Sá Cavalcante - Apresentação institucional

2

Introdução Quem somos............................................................................................3 Vantagens corporativas............................................................................4 Organização societária.............................................................................5 Participação de shopping centers no varejo.............................................6 ABL por habitantes/mil.............................................................................7 Shopping center no Brasil.........................................................................8 Case study - Shopping Tijuca.....................................................................9 Case study - Shopping da Ilha................................................................10 TIR Comparativa.....................................................................................11 Evolução da ABL....................................................................................12 Portfólio Shopping Praia da Costa........................................................................13 Shopping Mestre Álvaro..........................................................................15 Shopping da Ilha....................................................................................17 Shopping Moxuara..................................................................................19 Shopping Montserrat..............................................................................21 Shopping Rio Poty..................................................................................22 Shopping Metrópole...............................................................................24 Shopping Ilha Mall.................................................................................26 Shopping Plaza Guarulhos....................................................................28

Valuation Land Bank..............................................................................................29 Detalhamento do VGV potencial............................................................30 Shopping centers....................................................................................31 Patrimônio total.......................................................................................32

Empreendimentos............................................................................................33

ÍNDICE

3

QUEM SOMOS

Com 38 anos de mercado, a Sá Cavalcante é um grupo empresarial focado na sinergia entre os segmentos de construção, incorporação imobiliária, shopping centers, alimentação e comunicação.

Estamos presentes em seis estados:

• Rio de Janeiro • São Paulo • Espírito Santo • Piauí • Maranhão • Pará

4

VANTAGENSCOMPARATIVAS

Longa expertise em operação e sólido relacionamento com lojistas

Carteira de empreendimentos altamente rentável

Full-service com unidades de negócio integradas

Land Bank de R$ 5.997 bilhões

Investimento em projetos multiuso, unindo shopping center, centros empresariais, áreas residenciais e hotéis em um só lugar

5

ORGANIZAÇÃOSOCIETÁRIA

5

(Shopping Centers) Empreendimentos

SPES

CSC

Operacionais

MoxuaraES

Da IlhaMA

MontserratES

GuarulhosSP

AnanindeuaPA

Rio PotyPI

ESPraia da Costa

ES

Ilha MallES

PARTICIPAÇÃO DE SHOPPING CENTERS NO VAREJO

6

68,6%61,7%

53,6% 53,1% 51,9%

28,3%18,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

CAN AFS EUA MEX AUS FRA BRA

10,1% 11,4%13,2% 14,4%

15,8% 16,6% 17,5% 17,6% 17,1% 18,5% 20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ABL POR HAB/MIL

2205

1354

865677

355 327 262 218 171 114 48

EUA CAN AUS HOL AFS POR ITA FRA ALE MEX BRA

6758

50

23 18

SE CO S NE N

8

VANTAGENS DO MODELO DE NEGÓCIOS DO GRUPO

Elevadas margens operacionais

Previsibilidade de fluxo de caixa

Contratos indexados à inflação

Mercado pouco pulverizado

Impulsionado pelo varejo

Sinergias com setor imobiliário

SHOPPING CENTERNO BRASIL

9

CASE STUDYSHOPPING TIJUCA

“Com um NOI esperado para 2011 de R$78,2 milhões, o Shopping Tijuca será um dos maiores geradores de NOI para a BR Malls. Com 10 lojas âncora e megalojas, o shopping possui um dos melhores e mais completos mix da cidade.”

BR Malls, 09/12/2010

∙ Ano da inauguração: 1996∙ ABL Total: 35.413m²∙ Fluxo de pessoas 2009: 15,9 milhões/mês∙ Número de lojas: 287, com 5 lojas âncora∙ Mix completo com cinema Kinoplex (6 salas)∙ 3 torres comeciais com 200 salas (10,7 mil m²)

Transação com a BR Malls

∙ Transação anunciada em 21/11/2010∙ Estruturação ∙ Venda de 49,99% ∙ Opção de compra dos 50,01% restantes∙ Transação totalizando o valor de R$800MM∙ TIR anunciada da aquisição de 14% desalavancada e 16,2% alavancada

10

CASE STUDYSHOPPING DA ILHA

INCORPORAÇÃOCONSTRUÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

∙ 83.667 m² de área construída∙ ABL de 43.000 m²∙ 6 âncoras e 7 mega lojas∙ 224 lojas satélites∙ 8 salas UCI Kinoplex em formato stadium

COMPLEXO RESERVA DA ILHA

∙ Ilha Parque: 5 blocos residenciais com 720 unidades∙ Ilha Residence: 7 blocos residenciais com 1.100 unidades∙ Torre Shopping da Ilha: comercial com 378 unidades∙ Centro Empresarial Ilha: 5 torres comerciais com 1.060 unidades

10

11

TIR COMPARATIVA

11

26,1%

5

6

7

4

18,2%

17,6%

17,1%

EVOLUÇÃO DA ABL

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

40.000

111.565 111.565154.587

241.634313.634

353.000

CAGR 2010-2016 = 43,7%

Praia da Costa

M. ÁlvaroDa Ilha

M. ÁlvaroDa Ilha

MoxuaraMontserrat

Rio PotyAnanindeua

Ilha MallGuarulhos

Rio de Janeiro

13

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Dados Comerciais• Total de lojas: 211• Âncoras e megalojas: 14• Satélites: 173 lojas• Cinemas: 7 salas formato Stadium• Lazer: 2 áreas com o total de 3.770 m²• Alimentação: 24 operações• Estacionamento: 1.600 vagas• Centro empresarial: 1 torre com 206 salas

Localização: Vila Velha - ES

Dados Técnicos• Inauguração: Outubro/2002• Expansão: Novembro/2008• ABL: 40.000 m²

2 Torres Residenciais4 Torres Comerciais

283 MILHÕES

14

SHOPPING PRAIA DA COSTA

FUTURO CENTROSEMPRESARIAIS

15

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

15

Localização:

Serra/Vitória - ES

Dados Comerciais

• Total de lojas: 234

• Âncoras e megalojas: 13

• Satélites: 196 lojas

• Cinemas: 5 salas em formato Stadium

• Lazer: área com o total de 550 m²

• Alimentação: 25 operações

• Estacionamento: 1.384 vagas

• Centro empresarial: 2 torres com 154 salas

Dados Técnicos• Inauguração: Novembro/2011• ABL: 28.565 m²

2 Torres Comerciais

28 MILHÕES

16

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

MESTREÁL VA RO

VITÓRIA APART HOSPITAL

AEROPORTO

BR 101 NORTE

BR 101 CONTORNO

ROSSI ARBORETTO584 UNIDADES

MRV PARQUE VITALITTÁ240 UNIDADES

PRAIA DE CAMBURI

AV. JOSÉ RATO

JARDIM CAMBURI

AV. NORTE SUL

TERMINALMETROPOLITANO

NOVA AVENIDAPROJETADA

17

SHOPPING DA ILHA

Localização: São Luís - MA

Dados Técnicos• Inauguração: Dezembro/2011• ABL: 43.000 m²

Dados Comerciais• Total de lojas: 191• Âncoras e megalojas: 8• Satélites: 157 lojas• Cinemas: 6 salas formato Stadium• Lazer: 2 áreas com o total de 1.057 m² • Alimentação: 26 operações• Estacionamento: 1.445 vagas• Centro empresarial: 2 torres com 828 salas

17

6 Torres Comerciais12 Torres Residenciais

1.3 BILHÃO

18

RIO ANIL SHOPPING

TERMINAL COHAMA

CONDOMÍNIOS DEALTO LUXO

CENTRO DECONVENÇÕES

ASSEMBLÉIALEGISLATIVA

SHOPPINGSÃO LUÍS

AV. DANIEL DE LA TOUCHE

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE

RUA DO ARIRIZAL

AV. LITORÂNEA

AV. DOS FRANCESES

EST. DA VITÓRIA

PARQUE CALHAU

COHAJAP

COHAMA COHAMA

BEQUIMÃO

MARANHÃO NOVO

TURU

OLHO D’ÁGUA

CALHAU

VINHAIS

SHOPPING DA ILHA

19

SHOPPING MOXUARALocalização:

Cariacica - ES

Dados Comerciais• Total de lojas: 267• Âncoras e megalojas: 11• Satélites: 231 lojas• Cinemas: 5 salas formato Stadium• Lazer: área com o total de 576 m²• Alimentação: 26 operações• Estacionamento: 1.298 vagas• Centro empresarial: 1 torre com 396 salas

Dados Técnicos• Início das Obras: Outubro/2011• Inauguração: Outubro/2013• ABL: 29.389 m²

Dados Financeiros• CAPEX: 130 milhões

19

4 Torres Comerciais

221 MILHÕES

20

SHOPPING MOXUARA

BR101BR262

BR101BR262

CEASA

VIAÇÃOÁGUIA BRANCA

TERMINALCAMPO GRANDE

FUTURA VIA

RUA DOSAPÓSTOLOS

21

Localização: Serra - ES

Dados Técnicos• Início das obras: Janeiro/2012• Inauguração: Outubro/2013• ABL: 13.633 m²

Dados Financeiros• CAPEX: 46 milhões• Participação de 60%

Dados Comerciais• Total de lojas: 138• Âncoras e megalojas: 5• Satélites: 114 lojas• Cinemas: 5 salas• Alimentação: 21 operações• Estacionamento: 806 vagas

SHOPPING MONTSERRAT

2222

SHOPPING RIO POTY

Dados Técnicos• Início das Obras: Novembro/2011• Inauguração: Abril/2014• ABL: 42.047 m²


Localização: Teresina - PI

Dados Comerciais• Total de lojas: 286• Âncoras e megalojas: 13• Satélites: 239 lojas• Cinemas: 12 salas - 3 salas VIPs• Lazer: 3 áreas com o total de 1.339 m²• Alimentação: 34 operações• Estacionamento: 2.214 vagas• Centro empresarial: 1 torre com 153 salas

5 Torres Comerciais21 Torres Residenciais

1 Hotel

720 MILHÕES

23

SHOPPING RIO POTY

AV. FR. SERAFIM

AV. MIGUEL ROSA

PONTE DE SESQUICENTENÁRIO

RIVERSIDESHOPPING

TERESINASHOPPING

PARQUECIDADANIA

PÓLOINDUSTRIAL

TREEST. FERROVIÁRIA

CENTRO DE CONVEN ÇÕES

EST. FERROVIÁRIA

BANCO

CENTRO

24

SHOPPING METRÓPOLELocalização: Ananindeua - PA

Dados Técnicos• Início das obras: Outubro/2012• Inauguração: Outubro/2014• ABL: 48.300 m² (primeira etapa)• ABL expansão: 15.200 m² (segunda etapa)

Dados Financeiros• CAPEX: 192 milhões• Terreno: R$ 47,5 milhões

Dados Comerciais• Total de lojas: 244• Âncoras e megalojas: 18• Satélites: 195 lojas• Cinemas: 8 salas em formato Stadium• Lazer: 1.004 m² • Alimentação: 28 operações• Estacionamento: 2.400 vagas

4 Torres Comerciais1 Hotel

91 MILHÕES

25

SHOPPING METRÓPOLE

BR 316

BR 316

VIADUTOCOQUEIRO

UNIMEDBELÉM

EST. DO CAIXADO PARÁ

R. VILA UNIÃO

AL. JADER BARBALHO

ROD. MARIO COVAS

EST. DA PROVIDÊNCIA

PASS. SÃO JOSÉTRAV. PAULO D’ARCO

PASS. DA FERINHA

PIPOLÂNDIA

MONTECARLO

DEMUTRAN

SESAN

CORREIO

26

SHOPPING CENTERSLocalização: Vitória - ES

Dados Técnicos• Início das Obras: Janeiro/2013• Inauguração: 2014• ABL: 27.000 m²


Dados Comerciais • Total de lojas: 191• Âncoras e megalojas: 8• Satélites: 157 lojas• Cinemas: 6 salas• Lazer: área com o total de 420 m²• Alimentação: 26 operações• Estacionamento: 1.445 vagas• Centro empresarial: 2 torres com 828 salas

2 Torres Comerciais

179 MILHÕES

27

SHOPPING ILHA MALL

BENTOFERREIRA

MONTE BELO

ENSEADA SUÁ

AV. VITÓRIA

HOSP. SÃO LUCASHOSP. POLÍCIA MILITAR

TV GAZETA

JUSTIÇA FEDERAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

AV. MAL. MASCARENHAS

AV. JOUBERT DE BARROS

SAM’S CLUB

L

L

PMV - PREFEITURAMUNICIPAL DE VITÓRIA

SENAC

AV. BEIRA MARSECRETARIA DE SAÚDE

SENAI

AV. CÉSAR HILAL

R. CHAFIC MURAD

AV. CARLOS M. LIMA

AV. LEITÃO DA SILVA

28

SHOPPING PLAZA GUARULHOS

Localização: SP

Dados Técnicos• Início das obras: Outubro/2013 • Inauguração: Outubro/2015• ABL: 45.000 m²


Dados Comerciais• Total de lojas: 301• Âncoras e megalojas: 13• Satélites: 258 lojas• Cinemas: 7 salas em formato Stadium• Lazer: 2 áreas com o total de 1.080 m² • Alimentação: 28 operações• Estacionamento: 2.044 vagas

2 Torres Comerciais

77 MILHÕES

29

LAND BANK

VGV TOTALR$ 5.997 BIMARANHÃO

R$ 3.352 BI R$ 720 MM

PIAUÍ

R$ 91 MM

PARÁ

R$ 1.630 BI

ESPÍRITO SANTO

R$ 127 MM

RIO DE JANEIRO

R$ 77 MM

SÃO PAULO

DETALHAMENTO VGV POTENCIAL

TERRENO CIDADE / ESTADO VGV VALUATION TERRENOTorres Homem Rio de Janeiro/RJ 34.992.677,77 4.553.110,21 Residencial Off-Shopping Rio de Janeiro/RJ 91.943.467,00 16.738.128,00 CESMX Serra/ES 78.524.314,72 11.000.353,12 Comerciais Shopping Moxuara Vilha Velha/ES 142.831.916,38 20.009.108,29 Torre Norte Vilha Velha/ES 44.433.069,00 6.291.408,00 Comercial 1 Vilha Velha/ES 49.519.017,30 9.640.870,62 Comercial 2 Vilha Velha/ES 49.519.017,30 9.640.870,62 Reserva Vitória Vitória/ES 45.300.163,20 8.017.728,00 Cariacica Cariacica/ES 379.999.528,74 40.353.932,26 Joquei Vilha Velha/ES 662.050.671,50 70.306.266,00 Comercial Ilha Mall Vitória/ES 178.483.500,00 44.620.875,00 CESDI São Luiz/MA 80.130.045,29 11.345.847,12 Comerciais Shopping da Ilha São Luiz/MA 275.019.536,73 38.940.819,36 Ilha Parque São Luiz/MA 261.358.321,50 10.408.074,75 Prime - Residencial da Ilha 2 São Luiz/MA 681.390.000,00 72.360.000,00 Quadra VII São Luiz/MA 75.145.000,00 9.975.000,00 Quadra XII São Luiz/MA 58.116.352,00 7.674.444,80 Quadra XIII São Luiz/MA 18.550.080,00 2.462.400,00 Maranhão Novo - Gleba B São Luiz/MA 560.345.615,88 51.600.000,00 Maranhão Novo - Sede São Luiz/MA 377.670.780,90 25.500.000,00 Olho D'água São Luiz/MA 89.620.689,66 11.500.000,00 Super Quadra São Luiz/MA 465.108.000,00 82.320.000,00 João de Deus São Luiz/MA 56.134.230,87 1.952.279,00 Nova São Luiz - Loteamento São Luiz/MA 353.125.000,00 25.000.000,00 CESRP Teresina/PI 160.667.920,00 31.280.480,00 Residencial Rio Poty Teresina/PI 498.330.000,00 61.740.000,00 Anfrísio Lobão Teresina/PI 60.641.958,50 4.500.000,00 Torre Comercial/Shopping Ananindeua/PA 91.000.000,00 5.000.000,00 Torre Comercial/Shopping Guarulhos/SP 77.000.000,00 6.000.000,00

TOTAIS 5.996.950.874,22 700.731.995,15 30

31

SHOPPING CENTERS

R$ 480 MMValuation Valuation Valuation

R$ 550 MM R$ 435 MM

Financiamento FinanciamentoR$ 104 MM R$ 99 MM

R$ 1.262 BITotal

R$ 1.465 BI

R$ 203 MM

32

PATRIMÔNIO TOTAL

3,5775 in

3,5775 in

SHOPPINGS INCORPORADORA TV CAPIXABA FRANQUIAS

R$ 1.262 BI R$ 1.122 BI R$ 70 MM R$ 30 MM

R$ 2.484 BITotal

33

EMPREENDIMENTOS

Abril/2004Vila Velha - ES

Salas comerciais206 unidades

Centro EmpresarialShopping Praia da Costa

Fevereiro/2008Laranjeiras - RJ

2 quartos e Duplex44 unidades

VGV: R$ 20.574 mil

34

EMPREENDIMENTOS

Março/2009Vitória - ES

3 quartos com suíte64 unidades

VGV: 15.545 mil

Maio/2009Copacabana - RJ

2/3 quartos com Suíte45 unidades

VGV: R$ 11.547 mil

35

EMPREENDIMENTOS

CastanheirasReserva

Setembro/2010Vitória - ES

3 quartos com suíte42 unidades

VGV: 14.112 mil

Fevereiro/20113 quartos com suíte

96 unidadesVitória - ES

VGV: 14.352 mil

36

EMPREENDIMENTOS

Julho/2012Serra - ES

Salas comerciais2 torres com 154 salas

VGV: 27.524 mil

Julho/2012Jacarepaguá - RJ


VGV: R$ 23.300 mil

37

EMPREENDIMENTOS

Setembro/2012Vila Velha - ES

3/4 quartos com suíte360 unidades

VGV: R$ 145.680 mil

Primeira fase - Setembro/2012Segunda fase - Dezembro/2013

Vila Velha - ES3 quartos com suíte

320 unidadesVGV: R$ 144.660 mil

38

Julho/2013Vila Velha - ES


VGV: R$ 23.344 mil

EMPREENDIMENTOS

Março/2013Vila Velha - ES


VGV: R$ 34.035 mil

39

EMPREENDIMENTOS

Novembro/2013Vila Velha - ES

2/3 quartos com suíte144 apartamentosVGV: R$ 41.274 mil

Dezembro/2013Jacarepaguá - RJ


VGV: R$ 64.577 mil

40

EMPREENDIMENTOS

Dezembro/2013São Luís - MA


VGV: R$ 114.328 mil

Março/2014Vila Velha - ES


VGV: R$ 30.513 mil

41

EMPREENDIMENTOS

Maio/2014São Luís - MA

2/3 quartos100 unidades

VGV: R$ 41.438 mil

Setembro/2014Vila Velha - ES


VGV: R$ 56.549 mil

42

EMPREENDIMENTOS

Lançamento: Julho/2012São Luís - MA

2/3 quartos com suíte720 unidades

VGV: R$ 228.673 mil

Centro EmpresarialShopping da Ilha

Lançamento: Julho/2012São Luís - MA


VGV: R$ 70.209 mil

43

EMPREENDIMENTOS

Lançamento: Julho/2012Salas comerciais

264 unidadesCariacica - ES

VGV: 32.873 mil

Centro EmpresarialShopping Moxuara

Lançamento: Agosto/2012Vila Velha - ES

2/3/4 quartos com suíte95 unidades

VGV: R$ 40.088 mil

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