Rosito

11

Grupo de Economia do Saneamento, Energia & Soluções Ambientais –

Sessão de 14 de Fevereiro de 2012

Carlos ROSITO

2

Realizações da Década Desafio da Universalização

� Investimento Total em A & E quase duplicou

� Recursos próprios - parcela maior , mas concentrada

� Financiamentos CAIXA e BNDES quase triplicam na década e correspondem a mais de 90% dos Recursos Onerosos

� Financiamentos Não Onerosos também crescem, mas devem crescer muito mais para viabilizar:� Acesso dos menos favorecidos

� A Coleta e Tratamento de esgotos

� SALTO QUANTICO na GESTÃO para quase triplicar os investimentos médios � Governança – Regulação

� Planejamento – Projetos

� Melhoria operacional: � ANC – Água Não Contabilizada

� Eficiência Energética

3

Investimento Total em Água e Esgotos

- Inflação amplifica a sensação de crescimento

2607 2768 3019 3103 35464537 4238

5620

7839 8200 7900

9600

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Milhões R$ Correntes

Milhões R$ Correntes Linear (Milhões R$ Correntes)

Fonte : 2001-2009 SNIS - 2010-11-12 Estimativa e Previsão C.Rosito

4

Investimento Total em Água e Esgotos- Quase duplicou em 10 anos

- Média decenal 6 Bilhões de R$ Dez 2011

5048 4890 4804 4541 49635955

5365

6786

9031 89918157

9143

0

2000

4000

6000

8000

10000

Milhões R$ Constantes Dez 2011


Linear (Milhões R$ Constantes Dez 2011)

Atualização Monetária dos valores do Slide anterior pelo IPCA

5

Financiamento por Origem dos Recursos Milhões de R$ Constantes Dez 2011

2429 2682 2276 2494 2957 2829 27254480 3837 3098 3619

692 787632 846

1377 11732213

2081 31802891

3084

767 406 910 783

746604

932

2138 14251652

1900

472 464 430 426

445447

455

45 603535

540

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -E

2011 -E

2012 -E

Rec.Próprio Rec. Onerosos Rec. Ñ Onerosos Desp.Capit.

Fonte : 2001-2009 SNIS - 2010-11-12 Estimativa e Previsão C.RositoAtualização Monetária pelo IPCA

6

Financiamento por Origem dos Recursos

% de cada origem no Inv. Total

Fonte : 2002-09 SNIS - Est. 2010-11, Prev. 2012 e Elaboração C.Rosito

7

Recursos Próprios De 2002 a 2009 – Principal Origem Milhões de R$ Correntes

1375 1685 1555 18192253 2235 2257

3863

2768 3018 31033546

4537 4228

5620

7839

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rec. Próprios Total Linear (Rec. Próprios) Linear (Total)

Fonte: SNIS

8

Recursos PrópriosForte pico em 2009

2429 26822276 2494

2957 2829 2725

44503837

30983619

0

1000

2000

3000

4000

5000




Fonte: 2002-09 SNIS – 2010-11 Est. 2012- Prev. C.Rosito – Atualização Monetária pelo IPCA

9

Financiamentos CAIXA-FGTS –Contratações e Desembolsos em


17

8

1.4

36

1.5

36

17

1.0

36

3.1

63

3.6

55

1.6

44

3.1

70

1.1

00

12

6 92

25

4

48

6

72

1

70

2

1.3

57

1.6

90

1.4

48

1.5

50

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contratação Desembolso Linear (Contratação) Linear (Desembolso)

Fonte: CAIXA

10

Financiamentos CAIXA-FGTS Contratações e Desembolsos

em Milhões R$ Constantes Dezembro 2011

31

4

2.2

85

2.2

48

23

1.3

60

4.0

04

4.4

13

1.8

94

3.4

76

1.1

36

22

3

14

6

37

2

66

6

94

6

88

9

1.6

39

1.9

47

1.5

88

1.6

00

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contratação Desembolso Linear (Contratação) Linear (Desembolso)

Atualização Monetária dos valores Slide anterior pelo IPCA

11

Financiamentos CAIXA-FGTS Saldo Contratos ao fim do ano anterior e Desembolsos

no ano em Milhões R$ Correntes

1.3

96

26

78

2.2

09

2.5

24

4.9

85

7.2

83

7.2

37

8.9

60

8.5

10

25

4

48

6

72

1

70

2

1.3

57

1.6

90

1.4

48

1.5

50

2.0

00

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-P

Saldo Cont. Fim Ano Anterior Desembolso

Linear (Saldo Cont. Fim Ano Anterior) Linear (Desembolso)

Fonte: CAIXA para as Contratações e DesembolsosElaboração do Saldo de Contratos C.Rosito

12

Financiamentos CAIXA-FGTS Desembolsos do Ano em média = 23% do Saldo

Contratos em Carteira ao Fim do Ano Anterior

Fonte: CAIXA para as Contratações e DesembolsosElaboração C.Rosito

13

Contratação CAIXA-FGTS -2002/2011 – ÁGUA + Esgoto = 71% do Total em Saneamento

Fonte: CAIXA

14

Financiamentos BNDES-FAT –Contratações e Desembolsos em


66

1

11

54

7

4

46

0

1.0

00

2.0

00

1.4

00

2.3

20

1.5

00

25

2

28

2

28

6

31

5

33

3

56

8

79

2

1.5

00

1.7

30

1.5

00

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contratação Desembolso

Linear (Contratação) Linear (Desembolso)

Fonte: BNDES

15

Financiamentos BNDES-FAT Contratações e Desembolsos

em Milhões R$ Constantes Dezembro 2011

11

68

18

80

1

5

60

4

1.2

66

2.4

15

1.6

13

2.5

44

1.5

49

44

5

44

9

41

9

41

2

43

7

71

9

95

6

1.7

28

1.8

97 1.5

49

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contratação Desembolso

Linear (Contratação) Linear (Desembolso)

Atualização Monetária dos valores do Slide anterior pelo IPCA

16

Financiamentos BNDES-FAT Saldo Contratos ao fim do ano anterior e Desembolsos

no ano em Milhões R$ Correntes

91

7 64

6

90

7 59

6

72

3

1.1

55

2.3

63

2.5

98

3.1

88

3.1

88

28

2

28

6

31

5

33

3

56

8

79

2

1.5

00

1.7

30

1.5

00

1.5

00

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-P

Saldo Cont. Fim Ano Anterior Desembolso

Linear (Saldo Cont. Fim Ano Anterior) Linear (Desembolso)

Fonte: BNDES para as Contratações e DesembolsosElaboração C.Rosito

17

Financiamentos BNDES - FAT Desembolsos do Ano em média = 50% do Saldo

Contratos em Carteira ao Fim do Ano Anterior

3144

35

56

7969

63 66

47 47

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-P

Desembolsos do Ano como % Saldo Carteira Fim do

Ano Anterior

Desembolsos do Ano como % Saldo Carteira Fim do Ano Anterior

Linear (Desembolsos do Ano como % Saldo Carteira Fim do Ano Anterior)

Fonte: CAIXA para as Contratações e DesembolsosElaboração C.Rosito

18

Financiamentos BNDES – FAT Contratações 2010 – AGUA + Esgoto = 66% do Total em Saneamento

780

732

450

330

30

Valor Financiado - Milhões de Reais

ESGOTO

ÁGUA

DRENAGEM

Desenv.Institucional

Resíduos Sólidos

34 %

32%

19%

5 %

Total Financiado: R$ 2.232 Milhões

Fonte: BNDES

19

Financiamentos com Recursos Onerosos*

Em média = 93% da Soma Desembolsos (CAIXA + BNDES) **

* Rec.Onerosos SNIS integram ainda outras fontes: BID – WB –JICA – KFW** Na média apenas 66 % dos Financiamentos BNDES e 71% dos Financiamentos CAIXA para o Saneamento destinam-se aos segmentos Água e Esgotos

20

Financiamentos com Recursos Onerosos Dobraram entre 2002 e 2009

1222 1252925

1160

18071485

26722397

32932914 3084

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500




Fonte: 2002-2009 SNIS – 2010-11-12 Est.Prev. C.Rosito –Atualizados monetariamente pelo IPCA

21

Financiamento com Recursos NÃO Onerosos

Grande salto em 2009

434255

622 571 568 477772

1856

1300

1600

2000

0

500

1000

1500

2000

2500


Milhões R$ Correntes Linear (Milhões R$ Correntes)

Fonte: 2002-2009 SNIS - 2010-11-12 Previsões e Estimativa C.Rosito

22

Financiamento com Recursos NÃO OnerososMesmo em valor constante salto de 2009 foi relevante

767

406

910 783 746604

932

2138

14801650

1900

0

500

1000

1500

2000

2500




Atualização Moneterária dos valores do Slide anterior pelo IPCA

23

Valores estimados pela ASFAMAS (ordem de grandeza)

Cenário 2025 Cenário 2030

Investimento total

(R$ bilhões de

2010)

Investimento médio anual

(R$ bilhões de 2010)

Investimento total

(R$ bilhões de

2010)

Investimento médio anual

(R$ bilhões de 2010)

Necessários para

universalização 350,4 14,0 393,1 13,1

Investimentos

realizados53,9 5,4 53,9 5,4

Investimentos que

faltam para

universalização

296,5 19,8 por 15 anos 339,2 17,0 por 20 anos

* Extrapolação feita a partir do estudo “Dimensionamento das Necessidades para Universalização da Água e do Esgoto” (PMSS

2003), o qual explicitava três opções 2010, 2015 e 2020 . Atualização para 2010 pelo IPCA dos investimento totais em água e

esgoto s entre 2001 e 2008 , segundo o SNIS, e consideração de estimativa ASFAMAS para os investimentos totais de 2009 e

2010.

Financiamento do Investimento Para Universalização A & E

Dimensionamento Necessidade – Estudo LCA & Entidades

Fonte : Estudo LCA para ASFAMAS & Entidades do Setor – Abril 2011

24

4,6 4,5

8,4

12,0

17,4

21,0

25,5

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

* De 2001 até 2009: valores observados (SNIS 2001 a 2009), em bilhões de reais de 2010. – Crescimento médio anual de 5,0%.

2010: valor estimado pela ASFAMAS com base dados dos financiadores e operadores relevantes.

De 2011 a 2030: valores estimados com crescimento linear, em bilhões de reais de 2010. – Crescimento médio anual de: 6,3%.

Financiamento do Investimento para Universalização A & EDimensionamento Necessidade – Estudo LCA & Entidades


25

(% do PIB)

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Cenário 2025 Cenário 2030

Atual 0,20%

Financiamento do Investimento Universalização A & E

Dimensionamento Necessidade – Estudo LCA & Entidades


26

Extrato da Tabela 7.5 do PLANSAB – Necessidades de Investimentos totais e em medidas estruturais e estruturantes para Água e Esgoto no período 2011-2030, em R$ Milhões

Medida/Origem

Estrutural Estruturante TOTAL

Água 73.749 31.403 105.152

Esgoto 140.134 17.412 157.546

Geral * 48.815 48.815

TOTAL 213.883 97.630 311.513* No capítulo 7 do PLANSAB ,na página 126 indica-se que para estimativa da necessidade deinvestimentos em ações de caráter “GERAL” assumiu-se um valor igual ao somatório dos investimentos em medidas estruturantes específicas para cada um dos componentes do Saneamento básico. Equivale pois a dobrar as medidas ditas “estruturantes”.

Financiamento do Investimento para Universalização A & EDimensionamento Necessidade - PLANSAB Última Versão

27

Comparação entre Estudo LCA & Entidades x PLANSAB

� Ambos se basearam no estudo “Dimensionamento das Necessidades de Investimento para a Universalização” divulgado pelo PMSS em 2003 – 178 Bilhões de Reais de 2002 para atingir Universalização em 2020� LCA- ASFAMAS & Entidades :

� -Atualização monetária do total 2020� Extrapolação para 2025 e 2030, e � Dedução investimentos 2001-2010 atualizados.

� PLANSAB:� Atualização monetária� Extrapolação para 2015, 2020 e 2030� revisão alguns dos conceitos metodológicos , particularmente os relativos à RENOVAÇAO.

� A diferença - 8 % - irrelevante e dentro das margens de tolerância:

� PLANSAB - 312 Bi R$ em 20 anos ou aproximadamente 16 Bi R$ por ano

� LCA-ASFAMAS & Entidades - 339 Bi R$ em 20 anos ou 17 Bi R$

Financiamento do Investimento para Universalização A & EDimensionamento Necessidade

28

Realizações da Década Desafio da Universalização

� Investimento Total em A & E quase duplicou

� Recursos próprios - parcela maior , mas concentrada

� Financiamentos CAIXA e BNDES quase triplicam na década e correspondem a mais de 90% dos Recursos Onerosos

� Financiamentos Não Onerosos também crescem, mas devem crescer muito mais para viabilizar:� Acesso dos menos favorecidos

� A Coleta e Tratamento de esgotos

� SALTO QUANTICO na GESTÃO para quase triplicar os investimentos médios � Governança – Regulação

� Planejamento – Projetos

� Melhoria operacional – Enorme Ganho Potencial:

� ANC - Água Não Contabilizada

� ER – Evasão de Receita

� EE – Eficiência Energética

29

Melhoria Operacional -Enorme Ganho Potencial – Água Não Contabilizada

Tendência Decenal Desejável - Factível

30

Melhoria Operacional Enorme Ganho Potencial – Água Não Contabilizada

Perda total 2008 – R$ 7,6 bilhões

Período 2003-2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025

Redução média anual

0,4% 1,1% 0,8% 0,5%

37,4%

29,7%

25,7%23,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025

Perda de faturamento

Objetivo

31

Melhoria Operacional – Enorme Ganho Potencial – Água Não Contabilizada

� Ganho potencial BRUTO

2011- 2025:

R$ 29 bilhões

� Investimento ESTIMADO

em controle de perdas:

R$ 15 bilhões

� Ganho potencial líquido:

R$ 14 bilhões

� PAC 2 disponibiliza 2

Bilhões de R$ para

Redução das Perdas:

Ganho potencial - R$ mi

220

440

660

880

1.100

1.320

1.540

1.700

1.860

2.020

2.180

2.340

2.440

2.540

2.640

2.740

2.840

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

32

Melhorias Operacionais – Enorme Ganho Potencial – Evasão de Receita

Tendência Decenal Desejável - Factível

33

Melhorias Operacionais – Enorme Ganho Potencial – Evasão de Receita

Período 2003-2008 2009-2015 2016-2020 2021-2025

Redução média anual

1,2 % 0,4% 0,2% 0,1%

Receita Total 2008 – 27,1 Bi R$

34

Melhoria Operacional - Enorme Ganho Potencial – Evasão de Receita

� Ganho potencial

Bruto

2011- 2025:

13 bilhões R$

2010

35

CONCLUSÃO�O DESEAFIO É ENORME !!!

�SÃO TAMBEM ENORMES AS OPORTUNIDADES E GANHOS POTENCIAIS !!!

Rosito

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