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Resultado da pesquisa e das entrevistas com compradores de ... … · A Internet das Coisas...
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Resultado da pesquisa e das entrevistas com compradores de data center corporativo
Outubro de 2017
PwC | Resultado da pesquisa e das entrevistas com compradores de data center corporativo
A transformação digital está expandindo os horizontes dos data centers corporativos para incluir ambientes de nuvem privada, privada hospedada e pública. Como resultado, as principais prioridades dos líderes de TI tornam-se como proteger e automatizar os ambientes de seus data centers.
Objetivo do documento A PwC realizou uma pesquisa com 235 líderes de TI e entrevistou outros 35 de empresas de porte grande, médio e pequeno para compreender as decisões de compra dos líderes de TI em relação a uma ampla variedade de componentes de rede (ou seja, switches, SDN e soluções de monitoramento de infraestrutura) no data center. Esse relatório aponta suas percepções e expõe o resultado das pesquisas e das entrevistas para ajudar os líderes de TI corporativos a compreender as tendências e as implicações de ambientes multinuvem.
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Sumário
1. Introdução à pesquisa sobre data center corporativo em nuvem 1
2. Resumo das observações 2
3. Análises e descobertas 3
Com quem fazer contato 13
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1. Introdução à pesquisa sobre data center corporativo em nuvem
Em junho de 2017, a PwC realizou uma importante pesquisa com empresas para avaliar suas posições no mercado de data center corporativo em nuvem. A pesquisa (235 respondentes) e as entrevistas (35) foram realizadas em vários setores, abrangeram tendências de mercado, o panorama dos fornecedores, gastos atuais/futuros com TI, critérios de compra, casos de uso e recursos-chave dos produtos de data centers corporativos para redes. As percepções compartilhadas neste documento resumem os resultados das pesquisas e a experiência da PwC na compreensão do futuro do espaço dos data centers corporativos.
A tabela abaixo mostra o perfil dos respondentes dessa pesquisa por região, função e setor:
Regiões Funções Setores
América do Norte Diretor de informática Tecnologia
Ásia-Pacífico (APAC) Chefe de TI Financeiro
Europa Vice-presidente de TI Produção
Austrália Vice-presidente de nuvem
Varejo
América do Sul Arquiteto de nuvem Saúde
Gerente de TI Setor público
Gerente de rede
Arquiteto de rede
Gostaríamos de estender nossos sinceros agradecimentos a todos os respondentes pelo tempo dedicado para responder a pesquisa e conversar conosco. A pesquisa foi realizada on-line por meio de uma ferramenta de pesquisa segura, o que permitiu a confidencialidade de todos os dados específicos das empresas, e as entrevistas consistiram em telefonemas de 60 minutos. Todos os dados foram resumidos, tabulados e tornados anônimos para proteger ainda mais a confidencialidade.
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2. Resumo das observações Há uma disrupção estrutural nos modelos de negócios corporativos, o que está obrigando as organizações a mudar a forma como operam em uma economia digital. As fronteiras corporativas foram ampliadas ao máximo, onde dados e usuários residem e várias nuvens convergem. Os líderes de negócios de hoje precisam se envolver com seus clientes existentes e em potencial, o que está obrigando os líderes de TI a interconectar operações digitais e físicas. O papel do data center deixou de ser o de um provedor de infraestrutura para se tornar o provedor de serviço certo, na hora certa e pelo preço certo.
Como as empresas estão procurando tirar proveito do poder da nuvem, as cargas de trabalho estão se tornando cada vez mais distribuídas, com aplicações sendo executadas em nuvens públicas e privadas, assim como em data centers corporativos tradicionais. Os ambientes de desenvolvimento também estão mudando: as aplicações estão se tornando mais modulares, utilizando contêineres e microsserviços, assim como virtualização e bare metal.
A Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) é outra tendência que impactará enormemente os data centers. À medida que mais dados forem gerados, haverá um crescimento da demanda correspondente em termos de espaço para armazenamento. Isso não só aumentará o número de data centers estruturados, como também promoverá formas inovadoras de otimizar a capacidade de armazenamento com servidores melhores e tecnologias de compactação mais recentes. O tráfego da IoT contará com quantidades imensas de pequenos pacotes de dados gerados por dispositivos individuais adentrando os data centers, o que exigirá que os líderes de TI aumentem a largura de banda dos dados recebidos. As redes também se tornarão mais vulneráveis a ataques cibernéticos devido à elevação no número de dispositivos conectados. Como se tornará praticamente impossível armazenar todos os dados gerados pela IoT, os líderes de TI precisarão buscar formas mais eficientes de classificar e processar esses dados em tempo real.
Para as empresas que esperam se adaptar a esse espaço de rápidas mudanças, eles precisam se concentrar em uma arquitetura de data center mais segura e automatizada que permita a microssegmentação e a inteligência artificial (por ex., direção autônoma) enquanto reduzem a complexidade e aumentam a flexibilidade.
2.1. Principais observações que corroboram as tendências de mercado dos data centers corporativos em nuvem
A partir das descobertas da nossa pesquisa, temos condições de destacar as três tendências a seguir no espaço de data centers corporativos em nuvem:
1. As empresas classificaram a segurança e a automação como seu principal critério de compra ao adquirirem equipamentos de rede para data centers.
2. As cargas de trabalho estão se tornando mais distribuídas através de vários ambientes, sendo que a maior mudança está ocorrendo com a migração das instalações internas para a nuvem pública. Isso realmente torna as redes mais relevantes no ambiente distribuído, com aplicações mais interligadas à rede, acarretando mudanças significativas nos processos que as empresas seguem para adquirir equipamentos de rede para data centers. Por exemplo, em vez de os gerentes de TI analisarem as ofertas de soluções de rede dos fornecedores, agora eles terão de estabelecer uma coordenação com os grupos de negócios, grupos de nuvem e grupos de segurança antes de selecionar um fornecedor.
3. As empresas esperam aumentar a alocação de gastos com TI em relação a redes definidas por software (software-defined networking, SDN) nos próximos 1 a 3 anos, resultando em uma adoção maior de soluções de SDN.
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3. Análises e descobertas 3.1. Perfil das empresas participantes
235 empresas participaram dessa pesquisa sobre data centers corporativos em nuvem e 5 líderes de TI participaram de entrevistas por telefone.
Tamanho da empresa (com base na receita) Regiões
70% tinham uma receita anual superior a US$ 500 milhões 67% eram dos EUA e do Canadá
Das 235 empresas, 160 tinham receita acima de US$ 500 milhões e foram classificadas empresas de médio e grande portes. 46% dos respondentes foram considerados empresas grandes com uma receita anual superior a US$ 1 bilhão.
Os EUA e o Canadá totalizaram 67% das empresas pesquisadas.
Setores 32% são do setor de tecnologia
Funções 52% são diretores de informática/chefes de TI em organizações de TI
Em média, 32% das empresas pesquisadas foram do setor de tecnologia, incluindo software, telecomunicações, redes, hardware e serviços de TI.
A maior parte das informações da pesquisa foi fornecida por pessoas que ou eram o diretor de informática da empresa ou o chefe de TI em organizações de TI.
De US$ 500
milhões a US$ 1
bilhão, 24%
Menos de US$ 500 milhões,
30%
Mais de US$ 1 bilhão,
46%
Ásia Central 8% Outros
3%
Austrália 2%
Europa 15%
Estados Unidos/Canad
á 67% América do
Sul/Central 1%
Cingapura ou Hong Kong 4%
Tecnologia: Software, telecomunicações, redes, hardware, serviços de TI
Produção
Varejo/atacado/distribuidor
Outros
Saúde
Setor público
Financeiro/operações bancárias/seguro
32%
14%
14%
12%
Outros incluem: Consultoria, educação, transporte e serviços públicos
11%
10%
6%
Influenciadores, 10%
Diretores de informática/ chefes de TI,
52%
Vice-presidentes/ gerentes de
TI, 38%
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3.2. Gasto atual e futuro com TI corporativa
Em média, 34% das empresas têm um gasto com TI superior a US$ 50 milhões e 16% têm um gasto com TI que é superior a US$ 100 milhões.
Orçamento de TI Orçamento para produtos de rede de data centers
34% têm um gasto com TI superior a US$ 50 milhões 43% têm um gasto com redes superior a US$ 5 milhões e US$ 50 milhões
De todos os respondentes, 16% têm mais de US$ 100 milhões de gastos em TI, enquanto 38% têm menos de US$ 20 milhões.
Do orçamento total de TI, 43% das empresas têm gastos com equipamentos de rede entre US$ 5 milhões e US$ 50 milhões.
Gasto com rede de data centers por produto Aumento nos gastos
17% dos gastos com data centers hoje é atribuído a switches, enquanto apenas 10% são direcionados para SDN
64% dos respondentes pretendem aumentar seus gastos nos próximos 1 a 3 anos
A maior parte (51%) dos gastos atuais com redes ainda é direcionada para equipamentos tradicionais de rede: switches (17%), roteadores (17%) e firewalls (17%), enquanto apenas 10% dos gastos de hoje são alocados para soluções de SDN.
No entanto, nos próximos 1 a 3 anos, espera-se que 64% das empresas aumentem seus gastos em SDN, enquanto somente 44% alocará mais gastos para switches.
Não tem certeza, 1% Mais de
US$ 100 milhões,
16%
Menos de US$ 20 milhões,
38% De US$ 50 milhões a US$ 100
milhões, 18%
De US$ 20 milhões a US$ 50
milhões, 27%
Não tem certeza,
2% Mais de US$ 50
milhões, 8%
De US$ 5 milhões a US$ 50
milhões, 43%
Menos de US$ 5
milhões, 46%
SDN, 10% Switches, 17%
IDP/IPS, 13% Firewalls,
17%
Monitoramento da infraestrutura,
16% Roteadores, 17%
66% 64% 64%
57% 52%
44%
Orquestração Firewalls SDN IDP/IPS Roteadores Switches
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3.3. Tendências que impactam o panorama dos data centers corporativos em nuvem
Cargas de trabalho distribuídas
As cargas de trabalho estão se tornando menos monolíticas à medida que as empresas se afastam do data center corporativo tradicional. Elas estão se tornando mais distribuídas, mais móveis e mais parecidas com as cargas de trabalho normalmente associadas a ambientes de hiperescala. As descobertas da nossa pesquisa corroboram essa tendência quando quase todas as cargas de trabalho importantes estão migrando das instalações internas para a nuvem pública, nos próximos 1 a 3 anos. À medida que essa transição persistir, as empresas adotarão um ambiente ainda mais multinuvem em comparação com um ambiente simplesmente híbrido. Sendo assim, as aplicações estarão mais vinculadas à rede e a rede se tornará mais crucial considerando a distribuição e o dinamismo das cargas de trabalho.
Distribuição das cargas de trabalho
% de cargas de trabalho em instalações internas
% de cargas de trabalho em nuvem pública
% de cargas de trabalho em nuvem privada
As cargas de trabalho na nuvem privada alcançaram a estabilidade; no entanto, espera-se que todas a cargas de trabalho que atualmente estão nas instalações internas migrem para a nuvem pública, nos próximos 1 a 3 anos.
40,8% 35,8% 33,8% 32,6% 31,5% 30,3% 27,7% 23,2% 22,6% 20,3% 20,4% 20,5% 17,7% 16,5%
Atendimento ao cliente
Gestão de sistemas
Marketing Compute bursting Aplicativos comerciais
DevOps Back-up e recuperação
Atual Futuro
38,7% 33,7% 33,6% 31,6% 31,1% 28,9% 27,4% 23,3% 22,9% 20,4% 18,7% 18,1% 15,9% 12,6%
Atendimento ao cliente
Gestão de sistemas
Marketing Compute bursting Aplicativos comerciais
DevOps Back-up e recuperação
Atual Futuro
49,4% 49,3% 44,3% 43,9% 43,3% 43,5% 42,6% 40,2% 39,3% 39,0% 37,9% 36,2% 37,8%
Atendimento ao cliente
Gestão de sistemas
Marketing Compute bursting Aplicativos comerciais
DevOps Back-up e recuperação
Atual Futuro
37,9%
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Estratégia dos melhores fornecedores
A maioria das empresas está se concentrando em manter sua estratégia multifornecedores para data centers: em média, 73% das empresas seguem uma estratégia multifornecedores. Na verdade, 77% das empresas grandes e 64% das empresas de médio porte seguem essa estratégia. Essa tendência também pode ser observada consistentemente nos diversos setores da economia.
Estratégia de fornecedores Estratégia de fornecedores - tamanho da organização
73% das empresas seguem uma estratégia multifornecedores para data centers
77% das organizações grandes e 64% das organizações de médio porte seguem uma estratégia multifornecedores para data centers
Fornecedor único, 27%
Multifornecedores, 73%
23% 36%
77% 64%
Grande Média
Multiforne-cedores
Fornecedor único
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Estratégia de fornecedores por setor da economia
"Basicamente, todas as seleções se baseiam em um relacionamento/parceria de confiança com os revendedores e integradores; [nós] não necessariamente tomamos uma decisão baseada no fabricante. Em um setor que está se tornando comoditizado, os fornecedores precisam se comprometer com o entendimento das nossas necessidades comerciais; praticamente todos os switches têm os mesmos recursos, então trata-se do relacionamento e da confiabilidade dos produtos."
– Diretor de informática de um banco comercial de médio porte
Tecnologia: Software, telecomunicações, redes, hardware, serviços de TI
Produção
Saúde/médico/farmacêutico/biotecnologia
Tecnologia: comércio eletrônico/Internet
Varejo/atacado/distribuidor
Setor público
Seguro/bens imóveis/jurídico
Financeiro/operações bancárias/contabilidade
16%
84%
21% 79%
35% 65%
14% 86%
34% 66%
13% 87%
27% 73%
48%
52%
Fornecedor único
20%
Multiforne-cedores
60% 80% 100% 40% 0%
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3.4. Critérios de compra e estado de aquisição
As empresas selecionaram a segurança e a automação como seu principal critério de compra para soluções de rede de data centers; no entanto, na região da Ásia-Pacífico (APAC), a segurança e economias com o custo total de propriedade foram considerados mais importantes do que a automação.
Ao considerar funções específicas em uma organização de TI, há semelhanças em todos os níveis, mas diferenças elementares nas prioridades. Por exemplo, diretores de informática e vice-presidentes/gerentes de TI classificam a segurança e a automação como seu principal critério de compra, mas os diretores de informática se preocupam mais com economias com o custo total de propriedade em comparação com tomadores de decisões em níveis hierárquicos inferiores, que querem mais inovação em suas soluções de rede.
Diretor de informática VP/gerente de TI
Um vice-presidente de uma multinacional deixou claro: "No mundo de hoje, estamos continuamente buscando soluções de comutação que se integrem perfeitamente às soluções de segurança para podermos comprar um único switch e atender a todas as nossas necessidades de rede e de segurança."
Para atender os tomadores de decisões nas organizações, a tecnologia de equipamentos de rede precisa ser inovadora para auxiliar na produtividade e na eficiência geral, gerando economias de custo significativas. Como afirmou um diretor de informática: "Toda a minha equipe sabe que a segurança é extremamente importante e [ela] é um assunto primordial para nosso conselho".
Segurança
Automação e orquestração
Economias com o custototal de propriedade
Agilidade
Inovação tecnológica
Abertura
Blocos de construçãouniversais
Carrier grade
Conscientizaçãosobre a carga de
trabalho
19%
17%
12%
11%
11%
9%
7%
7%
5%
Segurança
Automação e orquestração
Inovação tecnológica
Economias com o custototal de propriedade
Agilidade
Carrier grade
Blocos de construçãouniversais
Abertura
Conscientizaçãosobre a carga de
trabalho
20%
18%
11%
10%
10%
9%
8%
8%
6%
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3.5. Switches no mercado de data center corporativo em nuvem Os requisitos dos switches de data centers
As empresas que querem aumentar a agilidade de suas redes estão buscando switches que tenham alta disponibilidade, alta escalabilidade e estejam preparados para nuvem.
Critérios de compra de switches de data centers
"Estou procurando um único switch que responderá a todas as necessidades de segurança e comutação."
– Diretor de informática de uma empresa fabricante de roupas
Das 37 empresas pesquisadas na região da APAC, os principais critérios de compra foram programabilidade para operações de desenvolvimento, opções de financiamento e design facilmente integrável ao data center.
Critérios de compra de switches de data centers em APAC (Asia & Pacific Region)
30% 24% 23%
15%
8%
Aprimorar a agilidade da rede de data centers
Estruturas de Ethernet em substituição a arquiteturas
tradicionais de três camadas
Uso de switches de fator de forma fixa (fixed form factor,
FFF) - dimensionando corretamente a rede de data
centers
Alinhar a rede de data centers com iniciativas
de TI bimodais
Desagregação da pilha de rede para implantar soluções brite-box
41% 35%
33% 29%
26% 22%
17% 16% 14%
Alta disponibilidade ou continuidade
operacional
Escalabilidade Preparação para redes em nuvem
Integração perfeita
Flexibilidade arquitetônica
Suporte para a virtualização da próxima
geração
Design facilmente
integrável ao data center
Autoatendimento
Programabilidade para devOps
18% 18% 16% 16% 16%
11% 11% 8%
Programabilidade para devOps
Opções de financia-
mento
Design facilmente
integrável ao data center
Funcionalidade dupla
Suporte para recursos legados
Relaciona-mento
existente
Armazenamento integrado
Desagrega a comutação
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3.6. Adoção de SDNs no mercado de data centers corporativos em nuvem
As redes definidas por software estão ganhando força entre as empresas em todos os setores. A solução de SDN está se tornando popular porque empresas que habilitam SDN agora podem ter a mesma qualidade de automação e orquestração dos provedores de serviços de nuvem (Cloud Service Providers, CSPs) sem a restrição de ter que gerenciar seu data center desde um único local. No entanto, a adoção geral de SDN é lenta. Menos da metade dos respondentes adota SDN hoje e isso se deve à falta de um catalisador de negócios (ou seja, regulamentação, economias de custo) que incentive a decisão de migrar para SDN. No entanto, as empresas continuam demonstrando um grande interesse em SDN, uma vez que 72% dos clientes que atualmente não usam SDN planejam adotá-la nos próximos três anos.
Tendência de adoção de SDN
"Os três principais determinantes de valor para SDN são segurança, economias com o valor total de propriedade e ausência de linguagem proprietária."
– Diretor de informática de uma multinacional de roupas
Há muitos benefícios em relação à SDN, como maior escalabilidade, provisão eficiente, despesas de capital reduzidas, entre outros, porém o caso de uso mais importante para a SDN é a segurança, mais especificamente, a capacidade de desempenhar microssegmentação em seu data center.
Critérios de compra de SDN
"Recursos de segurança integrados ou microssegmentação é a próxima etapa para a SDN."
– Diretor de informática de uma instituição financeira
Nos próximos 1 a 3anos
41%
No próximo 1ano
31%
Em mais de 3anos
20%
Nunca 8%
36% 31%
28% 25% 23% 21% 17% 16%
Despesas de capital
reduzidas
Para abordar sprawl e
complexidade de VLAN
Aumentar a segurança no data center
Expandir facilmente a rede para
comportar diversas cargas de trabalho
Aumentar a velocidade de provisão para
cargas de trabalho de aplicações
Melhor automação e
programabilidade visando à eficiência
operacional
Simplificar as movimentações, a
expansão, as mudanças e as desativações de
data centers
Oferecer suporte à virtualização e à nuvem com mais
agilidade
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Casos de uso de SDN
Para alcançar a microssegmentação, as empresas estão buscando a capacidade de configurar políticas de segurança, programar sua rede e gerenciar centralmente toda a sua rede.
"As empresas estarão preparadas para pagar mais assim que a SDN for aprimorada. O futuro se baseará muito em SDN e espera-se que você virtualize, que obtenha um custo menor."
– Diretor de informática de uma seguradora
3.5 Uso de ferramentas de monitoramento da infraestrutura no mercado de data centers corporativos em nuvem
Tendência de adoção de monitoramento da infraestrutura
O maior acesso a dados e a demanda por automação têm pautado o crescimento (12,5% CAGR) de soluções de monitoramento da infraestrutura. As empresas estão buscando uma ferramenta de gerenciamento única que tenha a capacidade de identificar, diagnosticar e prevenir problemas antes que eles aconteçam. Conforme afirmação de um diretor de informática: "Precisamos configurar nossa rede de uma maneira mais flexível e automatizada, com maior coordenação entre as equipes de segurança e de redes".
Diferente da SDN, as ferramentas de monitoramento da infraestrutura têm sido amplamente adotadas, com 86% dos respondentes usando a tecnologia de redes hoje.
29%
12% 12% 11% 8% 7% 6% 6%
3%
Configuração/ aplicação de políticas de segurança
Visão global e gerenciamento
central
Firewalls Balanceamento de carga
Roteamento e bridging
Monitoramento e visualização
VPN Gateway Programabilidade de redes
Não usam ferramentas de monitoramento
da infraestrutura, 29%
Usam ferramentas de monitoramento da infraestrutura,
71%
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Para as empresas que buscam soluções de monitoramento da infraestrutura, os principais casos de uso são o monitoramento do uso de aplicações do mundo real e o aperfeiçoamento das aplicações.
Casos de uso do monitoramento da infraestrutura
As empresas que pretendem comprar ferramentas de monitoramento da infraestrutura priorizam o monitoramento dos serviços, a análise das aplicações e a análise rápida das principais causas ao selecionar produtos.
Critérios de compra do monitoramento da infraestrutura
Entretanto, na APAC, os principais critérios de compra para soluções de monitoramento da infraestrutura são planejamento da carga de trabalho e análise dos negócios.
Critérios de compra do monitoramento da infraestrutura – APAC (Asia & Pacific Region)
43%
34%
24% 22% 20%
Monitorar o uso de aplicações do mundo
real
Aperfeiçoar as aplicações em termos
de desempenho
Testar continuamente processos comerciais,
serviços e redes
Correlacionar métricas de desempenho entre os
ambientes
Solucionar problemas avançados e de produção
14% 13%
11% 10% 9%
9% 7% 6% 6% 6%
5%
Análise dos
negócios
Diagnóstico das
aplicações
Rastrea-mento das aplicações
Detecção de
anomalias
Descoberta de
aplicações
Triagem inteli-gente
Monito-ramento
dos serviços
Análise das aplicações
Análise rápida das principais
causas
Solução de problemas
nas aplicações
Planeja-mento da carga de trabalho
18% 16%
12% 12% 11% 10%
7% 7% 5%
1% 1%
Planeja-mento da carga de trabalho
Análise dos
negócios
Análise dos aplicativos
Monitora-mento dos
serviços
Análise rápida das principais
causas
Detecção de
anomalias
Solução de problemas
nos aplicativos
Elaboração distribuída
de perfis
Rastreamen-to dos
aplicativos
Triagem inteligente
Diagnóstico dos
aplicativos
Com quem fazer contato Os profissionais da PwC a seguir contribuíram com sua experiência e seu conhecimento para a elaboração desse artigo.
Amit Dhir Sushmita Singal
Diretor responsável, Consultoria de gestão Diretora, Consultoria de gestão PricewaterhouseCoopers LLP PricewaterhouseCoopers LLP
[email protected] [email protected]
+1 408 817 5879 +1 650 930 0783
Além dos contatos acima, Xun Wang, associado sênior, e Ryan Gaynor, associado, ambos atuando em Consultoria de gestão, forneceram análises e percepções importantes para esse relatório.
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