Rio de Janeiro Porto Alegre São Paulo · Carteira de Crédito e ... Margem Financeira 13. Despesas...

São Paulo

Ciclo de Reuniões

APIMEC 2013

Rio de Janeiro

Porto Alegre

1

Índice analítico

1. Market Share

2. Rede de Atendimento

3. Velocidade de Crescimento

4. Ativos Totais

5. Recursos Captados e Administrados

6. Carteira de Crédito e Provisão em

Relação à Carteira

7. Abertura da Carteira de Crédito

8. Carteira de Crédito Comercial

9. Carteira de Crédito – Indicadores

10. Receitas da Intermediação Financeira

11. Despesas de Provisão para Operações de

Crédito

12. Margem Financeira

13. Despesas Administrativas

14. Lucro Líquido

15. Juros sobre Capital Próprio / Dividendos

16. Patrimônio Líquido

17. Indicadores

18. Estrutura de Receitas

19. Adquirência

20. Prêmio IR Global Rankings

21. Sustentabilidade

22. Guidance

2

1. Market Share

3

Indicadores Jun/09 Jun/10 Jun/11 Jun/12 Jun/13

Ativo Total 11º 11º 11º 11º 11º

Patrimônio Líquido 11º 11º 11º 11º 11º

Depósitos Totais 8º 8º 8º 7º 7º

Nº de Agências 7º 7º 7º 7º 7ºFonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos

Set/13 Set/12 Jun/13 Jun/12

Depósito à Vista 1,7% 1,8% 24,6% 26,6%

Poupança 1,2% 1,2% 14,6% 14,9%

Depósito a Prazo 3,3% 2,4% 35,3% 33,0%

Operações de Crédito 1,0% 1,1% 17,9% 19,5%

Nº de Agências 2,2% 2,1% 25,4% 24,7%

Brasil Rio Grande do Sul

3

2. Rede de Atendimento

4

3T12 2T13 3T13

Agências 462 485 503

Postos de Atendimento Bancário 254 235 222

Postos de Atendimento Eletrônico 583 599 598

Total de Pontos Banrisul 1.299 1.319 1.323

Bem-Vindo Banrisul Serviços Financeiros 73 73 76

Rede Banricompras 112.675 128.360 134.342

Abrangência Participação população RS 98,03% 98,25% 98,41%

Abrangência Participação PIB RS 98,49% 98,68% 98,80%

4

3. Velocidade de Crescimento

5

16,62% 18,27% 20,26%15,89% 15,47% 14,00%

11,59% 10,14% 9,99%6,80% 5,67% 5,99% 5,50%

24,63% 24,36% 24,44% 22,10% 21,74% 22,37% 21,26% 19,89% 19,63%22,27% 22,60% 20,47%

17,67%

% Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo

21,04% 21,82% 23,05%19,29% 18,65% 18,09%

16,30%

12,87% 12,20%10,16%

9,15% 9,56% 9,39%

27,39%26,36%

28,08%26,19% 26,69% 27,92%

21,98%20,76%

19,35%21,44% 21,52%

27,23%25,48%

16,22% 16,94% 16,45% 16,68% 16,38% 16,78%

16,75% 16,26%

16,12% 16,39% 16,06% 16,13% 16,13%

set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13

% Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro

5

4. Ativos Totais

6

44.671,4

46.743,8

47.674,5

52.479,5

53.464,4

2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6%

Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 Set 2013

% ROAA

3M 9M 12M

1,9% 14,4% 19,7%

Variação %

Em milhões de R$

6


7

7.021,6 7.138,2 7.130,9 7.177,6 7.259,2

304,0 315,4 351,9 513,1 2.399,81.149,7 1.158,3 1.691,9 1.828,2 1.818,1

25.183,6 26.746,427.236,9 28.411,1

29.206,2

33.658,935.358,3 36.411,6

37.930,140.683,4

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Fundos de Investimentos Recursos em LetrasDívida Subordinada Depósitos TotaisTotal de Recursos Captados e Administrados

3M 9M 12M

7,3% 15,1% 20,9%

Variação %

Em milhões de R$

7


8

Custo de captação em relação à taxa Selic Depósitos

16.537,1 17.090,117.989,9

18.927,919.458,6

2.623,3 3.400,3 2.757,0 2.839,2 2.760,1

5.639,7 5.836,2 6.054,9 6.352,5 6.678,8

383,3 419,7 435,1 291,5 308,6

Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 Set 2013

Depósitos a Prazo Depósitos à Vista

Depósitos de Poupança Outros

87,2%84,8%

87,3%84,5% 83,3%

77,0%

92,5%

85,0% 82,8% 83,0%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Depósito a Prazo Captação Total

Set 2013 Jun 2013 Set 2013/Jun 2013 Set 2013/Set 2012

Depósitos a Prazo 66,6% 66,6% 2,8% 17,7%

Depósitos à Vista 9,5% 10,0% -2,8% 5,2%

Depósitos de Poupança 22,9% 22,4% 5,1% 18,4%

Outros Depósitos 1,1% 1,0% 5,9% -19,5%

TOTAL 100,0% 100,0% 2,8% 16,0%

94,5%91,0% 91,0%

88,6% 89,1%

90,3%87,2% 85,6%

83,3% 83,9%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Crédito X Depósito Crédito X Depósito (inclui dív. sub.)

8

6. Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira

9

23.789,2 24.327,0 24.776,3 25.182,426.023,2

1.566,8 1.591,0 1.639,9 1.582,0 1.598,2

6,6% 6,5% 6,6% 6,3% 6,1%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Operações de Crédito Provisão para Devedores Duvidosos

Em milhões de R$

3M 9M 12M

3,3% 7,0% 9,4%

Variação % Operações de Crédito

3M 9M 12M

1,0% 0,5% 2,0%

Variação %Provisão

9

7. Abertura da Carteira de Crédito

10

Em milhões de R$

Pessoa Física10.446,6

40,1%

Pessoa Jurídica8.433,332,4%

Imobiliário2.600,810,0%

Rural1.969,6

7,6%

Financiamento de Longo Prazo

1.653,2

6,4%

Outros919,83,5%

Consignado7.714,1

73,8%

Outros Créditos

2.732,526,2%

Próprio4.270,255,4%

Bem-Vindo Banrisul

2.223,228,8%

Adquirido1.220,615,8%

Capital de Giro

6.386,775,7%

Outros Créditos2.046,624,3%

10

8. Carteira de Crédito Comercial

11

Em milhões de R$

9.279,9 9.252,1 9.478,1 9.637,39.908,6

8.105,18.445,6 8.387,7 8.207,0 8.433,3

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Pessoa Física Pessoa Jurídica

3M 9M 12M

2,8% 7,1% 6,8%

Variação % Pessoa Física

3M 9M 12M

2,8% -0,1% 4,1%

Variação %Pessoa Jurídica

11

9. Carteira de Crédito – Indicadores

12

239,1%223,5%

198,6%185,4%

165,8%

194,5%

172,2% 169,2%156,1%

133,7%

88,9% 89,5% 86,8% 85,2%88,5%

6,6% 6,5% 6,6% 6,3%6,1%

2,8% 2,9% 3,3% 3,4%3,7%

3,4% 3,8% 3,9% 4,0% 4,6%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Índice de Cobertura > 90 dias Índice de Cobertura > 60 dias Risco Normal (AA a C)

Provisão Total/Carteira de Crédito Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 60 dias

12

10. Receitas da Intermediação Financeira

13

Em milhões de R$

1.380,6 1.429,9 1.387,81.706,0 1.711,1

4.916,5 4.804,8

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

3T13/2T13 3T13/3T12

0,3% 23,9%

Variação % Variação % -2,3%

13

11. Despesas de Provisão para Operações de Crédito

14

Em milhões de R$

273,3

193,3 196,4152,8 166,2

659,2

515,5

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

3T13/2T13 3T13/3T12

8,7% -39,2%


14

12. Margem Financeira

15

Em milhões de R$

957,8 921,9 907,9 929,0 923,3

2.808,7 2.760,2

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

3T13/2T13 3T13/3T12

-0,6% -3,6%


15

13. Despesas Administrativas

16

Em milhões de R$

321,2 335,9 295,9 343,5 356,6

897,6 996,0208,8 237,9 239,4 238,3 290,0

623,6

767,7

530,0 573,8 535,3 581,8646,6

1.521,2

1.763,7

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Total de Despesas Administrativas

Variação % 15,9%

11,0%

23,1%

16

14. Lucro Líquido

17

Em milhões de R$

19,0% 17,4% 18,6% 19,0% 15,6% 18,7% 17,0%

207,5 191,5 204,7 215,0183,0

627,1 602,7

0,507 0,468 0,501 0,526 0,447

1,533 1,474

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

% ROAE Anualizado Lucro Líquido Lucro Líquido por Ação

3T13/2T13 3T13/3T12

-14,9% -11,8%

Variação % Variação %

-3,90%

17

15. Juros sobre Capital Próprio / Dividendos

18

Em milhões de R$

60,8

98,0

60,3

105,8

61,7

228,5 227,8

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

3T13/2T13 3T13/3T12

-41,7% 1,5%

Variação % Variação %

-0,3%

18

16. Patrimônio Líquido

19

Em milhões de R$

4.741,7

4.634,6

4.779,2

4.887,7

5.008,6

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

3M 9M 12M

2,5% 8,1% 5,6%

Variação %

19

17. Indicadores

20

46,6%47,5% 48,0% 49,2%

51,8%

15,4% 15,0% 15,2% 13,2% 14,6%

18,7%18,1%

18,6% 18,4%

17,0%

2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6%

18,6%

18,7%20,4%

18,3%20,0%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Índice de Eficiência Índice de Basileia (Tier I) Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Retorno sobre Ativos Totais Índice de Basileia Total

20

18. Estrutura de Receitas

21

Em milhões de R$

1.380,6 1.387,8 1.706,0 1.711,1 4.916,5 4.804,8173,3 173,8 192,6 200,7

491,0 567,1

29,3 37,9 43,1 60,6

85,4 141,7

1.583,2 1.599,51.941,7

1.972,4

5.492,9 5.513,5

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita Financeira Receita de Serviços (excl. MDR) Receita com Adquirência Receita Total

87,2% 86,8% 87,9% 86,8% 89,5% 87,1%

10,9% 10,9% 9,9% 10,2% 8,9% 10,3%

1,9% 2,4% 2,2% 3,1% 1,6% 2,6%

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita Total %

RF Serviços (excl. MDR) % Adquirência %

21

78,2% 76,4% 74,2% 67,4%78,9% 72,3%

14,5% 17,9% 18,3% 23,2%14,8% 20,0%

7,3% 5,7% 7,5% 9,4% 6,3% 7,7%

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita Não-Financeira %

Serviços (excl. MDR e Seguros/Prev./Cap.) % Adquirência % Seguros, Previdência e Capitalização %

19. Adquirência

22

Receita de Tarifas e Serviços

29.331 37.949 43.08260.623

85.356141.655

202.594 211.716235.719 261.308

576.352

708.743

3T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Receita de Adquirência (em R$ mil) Receita de Serviços Total (em R$ mil)

14,2% 17,9% 18,3% 23,2% 14,8% 20,0%

Variação %

Total

23,0%

Serviços

15,5%

Adquirência

66,0%

22

19. Adquirência

23

1.737,3 2.413,1 2.693,3

4.850,5

7.279,3

25,032,6 35,7

71,3

98,9

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Volume Financeiro (em R$ milhões) Transações (em Milhões)

1.451,9 1.720,9 1.834,6

4.471,45.198,9

217,792,3 99,9

593,4275,7

67,8599,8

758,8

139,0

1.804,7

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Volume Financeiro

Banricompras Cartão de Benefícios Demais Cartões

19,5 22,3 23,0

61,4 67,5

4,6 3,2 3,3

13,6 9,3

0,97,2

9,4

1,9

22,1

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Número de Transações

50,1%

12M

Variação Acumulada % Vol. Financeiro

38,8%

12M

Variação Acumulada % Transações

23

19. Adquirência

24

83,6%71,3% 68,1%

85,9%71,4%

12,5%

3,8% 3,7%

11,4%

3,8%

3,9%

24,9% 28,2%

2,7%

24,8%

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Volume Financeiro

Banricompras Cartão de Benefícios Demais Cartões

78,0%68,3% 64,4%

79,9%68,3%

18,3%

9,7%9,3%

17,7%

9,4%

3,7%

22,0% 26,3%

2,4%

22,3%

3T12 2T13 3T13 9M12 9M13

Participação no Número de Transações

24

20. Prêmio IR Global Rankings

25

O Banrisul recebeu o prêmio de segundo melhor site de Relações com Investidores da

América Latina pelo IR Global Rankings.

A 15ª Edição do IRGR ocorreu na Bolsa de Valores de Londres em 28 de Novembro de

2013, e contou com mais de 300 empresas do mundo.

25


• Segundo Relatório de Sustentabilidade nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI)

publicado em Julho de 2013.

• Signatários do UN Global Compact.

• Prêmio de Responsabilidade Social 2013 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

• O Banrisul, em 2012, investiu R$ 4,1 milhões em projetos para a comunidade. O Banco esteve

presente em atividades sociais e educacionais (programas: Sementes, Reciclar, Banribike,

Voluntariado e Coletor de Pilhas, e em exposições e palestras), entre outras áreas.

26


Seminário Interno de Sustentabilidade (Novembro/2013)

VALOR

SUSTENTÁVEL

DA

INSTITUIÇÃO

REPUTAÇÃO ENGAJAMENTO

DO

STAKEHOLDER

VISÃO DE FUTURO

RECURSOS HUMANOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

INOVAÇÃO

RESPONSABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL

DESEMPENHO FINANCEIRO

GLOBALIZAÇÃO

INTERNET

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gestão para

Sustentabilidade

GOVERNANÇA

27

22. Guidance

28

Projetado Revisado *

Ano 2013

Carteira de Crédito Total 15% a 20% 11% a 16%

Crédito Comercial Pessoa Física 10% a 15% 12% a 17%

Crédito Comercial Pessoa Jurídica 18% a 22% 4% a 8%

Crédito Imobiliário 12% a 17% 15% a 20%

Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3% a 4%

Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6% a 8%

Captação Total 13% a 18% 13% a 18%

Depósitos a Prazo 18% a 23% 18% a 23%

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 20% 15% a 19%

Índice de Eficiência 45% a 49% 47% a 51%

Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 8% a 9%

Perspectivas Banrisul

* Revisado no 1S13

28

AVISO LEGAL

Esta apresentação contém considerações futuras referentes

às perspectivas do negócio, estimativas de resultados

operacionais e financeiros, e às perspectivas de

crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e,

como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da

administração do BANRISUL em relação ao futuro do

negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o

plano de negócios da Companhia. Tais considerações

futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas

condições de mercado, regras governamentais, pressões da

concorrência, do desempenho do setor e da economia

brasileira, entre outros fatores, além dos riscos

apresentados nos documentos de divulgação arquivados

pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem

aviso prévio.

30

BANCO DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Relações com Investidores

Fone: (51) 3215-3232

Fax: (51) 3215-3200

E-mail: [email protected]

Web site: www.banrisul.com.br/ri

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