FONTE http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/pt/70/a7853478616434e10000009b38f83b/applet.htm

Venda   Trabalho com documentos de vendas      Sobre documentos de vendas      Estrutura dos documentos de vendas      Estrutura e dados em um documento de vendas      Origem dos dados de vendas         Dados de registros mestre         Dados determinados pelo sistema         Dados de documentos antecedentes      Controle dos documentos de vendas         Tipos de documento de vendas         Categorias de itens         Categorias de divisões de remessa      Características comuns no proc. de ordens cliente         Modificações rápidas         Status de referência         Entrada de dados de reclamação em doc. de vendas         Exibição de modific. efetuadas em doc. de vendas         Combinação de itens de docs. de vendas p/ remessa         Utilização de programas de faturamento         Dados adicionais         Atribuição de contratos         Derivação a partir da área de contr. de créditos         Sobre cópias de documentos            Regras para cópia         Trabalho com proposta de itens            Utilização de prop. de prod. em ordem de cliente            Proposta de itens contidos em outro documento         Trabalho com o protocolo de dados incompletos            Abertura do protocolo de dados incompletos            Exibição do status de dados incompletos         Determinação de material            Seleção de produtos no proc. da ordem de cliente            Criação de protoc. de análise p/ determ. de mat.         Listagem e exclusão de material            Criação de prot. análise na listagem e excl. mat.         Administração de status            Ativar/desativar status do usuário em doc. vendas            Seleção de docs. de vendas pelo status do objeto            Síntese de status   Solicitação/Cotação de cliente      Solicitações de cotação do cliente      Cotação      Itens alternativos         Oferta de itens alternativos ao cliente      Probabilidade de ordem      Prazo forn. em cont./cot: datas confirm. na ordem      Criação de cotações      Exibição de cotações      Modificação de cotações      Eliminação de cotações      Eliminação de itens de uma cotação

      Recusa de itens de uma cotação      Modificação de cotações em uma lista   Ordem de cliente      Ordem de cliente      Prazo forn. em cont./cot: datas confirm. na ordem      Criação de uma ordem de cliente         Criação de ordem de cliente com referência         Criação de ordem cliente c/itens bonif. em merc.         Criação de ordem de cliente c/ itens de serviço      Modificação de ordens de cliente      Exibição de ordens de cliente      Bloqueio de ordens de cliente      Eliminação de ordens de cliente      Recusa de itens em uma ordem de cliente   Ordens de cliente especiais      Venda a dinheiro         Criação de uma venda a dinheiro      Ordens imediatas         Criação de uma ordem imediata   Programas de remessas      Criação de programas de remessas      Modificação de programas de remessas      Exibição de programas de remessas      Conclusão de programas de remessas   Contratos de cliente      Contratos principais         Agrupamento de contratos            Ligação de um contrato a um contrato principal            Criação de contratos principais      Contratos em quantidade         Criação de contratos em quantidade      Contratos em valor         Criação de contratos em valor         Módulo de sortimentos para contratos em valor            Criação de módulo de sortim. p/contratos em valor      Documentos contratuais         Itens do documento contratual         Criação de um documento contratual         Documentação não disponível em 4.0B         Atualização de dados do documento contratual      Solicitações sobre contrato         Parceiros autorizados a solicitações de remessas         Criação de solic. de rem. p/ contratos em quant.         Criação de solic. de rem. p/ contratos em valor      Prazo forn. em cont./cot: datas confirm. na ordem      Modificação de contratos      Conclusão de contratos      Exibição de contratos   Reclamações      Processamento de reclamações      Remessas gratuitas         Criação de remessas gratuitas            Criação de remessas gratuitas      Remessas gratuitas subseqüentes         Criação de remessas gratuitas subseqüentes            Criação de remessas gratuitas subseqüentes

      Devoluções         Criação de devoluções            Criação de devoluções      Solicitações de nota de crédito      Solicitações de nota de débito         Criação de solic. de nota de crédito ou débito            Criação de solic. de notas de crédito ou débito      Solicitações de correção da fatura         Criação de solicitações de correção da fatura            Criação de solicitações de correção da fatura               Exemplos de solicitações de correção da fatura      Bloqueio e liberação de reclamações         Bloqueio ou liberação de reclamações      Recusa de reclamações         Recusa de reclamações   Processamento de atrasos      Seleção de materiais c/ ordens de atraso em lista      Distribuição de quantidades ATP      Redistribuição de quant. da ordem já confirmadas         Exibição de visões de vars. p/ proc. de atrasos         Exibição da ext. da verif. de procs. de atrasos         Exibição de mens. de exceção p/ proc. de atrasos         Exibição de elementos MRP p/ proc. de atrasos      Seleção de materiais indiv. p/ proc. de atrasos   Trabalho com processos empresariais especiais      Administração de estoques em consignação         Trabalho com estoque em consignação            Criação de reposição de artigos em consignação            Criação de uma retirada de artigos em consignação            Criação de um recolha de artigos em consignação            Criação de devolução de artigos em consignação            Exibição do estoque em consignação      Embalagens retornáveis         Trabalho com embalagens retornáveis            Criação de transporte de embalagens retornáveis            Criação de uma recolha de embalagens retornáveis            Criação de uma retirada de embalagens retornáveis            Exibição do estoque de embalagens retornáveis      Produção por ordem de cliente         Prod.p/ordem cliente: Adm.custos c/ordem cliente            Criar ordem cliente c/itens p/ordem (adm. custos)            Programação na produção por ordem de cliente            Prod.p/ordem cliente: Class.contábil p/adm.custos         Trabalho c/status objetos na prod p/ordem cliente            Exibição do status de objeto            Definição do status de objeto         Cálculo de custo unitário p/itens p/ordem cliente         Exibição da situação atual do estoque         Expedição na produção por ordem de cliente         Faturamento na produção por ordem de cliente         Liquidação de uma transação por ordem de cliente         Reporting na produção por ordem de cliente         Prod. p/ordem cliente: Adm. custos c/Sist. proj.            Criar ord.client.c/item p/ord.(AdmCust.SistProj.)            Prod.p/ord.cliente: ClassCont.p/adm.cust.c/proj.         Proc. entre empresas de itens p/ ordem de cliente

         Trabalho c/comp. estoc. na prod. p/ordem cliente         Cancelamento de necess. de itens p/ ordem cliente         Trabalho com estoque da ordem de cliente      Pedidos individuais         Trabalho com pedidos individuais            Criação de um pedido individual em Vendas            Criação de um pedido individual em Compras            Exibição de detalhes da requisição de compra            Programação de itens de pedidos individuais      Listas técnicas (BOMs)         Trabalho com listas técnicas            Criação e processamento de uma lista técnica            Explosão de uma lista técnica            Seleção de alternativas p/ explosão da lista téc.            Correlação de grupos de remessa em listas téc.               Exemplo de uma divisão de remessa correlacionada      Pedido para fornecimento direto a terceiros         Trabalho c/ pedidos p/ fornec. direto a terceiros            Criação de uma ordem de cliente para terceiros            Exibição de uma requisição de compra            Modificação de pedido p/ forn. direto a terceiros            Eliminação de pedido p/ forn. direto a terceiros            Faturamento de pedido p/ forn. direto a terceiros            Monitorizar difer. quant. entre Vendas e Compras      Produtos administrados em lotes         Entrada de números de lotes em ordem de cliente      Materiais configuráveis em documentos de vendas         Ordem planejada/ordem de produção: um nível         Ordem planejada/ordem de produção: multinível         Ordem de cliente         Lista técnica da ordem de cliente         Categorias de itens para materiais configuráveis         Correspondência de variantes na ordem de cliente         Comparação de explosões de listas técnicas    Processamento de documentos contratuais   Cenários da Internet      Entrada de ordem cliente na Internet (SD-SLS-SO)         Fluxo (Entrada de ordem de cliente de SD-SLS-SO)         Exemplo (Entrada de ordem de cliente SD-SLS-GF)      Status de ordem cliente na Internet (SD-SLS-GF)         Fluxo (Status de ordem de cliente - SD-SLS-GF)         Exemplo (Status de ordem de cliente - SD-SLS-GF)    Programas de faturamento

 Venda

Objetivo

O componente de aplicação, Venda, permite implementar várias transações comerciais diferentes para os documentos de vendas gravados no sistema.

Existem quatro grupos distintos de documentos de vendas:

Solicitações e cotações do cliente Ordens de cliente Contratos básicos, como contratos e programas de remessas Reclamações, que englobam remessas gratuitas, solicitações de notas de crédito/débito e devoluções

Conjunto de funçõesNo documento de vendas, é possível criar e processar remessas e documentos de faturamento. Além disso, alguns documentos de vendas, como vendas a dinheiro e ordens imediatas, acionam automaticamente a criação de documentos subseqüentes de remessa e faturamento.  

 Sobre documentos de vendas

As transações comerciais relacionadas a vendas são registradas no sistema como documentos de vendas. Em termos gerais, existem quatro grupos diferentes de documentos de vendas:

Consultas de vendas: solicitações e cotações Ordens de cliente Contratos básicos, como contratos e programas de remessas Problemas e reclamações do clientes, como remessas gratuitas e solicitações de nota de crédito

Se um processo empresarial específico assim o exigir, é possível processar os documentos de remessa e faturamento diretamente em um documento de vendas. Além disso, alguns documentos de vendas, como vendas a dinheiro e ordens imediatas, acionam automaticamente a criação de documentos subseqüentes de remessa e faturamento.

Funções básicas no processamento de ordens de clienteDurante o processamento de ordens de cliente, o sistema executa funções básicas, como:

Monitorização de operações de vendas Verificação de disponibilidade Transferência de necessidades para o MRP Programação de expedição Cálculo de determinação de preços e de impostos Verificação de limites de crédito Criação de documentos transmitidos eletronicamente ou impressos (confirmações e outros)

De acordo com a configuração do sistema, essas funções podem ser totalmente automatizadas ou talvez seja necessário algum processamento manual. Os dados resultantes dessas funções básicas (por exemplo: datas de expedição, quantidades confirmadas, preços e descontos) são gravados no documento de vendas, em que é possível exibi-los e, em alguns casos, modificá-los manualmente durante o processamento subseqüente.

Fluxo de documentos no componente VendaOs documentos de vendas criados são documentos individuais, que também podem fazer parte de uma cadeia de documentos inter-relacionados. Por exemplo, o usuário pode registrar uma solicitação telefônica de um cliente, no sistema. Em seguida, o cliente solicita uma cotação, que o usuário criará ao fazer uma referência à solicitação. Posteriormente, o cliente passa uma ordem baseada na cotação e o usuário cria uma ordem de cliente com uma referência à mesma cotação.

O usuário envia a mercadoria e fatura o cliente. Após a remessa da mercadoria, o cliente reivindica um crédito para algumas mercadorias danificadas e o usuário cria uma remessa gratuita com uma referência à ordem de cliente. Toda a cadeia de documentos - a consulta, a cotação, a ordem de cliente, a remessa, a fatura e a remessa gratuita subseqüente - cria um histórico ou fluxo de documentos. O fluxo de dados de um documento para outro reduz a atividade manual e facilita ainda mais a solução de problemas. A parte da administração da solicitações e cotações, referente ao sistema de informação de vendas e distribuição, auxilia no planejamento e controle das vendas. Para obter mais informações sobre como exibir o fluxo de documentos para determinado documento de vendas, vide Informações sobre documento de vendas individuais.O gráfico a seguir mostra como os vários tipos de documentos de vendas são interligados e como os dados fluem subseqüentemente para documentos de expedição e faturamento. 

 

Função das estruturas organizacionais nos documentos de vendasAs operações de vendas ocorrem dentro da estrutura organizacional de vendas e distribuição. Isso significa, por exemplo, que todas as atividades de vendas são atribuídas a uma organização de vendas, um canal de distribuição e um setor de atividade. Como as atividades de vendas na organização são processadas em diferentes pontos geográficos, o sistema também permite especificar estruturas organizacionais adicionais, que definem escritórios de vendas, grupos de vendas e pessoal de vendas. Para obter mais informações, vide Estruturas organizacionais.  

 Estrutura dos documentos de vendas

Todos os documentos de vendas possuem basicamente a mesma estrutura. São compostos pelo cabeçalho do documento e por qualquer quantidade de itens. Por sua vez, é possível dividir os itens em qualquer número de divisões de remessa. O gráfico a seguir mostra a estrutura de um documento de vendas:

 

 

Dados do cabeçalho

Os dados gerais, válidos para o documento inteiro, são registrados no cabeçalho do documento. Por exemplo,

Número do emissor do pedido Número do recebedor da mercadoria e do pagador Moeda do documento e taxa de câmbio Componentes do preço para o documento inteiro Data de remessa e local de expedição

Dados de itensEmbora os dados no cabeçalho do documento se apliquem a todos os itens no documento, alguns dados são aplicáveis somente a itens específicos. Esses dados são gravados no nível do item e incluem:

Número de material Quantidade teórica para contratos básicos Número do recebedor da mercadoria e do pagador (é possível definir um recebedor de mercadoria ou pagador

alternativos para determinado item) Especificações do centro e depósito Componentes do preço dos itens individuais

Dados de divisãoUm item consiste em uma ou mais divisões de remessa. A divisão da remessa contém todos os dados necessários a uma remessa. Por exemplo, um cliente pede 20 peças de um material, que o usuário entra como um único item na ordem de cliente. Entretanto, só é possível remeter 10 peças, no momento, e as outras 10, no mês seguinte. Em outras palavras, é preciso programar duas remessas. Os dados dessas remessas (datas, quantidades confirmadas) são gravados em duas divisões de remessa separadas. Nos documentos de vendas, em que a data da remessa não é relevante, por exemplo: contratos, solicitações de notas de crédito e débito - o sistema não cria quaisquer divisões de remessa.Os dados registrados nas divisões de remessa incluem:

Quantidade de divisão Data de remessa Quantidade confirmada

 

 Estrutura e dados em um documento de vendas

É possível processar documentos de vendas na interface do usuário, o que oferece as seguintes vantagens:

Facilita a navegação entre as diversas telas de processamento Reduz a alternação entre telas, durante o processamento Exibe os dados com clareza Exibe as telas de processamento com nitidez, até mesmo em computadores com telas menores

A nova interface com as tabelas flexíveis permite ajustar a exibição, de modo a atender a necessidades específicas durante o processamento. Basta arrastar o mouse para alterar a largura das colunas e a respectiva seqüência, para adaptar a exibição ao estilo de trabalho do usuário. A partir de então, é possível gravar a nova versão da exibição. Um componente fundamental da interface é a ficha, semelhante a uma caixa de fichas de registro, em que é possível localizar facilmente algo necessário. O título de uma ficha estará sempre visível e, ao clicar nesse título, o usuário pode deslocar a ficha para o início da caixa, em que é possível processar os dados.Essa técnica de ficha significa que é possível exibir em conjunto os dados inter-relacionados, mesmo se a área de exibição disponível seja limitada.Existem três telas principais, que contêm os dados básicos de um documento de vendas e cada tela possui diversas fichas.

Tela de sínteseFichas: Venda, síntese de itens, emissor do pedido, suprimento, expedição, motivo de recusa

Tela do cabeçalhoFichas: Venda, expedição, faturamento, fichas de pagamento, programa de faturamento, contabilidade, determinação do preço, parceiros, textos, dados de compra, status, dados adicionais A e B.

Tela de itensFichas: Venda A e B, expedição, faturamento, país, determinação do preço, classificação contábil, divisões de remessa, parceiros, textos, dados de compra, status, estrutura, dados adicionais A e B

Também é possível utilizar ícones para ajudar a alternar entre essas telas, rápida e facilmente.

Tela de sínteseA tela de síntese exibe uma seleção de dados do cabeçalho do documento e, abaixo dessa exibição, uma tabela que contém os itens do documento.Nessa tela de síntese, é possível alternar entre diversas fichas. A ficha Venda contém campos importantes do cabeçalho do documento, e é útil principalmente ao entrar o documento pela primeira vez. No Customizing, é possível especificar os campos a serem omitidos, o que abrirá mais espaço para os itens.A tela Síntese de itens exibe um volume limitado de dados do cabeçalho - e, mais uma vez, isso permite mais espaço para os itens.Os dados do emissor do pedido, suprimento, expedição e motivo de recusa estão contidos nas fichas, com os nomes correspondentes. A página "Suprimento" apresenta os itens e as divisões de remessa.

Tela do cabeçalhoA tela do cabeçalho contém várias fichas com os dados do cabeçalho do documento.Antes do Release 4.0, era necessário alternar da tela "Dados comerciais" para três telas detalhadas, de venda, expedição e faturamento; mas agora, esses dados são facilmente acessados nas fichas, venda, expedição, faturamento e contabilidade financeira. A partir do Release 4.0, os dados da tela de dados comerciais estão divididos entre as fichas pertinentes.Em vez da tela de dados adicionais, agora existem duas fichas, "Dados adicionais A" e "Dados adicionais B", e a última pode se adaptar a necessidades específicas.

Tela de itensA tela de itens contém dados dos itens individuais do documento e estão disponíveis várias fichas aqui: Semelhantemente à tela do cabeçalho, as fichas na tela de itens disponibilizam imediatamente os dados das três telas anteriores, venda, expedição e faturamento. Além disso, a tela Dados comerciais não consta mais aqui e, em vez dessa tela, o usuário encontrará os campos correspondentes nas fichas," Venda A", "Venda B", "Expedição" e "Faturamento".Existem duas fichas para os dados de vendas (Venda A e Venda B), o que significa que é possível exibir totalmente as fichas, mesmo em telas de dimensões menores. Os dados contidos anteriormente na tela "Dados adicionais" foram divididos em fichas (Dados adicionais A e Dados adicionais B). 

Telas adicionaisDivisões de remessa

As telas de síntese, cabeçalho e itens não contêm todos os dados de um documento de vendas. É possível clicar duas vezes em uma divisão de remessa, na ficha Divisão de remessa da tela Item, para ver uma divisão de remessa na tela Divisão de remessa. (Também é possível fazer isso, ao clicar duas vezes na lente de aumento, posicionada abaixo da tabela de divisões de remessa.) Essa tela contém informações detalhadas sobre uma divisão de remessa individual.Programas de remessasÉ possível atribuir até três solicitações atuais sobre programa de remessas com tipos diferentes de divisões para solicitação de remessa (solicitação de remessa prevista, just-in-time ou solicitação de plano) a um único item de programa de remessas. Cada programação da expedição é formada pelos dados gerais da solicitação sobre programas de remessa (cabeçalho da solicitação) e por uma lista das divisões de remessa existentes na programação da expedição. Os itens no programa de remessas não possuem divisões de remessa; portanto, ao contrário dos outros tipos de documento de vendas, não existem fichas aqui para as divisões de remessa. Existem fichas para a solicitação de remessa, just-in-time e solicitação de plano, e uma dessas páginas será exibida, de acordo com o tipo de programa de remessas utilizado. As páginas oferecem uma síntese da solicitação de remessa atual com os dados do cabeçalho da solicitação de remessa, na parte superior, e uma lista de divisões de remessa existentes na solicitação de remessa, mais abaixo. É possível acessar telas detalhadas, ao clicar em um ícone, para o cabeçalho da solicitação de remessa (somente para as solicitações de remessa previstas e just-in-time) e as divisões de remessa.O usuário acessará outras telas, inclusive a tela de saída, ao saltar para a opção Suplementos, no menu.

NavegaçãoÉ possível alternar rapidamente entre as telas Síntese, Cabeçalho e Item, através da opção Saltar, na barra de menus, em que é possível selecionar diretamente a ficha necessária.Por exemplo, na tela Síntese, é possível selecionar Saltar Item Expedição, para acessar a tela Item, em que a ficha Expedição será exibida automaticamente, em primeiro plano. Quando comparado com a navegação através de ícones, o menu Saltar permite especificar exatamente a ficha necessária. 

As telas de processamento de documentos de vendas utilizadas até o Release 4.0 ainda estarão disponíveis, por um período de transição. Em vez de utilizar o menu, é possível acessá-las ao entrar os códigos das transações. Esses códigos são mesmos códigos normais de transações (VA01, VA02, VA03,... , VA51, VA52, VA53) com um X inserido no final; por exemplo, VA03X em vez de VA03.

  

 Origem dos dados de vendas

Quando o usuário cria um documento de vendas, o sistema propõe a maioria dos dados das seguintes fontes:

Dados de registros mestre

Dados determinados pelo sistema

Dados de documentos antecedentes

 

 

 

 Dados de registros mestre

Quando o usuário cria um documento de vendas sem fazer referência a um documento antecedente, o sistema obtém os dados dos registros mestre. O sistema copia os seguintes dados:

Dados sobre o emissor do pedido e outros parceiros (por exemplo, recebedor ou pagador da mercadoria) a partir dos registros mestre do cliente

Dados de itens do registro mestre de material Dados de quaisquer registros relevantes de informações de material-cliente

O gráfico a seguir mostra alguns dos dados transferidos ou determinados para o documento de vendas. 

 

Dados do registro mestre de clienteEntre outros detalhes, o nome do emissor do pedido, as estipulações para os Fornecimentos completos e o processamento conjunto de ordens são copiados do registro mestre de cliente para o documento. É possível modificar esses dados para cada transação comercial.O documento contém dados que podem ser entrados no cabeçalho e nos itens. Neste caso, os dados do cabeçalho geralmente são aplicáveis aos itens. Por exemplo, as condições de pagamento, os Incoterms, as funções de parceiro e o centro fornecedor são copiados dos registros mestre de cliente do parceiro de negócios para o documento e itens do documento. É possível modificar os dados em cada item.Divergência entre dados dos itens e do cabeçalhoÉ possível que um documento de vendas inclua itens, em que alguns dados comerciais divirjam dos dados comerciais contidos no cabeçalho. É possível rever os itens cujos dados apresentem divergências em relação aos dados do cabeçalho, ao selecionar Processar Critérios de exibição Dads.comerc.próprios, na tela Síntese. O usuário acessará uma tela de síntese, que contém somente os itens cujos dados estão definidos. Se o usuário entrar em um item dados comerciais gerais, que divirjam dos dados contidos no documento, as modificações subseqüentes efetuadas nos dados do cabeçalho do documento não surtirão efeito sobre esse item.

As condições de pagamento ZB01 são copiadas do cabeçalho do documento para os itens. Modificar as condições de pagamento do item 20 para ZB02. A modificação posterior das condições de pagamento no cabeçalho, para ZB03, não surtirá efeito sobre o item 20. Se o usuário também modificar os Incoterms no cabeçalho do documento, de FOB para EXW, essa alteração também não afetará o item 20.

Dados de diferentes parceiros de negócios

Às vezes, o registro mestre de cliente especifica diferentes parceiros para as diversas funções de parceiros. Por exemplo, é possível definir vários recebedores de mercadoria para um único emissor do pedido. Além disso, é possível definir diferentes parceiros para receber e pagar faturas. Cada parceiro possui o próprio registro mestre de cliente e, durante o processamento da ordem de cliente, o sistema copia automaticamente os dados do registro mestre de cliente do parceiro em questão para a ordem de cliente. Por exemplo, para cada recebedor de mercadorias diferente, o sistema copia os dados pertinentes de remessa e expedição, do registro mestre de cliente para o documento.O gráfico a seguir mostra um exemplo em que o emissor do pedido, o recebedor da mercadoria e os pagadores são diferentes. Para esse documento, as condições de pagamento são copiadas do registro mestre de cliente do pagador, enquanto o endereço de destino é copiado do registro mestre de cliente do recebedor da mercadoria. 

 

Dados do registro mestre de materialO sistema copia dados do registro mestre de material para os itens individuais. Isso inclui dados sobre pesos, prioridades de remessa e normas para fornecimento excessivo e incompleto. É possível modificar esses dados para cada transação comercial.Como o sistema determina o centro fornecedorÉ possível entrar o centro fornecedor nos registros mestre de cliente e de material. É proposto um valor para o centro fornecedor, de acordo com os seguintes critérios:

Se

o centro fornecedor for definido ...

O sistema

propõe o centro fornecedor ...

somente no mestre de materiais do mestre de materiais

somente no mestre de clientes

do mestre de clientes

(o material é atualizado para o centro em questão)

nos registros mestre de cliente e de material

do mestre de clientes

(o material é atualizado para o centro em questão)

nos registros mestre de cliente e de material

do mestre de materiais

(o material não é atualizado para o centro fornecedor definido no

mestre de clientes)

 

O centro fornecedor é proposto a partir do registro mestre de cliente do recebedor da mercadoria. É importante lembrar-se disso, caso o recebedor da mercadoria seja diferente do emissor do pedido.

Dados dos registros de informações de material-clienteÉ possível determinar dados específicos de clientes para os materiais, em um registro de informações de material-cliente. Por exemplo, é possível definir o número do material, a descrição utilizada pelo cliente para o material e dados específicos da expedição, como prioridade de remessa e especificações de remessas parciais.Se o usuário tiver atualizado os dados do cliente no registro de informações de material-cliente, será possível acessar um material através dos dados do cliente, em vez procurar o número de material. Para abrir a visão do Emissor do pedido no documento de vendas, selecionar a ficha Emissor do pedido na tela de síntese. É possível entrar aqui o número de material do cliente ou uma descrição pelo cliente. O sistema determina o número com que o material será administrado.Quando o usuário cria o registro de informações, o sistema copia alguns desses dados dos registros mestre de cliente e do material. É possível modificar esses dados no registro de informações. Se existir um registro de informações de material-cliente, os dados nele definidos terão prioridade sobre os dados dos registros mestre de cliente e/ou material, e serão copiados adequadamente para os itens individuais. É possível modificar esses dados para cada transação.  

 Dados determinados pelo sistema

Alguns dados do documento de vendas dependem de um combinação de fatores (cliente, material e assim por diante) e não podem ser copiados para o documento diretamente dos registros mestre de material e cliente. Em vez disso, o sistema precisa determinar os dados com base em vários fatores, no momento específico. Por exemplo, os dados sobre diferentes itinerários - que dependem do local do centro fornecedor e do recebedor da mercadoria - são gravados independentemente dos dados mestre no sistema, durante o Customizing de Vendas e distribuição. Durante o processamento da ordem de cliente, o sistema poderá determinar automaticamente o itinerário da remessa, se os dados necessários estiverem disponíveis. Da mesma forma, os dados podem ser definidos antecipadamente e determinados durante o processamento, com os seguintes objetivos:

Preços, deduções e suplementos Datas para a programação da expedição Local de expedição

 

 Dados de documentos antecedentes

Se o usuário cria um documento de vendas com uma referência a um documento antecedente, o sistema copia a maioria dos dados desse documento antecedente. Os dados do documento antecedente procedem de registros mestre, como os registros mestre de material e de cliente. Como os dados do documento de vendas são copiados dos documentos antecedentes, quaisquer modificações efetuadas nos registros mestre, a partir da criação do documento antecedente, não surtirão efeito sobre o documento de vendas. Entretanto, se o usuário criar um item adicional no documento de vendas, o sistema determinará os dados desse item a partir dos registros mestre (por exemplo, a partir do registro mestre de material ou registro de informações de material-cliente).

O usuário entrou uma solicitação e criou uma cotação a partir dessa solicitação. Antes de criar a cotação, o usuário efetuou modificações nos registros mestre de material e de cliente:

O usuário modificou o texto breve no registro mestre de material. O texto breve é gravado no documento de vendas, no nível do item.

O usuário modificou as condições de pagamento, de ZB01 para ZB03, no registro mestre de cliente. As condições são gravadas no documento de vendas, no nível do cabeçalho.

Quando o usuário entrou a solicitação, o sistema copiou o texto breve original do material para o item. Se o usuário entrar outro item desse material na cotação, o sistema exibirá o novo texto breve do item novo.ZB01 ainda será proposta como condição de pagamento para todos os itens, inclusive para o item novo, porque foi copiada do cabeçalho do documento antecedente para o cabeçalho da cotação. A modificação no registro mestre de cliente não afeta a cotação. 

Controle dos documentos de vendas

Durante o Customizing de Vendas e distribuição, o administrador do sistema define vários tipos de dados para controlar o processamento dos documentos de vendas. Os dados são definidos em três níveis distintos:

De acordo com o tipo de documento de vendas De acordo com a categoria do item De acordo com a categoria de divisão de remessa

No nível do documento de vendas, por exemplo, é possível especificar se uma verificação de crédito será efetuada para um tipo específico de documento. Além disso, é possível especificar se um documento será automaticamente bloqueado e deverá ser primeiramente revisado, antes de ser processado posteriormente (uma solicitação de nota de crédito, por exemplo). No nível da categoria do item, é possível especificar, por exemplo, se uma categoria de item é relevante para a remessa ou faturamento. As categorias de itens utilizadas em uma cotação, por exemplo, não seriam relevantes para a remessa ou faturamento. Por último, é possível definir as categorias de divisões de remessa, segundo o modo de execução das necessidades do MRP e da verificação de disponibilidade, especificado pelo usuário. 

 Tipos de documento de vendas

A versão standard do Sistema SAP R/3 inclui uma variedade de tipos de documentos de vendas predefinidos. Durante a implementação do sistema, é possível modificar essas definições standard para se adequarem às necessidades de uma empresa específica. Além disso, é possível adicionar tipos exclusivos de documentos de vendas. Os tipos de documento de vendas standard são os seguintes:

Tipo de processamento Tipo de documento de vendas Abreviação

Consultas de vendas Solicitação de cotação IN

 Cotação AG

 Remessas gratuitas FD

Ordens de cliente Ordem de cliente standard OR

 Venda em dinheiro de contado BV

 Ordem imediata SO

Contratos básicos Contrato em quantidade QM

 Contrato de manutenção WV

 Contrato de locação MV

 Programa de remessas SA

Reclamações Solicitação de nota de crédito G2

 Solicitações de nota de débito DR

 Remessas gratuitas subseqüentes SD

 Devoluções RE

Elementos de controle nos tipos de documento de vendas

Através dos elementos de controle, definidos no Customizing de Vendas e distribuição, é possível definir cada tipo de documento de vendas, de modo a ser fornecido com um conjunto próprio de funções. É possível adaptar os tipos de documento para atender às necessidades específicas da expedição. É possível modificar os tipos de documentos existentes ou criar documentos próprios, se os especificados na versão standard do Sistema SAP R/3 não atenderem às necessidades da organização de vendas. O administrador do sistema é responsável pela atualização dos elementos de controle.

As respostas às seguintes perguntam formam a base para uma decisão sobre como definir um tipo específico de documento de vendas:

Dados gerais

O documento só pode ser entrado com uma referência a um documento antecedente? O registro de informações de material-cliente existente deve ser considerado? Os dados de remessa devem ser propostos? É necessário entrar um número de cliente, ao criar um documento? Por exemplo, é possível entrar um sortimento

sem uma referência a um cliente específico. Qual a probabilidade de ordem definida? O setor de atividade deve ser obtido no registro mestre de material de cada item ou um setor de atividade alternativo

especificado no cabeçalho tem precedência sobre as especificações do item?

Como o sistema deve reagir, se o setor de atividade entrado no cabeçalho divergir do setor de atividade contido nos itens?

Deve ser efetuada uma verificação de limite de crédito? De que intervalo de numeração deve proceder o número do documento para a atribuição interna ou externa de

números? Quais os campos relevantes para o protocolo de dados incompletos? O período de validade, por exemplo, é

importante para contratos e deve, portanto, ser especificado no documento. Um documento incompleto pode ser gravado ou todos os dados devem estar completos? Quais as funções de parceiro permitidas e quais são as obrigatórias?

Dados de expedição Qual o tipo da remessa resultante da ordem? A programação de expedição deve ser executada? A programação de transporte deve ser executada? Um bloqueio do fornecimento deve ser definido automaticamente, por um motivo específico? Por exemplo, um

bloqueio do fornecimento talvez seja adequado para uma remessa gratuita. É possível definir condições de expedição para um tipo de documento de vendas. Essas condições são copiadas

para o documento, independentemente das definições efetuadas no registro mestre de cliente.

Dados de faturamento Qual o tipo de faturamento da fatura resultante da ordem ou da remessa? Um bloqueio de faturamento deve ser definido automaticamente, por um motivo específico? Por exemplo, talvez seja

adequado um bloqueio de faturamento, se for necessário verificar uma solicitação de nota de crédito, antes utilizá-la como base para uma nota de crédito.

  

 Categorias de itens

As categorias de itens são definidas para disponibilizar funções adicionais de controle para os documentos de vendas e, com isso, atender às demandas resultantes das diferentes transações comerciais. Existe um controle separado, definido para cada uma dessas categorias de itens. Por exemplo, as funções de um item standard são totalmente diferentes das de um item gratuito ou item de texto.

O gráfico a seguir mostra algumas categorias de itens definidas na versão standard do Sistema SAP R/3. Observe que o primeiro exemplo exibe as categorias de um item standard na solicitação de cotação, na cotação e na ordem de cliente.

 

 

Controle de categoria de item

Através de uma categoria de item, o sistema pode processar um material de forma diferente, em cada tipo de documento de vendas. Por exemplo, é possível definir um controle diferente para um material em uma solicitação de cotação e para um material em uma ordem.

O gráfico a seguir mostra um exemplo de como um material é controlado em uma solicitação de cotação e em uma ordem.

 

 

Na solicitação de cotação, o preço do item standard é calculado mas esse item não é relevante para a remessa. Para um item gratuito, entretanto, que é subordinado ao item standard, nenhuma determinação do preço é efetuada e o item não é relevante para a remessa.

Na ordem de cliente, a situação é diferente. Ambos os itens são relevantes para a remessa mas a determinação de preço só é efetuada para o item standard.

Elementos de controle em categorias de itens

De acordo do tipo de documento de vendas, são permitidas diferentes categorias de itens. Ao definir elementos de controle para cada categoria de item, é possível adaptá-los de modo a atender às necessidades especiais de uma instalação. É possível modificar as categorias de itens existentes ou criar categorias próprias. O administrador do sistema é responsável pela atualização dos elementos de controle.

As respostas às seguintes perguntas formam a base para uma decisão sobre como definir uma categoria de item específica:

Dados gerais

A determinação do preço deve ser efetuada para o item? Quando um item é considerado concluído? Um item cotação, por exemplo, só pode ser considerado concluído, se a

quantidade total tiver sido copiada para uma ordem de cliente. É um item que se refere a um material ou a um item de texto? São permitidas divisões de remessa para o item?

Os dados comerciais gerais, como as condições de pagamento no nível do item, podem divergir dos dados no nível do cabeçalho?

Deve ser exibida uma mensagem do sistema se não for possível fornecer o item completo? Quais os campos relevantes para o protocolo de dados incompletos? Quais as funções de parceiros permitidas no nível do item e quais as obrigatórias? Que mensagem (por exemplo, uma confirmação de pedido) é permitida para a transação comercial e qual o

esquema de mensagens utilizado?

Dados de expedição Trata-se de um item relevante para a remessa? O peso e volume de um item devem ser determinados?

Dados de faturamento Trata-se de um item relevante para o faturamento? O custo do item deve ser determinado? É um item estatístico? A determinação do preço é efetuada para itens estatísticos. Entretanto, eles não são

adicionados ao valor do pedido, ou seja, o cliente não é cobrado. Um bloqueio de faturamento deve ser definido automaticamente para um item? Por exemplo, isso pode ser

importante para itens cujos preços devam ser esclarecidos antes do faturamento. Trata-se de um item de devolução?

Determinação da categoria de itemA categoria de item no documento de vendas depende do tipo de documento de vendas e do material. Um grupo de categorias de item é definido no registro mestre de material. Por exemplo, na versão standard do Sistema SAP R/3, o grupo de categorias de itens NORM está definido para os materiais estocáveis e o grupo DIEN, para os serviços e materiais não estocáveis. O gráfico a seguir mostra como o sistema determina a categoria de item. Para um material com o grupo de categorias de item, NORM, o sistema determina a categoria de item AFN para uma solicitação de cotação (tipo de documento de vendas, IN) e a categoria de item TAN para uma ordem standard (tipo de documento de vendas, OR). 

 

Determinação da categoria de item de subitensÉ possível entrar os serviços e bônus em espécie como itens separados ou atribuí-los a outros itens. Um item atribuído a outro é chamado de subitem. A determinação da categoria de item de subitens depende do item do nível superior.

Se um bônus em espécie é atribuído a um item standard em uma ordem standard (categoria de item TAN), a categoria de item TANN é utilizada para o subitem, na versão standard do Sistema SAP R/3. TAN é relevante para a determinação do preço, TANN não é. Dessa forma, o subitem é processado como um item gratuito. 

 Categorias de divisões de remessa

Os itens de um documento de vendas são divididos em uma ou mais divisões de remessa. Essas divisões de remessa diferem entre si em relação a data e quantidade.

Também são definidos diferentes elementos de controle para as divisões de remessa. Por exemplo, para algumas divisões de remessa, o MRP não é executado; para outras divisões de remessa, sim. Além disso, a entrada de mercadorias, não a saída, é lançada para a divisão da remessa definida em um documento de devolução.

O gráfico a seguir mostra uma síntese de algumas categorias de divisão de remessa definidas na versão standard do Sistema SAP R/3.

 

 

Controle de categoria de divisão de remessa

As diversas categorias de divisões de remessa são controladas com métodos diferentes:

A divisão da remessa AT em solicitações de cotação só é usada para informação. Nenhuma necessidade é passada e nenhuma verificação de disponibilidade é executada para divisões de remessa,

BN e CN. As necessidades são passadas adiante e a disponibilidade do material é verificada para as divisões de remessa, BP

e CP.

Nenhum estoque é administrado para as categorias da divisão de remessa, BT, CT e CX. Nenhuma saída de mercadorias é lançada para as categorias BT e CT. Entretanto, a saída de mercadorias é lançada para CX.

As categorias divisão da remessa, BV e CV, são controladas da mesma forma que as categorias BN e CN. Entretanto, as necessidades podem ser passadas adiante para uma análise.

A entrada de mercadorias é lançada para a divisão da remessa DN em um documento de devolução.

As categorias de divisão de remessa, CN, CP, CT, e CV, são relevantes para a remessa; as outras não.

Elementos de controle de categorias de divisão de remessaDe acordo com o tipo de documento de vendas e categoria de item, são permitidas diferentes categorias de divisão de remessa. Através de elementos de controle, é possível adaptar as categorias de divisão de remessa às demandas especiais da instalação. Além disso, é possível definir novas categorias de divisão de remessa. O administrador do sistema é responsável pela atualização dos elementos de controle. As respostas às seguintes perguntas formam uma base para decidir como definir uma categoria de divisão de remessa específica:Dados gerais

Quais os campos relevantes para o protocolo de dados incompletos? A necessidade do cliente deve ser informada para compras ou para a produção? Deve ser executada uma verificação de disponibilidade? Trata-se de uma divisão de remessa de um documento de devolução?

Dados de expedição A divisão da remessa é relevante para a remessa? Deve ser definido automaticamente um bloqueio de fornecimento para a divisão de remessa? Um bloqueio do

fornecimento é adequado para as remessas gratuitas.

Determinação da categoria da divisão da remessaA categoria de divisão de remessa depende da categoria do item correspondente e da característica MRP do material. A característica MRP de um material é especificada no registro mestre de material.As categorias de divisão de remessa são propostas automaticamente, com base em valores definidos na tabela pertinente. É possível modificar manualmente as entradas no documento de vendas mas essas entradas devem ser autorizadas. Quando o usuário entra outra categoria de divisão de remessa, o sistema verifica se essa categoria é permitida. Para obter informações sobre as categorias de divisão de remessa permitidas em cada caso, o usuário deve consultar o administrador do sistema. 

Características comuns no proc. de ordens cliente

Algumas características no processamento de ordens de cliente são comuns a todos os documentos de vendas. Por exemplo, é possível utilizar a característica modificação rápida em qualquer documento de vendas, independentemente do tipo (ordem de cliente, cotação, contrato e outros), para modificar determinados dados (como o centro, bloqueio de faturamento ou motivo da recusa) em vários itens, simultaneamente. Outro exemplo de uma característica comum é o protocolo de dados incompletos, que avisa imediatamente, se faltarem dados importantes ao gravar um documento.

 

 Modificações rápidas

Com a função de modificação rápida, é possível efetuar determinadas modificações em vários ou em todos os itens, simultaneamente. A função permite modificar os seguintes dados:

Motivo de recusa Bloqueio de remessa Bloqueio de faturamento Data de remessa Prioridade de remessa Centro

Para efetuar uma modificação rápida:1. Marcar os itens a serem modificados, em uma das telas de síntese do documento de vendas que será alterado.

Para efetuar uma modificação rápida em todos os itens, selecionar Processar Marcar itens Marcar tudo.

2. Selecionar Processar Modificação rápida... e o processo pertinente (por exemplo, Motivo de recusa). 3. Entrar o novo valor para os dados a serem modificados. 4. Selecionar Copiar.

O sistema copia os dados modificados para todos os itens marcados.

5. Gravar o documento.

Também é possível definir um bloqueio de remessa e de faturamento no cabeçalho do documento de vendas, ao selecionar Processar Modificação rápida... e a entrada pertinente. Ao definir um bloqueio no cabeçalho, o bloqueio será aplicável ao documento inteiro. 

Status de referência

Se um documento de vendas for copiado, o sistema atualiza o status de referência no item copiado. Um item pode ter o status a seguir:

Sem referência

O item ainda não foi copiado. Com referência parcial

O item já foi copiado, mas a quantidade total do item não foi copiada. Com referência completa

O item já foi copiado. De acordo com a regra de conclusão do item, existem duas possibilidades:A quantidade total do item foi copiada.A quantidade total do item não foi copiada. Porém, devido à regra de conclusão, não é possível fazer outra referência ao item.

Status de referência no nível do cabeçalhoO status de todos os itens em um documento é combinado no cabeçalho e os seguintes códigos são definidos:

Se todos os itens tiverem sido classificados como sem referência, o documento inteiro também será classificado como sem referência.

Se todos os itens forem classificados como com referência completa, o documento inteiro também será classificado como com referência completa.

Em todas as demais situações, o documento receberá o status de com referência parcial.

Conclusão de itemO sistema determina um status de referência global a partir do status de referência do item e o motivo da recusa. Um item liberado recebe o status de "concluído" e não pode mais ser copiado.

Exibição do status de referênciaÉ possível verificar um documento de referência para confirmar se os itens e o documento inteiro estão com referência completa, ao selecionar Saltar Cabeçalho Status, na tela de síntese ou na tela do cabeçalho. É possível exibir

informações de status no nível do item, ao selecionar Saltar Item Status, na tela de síntese ou na tela do cabeçalho. 

Entrada de dados de reclamação em doc. de vendas

É possível entrar uma chave ou um bloqueio de reclamação de pagamento, no nível do item ou do cabeçalho, em um documento de vendas.

Chave de reclamação de pagamento

A chave de reclamação de pagamento controla a reclamação durante o processamento de vendas. Essa chave determina o número máximo de níveis de reclamação e pode, por exemplo, especificar que um item de linha só pode ser reclamado uma vez, mesmo que o procedimento de reclamação definido permita reclamações em vários níveis.

Bloqueio de reclamação

O bloqueio de reclamação permite bloquear itens de linha para reclamação se, por exemplo, for necessário suspender a reclamação porque um cliente questionou o procedimento de reclamação.

A chave de reclamação e os bloqueios de reclamação são copiados dos documentos antecedentes para as ordens de cliente e, durante o faturamento, são encaminhados à contabilidade financeira, em que as reclamações são controladas.

Entrada de chaves de reclamação e bloqueio de reclamaçãoÉ possível entrar chaves e bloqueios de reclamação, no nível do cabeçalho e do item, nos documentos de vendas.Para entrar uma chave de reclamação ou um bloqueio de reclamação no cabeçalho do documento, proceder como a seguir:

1. Na tela Síntese, selecionar a ficha Contabilidade financeira. 2. Marcar o campo pertinente.

Se o usuário entrou chaves ou bloqueios de reclamação no nível do cabeçalho, os valores serão automaticamente copiados como valores de default nos itens do documento.

Para entrar uma chave ou um bloqueio de reclamação em um item de documento, selecionar o item pertinente na tela Síntese de itens e, em seguida, Saltar Documentos de faturamento. Proceder conforme descrito para efetuar as entradas no cabeçalho do documento. 

Exibição de modific. efetuadas em doc. de vendas

É possível listar todas as modificações efetuadas nos documentos de vendas. Entre outros aspectos, a lista exibe a situação antes e depois das modificações, a data das modificações e o nome do usuário que as efetuou. Além disso, o usuário terá acesso às estatísticas e informações técnicas sobre os campos e as tabelas afetados pelas modificações.

Para exibir as modificações efetuadas em um documento, proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar uma das alternativas a seguir:

Selecionar na tela inicial, no modo de exibição ou de modificação, Ambiente Modificações.

Entrar o número do documento cujas modificações serão listadas, na tela inicial de modificação ou de exibição do documento, e depois selecionar Ambiente Modificações.

2. Entrar os critérios de seleção e selecionar Enter. 3. Posicionar o cursor em uma linha e selecionar Selecionar item, se precisar de informações adicionais sobre essa

modificação.

Será exibida a caixa de diálogo Modificações na ordem de cliente<número ordem de cliente >, com informações detalhadas sobre a modificação selecionada.É possível obter informações adicionais referentes às modificações, nessa caixa de diálogo:

Selecionar Listar Todas as modificações para visualizar todas as modificações efetuadas em um documento.Selecionar Listar Informação adicional Exibir, para acessar informações adicionais sobre modificações e Listar Informação adicional Ocultar, para impedir a exibição dessas informações adicionais. Também é possível controlar a exibição de informações adicionais na tela Exibir seleção de modificações do documento.Selecionar Saltar Estatísticas, para visualizar as estatísticas sobre as modificações efetuadas no documento.Posicionar o cursor em uma linha e selecionar Saltar Informação técnica, para obter informações sobre campos e tabelas afetados pela modificação selecionada. 

 

Combinação de itens de docs. de vendas p/ remessa

As funções de grupo de remessas e de remessa completa permitem combinar alguns ou todos os itens em uma ordem de cliente, para que sejam entregues em conjunto ao cliente. O sistema calcula automaticamente a última data de remessa possível para o grupo de remessa e corrige as divisões de remessa adequadamente. As respectivas necessidades para o MRP são modificadas ou determinadas novamente.

Remessa completa

Para combinar todos os itens em um documento de vendas para remessa, é possível definir o código de remessa completa. É possível definir esse código automaticamente através dos dados, do registro mestre de material, ou manualmente, no documento de vendas.

Se o código de remessa completa for definido para uma ordem de cliente, o sistema cria automaticamente um grupo de remessa que consiste em todos os itens contidos na ordem de cliente. O sistema utiliza a última data de remessa entre os itens e aplica essa data ao grupo de remessa inteiro.

Definição manual do código

É possível definir o código de remessa completa manualmente, durante o processamento da ordem de cliente, nas seguintes telas de entrada de ordem:

Síntese Expedição

Síntese Venda Cabeçalho Dados comerciais

Proposta do registro mestre do clientesSe o usuário definir o código de remessa completa na tela de expedição de um registro mestre de cliente, o sistema propõe automaticamente o código, nos documentos de vendas criados para o cliente. É possível modificar o código proposto, manualmente no documento.

Grupos de remessaPara combinar um número de itens em um documento de vendas, para que sejam entregues em conjunto, é possível criar um grupo de remessa. O gráfico a seguir mostra como um grupo de remessa é criado. 

  Ao criar um grupo de remessa, o usuário deve observar os seguintes aspectos:

Não é possível incluir um item em um grupo de remessa, se esse item

não possuir uma quantidade de ordem confirmadapossuir mais de uma quantidade da ordem

No caso de um item que possui mais de uma divisão de remessa com quantidades confirmadas (por exemplo, após uma verificação de disponibilidade com a opção de proposta de remessa), o sistema obtém a data da última divisão de remessa e exibe essa data na tela de síntese de grupos de remessa.

Ao formar grupos de remessa, o sistema elimina as divisões de remessa mais antigas e transporta as respectivas quantidades confirmadas para a última divisão de remessa restante (a mais recente).

Criação de um grupo de remessaPara criar um grupo de remessa em um documento de vendas, proceder da seguinte maneira:

1. Em um documento de vendas, selecionar Síntese Grupos de remessa. 2. Para cada item a ser combinado em um grupo de remessa, entrar o mesmo número, no campo Grupo de remessa.

Para combinar três itens em um grupo de remessa, por exemplo, entrar 1 no campo Grupo de remessa, para cada item. É possível criar grupos de remessa adicionais, com números diferentes.

3. Selecionar Enter ou Gravar, para gravar os dados.

O sistema cria os grupos de remessa e uma data de divisão de remessa para cada grupo, dados que serão posteriormente copiados para o documento de vendas.

Um grupo de remessa consiste em, no mínimo, um item em um documento de vendas e pode, no caso de uma remessa completa, consistir em todos os itens.

Modificação de grupos de remessaNa tela de síntese de grupos de remessa, é possível ampliar ou reduzir o grupo de remessa, além de modificar a data de divisão de remessa.

É possível ampliar um grupo de remessa, ao entrar um número de grupo de remessa, no campo do grupo de remessa do item do documento, a ser adicionado a um grupo de remessa.

Para remover um item de um grupo de remessa, basta eliminar o número do grupo de remessa desse item. É possível modificar manualmente a data da divisão de remessa proposta pelo sistema para um grupo de remessa,

mas somente para uma data posterior. Se o usuário modificar a data de divisão de remessa, o sistema criará novas datas de programação de expedição e transporte.

Eliminação de grupos de remessaPara eliminar um grupo de remessa, basta eliminar os números do grupo de remessa de cada item do grupo.Se o usuário eliminar um grupo de remessa ou o código de remessa completa, o sistema tentará recriar as divisões de remessa originais para os itens individuais da ordem. Para o caso de itens, cuja quantidade original não pôde ser confirmada, o sistema executará uma verificação de disponibilidade.Exibição de grupos de remessaÉ possível exibir o número do grupo de remessa para cada item pertencente a um grupo de remessa, em um documento de vendas. Para exibir informações sobre o grupo de remessa, selecionar a ficha Expedição, marcar o item cujos detalhes serão exibidos e selecionar Detalhe de item. 

Utilização de programas de faturamento

Em determinados tipos de processamento de ordem de cliente, talvez seja conveniente faturar um item específico de acordo com um programa de datas de faturamento. Por exemplo, convém faturar um contrato de locação com faturas mensais, durante o período de validade do contrato. Ou talvez exista um item em produção por ordem de cliente, atribuído a um projeto, e o usuário prefira faturar contra o cliente uma porcentagem do total, conforme a conclusão das diversas etapas do trabalho. O programa de datas de faturamento é chamado programa de faturamento. É possível criar automaticamente programas de faturamento, durante o processamento, desde que os dados de controle necessários tenham sido atualizados no Customizing de Vendas e Distribuição.

Vide também:

Sobre programas de faturamento

  Dados adicionais

No documento de vendas, existem duas telas Dados adicionais, nos níveis do cabeçalho e do item. Existem cinco campos em cada uma dessas telas (no cabeçalho, os campos Grupo de clientes 1 - 5 e nos itens, os campos Grupo de material 1 - 5). Os campos não interferem na funcionalidade, na versão standard do Sistema SAP R/3 e podem ser usados para entrar dados ou efetuar modificações. É possível entrar defaults para os dados adicionais no registro mestre de cliente (dados no cabeçalho do documento) e no registro mestre de material (dados de itens do documento). Os dados adicionais são copiados das solicitações e cotações para as ordens de cliente e, a partir daí, para os documentos de remessa e de faturamento.

Proposta dos registros mestre

Para atualizar dados adicionais nos dados mestre de cliente, selecionar uma tela da área de vendas, como Venda ou Expedição, e nessa tela, selecionar Ambiente Dados adicionais. O usuário acessará a caixa de diálogo Dados adicionais cliente (Vendas e distribuição), em que é possível atualizar os dados. É possível atualizar dados adicionais diferentes para

as diversas áreas de vendas atribuídas ao cliente. Esses dados são propostos de acordo com a área de vendas, nos documentos de vendas.

Esses campos não estão ativos no registro mestre de material, na versão standard do Sistema SAP R/3. Porém, é possível ativá-los para fins de modificação. As entradas efetuadas nesses campos serão propostas nos documentos de vendas.

Entrada de dados adicionais

Para entrar dados adicionais em um documento de vendas, proceder da seguinte maneira:

Para entrar dados adicionais no nível do cabeçalho, selecionar Cabeçalho Dados adicionais, na tela inicial do documento de vendas. O usuário acessará a ficha Dados adicionais, em que é possível entrar os dados necessários.

Para entrar dados adicionais no nível do item, selecionar Item Outras funções Dados adicionais A ou B. O usuário acessará a ficha Dados adicionais, em que é possível entrar os dados necessários.

   

 Atribuição de contratos

Utilização

Ao processar documentos de vendas, também é possível atribuí-los a contratos. (Por exemplo, o usuário cria uma ordem standard e, durante o processamento, atribui essa ordem a um contrato em valor acordado junto ao cliente.) É possível atribuir o documento de vendas, nos níveis do cabeçalho ou do item.

Atribuir ao contrato, no nível do item:

Marcar o item a ser atribuído a um contrato e selecionar Processar Atribuir contrato ao item. Atribuir ao contrato, no nível do cabeçalho:

Saltar para Processar Atribuir contrato ao cabeçalho.  

 Derivação a partir da área de contr. de créditos

Utilização

Para representar estruturas complexas de vendas de modo flexível, todos os dados pertinentes a vendas, no Sistema SAP, são definidos segundo a área de vendas.

As áreas de vendas (organização de vendas, canal de distribuição, setor de atividade) procedem dos dados mestre do emissor da ordem ou do recebedor da mercadoria. Isso significa que não é necessário entrar a área de vendas, ao criar um documento de vendas.

 

 

Se o usuário não especificar uma área de vendas na tela inicial, ao criar um documento de vendas, o sistema utilizará o emissor da ordem ou o recebedor da mercadoria, entrados pelo usuário na tela de síntese, para derivar a área de vendas. Se existirem diversas áreas de vendas para determinado emissor da ordem ou recebedor da mercadoria, selecionar a área de vendas adequada, na caixa de diálogo exibida, e o sistema copiará essa área de vendas para a tela de entrada.

Se o usuário só entrar um recebedor da mercadoria, o sistema utilizará essa informação para determinar o recebedor da mercadoria e, se necessário, a área de vendas.

Se existirem diversos emissores da ordem ou áreas de vendas para um único recebedor da mercadoria, será exibida uma caixa de diálogo em que é possível selecionar as opções adequadas nas alternativas apresentadas. Será exibida uma mensagem de erro na barra de status, se o sistema não conseguir determinar um emissor da ordem.

Se o usuário entrar um emissor da ordem idêntico ao recebedor da mercadoria, o sistema copiará automaticamente esse emissor, como tal, e informará a ação executada, na barra de status.

 

   Sobre cópias de documentos

É possível usar um documento de vendas existente como base para um documento subseqüente. Por exemplo, para submeter uma cotação com base em uma solicitação, é possível criar a cotação com uma referência à solicitação. Nesse caso, todos os dados são copiados da solicitação para a cotação.

Algumas possíveis combinações, na versão standard do Sistema SAP R/3, para fazer referência a documentos antecedentes incluem:

Copiar de... Para... Para...

Uma solicitação Uma cotação Ordem de cliente

Ordem de cliente Ordem de cliente 

Ordem de cliente Uma remessa gratuita subseqüente 

Ordem de cliente Solicitação de nota de crédito 

Ordem de cliente Devoluções 

É possível definir os tipos de documento de vendas que podem ser utilizados como documentos de referência, e controlar os dados a serem copiados, por exemplo:

Dados do cabeçalho Dados de itens Dados do parceiro Dados de determinação de preços Dados de divisão de remessa

Como o sistema verifica os dadosAntes de copiar dados de um documento para outro, o sistema também pode verificar se determinados requisitos foram atendidos. A seguir, exemplos de requisitos de cópia típicos:

O documento de referência e o documento atual devem ter o mesmo cliente Os itens rejeitados não serão copiados Se o documento ou o item já possuir uma referência em outro documento, talvez a cópia não seja permitida O período de validade não deve estar vencido

O administrador do sistema determina, no Customizing de Vendas e Distribuição, se o sistema exibirá uma mensagem de aviso (um processamentos adicional será possível) ou uma mensagem de erro (talvez não seja possível um processamentos adicional), quando os requisitos de cópia não forem atendidos.   

Regras para cópia

Para os documentos que o usuário precisa copiar - geralmente: cotações, solicitações ou contratos - o administrador do sistema pode definir se um documento deve ser totalmente citado durante uma transação comercial e como o sistema deverá responder neste caso. É possível especificar, por exemplo, que uma cotação só pode ser copiada integralmente em uma ordem de cliente. Se as necessidades e quantidades na cotação do cliente não forem modificados, a cotação da empresa será legalmente obrigatória. As condições da cotação se aplicam à ordem de cliente resultante.

Reação do sistema à referência completa

Se a referência completa for especificada para copiar um documento de referência, não será possível modificar ou eliminar um item ao copiar a partir da lista de seleção. O usuário receberá uma mensagem do sistema, se tentar modificar, em seguida, a quantidade do documento ou eliminar um item no documento novo.

Regra de conclusão

O administrador do sistema pode definir a conclusão para itens referenciados, por categoria de item, no Customizing de Vendas e Distribuição. Um item pode ser considerado com referência completa, através de um dos diversos critérios a seguir:

Um item estará completo assim que utilizado como uma referência. Nesse caso, o item estará com referência completa, mesmo se apenas uma parte da quantidade for copiada.

Um item só estará concluído, assim que a quantidade total tiver sido copiada para um documento subseqüente. Se o item possuir uma referência parcial, é possível entrar vários documentos de vendas para o item até que a quantidade seja totalmente coberta.

Um item só estará concluído, assim que a quantidade teórica (em um contrato, por exemplo) tiver sido copiada para um documento subseqüente. Se o item possuir uma referência parcial, é possível entrar vários documentos de vendas para o item até que a quantidade seja totalmente coberta.

A versão standard do Sistema SAP R/3 define um item de solicitação como concluído, mesmo que apenas parte da quantidade da solicitação tenha sido copiada para uma cotação. Por outro lado, ao copiar uma cotação para uma ou mais ordens de cliente, a cotação não estará concluída até que a quantidade da cotação possua uma referência completa. O gráfico a seguir mostra um exemplo. 

  Os contratos, assim como as cotações, são considerados concluídos somente quando a quantidade teórica total do contrato for liberada.   

 Trabalho com proposta de itens

A proposta de itens reduz o tempo de entrada da ordem. Durante o processamento de ordens de cliente, é possível propor itens das seguintes fontes:

Um documento de vendas existente (por exemplo: outra ordem de cliente ou talvez uma cotação) Uma proposta de produto

Sobre propostas de produtosSe um cliente solicita com freqüência a mesma combinação de materiais ou se o usuário recomenda um seleção específica de produtos para uma ordem inicial, é possível gravar os dados utilizados freqüentemente como um proposta de produto, no sistema. Se o usuário preferir, a proposta de produto também poderá incluir quantidades da ordem propostas. Durante o processamento de ordens de cliente, é possível copiar todos ou parte dos dados de quantidade e de materiais da proposta do produto diretamente para o documento em questão (ordem de cliente, cotação, etc.). Além disso, é possível atribuir uma proposta de produto específica a um ou mais registros mestre de cliente específicos. A partir de então, o sistema poderá propor automaticamente o número da proposta de produto atribuída, sempre que o usuário processar ordens dos clientes relevantes.

Propostas de produtosUtilização de uma proposta de produto em uma ordem de clienteProposta de itens contidos em outro documento

Diferenças entre a proposta de itens e a criação com uma referênciaQuando o usuário utiliza a proposta de itens, o sistema simplesmente copia os itens do documento de origem (a proposta de produto ou o documento de vendas existente). Os dados do cabeçalho não são copiados (ao contrário de quando o usuário cria um documento de vendas com uma referência a um documento existente). Isso significa que o sistema também usa os dados do atual registro mestre de material.Vide também:Criação de uma ordem de cliente com uma referência   

Utilização de prop. de prod. em ordem de cliente

Para copiar materiais e quantidades de uma proposta de produto para uma ordem de cliente, proceder da seguinte maneira:

1. Na tela de síntese do documento de vendas, selecionar Processar Propor itens. 2. Entrar o número da proposta do produto, no campo Documento de venda ou pesquisar o número através do botão

de entradas possíveis.

Se uma proposta de produto for especificada no registro mestre de cliente correspondente, o sistema proporá automaticamente aqui o número dessa proposta de produto.

3. Selecionar uma das opções a seguir:

Copiar materiais, para copiar todos os materiaisCopiar quantidades, para copiar todos os materiais com quantidadesLista de seleção, para listar o documento de vendas e selecionar os materiais necessários.

Dependendo da tecla de função selecionada, o sistema copiará o material com ou sem uma quantidade para o documento de vendas, ou exibirá uma lista em que é possível selecionar quantidades e materiais a serem copiados. 

  

Proposta de itens contidos em outro documento

Para copiar todos os itens ou os itens selecionados em um documento de vendas, proceder da seguinte maneira:

1. Na tela de síntese do documento de vendas, selecionar Processar Propor itens. 2. Entrar o número do documento de vendas ou pesquisá-lo através do botão de entradas possíveis. 3. Selecionar uma das opções a seguir:

Copiar materiais, para copiar todos os materiaisCopiar quantidades, para copiar todos os materiais com quantidadesLista de seleção, para listar o documento de vendas e selecionar os materiais necessários.

Dependendo da tecla de função selecionada, o sistema copiará o material com ou sem uma quantidade para o documento de vendas, ou exibirá uma lista em que é possível selecionar quantidades e materiais a serem copiados. 

  

Trabalho com o protocolo de dados incompletos

O protocolo de dados incompletos avisa se faltar algum dado importante para o processamento subseqüente, no documento de vendas. Quando o usuário entra um documento de vendas, geralmente o sistema propõe a maioria dos dados necessários a partir dos registros mestre de cliente e de material. Além disso, é possível entrar dados adicionais ou modificar os dados propostos, manualmente. O documento de vendas forma a base para várias funções subseqüentes, como processamento de remessas e faturamento. Porém, geralmente as funções subseqüentes só podem ser executadas se os dados do documento de vendas original estiverem completo. Para assegurar a integridade, o sistema registra todos os dados ausentes em um protocolo de dados incompletos. Os dados necessários para processar as funções subseqüentes são definidos pelo administrador do sistema para cada tipo de documento de vendas. Por exemplo, ao entrar uma cotação, é necessário entrar um período de validade. Se o usuário não entrar um período de validade, esse campo constará no protocolo de dados incompletos e o processamento subseqüente pode ser bloqueado.

A integridade dos dados em um documento de vendas determina o status desse documento. É possível exibir uma síntese das informações de status em um documento de vendas, para o cabeçalho e para os itens.

Abertura do protocolo de dados incompletos

Exibição do status do documento

Gravação de um documento com dados incompletos

A possibilidade de gravar um documento com dados incompletos depende do tipo do documento de vendas. Por exemplo, talvez o sistema permita gravar uma cotação incompleta, mas só permita gravar uma ordem se os dados estiverem completos. Se o usuário gravar um documento incompleto, os dados ou textos ausentes podem afetar o processamento subseqüente do documento de vendas. A funções a seguir podem ser bloqueadas:

Cópia Remessa Faturamento

Se as condições de pagamento estiverem ausentes, por exemplo, ainda será possível entregar a ordem de cliente, mas não será possível faturá-la. O protocolo de dados incompletos talvez indique a inexistência do número do pedido, o que não significa que isso necessariamente afetará o processamento subseqüente do documento. A figura a seguir mostra como processar dados incompletos. 

    

 Abertura do protocolo de dados incompletos

Se o usuário tentar gravar o documento de vendas mas existirem dados incompletos, o sistema exibirá automaticamente uma caixa de diálogo que informará que os dados estão incompletos.

Para completar o documento, proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Processar dados e pressionar Enter .

Será exibida a tela que contém a lista de dados incompletos. O sistema exibe os dados ainda necessários para completar o documento.

2. Marcar as linhas a serem processadas e selecionar Processar dados. 3. Entrar os dados ausentes e selecionar Process.dados seg .

O usuário será conduzido a uma das seguintes telas:

– Se o usuário selecionar dados adicionais no protocolo de dados incompletos, acessará a tela seguinte, que contém os dados ausentes.

– Se o usuário não selecionar dados adicionais no protocolo de dados incompletos, acessará a tela de entrada de itens. Com isso, o processamento dos dados incompletos está concluído.

4. Assim que o usuário entrar todos os dados ausentes, selecionar Gravar.

A partir de então, o usuário pode ter a certeza de que todos os dados necessários para continuar com o processamento das transações comerciais foram processados.

Se o protocolo de dados incompletos contiver dados ausentes, também é possível abri-lo manualmente, ao selecionar Processar Protocolo de dados incompletos em uma das telas de síntese do documento de vendas. 

  

Exibição do status de dados incompletos

É possível verificar se todos os dados necessários foram entrados no documento inteiro ou nos itens individuais.

Para verificar a integridade do documento inteiro, selecionar Cabeçalho Status, em uma das telas de síntese. Na tela seguinte, é possível visualizar se o dados do cabeçalho e dos itens estão completos.

Para verificar a integridade dos itens, selecionar Item Status, em uma das telas de síntese.

Nas telas de status, é possível visualizar que funções subseqüentes (por exemplo, remessa) não podem ser executadas porque o documento está incompleto. Porém, o sistema não exibe os dados específicos ausentes.   

Determinação de material

A determinação de material permite executar as tarefas a seguir, durante o processamento da ordem de cliente:

Substituir os materiais automaticamente Determinar e disponibilizar automaticamente para o usuário uma seleção de produtos baseada em condições

predefinidas

Também é possível criar um protocolo de análise para a determinação de material, na ordem.Para obter mais informações sobre como utilizar a determinação de material e criar os dados de mestre de pré-requisito, vide temas a seguir:

Determinação de material

Trabalho com seleção de produtosSeleção de produtos durante o processamento da ordem de cliente Criação de um protocolo de análise para a determinação de material   

Seleção de produtos no proc. da ordem de cliente

Durante o processamento da ordem de cliente, a seleção de produtos disponibiliza as seguintes funções:

Seleção de produtos manual Seleção de produtos automática

Seleção manual de produtosPara selecionar os produtos manualmente, proceder da seguinte maneira:

1. Na tela de entrada da ordem de cliente, entrar o material ou o conceito chave para o qual o usuário criou registros de condições para a seleção de produtos.

2. Selecionar Enter.

O material entrado aciona a seleção de produtos. O sistema exibe uma caixa de diálogo com uma lista de opções para seleção.

3. Selecionar o produto que o cliente deseja.

O sistema substitui o material ou o conceito chave entrado pelo produto selecionado.

Seleção automática de produtosNa seleção automática de produtos, entrar um material que aciona a seleção de produtos. O sistema seleciona automaticamente produtos, de acordo com a disponibilidade e a seqüência dos produtos alternativos definida no registro de condições dos dados mestre. Para cada material selecionado, o sistema entra um subitem na ordem. O material utilizado para acionar a seleção de produtos pode ser um material "dummy", como um material não estocável (tipo do material: NLAG), usado somente para fins de acionamento.

A seleção de produtos também pode ser um procedimento de dois níveis. Na primeira etapa, o sistema pode utilizar a determinação de material para encontrar um material ou pode propor materiais para a seleção manual. Na segunda etapa, o sistema executa uma seleção de produto automática, conforme descrito na seção anterior.

O exemplo a seguir mostra uma lista de produtos alternativos, entrados em um registro de condições para uma seleção de produto automática, juntamente com o estoque disponível para cada produto.

Materiais listados no registro de condições Estoque disponível

Produto X Material não estocável

Produto X - embalagem 1 100 peças

Produto X - embalagem 2 200 peças

Produto X - embalagem 3 200 peças

Produto X - embalagem 4 300 peças

 Durante a entrada da ordem, entrar o material - Produto X - para acionar a seleção de produtos, e quantidade da ordem de 350 peças. O sistema seleciona automaticamente os produtos especificados no registro de condições, se estiverem disponíveis, e cria na ordem os seguintes novos itens de nível inferior:

Item Item de nível superior Material Quantidade

10 

Produto X ----

20 10 Produto X - embalagem 1 100 peças

30 10 Produto X - embalagem 2 200 peças

40 10 Produto X - embalagem 3 50 peças

A quantidade da ordem, de 350 peças, cobre o estoque disponível do produto X - embalagem 1 (100 peças) e produto X - embalagem 2 (200 peças). A quantidade restante, de 50 peças, é coberta pela quantidade do produto X - embalagem 3 (200 peças), ainda disponível.

Seleção automática de produtos na remessaO sistema também pode executar seleções automáticas de produtos, na remessa. Se a situação da disponibilidade dos produtos selecionados na ordem mudar, o sistema determinará automaticamente novas quantidades da ordem ou até produtos diferentes, se necessário.    

Criação de protoc. de análise p/ determ. de mat.

O usuário deve exibir o protocolo exatamente como exibiria a análise de condições para a determinação de preço. Ao contrário da determinação de preço, no entanto, a análise para a determinação de material só pode ser executada durante a transação, não retroativamente.

O protocolo contém informações relevantes à análise das condições e especifica, por exemplo:

se foi encontrado um registro de condições se foram executados acessos e, em caso positivo, quais o motivo para a substituição de um material

Para ativar/desativar essa função, selecionar Ambiente Análise Determinação de material On/Off, nas telas Cabeçalho e Síntese, antes de entrar os itens.Se essa função for ativada, o protocolo de análise da determinação de material será exibido durante a entrada do item na ordem.     

Listagem e exclusão de material

A listagem e exclusão de material permitem controlar os materiais que clientes específicos podem ou não comprar. Por exemplo, se o usuário criar uma listagem de produtos para um cliente individual, o cliente só poderá solicitar produtos dessa lista. Se o usuário criar uma ordem para esse cliente, uma será executada uma verificação durante a entrada do item, para confirmar se o material entrado consta na lista. Também é possível especificar a exclusão de material para determinado cliente. O cliente não poderá solicitar materiais excluídos.

É possível criar um protocolo de análise, na listagem de material e na exclusão de material.

Vide também:

Listagem e exclusão de material

Criação de um protocolo de análise na listagem e na exclusão de material

 

 

 

Criação de prot. análise na listagem e excl. mat.

O usuário deve exibir o protocolo exatamente como exibiria a análise de condições para a determinação de preço. Ao contrário da determinação de preço, no entanto, as análises da listagem de material e da exclusão de material só podem ser executadas durante a transação, não retroativamente.

O protocolo contém informações relevantes à análise das condições e especifica, por exemplo:

se foi encontrado um registro de condições se foram executados acessos e, em caso positivo, quais

Para ativar/desativar essa função, selecionar Ambiente Análise Listagem/Exclusão On/Off, nas telas Cabeçalho e Síntese, antes de entrar os itens.Se essa função for ativada, o protocolo de análise da listagem de material/exclusão de material será exibido durante a entrada do item na ordem.    

Administração de status

É possível utilizar a administração de status do Sistema SAP, no processamento de ordem de cliente. A administração de status permite documentar o status atual de processamento de um objeto, como uma ordem de cliente ou um item da ordem de cliente. O status atual de processamento pode consistir em uma combinação de status individuais. Cada status individual atende a duas funções:

Informar que um status específico foi atingido (por exemplo: "Ordem de cliente foi liberada") Especificar as transações comerciais que podem ser executadas ou não, em seguida (por exemplo: remessa

permitida, faturamento não)

Existem dois tipos de status: Status do sistema Status do usuário

Os status do sistema são determinados automaticamente pelas transações executadas. Não é possível modificar um status do sistema, manualmente.Por outro lado, os status do usuário podem ser ativados e desativados pelo usuário. É possível agrupar status individuais do usuário em esquemas de status. A partir de então, os esquemas de status podem ser atribuídos no Customizing de Vendas a:

tipos de documentos de vendas (para status de cabeçalho) categorias de item (para status de item)

É possível atribuir um esquema de status a vários tipos de documentos de vendas e categorias de item.

Para atualizar os esquemas de status no Customizing de Vendas, selecionar a etapa Definir esquemas de status.

Vide também:Para obter uma descrição completa das funções de administração de status, vide Controlling, Ordens internas.Para obter informações sobre como definir e redefinir status para itens por ordem de cliente, vide Definição do status do objeto.Em Vendas e Distribuição, é possível executar as seguintes funções relacionadas à administração de status:Ativação/Desativação de um status do usuário em um documento de vendasSeleção de documentos de vendas pelo status de objeto   

Ativar/desativar status do usuário em doc. vendas

Para ativar um status do usuário em um documento de vendas, proceder da seguinte maneira:

1. Em qualquer tela de síntese no documento de vendas, selecionar Cabeçalho Status ou Item Status.

O sistema exibe a tela de status correspondente. O status do sistema e o status do usuário atuais são exibidos no grupo de campos, Status de processamento.

2. Selecionar Processar Status do objeto.

Selecionar Modificar esquema. Os status do sistema e os status do usuário são listados separadamente.

3. Para ativar um status do usuário, selecionar Ativar status.

O sistema lista os status do usuário permitidos em uma caixa de diálogo. Os status do usuário listados são os definidos no esquema de status correspondente.

4. Selecionar o status do usuário a ser ativado.

O status do usuário selecionado aparece na lista.

5. Para exibir as transações comerciais permitidas e proibidas pelo status de processamento atual, selecionar Transações comerciais.

O sistema exibe uma lista de operações permitidas e proibidas, em uma caixa de diálogo.Desativação de um status do usuárioPara desativar um status de usuário, posicionar o cursor no status do usuário, na caixa de diálogo Modificar status, e selecionar Desativar status.O sistema remove o status de usuário da lista e atualiza automaticamente a lista de transações comerciais que podem ou não ser executadas subseqüentemente.Modificação do esquema de statusÉ possível modificar o esquema de status durante o processamento de ordens de cliente. O esquema de status é proposto a partir da definição do tipo do documento de vendas para o cabeçalho, e a partir da categoria do item para o item.Para modificar o esquema de status proposto, proceder da seguinte maneira:

1. Em qualquer tela de síntese no documento de vendas, selecionar Cabeçalho Status ou Item Status.

O sistema exibe a tela de status correspondente. O status do sistema e o status do usuário atuais são exibidos no grupo de campos, Status de processamento.

2. Selecionar Processar Status do objeto.

Selecionar Modificar esquema. Os status do sistema e os status do usuário são listados separadamente.

3. Marcar Selecionar processamento (F16).

O sistema exibe uma caixa de diálogo, em que é possível selecionar dentre os esquemas de status definidos para documentos de vendas, no Customizing de Vendas.   

Seleção de docs. de vendas pelo status do objeto

É possível pesquisar documentos de vendas, de acordo com o status do sistema ou o status do usuário ativo. Conforme os critérios de seleção entrados, o sistema exibe uma lista de documentos de vendas que possuem os status especificados. É possível optar pela exibição de uma lista de documentos de vendas ou itens de documentos de vendas, no nível do cabeçalho ou no nível do item.

Se o usuário exibir documentos de vendas no nível do cabeçalho, o sistema exibe o número do documento, o status de processamento atual e o número do cliente.

Se o usuário exibir documentos de vendas no nível do item, o sistema exibe o material de cada item, além do status de processamento atual e do número do cliente.

Para pesquisar documentos de vendas de acordo com o status, proceder da seguinte maneira:1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela do menu principal. 2. Selecionar Ambiente Análise de documentos Docs.por status.

O sistema exibe a tela de seleção para pesquisas por status.

3. Entrar os dados a seguir na tela de seleção:

– o status determinante da pesquisa

– se a pesquisa é orientada por um status do sistema ou do usuário

– qualquer outro critério de seleção relevante

É possível visualizar uma lista de status do usuário disponíveis. Basta selecionar Ajuda Ajuda ampliada. O sistema exibe a documentação de relatório de seleção correspondente. Na seção Necessidades, é possível saltar diretamente para o Customizing, onde os esquemas de status são atualizados.

4. Selecionar Enter.

O sistema exibe uma lista de documentos de vendas ou itens de documentos de vendas que atendem aos critérios de seleção. O sistema seleciona somente os documentos ou itens em que o status especificado está ativo. É possível selecionar documentos ou itens de documentos individuais na lista, para o processamento subseqüente. 

  

 Síntese de status

Utilização

A função Síntese de status permite visualizar rapidamente informações importantes de status de documentos de vendas, nos níveis do cabeçalho e do item.

Conjunto de funções

A Síntese de status está disponível para todos os documentos de vendas, no menu Ambiente. Para disponibilizar uma síntese eficiente de todas as informações de status relacionadas a cabeçalho e itens, a síntese de status foi elaborada como uma estrutura hierárquica de vários níveis.

A primeira informação visualizada é o mais importante status atualizado, no nível do cabeçalho e item. A partir daqui, é possível expandir os nós na hierarquia para ramificar para informações de status mais detalhadas do cabeçalho e do item, e para informações adicionais sobre o documento.

O sistema utiliza todos os status relevantes para um processo empresarial e determina dinamicamente as informações de status mais importantes, no momento, na tela inicial. Exemplos de um status importante poderiam ser a última modificação de status efetuada em um documento ou o status mais importante segundo o tipo de documento ou uma categoria de item ainda não modificada. O tipo de informação de status importante depende do tipo de documento, da categoria de item e da categoria de divisão de remessa.

A tabela a seguir ilustra exemplos dos status de documento importantes, em função do tipo de documento e da categoria de item:

 

Tipo de documento/Categoria de item Status relevante (exemplo)

Cotação, contrato Status de referência

Devoluções Liberado, faturado

Nota de crédito/débito Bloqueado para faturamento, recusado, faturado

Ordem de cliente (item standard) Confirmado, liberado, faturado

Ordem de cliente (pedido individual) Pedido, confirmação da ordem, entrada de mercadorias lançada, liberado

Ordem de cliente (item de terceiros) Pedido, confirmação da ordem, entrada de fatura

Item gratuito Status de remessa

Produção por ordem de cliente Confirmado, faturado

 

O sistema utiliza os tipos de documento juntamente com as categorias de item e/ou categorias de divisão de remessa, para determinar a seqüência cronológica (ordem, remessa, faturamento) dos status relevantes para a exibição.

Quando o usuário abre as informações de status, o sistema exibe o status mais importante. Os parâmetros a seguir controlam a importância das informações de status para a exibição: relevância de remessa, relevância de faturamento, tipo de necessidades, tipo de pedido, regra de conclusão.

 

 

 Solicitação/Cotação de cliente

Objetivo

É possível representar no sistema os processos empresariais anteriores à venda, através das funções de solicitações de cotação e cotações. É possível entrar e monitorizar as solicitações de cotação e as cotações do cliente.

Por exemplo, um cliente pergunta se o usuário possui determinado produto em depósito, o preço do produto ou se o produto estará disponível em determinada data. Por conseguinte, a solicitação de cotação é um pedido do cliente, no sentido de receber uma cotação de venda.

Uma cotação apresenta ao cliente uma oferta oficial de remessa de um produto ou de prestação de um serviço sob determinadas condições acordadas.

Os dados gravados em consultas de vendas formam a base dos documentos subseqüentes e, se necessário, da análise de vendas.

 

A criação e atualização de dados desse tipo talvez compensem, por exemplo, nas seguintes circunstâncias:

O usuário deseja avaliar o processamento de antecipações de vendas através de relatórios e análises. Por exemplo, o usuário deseja comparar o valor de uma cotação com o valor de ordens de cliente e faturas subseqüentes, e depois avaliar a eficácia do processo de planejamento. Ou o usuário deseja avaliar a o índice de êxito da conversão de cotação em pedido, por vendedor ou equipe de vendas.

A organização de vendas lida com órgãos do governo ou grandes organizações e instituições que enviam, periodicamente, solicitações e licitações de propostas. É necessário registrar todo o ciclo de vendas.

Uma organização de vendas vende uma ampla variedade de produtos ou produtos de baixo preço (como produtos consumidos com alta rotatividade), mas o usuário deseja especificar determinados dados para a fase anterior à venda, ao negociar contratos maiores.

 

Uma empresa envia cotações para equipar unidades de tratamento intensivo, em hospitais. O equipamento pode variar, de acordo com o hospital e com outros fatores, mas 40% dos componentes são standard. O pessoal de vendas da empresa copia os componentes standard para as cotações, a partir dos dados mestre, juntamente com os textos standard (cláusulas standard, por exemplo). Sempre que possível, a equipe copia os componentes restantes de cotações existentes, que resultaram de consultas semelhantes. Como alternativa, a equipe pode copiar dados de propostas de produtos.

Informações sobre implementaçãoPara utilizar consultas de vendas, é necessário atualizar o seguinte:

Dados mestre da probabilidade da ordem, por tipo de documento e cliente Tipos relevantes de documentos de consultas de vendas Necessidades de cópia para o fluxo de documentos Dados mestre de itens alternativos (determinação de material)

Atualizar os tipos de documentos e as necessidade de cópia, no Customizing de Vendas e Distribuição. Para obter mais informações sobre essas funções, vide Guia de implementação on-line.

Conjunto de funçõesAs consultas de vendas permitem entrar e gravar todas as informações importantes, relativas a vendas, utilizadas durante o processamento da ordem de cliente. É possível entrar rapidamente as consultas simples, na tela de entrada inicial. A consulta pode ser entrada desde o início ou pode ser totalmente copiada. Por exemplo, quando o cliente precisa de uma cotação fixa, é possível copiar uma solicitação de cotação entrada anteriormente, diretamente para uma cotação. É possível exibir e avaliar em uma lista as solicitações de cotação e as cotações entradas no sistema. O usuário pode utilizar critérios de seleção para limitar a lista, o que resultará em uma exibição e um processamento mais seletivos. Para fins de análise, é possível listar todas as cotações processadas nos últimos seis meses, e examinar minuciosamente as que foram recusadas e os respectivos motivos.É possível atualizar uma data de validade em consultas de vendas, pela data de resposta à consulta. A partir de então, é possível monitorizar e avaliar os documentos, segundo essa data de validade, o que permitirá avaliar as consultas em um

tempo hábil. Dessa forma, é possível planejar e implementar as atividades subseqüentes necessárias, de acordo com a data.Em vez de um número de material, também é possível entrar uma descrição textual do material, se, por exemplo, o usuário não conseguir atribuir os materiais a um chamado do cliente, imediatamente.Em uma única cotação de um material, é possível oferecer ao cliente várias opções com condições distintas de determinação de preço e prazos de expedição. Se a cotação resultar em uma ordem de cliente, é possível selecionar um item alternativo de acordo com as necessidades do cliente.   

 Solicitações de cotação do cliente

Definição

Uma solicitação feita por um cliente a uma empresa, no sentido de receber uma cotação ou informações comerciais, sem compromisso.

Uma solicitação de cotação pode se relacionar a materiais ou serviços, condições e, se necessário, datas de remessa.

A área de vendas que aceitar a solicitação de cotação ficará responsável pelo processamento subseqüente.

Estrutura

Uma solicitação de cotação feita por um cliente engloba um ou mais itens, que contêm a quantidade de um material ou o serviço solicitado pelo cliente.

É possível subdividir a quantidade total de um item da solicitação de cotação, entre as divisões de remessa, em diferentes quantidades e nas datas de remessa relevantes.

Os itens podem ser estruturados em uma hierarquia, para que o usuário possa distinguir os lotes ou explodir quaisquer combinações de materiais (listas técnicas).

As condições válidas de um item são listadas nas condições do item e podem se derivar individualmente das condições aplicáveis ao documento inteiro.

Integração

É possível especificar não somente o cliente, como também outros parceiros comerciais, como emissores da ordem em diferentes funções de parceiro (por exemplo, recebedor da mercadoria).

 

 

 

 Cotação

Definição

Uma cotação apresenta ao cliente uma oferta oficial de remessa de um produto ou de prestação de um serviço sob determinadas condições acordadas. Essa oferta é oficial para a empresa, dentro de um período de tempo especificado.

Uma área de vendas pode responder a uma solicitação de cotação com uma cotação ou utilizá-la para indicar um parceiro de negócios.

Estrutura

Uma cotação engloba um ou mais itens, que contêm a quantidade de um material ou o serviço solicitado pelo cliente.

É possível subdividir a quantidade total, entre as divisões de remessa, em diferentes quantidades e nas datas de remessa relevantes.

Os itens podem ser estruturados em uma hierarquia, para que o usuário possa distinguir os lotes ou explodir materiais combinados (listas técnicas).

As condições válidas de um item são listadas nas condições do item e podem se derivar individualmente das condições aplicáveis ao documento inteiro.

Integração

É possível especificar não somente o cliente, como também outros parceiros comerciais, como emissores da ordem em diferentes funções de parceiro (por exemplo, recebedor da mercadoria).

 

 

 Itens alternativos

Utilização

Ao enviar uma cotação, é possível incluir itens alternativos. Por exemplo, o usuário pode listar uma ou mais alternativas para um produto solicitado pelo cliente. Se o cliente decidir aceitar uma das alternativas, o usuário pode copiá-la da cotação quando criar a ordem de cliente. Se o usuário souber que produto o cliente provavelmente escolherá, o sistema pode copiar automaticamente o item alternativo relevante para a ordem de cliente.

 

 

 

Oferta de itens alternativos ao cliente

Ao entrar alternativas para um item, é necessário entrá-las imediatamente abaixo do item. Para entrar itens alternativos em uma cotação, proceder da seguinte forma:

1. Usar a tela de entrada de linha dupla da cotação. Se souber que material o cliente provavelmente escolherá, o usuário deve entrá-lo como o item principal na cotação.

2. Entrar as seguintes informações para o item alternativo, imediatamente abaixo do item principal que essa alternativa provavelmente substituirá.

– No campo Material, entrar o número do material

– No campo Item alternativo (AltItm), entrar o número do item do material para o qual o item serve como alternativa (o material entrado na etapa 1)

– Se existir mais uma alternativa para um item, repetir o processo e entrar o mesmo número de item

3. Gravar a cotação.

Ao copiar uma solicitação de cotação com itens alternativos para uma cotação ou uma cotação para uma ordem de cliente, o sistema só copia automaticamente os itens principais. Para copiar um item alternativo, em substituição, é possível usar a função Lista de seleção, que aparece automaticamente em uma caixa de diálogo quando o usuário cria um novo documento como uma referência a um documento existente. Basta marcar aqui os itens alternativos relevantes a serem copiados. 

  

 Probabilidade de ordem

Utilização

Ao criar uma consulta de vendas, provavelmente o usuário precisará saber: Qual é a probabilidade de que o cliente comprará na empresa? O sistema calcula a probabilidade a partir dos dados mestre, que podem ser definidos para o tipo de documento de vendas e para clientes específicos. A estimativa é expressa como uma porcentagem. Com base na probabilidade resultante, o sistema calcula um valor esperado da ordem e exibe-o na seção superior da tela de síntese de entrada de duas linhas. A partir de então, é possível gerar uma lista de cotações ou solicitações de cotação, de modo que as consultas de vendas com maior probabilidade de confirmação sejam listadas em primeiro lugar. A figura a seguir mostra como o sistema calcula a probabilidade de ordem a partir de dados mestre.

 

 

 

 

 Prazo forn. em cont./cot: datas confirm. na ordem

Utilização

É possível entrar um prazo de fornecimento em contratos e cotações.

No contrato, o prazo de fornecimento determina o período de tempo concedido ao fornecedor pelo cliente, entre a liberação do contrato e o recebimento da remessa.

Nas cotações, os prazos de fornecimento permitem garantir um prazo de fornecimento máximo, assim que a ordem entrar no sistema.

Na ordem de cliente, uma quantidade e data comprometidas são emitidas juntamente com a quantidade confirmada, calculada pela verificação de disponibilidade, o que permite monitorizar se é possível atender a essas quantidades e datas comprometidas.

Essas novas funções são particularmente úteis, ao trabalhar com contratos, quando o usuário prevê gargalos e em que é necessário respeitar os compromissos obrigatórios com as datas. Acima de tudo, essas funções são adequadas para as indústrias químicas e de alta tecnologia, bem como para os ramos industriais com produção por ordem de cliente.

Conjunto de funções

É possível especificar o prazo de fornecimento no nível do cabeçalho e essa especificação interfere nos prazos de fornecimentos de todos os itens contidos em uma cotação ou contrato; entretanto, o usuário também pode entrar prazos de fornecimento diferentes para itens individuais, no nível do item.

Entrar o prazo de fornecimento no campo Prazo de fornecimento, que o usuário encontrará no nível do cabeçalho, na ficha Venda, na tela de síntese. No nível do item, entrar os prazos de fornecimento no campo Del (prazo de fornecimento estipulado), na tabela de itens.

É possível especificar os prazos de fornecimento possíveis, no Customizing, ao saltar para Vendas e distribuição Vendas

Documentos de vendas Definir o prazo de fornecimento estipulado.Quando o usuário cria uma ordem de cliente com uma referência a um contrato ou cotação, o sistema copia o prazo de fornecimento para o item da ordem de cliente. Se o usuário não entrar uma remessa, nada se modificará no processamento de vendas.

Datas da confirmação no pedido de cliente

Na tela de divisão de remessa dos itens da ordem de cliente, existem campos para as quantidades e datas comprometidas.Em uma ordem de cliente normal, a data da confirmação resulta da primeira verificação de disponibilidade. Se uma segunda verificação de disponibilidade apresentar outra data, é possível comparar as duas para determinar se a situação de disponibilidade de um item da ordem de cliente melhorou ou piorou.

A data da confirmação é calculada através do prazo de fornecimento, em liberações de contrato com um prazo de fornecimento, ou em ordens de cliente que fazem referência a uma cotação com um prazo de fornecimento. A quantidade comprometida é calculada a partir do prazo de fornecimento estipulado ou a partir da quantidade confirmada, de acordo com as opções definidas no Customizing. Se o usuário modificar o material, a quantidade, a data da remessa ou o prazo de fornecimento na ordem de cliente, o sistema recalculará a quantidade comprometida.

É possível configurar o modo de cálculo das datas da confirmação, no Customizing do tipo de documento de vendas, campo Data da confirmação. Selecionar uma das seguintes regras:

A Considerar somente o prazo de fornecimento estipulado Neste caso, todas as divisões de remessa necessárias estão confirmadas para a data posterior ao prazo de fornecimento, com um intervalo estipulado durante a entrada da ordem de cliente. Se o cliente necessitar de uma data posterior, essa data será confirmada. A situação da confirmação não interfere nos cálculos e, se o usuário não especificar um prazo de fornecimento, o sistema não calculará quaisquer quantidades comprometidas.

B: Cálculo após a data da primeira confirmaçãoA quantidade comprometida é calculada a partir da primeira situação de confirmação. Se existir um prazo de fornecimento disponível para o item, o sistema considerará esse prazo na regra de cálculo A e confirmará a quantidade para a primeira data. Se o usuário modificar o material, a quantidade, a data da remessa ou o prazo de fornecimento na ordem de cliente, o sistema recalculará a quantidade comprometida. Em cada caso, a situação de confirmação atual é válida, ao gravar o documento.

C: Cálculo após a data da primeira confirmaçãoSe o usuário entrar novos itens, a regra C corresponderá à regra B. Se o usuário gravar o documento novamente e a situação de confirmação do cliente tiver melhorado, o sistema gravará a melhor situação como a confirmada. Como acontece na regra de cálculo B, o sistema recalcula as datas da confirmação, se o usuário modificar o material, a quantidade, a data desejada de remessa ou o prazo de fornecimento.

Nenhuma entrada: O sistema não calcula nem exibe as datas da confirmação.

A data de remessa comprometida é emitida na confirmação da ordem e o prazo de fornecimento estipulado é incluído na saída impressa dos contratos e cotações.Código de ordem de cliente atrasadaExiste um campo de status para o cabeçalho e os itens da ordem de cliente, que especifica se a verificação de disponibilidade cobriu o compromisso de quantidades da ordem não remetidas. Se o usuário marcar o matchcode M, poderá exibir todos os documentos de vendas que possuem o status "atrasado". Uma ordem de cliente atrasada é aquela em que as quantidades comprometidas não puderam ser total ou parcialmente confirmadas, ou aquela em que a quantidade não será confirmada como comprometida, até uma data posterior.   

 Criação de cotações

É possível criar uma cotação a partir do zero ou copiar informações de uma solicitação de cotação existente, de outra cotação ou de um contato (por exemplo, ao fazer uma chamada de telemarketing para um cliente).

Para criar uma cotação desde o início, proceder da seguinte forma:

1. Escolher Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela do menu principal. 2. Selecionar Cotação Criar. 3. Entrar o tipo de cotação e, se necessário, os dados organizacionais. 4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– Número do cliente do emissor de ordem

– Datas de validade (início e fim)

– Números de materiais (em vez do número de material, é possível entrar um texto, no campo Descrição)

– Quantidades

6. Para obter informações sobre como entrar materiais alternativos, vide Oferta de itens alternativos ao cliente. 7. Selecionar Enter.

Para modificar dados no nível do item, o usuário deve marcar os itens e selecionar a entrada de menu pertinente.

Para entrar informações adicionais no cabeçalho, o usuário deve selecionar a entrada de menu adequada.

8. Gravar o documento.

   

Exibição de cotações

É possível exibir uma única cotação, possivelmente em resposta a uma solicitação de cliente quanto a um status. Além disso, é possível exibir uma lista de cotações através de vários critérios de seleção. Para obter mais informações sobre como exibir listas de cotações, vide Utilização de listas em Vendas e Distribuição.

Para exibir uma cotação, proceder da seguinte forma:

1. Escolher Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela do menu principal. 2. Selecionar Cotação Exibir. 3. Se souber, o usuário deve entrar o número da cotação, ou deve pressionar o botão de entradas possíveis para

localizar a cotação necessária. 4. Pressionar Enter , para exibir a cotação.

   

Modificação de cotações

É possível que o usuário necessite efetuar modificações em cotações já existentes no sistema. Por exemplo, talvez um cliente aceite alguns itens de uma cotação e outros não. A partir de então, é necessário atualizar a cotação, marcar os itens recusados e atribuir motivos para a recusa. É possível selecionar uma única cotação a ser alterada ou, se não souber o número , o usuário pode localizá-lo ao pressionar o botão de entradas possíveis. Como alternativa, é possível gerar uma lista de cotações através de critérios de seleção próprios (cliente, material, probabilidade, por exemplo) e selecionar as cotações a serem modificadas. Para obter mais informações sobre como criar listas, vide Utilização de listas em Vendas e Distribuição.

Vide também:

Modificação de cotações em uma lista

Recusa de itens de uma cotação

Eliminação de itens de uma cotação

 

 

 

Eliminação de cotações

É possível eliminar uma cotação inteira, desde que nenhum de seus itens tenha sido utilizado como base para uma ordem de cliente.

Para eliminar uma cotação, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar uma única cotação ou gerar uma lista de cotações e selecionar a que deseja eliminar. 2. Selecionar Documento de venda Eliminar.

O sistema orienta o usuário a confirmar a eliminação.

3. Gravar as modificações.

Para obter mais informações sobre como eliminar itens de uma cotação, vide Modificação de cotações.   

Eliminação de itens de uma cotação

É possível eliminar um item em uma cotação, desde que nenhum item da ordem tenha sido criado a partir desse item. Para eliminar itens em uma cotação, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar uma única cotação ou gerar uma lista de cotações e selecionar a que será modificada. 2. Marcar os itens a serem eliminados e selecionar Processar Eliminar item.

O sistema orienta o usuário a confirmar a eliminação.

3. Gravar as modificações.

Para obter informações sobre como eliminar uma cotação inteira, vide Eliminação de uma cotação.   

Recusa de itens de uma cotação

Para recusar um ou mais itens de uma cotação, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar uma única cotação ou gerar uma lista de cotações e selecionar a que será modificada.

Se o cliente tiver recusado vários itens pelo mesmo motivo, é possível utilizar um atalho. Marcar os itens afetados e selecionar Processar Modificação rápida... Motivo de recusa.

2. Entrar o motivo de recusa pertinente e selecionar Copiar.

O sistema atribui o mesmo motivo de recusa a todos os itens marcados.

3. Se o cliente recusou vários itens por diferentes motivos , o usuário deve selecionar Síntese Motivo de recusa e entrar o motivo em questão contra cada item afetado.

4. Gravar as modificações.

Reação do sistema a uma recusa de itemSe o usuário recusar o item de uma cotação, o sistema cancelará automaticamente qualquer MRP gerado anteriormente para o item. Os itens rejeitados não são copiados para as ordens de cliente subseqüentes.   

Modificação de cotações em uma lista

Para modificar uma cotação em uma lista, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela inicial.

2. Selecionar Cotação Lista. 3. Entrar os critérios de seleção.

Ao selecionar Outros critérios de seleção, é possível entrar critérios adicionais, como probabilidade ou escritório de vendas.

4. Selecionar Enter. 5. O sistema exibe uma lista de cotações que atendem aos critérios de seleção. 6. Selecionar uma cotação, efetuar modificações e gravar o documento.

O usuário retorna à lista. 

  

 Ordem de cliente

Objetivo

A ordem de cliente é uma estipulação contratual entre uma organização de vendas e um emissor da ordem para o fornecimento de produtos ou prestação de um serviço, por preços, quantidades e prazos definidos.

No processamento da ordem de cliente, o sistema implementa diversas funções:

Na ordem de cliente, estão disponíveis funções, como a determinação de preço e impressões. O sistema verifica a disponibilidade do material para a data desejada de remessa e, se necessário, transfere as necessidades para o MRP. O sistema gera datas e locais de expedição, na programação da expedição.

Outra parte desse componente são os tipos especiais de ordem de cliente - ordens imediatas e venda a dinheiro. (Para obter mais informações, vide Ordens especiais do cliente.)

Na venda a dinheiro, as mercadorias são pagas à vista. Em transação de uma ordem imediata, o cliente retira a mercadoria ou essa mercadoria é fornecida no mesmo dia

em que a ordem é colocada, mas a fatura é enviada posteriormente.

 

Conjunto de funçõesÉ possível processar ordens de cliente no Sistema SAP R/3 de forma diferenciada, segundo necessidades específicas. No caso mais simples, o usuário pode entrar uma ordem de cliente com vários itens em uma única tela. O sistema propõe automaticamente os dados dos registros mestre pertinentes:

Do registro mestre de cliente do emissor da ordem, o sistema propõe dados de vendas, expedição, determinação de preço e faturamento. Além disso, o sistema copia dados mestre específicos do cliente, relacionados a textos, parcerias e pessoas de contato no cliente.

Para cada material da ordem de cliente, o sistema propõe automaticamente os dados dos registros mestre de material relevantes, como dados de determinação de preço, programação da expedição, verificação de disponibilidade, determinação de impostos, de peso e volume.

É possível utilizar os dados propostos pelo sistema como base para uma ordem. Se o processamento da ordem de cliente assim o exigir, é possível modificar manualmente esses dados ou adicionar novos dados. Por exemplo, a política de determinação de preços de uma empresa pode permitir modificações manuais no valor de determinados descontos, dentro de determinado intervalo. Além disso, é possível ramificar para várias telas na ordem de cliente, em que é possível exibir e modificar dados, como condições de pagamento e dados de remessa.Utilização de documentos existentes como referênciaTambém é fácil criar uma nova ordem de cliente com uma referência a um documento existente. Por exemplo, se um cliente aceitar uma cotação enviada, o sistema pode copiar todos os dados mestre relevantes da cotação, quando a ordem de cliente for criada (vide Criação de uma ordem de cliente com uma referência).Funções standard no processamento de ordensQuando o usuário processa uma ordem de cliente na versão standard do Sistema SAP R/3, o sistema pode executar automaticamente funções básicas, como:

Determinação de preço Verificação de disponibilidade (se essa função estiver definida no registro mestre de material) Transferência de necessidades para o MRP Programação da expedição Local de expedição e determinação de itinerário Verificação de limites de crédito

   

 Ordem de cliente

Definição

Solicitação de um cliente a uma empresa, no sentido de fornecer uma quantidade definida de produtos ou prestar um serviço, em determinado prazo.

A área de vendas que aceitar a solicitação de cotação ficará responsável pelo fechamento do contrato.

Estrutura

Uma solicitação de cotação feita por um cliente engloba um ou mais itens, que contêm a quantidade de um material ou o serviço entrado na ordem.

É possível subdividir a quantidade total de um item da ordem de cliente em divisões de remessa, que contêm:

quantidades parciais com as datas de remessa relevantes

Os itens podem ser estruturados em uma hierarquia, para que o usuário possa distinguir os lotes ou explodir quaisquer combinações de materiais (listas técnicas).

As condições do item contêm as condições da determinação de preços válidas para um item. Essas condições podem se derivar de uma condição global, válida para a ordem de cliente inteira.

É possível subdividir um item em várias datas de programa de faturamento, que determinam, individualmente, uma data de faturamento de um montante fixo do item.

Integração

É possível especificar não somente o cliente, como também outros parceiros comerciais, como emissores da ordem em diferentes funções de parceiro (por exemplo, recebedor da mercadoria).

Os itens de uma ordem de cliente podem ser retirados dos prazos estipulados em uma cotação do cliente.

 

 

 

 Prazo forn. em cont./cot: datas confirm. na ordem

Utilização

É possível entrar um prazo de fornecimento em contratos e cotações.

No contrato, o prazo de fornecimento determina o período de tempo concedido ao fornecedor pelo cliente, entre a liberação do contrato e o recebimento da remessa.

Nas cotações, os prazos de fornecimento permitem garantir um prazo de fornecimento máximo, assim que a ordem entrar no sistema.

Na ordem de cliente, uma quantidade e data comprometidas são emitidas juntamente com a quantidade confirmada, calculada pela verificação de disponibilidade, o que permite monitorizar se é possível atender a essas quantidades e datas comprometidas.

Essas novas funções são particularmente úteis, ao trabalhar com contratos, quando o usuário prevê gargalos e em que é necessário respeitar os compromissos obrigatórios com as datas. Acima de tudo, essas funções são adequadas para as indústrias químicas e de alta tecnologia, bem como para os ramos industriais com produção por ordem de cliente.

Conjunto de funções

É possível especificar o prazo de fornecimento no nível do cabeçalho e essa especificação interfere nos prazos de fornecimentos de todos os itens contidos em uma cotação ou contrato; entretanto, o usuário também pode entrar prazos de fornecimento diferentes para itens individuais, no nível do item.

Entrar o prazo de fornecimento no campo Prazo de fornecimento, que o usuário encontrará no nível do cabeçalho, na ficha Venda, na tela de síntese. No nível do item, entrar os prazos de fornecimento no campo Del (prazo de fornecimento estipulado), na tabela de itens.É possível especificar os prazos de fornecimento possíveis, no Customizing, ao saltar para Vendas e distribuição Vendas

Documentos de vendas Definir o prazo de fornecimento estipulado.Quando o usuário cria uma ordem de cliente com uma referência a um contrato ou cotação, o sistema copia o prazo de fornecimento para o item da ordem de cliente. Se o usuário não entrar uma remessa, nada se modificará no processamento de vendas.

Datas da confirmação no pedido de cliente

Na tela de divisão de remessa dos itens da ordem de cliente, existem campos para as quantidades e datas comprometidas.Em uma ordem de cliente normal, a data da confirmação resulta da primeira verificação de disponibilidade. Se uma segunda verificação de disponibilidade apresentar outra data, é possível comparar as duas para determinar se a situação de disponibilidade de um item da ordem de cliente melhorou ou piorou.

A data da confirmação é calculada através do prazo de fornecimento, em liberações de contrato com um prazo de fornecimento, ou em ordens de cliente que fazem referência a uma cotação com um prazo de fornecimento. A quantidade comprometida é calculada a partir do prazo de fornecimento estipulado ou a partir da quantidade confirmada, de acordo com as opções definidas no Customizing. Se o usuário modificar o material, a quantidade, a data da remessa ou o prazo de fornecimento na ordem de cliente, o sistema recalculará a quantidade comprometida.

É possível configurar o modo de cálculo das datas da confirmação, no Customizing do tipo de documento de vendas, campo Data da confirmação. Selecionar uma das seguintes regras:

A Considerar somente o prazo de fornecimento estipulado Neste caso, todas as divisões de remessa necessárias estão confirmadas para a data posterior ao prazo de fornecimento, com um intervalo estipulado durante a entrada da ordem de cliente. Se o cliente necessitar de uma data posterior, essa data será confirmada. A situação da confirmação não interfere nos cálculos e, se o usuário não especificar um prazo de fornecimento, o sistema não calculará quaisquer quantidades comprometidas.

B: Cálculo após a data da primeira confirmaçãoA quantidade comprometida é calculada a partir da primeira situação de confirmação. Se existir um prazo de fornecimento disponível para o item, o sistema considerará esse prazo na regra de cálculo A e confirmará a

quantidade para a primeira data. Se o usuário modificar o material, a quantidade, a data da remessa ou o prazo de fornecimento na ordem de cliente, o sistema recalculará a quantidade comprometida. Em cada caso, a situação de confirmação atual é válida, ao gravar o documento.

C: Cálculo após a data da primeira confirmaçãoSe o usuário entrar novos itens, a regra C corresponderá à regra B. Se o usuário gravar o documento novamente e a situação de confirmação do cliente tiver melhorado, o sistema gravará a melhor situação como a confirmada. Como acontece na regra de cálculo B, o sistema recalcula as datas da confirmação, se o usuário modificar o material, a quantidade, a data desejada de remessa ou o prazo de fornecimento.

Nenhuma entrada: O sistema não calcula nem exibe as datas da confirmação.

A data de remessa comprometida é emitida na confirmação da ordem e o prazo de fornecimento estipulado é incluído na saída impressa dos contratos e cotações.Código de ordem de cliente atrasadaExiste um campo de status para o cabeçalho e os itens da ordem de cliente, que especifica se a verificação de disponibilidade cobriu o compromisso de quantidades da ordem não remetidas. Se o usuário marcar o matchcode M, poderá exibir todos os documentos de vendas que possuem o status "atrasado". Uma ordem de cliente atrasada é aquela em que as quantidades comprometidas não puderam ser total ou parcialmente confirmadas, ou aquela em que a quantidade não será confirmada como comprometida, até uma data posterior.   

 Criação de uma ordem de cliente

Para criar uma ordem standard do cliente, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Criar. 3. Entrar o tipo de ordem e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

As áreas de vendas (organização de vendas, canal de distribuição, setor de atividade) são derivadas do emissor da ordem ou do recebedor da mercadoria. Isso significa que não é necessário entrar a área de vendas, ao criar um documento de vendas.Se o usuário não especificar uma área de vendas na tela inicial, o sistema utilizará o emissor da ordem ou o recebedor da mercadoria, entrados pelo usuário na tela de síntese, para derivar a área de vendas. Se existirem diversas áreas de vendas para determinado emissor da ordem ou recebedor da mercadoria, é possível selecionar a área de vendas adequada, na caixa de diálogo exibida. A partir de então, o sistema copiará a área de vendas selecionada para a tela de entrada.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– Emissor da ordem ou recebedor da mercadoria

Se o usuário só entrar um recebedor da mercadoria, o sistema utilizará essa informação para determinar o emissor da ordem e, se necessário, a área de vendas.

Se existirem diversos emissores da ordem ou áreas de vendas para um único recebedor da mercadoria, será exibida uma caixa de diálogo em que é possível selecionar as opções adequadas nas alternativas apresentadas. Será exibida uma mensagem de erro na barra de status, se o sistema não conseguir determinar um emissor da ordem.Se o usuário entrar um emissor da ordem idêntico ao recebedor da mercadoria, o sistema copiará automaticamente esse emissor, como tal, e informará a ação executada, na barra de status.

 

– Número do pedido do cliente

– Números de materiais

– Quantidades de materiais pedidos

6. Selecionar Enter.

Se o usuário definir vários locais de descarga ou recebedores de mercadoria no registro mestre do cliente do emissor da ordem, por exemplo, o sistema exibe as alternativas em uma caixa de diálogo. O sistema pode exibir alternativas para quaisquer dos seguintes dados ou para todos os dados:

– Local de descarga

– Recebedor da mercadoria

– Pagador

– Recebedor da fatura

7. Selecionar os dados válidos nessas propostas, ao posicionar o cursor na linha e ao escolher Selecionar .

Assim que o usuário selecionar esses dados, serão exibidos os dados do material entrados. Se o sistema efetuar uma verificação de disponibilidade e detectar um estoque insuficiente para um item da ordem a ser fornecido na data solicitada, exibirá uma tela em que é possível selecionar dentre várias propostas de remessa. Para obter mais informações sobre esse tema, vide Reações à verificação de disponibilidade em documentos de vendas.

8. Para entrar mais dados para o cabeçalho ou itens, selecionar a entrada de menu correspondente. Para modificar dados de itens, marcar os itens antes de selecionar uma entrada do menu.

9. Entrar todos os dados necessários. 10. Gravar o documento.

Informações sobre embalagem na ordem de clienteO usuário pode especificar uma proposta para embalagem em uma ordem de cliente. É possível determinar o método de embalagem de itens individuais, no momento da remessa. Essas informações são copiadas para a remessa, durante o processamento da remessa e podem ser modificadas, se necessário. Para entrar informações sobre a embalagem na ordem de cliente, selecionar Processar Proposta de embalagem.Vide também:

Embalagem na expedição   

 Criação de ordem de cliente com referência

Se, por exemplo, o usuário criar um ordem de cliente e desejar fazer uma referência a uma cotação, poderá abrir a seguinte função, na barra de menus:

Documento de venda Criar com referência P/ cotação.

É possível abrir essa função de duas formas:

Na tela inicial (a tela Criar ordem do cliente)

Os dados do item e do cabeçalho são copiados da cotação para a ordem de cliente. No processamento da ordem de cliente (telas de entrada de ordens)

O sistema copia os dados de itens a partir da cotação. O sistema só copia os dados do cabeçalho, se o usuário deixar o campo Emissor da ordem vazio.

Vide também:Sobre cópia de documentos.

Cópia de dados de itensAo criar uma ordem de cliente com uma referência a outro documento, é exibida uma caixa de diálogo em que é possível escolher dentre as seguintes opções:

Copiar todos os itens para o novo documento (Copiar) Copiar apenas alguns itens para o novo documento (Seleção de item)

Para copiar itens selecionados para o novo documento, proceder da seguinte forma: 1. Selecionar Seleção de item. 2. Desmarcar os itens que não devem ser copiados para o novo documento. Se necessário, modificar as quantidades

dos itens a serem copiados. 3. Selecionar Copiar, para copiar os itens selecionados para o novo documento.

É possível copiar os itens parcialmente, a menos que uma referência completa esteja definida para o tipo de documento. O administrador do sistema é responsável pela definição de referências completas e parciais.

Não é possível copiar os documentos de vendas incompletos.

Cópia de vários documentos para um documento novoAo criar um novo documento, também é possível copiar itens de vários documentos para um novo documento.Para copiar itens de vários documentos, selecionar Documento de venda Criar com referência P/ cotação ou P/ solicitação de cotação.É exibida novamente uma caixa de diálogo, em que é possível entrar o número do novo documento a ser copiado.

Cópia de um documento para vários documentos novosO administrador deve ter especificado uma referência completa para a função copiar. Isso significa que o documento inteiro deve ser copiado para um novo documento. Se uma referência completa não for especificada, é possível copiar um documento para vários documentos. Nesse caso, o usuário pode selecionar itens de um documento através da lista de seleção. Também é possível copiar um item para vários documentos através da cópia de uma parte da quantidade do item, em cada caso. No documento seguinte, o usuário só pode selecionar os itens ou quantidades ainda não copiados a partir do documento de referência.   

Criação de ordem cliente c/itens bonif. em merc.

As bonificações em mercadoria são deduções, na forma de mercadorias fornecidas gratuitamente. Uma bonificação em mercadoria pode estar subordinada a outro item ou ser um item principal em si mesma. Se o usuário entrar um subitem em uma ordem standard do cliente, o sistema trata automaticamente esse subitem como uma bonificação em mercadoria, desde que o material correspondente possua o grupo de categorias de itens, NORM.

Para entrar uma bonificação em mercadoria como um subitem, proceder da seguinte forma:

1. Na ordem de cliente, selecionar Síntese Entrada duas linhas. 2. Entrar o número de material da bonificação em mercadoria imediatamente abaixo do item de nível superior. Na

segunda linha de entrada, no campo Itmsup (item de nível superior), entrar o número do item de nível superior 3. Selecionar Enter.

Nesse ponto, talvez sejam exibidas várias caixas de diálogos que solicitam dados do cabeçalho. Isso ocorre, por exemplo, se o usuário tiver definido várias recebedores de mercadoria ou locais de descarga, no registro mestre de cliente do emissor da ordem. Se uma verificação de disponibilidade determinar que os estoques são insuficientes, o sistema exibe uma tela com propostas de remessa.Depois que o usuário fornecer todas as informações necessárias, será reexibida a tela síntese de duas linhas. Na versão standard do Sistema SAP R/3, o sistema atribui automaticamente a categoria de item TANN ao item de bônus em espécie.

Entrada subseqüente de bonificação em mercadoriaÉ necessário entrar um item de bonificação em mercadoria imediatamente abaixo do item de nível superior. Se isso não for possível, talvez porque o usuário determinou a bonificação em mercadoria após criar a ordem de cliente, o usuário pode utilizar a função de modificação (Documento de venda Modificar) para inserir o item de bonificação em mercadoria, posteriormente. A função de modificação permite entrar um número de item que o sistema inserirá automaticamente, imediatamente abaixo do item de nível superior.

Modificação da quantidade de um item de nível superiorSe o usuário modificar subseqüentemente a quantidade de um item principal, o sistema ajustará automaticamente a quantidade do item de bônus em espécie subordinado, proporcionalmente. Entretanto, para impedir isso, proceder da seguinte forma:

1. Marcar o item de bônus em espécie na tela de síntese e selecionar Item Estrutura Componentes. 2. Marcar o código Fixo , ao lado do campo UM.

Se o usuário modificar a quantidade do item principal, a quantidade da bonificação em mercadoria permanecerá fixa.

Entrada de uma bonificação em mercadoria como um item principalPara entrar um item de bonificação em mercadoria como item principal, o usuário deve modificar o tipo do item principal proposto, de TAN para TANN. 

Ao trabalhar freqüentemente com bonificação em mercadoria, é recomendável utilizar a determinação automática de bonificação em mercadoria. O usuário encontrará outras informações no documento Funções básicas e dados mestre em Vendas e distribuição, em Bonificação em mercadoria.

  

 Criação de ordem de cliente c/ itens de serviço

O usuário entrará os serviços de modo idêntico ao procedimento de entrada de um Item de bonificação em mercadoria. Também é possível entrar aqui itens principais ou subitens. Através do grupo de categorias de item DIEN, proposto para cada serviço no registro mestre do material, o sistema determina a categoria de item TAX para o item. O sistema propõe essa categoria de item para um item principal e para um subitem. O usuário entrará um subitem de serviço como um item de bônus em espécie, através da atribuição de subitem a um item de nível superior, na tela da entrada de duas linhas. Os subitens de serviço também são ajustados proporcionalmente, quando o usuário modifica a quantidade no item principal. Para evitar isso, proceder exatamente como para o bônus em espécie.

 

 

 

Modificação de ordens de cliente

Ao modificar uma ordem de cliente, é possível alterar os dados de itens individuais contidos na ordem ou efetuar modificações simultâneas em mais de um item através da função de modificação rápida. (Para obter mais informações, vide Modificações rápidas.)

Para criar uma ordem de cliente, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Modificar. 3. O sistema propõe automaticamente o número da última ordem criada durante a atual sessão de trabalho.

Como alternativa, entrar o número da ordem de cliente a ser modificada ou, se o usuário não souber o número da ordem, deve entrar o número do pedido ou da remessa em questão.

4. Selecionar Enter. 5. Efetuar modificações e gravar o documento.

   

Exibição de ordens de cliente

Para exibir uma ordem de cliente, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Exibir.

Como alternativa, entrar o número da ordem de cliente a ser exibida ou, se o usuário não souber o número da ordem, deve entrar o número do pedido ou da remessa em questão.

3. Pressionar Enter, para exibir a ordem de cliente.

Exibição de uma lista de ordens de clienteExistem vários motivos para exibir uma lista de ordens de cliente:

Para obter informações sobre ordens de cliente já existentes, por exemplo, em resposta a uma solicitação de cotação de um cliente.

Para exibir todas as ordens de cliente de determinado material ou parceria comercial, para análise. Para exibir todas as ordens de cliente que ainda possuem dados incompletos.

O procedimento para exibir listas é idêntico para todos os documentos de vendas. Para obter mais informações sobre como exibir listas de cotações, vide Utilização de listas em Vendas e Distribuição.   

Bloqueio de ordens de cliente

É possível bloquear ordens de cliente para as seguintes funções subseqüentes:

Para a expedição

Se o usuário tentar criar uma remessa para uma ordem de cliente bloqueada para expedição, o sistema não permitirá essa ação. Será exibida uma mensagem de erro que informa o bloqueio da ordem para remessa.

Para o faturamento

O sistema não permite a criação de um documento de faturamento para uma remessa com faturamento bloqueado na ordem de cliente básica. Quando o usuário tenta criar documentos de faturamento individuais, o sistema entra uma mensagem no protocolo pertinente. No caso de um processamento coletivo de documentos de faturamento, a remessa não é incluída no faturamento a fazer.

Além disso, é possível bloquear tipos de documento de vendas para determinados clientes. Por exemplo, é possível bloquear a criação de ordens de cliente para um cliente específico.

Definição de um bloqueio de remessaÉ possível definir um bloqueio de remessa no cabeçalho, nos itens individuais e nas divisões de remessa:

Para definir um bloqueio de remessa no cabeçalho, selecionar Saltar Cabeçalho Expedição, na tela de síntese ou tela de cabeçalho. O usuário encontrará o campo Bloqueio remessas, na ficha Expedição.

Para definir um bloqueio de remessa no item, utilizar a Função de modificação rápida. Para definir um bloqueio de remessa para uma divisão de remessa, selecionar a divisão de remessa cuja remessa

deve ser bloqueada, na tela de divisões de remessa do item. Selecionar Processar Detalhe expedição.

É possível aplicar um bloqueio de remessa no nível do cabeçalho (dados comerciais), se esse bloqueio foi atribuído ao tipo de remessa correspondente, no Customizing (tabela TVLSP). Independentemente dessa atribuição, o bloqueio de remessa permanece válido no nível da divisão de remessa.

Definição de um bloqueio de faturamentoÉ possível definir um bloqueio de faturamento no cabeçalho e nos itens individuais:

Para definir um bloqueio de faturamento no cabeçalho, selecionar Saltar Cabeçalho Vendas, em uma tela de síntese ou tela de cabeçalho.

Para definir um bloqueio de faturamento para um item, posicionar o cursor no item e selecionar Saltar Item Faturamento.

Bloqueio de tipos de documentos vendas

Também é possível customizar o sistema, de modo a bloquear tipos específicos de documentos de vendas para determinados clientes. Para obter mais informações, vide Bloqueio de um registro mestre de cliente.   

Eliminação de ordens de cliente

É possível eliminar uma ordem de cliente inteira ou itens individuais em uma ordem de cliente, de acordo com o status desses itens e em função da existência de documentos subseqüentes. Por exemplo, no caso de um item já processado para remessa, não é mais possível eliminá-lo na ordem de cliente.

Eliminação de uma ordem de cliente inteira

Para eliminar uma ordem de cliente inteira, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Modificar. 3. O sistema propõe automaticamente o número da última ordem criada durante a atual sessão de trabalho.

Como alternativa, entrar o número da ordem de cliente a ser modificada ou, se o usuário não souber o número da ordem, deve entrar o número do pedido ou da remessa em questão.

4. Selecionar Enter. 5. Selecionar Documento de venda Eliminar. 6. Confirmar a eliminação da ordem de cliente e pressionar ENTER .

Eliminação de um item em uma ordem de clientePara eliminar um item em uma ordem de cliente, proceder da seguinte maneira:

1. Abrir a ordem de cliente cujo item deve ser eliminado, através da função de modificação. 2. Posicionar o cursor no item a ser eliminado ou, para eliminar vários itens, selecionar aqueles que serão eliminados.

Selecionar Processar Eliminar item. 3. Confirmar a eliminação da ordem de cliente e selecionar Enter. 4. Gravar a ordem de cliente cujos itens foram eliminados.

   

Recusa de itens em uma ordem de cliente

É possível entrar um motivo de recusa para um ou mais itens. A partir de então, esses itens não serão copiados para os documentos subseqüentes.

Para recusar um item, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Modificar.

3. Entrar o número do documento no campo Ordem de cliente ou pressionar o botão de entradas possíveis, para procurar o número.

4. Selecionar Enter. 5. Se todos os itens foram recusados, selecionar Processar Marcar Marcar tudo, para marcar esses itens. O

sistema marcará todos os itens.

Se o usuário recusar somente alguns itens, marcar esses itens (no lado esquerdo da tela).

É possível entrar outro motivo de recusa para cada item. Nesse caso, é mais fácil selecionar Síntese Motivo de recusa e saltar a etapa 6.

6. Selecionar Processar Modificação rápida... Motivo de recusa. 7. Entrar o valor predefinido adequado, no campo Motivo de recusa. 8. Selecionar Copiar. 9. Gravar o documento.

    

Ordens de cliente especiais

Além da ordem standard do cliente, também existem tipos especiais de ordens, como a ordem imediata e a venda a dinheiro.

Na venda a dinheiro, as mercadorias são pagas à vista. Em uma ordem imediata, o cliente retira a mercadoria ou essa mercadoria é fornecida no mesmo dia em que a

ordem é colocada. Entretanto, a fatura é criada posteriormente.

   

 Venda a dinheiro

Em uma transação de venda a dinheiro, o cliente escolhe e paga a mercadoria, quando a ordem de cliente é colocada. Quando a pessoa que entra a ordem cria uma venda a dinheiro, o sistema propõe automaticamente a data atual como data da remessa e do faturamento. Quando a ordem de cliente é lançada, o sistema

Cria automaticamente uma remessa em background

Se o cliente já tiver recebido a mercadoria, essa remessa não será relevante para o picking. Se o cliente se encarregar de retirar a mercadoria de um depósito, a remessa será relevante para o picking. Se as mercadorias precisarem ser enviadas, isso pode ser processado ao atualizar a remessa como habitualmente.

Imprime automaticamente uma fatura de venda a dinheiro.

   

Quando o cliente receber a mercadoria e estiver satisfeito, a transação será considerada concluída. É recomendável lançar a saída de mercadorias em background, através de um programa elaborado especificamente para esse objetivo. A partir de então, é possível faturar a transação.

A venda a dinheiro só pode ser faturada se a quantidade da ordem for igual à da saída de mercadoria. Caso contrário, será necessário corrigir o documento de venda a dinheiro, para que a quantidade fornecida e a quantidade a ser faturada coincidam.

O usuário utilizará um processo de faturamento coletivo com base em uma ordem, para faturar a venda a dinheiro. Mas nenhuma fatura será impressa. O número da ordem de cliente é usado como referência para o documento contábil criado na contabilidade financeira.

Procedimentos diante de problemas e reclamaçõesSe a transação não transcorrer normalmente, será necessária uma intervenção manual. Por exemplo, se não for possível encontrar a quantidade necessária da mercadoria no depósito, o usuário precisará corrigir a quantidade da remessa. Da mesma forma, se o cliente não estiver preparado para pagar o preço combinado, porque, por exemplo, a mercadoria está danificada, é possível modificar o preço no documento de vendas a dinheiro.

Em casos extremos, é possível eliminar a transação inteira, a começar pela remessa.Se a remessa for danificada antes de retirada mas depois de paga, e não existir um estoque de reposição, é possível iniciar uma remessa subseqüente.Ao efetuar modificações na venda a dinheiro, é possível emitir uma nova fatura de venda a dinheiro, através da função de repetição de impressão.   

Criação de uma venda a dinheiro

Para criar uma venda a dinheiro, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Criar. 3. Entrar o tipo de ordem de venda a dinheiro (BV, no sistema standard) e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– número de cliente do emissor da ordem, no campo Emissor ordem.

– Números de materiais

– Quantidades de materiais pedidos

6. Selecionar Enter.

Se o sistema efetuar uma verificação de disponibilidade e detectar um estoque insuficiente para um item da ordem a ser fornecido na data solicitada, exibirá uma tela em que é possível selecionar dentre várias propostas de remessa. Geralmente, em uma venda a dinheiro, o usuário vende somente a quantidade que é possível fornecer no local.

7. Gravar o documento.

O sistema processa automaticamente a remessa em background e imprime uma fatura de venda a dinheiro. O montante da venda é processado posteriormente, em uma transação de faturamento com base em uma ordem. O montante é lançado na contabilidade financeira, com o número da ordem como referência. Por se tratar de uma venda a dinheiro, nenhuma fatura é gerada durante a execução do faturamento. 

  

 Ordens imediatas

Em uma ordem imediata, o cliente retira a mercadoria ou essa mercadoria é fornecida no mesmo dia em que a ordem é colocada. Entretanto, a fatura é criada posteriormente.

 

 

 

 

 

 

 

 Criação de uma ordem imediata

Para criar uma ordem imediata, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Criar. 3. Entrar o tipo de ordem de venda a dinheiro (SO, no sistema standard) e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– número de cliente do emissor da ordem, no campo Emissor ordem.

– Números de materiais

– Quantidades de materiais pedidos

6. Selecionar Enter.

Se, durante a verificação de disponibilidade, o sistema confirmar somente uma parte da quantidade solicitada da ordem, é possível processar a quantidade restante posteriormente, como uma ordem em atraso.

7. Gravar o documento.

É possível processar a ordem imediata posteriormente, como uma transação de faturamento relativo a uma remessa. O faturamento é efetuado como habitualmente.  

  

 Programas de remessas

Objetivo

Um programa de remessa de um cliente é um contrato básico celebrado com um cliente, que contém as quantidades e datas da remessa. Esses dados são entrados como divisões de remessa em uma programação da expedição. É possível criar divisões de remessas, ao criar o programa de remessa, ou posteriormente.

O usuário preenche um programa de remessas, ao criar as remessas no programa, quando vencidas. O usuário processa as remessas de um programa de remessas de modo idêntico ao processamento de uma remessa habitual. Após efetuada a remessa, o sistema atualiza o campo Qtd.fornecida no item do programa de remessa, com a quantidade da remessa. O gráfico a seguir mostra o fluxo de documentos dos programas de remessas.

 

 

Integração

O usuário utilizaria esse componente, se existissem contratos básicos com o cliente, que contivessem quantidades de remessas futuras de materiais a serem enviados em determinados prazos, dentro de um período de tempo estipulado.

Ao trabalhar com programas de remessas para a indústria de fornecimento de componentes, também é necessário selecionar o componente "Electronic Data Interchange" (EDI).

Conjunto de funções

Para o processamento de programas de remessas, estão disponíveis as mesmas funções oferecidas para a ordem de cliente, inclusive a determinação de preço e as verificações de disponibilidade.

Além dos programas de remessas standard, também é possível administrar os programas de remessas para a indústria de fornecimento de componentes, com as respectivas características especiais, a saber:

Trabalho com programas de remessas com a saída de EDI Entrada de programas de remessas em uma solicitação de remessa prevista ou just-in-time (JIT) Utilização de tipos diferentes de quantidades acumuladas Considerar a mudança automática de exercício, utilizada pelo fornecedor de componentes Administração de status de modificação Gravação de propostas de embalagem Criação de fornecimentos corrigidos para o programa de remessas Trabalho com prestadores de serviços

   

 

Criação de programas de remessas

Para criar um programa de remessas, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Contrato básico Programa remessas Criar. 3. Entrar o tipo de programa de remessas e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– Número do cliente do emissor de ordem

– Número do pedido do cliente

– Números de materiais

– Quantidades de materiais pedidos

6. Para entrar as datas de remessa de um item, marcar o item pertinente e selecionar Saltar Item Divisões de remessa Quantidades/tempos.

7. Entrar as divisões de remessa necessárias.

A lista a seguir apresenta três possíveis formatos de entrada de data da remessa:

Tipo de data Descrição Exemplo

d Dia 19.06.1995

s Semana 44.1995

m Mês 11.1995

A última entrada efetuada é sempre utilizada aqui como um valor proposto.

8. Selecionar Enter.

O sistema calcula a quantidade confirmada.

Com base na programação da expedição, é possível que o sistema não consiga confirmar a quantidade até uma data posterior. Nesse caso, o sistema cria uma segunda divisão de remessa com uma quantidade e data confirmadas.

9. Para retornar à tela de síntese, selecionar Voltar. 10. Para entrar outros dados para o cabeçalho ou itens, selecionar a entrada de menu correspondente. Para modificar

dados de um item, marcar o item antes de selecionar uma entrada do menu. 11. Entrar todos os dados necessários. 12. Gravar o documento.

Informações sobre embalagem no programa de remessasÉ possível especificar sugestões para embalagem em um programa de remessas. É possível determinar o método de embalagem de itens individuais, no momento da remessa. Essas informações são copiadas para a remessa, durante o processamento da remessa e podem ser modificadas, se necessário.Para entrar informações sobre a embalagem no programa de remessas, selecionar Suplementos Proposta de embalag.Vide também:

Informações sobre documentos de vendas individuais   

Modificação de programas de remessas

Para modificar um programa de remessas, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela do menu principal. 2. Selecionar Contrato básico Programa remessas Modificar. 3. Entrar o número do documento no campo Programa remessas ou pesquisá-lo através de um matchcode. 4. Selecionar Enter.

Se as remessas já foram criadas para o programa de remessas, o sistema informará que existem documentos subseqüentes a serem considerados. Para exibir esses documentos, selecionar Ambiente Exibir fluxo docs. Todas as remessas criadas para o programa de remessas serão exibidas aqui. A partir daqui, é possível utilizar a função Saltar, para exibir outras informações sobre os itens, nas seguintes telas:

– Síntese de remessas em que são exibidas as quantidades pedidas, confirmadas, fornecidas e faturadas

– Síntese de status, que apresenta as diferentes características de status dos itens

5. Selecionar Saltar Voltar, para acessar a tela de síntese. 6. Efetuar modificações e gravar o documento.

   

Exibição de programas de remessas

Para exibir um programa de remessas, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Contrato básico Programa remessas Exibir. 3. O sistema propõe automaticamente o número do último programa de remessas criado, durante a sessão de trabalho

atual.

Como alternativa, entrar o número do programa de remessas a ser exibido ou, se o usuário não souber o número, entrar um ou mais critérios de seleção adicionais. Por exemplo, é possível entrar o número do pedido pertinente, o local de descarga ou o nome do emissor da ordem.

4. Selecionar Enter, para exibir o programa de remessas.

Se mais de um programa de remessas atender aos critérios de seleção, o sistema exibirá uma lista em que é possível selecionar.

Exibição de uma lista de programas de remessasExistem vários motivos para exibir uma lista de programas de remessas:

Para obter informações sobre programas de remessas já existentes, por exemplo, em resposta a uma solicitação de cotação de um cliente.

Para exibir todos os programas de remessas de determinado material ou de parceria comercial, para análise. Para exibir todos os programas de remessas que ainda possuem dados incompletos.

O procedimento para exibir listas é idêntico para todos os documentos de vendas. Para obter mais informações, vide Utilização de listas em Vendas e Distribuição.   

Conclusão de programas de remessas

Um programa de remessas estará concluído quando não existirem itens a serem fornecidos.

Se ainda existirem itens pendentes no contrato, mas o usuário deseja fechá-lo assim mesmo, é possível atribuir um motivo de recusa a esses itens. A partir de então, o sistema define o status do contrato como concluído e os itens pendentes não constarão mais nas remessas a fazer. O procedimento para recusar itens em um contrato é idêntico ao aplicado para recusar itens em uma ordem de cliente. Para obter mais informações sobre como recusar itens, vide Recusa de itens em uma ordem de cliente.

 

 

 

 

Contratos de cliente

Objetivo

Contratos de cliente são contratos básicos de cliente, exibidos quando os materiais ou serviços comerciais são vendidos, dentro de determinado período de tempo.

A versão standard do Sistema SAP R/3 inclui as seguintes categorias de contratos:

Contratos principais

O contrato principal é um documento em que é possível agrupar contratos como contratos de nível inferior. Por conseguinte, todos os dados referentes a outros documentos permanecem consistentes. O contrato principal contém os termos gerais aplicáveis a todos os contratos de nível inferior.

Contratos em quantidade

O contrato em quantidade é um contrato em que o cliente solicita determinada quantidade de um produto, durante um período especificado. O contrato contém informações sobre a quantidade básica e o preço mas não especifica as datas ou quantidades da remessa.

Contratos em valor

Um contrato em valor é um acordo contratual celebrado com um cliente, que contém os materiais e/ou serviços a serem fornecidos dentro de um período de tempo e até um valor fixado. Um contrato em valor pode conter determinados materiais ou um grupo de materiais (hierarquia de produtos, módulo de sortimentos).

Contratos de serviços

Um contrato de serviços é aquele que contém as condições para a oferta de determinado serviço a um cliente. É possível administrar contratos de locação e manutenção, na versão standard do Sistema SAP R/3. Um contrato de serviços contém datas de validade, condições para cancelamento, estipulações de preços e informações sobre as possíveis ações subseqüentes. 

  

Contratos principais

Definição

O contrato principal é um documento em que é possível agrupar contratos como contratos de nível inferior. Esse contrato contém os termos gerais aplicáveis a todos os contratos de nível inferior, para um período especificado.

Utilização

O usuário agrupará contratos como contratos de nível inferior em um contrato principal, para assegurar que:

Os termos existentes no contrato principal serão válidos em todos os contratos de nível inferior Os dados em todos os contratos de nível inferior mantenham a consistência

Em um contrato principal, é possível agrupar os seguintes documento: Contratos em quantidade Contratos em valor Contratos de serviços

A ligação entre o contrato principal e os contratos de nível inferior é controlada pelo procedimento de referência, atribuído ao tipo do contrato principal, no Customizing. O procedimento de referência determina os dados a serem copiados do contrato principal para os contratos de nível inferior.

EstruturaUm contrato principal possui somente os dados do cabeçalho. No contrato principal, é possível registrar:

Dados comerciais Dados do parceiro Dados de contratos Dados do programa de faturamento

Na tela de síntese do contrato principal, existe uma lista de todos os contratos de nível inferior relacionados. É possível ramificar dessa lista para os contratos individuais.Vide também:Agrupamento de contratos   

Agrupamento de contratos

Objetivo

O agrupamento de contratos permite ligar vários contratos como contratos de nível inferior a um único contrato principal, para assegurar a consistência dos dados. Ao ligar um contrato a um contrato principal, os dados do contrato principal são copiados para o contrato de nível inferior. As modificações efetuadas no contrato principal são copiadas imediatamente para o contrato de nível inferior.

É necessário atribuir os contratos de nível inferior às mesmas áreas de vendas do contrato principal.

Só é possível agrupar contratos em contratos principais, em um único nível. Não são possíveis outros relacionamentos hierárquicos.

Pré-requisitos

Para utilizar a função de agrupamento de contratos, é necessário definir as necessidades de referência, no Customizing de Vendas e Distribuição. Selecionar Venda Contratos Definir necs. de referência, e executar as seguintes atividades:

Especificar os tipos de documentos de vendas de referência

Definir aqui que tipos de documento de vendas podem fazer referência a que tipos de contrato principal. Definir o procedimento de referência

Especificar no procedimento de referência:Campos idênticosEsses campos devem possuir exatamente o mesmo valor no contrato principal e no documento de nível inferior, para que a referência seja válida.Campos cópiaOs valor nesses campos são sempre copiados do contrato principal para o documento de nível inferior.Campos propostaOs valores contidos nesses campos são copiados do contrato principal para o documento de nível inferior, se os campos possuírem os mesmos valores em ambos os documentos, antes da modificação.

A partir de então, atribuir um procedimento de referência a cada tipo de documento de vendas que deverá utilizar a função de agrupamento de contratos.

Fluxo do processoPrimeiramente, o usuário deve criar um contrato principal em serão entrados os dados aplicáveis a todos os contratos de nível inferior.

É possível utilizar o tipo de contrato principal, GK , fornecido com o Sistema R/3 standard. Se o usuário precisar de outros tipos de contratos principais, deve defini-los na atividade ‘Definir tipos de doc. vendas’ do Customizing.

Criar os contratos e ligá-los ao contrato principal. Criar a ligação, ao entrar o número do contrato principal no cabeçalho de cada contrato. É possível pesquisar contratos principais adequados, através de um matchcode. O matchcode E permite pesquisar por parceiro.

No Customizing, é possível instruir o sistema a informar se já existem contratos principais para o cliente em questão, durante a criação dos contratos. O usuário pode ramificar da caixa de diálogo da mensagem diretamente para a lista de contratos principais existentes, e selecionar um contrato principal adequado.

Quando o usuário liga um contrato a um contrato principal, o sistema confirma se a referência é válida, ao verificar os seguintes aspectos:

O tipo de documento do contrato de nível inferior pode fazer uma referência ao tipo de documento do contrato principal

Os campos idênticos no contrato principal e no contrato de nível inferior coincidem

Ao confirmar a validade da referência, o sistema copia os dados contidos nos campos cópia e propostas do contrato principal para o cabeçalho do contrato de nível inferior, de acordo com o procedimento de referência.

O sistema determina se os dados copiados para o classificação contábil automática do contrato de nível inferior também devem ser copiados para os itens do contrato de nível inferior, através da lógica standard da aplicação. Por exemplo, as modificações efetuadas no dados comerciais do cabeçalho só serão copiadas para os itens, se os campos do cabeçalho e dos itens possuíam o mesmo valor, antes das modificações.

Ao verificar que a referência é inválida, porque os tipos dos documentos não podem ser ligados, o sistema emite uma mensagem de erro. Se os campos idênticos não coincidirem, o sistema eliminará a referência.Todos os contratos com uma referência a um contrato principal são listados na tela de síntese do contrato principal.Modificações efetuadas no contrato de nível inferiorSe o usuário modificar um campo idêntico no contrato de nível inferior, o sistema eliminará a referência ao contrato principal.Se o usuário modificar um campo cópia no contrato de nível inferior, o sistema sobregravará o novo valor com o valor contido no contrato principal.Se necessário, é possível modificar os campos proposta.Modificações efetuadas no contrato principalNa atividade ‘Definir tipos doc. vendas’ do Customizing, é possível instruir o sistema a copiar automaticamente as modificações efetuadas no contrato principal para todos os contratos de nível inferior dependentes.

Se a função de atualização estiver ativada, será iniciado um cenário de workflow quando o contrato principal for modificado. O sistema acessa cada contrato de nível inferior dependente e determina se as modificações devem ser copiadas, com base no procedimento de referência.

Se a função de atualização não estiver ativada, será iniciado um cenário de workflow quando o usuário abrir um contrato de nível inferior para o processamento. Nesse caso, o sistema só atualizará o contrato aberto para processamento.

Em ambos os casos, os sistema procede conforme descrito a seguir: Se o usuário modificar um campo idêntico ou cópia, o sistema copiará automaticamente a modificação para o

contrato de nível inferior. Se o usuário modificar um campo proposta, o sistema só copiará a modificação para o contrato de nível inferior se

os campos em ambos os contratos possuíam o mesmo valor antes da modificação do contrato principal.

É possível configurar o procedimento de referência, de modo a instruir o sistema a emitir uma mensagem no contrato de nível inferior, que informe as modificações a serem copiadas do contrato principal para o contrato de nível inferior.

Quando ocorrerem erros, o usuário que modifica o contrato principal receberá um work item. Quando esse usuário executar o work item, serão abertas duas sessões. Uma sessão contém uma lista de todos os dados modificados e uma descrição dos erros. O contrato de nível inferior a ser modificado é exibido no modo de modificação, na segunda sessão. Quando o contrato de nível inferior está bloqueado por outro usuário, o sistema tenta acessá-lo várias vezes. O work item não é iniciado até que o documento seja acessado.Vide também:Criação de contratos em quantidadeLigação de um contrato a um contrato principal   

Ligação de um contrato a um contrato principal

Procedimento

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela inicial. 2. Selecionar Contrato básico Contrato Criar.

Também é possível ligar contratos já existentes a contratos principais. Nesse caso, selecionar Contrato básico Contrato Modificar. Entrar o número do contrato e saltar para a etapa 6.

3. Entrar o tipo de contrato e, se necessário, os dados organizacionais.

Os valores de organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade podem ser propostos a partir de parâmetros do usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter.

Se o usuário ativou a verificação de contratos principais existentes, no Customizing, e já existirem contratos principais para o cliente em questão, será exibida uma caixa de diálogo. É possível ramificar dessa caixa de diálogo para a lista de contratos principais e selecionar um contrato principal adequado na lista, ao posicionar o cursor no contrato principal e selecionar Copiar.

Se não for exibida uma caixa de diálogo, o usuário deve acessar a tela de síntese de contratos. Entrar o número de um contrato principal ou pesquisar um contrato principal adequado através de um matchcode.

5. Selecionar Enter.

O sistema confirmará a validade da referência, ao verificar se

– O tipo de contrato pode fazer referência ao tipo do contrato principal

– Os campos idênticos coincidem

Se a referência for válida, o sistema copiará os dados do contrato principal para o contrato, segundo o procedimento de referência atribuído ao contrato principal.

Se a referência não for válida, o sistema emitirá uma mensagem de erro. Se o campos idênticos não coincidirem, o sistema eliminará o número contido no campo Contrato principal. Nesse caso, entrar o número de um contrato principal adequado ou verificar as opções na atividade Definir necs. de referência do Customizing.

6. Entrar quaisquer outros dados necessários.

O procedimento de referência no contrato principal controla se é possível modificar os dados copiados do contrato principal.

7. Gravar o documento.

ResultadoO sistema emite uma mensagem que informa o número do contrato gravado. O contrato é ligado ao contrato principal. O procedimento de referência no contrato principal controla a reação do sistema diante de modificações efetuadas no contrato principal ou contrato de nível inferior.Assim que um contrato for ligado a um contrato principal, não é mais possível modificar o procedimento de referência no contrato principal.    

Criação de contratos principais

Procedimento

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela inicial. 2. Selecionar Contrato básico Contrato Criar.

3. Entrar o tipo de contrato ( GK é o tipo de contrato principal no Sistema R/3 standard) e, se necessário, os dados organizacionais.

Os valores de organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade podem ser propostos a partir de parâmetros do usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar o número do emissor da ordem, no campo Emissor ordem. 6. Selecionar Enter. 7. Verificar os dados contidos nas telas a seguir e, se necessário, entrar dados adicionais:

– Dados comerciais

– Parceiro

– Dados de contratos

– Programa de faturamento

8. Gravar o documento.

ResultadoO sistema emite uma mensagem que informa o número do contrato principal gravado. A partir de então, é possível ligar contratos ao contrato principal.Vide também:Ligação de um contrato a um contrato principal   

Contratos em quantidade

Definição

O contrato em quantidade é um contrato em que o cliente solicita determinada quantidade de um produto, durante um período especificado. O contrato contém informações da quantidade básica e de preço mas nenhuma programação de datas e quantidades de remessa.(Se o cliente fornecer as informações da remessa, é possível criar, então, um programa de remessas.)

O cliente preenche um contrato ao apresentar os pedidos para esse contrato. Esses pedidos são conhecidos como solicitações de remessa (ou solicitações).

É possível especificar no contrato os outros parceiros, adicionalmente ao emissor da ordem, autorizados a fazer solicitações sobre o contrato. Para obter mais informações, vide Parceiros autorizados a solicitações de remessas.

Ao criar uma solicitação de remessa, o usuário faz uma referência ao contrato pertinente, e o sistema atualiza automaticamente as quantidades solicitadas no contrato. De outra forma, o processamento de uma solicitação de remessa é idêntico ao de uma ordem de cliente standard.

 

 

 

Criação de contratos em quantidade

Para criar um contrato em quantidade, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela do menu principal. 2. Selecionar Contrato básico Contrato Criar. 3. Entrar o tipo de ordem e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– Número de cliente do emissor da ordem, no campo Emissor ordem.

– Número do pedido do cliente para o documento em questão

– Período de validade, nos campos Válido desde e Válido até

– Números de materiais

– Quantidades teóricas dos materiais

A quantidade teórica é a quantidade total prevista para o material no contrato.

6. Selecionar Enter.

Para entrar mais dados para o cabeçalho ou itens, selecionar a entrada de menu correspondente. Para modificar dados dos itens, marcar os itens antes de selecionar uma entrada do menu.

7. Entrar todos os dados necessários. 8. Gravar o documento.

 Vide também:Criação de solicitações de remessa para contratos em quantidade   

Contratos em valor

Definição

Um contrato em valor é um contrato oficial celebrado com um cliente, que contém os materiais e serviços a serem fornecidos ao cliente, dentro de um período de tempo e até um valor fixado. Um contrato em valor pode conter determinados materiais ou um grupo de materiais (hierarquia de produtos, módulo de sortimentos).

Utilização

O contrato em valor contém regras que especificam o tipo de solicitações de remessa permitido. É possível definir restrições para os clientes e materiais. Além do emissor da ordem, é possível especificar outros parceiros autorizados a fazer solicitações sobre o contrato, ao atribuir a esses parceiros a função de parceiro, AA. Também é possível definir outros recebedores de mercadoria para as solicitações de remessa, através da função de parceiro, AW. Para obter mais informações, vide Parceiros autorizados a solicitações de remessas.

No contrato em valor, é possível consultar listas de materiais já definidos. Essa lista poderia ser uma hierarquia de produtos ou um módulo de sortimentos (para obter mais informações, vide Módulo de sortimentos para contratos em valor). Entretanto, também é possível criar um contrato em valor para um único material (como um material configurável).

Para atender a essas duas necessidades, são oferecidos dois tipos de contratos em valor no sistema standard:

Tipo de contrato em valor, WK 1

É possível especificar uma hierarquia de produtos ou um módulo de sortimentos para os contratos em valor, com o tipo de contrato WK 1. O sistema sempre proporá esse tipo de contrato, quando o usuário criar um contrato para vários materiais ou para determinado grupo de materiais. Todos os materiais no sortimento em questão, ou pertencentes à hierarquia de produtos especificada, são relevantes para a solicitação.

Tipo de contrato em valor, WK 2 (relativo a material)

É possível criar contratos para um material (geralmente configurável) com esse tipo de contrato em valor. Uma empresa de software é um exemplo em que esse tipo de contrato é freqüentemente utilizado. Neste caso, um contrato com o valor de R$ 500.000,00 é celebrado com o cliente, para um único produto de software específico. Também é possível estipular a duração de um contrato desse tipo. É possível estipular a duração do contrato no nível de item, que pode ser diferente da duração do contrato especificada no nível do cabeçalho.

É possível gravar acordos especiais sobre preços para o contrato em valor. Esses acordos sobre preços podem ser utilizados posteriormente, em qualquer nível. Por exemplo, um contrato em valor pode conter preços de materiais individuais ou deduções válidas para cada material solicitado.Solicitações de remessaO cliente preenche um contrato ao emitir ordens sobre o contrato. O contrato não contém quaisquer datas exatas de remessas; portanto, é necessário criar uma ordem de cliente para respaldar um contrato em valor. Quando uma solicitação de remessa é criada para o contrato, o sistema atualiza automaticamente os valores solicitados no contrato. O valor da solicitação de remessa é calculado a partir dos valores totais das ordens e remessas em curso, acrescido do valor já faturado para o contrato em valor.Além disso, o sistema atualiza a solicitação de remessa quanto às modificações subseqüentes (por exemplo, fornecimento excessivo da solicitação do contrato, modificações de preços no documento de faturamento, remessas parciais, devoluções, recusa a itens da ordem, cancelamento ou estorno de ordens, remessas ou documentos de faturamento).É possível criar uma solicitação de remessa em qualquer moeda. O sistema converte automaticamente essa moeda para a fixada no contrato em valor, na data da determinação do preço para a solicitação de remessa do contrato.FaturamentoÉ possível faturar o contrato em valor diretamente ou por solicitação de remessa. Para faturar o contrato em valor diretamente, é necessário criar um programa de faturamento para esse contrato. Isso permite faturar o contrato em valor em várias datas e em valores parciais. Se o usuário modificar o valor de um item no contrato em valor, o sistema corrigirá automaticamente as datas de faturamento em aberto, para que o valor total seja faturado.Fluxo de documentosÉ possível utilizar o fluxo de documentos para exibir todos os documentos subseqüentes, decorrentes de um contrato em valor (por exemplo, ordens de cliente, remessas, documentos de faturamento).Conclusão de contratos em valor

Um contrato em valor estará concluído quando o usuário entrar um motivo de recusa. É possível definir a reação do sistema quando o valor fixado for atingido, no Customizing de contratos em valor (categoria de item). (Definir as seguintes reações: um aviso, uma mensagem de erro ou nenhuma reação.)

RestriçõesUm contrato em valor, que não foi totalmente solicitado, não é automaticamente faturado. Quando o usuário trabalha com o programa de faturamento, que possui datas já faturadas, e depois reduz o valor fixado no contrato em valor, o sistema não verifica o montante real faturado. Nesse caso, é necessário criar uma nota de crédito para a diferença.Não é possível processar a quantidade e os itens do contrato em valor em conjunto, em um único documento.   

Criação de contratos em valor

Pré-requisitos

Um item precisa de um material, para permitir o controle dos itens de contratos em valor relacionados a módulos de sortimentos ou hierarquias de produtos. Isso é importante para derivar impostos e atualizar estatísticas. É possível customizar o material aqui, e esse material será automaticamente copiado para o item. É necessário atribuir um grupo de categorias de item ao material, no mestre de material. Quando um material for entrado, será determinada a categoria do item para o contrato em valor, a partir do grupo de categorias de item, juntamente com o tipo de documento de vendas da categoria do item.

Procedimento

Para criar um contrato em valor, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Vendas, na tela do menu principal. 2. Selecionar Contrato básico Contrato Criar. 3. Entrar o tipo de ordem e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

No sistema standard, estão definidos os dois seguintes tipos de documento de vendas para os contratos em valor:

– WK 1

– WK 2 (relativo a material)

4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– Número de cliente do emissor da ordem, no campo Emissor ordem.

– Número do pedido do cliente para o documento em questão

– Período de validade, nos campos válido desde e válido-até

– Descrição do contrato em valor

– Número do contrato principal (vide Contratos principais)

– Número(s) de material(is)

– Quantidades teóricas do material

A quantidade teórica é a quantidade total planejada para o material no contrato.

– Somente para o contrato em valor não relacionado a materiais: hierarquias de produtos e/ou módulos de sortimentos

Para os contratos em valor VC2 (relativo a material), também é possível determinar a duração do contrato, nos campos início contrato e fim contrato. É possível gravar a duração do contrato, nos níveis do cabeçalho e dos itens. A duração do contrato no nível do item talvez seja diferente da duração no nível do cabeçalho.

6. Selecionar Enter.

Para entrar mais dados para o cabeçalho ou itens, selecionar a entrada de menu correspondente. Para modificar dados dos itens, marcar os itens antes de selecionar uma entrada do menu.

7. Entrar todos os dados necessários. 8. Gravar o documento.

 Vide também:Criação de solicitações de remessa para contratos em valor   

Módulo de sortimentos para contratos em valor

Utilização

Essa função permite definir uma lista de materiais que podem ser solicitados em um contrato em valor. Os materiais podem ser atribuídos a mais de um módulo de sortimentos.Um módulo de sortimentos é uma ferramenta de entrada que pode ser aberta no contrato em valor. Esse módulo é válido por determinado período de tempo.

Se o usuário eliminar um material do módulo de sortimentos, ao qual um contrato em valor faz referência, não será possível solicitar esse material.

No contrato em valor, somente os materiais com a mesma organização de vendas e canal de distribuição do contrato em valor podem ser obtidos no módulo de sortimentos. Todos os outros materiais contidos no módulo de sortimentos não são exibidos no contrato em valor.

 

 

 

Criação de módulo de sortim. p/contratos em valor

Procedimento

Para criar um módulo de sortimentos, proceder da seguinte forma:

1. Na tela inicial no Sistema R/3, selecionar Logística Vendas e distribuição Dados mestre. 2. Selecionar Produtos Contrato em valor - Módulo sortimentos Criar.

O usuário estará em Criar módulo de sortimento: 1ª tela.

O tipo de módulo 6 está definido para o contrato em valor.

3. Para a atribuição externa de números, entrar um número de módulo.É possível utilizar os módulos existentes como uma referência, ao entrar o nome do módulo na referência.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar uma denominação breve para o módulo. 6. Entrar um período de validade para a proposta de produtos.

Durante uma solicitação, o sistema verifica se a data da solicitação de remessa se situa no período de validade. 7. Criar os materiais a serem atribuídos como itens a um módulo.

É possível exibir uma lista de materiais como uma proposta de produtos, que o usuário pode copiar para o módulo de sortimentos. Para isso, selecionar Propor material, entrar os critérios de seleção na tela seguinte e copiar os materiais selecionados para os itens. Utilizar Processar Eliminar item, para eliminar os materiais que não devem ser copiados para o módulo de sortimentos.

8. Gravar as entradas.

   

Documentos contratuais

Objetivo

Utilizar os documentos contratuais para registrar os detalhes do pacote de serviços contratado para fornecimento a um recebedor de serviços, durante um período de tempo especificado. Especificar, por exemplo:

As tarefas de serviços rotineiros a serem executadas em um equipamento adquirido ou alugado por um cliente

Os preços aplicáveis a essas tarefas de rotina Os preços aplicáveis às tarefas de prestação de serviços adicionais e às peças de reposição necessárias Os termos para o cancelamento do contrato

Durante o período de validade do documento contratual, utilizar este documento para: Iniciar o faturamento automático das tarefas de serviços de rotina, em intervalos regulares Verificar se uma solicitação de serviços do cliente está coberta pelo documento contratual Especificar os acordos sobre preços aplicáveis às tarefas de serviços não cobertos pelo documento contratual Verificar se uma solicitação de rescisão por parte do cliente é válida Iniciar ações subseqüentes antes do vencimento do documento contratual

IntegraçãoPara obter informações sobre a importância do documento contratual na Administração de Serviços, vide PM Administração de Serviços.   

Itens do documento contratual

Definição

Elemento do documento contratual, em que é possível definir os serviços ou produtos fornecidos ao cliente, sob os termos do documento contratual. Um item do documento contratual pode ser um dos seguintes:

Serviço (por exemplo, uma tarefa específica) Material (por exemplo, uma peça de reposição) Horas (por exemplo, uma taxa horária pelo tempo de serviço do técnico) Tempo de resposta (o tempo mínimo exigido para responder a uma chamada referente a problemas) Garantia (duração e cobertura estipuladas)

Os itens em um documento contratual são controlados pela categoria do item. Um documento contratual pode incluir itens com diferentes categorias de item. Por exemplo, alguns itens podem ser alugados, outros vendidos.

EstruturaUm item de documento contratual pode consistir em vários objetos (por exemplo, algumas peças de equipamento diferentes e com números de série diferentes). Porém, um pré-requisito para a formação de vários objetos é o compartilhamento dos mesmos dados de contrato. Se algum dado variar (por exemplo, se a data de instalação for diferente), será necessário criar itens separados.  

 Criação de um documento contratual

Procedimento

Selecionar Logística Vendas e distribuição Vendas.

Selecionar Contrato básico Contrato Criar.

Outra alternativa é selecionar Logística Administração de serviços Contratos e planejamento. Na tela Contratos e planejamento, selecionar Contratos Contrato Criar. Em seguida, avançar para a etapa 3.

Entrar o tipo de contrato ( WV para contrato de manutenção, MV para contrato de locação) e, se necessário, os dados organizacionais.

Os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade (área de vendas) podem ser propostos a partir de parâmetros do usuário. As entradas para o escritório de vendas e o grupo de vendas são opcionais.

O usuário pode esperar para entrar os dados organizacionais depois de o emissor da ordem ser entrado na tela subseqüente. Nesse caso, o sistema propõe para seleção todas as áreas de vendas definidas para o emissor da ordem.

Pressionar Enter .

Se necessário, entrar os seguintes dados:

Número de cliente do emissor da ordem, no campo Emissor ordem

Número do pedido do cliente para o documento em questão

Datas de início e fim (esses dados também podem ser determinados indiretamente; para obter mais informações, vide Determinação indireta de datas para documentos contratuais)

Número do contrato principal (para obter mais informações, vide Contratos principais)

Nº de material (por exemplo: um produto standard ou configurado)

Quantidade teórica do material

Pressionar Enter .

Se o usuário entrar um produto standard, o sistema acessa automaticamente o editor de configuração. Entrar os valores das características definidas no produto standard.

Se o usuário entrar um produto configurado com valores predefinidos, o sistema copia automaticamente os valores para o contrato.

Para entrar dados no cabeçalho do contrato, selecionar Suplementos Dados contratuais Cabeçalho.

Entrar o tempo de execução relevante e os dados de rescisão, e retornar para a tela de síntese.

Para entrar os dados de acordo sobre preços no contrato, vide Determinação de preço em documentos contratuais.

O sistema verifica a categoria dos itens, para determinar os itens para os quais deverá criar um programa de faturamento. Para exibir o programa de faturamento de um item, selecionar o item e, em seguida, Saltar Item Programa faturamento.

Retornar para a tela de síntese e gravar o documento.

 

 

 

 

Atualização de dados do documento contratual

Pré-requisitos

Em Customizing para Vendas, controlar se os dados do documento contratual podem ser atualizados para um tipo de documento de vendas específico, ao entrar X ou Y no campo Dados contrat. permit., na atividade ‘Definir tipos de doc.vendas’.

Utilização

É possível atualizar os seguintes dados do documento contratual:

Dados do período de validade Dados de rescisão

Como os dados comerciais, os dados do documento contratual são gravados no cabeçalho e em itens do contrato. Os dados do cabeçalho são aplicáveis a todos os itens de um contrato até que o usuário modifique dados nos itens individuais.O gráfico a seguir ilustra os dados em um documento contratual:  

Conjunto de funçõesQuando os dados dos itens do contrato são diferentes dos dados do cabeçalho do contrato, o código entrado no campo Dados contrat.permit., em Customizing, determina como as modificações efetuadas nos dados do cabeçalho do contrato afetam os dados dos itens do contrato.Dados contratuais permitidos = XCom o código X definido no campo Dados contrat.permit. em Customizing, as modificações efetuadas nos dados do cabeçalho do contrato não são copiadas para os itens. Isso é válido, mesmo que os dados do item do contrato sejam idênticos aos dados do cabeçalho do contrato antes de o usuário efetuar as modificações nos dados do cabeçalho.Dados contratuais permitidos = YCom o código Y definido no campo Dados contrat.permit. em Customizing, as modificações efetuadas nos dados do cabeçalho do contrato são automaticamente copiadas para os itens, se os dados de itens do contrato forem idênticos aos dados do cabeçalho do contrato antes das modificações.Para obter mais informações, vide a documentação para o campo Dados contrat.permit. na atividade do IMG, ‘Definir tipos de doc.vendas’.   

Solicitações sobre contrato

Utilização

O cliente preenche um contrato ao emitir solicitações sobre o contrato.

Como o contrato não contém quaisquer divisões de remessa com datas de remessa, as mercadorias solicitadas são emitidas através de uma ordem. Ao criar uma solicitação sobre contrato, o usuário faz uma referência ao contrato pertinente, e o sistema atualiza automaticamente o valor solicitado no contrato.

Quando o usuário cria uma solicitação de remessa, o sistema verifica se:

os materiais solicitados atendem às regras do contrato em valor

a solicitação de remessa está dentro do período de validade do contrato o valor solicitado (no contrato em valor) ou a quantidade solicitada (no contrato em quantidade) ultrapassa o valor ou

as quantidades em aberto restantes no contrato

Se existir um contrato com um cliente e o usuário criar uma ordem de cliente sem fazer referência ao contrato, poderá instruir o sistema a propor o contrato. Para isso, utilizar as opções definidas no Customizing do tipo de documento (campo Obsrv. rel. a cntr. bás).

No Customizing de contratos em valor, é possível definir o tipo de solicitação de remessa para o contrato de solicitação. No Sistema R/3 standard, WA é o tipo de solicitação de remessa. 

  

Parceiros autorizados a solicitações de remessas

Utilização

Ao criar uma solicitação de remessa para um contrato, o usuário deve entrar o número do contrato e o nome do parceiro que solicita a mercadoria. A partir de então, o sistema verifica se o parceiro de negócios está autorizado a fazer uma solicitação sobre o contrato.

De acordo com as opções definidas no Customizing, o sistema confirma se o parceiro está autorizado a fazer uma solicitação sobre o contrato, ao comparar com uma das seguintes regras:

Parceiros no contrato (Regra A)

Se o parceiro possuir uma função de parceiro AG (emissor da ordem) ou AA (emissor da ordem para solicitação de remessa) no contrato, o sistema aceitará o parceiro como emissor da ordem para a solicitação de remessa.

Parceiros na hierarquia (Regra B)

Se o parceiro, que deseja fazer uma solicitação sobre o contrato, for o emissor da ordem do contrato, ou estiver em um nível inferior na hierarquia do cliente para o emissor da ordem no contrato, o sistema aceitará o parceiro como o emissor da ordem para a solicitação de remessa.

Após a verificação da autorização, o sistema também confirma se existe mais de um recebedor da mercadoria definido no contrato. Se o contrato contiver um WE (recebedor da mercadoria) e vários AWs (recebedor da mercadoria da solicitação de remessa), o sistema listará em uma caixa de diálogo os possíveis recebedores da mercadoria. Selecionar o recebedor da mercadoria adequado para a solicitação de remessa.

É possível definir emissores da ordem autorizados (AA) e recebedores da mercadoria adicionais (AW), no registro mestre de cliente. Ao criar um contrato para o cliente, esses parceiros serão propostos para seleção.

Pré-requisitosAtivar a verificação de autorização de parceiros, na atividade ‘Definir tipos de doc. vendas’ do Customizing.O procedimento de determinação de parceiros, KAB (parceiros em contrato), contém as funções de parceiro, AA e AW. É necessário atribuir esse procedimento aos tipos de documento de vendas, para os quais a verificação de autorização de parceiros é relevante. Efetuar essa atribuição na atividade ‘Definir e atribuir esquemas de parceiros’ do Customizing.No Sistema R/3 standard, a solicitação de parceiros sobre o contrato e o recebedor da mercadoria selecionado são copiados para a solicitação de remessa. Para controlar os parceiros a serem copiados para a solicitação de remessa, é possível definir uma rotina de cópia para os tipos de documentos relevantes, na atividade ‘Atualizar controle de cópia para docs.

venda’ do Customizing. Por exemplo, é possível especificar que somente o emissor da ordem que faz solicitações sobre o contrato, seja copiado para a solicitação de remessa, e os outros parceiros serão determinados a partir do registro mestre de cliente do emissor da ordem.

Conjunto de funçõesSe a regra B for definida para o tipo de contrato, é possível pesquisar os parceiros autorizados para uma solicitação de remessa, através do número do contrato. Da mesma forma, é possível procurar o contrato relevante para uma solicitação de remessa, através do número do parceiro. Nesse caso, a regra de autorização de parceiros é irrelevante.    

Criação de solic. de rem. p/ contratos em quant.

Procedimento

Para criar um solicitação de remessa para um contrato em quantidade, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Criar. 3. Entrar o tipo de ordem e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Documento de venda Criar com referência Para contrato. 5. Entrar o número do contrato e o número do parceiro que solicita a mercadoria.

Se a verificação de autorização de parceiros estiver ativada no Customizing, o sistema confirmará se o parceiro está autorizado a fazer solicitações sobre o contrato. Se o parceiro não estiver autorizado a fazer solicitações sobre o contrato, não será possível continuar o processamento da solicitação de remessa, até que o usuário entre um parceiro autorizado. Se existirem vários recebedores da mercadoria definidos no contrato, aos quais a solicitação de remessa faz uma referência, será exibida uma caixa de diálogo com os possíveis recebedores da mercadoria. É necessário selecionar o recebedor da mercadoria.

6. Selecionar Seleção de item.

Serão exibidas aqui as quantidades (contrato em quantidade) ou os valores (contrato em valor) ainda não solicitados para os itens do contrato.

7. Modificar as quantidades/valores nessa solicitação. Se determinados itens do contratos não devem ser copiados nessa solicitação, o usuário deve desmarcar esses itens.

8. Selecionar Copiar. 9. Entrar o número do pedido do cliente. 10. Para entrar mais dados para o cabeçalho ou itens, selecionar a entrada de menu correspondente. Para modificar

dados de um item, marcar o item antes de selecionar uma entrada do menu. 11. Entrar todos os dados necessários. 12. Gravar o documento.

Informações sobre embalagem na solicitação de remessa

O usuário pode especificar propostas em uma solicitação de remessa. É possível determinar o método de embalagem de itens individuais, no momento da remessa. Essas informações são copiadas para a remessa, durante o processamento da remessa e podem ser modificadas, se necessário. Para entrar informações sobre a embalagem na solicitação de remessa, selecionar Processar Proposta de embalag.Vide também:

Embalagem na expedição   

Criação de solic. de rem. p/ contratos em valor

Procedimento

Para criar um solicitação de remessa para um contrato em valor, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Criar. 3. Entrar o tipo de ordem e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Documento de venda Criar com referência Para contrato.É exibida uma caixa de diálogo.

5. Entrar o número do contrato, o parceiro que solicita sobre o contrato, e a data desejada da remessa.

– Se a verificação de autorização de parceiros estiver ativada no Customizing, o sistema confirmará se o parceiro está autorizado a fazer solicitações sobre o contrato. Se o parceiro não estiver autorizado a fazer solicitações sobre o contrato, não será possível continuar o processamento da solicitação de remessa, até que o usuário entre um parceiro autorizado. Se existirem vários recebedores da mercadoria definidos no contrato, aos quais a solicitação de remessa faz uma referência, será exibida uma caixa de diálogo com os possíveis recebedores da mercadoria. É necessário selecionar o recebedor da mercadoria.

– Se o contrato em valor fizer referência a vários materiais, uma hierarquia de produtos ou um módulo de sortimentos, seguir as etapas descritas abaixo:

Selecionar Seleção de item.Será exibida uma lista de seleção com os itens pertencentes ao contrato em valor básico.Para entrar materiais para a solicitação, proceder da seguinte forma:A função Entrar material abre uma tela, em que é possível entrar os materiais e as quantidades da ordem a serem solicitados. Desmarcar os itens já entrados e que não devem ser copiados para essa solicitação.Utilizar a função Lista de seleção para retornar para a lista de seleção. Os itens, cuja solicitação já foi criada, são exibidos com um ícone na lista de seleção.

A função Explodir sortimento permite exibir uma lista de materiais contidos no módulo de sortimentos, na lista de seleção. Só é possível solicitar os materiais pertencentes à área de vendas do contrato em valor. Entrar a quantidade solicitada necessária. Utilizar a função Lista de seleção para retornar para a lista de seleção. Os itens, cuja solicitação já foi criada, são exibidos com um ícone na lista de seleção.

Ao executar a função Explodir sortimento, o sistema verifica se a data atual se situa no período de validade do módulo de sortimentos. Somente os materiais válidos durante a solicitação podem ser copiados.

 

– Se o contrato em valor for baseado em um único material específico (por exemplo, o tipo de contrato em valor, WK2, no sistema standard), proceder conforme descrito a seguir:

Selecionar Copiar. O usuário visualizará a tela de ordens com os itens do contrato em valor. Entrar as quantidades solicitadas necessárias.

6. Gravar o documento.

 

Se o valor estipulado no contrato em valor for ultrapassado por uma solicitação, o sistema reagirá segundo as opções definidas no Customizing (mensagem de erro, aviso, nenhuma resposta). Se uma mensagem de erro for exibida, não será possível criar uma solicitação. Se aparecer um aviso, ou se o sistema não reagir, é possível criar uma solicitação. O usuário encontrará essas opções para o sistema, no Customizing de Vendas e Distribuição, em Contrato valor Definir categorias de itens para contrato valor e sol. contr.

Informações sobre embalagem na solicitação de remessaO usuário pode especificar propostas em uma solicitação de remessa. É possível determinar o método de embalagem de itens individuais, no momento da remessa. Essas informações são copiadas para a remessa, durante o processamento da remessa e podem ser modificadas, se necessário. Para entrar informações sobre a embalagem na ordem de cliente, selecionar Suplementos Proposta de embalagem.Vide também:

Embalagem na expedição   

 Prazo forn. em cont./cot: datas confirm. na ordem

Utilização

É possível entrar um prazo de fornecimento em contratos e cotações.

No contrato, o prazo de fornecimento determina o período de tempo concedido ao fornecedor pelo cliente, entre a liberação do contrato e o recebimento da remessa.

Nas cotações, os prazos de fornecimento permitem garantir um prazo de fornecimento máximo, assim que a ordem entrar no sistema.

Na ordem de cliente, uma quantidade e data comprometidas são emitidas juntamente com a quantidade confirmada, calculada pela verificação de disponibilidade, o que permite monitorizar se é possível atender a essas quantidades e datas comprometidas.

Essas novas funções são particularmente úteis, ao trabalhar com contratos, quando o usuário prevê gargalos e em que é necessário respeitar os compromissos obrigatórios com as datas. Acima de tudo, essas funções são adequadas para as indústrias químicas e de alta tecnologia, bem como para os ramos industriais com produção por ordem de cliente.

Conjunto de funções

É possível especificar o prazo de fornecimento no nível do cabeçalho e essa especificação interfere nos prazos de fornecimentos de todos os itens contidos em uma cotação ou contrato; entretanto, o usuário também pode entrar prazos de fornecimento diferentes para itens individuais, no nível do item.

Entrar o prazo de fornecimento no campo Prazo de fornecimento, que o usuário encontrará no nível do cabeçalho, na ficha Venda, na tela de síntese. No nível do item, entrar os prazos de fornecimento no campo Del (prazo de fornecimento estipulado), na tabela de itens.É possível especificar os prazos de fornecimento possíveis, no Customizing, ao saltar para Vendas e distribuição Vendas

Documentos de vendas Definir o prazo de fornecimento estipulado.Quando o usuário cria uma ordem de cliente com uma referência a um contrato ou cotação, o sistema copia o prazo de fornecimento para o item da ordem de cliente. Se o usuário não entrar uma remessa, nada se modificará no processamento de vendas.

Datas da confirmação no pedido de cliente

Na tela de divisão de remessa dos itens da ordem de cliente, existem campos para as quantidades e datas comprometidas.Em uma ordem de cliente normal, a data da confirmação resulta da primeira verificação de disponibilidade. Se uma segunda verificação de disponibilidade apresentar outra data, é possível comparar as duas para determinar se a situação de disponibilidade de um item da ordem de cliente melhorou ou piorou.

A data da confirmação é calculada através do prazo de fornecimento, em liberações de contrato com um prazo de fornecimento, ou em ordens de cliente que fazem referência a uma cotação com um prazo de fornecimento. A quantidade comprometida é calculada a partir do prazo de fornecimento estipulado ou a partir da quantidade confirmada, de acordo com as opções definidas no Customizing. Se o usuário modificar o material, a quantidade, a data da remessa ou o prazo de fornecimento na ordem de cliente, o sistema recalculará a quantidade comprometida.

É possível configurar o modo de cálculo das datas da confirmação, no Customizing do tipo de documento de vendas, campo Data da confirmação. Selecionar uma das seguintes regras:

A Considerar somente o prazo de fornecimento estipulado Neste caso, todas as divisões de remessa necessárias estão confirmadas para a data posterior ao prazo de fornecimento, com um intervalo estipulado durante a entrada da ordem de cliente. Se o cliente necessitar de uma data posterior, essa data será confirmada. A situação da confirmação não interfere nos cálculos e, se o usuário não especificar um prazo de fornecimento, o sistema não calculará quaisquer quantidades comprometidas.

B: Cálculo após a data da primeira confirmaçãoA quantidade comprometida é calculada a partir da primeira situação de confirmação. Se existir um prazo de fornecimento disponível para o item, o sistema considerará esse prazo na regra de cálculo A e confirmará a quantidade para a primeira data. Se o usuário modificar o material, a quantidade, a data da remessa ou o prazo de fornecimento na ordem de cliente, o sistema recalculará a quantidade comprometida. Em cada caso, a situação de confirmação atual é válida, ao gravar o documento.

C: Cálculo após a data da primeira confirmaçãoSe o usuário entrar novos itens, a regra C corresponderá à regra B. Se o usuário gravar o documento novamente e a situação de confirmação do cliente tiver melhorado, o sistema gravará a melhor situação como a confirmada. Como acontece na regra de cálculo B, o sistema recalcula as datas da confirmação, se o usuário modificar o material, a quantidade, a data desejada de remessa ou o prazo de fornecimento.

Nenhuma entrada: O sistema não calcula nem exibe as datas da confirmação.

A data de remessa comprometida é emitida na confirmação da ordem e o prazo de fornecimento estipulado é incluído na saída impressa dos contratos e cotações.Código de ordem de cliente atrasadaExiste um campo de status para o cabeçalho e os itens da ordem de cliente, que especifica se a verificação de disponibilidade cobriu o compromisso de quantidades da ordem não remetidas. Se o usuário marcar o matchcode M, poderá exibir todos os documentos de vendas que possuem o status "atrasado". Uma ordem de cliente atrasada é aquela em que as quantidades comprometidas não puderam ser total ou parcialmente confirmadas, ou aquela em que a quantidade não será confirmada como comprometida, até uma data posterior.   

Modificação de contratos

Para modificar um contrato em quantidade, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas/distribuição Vendas na tela do menu principal. 2. Selecionar Contrato básico Contrato Modificar. 3. Entrar o número do documento no campo Contrato ou pesquisá-lo através de um matchcode. 4. Selecionar Enter.

Se já existirem solicitações de remessas criadas para o contrato, o sistema informa a existência de documentos subseqüentes. Para exibir esses documentos, selecionar Ambiente Exibir fluxo docs. São exibidas aqui todas as solicitações de remessas criadas a partir do contrato. A partir daqui, é possível utilizar as funções Saltar, para exibir outras informações sobre os itens, nas seguintes telas:

– Síntese de remessa, que exibe as quantidades pedidas, confirmadas, fornecidas e faturadas

– Síntese de status, que apresenta as diferentes características de status dos itens

– Síntese da solicitações de remessa, que exibe as solicitações de remessas apresentadas com as quantidades individuais e a quantidade total solicitadas.

5. Selecionar Saltar Voltar, para acessar a tela de síntese. 6. Efetuar modificações e gravar o documento.

   

Conclusão de contratos

Um contrato em quantidade está concluído quando não há mais itens a serem fornecidos.

Um contrato em valor estará concluído quando o usuário entrar um motivo de recusa. É possível definir a reação do sistema quando o valor fixado for atingido, no Customizing de contratos em valor (categoria de item). (Definir as seguintes reações: um aviso, uma mensagem de erro ou nenhuma reação.)

Se ainda existirem itens pendentes no contrato, e o usuário desejar concluí-lo assim mesmo, poderá atribuir um motivo de recusa a esses itens. O sistema define o status do contrato como concluído. O procedimento para recusar itens em um contrato é idêntico ao aplicado para recusar itens em uma ordem de cliente. Para obter mais informações sobre como recusar itens, vide Recusa de itens em uma ordem de cliente.

 

 

 

Exibição de contratos

Para exibir um contrato em quantidade, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Contrato básico Contrato Exibir. 3. O sistema propõe automaticamente o número do último contrato criado durante a sessão de trabalho atual.

Como alternativa, entrar o número do contrato a ser exibido ou, se não souber o número, entrar o número do pedido ou remessa pertinentes.

4. Selecionar Enter , para exibir o contrato.

Se mais de um contrato atender aos critérios de seleção, o sistema exibe uma lista para seleção.

Exibição de uma lista de contratosHá vários motivos para exibir um ou mais contratos:

Para obter informações sobre um contrato existente, talvez em resposta a uma solicitação de cotação de um cliente. Para exibir todos os contratos de determinado material ou parceria comercial, para análise. Para exibir todos os contratos que ainda possuem dados incompletos.

O procedimento para exibir listas é idêntico para todos os documentos de vendas. Para obter mais informações sobre como exibir listas de cotações, vide Utilização de listas em Vendas e Distribuição.   

Reclamações

Objetivo

Os processos a seguir estão disponíveis para o processamento de reclamações:

Remessas gratuitas

Embora não sejam reclamação, esses processos são disponibilizados nesse componente. Uma remessa gratuita é utilizada para enviar uma amostra grátis dos produtos a um cliente.

Remessas gratuitas subseqüentes

Se o cliente reclamar (por exemplo, ao receber a quantidade incorreta), é possível enviar gratuitamente para esse cliente o material adicional, mais adiante. Essa remessa gratuita subseqüente será fará referência a uma ordem de cliente.

Devoluções

Se o cliente reclamar, por exemplo, que as mercadorias apresentaram defeitos, é necessário retorná-las para uma verificação. Assim que o usuário verificar as mercadorias, poderá implementar uma das seguintes atividades:

Enviar uma nota de crédito ao clienteEfetuar uma remessa gratuita subseqüente das mercadorias

Solicitações de nota de crédito

Se o cliente reclamar de um erro no cálculo do preço (por exemplo, um preço muito alto), é necessário solicitar uma nota de crédito para o valor adequado. Nesse caso, as mercadorias não serão devolvidas.

Solicitações de nota de débito

Se o cálculo resultar em preços muito baixos, é necessário solicitar uma nota de débito. Solicitações de correção da fatura

A solicitação de correção da fatura funciona de modo idêntico às solicitações de notas de crédito e débito mas, neste caso, é necessário entrar o preço ou a quantidade que deveria ter sido calculada. A partir de então, o sistema calcula a diferença e cria uma nota de débito ou crédito, se a diferença for negativa ou positiva, respectivamente.

Informações sobre implementaçãoEste componente é necessário para processar reclamações ou para enviar amostras ou produtos para os clientes.

Conjunto de funçõesÉ possível aprovar ou recusar todas as reclamações. Assim que uma reclamação for aprovada, o usuário criará uma nota de crédito ou débito, de acordo com o tipo de reclamação. No caso de recusa de uma reclamação, é possível especificar um motivo da recusa e esse motivo pode ser aplicado como critério de seleção para listar as reclamações.    

Processamento de reclamações

Objetivo

É possível processar as reclamações, conforme descrito a seguir:

Exemplo 1: O cliente devolve a mercadoria. O usuário cria uma devolução para processar a transação.

Se o cliente desejar um reembolso do montante, o usuário deve entrar uma nota de crédito com uma referência à devolução.Se o cliente desejar um produto substituto, o usuário deve entrar uma remessa gratuita subseqüente com uma referência à devolução.

Exemplo 2: O cliente não devolve a mercadoria.

Se o cliente desejar um reembolso, o usuário deve entrar uma solicitação de nota de crédito com uma referência à ordem de cliente ou à fatura.Se o cliente desejar um produto substituto, o usuário deve criar uma remessa gratuita subseqüente com uma referência à ordem de cliente.

Exemplo 3: Preço incorreto.

Por exemplo, o desconto foi esquecido ou ocorreu um erro no cálculo dos preços estipulados. O usuário deve entrar uma solicitação de correção da fatura com uma referência à fatura.

Exemplo 1O usuário enviou 100 peças para o cliente. O cliente devolveu 30 peças danificadas durante o transporte. O usuário deve criar uma devolução de 30 unidades. Entrar uma solicitação de nota de crédito ou uma remessa gratuita subseqüente com uma referência à devolução. Exemplo 2O cliente informa que outras 10 unidades estavam tão danificadas, que já foram descartadas. Entrar uma solicitação de nota de crédito ou uma remessa gratuita subseqüente com uma referência à ordem de cliente ou à fatura.Exemplo 3Cem unidades foram calculadas a R$ 10,00 por unidade, para o cliente. Contudo, devido a uma promoção de vendas, o preço para o cálculo deveria ter sido R$ 9,00 por unidade. Entrar uma solicitação de correção da fatura com uma referência à fatura e entrar o preço de R$ 9,00 por unidade.

Pré-requisitosFluxo do processo

1. Determinar qual dos cenários descritos anteriormente é o mais parecido com o tipo de reclamação em processamento.

Entrar o documento de vendas pertinente, com ou sem uma referência a uma ordem ou fatura.

2. É possível modificar as opções no Customizing, de modo que o documento de vendas seja automaticamente bloqueado para uma remessa ou faturamento. Isso significa que o sistema não criará uma remessa gratuita ou uma nota de crédito, até o usuário verificar a mercadoria ou discernir a reclamação.

3. Assim que o usuário verificar a mercadoria ou esclarecer a situação, é possível:

Aprovar a reclamação através da liberação do documento de vendas.Recusar a reclamação, ao entrar um motivo da recusa no documento de vendas.

ResultadoAssim que o usuário liberar o documento de vendas, poderá criar uma remessa ou uma nota de crédito.   

Remessas gratuitas

Definição

Documento de vendas para fornecer mercadorias a um cliente, gratuitamente.

Utilização

É possível criar remessas gratuitas para enviar amostras de produtos para o cliente. A partir de então, o sistema gera uma remessa com base na remessa gratuita.

Estrutura

Remessa gratuita é um tipo de documento de vendas, semelhante a uma ordem standard. Para obter mais informações sobre os documentos de vendas, vide Trabalho com documentos de vendas

Integração

Uma remessa gratuita aciona uma remessa.

 

 

 

Criação de remessas gratuitas

Objetivo

É possível utilizar uma remessa gratuita para enviar materiais gratuitamente para o cliente.

Fluxo do processo

O sistema não pode criar uma remessa sem um documento de vendas; portanto, é necessário criar uma remessa gratuita como um tipo de documento de vendas.

1. Criar um documento de vendas com o tipo de ordem de remessas gratuitas.

No Customizing, é possível bloquear o fornecimento da remessa gratuita. Saltar para Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda Definir tipos de doc.vendas, e marcar o campo Bloqueio remessas, na seção Expedição.

2. Para as remessas gratuitas, é possível aplicar uma das seguintes ações:

Aprovar, ao eliminar o bloqueio de remessa.Recusar, ao entrar um motivo de recusa.

O gráfico a seguir apresenta o fluxo de documentos para a criação de uma remessa gratuita: 

 

 

ResultadoAssim que o usuário aprovar a remessa gratuita, poderá criar uma remessa.   

Criação de remessas gratuitas

Procedimento

Aplicar o mesmo procedimento utilizado para a criação de ordens de cliente, com o tipo de ordem FD , no sistema standard.

Ao criar uma remessa gratuita, é necessário entrar um valor no campo Motivo da Ordem, ou o sistema informará que o documento está incompleto.

Resultado

Após ter liberado a remessa gratuita, o usuário poderá criar a remessa.

 

 

 

Remessas gratuitas subseqüentes

Definição

Documento de vendas utilizado no processamento de reclamações, para efetuar uma remessa de mercadorias subseqüente para o cliente, gratuitamente.

Utilização

É possível criar uma remessa gratuita subseqüente se, por exemplo, um cliente receber uma quantidade menor de mercadorias ou se as mercadorias se danificarem durante o transporte. O sistema utiliza a remessa gratuita subseqüente para criar uma remessa.

Estrutura

Remessa gratuita subseqüente é um tipo de documento de vendas, semelhante a uma ordem standard. Para obter mais informações sobre os documentos de vendas, vide Trabalho com documentos de vendas

Integração

Uma remessa gratuita subseqüente instrui o sistema a criar uma remessa.

 

 

 

Criação de remessas gratuitas subseqüentes

Objetivo

Se um cliente fizer uma reclamação, o usuário deve criar remessas gratuitas subseqüentes, para enviar produtos posteriormente para o cliente, gratuitamente.

Pré-requisitos

A reclamação deve se basear em uma ordem já existente.

Fluxo do processo

1. Criar um documento de vendas com o tipo de documento de remessa gratuita subseqüente e fazer uma referência a uma ordem existente. Para isso, é necessário entrar a ordem de cliente que serve de base para a reclamação.

No Customizing, é possível bloquear imediatamente o fornecimento da remessa gratuita subseqüente. Saltar para Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda Definir tipos de doc.vendas, e marcar o campo Bloqueio remessas, na seção Expedição.

2. Assim que o usuário verificar as mercadorias, poderá implementar uma das seguintes atividades para a reclamação:

Aprovar, ao eliminar o bloqueio de remessa.Recusar, ao entrar um motivo de recusa.

O gráfico a seguir apresenta o fluxo de documentos para a criação de uma remessa gratuita subseqüente:

  

ResultadoAssim que o usuário aprovar a reclamação, poderá criar uma remessa com base na remessa gratuita subseqüente.   

Criação de remessas gratuitas subseqüentes

Pré-requisitos

Para criar uma remessa gratuita subseqüente, é necessário fazer uma referência a um documento de vendas já existente, como:

Ordem de cliente Contrato Solicitações sobre contrato

ProcedimentoAplicar o mesmo procedimento utilizado para a criação de ordens de cliente. Utilizar o tipo de ordem KN , no sistema standard.

Não é necessário utilizar Criar com referência, para as remessas gratuitas subseqüentes, se o usuário entrar o tipo de ordem e depois selecionar Enter. É exibida uma caixa de diálogo, em que é possível entrar o número da ordem.

ResultadoApós ter liberado a remessa gratuita subseqüente, o usuário poderá criar a remessa.  

 

Devoluções

Definição

Documento de vendas utilizado no processamento de reclamações, quando um cliente devolve mercadorias.

Utilização

Entrar uma devolução no sistema, se o cliente devolver mercadorias danificadas ou mercadorias fornecidas para vendas, sob aprovação.

A devolução instrui o sistema a:

Registrar a entrada de mercadorias através de um recebimento de devoluções, e lançar as mercadorias no estoque (por exemplo, no estoque bloqueado).

Criar uma nota de crédito, assim que o usuário verificar as mercadorias e aprovar a reclamação.

EstruturaUma devolução é outro tipo de documento de vendas, semelhante a uma ordem standard. Para obter mais informações sobre os documentos de vendas, vide Trabalho com documentos de vendas

IntegraçãoA devolução aciona as seguintes funções:

Remessa (recebimento de devoluções) Faturamento (para criação de uma nota de crédito)

    

Criação de devoluções

Objetivo

Ao criar uma devolução com base em uma reclamação, o usuário:

Lança as mercadorias no depósito, para verificação Em seguida, implementa uma das seguintes atividades:

Aprovar a reclamação e criar uma nota de créditoAprovar a reclamação e implementar uma remessa gratuita subseqüente, com base na devoluçãoRecusar a reclamação

Fluxo do processo1. Criar um documento de vendas com o tipo de ordem de devoluções. É possível criar a devolução, conforme descrito

a seguir:

– Sem referência a uma ordem

– Com referência a uma ordem existente

Neste caso, entrar a ordem a que a reclamação faz referência

– Com referência a uma fatura

Neste caso, entrar a fatura a que a reclamação faz referência

É possível bloquear a devolução no Customizing, para que não seja faturada. Saltar para Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda Definir tipos de doc.vendas, e marcar o campo Bloqueio faturamento, na seção Faturamento.

2. Se as mercadorias devolvidas forem enviadas para o depósito, criar uma remessa (recebimento de devoluções), com uma referência à devolução. A saída de mercadoria lançada para o recebimento de devoluções corresponde à entrada de mercadoria no estoque próprio.

3. Assim que o usuário verificar as mercadorias, poderá implementar uma das seguintes atividades para a reclamação:

Aprovar, ao eliminar o bloqueioRecusar, ao entrar um motivo de recusa.É preciso observar:A quantidade cujo crédito o cliente deve receber.A quantidade da ordem, em vez da quantidade fornecida, é utilizada como base para a nota de crédito. Se o cliente só devolver alguns itens da mercadoria e ficar com o restante, ainda será possível criar uma nota de crédito para o montante total. Por outro lado, o usuário pode criar uma nota de crédito parcial para alguns itens mesmo se o cliente devolver a quantidade total. Para isso, a quantidade a ser pedida na devolução deve sofrer uma redução da quantidade a ser creditada.Se o cliente precisar receber uma substituição.Se o cliente precisar receber itens de reposição, não é necessário criar uma nota de crédito. O usuário pode entrar um motivo de recusa para os itens adequados, na devolução. Criar uma remessa gratuita subseqüente com uma referência à devolução, para enviar os itens de reposição para o cliente. Para obter informações mais detalhadas sobre a remessa gratuita subseqüente, vide Remessas gratuitas subseqüentes.

O gráfico a seguir apresenta o fluxo de documentos para a criação de uma devolução. As linhas tracejadas mostram que a devolução não precisa fazer uma referência a um documento antecedente:

  

ResultadoApós aprovar a reclamação, é possível criar uma nota de crédito com uma referência à devolução.Se o cliente solicitar materiais substitutos, é possível criar uma remessa gratuita subseqüente com base na devolução.    

Criação de devoluções

Pré-requisitos

É possível entrar a devolução, conforme descrito a seguir:

sem referência a um documento antecedente com uma referência a um documento antecedente, como:

Ordem de clienteContratoSolicitações sobre contratoDocumento de faturamento

Procedimento

Aplicar o mesmo procedimento utilizado para a criação de ordens de cliente. Utilizar o tipo de ordem RE , no sistema standard.Para obter mais informações sobre a criação de devoluções com uma referência a documentos antecedentes, vide Criação de uma ordem de cliente com uma referência.Quando o usuário cria devoluções, as entradas mais importantes são:

Número do cliente ou parceiro comercial que deseja devolver a mercadoria Motivo da ordem (motivo da devolução das mercadorias) Material e quantidade das devoluções

Se a devolução fizer parte somente da quantidade faturada ou solicitada, é possível corrigir adequadamente a quantidade teórica na devolução. Se o usuário entrar a devolução com uma referência ao documento de faturamento ou a ordem de cliente subjacente, o sistema informa a quantidade já creditada.

ResultadoApós ter liberado a devolução, é possível criar a remessa.    

Solicitações de nota de crédito

Definição

Documento de vendas utilizado no processamento de reclamações, para solicitar uma nota de crédito para um cliente.

Utilização

Se o preço calculado para o cliente foi muito alto (por exemplo, com erro no preço estipulado ou porque um desconto foi desconsiderado), é possível criar uma solicitação de notas de crédito. É possível bloquear automaticamente a solicitação de notas de crédito, para verificação. Uma vez aprovada, é possível remover o bloqueio.

O sistema utiliza a solicitação de notas de crédito para criar uma nota de crédito.

Estrutura

Uma solicitação de notas de crédito é outro tipo de documento de vendas, semelhante a uma ordem standard. Para obter mais informações sobre os documentos de vendas, vide Trabalho com documentos de vendas

Integração

Uma solicitação de notas de crédito inicia o processo de faturamento.

 

 

 

 

Solicitações de nota de débito

Definição

Documento de vendas utilizado no processamento de reclamações, para solicitar uma nota de débito para um cliente.

Utilização

Se o cálculo de preços para o cliente resultou em preços muito baixos (por exemplo, com erro nos preços estipulados), é possível entrar uma solicitação de nota de débito. É possível bloquear automaticamente a solicitação de notas de débito, para verificação. Uma vez aprovada, é possível remover o bloqueio.

O sistema utiliza a solicitação de notas de débito para criar uma nota de débito.

Estrutura

Uma solicitação de nota de débito é um documento de vendas, semelhante a uma ordem standard. Para obter mais informações sobre os documentos de vendas, vide Trabalho com documentos de vendas

Integração

Uma solicitação de nota de débito inicia o processo de faturamento.

 

 

 

 

 

Criação de solic. de nota de crédito ou débito

Objetivo

A criação de uma solicitação de notas de crédito ou débito permite criar notas de crédito ou débito, com base em uma reclamação.

Fluxo do processo

1. Criar um documento de vendas com o tipo de ordem de solicitação de nota de crédito ou débito. É possível criar solicitações de nota de débito ou crédito, conforme descrito a seguir:

– Sem referência a uma ordem

– Com referência a uma ordem existente

Neste caso, entrar a ordem a que a reclamação faz referência.

– Com referência a uma fatura

Neste caso, entrar a fatura a que a reclamação faz referência.

Em todos os casos, especificar o valor ou a quantidade que deve constar na nota de crédito ou débito.

É possível bloquear o faturamento da solicitação de notas de crédito ou débito, no Customizing. Saltar para Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda Definir tipos de doc.vendas, e marcar o campo bloqueio faturamento, na seção Faturamento.

2. Essa solicitação pode ser revista posteriormente, juntamente com outras solicitações semelhantes, se necessário, por outro departamento. A solicitação de nota de crédito ou débito pode, então, ser aprovada ou recusada.

O gráfico a seguir mostra o fluxo de documentos para a criação de uma solicitação nota de crédito ou débito. A linha tracejada significa que a solicitação não precisa necessariamente fazer uma referência a um documento antecedente. 

  

ResultadoAssim que a solicitação de notas de crédito ou débito for aprovada, é possível criar uma nota de crédito ou débito.   

Criação de solic. de notas de crédito ou débito

Pré-requisitos

É possível entrar uma solicitação de notas de crédito ou débito, conforme descrito a seguir:

sem referência a um documento antecedente com uma referência a um documento antecedente

ProcedimentoAplicar o mesmo procedimento utilizado para a criação de ordens de cliente. É possível utilizar os seguintes tipos de ordem, no sistema standard:

CR para solicitações de notas de crédito DR para solicitação de nota de débito

Para obter mais informações sobre a criação de solicitação de notas de crédito ou débito, com uma referência a documentos antecedentes, vide Criação de uma ordem de cliente com uma referência.Para a criação de uma solicitação, são importantes as seguintes entradas:

Número de cliente do parceiro comercial que solicita uma nota de crédito ou o destinatário de uma nota de débito Motivo da ordem (motivo da solicitação) Material e quantidade na solicitação

Se a solicitação de nota de crédito só fizer referência a parte da quantidade faturada ou pedida, é possível corrigir adequadamente a quantidade teórica na solicitação de nota de crédito. Se o usuário entrar outra solicitação de nota de crédito com uma referência a um documento de faturamento ou à ordem de cliente subjacente, o sistema informa a quantidade já creditada.

ResultadoApós ter liberado uma solicitação de notas de crédito ou débito, é possível criar uma nota de crédito ou débito.Para criar a nota de crédito com uma referência a uma solicitação de nota de crédito, aplicar o procedimento utilizado para criar uma nota de crédito. Para obter mais informações sobre os documentos de vendas, vide Criação de notas de crédito ou débito.    

Solicitações de correção da fatura

Definição

Documento de vendas utilizado no processamento de reclamações, para corrigir a quantidade ou o preço de um ou mais itens, em uma fatura.

A solicitação de correção da fatura equivale à nota de crédito diferencial, no Sistema SAP R/2.

Utilização

É possível criar uma solicitação de correção da fatura, se ocorrerem erros no cálculo de preços para o cliente. É possível bloquear automaticamente a solicitação de correção da fatura no sistema, para a verificação.

O sistema calcula a diferença entre o montante originalmente calculado e o montante corrigido, para cada item.

Uma vez aprovada, é possível remover o bloqueio. No caso de uma diferença positiva, o sistema cria uma nota de crédito com uma referência à solicitação de nota de crédito. Se negativa, o sistema cria uma nota de débito.

Estrutura

Uma solicitação de correção da fatura é um tipo de ordem de cliente, semelhante à ordem standard. Para obter mais informações sobre os documentos de vendas, vide Trabalho com documentos de vendas

Uma solicitação de correção da fatura possui a seguinte estrutura:

Cabeçalho

Contém os dados relevantes para a solicitação inteira de correção da fatura, isto é, o emissor da nota e o pagador. Pares de itens

São criados automaticamente dois itens para cada item da fatura a ser copiado para a solicitação de correção da fatura.

primeiro item: item de créditosegundo item: item de débito

Esses itens contêm o mesmo valor e quantidade.No item de crédito, o sistema credita o valor total a favor do cliente. Se o usuário modificar o item de débito (por exemplo, em decorrência de uma nova determinação de preço ou uma modificação nas quantidades), isso resultará em um montante diferença.

No sistema standard, a solicitação de correção da fatura é caracterizada como uma solicitação de nota de crédito, o que significa que o sistema cria uma nota de crédito com base na solicitação de correção da fatura. No Customizing, é possível fazer uma modificação, de modo que a solicitação de correção da fatura seja caracterizada como uma solicitação de nota de débito. Nesse caso, o sistema criará uma nota de débito com base na solicitação de correção da fatura.Independentemente de a solicitação de correção da fatura ser uma nota de crédito ou débito, o primeiro item é sempre um item de crédito e o segundo, um item de débito.É possível modificar essas opções, no Customizing, em Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda Definir tipos doc.vendas, no campo Categoria doc. venda.

IntegraçãoO usuário deve entrar solicitações de correção da fatura com uma referência a uma fatura.O sistema cria uma nota de crédito ou débito, de acordo com o valor total da solicitação de correção da fatura.   

Criação de solicitações de correção da fatura

Objetivo

Uma solicitação de correção da fatura é utilizada para corrigir a quantidade ou o preço de um ou vários itens, na fatura.

Pré-requisitos

Criar solicitações de correção da fatura com uma referência a uma fatura.

No Customizing, o tipo de faturamento da fatura a ser copiada deve conter o valor M . É possível definir essa

opção, no Customizing de Vendas e Distribuição, em Faturamento Documentos de faturamento Definir tipo de faturamento, no campo Categorias documento SD.

Fluxo do processo

1. Criar uma solicitação de correção da fatura com uma referência a um documento de faturamento.

É possível fazer referência à mesma solicitação de correção da fatura, mais de uma vez.

Ao contrários das solicitações de nota de crédito e débito, não é possível criar uma solicitação de correção da fatura com uma referência a uma cotação ou a uma ordem de cliente.

Os tipos de faturamento permitidos para as faturas são determinados no Customizing, em Vendas e distribuição Venda Atualizar controle de cópia para docs.vendas.

É possível bloquear o faturamento da solicitação de correção da fatura, no Customizing. Saltar para Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda Definir tipos de doc.vendas, e marcar o campo Bloqueio faturamento, na seção Faturamento.

2. O sistema cria dois itens na solicitação de correção da fatura para cada item existente na fatura:

 

 Item Código

Primeiro item Item de crédito Crédito

Segundo item Item de débito Débito

 

É possível atualizar os códigos de crédito e débito, no Customizing de itens, em Venda Documentos de venda Item do documento de vendas Definir item do documento de vendas. Marcar o campo Devoluçs. em Dados comerciais para itens de crédito mas não de débito.

Ao trabalhar com a solicitação de correção da fatura, é necessário considerar os dois itens em conjunto.

Também é possível instruir o sistema a não repetir a determinação de preço.

É possível controlar essa opção no Customizing, em Venda e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Atualizar cópia de controle para docs.faturamento, no campo Tipo de determinação de preço. O conteúdo do campo depende da categoria da solicitação de correção da fatura.

 

Categoria de documento de vendas e distribuição Conteúdo do campo

CR (solicitação de nota de crédito) E

DR (solicitação de nota de débito) F

 

É possível executar uma nova determinação de preço para a solicitação de nota de débito, ao definir outro tipo de determinação de preço, no campo 2 Tipo de determinação de preço.

3. No item de crédito, o sistema credita totalmente o item da fatura incorreta. Não é possível modificar o item de crédito (à exceção dos campos eliminação, motivo de recusa, bloqueio faturamento e classificação contábil).

Entrar o preço ou a quantidade correta no item da nota de débito. É possível reexecutar a determinação de preço para o item, e o sistema lançará o montante correto.

4. O sistema calcula a diferença entre o item da nota de crédito e de débito. Se existirem vários itens corrigidos, o sistema acumula os valores de todos os itens e calcula um valor total.

5. Como ocorre nas solicitações de notas de crédito e débito, é possível:

– Definir um bloqueio de faturamento para a solicitação de correção da fatura (ou modificar as opções no tipo de faturamento, no Customizing, para instruir o sistema a bloquear automaticamente).

– Entrar um motivo de recusa para um ou vários itens.

6. Só é possível eliminar itens de crédito juntamente com os respectivos itens de débito.

Eliminar os itens não modificados com uma função.

7. O sistema cria uma nota de crédito para um valor total positivo, e uma nota de débito para um valor total negativo. Se a solicitação de correção da fatura estiver caracterizada como uma solicitação de nota de débito, ocorrerá o inverso.

O título da saída impressa da nota de crédito ou de débito depende da característica atribuída à nota (categoria de documento de vendas e distribuição) e não do valor total: 

Categoria de documento de vendas e distribuição Título

CR (solicitação de nota de crédito) Nota de crédito

DR (solicitação de nota de débito) Nota de débito

 A gráfico a seguir apresenta o fluxo de documentos para a criação de uma solicitação de correção da fatura. 

  

ResultadoSe o valor total for positivo, é possível criar uma nota de crédito com uma referência à solicitação de nota de crédito. Se o valor total for negativo, é possível criar uma nota de débito. 

   

Criação de solicitações de correção da fatura

Pré-requisitos

Ao criar uma solicitação de correção da fatura, é necessário fazer uma referência a um documento de faturamento disponível (fatura) nessa solicitação.

Procedimento

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Criar. 3. No campo Tipo de ordem, entrar o tipo de ordem correto para uma solicitação de correção da fatura. Trata-se do tipo

RK , no sistema standard. Se necessário, entrar os dados organizacionais.

Geralmente, o sistema propõe os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade, a partir de parâmetros específicos do usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter.

É exibida uma caixa de diálogo, em que é possível entrar o número do documento de faturamento.

5. No campo Doc. faturamento dessa caixa de diálogo, entrar o número do documento de faturamento pertencente à fatura cuja referência será inserida, e selecionar Copiar.

O sistema copia os dados pertinentes do cabeçalho e dos itens, da fatura para a solicitação de correção da fatura. Em seguida, o sistema lista todos os itens de crédito, seguidos pelos itens de débito relevantes.

Os campos DocRef (documento de referência) e ItRef (item de referência), na tela de síntese, mostram o relacionamento dos itens entre si.

6. Modificar os itens de débito necessários.

O campo Valor líquido exibe a diferença entre os itens de crédito e débito como um valor total.

Nos itens de crédito, só é possível modificar os seguintes dados: Eliminação Motivo de recusa Bloqueio de faturamento Classificação contábil

1. Se necessário, eliminar os itens inalterados, com a função Eliminar item inalterado. 2. Gravar a solicitação de correção da fatura.

Resultado

Após ter liberado uma solicitação de correção da fatura, é possível criar uma nota de crédito ou débito.    

Exemplos de solicitações de correção da fatura

Exemplo 1: solicitação de correção da fatura versus solicitação de nota de crédito

A quantidade na fatura é 10 peças. Entretanto, 8 peças eram necessárias; portanto, o cliente aguarda uma nota de crédito de 2 peças.

É necessário entrar as seguintes quantidades nos documentos pertinentes:

 

Tipo de documento de vendas Quantidade

Solicitação de nota de crédito 2 peças (quantidade a ser creditada)

Solicitação de correção da fatura 8 peças (quantidade da fatura correta)

 

A solicitação de correção da fatura ficará assim:

Item de crédito: 10 peças (copiadas da fatura) Item de débito: 8 peças (quantidade da fatura correta)

 Exemplo 2: Diferença de quantidadeDez peças são fornecidas e faturadas, mas duas delas estavam danificadas. O cliente gostaria de receber uma nota de crédito. 

Item Conteúdo Total

Item de crédito 10 peças a R$ 100,00 R$ 1.000,00

Item de débito 8 peças a R$ 100,00 R$ 800,00

Diferença (nota de crédito) 

R$ 200,00

 Exemplo 3: Diferença de preço

Dez peças são fornecidas mas o preço dessas peças na fatura é muito alto. O cliente gostaria de receber uma nota de crédito. 

Item Conteúdo Total

Item de crédito 10 peças a R$ 100,00 R$ 1.000,00

Item de débito 10 peças a R$ 80,00 - R$ 800,00

Diferença (nota de crédito) 

R$ 200,00

    

Bloqueio e liberação de reclamações

Utilização

O sistema pode propor automaticamente um bloqueio de remessa ou de faturamento, quando o usuário entrar uma reclamação. Talvez isso seja necessário quando um departamento entra as reclamações e outro departamento as revisa.

Pré-requisitos

Para instruir o sistema a propor automaticamente um bloqueio de remessa, é necessário definir um bloqueio de remessa no Customizing. Saltar para Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda Definir tipos de doc.vendas, no campo Bloqueio remessas. Os bloqueios de remessa a seguir estão definidos no sistema standard:

Bloqueios de remessa no Customizing

Tipo de ordem de cliente Bloqueio de remessa

FD (remessa gratuita) nenhum

SD (remessa gratuita subseqüente) nenhum

 

Para instruir o sistema a propor automaticamente um bloqueio de faturamento, é necessário definir um bloqueio de faturamento para os tipos de documento de vendas. Saltar para Venda Documentos de venda Cabeçalho de doc.venda

Definir tipos de doc.vendas, no campo Bloqueio faturamento, na seção Faturamento. Os bloqueios de faturamento a seguir estão definidos no sistema standard:

Bloqueios de faturamento no Customizing

Tipo de ordem de cliente Bloqueio de faturamento

RE (devoluções) 08 (verificar nota de crédito)

CR (solicitação de nota de crédito) 08 (verificar nota de crédito)

CR (solicitação de nota de débito) 09 (verificar nota de débito)

RK (solicitação de correção da fatura) 08 (verificar nota de crédito)

 

Se o usuário não definiu quaisquer bloqueios de faturamento ou remessa no Customizing, mas precisa bloquear uma reclamação, é possível entrar manualmente o bloqueio de remessa ou de faturamento, nos documentos de vendas pertinentes.

Atividades

Se, por exemplo, o usuário definir um bloqueio de remessa, é necessário primeiramente liberar o documento de vendas através da remoção do código de bloqueio, para criar uma remessa.

Assim que a reclamação for revista, é necessário remover o bloqueio de remessa ou de faturamento, para que a reclamação seja processada, ou entrar um motivo de recusa. É possível especificar motivos de recusa para um documento de vendas inteiro ou para um item individual.

 

 

 

 

Bloqueio ou liberação de reclamações

Pré-requisitos

Se a reclamação não estiver automaticamente bloqueada pelas opções definidas no Customizing, é possível definir manualmente um bloqueio de remessa ou de faturamento.

Procedimento

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Modificar. 3. Entrar o número do documento de vendas ou utilizar um matchcode para pesquisá-lo.

4. Selecionar Enter. 5. Se todos os itens foram bloqueados, selecionar Processar Marcar Marcar tudo, para marcar esses itens.

Se apenas alguns itens precisarem ser bloqueados, marcar os itens correspondentes (no lado esquerdo da tela).

6. Selecionar Processar Modificação rápida Bloqueio remessas ou Bloqueio faturamento. 7. Entrar o bloqueio de remessa ou de faturamento para o cabeçalho ou para os itens individuais. 8. Selecionar Copiar.

O sistema copia (ou elimina) o bloqueio de remessa ou de faturamento em todos os itens marcados.

9. Gravar o documento.

     

Recusa de reclamações

Utilização

Para recusar uma reclamação, é possível:

Entrar um motivo de recusa para o documento de vendas inteiro (isto é, a reclamação inteira) Entrar um motivo de recusa para um ou mais itens

Conjunto de funçõesO motivo de recusa surte os seguintes efeitos sobre uma reclamação: 

Documento de vendas Efeito

Remessas gratuitas

Remessas gratuitas subseqüentesNão é possível criar uma remessa.

Devoluções

Solicitação de nota de crédito ou débito

Solicitação de correção da fatura

É possível criar uma nota de crédito ou débito.

Os itens recusados não são considerados durante o cálculo do valor de uma nota de crédito, no documento de faturamento. Entretanto, esses itens são copiados para o documento de faturamento como itens de estatística. Isso significa que é possível visualizar imediatamente na fatura os itens a serem pagos e os recusados.

 

AtividadesPara recusar uma reclamação inteira, é necessário entrar um motivo de recusa no cabeçalho do documento de vendas.Para recusar alguns itens, é necessário entrar um motivo de recusa para cada item individual. 

  

Recusa de reclamações

Pré-requisitos

É possível entrar um motivo de recusa para um ou mais itens.

Procedimento

Procedimento idêntico ao descrito para Recusa de itens em uma ordem de cliente.

Resultado

Ao recusar uma reclamação, não é possível criar uma remessa, nota de crédito ou nota de débito para essa reclamação.

Ao recusar uma devolução, é possível criar uma remessa gratuita subseqüente.

 

 

 

 

Processamento de atrasos

Através do processamento de atrasos, é possível listar os documentos de venda relevantes para as necessidades de determinados materiais, e processá-los manualmente para a confirmação. Talvez esse processamento exija a redução das quantidades em falta, através da atribuição de quantidades ATP ou reatribuição de quantidades confirmadas.

O processamento de atrasos só estará disponível para os materiais com necessidades individuais. Geralmente, a soma de necessidades é utilizada para os materiais vendidos em grandes quantidades. Em geral, as ordens em atraso de produtos de consumo não são processadas manualmente.

Estão disponíveis para o processamento de atrasos, as seguintes funções de exibição e de processamento:

Listas de seleção para o processamento de atrasos Seleção de materiais com ordens em atraso em uma lista Verificação de disponibilidade no processamento de Vendas e Distribuição

 

  

Seleção de materiais c/ ordens de atraso em lista

A lista de seleção permite exibir informações relacionadas às necessidades dos materiais selecionados. É possível então selecionar e processar documentos de vendas individuais, diretamente na lista.

Criação de uma lista de documentos de vendas para o processamento de atrasos

Para criar uma lista de documentos de vendas para o processamento de atrasos, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ambiente Ordens em atraso Processamento de atrasos Documentos de vendas e distribuição. 3. Entrar os critérios de seleção (por exemplo, centro, emissor da ordem, número do pedido) e selecionar Programa

Executar.

O sistema exibe uma lista dos materiais que atendem aos critérios de seleção. Para cada material, a lista disponibiliza as informações relevantes de cada documento de venda correspondente (por exemplo, a primeira data de remessa, quantidade da ordem, quantidade confirmada e quantidade pendente).

É possível ramificar diretamente da lista de seleção para os documentos de vendas individuais. Além disso, é possível exibir o status do documento, o fluxo de documentos e as modificações efetuadas em cada um.Marcar os documentos a serem processados e selecionar dentre as seguintes opções:

Ambiente Documento, para ramificar para um documento de vendas individual Ambiente Status do documento, para exibir o status do documento Ambiente Fluxo de documentos, para exibir o fluxo de documentos Ambiente Modificações do documento, para exibir as modificações efetuadas no documento

Processamento de ordens em atraso em documentos de vendasO processamento de ordens em atraso na lista de seleção é executado por material.

Se mais de um material tiver sido selecionado, o usuário processará os materiais em seqüência. Para executar uma reprogramação para atualizar os documentos de vendas antes de processar ordens em atraso, o usuário deve observar que a reprogramação pode afetar a performance do sistema. Sempre que possível, efetuar a reprogramação como um processamento em background.

Para processar ordens em atraso na lista de seleção, proceder da seguinte forma:1. Marcar os materiais e documentos de vendas correspondentes a serem processados, e selecionar Processar

Ordens em atraso.

Quantidade ATP acumulada (estoque disponível para utilização futura). As quantidades são exibidas por data (data da necessidade ou data de entrada de mercadoria em estoque) e por elemento MRP. A data das necessidades geradas por ordens de cliente corresponde à data da disponibilidade do material.

2. Posicionar o cursor no elemento MRP a ser processado e selecionar Processar Modific. qtd. confirmação.

O usuário deve observar que só é possível processar os elementos MRP das linhas destacadas na lista de seleção e aqueles para os quais existem quantidades confirmadas. Os elementos MRP que podem ser processados são destacados. Como não é possível processar remessas durante o processamento de

atrasos, a síntese não exibe as quantidades confirmadas das remessas. Entretanto, o sistema considera as quantidades das remessas, ao calcular a quantidade ATP.

O usuário acessará a tela Processamento de atrasos: Os detalhes do elemento MRP selecionado são exibidos na parte inferior da tela (em Necessidades de vendas). São exibidos os dados a seguir para o item da ordem de cliente (além do número da ordem, número do item e dados de disponibilidade do material): 

Campo Descrição

Quantidade pendente Quantidade a ser fornecida

Quantidade confirmada Quantidade confirmada durante o processamento de atrasos

Quantidade total confirmada Total da quantidade confirmada para o item da ordem de cliente (se o item tiver várias divisões de remessa, a quantidade confirmada é o total de todas as divisões)

Quantidade ATP Quantidade disponível para saída de mercadoria

 Na seção da tela, Necessidades de vendas, existem as seguintes opções para processar ordens em atraso:

Distribuição de quantidades ATP Redistribuição de quantidades da ordem já confirmadas

Além disso, é possível ramificar diretamente para um documento de vendas, ao selecionar Exibir.

Funções adicionaisA tela de síntese do processamento de atrasos inclui as seguintes funções adicionais de exibição:Exibição de visões de variáveis para o processamento de atrasosExibição da extensão da verificação para o processamento de atrasosExibição de mensagens de exceção para o processamento de atrasosExibição de elementos MRP para o processamento de atrasos   

Distribuição de quantidades ATP

Para distribuir quantidades ATP, proceder da seguinte forma:

1. Na tela Processamento de atrasos: Modificar confirmação, é possível distribuir algumas ou todas as quantidades ATP, ao entrar uma quantidade no campo Confirm. na seção da tela, Necessidades de vendas. Essa quantidade preenche algumas ou todas as necessidades do item com ordens em atraso.

2. Selecionar Enter para exibir a situação atualizada das necessidades. 3. Selecionar Copiar para confirmar os dados. 4. Gravar as modificações, com Processamento atrasos Gravar.

Se o usuário tiver marcado mais de um material na lista de seleção, o sistema exibe o material seguinte, automaticamente.

Exemplo de distribuição de quantidades ATPUma quantidade de utilização livre de 140 peças já está confirmada para as ordens de cliente 14940, 14942 e 14981. Existe uma ordem em atraso de 5 peças para a ordem de cliente 14943; somente 15 peças da quantidade original da ordem, de 20 peças, puderam ser confirmadas. A quantidade ATP acumulada fica em 5.A quantidade da ordem em atraso, de 5 peças, pode ser preenchida a partir da quantidade ATP (neste caso, idêntica). É possível fazer isso, ao entrar 20 peças, para substituir as 15 originais, no campo Confirm. e ao selecionar Copiar. A partir de então, a quantidade ATP acumulada é totalmente utilizada e fica em zero. A ordem de cliente 14943 é totalmente confirmada.    

Redistribuição de quant. da ordem já confirmadas

É possível retomar uma parte ou a quantidade total da ordem já confirmada e reatribuí-la novamente a um item com ordem em atraso, que possua uma prioridade mais alta. Para redistribuir uma quantidade confirmada, proceder da seguinte forma:

1. Na tela Processamento de atrasos: Modificar confirmação, reduzir da quantidade contida no campo Confirm. (na seção da tela, Necessidades de vendas) a quantidade a ser atribuída a outros itens com ordens em atraso.

2. Selecionar Enter, para exibir a situação atualizada das necessidades. 3. Selecionar Copiar, para confirmar os dados. 4. Atribuir a quantidade liberada ao item pertinente com ordens em atraso, através do procedimento descrito

anteriormente para a distribuição de quantidades ATP.

   

Exibição de visões de vars. p/ proc. de atrasos

É possível selecionar diferentes visões de dados de ordens em atraso. Além de exibir uma visão de todos os dados, o usuário também pode selecionar uma visão exclusiva das necessidades de vendas ou das reservas de ordens de produção. Uma visão de vendas mostra todas as necessidades resultantes de ordens de cliente. A visão da produção mostra as necessidades resultantes de ordens de produção.

Para modificar a visão, selecionar dentre as seguintes alternativas:

Opções Representação global, para exibir todas as necessidades Opções Apenas nec. vendas, para exibir somente as necessidades de vendas Opções Só res.para ordem, para exibir apenas as necessidades de ordens de produção

   

Exibição da ext. da verif. de procs. de atrasos

Para exibir a extensão da verificação executada pelo sistema, para o processamento de atrasos de um material selecionado, posicionar o cursor em uma linha na síntese e selecionar Saltar Exib.extensão contr.

 

 

 

Exibição de mens. de exceção p/ proc. de atrasos

Se existir uma mensagem de exceção na síntese do processamento de atrasos de determinado elemento MRP, é possível exibir a mensagem ao posicionar o cursor no material relevante e selecionar Processar Exibir exceção.

 

 

 

Exibição de elementos MRP p/ proc. de atrasos

Para exibir um dos elementos MRP na síntese do processamento de atrasos, posicionar o cursor no material relevante e selecionar Ambiente Exibir elemento.

Seleção de materiais indiv. p/ proc. de atrasos

Como alternativa ao processamento de atrasos através de uma lista de seleção, é possível selecionar as ordens em atraso para um material individual.

Para processar ordens em atraso para um material individual, proceder da seguinte forma:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ambiente Ordens em atraso Processam.atrasos Material. 3. Entrar número de material, um centro e selecionar Enter.

O usuário acessará a tela Processamento de atrasos: Síntese. É possível processar as ordens em atraso nessa tela, com o mesmo procedimento aplicado quando através da lista de seleção. 

  

Trabalho com processos empresariais especiais

Além de executar o processamento regular de ordens de cliente no módulo Vendas e Distribuição do Sistema SAP, também é possível implementar processos empresariais mais específicos, como o processamento de itens por ordem de cliente, transações comerciais de terceiros e produtos configuráveis.

 

 

 

 

Administração de estoques em consignação

Mercadorias de consignação são aquelas armazenadas na localidade do cliente, que pertencem a outra empresa. O cliente não é obrigado a pagar por essas mercadorias até serem removidas do estoque em consignação. De outra forma, geralmente o cliente devolve as mercadorias em consignação desnecessárias. Como os estoques em consignação ainda fazem parte do estoque avaliado, é necessário administrá-los no sistema do usuário.

Entretanto, o estoque em consignação deve ser

administrado separadamente do restante do estoque, para que o usuário tenha conhecimento exato do estoque armazenado na localidade do cliente

administrado separadamente, para cada cliente

Existem quatro transações principais para processar o estoque em consignação e todas aceitam a administração de estoque separada:   

Trabalho com estoque em consignação

A seção a seguir apresenta informações importantes para o processamento de estoques em consignação.

Tipos de ordens de cliente

Para executar o processamento de consignação, a versão standard do Sistema SAP R/3 inclui os seguintes tipos de ordens de cliente:

Transação Tipo de ordem de cliente

Reposição de artigos em consignação KB

Retirada de artigos em consignação KE

Recolha de artigos em consignação KA

Devolução de artigos em consignação KR

Estoque especial

Sob o ponto de vista da administração de estoques, o estoque em consignação é administrado como um estoque especial e atribuído a clientes específicos. Isso permite controlar o estoque de embalagens retornáveis, por cliente.

Parceiro de administração de estoque especial

O parceiro de administração de estoque especial foi definido para executar o processamento do estoque em consignação através de terceiros, em vez de pelo próprio cliente. Isso significa que é possível administrar todo o estoque especial junto a um único parceiro. Portanto, compensa utilizar um parceiro de administração de estoque especial, se o cliente usa o processamento de ordens descentralizado, mas administra o estoque em consignação, centralizadamente.

Administração de estoques com o parceiro de administração de estoque especial

Para processar as mercadorias em consignação com um parceiro de administração de estoque especial, proceder da seguinte maneira:

1. Criar um registro mestre de cliente para o parceiro de administração de estoque especial (os grupos de conta, 0001 e DEBI, são definidos para esse objetivo na versão standard do Sistema SAP R/3).

2. Entrar o parceiro de administração de estoque especial no registro mestre de cliente relevante, na tela do parceiro, através da função de parceiro SB.

Quando o usuário cria uma ordem para esse cliente, o sistema propõe automaticamente a função de parceiro SB, no cabeçalho do documento e nos itens do documento. As mercadorias em consignação entradas em uma reposição de artigos em consignação serão sempre lançadas no estoque do parceiro de administração de estoque especial, quando a saída de mercadorias é efetuada. Também é possível entrar manualmente a função de parceiro, SB, no cabeçalho do documento ou nos itens relevantes, se for necessário um parceiro de administração de estoque especial e esse parceiro não for proposto no registro mestre de cliente. Se não existir um parceiro de administração de estoque especial no cabeçalho de documento, a administração de estoque será executada com o emissor da ordem.

Determinação de preços e verificação de disponibilidadeA execução da determinação de preços para transações individuais depende da categoria do item. O categoria de divisão de remessa controla a verificação de disponibilidade e a transferência de necessidades em cada transação. A própria categoria de divisão de remessa é determinada pela categoria do item e pela característica MRP do material. Os tipos de ordem, KE e KA, fazem uma verificação no estoque em consignação do cliente em questão e o tipo de ordem KB faz uma verificação no estoque do centro. Os registros de necessidades do estoque em consignação são gravados como necessidades individuais, independentemente da definição no registro mestre de material.   

Criação de reposição de artigos em consignação

Ao enviar o estoque em consignação para o cliente, o usuário registra a transação através da criação de uma ordem de reposição de artigos em consignação (tipo de ordem KB). Como resultado, o sistema executa as seguintes ações:

Se ainda não existir um estoque especial no estoque do cliente (ou parceiro de administração de estoque especial), o sistema cria esse estoque durante o lançamento da saída de mercadorias.

A quantidade relevante é removida do estoque regular do centro e é adicionada ao estoque especial do cliente. O estoque total avaliado do centro permanece inalterado.

A transação não é relevante para a determinação de preços já que o estoque em consignação permanece como propriedade da empresa.

Para criar uma reposição de artigos em consignação, proceder da seguinte maneira:1. Criar uma ordem de cliente com o tipo de ordem KB. 2. Entrar os dados necessários sobre o cliente, as mercadorias em consignação e o centro fornecedor. 3. Entrar todos os outros dados relevantes e gravar a ordem. 4. Criar uma remessa como documento subseqüente dessa ordem de cliente e, depois que o picking for concluído com

êxito, lançar a saída de mercadorias.

O tipo de movimento de mercadorias em questão é uma transferência de estoque. Isso assegura a criação de um estoque de consignação especial para o cliente em questão, por ocasião do lançamento da saída de mercadorias. Se já existir um estoque especial desse tipo no centro fornecedor para esse cliente, as mercadorias serão lançadas nesse estoque especial. 

  

Criação de uma retirada de artigos em consignação

Quando o cliente remove o estoque em consignação para utilização ou venda, o usuário registra a transação no sistema, através da criação de uma ordem de retirada de artigos em consignação (tipo de ordem KE). Como resultado, o sistema executa as seguintes ações:

Quando a saída de mercadorias é lançada, a quantidade relevante é deduzida do estoque especial do cliente e do estoque total avaliado do usuário.

A transação é relevante para a determinação de preços, porque agora as mercadorias se tornam propriedade do cliente.

Para retirar artigos do estoque em consignação, proceder da seguinte maneira:1. Criar uma ordem de cliente com o tipo de ordem KE. 2. Entrar os dados necessários para o cliente, as mercadorias em consignação e o centro para o qual as mercadorias

serão devolvidas. 3. Entrar todos os outros dados relevantes e gravar a ordem. 4. Criar uma remessa como documento subseqüente dessa ordem de cliente e, depois que o picking for concluído com

êxito, lançar a saída de mercadorias.

A partir de então, as mercadorias sofrem uma redução da quantidade relevante existente no estoque especial atribuído ao cliente. Essa saída de mercadorias também reduz o estoque total do usuário.

5. Faturar a remessa que retira as mercadorias em consignação.

   

Criação de um recolha de artigos em consignação

Se o cliente devolver um estoque em consignação, o usuário deverá registrar a transação no sistema, através da criação de uma ordem de recolha de artigos em consignação (tipo de ordem KA). Como resultado, o sistema executa as seguintes ações:

No lançamento da saída de mercadorias, a quantidade relevante é deduzida do estoque especial do cliente e adicionada novamente ao estoque regular no centro para o qual as mercadorias são devolvidas. O estoque total avaliado permanece inalterado, uma vez que o estoque devolvido era considerado como parte do estoque do usuário mesmo quando estava nas dependências do cliente.

Essa transação não é relevante para o faturamento.

Para organizar a recolha do estoque em consignação, proceder da seguinte maneira:1. Criar uma ordem de cliente com o tipo de ordem KE. 2. Entrar os dados necessários para o cliente, as mercadorias em consignação e o centro para o qual as mercadorias

serão devolvidas. 3. Entrar todos os outros dados relevantes e gravar a ordem. 4. Criar uma recebimento de devoluções para a ordem de cliente (o sistema seleciona automaticamente o tipo de

remessa LR). A transação é concluída pelo lançamento da saída de mercadorias, que inicia um registro de transferência do estoque especial do cliente para o estoque do centro.

   

Criação de devolução de artigos em consignação

Se o cliente deseja reclamar mercadorias em consignação que já foram retiradas, é possível registrar essa transação através da criação de uma ordem de devolução de artigos em consignação (tipo de ordem KR). Como resultado, o sistema executa as seguintes ações:

Quando a saída de mercadorias é lançada, a quantidade relevante é adicionada ao estoque especial do cliente no centro para o qual as mercadorias são devolvidas

Como a quota das mercadorias é transferida do cliente novamente para a empresa, a transação é relevante para o faturamento. Nesse caso, o cliente recebe uma nota de crédito pelas mercadorias devolvidas.

O gráfico a seguir mostra o fluxo de documentos nas devoluções de artigos em consignação. 

  De acordo com as opções definidas no Customizing de Vendas, é possível criar devoluções de artigos em consignação com uma referência direta a uma retirada de artigos em consignação. A retirada de artigos em consignação aparece no fluxo de documentos da devolução de artigos em consignação. Essa função não é aceita na versão standard do Sistema SAP R/3.

Quando o usuário cria devoluções de artigos em consignação na versão standard do Sistema SAP R/3, o sistema define automaticamente um bloqueio de faturamento. Para creditar uma devolução, é necessário aprovar a solicitação de uma nota de crédito através da remoção do bloqueio de faturamento no cabeçalho da devolução. É possível controlar a opção automática de bloqueio de faturamento, no Customizing de Vendas.

Para processar as devoluções de artigos em consignação, proceder da seguinte maneira:1. Criar uma ordem de cliente com o tipo de ordem de cliente KR. 2. Entrar os dados necessários para o cliente, as mercadorias em consignação e o centro para o qual as mercadorias

serão devolvidas. 3. Entrar todos os outros dados relevantes e gravar a ordem. 4. Criar uma remessa de devolução para a ordem de cliente, quando a empresa receber as mercadorias (o sistema

seleciona automaticamente o tipo de remessa LR). O lançamento da saída de mercadorias cancela o lançamento da saída de mercadorias executado durante a retirada de mercadorias em consignação. Esse lançamento registra a devolução das mercadorias para o centro em que a entrada de mercadoria foi executada.

5. Criar uma nota de crédito para a devolução de artigos em consignação criada na etapa 1.

   

Exibição do estoque em consignação

Para exibir o estoque em consignação de um ou mais clientes em um centro específico, proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Logística Administração de materiais Administr. estoques, na tela do menu principal. 2. Selecionar Ambiente Estoque Síntese dos estoques. 3. Entrar os critérios de seleção e o código W de estoque especial. Em seguida, marcar todos os campos na seção,

Seleção níveis de exibição. 4. Selecionar Programa Executar. 5. Posicionar o cursor na linha Estoque em consignação no cliente e selecionar Processar Selecionar.

O sistema exibe o estoque em consignação atual no cliente, do material selecionado. 

  

Embalagens retornáveis

A embalagem retornável consiste em materiais armazenados na localidade do cliente, que pertencem a outra empresa. O cliente só é solicitado a pagar pela embalagem retornável, se essa embalagem não for devolvida no prazo estabelecido. A utilização dessa função permite, por exemplo, processar paletes europeus. Também é possível utilizá-la para revender embalagens retornáveis a terceiros. Como os estoques de embalagens retornáveis fazem parte do estoque avaliado, mesmo quando alocados no cliente, é necessário administrá-los no próprio sistema.

Porém, os estoques de embalagem retornável devem ser

administrados separadamente do restante do estoque, para que o usuário tenha conhecimento exato do estoque armazenado na localidade do cliente

administrados separadamente, para cada cliente

Existem três transações principais para o processamento de embalagens retornáveis e todas essas funções suportam a administração de estoques separados:  

Trabalho com embalagens retornáveis

A seção a seguir descreve os tipos de ordem especiais, utilizados no processamento de embalagens retornáveis, e também descreve as opções que devem ser definidas em primeiro lugar, para controlar o processamento e a administração de estoques.

Tipos de ordens de cliente

Para o processamento de embalagens retornáveis, a versão standard do Sistema SAP R/3 inclui os seguintes tipos de ordens de cliente:

Transação Tipo de ordem de cliente

Recolhimento de embalagens retornáveis LA

Retirada de embalagens retornáveis LN

Ao remeter embalagens retornáveis ao cliente, não é necessário utilizar um tipo de ordem especial. A transação é uma operação empresarial normal e é possível usar uma ordem de cliente standard ou, se conveniente, uma remessa gratuita.

Estoque especial

Sob o ponto de vista da administração de estoques, a embalagem retornável é administrada como um estoque especial no estoque e é atribuída a clientes específicos. Isso permite controlar o estoque de embalagens retornáveis, por cliente.

Opções no registro mestre de material

Um pré-requisito para o processamento de embalagens retornáveis é a entrada do valor LEIH (embalagem retornável) no registro mestre de material, na segunda tela de vendas, no campo Grupo de categorias item. Essa entrada, em combinação com o tipo de documento, determina automaticamente a categoria de item adequada para cada transação com o material.

Opções para o parceiro de administração de estoque especial

É necessário definir o parceiro de administração de estoque especial para o processamento de embalagens retornáveis, no caso da participação de terceiros. Isso significa que é possível administrar todo o estoque especial junto a um único parceiro. Por exemplo, seria possível utilizar essa função de parceiro se o cliente usasse um sistema de processamento de ordens descentralizado, mas administrasse a embalagem retornável, de forma centralizada. Também é possível usar essa função de parceiro para processar embalagens retornáveis, no caso da participação de um transportador (por exemplo, para paletes europeus). Para processar embalagens retornáveis com o parceiro de administração de estoque especial, definir primeiramente as opções descritas para a Administração de estoques em consignação.

Para administrar embalagens retornáveis para um transportador, para o qual já existe um registro de fornecedor, também será necessário criar um registro mestre de cliente para o transportador. A partir de então, é possível atribuir embalagens retornáveis ao transportador.

Determinação de preço e verificação de disponibilidade

A execução da determinação de preços para transações individuais depende da categoria do item. O categoria de divisão de remessa controla a verificação de disponibilidade e a transferência de necessidades em cada transação. A própria categoria de divisão de remessa é determinada pela categoria do item e pela característica MRP do material. Os tipos de ordem LN e LA fazem a comparação de embalagens retornáveis para o cliente relevante. Os registros de necessidades do estoque de embalagens retornáveis são gravados como necessidades individuais, independentemente da opção definida no registro mestre de material.

 

 

 

Criação de transporte de embalagens retornáveis

Ao vender mercadorias para um cliente, é possível transportá-las em embalagens retornáveis. Durante o processamento da ordem de cliente, basta entrar a embalagem retornável como um item, na ordem. É possível processar embalagens retornáveis como itens principais ou como subitens. Por exemplo, se o usuário vende bebidas em garrafas e deseja que as garrafas vazias sejam devolvidas, é possível entrar as garrafas como subitens das bebidas, na ordem de cliente. O grupo de categorias de item LEIH deve ser atribuído às garrafas no registros de mestre de material, para que elas sejam processadas como embalagens retornáveis. Durante o processamento, o sistema reconhece o processamento com embalagens retornáveis porque o grupo de categorias de item LEIH está atribuído ao material. A partir de então, o sistema determina outra categoria de item na ordem de cliente, para permitir que o material seja processado como embalagem retornável. Como resultado da entrada da embalagem retornável na ordem de cliente, o sistema executa as seguintes ações:

Se ainda não existir um estoque especial no estoque do cliente (ou parceiro de administração de estoque especial), o sistema cria esse estoque durante o lançamento da saída de mercadorias.

A quantidade relevante é removida do estoque regular do centro e adicionada ao estoque especial do cliente. O estoque total avaliado do centro permanece inalterado.

A transação não é relevante para a determinação de preço porque o estoque em consignação permanece como propriedade da empresa.

Para remeter a embalagem retornável com uma ordem de cliente standard, por exemplo, proceder da seguinte maneira:1. Criar uma ordem de cliente com o tipo de ordem OR . 2. Entrar os dados necessários sobre o cliente, os materiais e o centro fornecedor. 3. Entrar a embalagem retornável como um item principal ou subitem, conforme a necessidade. 4. Entrar todos os outros dados relevantes e gravar a ordem. 5. Criar uma remessa como documento subseqüente dessa ordem de cliente e, depois que o picking for concluído com

êxito, lançar a saída de mercadorias.

   

Criação de uma recolha de embalagens retornáveis

Se o cliente devolver a embalagem retornável, registrar a transação no sistema através da criação de uma ordem de recolha de embalagens retornáveis (tipo de ordem LA). Como resultado, o sistema executa as seguintes ações:

No lançamento da saída de mercadorias, a quantidade relevante é deduzida do estoque especial do cliente e adicionada novamente ao estoque regular no centro para o qual as mercadorias são devolvidas. O estoque total avaliado permanece inalterado, uma vez que o estoque devolvido era considerado como parte do estoque do usuário mesmo quando estava nas dependências do cliente.

Essa transação não é relevante para o faturamento.

Para processar uma recolha de embalagens retornáveis, proceder da seguinte maneira:1. Criar uma ordem de cliente com o tipo de ordem LA . 2. Entrar os dados necessários sobre o cliente, a embalagem retornável e o centro para o qual os materiais devem ser

devolvidos. 3. Entrar todos os outros dados relevantes e gravar a ordem. 4. Criar um recebimento de devolução para a ordem de cliente, quando os materiais chegarem à empresa. O sistema

propõe automaticamente o tipo de remessa LR. A transação é concluída pelo lançamento da saída de mercadorias, que inicia um registro de transferência do estoque especial do cliente para o estoque do centro.

   

Criação de uma retirada de embalagens retornáveis

Nas situações a seguir, é possível criar uma ordem de retirada de embalagens retornáveis (tipo de ordem LN):

O cliente decide manter a embalagem retornável O cliente danifica a embalagem retornável e o usuário decide cobrar ao cliente O cliente vende a embalagem retornável a terceiros

Como resultado do processamento de uma retirada de embalagens retornáveis, o sistema executa as seguintes ações: Quando a saída de mercadorias é lançada, a quantidade relevante é deduzida do estoque especial do cliente e do

estoque total avaliado do usuário. A transação é relevante para a determinação de preço, porque agora as mercadorias se tornam propriedade do

cliente.

Para criar uma retirada de embalagem retornável, proceder da seguinte maneira:1. Criar uma ordem de cliente com o tipo de ordem LN. 2. Entrar os dados necessários sobre o cliente, a embalagem retornável e o centro em que os materiais devem ser

retirados. 3. Entrar todos os outros dados relevantes e gravar a ordem. 4. Entrar uma remessa para a ordem de cliente e lançar a saída de mercadorias. 5. Faturar a remessa.

   

Exibição do estoque de embalagens retornáveis

Para exibir a situação do estoque de embalagens retornáveis de vários clientes ou somente um cliente específico, proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Logística Administração de materiais Administr. estoques, na tela do menu principal. 2. Selecionar Ambiente Estoque Síntese dos estoques. 3. Entrar os critérios de seleção e o código V de estoque especial. Marcar todos os campos na seção, Seleção níveis

de exibição. 4. Selecionar Programa Executar. 5. Posicionar o cursor na linha Estoque de embalagens retornáveis no cliente e selecionar Processar Selecionar.

O sistema exibe o estoque atual de embalagens retornáveis do material selecionado, no cliente.   

Produção por ordem de cliente

A produção por ordem de cliente é um processo em que um produto é fabricado isoladamente para um cliente específico. Ao contrário da produção em massa para um mercado não especificado, em que um material é fabricado várias vezes, na produção por ordem de cliente um material é criado uma única vez através do mesmo processo ou por um processo de produção semelhante, que pode se repetir posteriormente. Geralmente, a manutenção do estoque não é executada para os produtos fabricados por ordem de cliente. Nas empresas que utilizam a produção por ordem de cliente, o programa de produção se estende somente até a determinação da área de produção, em que vários tipos de variantes são produzidos. De acordo com o modo de controle dos custos associados à produção por ordem de cliente, existem dois métodos para processar os itens fabricados por ordem de cliente, durante o processamento de ordens de cliente:

Produção por ordem de cliente: Administração de custos através da ordem de cliente.

Produção por ordem de cliente: Administração de custos através do sistema de projetos

Utilização de ordens de montagem

Adicionalmente, também é possível usar uma ordem de cliente para criar uma ordem de montagem para um item fabricado por ordem de cliente. A ordem de montagem aciona a criação automática de uma ordem de produção, uma ordem planejada ou um diagrama de rede, e disponibiliza um programa de remessa preciso. O programa é baseado na disponibilidade e nas necessidades de fabricação dos componentes e montagens relevantes. Para obter mais informações, vide LO Guia de administração de montagem.

Vide também:

Para obter mais informações sobre a atribuição de custos de itens de ordem fabricados por ordem de cliente, vide CO Contabilidade de objetos de custo.

Para obter mais informações sobre a demonstração de resultados, vide CO Demonstração de resultados. Para obter mais informações sobre a administração de estoques, vide documentação pertinente da Administração

de estoques. Para obter mais informações sobre o Sistema de projetos, vide PS Sistema de projetos. Para obter mais informações sobre o Customizing de Vendas, vide Guia de implementação on-line.

  

Prod.p/ordem cliente: Adm.custos c/ordem cliente

No caso da produção por ordem de cliente com administração de custos através de uma ordem de cliente, todos os custos e receitas participantes em um item da ordem são atribuídos ao item, em conjunto. Os custos são atribuídos a uma demonstração de resultados através de uma norma de liquidação, que o sistema propõe automaticamente. É possível modificar a proposta manualmente.

Pré-requisitos

A produção por ordem de cliente é controlada pelo tipo de necessidades. O tipo de necessidades é determinado com base no grupo MRP e no grupo de estratégias definidos no registro mestre de material.

Até o Release 3.0, os tipo de necessidades são determinados com base na categoria de item. Por esse motivo, as categorias de item especiais são utilizadas até o Release 3.0, para o controlling da produção por ordem de cliente. Para produzir um material por ordem

de cliente com administração de custos através de uma ordem de cliente, é necessário atualizar os campos a seguir, no mestre de material:

Tela Campo

MRP 1 Grupo MRP

MRP 2 Grupos de estratégias

Além disso, é necessário atribuir um centro para itens por ordem de cliente, na ordem de cliente.

Vide também:

Criação de uma ordem de cliente com itens por ordem de cliente (administração de custos através da ordem de cliente)

 

 

 

Criar ordem cliente c/itens p/ordem (adm. custos)

Para criar uma ordem de cliente para mercadorias por ordem de cliente, em que a administração de custos seja executada através da ordem de cliente, proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar Logística Vendas e distribuição Venda, na tela inicial. 2. Selecionar Ordem do cliente Criar. 3. Entrar o tipo de ordem e, se necessário, os dados organizacionais.

Geralmente, os valores para organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade são propostos a partir de parâmetros definidos pelo usuário. As entradas para o escritório de vendas e grupo de vendas são opcionais.

4. Selecionar Enter. 5. Entrar os seguintes dados:

– Número do cliente do emissor de ordem

– Número do pedido do cliente

– Número de material

– Quantidades de ordem para o material

6. Selecionar Enter.

Se for possível atender aos pré-requisitos para a Criação de uma ordem de cliente com itens por ordem de cliente (administração de custos através da ordem de cliente), o sistema determinará automaticamente o tipo adequado de necessidades para o material. O tipo de necessidades controla a produção por ordem de cliente.

Ao mesmo tempo, são determinadas no nível do item uma área de atividade, para atribuir os custos à demonstração de resultados, e uma norma de liquidação.

Para apropriar os custos para uma conta do Razão, e não para um objeto do resultado, é possível modificar manualmente a norma de liquidação e entrar o número da conta pertinente do Razão, na tela da classificação contábil do item.

7. Para transmitir informações específicas à produção, selecionar Item Textos, para criar uma nota de produção, no nível do item da ordem.

Essa nota é automaticamente copiada para a ordem de produção

8. Gravar o documento.

O sistema grava a ordem de cliente e cria necessidades individuais para os itens por ordem de cliente. Isso inicia a produção. As ordens de produção criadas com base nas necessidades são atribuídas aos itens pertinentes da ordem de cliente.

Se a ordem for criada com uma referência a uma cotação, os custos e estoques podem ser administrados na cotação. A partir de então, o número da cotação é aceito na ordem de cliente como classificação contábil. Como alternativa, é possível modificar as opções definidas no Customizing, de modo que a administração de custos e a administração de estoques de ordens de cliente só sejam iniciadas com a ordem de cliente. Para isso, é necessário atribuir um tipo de necessidade que não permita a produção por ordem de cliente para a categoria de item da cotação.

Vide também:Produção por ordem de cliente: Classificação contábil para a administração de custos através da ordem de cliente Exibição da situação atual do estoqueCálculo de custo unitário para um item por ordem de cliente em uma ordem de clienteProgramação na produção por ordem de clienteReporting na produção por ordem de cliente   

Programação na produção por ordem de cliente

O tempo de reposição total (encontrado na tela MRP 2, no mestre de material) e a programação da expedição formam a base da programação de itens de ordens na produção por ordem de cliente. É possível confirmar automaticamente os itens da ordem não confirmados, através da atualização de ordens em atraso, quando forem modificadas as datas que impediam a confirmação. A partir de então, as novas primeiras datas de produção são copiadas para os itens da ordem.