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1Reunião Pública 201819 de dezembro 2018
Lojas Americanas: Reunião Pública de Investidores
VARIEDADE DE ITENS MILHÕES DE ITENS
AUTOATENDIMENTO DIAGRAMA DE COMPRA
AGENDA Quem Somos
- Histórico
- Lojas Americanas
- B2W Digital
Expansão
Novas Iniciativas
- LET’S
- IF: AME Digital e Local
- O2O: Online to Offline
2
QUEM SOMOS
3
Onde Estávamos – 1929
4
Como Crescemos: Histórico
Marca de 1.000 lojasCriação da +AQUI
Início do Marketplace
Plano de 3 anos (2013 – 2015):Investimento de R$ 2,4 Bi
Aquisições de 10 empresas de tech e 3 de logística
Fundação da Lojas Americanas
LASA IPO
Criação da B2W –Caixa Zero
Fusão Americanas.com, Submarino e Shoptime1929
1940
1982
2006
2015
Início do plano “Sempre Mais
Brasil”(+400 lojas)
Parceiros atuais
Anúncio do plano “85 anos em 5 – Somos mais Brasil”
(+800 lojas)
Criação da marca localCriação da LET’S e IF
Lançamento da AME Digital
Criação da LET’S e IF Lançamento da AME Digital
2017
Plano de 3 Anos(2017-2019):
Modelo Hibrido (1P+3P) Foco na geração de caixa
2007
Entrega do plano“Sempre Mais Brasil”
2013
2010
LAME4 entra no IbovespaAquisição da BWU e Acordo de
Licenciamento para utilizar a marca BLOCKBUSTER® no Brasil
(+127 novas lojas)
2014
2018
2016
Inauguração da 1ª loja de conveniência
2003
Criação da Americanas
Express
Onde estamos - Nossa caminhada
MUNDO
FÍSICO
MUNDO
DIGITAL
1999
Criação da Americanas.com
5
FLUXO
DE CLIENTES
2MMCLIENTES/DIA
+
250MMTRANSAÇÕES/ANO
+
6
PARA 2018
NORDESTE281 LOJAS139 CIDADES
SUDESTE723 LOJAS242 CIDADES
SUL149 LOJAS85 LOJAS
CENTRO-OESTE112 LOJAS42 CIDADES
1360EM 550 CIDADESPRESENÇA EM TODO TERRITÓRIO
NACIONAL
NORTE95 LOJAS42 CIDADES
+200LOJAS NOVAS
62% CONVENCIONAL38% EXPRESS
Nota: Em 30/09/2018 7
PRODUTOS
CONVENIÊNCIA
SERVIÇOS
LOGÍSTICA
MIX
CLIENTES
TRÁFEGO
SORTIMENTO
EXPANSÃO
E-COMMERCE 1P
MARKETPLACE 3P
PAGAMENTOS
BITSERVICES (IT)
B2W FULFILLMENT
TECNOLOGIA
LAISVOZ DO
CLIENTE
Ecossistema Lojas Americanas
8
12,8 12,8
15,3
11,011,0
7,08,0
9,0 9,0 8,8
4,5 4,5
8,5
6,15,1
7,5
4,0
1,93,0
0,5
-3,5 -3,5
1,0 1,1
4,0
2009 20122006 2007 20102008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 9M18
-0,1
SSS PIB
Crise Financeira Crise Econômica e
Instabilidade Política no
Brasil
Resiliência do Negócio
9
Forte crescimento e rentabilidade
1,77
24,08
GMV
EBITDA
Receita Líquida
0,09
2,82
1,44
17,05
2017*2001
20172001
20172001
*Considera o GMV. 10
GMVR$ 18,3 bilhões (+18,5%)
Receita LíquidaR$ 11,8 bilhões (+7,5%)
EBITDAR$ 1,7 bilhões (+10,0%)
+ 1.360 Lojas(3 formatos)
15 CentrosDe Distribuição
Presente em+550 cidades
Marca Mais ValiosaVarejistas Nacionais
+ 60 milSKUs em loja
1,8 MM CartõesLojas Americanas
Abordagem
Integrada
7,5 MM SKUs Oferecidos Online
Maior EmpresaDigital LATAM por meio da
B2W Digital
Fact Sheet
11
Nota: Posição acumulada em 30/09/18
GMVR$ 18,3 bilhões (+18,5%)-----------------------------
Receita LíquidaR$ 11,8 bilhões (+7,5%)
Controladora
Consolidado
Receita LíquidaR$ 7,4 bilhões (+12,0%)-----------------------------
“Mesmas Lojas”+8,5% (RL)
Lucro BrutoR$ 2,9 bilhões (+9,5%)-----------------------------
Margem Bruta39,5% (-0,9 p.p.)
EBITDA Aj.R$ 1,5 bilhão (+8,8%)-----------------------------
Margem EBITDA Aj.19,9% (-0,6 p.p.)
Lucro BrutoR$ 4,0 bilhões (+14,2%)-----------------------------
Margem Bruta34,1% (+2,0 p.p.)
EBITDA Aj.R$ 1,7 bilhão (+10,0%)-----------------------------
Margem EBITDA Aj.14,7% (+0,3 p.p.)
RESULTADOS 3T18Resultados 9M18
12
Prêmios 2018
13
Marcas Mais Valiosas do Brasil
– IstoÉ DinheiroLojas Americanas é
a varejista mais valiosa do
Brasil
O Melhor de SP Serviços –Folha de São Paulo
1º lugar na categoria
“Loja de Departamento”
Marcas Mais - Estadão
1º lugar na categoria
“Lojas de Eletrodomésticos
e Móveis”
Poderosos do Varejo –Deloitte
Única marca brasileira
dentre as 250 maiores
empresas do varejo
global
Reputation Pulse
Pelo 4º ano consecutivo a
empresa de varejo
brasileira com melhor
reputação
Os Mais Amados do Rio – Veja Rio
1º lugar na
categoria Loja de
Eletrodoméstico
Selo Verde
Conquistamos mais
uma vez a Certificação
Selo Verde do Prêmio
Socioambiental Chico
Mendes
RA 1000
Mantemos o Selo RA 1000,
refletindo o compromisso em
atender os nossos clientes
com excelência.
Prêmio Época Reclame Aqui
1º lugar na Categoria
Varejo pelo 6º ano
consecutivo.
Marcas Brasileiras Mais
Valiosas – InterbrandLojas Americanas é
reconhecida como a
varejista mais valiosa do país
Red Friday 2018
SABONETE J&J
VENDEMOS MAIS DE 1 MILHÃO DE
UNIDADES
MARCA PRÓPRIA
VENDEMOS MAIS DE 1,5 MM DE
PEÇAS DA MARCA SÓ NA
CATEGORIA DE VESTUÁRIO
FRITADEIRAS
VENDA DE MAIS DE 27 MIL PEÇAS
EM APENAS 2 MARCAS
OMO LÍQUIDO 3 L
CRESCIMENTO DE 45X EM
QUANTIDADES VENDIDAS EM UM ÚNICO
DIA.
TV SAMSUNG
VENDEMOS MAIS DE 75 MIL TELAS,
SENDO A PRIMEIRA VAREJISTA EM
VENDA DA MARCA
FINI
FOI UMA VENDA HISTÓRICA,
MAIS DE 5,5 MILHÕES DE UNIDADES
NOS 3 DIAS DE EVENTO
14
24
14 14 126 6 6 5 5
7
18
11 12 14
9 8 87 6
15
16 12 11
8 9 88
6
Walmart
22
Lojas Americanas Ricardo EletroMagazine Luiza
37
Casas BahiaOutros PontofrioExtra Carrefour Não compra
regularmente
em lojas físicas
57
4138
23 2320
17
Primeira (%)Terceira (%) Segunda (%)
Pergunta: “Pensando em lojas físicas, quais são as três lojas de eletrônicos/eletrodomésticos nas quais você mais compra?”
1925 27 24
19
19 1718
16
15 13 15
59
Classes A-B
54
Classe C Classe D-E Consolidado
57 57
Terceira (%) Segunda (%) Primeira (%)
Lojas Americanas como uma das três lojas favoritas para
compras em lojas físicas dividido por classes de renda social62
4138
23 22 22 2016
129 8 6 5
25
WalmartCasas
Bahia
Lojas
Cem
Fast
Shop
Lojas
Americanas
Não compra
regularmente
em lojas
físicas
Magazine
Luiza
Extra PontofrioRicardo
Eletro
Carrefour HavanOutros Colombo Gazin
Millennials (idades de 21-35)
Primeira, Segunda ou Terceira Opção (%)
Fonte: HSBC, Toluna – em junho de 2018
Empresa Top of Mind
15
Nossas Marcas
10%nas vendas
6 militens diferentes vendidos
15marcas próprias
Marcas Próprias
16
PROMOTORA DE
CRÉDITO
PROMOTORA DE PRODUTOS
FINANCEIROS E SERVIÇOSPLATAFORMA DE
SERVIÇOS
Crédito
Crédito
Crédito
Serviços
Seguros
Conteúdos
Seguros
Conteúdos
Operações
2015 2017 2018......
Plataforma +AQUI
17
Plataforma +AQUI
18
Abordagem Integrada
¹Em 30/09/2018 19
• GMV Total: R$ 13,1 Bi (Set/18 LTM)
• Marketplace GMV: R$ 6,6 Bi (48,2% GMV total)
• Market Share: 29,1%
• 18,8K Sellers no Marketplace
• 7,5MM itens (~90% via Marketplace)
• Tráfego: 2 Bi (visitas em 2017)
• Mobile: 68,1% do tráfego (3Q18)
• 15MM clientes ativos
• Número 1 em atendimento ao cliente
• Plataforma proprietária de tecnologia e logística
B2W Digital
TRÁFEGO
SE
LL
ER
S
SORTIMENTO
CL
IEN
TE
S
PLATAFORMA B2W
E-COMMERCE (1P)
MARKETPLACE (3P)
PAGAMENTOS
BIT SERVICES (IT)
B2W
FULFILLMENT
Plataforma Digital que conecta Pessoas, Negócios, Produtos e Serviços
20
B2W DIGITAL: Shifting business model B2W Digital
De e-commerce tradicional para plataforma digital
21
B2W DIGITAL: Marketplace GrowthB2W Digital
A plataforma de Marketplace da B2W atingiu R$ 4,5 Bi em menos de 4 anos,
proporcionando crescimento de longo prazo e rentabilidade
22
B2W DIGITAL: Investments ReturnB2W DIGITAL: Marketplace GrowthB2W Digital
B2W vem reduzindo o consumo de caixa e seguindo para a geração de caixa
23
B2W DIGITAL: Investments ReturnB2W DIGITAL: Marketplace GrowthB2W Digital
24
EXPANSÃO
25
+800Lojas
(2015 à 2019)
+300Cidades novas
(2015 à 2019)
Plano Expansão Somos mais Brasil
26
442Lojas inauguradas
(Acumulado até 30/09/2018)
202Cidades novas(Acumulado até 30/09/2018)
O que já fizemos Acum Set/2018
27
“Sempre Mais Brasil – 80 anos em 4”
Anúncio: 2009 Anúncio: 2014
Novo centro de distribuição em Minas Gerais
Aberto em outubro de 2013
153 novas cidades
Dobrando o número de cidades desde 2010
85 anos em 5 – “Somos Mais Brasil”
800 novas lojas
A serem abertas em 2015 e 2019
Potencial de chegar a 800 novas cidades ou
+2.000 lojas
400 novas lojas
Abertas entre 2010 e 2013
Plano de Expansão: “Somos Mais Brasil”
Número de habitantes na cidade
Perfil do consumidor da região
Presença de outros players
Integração entre localizações e logística
Pay-back orçado em 2 anos¹
Presença em mais de 90% dos shoppings do Brasil
Processo de Tomada de Decisão
Nota: (1) 24 meses é estabelecido como o limite máximo.
Planos de Expansão
28
413
Lojas em capitais511
Lojas em cidades turísticas
489 + 1 MM habitantes
591 Entre 100 mil e 1 MM habitantes
280 Menos de 100 mil habitantes
888 Lojas na rua
472 Lojas em shoppings
Lojas de Conveniência
Lojas Express
Lojas Tradicionais837
503
20
Perfil das Lojas
Nota: Posição de 30/09/201829
CIDADES
TURÍSTICAS
Lojas em
DIAMANTINA - MG
Perfil das Lojas
CAMPOS DE JORDÃO - SP APARECIDA - SP
BÚZIOS - RJVERA CRUZ - BA
GRAMADO - RS
30
50 MIL
HABITANTES
Lojas em cidades
com até
Perfil das Lojas
SÃO MANUEL - SP AFOGADOS DE INGAZEIRA - PE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
MAMANGUAPE - PBPONTES E LACERDA - MT NANUQUE - MG
31
50 MIL E 100 MIL
HABITANTES
Lojas em cidades
entre
Perfil das Lojas
PIRIPIRI - PI CEARÁ MIRIM - RNMONTENEGRO - RS
ITAITUBA - PA PALMEIRA DOS ÍNDIOS - ALCRUZEIRO DO SUL - AC
32
+100 MIL
HABITANTES
Lojas em cidades
entre
Perfil das Lojas
TUCURUÍ - PA TAILÂNDIA - PAIGUATU - CE
SERTÃOZINHO - SP PINHAIS - PR IGARASSÚ - PE
33
NOVAS INICIATIVAS
34
Gestora dos ativos de logística
e distribuição de LASA e B2W e de seus respectivos
ecossistemas
35
Novos
Formatos
Abrangência
NacionalNovas Expectativas dos Clientes
DESAFIOS LASA E B2W
Crescimento
Acelerado
36
Loja
Devolução
Venda Loja
Descentralizado
Devolução
FO
RN
EC
ED
OR
CLI
EN
TE
LET´S – Evolução da Plataforma
37
CD Nacional
Fisico
Loja
Devolução Devolução
Venda LojaTransferência
Devolução
Descentralizado
CLI
EN
TE
FO
RN
EC
ED
OR
Inbound
Devolução
LET´S – Evolução da Plataforma
38
CD Nacional
Fisico
CD Nacional
Digital
Loja
Inbound
Devolução
Entrega
Devolução
Venda Loja
Devolução
Transferência
Devolução
Devolução
Descentralizado
Devolução
CLI
EN
TE
FO
RN
EC
ED
OR
LET´S – Evolução da Plataforma
39
CD Nacional
Fisico
CD Nacional
Digital
Centro
OperacionalHUB
Loja
Inbound
Devolução
Entrega
Devolução
Venda Loja
Devolução
Transferência Transferência
Transferência
DevoluçãoDevolução
Devolução
Devolução
Descentralizado
Devolução
CLI
EN
TE
FO
RN
EC
ED
OR
LET´S – Evolução da Plataforma
40
CD Nacional
Fisico
CD Nacional
Digital
Centro
OperacionalHUB
Loja
Seller Entrega
Inbound
Devolução
Entrega
Devolução
Venda Loja
Devolução
Transferência Transferência
Transferência
DevoluçãoDevolução
Devolução
Devolução
Devolução
Descentralizado
DevoluçãoFO
RN
EC
ED
OR
/
SELL
ER
CLI
EN
TE
LET´S – Evolução da Plataforma
41
CD Nacional
Fisico
CD Nacional
Digital
Centro
OperacionalHUB
Loja
CD Regional
Digital
CD Regional
Fisico
HUB
Mini CD
Pick-up Point
Loja Seller
Correios
C2C
Pegue no Pick-up Point
Seller Entrega
Inbound
Transferência entre lojas
Devolução
Repatriação
Entrega
Transferência
Pegue na Loja Hoje
Drop-off
Loja
Devolução
Venda Loja
Devolução
Inbound
Inbound
Fulfillment
Transferência
Devolução
Entrega
C2C
In
bo
un
d
Devolução
Tra
nsf
erê
nc
ia
Transferência Transferência
Tra
nsf
erê
nc
ia
Seller drop-off
Devolução
Entrega
Tra
nsf
erê
nc
ia
Transferência
Transferência
DevoluçãoDevolução
Inbound
Tra
nsf
erê
nc
ia
Tra
nsf
er
De
vo
luç
ão
Seller drop-off/ Collect
Devolução online
Devolução
Devolução
De
vo
luç
ão
Pegue na Loja
Click andCollect
Seller Inbound
Tra
nsf
erê
nc
ia
Devolução
Descentralizado
DevoluçãoFO
RN
EC
ED
OR
/
SELL
ER
Centro
Operacional Drop-off
Drop-off
Tra
nsf
erê
nc
ia
CLI
EN
TE
Transferência
Recirculate
Entrega
Devolução Devolução
Se
llerLA
SA
LET´S – Evolução da Plataforma
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Oportunidade de desenvolver um modelo que
atenda às demandas dos nossos clientes por
rapidez e conveniência.
Alta capilaridade, requer áreas e estruturas
operacionais menores.
Menor necessidade de investimento inicial
para abertura de lojas.
Franqueável, permite compartilhamento
de riscos.
PORQUE
LOCAL AMERICANAS?
53
• Lojas menores, com aprox. 100m² de salão
• Horário de atendimento estendido, 7h – 23h
• Sortimento voltado para alimentação e bebidas
• Espaço para consumo dentro da loja
• Alta frequência do cliente – todos os dias!
54
EVOLUÇÃO
• 2016: 1ª loja no Leme – RJ
• 2017: 6 novas lojas
- Consolidação do modelo
- Experimentos (autoatendimento, horário estendido e operação como um todo)
- Alta lucratividade e vendas comprovadas por metro quadrado
• 2018: + 30 lojas
- Lançamento da nova marca: “local”
- Ampliação do Sortimento
- Pegue na Loja55
INICIATIVAS
ONLINE TO OFFLINE
56
Cliente compra no site da americanas.com e a entrega é na Loja
Cliente compra no site da americanas.com os produtos do estoque das Lojas
Cliente compra no site da americanas.com os produtos do estoque do CD
PERMITIR QUE O CLIENTE COMPRE
O QUE DESEJA, QUANDO,
ONDE E COMO QUISER
57
Prazo e frete menores
Ampliação de área de entrega
Frete grátis e retirada imediata
Facilidade na busca dos itens online/offline
Diversificação de sortimento
CLIENTES LASA e B2W
Maior fluxo nas lojas e sites
Menor custo de transporte
Aumento capilaridade de entrega
Captação novos clientes
MAIOR VENDAMAIS CONVENIÊNCIA58
CD B2W +SELLERS
Cliente compra na americanas.com produto do site
Site envia entrega para a Loja
59
+1.000
LOJAS
QUANTIDADE DE LOJAS
EM TODOS OS ESTADOSDO PAÍS 60
Aumento do
Fluxo das Lojas
Capilaridade
Nacional
Redução Custo
de transporte
Captação de
Novos Clientes
GERAÇÃO DE VALOR
61
DOS CLIENTES
COMPRARAM
TAMBÉM NA LOJA
52% DOS CLIENTES
GOSTARAM DO
SERVIÇO
92%
62
Fonte: Voz do cliente.
Cliente compra na americanas.com produtos do estoque do CD das Lojas Americanas
Cliente recebe o pedido em casa
SELLER
CD LASA
Fulfillment B2W
63
Entradaem novas
categorias
Abrangência
Nacional
Exposição do
SortimentoConveniência de Compra
GERAÇÃO DE VALOR
64
SELLER
Cliente compra na americanas.com produtos do estoque da Loja
Loja recebe notificação, separa o produto e aguarda retirada do cliente
Estoque
65
+1000
LOJAS
QUANTIDADE DE LOJAS
EM TODOS OS ESTADOSDO PAÍS 66
Entrega no
mesmo dia
Entrega em
até 1 hora
Lojas Físicas
24h/7d
Frete Grátis
Nacional
GERAÇÃO DE VALOR
67
OBRIGADO68