São Paulo – Abril de 2014.

A Importância da Indústria Química para o Desenvolvimento Econômico do Grande ABC

METODOLOGIA

Foram identificados os segmentos da indústria química presentes na região do ABC, conforme segmentação utilizada pela ABIQUIM

Faturamento da Indústria Química no ABC

Produtos Químicos de USO INDUSTRIAL

Produtos Químicos de USO FINAL

• Cloro e Álcalis• Petroquímicos Básicos• Intermediários para Fibras Sintéticas• Solventes industriais• Plastificantes• Outros Produtos Químicos Orgânicos• Resinas Termoplásticas• Resinas Termofixas• Outros Preparados Químicos Orgânicos

• Produtos Farmacêuticos• Fertilizantes• Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos• Produtos de Limpeza e Afins• Defensivos Agrícolas• Tintas, Esmaltes e Vernizes• Fibras Artificiais e Sintéticas• Outros Produtos Químicos de Uso Final

METODOLOGIA



Faturamento de Produtos Químicos de USO INDUSTRIAL e USO FINAL

Faturamento deTRANSFORMAÇÃO

DE PLÁSTICOS E BORRACHAS

DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC•Faturamento Líquido 2013•Valor Adicionado Fiscal (VAF)

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC•Valor Adicionado Fiscal (VAF)•Empresas•Empregos•Remuneração•Produtividade

OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO

1

2

3

Sumário


COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC•Valor Adicionado Fiscal (VAF)•Empresas•Empregos•Remuneração


1

2

3

Sumário

FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO BRASIL

R$ 361,7bilhõespor ano

R$ 49,5 bilhõespor ano

equivalente a

O ABC REPRESENTA

DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA,13,7%

1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC

Fonte: MaxiQuim, a partir dados ABIQUIM. EX farmacêuticos Câmbio 2013: 2,87

Faturamento Líquido 2013


Segmentos da Indústria no ABC



Uso FINAL Uso INDUSTRIAL Transformação de PLÁSTICOS E BORRACHAS

Segmentos que geram impacto econômico no ABC

A região do Grande ABC concentra alguns segmentos desta indústria, tornando-se polo de produção de diversos produtos.

Alto impacto no cenário brasileiro

Fonte: Estimativas MaxiQuim 2014, participações em relação ao faturamento líquido

INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES

63%TRANSFORMAÇÃO DE BORRACHAS

45%


HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA

24%

33%



Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Estima-se que o valor adicionado fiscal varie de 20% a 30% do faturamento líquido

verificado na indústria

R$ 49,5 bilhões

INDÚSTRIA QUÍMICA NO ABC (2013)

VALOR ADICIONADO FISCAL (2011)

R$ 10,2 bilhões

O Valor Adicionado Fiscal é obtido, para cada município, através de cálculo da Secretaria da Fazenda e utilizado como um dos critérios para a definição do Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.




1

2

3

Sumário


COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC•Valor Adicionado Fiscal (VAF)•Empresas•Empregos•Remuneração•Produtividade


1

2

3

Sumário

2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC


Perfil da ECONOMIA no ABCNos últimos 10 anos, a indústria perdeu 10 pontos percentuais na participação total do VAF...

VAF TOTAL ABC - ANO DE 2000

Indústria

75%

Total: R$ 45,2 bi

Serviços

12%

13%

Comércio

Fonte: MaxiQuim 2014, a partir dados SEADE

VAF TOTAL ABC – ANO DE 2011

Indústria

Total: R$ 50,0 bi

65%20%

15%

Comércio

Serviços



E também tivemos queda na participação da indústria química.

30%20%

2000 2011

-33%EM 10 ANOS


Perfil da ECONOMIA no ABCNos últimos 10 anos, a indústria perdeu 10 pontos percentuais na participação total do VAF...


VAF INDÚSTRIA ABC - ANO DE 2000

Subsegmento Químico

30%

Total: R$ 45,2 bi

3

Não especificado

Outros segmentos67%


Perfil da INDÚSTRIA no ABC...e queda também da indústria química dentro da indústria total.


VAF INDÚSTRIA ABC – ANO DE 2011

Total: R$ 50,0 bi

20%

Subsegmento Químico

Outros segmentos75%

5

Não especificado


O VAF da indústria geral no ABC cresceu 11% no período, enquanto o VAF dos subsegmentos da

R$ 13,6 bi

R$ 10,2 bi

2000 2011 Em bilhões de reais


Perfil da INDÚSTRIA QUÍMICA no ABC...e queda também da indústria química dentro da indústria total.

A INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC REDUZIU 25%



Perfil da INDÚSTRIA QUÍMICA no ABC... Algumas cidades ganharam representatividade, outras perderam peso no setor

Fonte: SEADE Rio Grande da Serra sem participação

ANO DE 2000

Total: R$ 13,6 bi

Diadema

Mauá

Santo André

São Bernardo

do Campo

Outros

30%

19%

16%28%

ANO DE 2011

Total: R$ 10,2 bi

Diadema

Mauá

Santo André

São Bernardo

do Campo

Outros

23%21%

20%33%

INVESTIMENTOS x NOVAS EMPRESAS


10,2 bilhõesde reais no ABC

DE 2000 A 2011, FORAM INVESTIDOS MAIS DE

Apesar do alto investimento nos últimos 10 anos, a região do ABC não atrai novas empresas no segmento químico.

1,3%

BRASIL ABC

TAXA DE CRESCIMENTO médio anual de CNPJ2002 a 2012

0,3%

Empresas

x


Empresas

Evolução do número de empresas da Indústria Química no ABC

1330 EMPRESAS

Estabelecimentos (CNPJ) da Indústria Química do ABC

Transformação de plásticos e

borrachas

63%

16%

21%

Produtos químicos de uso final

Produtos químicos de uso industrial

Divisão por segmentos da Indústria Química do ABC


Empresas

Concentração da indústria em Micro e Pequenas Empresas do ABC

Micro e pequenas empresas das divisões CNAE consideradas somam67%

16%

24,8% Pequena

Micro Média

Grande 1,1%

Porte das indústrias (plásticos e químicos) – ABC em 2012 - Total: 1.330 empresas

91,8% das empresas no ABC


Empregos

Evolução do número de empregos da Indústria Química no ABCTaxa de crescimento médio anual de empregos de 2002 a 2012

A Indústria Química emprega 50.169 pessoas na região, porém a taxa de crescimento médio de emprego no ABC é menor do que a taxa média Brasil

3,9%

1,6%

BRASIL ABC


Porém, salário médio do setor cresce em ritmo menor do que a média Brasil.

Remuneração

Evolução do salário da Indústria Química no ABC

1,5%

0,6%BRASIL ABC

O salário médio no ABC (R$ 3.038,00) é 2,3x maior que o salário médio da indústria de transformação no Brasil (R$ 1.335,06)


Produtividade VAF/empregados – ABC(R$ mi/empregado)

Produtividade

Perda de produtividade é acentuada no período

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,50

0,002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 208 2009 2010 2011

0,304

0,183Taxa a.a.

-4,5%


2000 2011

PLÁSTICOS

-5,4%

2000 2011

QUÍMICOS

-1,6%

2000 2011

FÁRMACOS

-4,2%

2000 2011

COSMÉTICOS

-13,9%

2000 2011

BORRACHA

-7,3%

Produtividade

Perda de produtividade é marcante em todos os setoresProdutividade VAF/empregados – ABC(R$ mi/empregado)

Quais são as possíveis causas desta perda de peso e competitividade do setor no ABC?


Imobiliárias

Alta urbanização e falta de espaços para expansão industrial

Forte valorização do m2

Guerra fiscal

Migração de empresas para outros municípios e outros estados que oferecem benefícios fiscais e tributários

Legislação ambiental

Restrição para produção e manuseio de produtos químicos

ABC é delimitado por áreas de manancial protegidas

Competitividade

Baixa produtividade industrial da região

Importação de matéria-prima e produtos acabados




1

2

3

Sumário

OPORTUNIDADES

DE DESENVOLVIMENTO

• Inovação• Alto Valor Agregado• Ganhos de Escala• Setores Promissores

Em 2011, dispêndios em P&D pela indústrias corresponderam a 0,71% da receita líquida das vendas, contra 0,62% em 2008

Há programas de apoio à inovação como nunca houve no passado:•Inova Empresa (FINEP e BNDES)•FAPESP

Inovação no Brasil

Ambiente macroeconômico (câmbio, inflação, burocracia, tributação, custo Brasil) desestimula iniciativas de inovação

3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC

De 2009 a 2011, 34,6 % das empresas industriais utilizaram algum programa governamental de fomento à inovação, ante 22,8% entre 2006 e 2008

Inovação no Brasil3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC

Investimentos em P&D crescem recentemente

2,39

1,39

1,28

1,12

1,11

Dispêndios em P&D sobre receita líquida das vendas (%)

Mudança geradora de um padrão de desempenho novo ou superior para as empresas da cadeia industrial do ABC. Inovação em Produto, Processo ou Modelo de Negócio

Processo multidisciplinar e que integra o tripé poder público, privado e acadêmico

Criação de nichos de negócios de alto valor agregado•Identificar setores promissores•Estimular parcerias de empresas e universidades •Buscar ganhos de competitividade e produtividade•Promover inserção em cadeias globais de produção

Inovação na cadeia de químicos e plásticos

Busca de áreas industriais para expansão de capacidades e/ou atração de novas fábricas no ABC

Ações integradas com Braskem na área de especialidades químicas visando novos projetos

Medidas de Integração RegionalUnião do Poder Público + Empresas + Trabalhadores + Academia + Agências

Fortalecimento da cadeia industrial já existente

3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC

Alto Valor AgregadoAlto Valor AgregadoINDÚSTRIA AEROESPACIAL

3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO

INDÚSTRIA AEROESPACIAL

Alto valor agregado

Produtos principais:

85,7% 12,1%1,89%

DefesaAeronáutica

Outros

Espacial

Segmentação da indústria aeroespacial – 2012

Total: U$7,5 bi

Aviões Helicópteros Satélites pequenos Foguetes Lançadores Componentes e partes

0,23%

Materiais compósitosFibras de carbono, aramida (kevlar) e fibra de vidro•Confecção das mantas de reforçoResinas termofixas epóxi, poliéster, vinil-éster, fenólicas•Instalação de fabricantes com especificação adequada•Catalisadores correlatos

Alto valor agregado3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO

INDÚSTRIA AEROESPACIAL

Processo de fabricação aeroespacial Pintura•Boinas para polimento feitas e fibras sintéticas•Filmes plásticos para mascaramento de pintura•Espumas, fibras abrasivas e solventes para limpeza geral•Tintas, vernizes, primers de alto desempenho

Processo de fabricação aeroespacialTratamento químico• Plásticos e borrachas para

fabricação de fitas para proteção de peças sob ataque químico

Adesivos• Estruturais, industriais e de

contato com adesão ao aço, alumínio, madeira, cerâmica, couro, plásticos

• União de emendas e preenchimento baseados

Proteção contra erosão, corrosão, impacto

• Filmes e fitas de polietileno, poliuretano, PVC

Uso geral• Plásticos, borrachas e químicos

com resistência à chama, temperaturas (baixas ou altas) e desempenho mecânico

Ganhos de EscalaGanhos de EscalaPETRÓLEO E GÁS


PETRÓLEO E GÁS

Demanda por bens e serviços deve alcançar US$ 400 bi até 2020

2008 2010 2012 2014e 2016e 2018e 2020e

14,0 25,1 22,4 30,3 33,7 30,2 33,9

US$ 400 bi

Projeção de investimentos no setor até 2020

(em bilhões de dólares)

Ganhos de escala

Ganhos de escala


PETRÓLEO E GÁS

E&P Logística

Infra

P&G

Manutenção

Corrosão

Pressão

Intempéries Água-óleo-gás

PlásticosBorrachas

Químicos

Especialidades

Novos Materiais

Demanda por bens e serviços deve alcançar US$ 400 bi até 2020

INDÚSTRIA QUÍMICA

Setores Setores promissorespromissores

Setores Promissores


Oportunidades• 300 mil novos empregos até 2029• Utilização das reservas do pré-sal com produção de

derivados• Desenvolver novos produtos em química fina,

especialidades plásticas e químicos verdes

INDÚSTRIA QUÍMICA

Desafios•Elevado custos de matéria-prima e incertezas regulatórias quanto à sua oferta• Baixa competitividade interna ante produtos importados• Distorções tributárias em distintos elos da cadeia

Contexto

Grande participação da importação na demanda

7º maior mercado produtivo mundial

INVESTIMENTOS DE

R$ 51 bilhõesao ano

Crescente déficit comercial

Setores Promissores


INDÚSTRIA QUÍMICAFornecedora de importantes cadeias produtivas:

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



Oportunidades• 450 mil novos empregos até 2029• Estimativa de 11,3 mi de automóveis em 2029


Desafios•Baixa capacitação da indústria de autopeças•Elevados custos de produção•Baixa penetração em mercados potenciais (África, AL, Oriente Médio e Ásia

Contexto

4º maior mercado mundial em volume de vendas

7º maior mercado parque produtivo mundial

INVESTIMENTOS DE

R$ 24,5 bilhõesao ano

• 32% da frota com idade entre 11 e 20 anos• INOVAR-AUTO: atração de investimentos e avanços

tecnológico pela indústria nacional

Setores Promissores

Setores Promissores



Fonte: ANFAVEA, BANCO MUNDIAL

Mercado brasileiro tem o potencial de quase triplicar de tamanho até 2029

Produtos principais: 85,7%

Mercado brasileiro de automóveis

Plásticos Borrachas Tintas

3,8 4,6

11,3

2013

Milh

ões

de u

nida

des

12

10

8

6

4

2

02014e 2029e

Taxa a.a.

6,2%


CONSTRUÇÃO CIVIL

Outras oportunidades


CONSTRUÇÃO CIVIL

Desafios•Aumento dos custos dos insumos • 85% em mão de obra e de 70% em materiais entre 2003 e 2010• Viabilizar fontes de recursos além do SBPE

ContextoForte demanda por

construções residenciais mundial em volume de

vendas

INVESTIMENTOS DE

R$ 477 bilhõesao ano

Fonte: Construbusiness, IBGE, BNDES

Oportunidades• 2,4 milhões de novos empregos até 2029• Garantir oferta de 30 milhões de novas moradias

até 2029 e reduzir déficit habitacional• Construir R$ 180 bi/ano em imóveis comerciais e

industriais

Potencial favorável para construções

comerciais e industriais

Outras oportunidades


CONSTRUÇÃO CIVILForte demanda para: PP, PE, PVC, PS, PC PET, acrílico, outros Resinas termofixas Adesivos, selantes Aditivos para concreto Tintas Elastômeros

Fonte: Construbusiness, IBGE, BNDES

Por isto, precisa de estímulos e incentivos que promovam a retomada

do seu crescimento na região...

Para fortalecer novamente a indústria na região, gerando:

13%

Arrecadação tributária

Indústria Química do

Brasil

13,7%

Mas vem perdendo peso e produtividade

nos últimos anos...

com foco em

INOVAÇÃO REPOSICIONAMENTO NOVAS CADEIAS

Novos investimentos

Desenvolvimento sustentável

Empregos de alta qualidade

Indústria Química no ABC

Obrigado!

São Paulo – Abril de 2014.

Documents

Transcript of São Paulo – Abril de 2014.