Reunião Pública Obrigatória Agosto, 2017 · 2017-08-15 · Em 2016, foram beneficiadas mais de...

1Material Informativo Confidencial – 1/75 1

Reunião Pública ObrigatóriaAgosto, 2017

Reunião Pública ObrigatóriaAgosto, 2017


Disclaimer

Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às

perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e

financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são

apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas

da administração da Sanepar em relação ao futuro do negócio e seu

contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da

Companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Tais

considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas

condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e

da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados

nos documentos de divulgação arquivados pela Sanepar e estão, portanto,

sujeitas a mudanças sem aviso prévio.


Cenário Nacional do Saneamento



100%

83%



Consumo x Perdas



70%

50%



100%

42%



O custo para universalizar o acesso aos 4 serviços do saneamento (água, esgotos, resíduos e drenagem) é de R$ 508 bilhões, no período de 2014 a 2033.

Para universalização da água e dos esgotos esse custo será de R$ 303 bilhões em 20 anos.



Saneamento no Paraná - SANEPAR

Saneamento no Paraná


Em 1960, apenas

8,3% da população do

Estado era atendida com

abastecimento de água e

4,1% com rede de esgotos.

Em 1963 foi criada a

Sanepar com o objetivo de

levar o saneamento básico

a todo Estado.

História


Presente em 345 municípios no Paraná

e mais 1 município em Santa Catarina

Atendimento


Nós somos a Sanepar


Qualificação técnica e

comprometimento com o

saneamento ambiental

para fazer da Sanepar a

empresa brasileira mais

reconhecida no setor de

saneamento.

Nós somos a Sanepar


Manter o índice de 100% da

população urbana abastecida com

água tratada.

“Água não pode faltar e qualidade

é condição de fornecimento”

água

Política Empresarial



Promover a universalização

dos serviços de saneamento

básico

esgoto



100 %Esgoto Tratado


Ref.: jun/2017

A Sanepar – Serviços

Água Esgoto

3,8 Milhões

Economias ativas1

100%

Índice de abastecimento com rede

3.056.784Total de ligações

52,1mil km

Extensão da rede de distribuição de água

70 %Índice de cobertura com rede

1.994.218Total de ligações

33,5 mil km

Extensão da rede coletora de esgoto

100%

Índice de tratamento

1 O termo economia ativa é usado para denominar todo imóvel ou subdivisão de um imóvel que possui uma instalação privada ou de uso comum de serviços de água e/ou esgotamento sanitário cadastrado e faturado pela Sanepar.

2,7 Milhões

Economias ativas1


A Sanepar – Serviços

Resíduos Sólidos Urbanos

100%Índice de cobertura população urbana

50,7 mil ton/ano

Tratamento de resíduos sólidos urbanos

3Aterros Sanitários.

• Cianorte: Coleta e Tratamento

São Tomé, Terra Boa, Indianópolis, Guaporema: Tratamento

• Apucarana: Tratamento

• Cornélio Procópio: Coleta e Tratamento


Estações de tratamento de água

| ETAsPoços

164 1.050

Estações de tratamento de esgoto | ETEs

Aterros sanitários

239 3

A Sanepar – Ativos

Barragens

4


Investimentos Realizados

2011 2012 2013 2014 2015 2016 1s2017 2012 - 2017

água água água água água água água água

123,7 208,6 348,4 408,6 300,4 261,9 138,3 1,7milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões Bilhão

Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto Esgoto

207,1 240,6 361,5 468,0 446,8 431,3 149,8 2,1milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões Bilhões

Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros

23,4 27,1 77,1 77,4 47,8 49,2 27,6 306milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões

Total Total Total Total Total Total Total Total

354,2 476,3 787,0 954,0 795,0 742,4 315,8 4,1milhões milhões milhões milhões milhões milhões milhões Bilhões


Investimentos Previstos


Laboratório Central de Conformidade é referência na América Latina

A SANEPAR CONTROLA 24 horas por dia, 365 dias por ano a qualidade do seu produto.


EM 2016, foram feitas mais de 1,7 milhão de

análises de água, segundo o que

estabelece a Portaria 2914/11, do

Ministério da Saúde.

Também foram realizadas 44,49mil análises de esgoto no ano.

Laboratório Central de Conformidade é referência na América Latina


Criada desde 1989

Em 2016, foram beneficiadas mais de184 mil famílias (6 % do total de ligações), o que representou um

subsídio da ordem de R$ 47 milhões.

Programa TARIFA SOCIAL

AS FAMÍLIAS pagam apenas R$ 8,80 pelo serviço de

abastecimento de água e R$ 13,20 pelos serviços de

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.


Política Socioambiental


Programas Socioambientais



Eco expresso



Visita Iraí - Parque das Nascentes Ecoprosa – Óleo de Cozinha

Plantio de mudas Intervenção socioambiental


Formar multiplicadores para disseminação das boas práticas adotadas pela empresa

Elevar o nível de satisfação da comunidade em relação aos serviços prestados pela Sanepar

Aproximar e fortalecer o relacionamento da Sanepar junto à comunidade

Comunidade Sanepar

Fortalecer a imagem e a marca Sanepar junto aos empregados e à comunidade 1

3

2

4


Comunidade Sanepar


CS Bioenergia –Biogás e Geração de Energia


CS Bioenergia –Biogás e Geração de Energia

� A CS BIOENERGIA S.A. e uma Joint Venture naqual a Sanepar detém 40% de participação.

� A empresa e uma prestadora de serviços egeradora de energia a partir da biodigestão dolodo, resíduo resultante do tratamento de esgotossanitários, composto essencialmente por matériaorgânica. Adicionalmente serão utilizadoscompostos orgânicos dos resíduos coletados degrandes geradores como shoppings erestaurantes.

� Ao lado da ETE Belém, a empresa estáconstruindo a primeira unidade de biodigestãopara a geração de energia elétrica.

� Tecnologia de ponta similares na Europa eEstados Unidos.


Relacionamento com o Cliente


A Sanepar participa,

desde a criação em 1997,

Qualidade do Serviço Reconhecida

do PNQS-Prêmio Nacional da Qualidade emSaneamento. Em 2016, 4 unidades sedestacaram: As gerências de Toledo e daRegião Metropolitana de Curitiba e Litoralreceberam o troféu Ouro Nível II, enquanto asgerências de Foz do Iguaçu e Cascavel forampremiadas com o troféu Prata Nível II.


Pesquisa de Satisfação do Cliente

Índice de

83,5% de aprovação


MARINGÁ

PONTA GROSSA

CASCAVEL

LONDRINA

CURITIBA

Ranking do Instituto Trata Brasil


Ranking do Instituto Trata Brasil


Estrutura de governança corporativa

Governança Corporativa

Assessoria de Governança Corporativa

Regimento Interno Conselho de

Administração

Revisão do Regimento Interno

Comitê Técnico

Regimento Interno Conselho Fiscal

Regimento Interno e Instituição do

Comitê de Auditoria

Política de Porta-Vozes

Instituição do Comitê de Indicação e Avaliação

Regimento Interno Comitê de Indicação e Avaliação

Política de Governança Corporativa

Política de Gerenciamento de

Riscos (em elaboração)

Política de Transações com

Partes Relacionadas (em elaboração)

Política de Indicação e

Avaliação (em elaboração)


Mounir ChaowichePresidente

Beto RichaGovernador do Paraná


Apresentação de

Resultados

1º Semestre e 2º Trimestre

de 2017


Destaques

1Crescimento de 9,1% da Receita Líquida

2Redução da inadimplência de 3,1% no 2T2016 para 1,5% no 2T201 7

4Inclusão de Nota Explicativa no 2T2017 contendo informaçõe s sobreo reposicionamento e o diferimento da tarifa

5Encaminhamento de ofício à AGEPAR solicitando a definição d asregras para registro da Contabilidade Regulatória

6Acompanhamento dos custos, despesas e investimentos sob a ó tica do Fator X

42

3Aprovação pela Agência Reguladora da primeira Revisão Tari fária ealteração das faixas de consumo


Volumes, Ligações e Outros

Resultado Operacional

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

ÁGUA

Vol Faturado (em milhares) 294.126 294.223 0,0 292.841 (0,5)

Acréscimo de Ligações 37.470 18.786 (49,9) 31.004 65,0

Ligações Totais 2.946.871 2.998.149 1,7 3.056.784 2,0

Acréscimo de Economias 52.721 31.160 (40,9) 55.058 76,7

Economias Totais 3.626.215 3.699.828 2,0 3.790.300 2,4

ESGOTO

Vol Faturado (em milhares) 195.683 202.425 3,4 208.050 2,8


Ligações Totais 1.806.198 1.891.798 4,7 1.994.218 5,4



INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5)

EFICIÊNCIA OPERACIONAL (L/LIG/D) 222,6 231,4 4,0 231,3 (0,0)

43




1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

ÁGUA



Ligações Totais 2.946.871 2.998.149 1,7 3.056.784 2,0



ESGOTO



Ligações Totais 1.806.198 1.891.798 4,7 1.994.218 5,4



INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5)


� Reflexo da alteração da estrutura tarifária da Companhia, commodificações das faixas de consumo e principalmente pelaalteração da tarifa mínima, passando de 10m³ para 5m³

44




1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

ÁGUA



Ligações Totais 2.946.871 2.998.149 1,7 3.056.784 2,0



ESGOTO



Ligações Totais 1.806.198 1.891.798 4,7 1.994.218 5,4



INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5)


� Mudança de gestão no corte com débitos pendentes esuspensão temporária (Resolução 284/2016)

� Entrega de Conjuntos Habitacionais antecipadamente aoprevisto no Processo de Planejamento

45




1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

ÁGUA



Ligações Totais 2.946.871 2.998.149 1,7 3.056.784 2,0



ESGOTO



Ligações Totais 1.806.198 1.891.798 4,7 1.994.218 5,4



INADIMPLÊNCIA 1,0% 3,1% 217,7 1,5% (49,5)


� AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS Ligações oriundas deantecipação de cronogramas de obras (Litoral) eURCT Sul e implantação de lig. remanescentes dofinal de 2016

� Mudança de gestão no corte com débitos pendentese suspensão temporária (Resolução 284/2016)

� Entrega de Conjuntos Habitacionais antecipadamenteao previsto no Processo de Planejamento

� Verificação e fiscalização das ligações factíveis nãocadastradas

46


Indicadores de Performance

Desempenho Financeiro

Item 1S2015 1S2016 1S2017

,COVENANTS: Debêntures 3ª, 5ª e 6ª emissões

Dívida Bancária Líquida / EBITDA Ajustado (menor ou igual a 3,0) 2,13 2,06 1,56

Índ. de Cobertura da Desp. Financeira Líquida (maior ou igual a 1,5) 6,89 7,18 8,54

COVENANTS: BNDES, Debêntures 2ª e 4ª emissões

Dívida Bancária Líquida / EBITDA (menor ou igual a 3,0) 2,42 2,10 1,83

Índ. de Cobertura do Serv. da Dívida - EBITDA (maior ou igual a 1,5) 3,10 2,32 2,02

Outras Dívidas Onerosas / EBITDA (menor ou igual a 1,0) 1,10 0,69 0,72

METAS

ROIC (anualizado) 8,4% 10,9% 10,9%

ROE (anualizado) 10,4% 14,0% 13,0%

INDICADORES

Margem EBITDA (maior ou igual a 35%) 30,4% 37,9% 35,4%

Grau de endividamento (menor ou igual a 48%) 53,9% 49,9% 49,2%

47


Receita Líquida, EBITDA , Lucro Líquido, Custos e Despesas


Receita Líquida(em R$ mm)

1.374

1.683 1.835

1S2015 1S2016 1S2017

Var.9,1%Var.

22,4%

AUMENTO DA RECEITA LÍQUIDA 9,1%

�Reajuste tarifário de 10,48% a partir demarço/2016

�Reajuste tarifário de 8,53% a partir dejunho/2017, pro rata desde 16/05/2017.

48





1.374

1.683 1.835

1S2015 1S2016 1S2017

Var.9,1%Var.

22,4%

EBITDA e Margem EBITDA(em R$ mm e %, respectivamente)

418

637 650

1S2015 1S2016 1S2017

30,4%

37,9% 35,4%

Var.52,5%

Var.2,0%

�Aumento da receita líquida +9,1%

AUMENTO DO EBITDA 2,0%

�Aumento das provisões:

�Aumento dos custos e despesas +13,4%

Provisões 1S2016 1S2017 Var. Fiscais e Tributárias 11.337.329,82 22.542,89 -99,8% Trabalhistas 8.558.708,24 23.769.435,31 177,7% Civeis (54.925.683,55) 20.315.949,22 -137,0% Ambientais (1.071.404,64) (17.389.998,34) 1523,1%Plano de Saúde e Prev. 50.998.000,01 54.212.599,98 6,3%

Total 14.896.949,88 80.930.529,06 443,3%

� Trabalhistas: Revisão Geral de todos os Processos Judiciais daCompanhia no 1º semestre de 2016

� Cíveis:2016: Reversão de Ações no valor de R$ 40 MM

2017: Provisão de R$ 66,2 MM e reversão de R$ 39,2 MMprincipalmente por ações de falta de água no município deMaringá; Reversão ação condomínios litoral (tarifa mínima poreconomia) R$ 14,3 MM em 2017 49





1.374

1.683 1.835

1S2015 1S2016 1S2017

Var.9,1%Var.

22,4%

Lucro Líquido e Margem Líquida

(em R$ mm, % e R$ mm, respectivamente)

199

353 357

1S2015 1S2016 1S2017

Var.77,2%

Var.1,0%

14,5%21,0% 19,4%

EBITDA e Margem EBITDA(em R$ mm e %, respectivamente)

418

637 650

1S2015 1S2016 1S2017

30,4%

37,9% 35,4%

Var.52,5%

Var.2,0%

(em % e R$ mm, respectivamente)

Custos Desp. Comerciais Despesas Administrativas Outras Despesas

7% 2% 6%25% 27% 24%8% 10%

13%

60% 61%57%

1S2015 1S2016 1S2017

Custos e Despesas Operacionais (impacto EBITDA)

Var.9,7%

Var.13,3%

1.0481.151

1.303

50


Geração de Caixa, Dívida e Capex


Geração de Caixa e Conversão EBITDA(em R$ mm e %, respectivamente)

403

515

662

1S2015 1S2016 1S2017

96,5%80,8%

101,9%

Var.27,7%

Var.26,6%

¹ EBITDA 12 últimos meses

Dívida Líquida e Alavancagem

(em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA¹, respectivamente) Covenant ≤ 3,0X

1,8X1,8X 1,8X1,8X

478

4512.138 2.616

2.165 2.074

CurtoPrazo

LongoPrazo

Endiv.Total

Caixa e Equiv. Endiv. Líq.1S2017

Endiv. Líq.2016

Custo Médio Ponderado da Dívida(em %)

12,3% 12,1%

10,4%

2015 2016 1S2017

Capex

Água Esgoto Outros

9% 8% 9%

55% 54% 47%

36%38%

44%

1S2015 1S2016 1S2017

(em R$ mm, % e R$ mm, respectivamente)

411

Var.-7,6%

Var.-16,8%

342 316

51


Resultado Trimestral


Histórico

2T2015 2T2016 Var % 2T2017 Var %

RECEITA LÍQUIDA 707.728 876.072 23,8 908.847 3,7

Pessoal 236.207 232.175 (1,7) 278.426 19,9

Materiais 31.467 35.640 13,3 40.762 14,4

Energia Elétrica 88.749 102.398 15,4 86.364 (15,7)

Serviços de Terceiros 118.389 125.168 5,7 143.760 14,9

Gerais e Tributárias 25.036 25.889 3,4 47.353 82,9

Provisões 36.540 29.599 (19,0) 1.241 (95,8)

Despesas (Receitas) Financeiras 35.579 44.552 25,2 39.489 (11,4)

Outros Custos e Despesas 15.497 38.494 148,4 49.840 29,5

TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS 587.464 633.915 7,9 687.235 8,4

Imposto de Renda e Cont. Social 6.942 33.080 376,5 24.753 (25,2)

RESULTADO LÍQUIDO 113.322 209.077 84,5 196.859 (5,8)

Margem Líquida % 16,0% 23,9% 7,9 p.p 21,7% -2,2 p.p

EBITDA 202.213 339.628 68,0 320.416 (5,7)

Margem EBITDA % 28,6% 38,8% 10,2 p.p 35,3% -3,5 p.p

EBIT 155.843 286.709 84,0 261.101 (8,9)

Margem EBIT % 22,0% 32,7% 10,7 p.p 28,7% -4 p.p

52


Resultado Acumulado 6 Meses


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

RECEITA LÍQUIDA 1.374.352 1.682.696 22,4 1.835.278 9,1

Pessoal 436.902 498.106 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7



Gerais e Tributárias 49.981 45.878 (8,2) 76.413 66,6

Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3

Despesas (Receitas) Financeiras 75.031 73.850 (1,6) 72.506 (1,8)


TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS 1.123.511 1.224.539 9,0 1.375.913 12,4

Imposto de Renda e Cont. Social 51.402 104.799 103,9 102.451 (2,2)

RESULTADO LÍQUIDO 199.439 353.358 77,2 356.914 1,0

Margem Líquida % 14,5% 21,0% 6,5 p.p 19,4% -1,6 p.p

EBITDA 417.711 636.925 52,5 649.569 2,0

Margem EBITDA % 30,4% 37,9% 7,5 p.p 35,4% -2,5 p.p

EBIT 325.873 532.007 63,3 531.871 (0,0)

Margem EBIT % 23,7% 31,6% 7,9 p.p 29,0% -2,6 p.p

53


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição

54


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição

� Reajuste salarial de 4,69% (INPC) referente ao Acordo Coletivode Trabalho - ACT 2017/2018 (data base março de 2017) nosalário e nas demais verbas, em maio de 2017

� No exercício anterior o Acordo Coletivo com o sindicatomajoritário (Saemac) ocorreu apenas em outubro de 2016

55


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição

205 – Material de manutenção eletromecânica

� Aumento nas manutenções e reformas deequipamentos não previstas (conformepróximo slide)

207 – Material de tratamento

� Aumento no volume de água e esgototratado

� Reajuste de 1,69% no custo deaquisição de químicos

Principais variações 1S2016 1S2017 Var.

205 - Material de Manutenção Eletromecânica 5.564.637,32 7.490.160,56 34,6%

207 - Material de Tratamento 35.087.319,42 42.150.848,29 20,1%

Total 40.651.956,74 49.641.008,85 22,1%

56


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição

301 – Serv. Oper. Manutenção Predial Sistemas

� Restrições orçamentárias de 2016

� Substituição das camadas filtrantes na ETA Campo Mourão

� Contrato de manutenção que entrou em vigor no final de 2016 para manutençãode unidades deterioradas na UR Santo Antônio da Platina


301 - Serv. Oper. Manutenção Predial Sistemas 11.668.323,19 17.901.906,30 53,4%

307 - Serv. Veiculação, Pub. e Propaganda 5.237.194,95 9.586.007,05 83,0%

315 - Serviços de Cobrança 15.674.093,06 19.110.665,50 21,9%

330 - Serv. Remoção Resíduos Esgoto 20.499.497,84 26.009.515,60 26,9%

Total 53.079.109,04 72.608.094,45 36,8%

57


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição






Total 53.079.109,04 72.608.094,45 36,8%

307 – Serv. Veiculação, Pub. e Propaganda

� Campanhas institucionais da Companhia através do Termo de CooperaçãoTécnica 01/2017 de 20/12/2016 com a Secretaria de Estado da ComunicaçãoSocial - SECS (formalizar e instrumentalizar a contratação de serviços depublicidade institucional, nos termos da Lei Estadual nº 15.608/2007 e das LeisFederais nº 12.232/2010, nº 4.680/2005 e nº 8.666/1993)

� O montante estimado para o Termo de Cooperação Técnica é de R$ 17,5 milhões,com vigência até 31/12/2017

58


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição






Total 53.079.109,04 72.608.094,45 36,8%

315 – Serviços de Cobrança

� Aumento de 3,7% dos serviços de religações de água e esgoto (1S2016: 77.324 e1S2017: 80.153)

� Atualização dos valores da Tabela de Preços para Serviços Comerciais deCampo elaborada pela USAQ, em média 9,3%, para as licitações de novoscontratos

� Reajuste médio de 7,4% para as renovações contratuais conforme Tabela deÍndices Operacionais elaborada pela USAQ em junho de 2017

59


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição






Total 53.079.109,04 72.608.094,45 36,8%

330 - Serv. Remoção Resíduos Esgoto

� Antecipação de dragagens de lagoas e remoção e transporte de lodo para aterrosanitário principalmente na URMA e ETE Belém

� Início de operação da UGL – Tibagi, com custo inicial acima do previsto

60


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição

� Operação Verão (reclassificação contábil):� Saneabilidade da areia R$ 2,3 MM (2016: R$ 1,9 MM)� Duchas e cadeiras anfíbias R$ 1,0 MM (2016: R$ 750 mil)

� Em 2016 foram assinados contratos de programacom 15 municípios. Destaque para renovação domunicípio de Londrina, que representaaproximadamente 7% da receita bruta daCompanhia. Houve pagamentos retroativos referenteao município de Fazenda Rio Grande e retorno depagamento ao município de São José dos Pinhaisapós carência prevista em contrato.

� Autos nº 45.175/2011, Condomínio Ed. La Residence deCaiobá e outros, ref. nulidade da cobrança mínima poreconomia R$ 14,3 MM (revertido da provisão)

1S2016 1S2017 Var.

Fundo municipal de saneamento e gestão amb.

8.618.367 13.525.149 56,9%

1S2016 1S2017 Var.Programas/Convênios Soc, Educ, Amb e de Pesquisa

1.704.979 5.020.843 194,5%

1S2016 1S2017 Var.Indenizações a terceiros 9.000.319 18.627.118 107,0%

61


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição

� Obras concluídas em pequenas comunidadesparticipantes do Programa Sanepar Rural, laudos de2014 a 2016, registradas integralmente nas despesasde 2017.

� Início de pagamento de taxa para a agênciareguladora (AGEPAR). A partir de abr/2017 opagamento será mensal de 0,5% da RB do período(mês) do ano anterior.

1S2016 1S2017 Var.Programa Sanepar rural (1.099) 7.886.477 100,0%

1S2016 1S2017 Var.Taxa de Regulação 20.913 4.756.572 22644,9%

62


Custos e Despesas


Histórico

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Pessoal 436.902 498.105 14,0 522.896 5,0

Materiais 64.360 66.784 3,8 78.628 17,7




Provisões 64.892 14.897 (77,0) 80.931 443,3




Descrição

� Reversão ação condomínios litoral (tarifa mínimapor economia) R$ 14,3 MM

� Ações referente a falta de água em Maringá.Provisão 1º Semestre totalizaram R$ 66,2milhões e reversão de R$ 39,2 milhões devidosuspensão das ações individuais.

MARINGÁ 1º SEMESTRE 2017:

• Provisões : + R$ 66,2 MM

• Reversão de Provisão: - R$ 39,2 MM

• Impacto no Resultado : = R$ 27,0 MM

63



Balanço Patrimonial

Nota:Outros ativos/passivos considera-se impostos a recuperar e diferidos, depósitos vinculados e judiciais, outros ativos, contratos de concessão, cauções e retenções contratuais, passivo atuarial e de assistência médica,provisões e outros passivos.Ativos fixos considera-se os intangíveis, imobilizado, investimentos e ativos financeiros contratuais.

2015 2016 Var % 1S2017 Var %

Dívida líquida (2.267.311) (2.207.799) (2,6) (2.320.961) 5,1

Disponibilidades 16.392 27.675 68,8 10.814 (60,9)

Aplicações Financeiras 147.406 610.655 314,3 440.045 (27,9)

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (2.336.008) (2.712.074) 16,1 (2.615.951) (3,5)

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (95.101) (134.055) 41,0 (155.869) 16,3

Capital de giro operacional 256.987 316.339 23,1 279.130 (11,8)

Contas a Receber de Clientes, Líquido 487.017 570.503 17,1 575.351 0,8

Estoques para Operação 35.661 36.721 3,0 36.151 (1,6)

Empreiteiros e Fornecedores (125.404) (133.505) 6,5 (120.387) (9,8)

Salários e Encargos Sociais (140.287) (157.380) 12,2 (211.985) 34,7

Outros ativos/passivos (786.655) (815.312) 3,6 (825.362) 1,2

Ativos fixos 6.977.287 7.515.445 7,7 7.724.477 2,8

Patrimônio líquido (4.180.308) (4.808.673) 15,0 (4.857.284) 1,0

Giro do capital de giro operacional (CGO/RL)*dias giro 31 33 27

64



Fluxos de Caixa

1S2015 1S2016 Var % 1S2017 Var %

Atividades Operacionais 403.220 514.951 27,7 662.107 28,6

Lucro Líquido do Exercício Ajustado 438.283 601.391 37,2 685.197 13,9

Redução (Aumento) dos Ativos (55.042) (123.093) 123,6 (59.959) (51,3)

Aumento (Redução) dos Passivos 19.979 36.653 83,5 36.869 0,6

Atividades de Investimentos (411.668) (346.913) (15,7) (327.661) (5,5)

Atividades de Financiamentos 303.445 (256.219) (184,4) (521.917) 103,7

Empréstimos e Financiamentos 489.464 107.231 (78,1) 64.233 (40,1)

Pagamentos de JCP e Dividendos (53.344) (191.809) 259,6 (272.911) 42,3

Pagamentos Financiamentos (134.274) (171.405) 27,7 (311.585) 81,8

Outras variações 1.599 (236) (114,8) (1.654) 600,8

Aumento (Redução) 294.997 (88.181) (129,9) (187.471) 112,6

No Início do Período 69.061 163.797 137,2 638.330 289,7

No Final do Período 364.058 75.616 (79,2) 450.859 496,2

65


Relações com Investidores


Destaques

1

2

3

4

Composição Acionária

Base Acionária

Valor das Ações

Volume de Negócios

5Payout


CAPITAL VOTANTE


• Ref. Junho/2017

Estado do Paraná

89,84%

Andrade Gutierrez

Concessões S/A

4,93%Copel Comercialização S/A

4,74%

Demais Acionistas

0,49%


CAPITAL TOTAL


Estado do Paraná

29,9%

Cia. Paranaense de

Energia-Copel

7,2%

SPX Falcon Master

Fia

2,0%

Andrade Gutierrez

Concessões S/A

1,6% Copel Comercialização S/A

1,6%Pref. Municipais

0,5%

Demais Acionistas

57,2%

• Ref. Junho/2017


VALORAÇÃO DAS AÇÕES

Valor das Ações

6,785,80

3,35

10,75 10,60

8,19

7,88

4,00

6,02

9,027,48

7,988,77

9,559,64

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

2013 2014 2015 2016 2017

COMPARATIVO DO VALOR PATRIMONIAL E DE MERCADO (em R$)

Valor Mercado PN - SAPR4 Valor Mercado ON - SAPR3 Valor Patrimonial

• Valores de Mercado ref. 31/07/2017


EVOLUÇÃO DO QUANTIDADE DE AÇÕES NEGOCIADAS

Volume de Negócios

• Ref. Julho/2017

11.021 11.184 24.179

154.046

591.766

10.000

110.000

210.000

310.000

410.000

510.000

610.000

2013 2014 2015 2016 2017

mil

AÇÕES NEGOCIADAS


EVOLUÇÃO DO VOLUME FINANCEIRO NEGOCIADO

Volume de Negócios

• Ref. Julho/2017

85.053 64.043 102.122

1.257.908

6.892.789

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

R$ mil

VOLUME FINANCEIRO


EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ACIONISTAS

Base Acionária

• Ref. Julho/2017

1.052 1.068 1.423 3.231

23.411

1.000

6.000

11.000

16.000

21.000

26.000

2013 2014 2015 2016 2017

mil

NÚMERO DE ACIONISTAS DA COMPANHIA


REMUNERAÇÃO DOS ACIONISTAS

Payout

• Crédito contábil referente ao período de jan a jun/2017 a ser pago até 60 dias da AGO de 2018

37.201

118.550

158.944

191.291 199.986 207.903

297.585

159.510

10.000

60.000

110.000

160.000

210.000

260.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1S17

R$ mil

11% superior ao

creditado no

1º sem/2016


Obrigado


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Reunião Pública Obrigatória Agosto, 2017 · 2017-08-15 · Em 2016, foram beneficiadas mais de...

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