Estimativa Fonte: Aliceweb Setembro/2016
Com relação ao destino das exportações, a tabela 03 mostra que cerca de 90%
do total exportado foi para a China, cerca de 2% para a Tailândia e o Taiwan
respectivamente, cerca de 1% para o Paquistão e a Espanha. Para os demais países
foram destinados cerca de 4% do total comercializado.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
2012 2013 2014 2015 2016*
6,28
7,51
6,62
7,787,49
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Tabela 03 – Soja Grão - Paraná – Exportações por destino – 2016¹
BRASIL
A produção brasileira de soja poderá chegar a 102,94 milhões de toneladas
segundo a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Se confirmado, o
acréscimo no volume produzido será de 7,9% em comparação com os 95,43 milhões
produzidos na safra 2015/16. Ainda segundo a CONAB, a área semeada será cerca de
33,80 milhões de hectares, com um leve acréscimo de 1,6%. Na safra 2015/16 foram
cultivados cerca de 33,25 milhões de hectares. Na tabela 04 é possível observar a
produção brasileira da safra 2012/13 a 2016/17.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
PaísesQuantidade
Partic. (%)(t)
China 6.722.881 89,8Tailândia 173.806 2,3Taiwan 168.914 2,3
Paquistão 86.216 1,2Espanha 58.621 0,8Outros 279.479 3,7Total 7.489.917 100,0
Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Nota: (¹) Janeiro a setembro
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Tabelas 04 - Soja - Principais estados produtores - Safra 2012/13 a 2016/17
Segundo a CONAB, a evolução da produção de soja no Brasil nas últimas cinco
safras foi de mais de 19%. Na safra 2013/14 foram produzidas cerca de 86,12 milhões
de toneladas (Figura 06). Se as estimativas forem confirmadas Mato Grosso será o
maior produtor nacional mais uma vez, sendo responsável por cerca de mais de 28%
da produção brasileira. O Paraná será o segundo maior produtor com cerca de de 17%
seguido do Rio Grande do Sul com cerca de 15%. Os três maiores produtores juntos
são responsáveis por 60% do total produzido no Brasil.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
(em milhões t)
ESTADOS 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
MATO GROSSO 23.532,80 26.441,60 28.018,60 26.030,70 29.046,60 PARANÁ 15.912,40 14.780,70 17.210,50 16.844,50 17.118,65
RIO GRANDE DO SUL 12.534,90 12.867,70 14.881,50 16.201,40 15.596,60 GOIÁS 8.562,90 8.994,90 8.625,10 10.249,50 10.076,55
MATO GROSSO DO SUL 5.809,00 6.148,00 7.177,60 7.241,40 7.671,50 BAHIA 2.692,00 3.308,00 4.180,70 3.211,10 4.682,95
MINAS GERAIS 3.374,80 3.327,00 3.507,00 4.731,10 4.508,25 TOCANTINS 1.536,40 2.058,80 2.475,70 1.686,70 2.604,45 SÃO PAULO 2.051,10 1.688,30 2.366,50 2.843,80 2.602,35 MARANHÃO 1.685,90 1.823,70 2.069,60 1.250,20 2.242,30
SANTA CATARINA 1.578,50 1.644,40 1.920,30 2.135,20 2.082,85 PIAUÍ 916,90 1.489,20 1.833,80 645,80 1.956,85
OUTROS 1.311,80 1.548,50 1.961,10 2.363,20 2.752,90 TOTAL 81.499,40 86.120,80 96.228,00 95.434,60 102.942,80
FONTE: CONAB (1) Dados Preliminares Outubro/16
2016/17 (¹)
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Figura 06– Soja (normal) –Brasil – Produção – Safra 2013/14 a 2016/17.
Fonte: CONAB – Outubro 2016 *Estimativa
O consumo também teve variação positiva, enquanto a produção brasileira
aumentou cerca de 19% da safra 2013/14 para a safra 2016/17, o consumo variou 13%
saindo de 40 milhões de toneladas para mais de 45 milhões no mesmo período
segundo estimativa da CONAB. No mesmo período os estoques tiveram uma variação
negativa de 6%, saindo de 1,55 milhão de toneladas na safra 2013/14 para uma
estimativa de estoque de 1,45 milhão de toneladas na safra 2016/17.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Tabela 05 – Soja (grão) – Oferta e demanda brasileira – Safra 2012/13 a
2016/17
As exportações brasileiras poderão chegar a 57 milhões de toneladas durante o
ciclo 2016/17 segundo a CONAB. Se confirmado esse volume, o aumento será de
5,4% em comparação com o volume estimado para safra 2015/16 e de mais de 25% se
for comparado com o volume exportado no ciclo 2013/14.
Figura 07 – Soja (grão) – Exportações brasileiras 2012 a 2016*
Fonte: CONAB – Outubro 2016 *Estimativa
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
2012 2013 2014 2015 2016*
32,46
42,7945,69
54,32
49,60
MILHÕES (t)
(milhões de t)
SAFRA PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO ESTOQUE FINALRELAÇÃO (%)
ESTOQUE/CONSUMO2013/14 86,12 45,69 40,20 1,55 3,852014/15 96,23 54,32 42,85 0,93 2,162015/16 95,43 54,10 42,50 0,46 1,08
102,94 57,00 45,25 1,45 3,21Fonte: CONAB (¹) Estimativa Outubro 2016
2016/17(¹)
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Até o mês de setembro o Brasil exportou 49,6 milhões de toneladas de soja.
Deste total, 75% teve como destino a China, a Espanha foi o destino para 3,3% do total
exportado, a Tailândia 3%, a Holanda com 2,9% e Irã cerca de 2,4%. (Tabela 05).
Tabela 06 – Soja (grão) – Exportações brasileiras por destino – 2016(¹)
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
PaísesQuantidade
Partic. (%)(t)
China 37.044.467 74,7
Espanha 1.621.691 3,3
Tailândia 1.498.961 3,0
Holanda 1.431.251 2,9
Irã 1.168.416 2,4
Outros 6.836.710 13,8
Total 49.601.496 100,0Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Nota: (¹) Janeiro a setembro
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
MUNDO SAFRA 2016/17
A produção mundial de soja poderá chegar a 333 milhões de toneladas segundo
o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA - valor 6,4% superior
quando comparado com a safra anterior. No ciclo 2015/16 foram produzidas pouco
mais de 313 milhões de toneladas.
Figura 08 – Soja (grão) – Produção mundial 2013/14 a 2016/17*
Fonte:USDA/ Outubro 2016 *Estimativa
Os números referentes ao tamanho da área apontam um acréscimo de 10,9%
nas últimas cinco safras. Na safra 2012/13 a área total no planeta foi de 109,91 milhões
de hectares com soja. Já a última estimativa do USDA, aponta que os produtores irão
cultivar cerca de 121,95 milhões de hectares no atual ciclo.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Tabela 07 – Mundo – Soja – Área, produção e produtividade – Safra 2012/13 a
2016/17
A produtividade também teve resultado positivo no período. Devido ao avanço
tecnológico, os produtores tem tido acesso a cultivares mais resistentes com o passar
dos anos. Esta evolução visa evitar queda de produtividade e qualidade causadas por
problemas climáticos e também fitossanitários. Na safra 2012/13 a produtividade média
mundial foi de 2.444 kg/ha, a previsão de produtividade no ciclo 2016/17 é que sejam
colhidos cerca de 2.732 kg/ha, um incremento de 11,8% no período.
Segundo o USDA, os Estados Unidos produzirão cerca de 107 milhões de tone-
ladas e serão os maiores produtores mundiais na safra 2016/17. Brasil, Argentina, Chi-
na e Índia vêm a seguir completando o grupo dos cinco maiores produtores da oleagi -
nosa. (Tabela 02). O relatório aponta que o Brasil irá produzir cerca de 97 milhões de
toneladas, a Argentina será responsável por cerca de 57 milhões de toneladas, e a Chi-
na e a Índia por cerca de 11,5 milhões de toneladas cada. A produção dos cinco maio-
res produtores somadas ultrapassa 85% do total produzido no planeta.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
em milhões de t
SAFRA ÁREA (ha) PRODUÇÃO (t) PRODUTIVIDADE (kg/ha)2012/13 109,91 268,57 2.4442013/14 112,39 282,46 2.5132014/15 118,24 319,78 2.704
2015/16 119,94 313,01 2.610
2016/17(¹) 121,95 333,22 2.732
Fonte: USDA (¹) Estimativa Outubro/2016
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Tabela 08 – Soja (Grão) – Principais países produtores – safra 2012/13 a 2016/17
O USDA também divulgou a expectativa de exportação para a safra
2016/17. Segundo o órgão americano serão exportadas cerca de 138,8 milhões
de toneladas da oleaginosa. O Brasil seguirá como o maior exportador global da
commoditie na safra 2016/17 e comercializará com outros países 58,4 milhões de
toneladas. Os Estados Unidos exportarão cerca de 55 milhões de toneladas sen-
do o segundo maior exportador. Argentina, Paraguai e Canadá virão na sequen-
cia e exportarão juntos cerca de 19 milhões de toneladas de soja em grão.
Tabela 09 – Soja (Grão) – Principais países exportadores – safra 2011/12 a 2015/16
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA),
na safra 2016/17 a importação de soja será 3,5% maior do que no ciclo anterior. O mai-
or importador mundial será a China que deverá importar cerca de 86 milhões de tone-
ladas, cerca de 63% do total previsto. Os maiores importadores serão: China com 86
milhões de toneladas, União Europeia com 13 milhões de toneladas, México com 4,2
milhões, Japão com 3,1 milhões, Tailândia com 2,7 e Taiwan com 2,6 milhões de tone-
ladas. (Tabela 04)
Tabela 10 – Soja (Grão) – Principais países importadores – Safra 2012/13 a
2016/17
Nos últimos cinco anos a produção de soja cresceu cerca de 24%. No mesmo
período o consumo teve um acréscimo de 25%. Uma variável importante para a
questão dos preços é a relação estoque e consumo pois via de regra quanto maior
essa relação, menores os preços. Na safra 2016/17 esta relação será de 23,5% e se
confirmada será inferior ao valor da safra anterior que foi de 23,9%. O valor médio das
últimas cinco safras foi de 23,4%.
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035
SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
DERAL - Departamento de Economia Rural
Tabela 11 – Soja (Grão) – Oferta e Demanda Mundial – Safra 2012/13 a 2016/17
Responsável: Economista Marcelo Garrido MoreiraContato: [email protected] ; (41) 3313-4035