RELEASE DE RESULTADOS - Banco Semear€¦ · RELEASE DE RESULTADOS 3T16 Margem Financeira Líquida...

RELEASE DE RESULTADOS

3T16

RELEASE DE RESULTADOS3T16

BANCO SEMEAR

O Banco Semear S.A. é um banco múltiplo, de capital privado, comatuação em todo território brasileiro, focado nos segmentos de CréditoPessoa Física, destinado a financiamentos de bens de consumoduráveis (CDC), Empréstimo Pessoal e Seguro, através de redesvarejistas regionais, e Crédito Pessoa Jurídica, voltado para pequenas emédias empresas nas modalidades de Capital de Giro, Antecipação eAquisição de Recebíveis (inclusive cartões) e Serviços, comoinvestimentos, seguros, cartões e Adquirência.

Anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2016 (3T16). Todas asinformações operacionais e financeiras contidas neste relatório, excetoquando ressaltadas de forma diferente, estão expressas em milharesde reais.


MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O Banco Semear vem consolidando o planejamento estratégicoadotado de diversificação de seus negócios, buscando maior equilíbrio,com expansão de suas operações de crédito para pessoa física,produto CDC, através de redes varejistas regionais que atuampredominantemente em cidades de até 100 mil habitantes. Igualmente,realizamos a expansão de nossas operações de crédito para pessoajurídica, o qual nos pautamos em oferecer crédito para pequenas emédias empresas, em especial com garantia de recebíveis de cartões.

Destacamos ainda, que o Banco vem investindo fortemente na suaestrutura de pessoal e tecnológica, buscando ser cada vez maiscompetitivo e rentável.

Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros, colaboradores eacionistas a confiança depositada no Banco Semear. A Instituiçãomantém suas ações voltadas para fortalecimento da gestão e controle,na busca contínua do equilíbrio entre eficiência, qualidade,rentabilidade e sustentabilidade.


BANCO SEMEAR S.A.

Destaques

R$ 188 milhões R$ 664 milhões 15,81%

PATRIMÔNIO LÍQUIDOCARTEIRA DE

CRÉDITO

R$ 99 milhões R$ 542 milhões

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA

ÍNDICE BASILEIA

15,77%

CAIXA LIVRE TOTAL CAPTAÇÃO TOTAL


DESEMPENHO FINANCEIRO

Principais Indicadores

Balanço Patrimonial - R$ Mil 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Total de Ativos 801.718 717.424 11,75% 686.604 16,77%

Total da Carteira Própria 542.305 541.903 0,07% 451.419 20,13%

Total da Carteira Cedida - 15.529 -100,00% 111 -100,00%

Total de Captações 664.289 584.206 13,71% 553.919 19,93%

Patrimônio Líquido 99.040 97.338 1,75% 97.191 1,90%

Resultado - R$ Mil 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Resultado de Intermediação Financeira 13.848 5.520 150,89% 3.241 327,24%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.806) (18.489) -30,74% (17.653) -27,46%

Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas 3.542 5.162 -31,38% 3.676 -3,64%

Despesas de Pessoal (2.779) (2.806) -0,97% (2.457) 13,11%

Outras Despesas Administrativas + Tributárias (9.701) (9.543) 1,65% (5.439) 78,35%

Outras Receitas e Despesas Operacionais (1.665) 3.016 -155,20% 2.945 -156,53%

Resultado Líquido Acumulado 1.702 521 226,41% 11.742 -85,51%

Indicadores 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

ROAA¹ (a.a.) 0,87% 0,29% 0,59 p.p. 7,28% -6,40 p.p.

ROAE² (a.a.) 7,11% 2,18% 4,93 p.p. 63,74% -56,63 p.p.

Índice de Eficiência (IEO) 60,28% 34,56% 25,73 p.p. 40,73% 19,55 p.p.

Margem Financeira Líquida (NIM) (a.a.) 15,77% 15,27% 0,51 p.p. 14,88% 0,89 p.p.

Índice de Basiléia (IB) 15,81% 14,15% 1,66 p.p. 18,75% -2,94 p.p.

Índice de Basiléia Amplo 14,96% 13,32% 1,64 p.p. 17,92% -2,95 p.p.

¹ ROAA: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do período dividido pelo média do ativo do período.

² ROAE: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do período dividido pelo média do patrimônio líquido do período.


Resultado Contábil

Lucro Líquido

(R$ Mil)

No 3T16, o Banco Semear apresentou um lucro líquido contábil de R$1.702 mil, mostrando uma evolução positiva no decorrer de 2016.

11.742

-3.500

985 5211.702

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

Observação: O elevado lucro líquido contábil, de R$ 11.742 mil registrado no 3T15, foi beneficiado pelo

ganho fiscal com a majoração da alíquota da CSLL de 15% para 20%, e este fato influenciou na análise de

variações de determinados índices apresentados no transcorrer da apresentação.


Resultado da Intermediação Financeira

O Resultado Bruto da Intermediação Financeira foi de R$ 13.848 mil no3T16, 327,24% maior ao igual período do ano anterior.

As receitas com operações de crédito apresentaram um aumento de6,4% em relação ao trimestre anterior e aumento de 18,95% emrelação ao 3T15.

Resultado da Intermediação Financeira - R$ Mil 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Receitas de Intermediação Financeira 63.497 58.375 8,77% 48.187 31 ,77%

Operações de Crédito 51 .011 47.944 6,40% 42.883 18,95%

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 4.837 4.142 16,79% 5.304 -8,80%

Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros 7.649 6.290 21 ,62% - 0,00%

Despesas de Intermediação Financeira (36.843) (34.366) 7,21% (27.293) 34,99%

Operações de Captação no Mercado (25.969) (23.791 ) 9,16% (21 .232) 22,31%

Comissão e Diferimentos (10.874) (10.576) 2,82% (6.061 ) 79,42%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes de PDD 26.654 24.009 11 ,02% 20.894 27,57%


Resultado Bruto da Intermediação Financeira 13.848 5.520 150,89% 3.241 327,24%


Outras Receitas (Despesas) Operacionais

No 3T16, as Outras Despesas Operacionais, líquidas de outras receitas,totalizaram um saldo negativo de R$ 10.607 mil.

Índice de Eficiência Operacional - IEO

O Índice de Eficiência Operacional, no 3T16 ficou em 60,28%,apresentando aumento de 25,73 p.p. em relação ao 2T16 e aumento de19,55 p.p. em relação ao 3T15, em que o índice foi de 40,73%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais - R$ Mil 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Receitas de Prestação de Serviços /Tarifas 3.542 5.162 -31 ,38% 3.676 -3,64%

Despesas de Pessoal (2.779) (2.806) -0,97% (2.457) 13,1 1%

Outras Despesas Administrativas (7.300) (7.218) 1 ,13% (5.432) 34,37%

Despesas Tributárias (2.401 ) (2.326) 3,26% (7) 34207,01%

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (4) (1 ) 180,79% (5) -25,1 1%

Outras Receitas Operacionais 10.217 1 .141 795,54% 8.531 19,77%

Outras Despesas Operacionais (1 1 .882) 1 .875 733,62% (5.586) 112,71%

Total (10.607) (4.173) 154,17% (1.280) 728,45%

Índice de Eficiência (IEO)2 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Índice de Eficiência % 60,28% 34,56% 25,73 p.p. 40,73% 19,55 p.p.

Despesas (24.362) (10.474) 132,59% (13.482) 80,70%

Pessoal (2.779) (2.806) -0,97% (2.457) 13,11%

Administrativa³ (7.300) (7.218) 1,13% (5.432) 34,37%

Tributária (2.401) (2.326) 3,26% (7) 34207,01%

Outras Despesas Operacionais (11.882) 1.875 733,62% (5.586) 112,71%

Receitas 40.413 30.311 33,33% 33.101 22,09%

Resultado de Intermediação Financeira antes da PDD³ 26.654 24.009 11,02% 20.894 27,57%

Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas 3.542 5.162 -31,38% 3.676 -3,64%

Outras Receitas Operacionais 10.217 1.141 795,54% 8.531 19,77%

³Comissões de agentes e equalizações deduzidas

2 IEO = (Despesas de Pessoal + Administrativas + Tributárias + Outras Despesas Operacionais)/(Resultado de Intermediação antes da PDD + Receita de Serviços e Tarifas + Outras Receitas Operacionais)


Margem Financeira Líquida

A Margem Financeira Líquida anualizada foi de 15,77% no 3T16, comaumento de 0,51 p.p. em relação ao trimestre anterior.

Liquidez

O saldo dos ativos líquidos, aumentou 59,35% em relação ao trimestreanterior, e 12,65% em relação ao 3T15 e encontra-se em nível confortável.No fim de setembro de 2016 eles totalizaram R$ 189.261 mil.

Distribuição dos Ativos Líquidos - R$ Mil 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Disponibilidades 873 690 26,52% 2.905 -69,95%

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 116.816 48.303 141 ,84% 102.302 14,19%

Aplicações no Mercado Aberto 116.503 48.001 142,71% 101 .990 14,23%

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 313 302 3,64% 312 0,32%

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 70.852 69.066 2,59% 62.201 13,91%

Relações Interfinanceiras e Interdependências 720 709 1 ,55% 595 21 ,01%

Total de Ativos Líquidos 189.261 118.768 59,35% 168.003 12,65%

Margem Financeira Líquida (NIM) 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Ativos Rentáveis Médios 714.698 664.043 7,63% 592.121 20,70%

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 89.815 57.665 55,75% 112.140 -19,91%

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 70.054 68.309 2,55% 61.659 13,62%

Operações de Crédito 554.829 538.069 3,11% 418.322 32,63%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes da Provisão 26.654 24.009 11,02% 20.894 27,57%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 13.848 5.520 150,89% 3.241 327,24%


Margem Financeira Líquida (a.a.) 15,77% 15,27% 0,51 p.p. 14,88% 0,89 p.p.


Evolução dos Ativos

No 3T16 os ativos totais atingiram R$ 801.718 mil, aumento de 16,77% nacomparação com o mesmo período de 2015 e aumento de 11,75% emrelação ao 2T16.

Evolução dos Ativos Totais

(R$ Mil)

Composição dos Ativos - R$ Mil 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Operações de Crédito 542.306 541 .903 0,07% 451 .420 20,13%

(-) Provisões Crédito (63.542) (70.567) -9,96% (53.139) 19,58%

Aplicações Interfinanceiras 116.816 48.303 141 ,84% 102.302 14,19%

TVM 70.852 69.066 2,59% 62.201 13,91%

Outros 135.287 128.720 5,10% 123.820 9,26%

Total 801.718 717.424 11 ,75% 686.604 16,77%

686.604

715.216722.002 717.424

801.718

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

+ 16,77%


CARTEIRA DE CRÉDITO

No 3T16, a Carteira de Crédito do Banco Semear S.A., totalizou R$ 542.305mil, apresentando um aumento de 20,13% em relação ao mesmo períododo ano anterior.

Evolução da Carteira de Crédito

(R$ Mil)

451.419

544.767 544.940 541.903 542.305

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16


Carteira de Crédito

A carteira de crédito própria está distribuída entre os negócios Varejo,Empresas e Imobiliário, conforme tabela abaixo.

Carteira de Crédito por Negócio 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Varejo 289.748 293.796 -1 ,38% 307.245 -5,69%

CDC 246.488 248.657 -0,87% 266.518 -7,52%

EP 35.489 36.689 -3,27% 30.495 16,38%

Consignado 7.771 8.450 -8,03% 10.232 -24,05%

Empresas 137.1 10 133.498 2,71% 119.194 15,03%

Crédito PJ 111 .602 1 12.581 -0,87% 112.121 -0,46%

Antecipação de Recebíveis 25.508 20.917 21 ,95% 7.073 260,66%

Imobiliário 115.447 1 14.609 0,73% 24.981 362,14%

Financiamento 2.777 693 300,81% - 0,00%

Antecipação de Recebíveis 112.670 1 13.916 -1 ,09% 24.981 351 ,02%

Total 542.305 541.903 0,07% 451.419 20,13%

3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Pessoa Física 404.469 406.317 -0,45% 332.388 21 ,69%

Pessoa Jurídica 137.836 135.586 1 ,66% 119.032 15,80%

Total 542.305 541.903 0,07% 451.419 20,13%


Qualidade da Carteira de Crédito

A carteira de crédito, classificada em conformidade com a Resolução Nº2.682/99 do Banco Central do Brasil, se apresenta conforme os quadrosabaixo.

Classificação Carteira de Crédito - R$ Mil 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

A 366.517 350.872 4,46% 269.221 36,14%

B 54.820 49.901 9,86% 79.021 -30,63%

C 34.134 38.596 -1 1 ,56% 28.513 19,71%

D 16.020 19.634 -18,41% 14.310 1 1 ,95%

E 9.345 15.666 -40,35% 8.947 4,45%

F 7.246 9.280 -21 ,91% 6.722 7,79%

G 7.047 6.998 0,70% 6.713 4,98%

H 47.176 50.955 -7,42% 37.972 24,24%

Total 542.305 541.903 0,07% 451.419 20,13%

Nível de Risco - R$ Mil Volume % Provisão % Provisão

A 366.517 0,50% 67,58% 1.833

B 54.820 1,00% 10,11% 548

C 34.134 3,00% 6,29% 1.024

D 16.020 10,00% 2,95% 1.602

E 9.345 30,00% 1,72% 2.803

F 7.246 50,00% 1,34% 3.623

G 7.047 70,00% 1,30% 4.933

H 47.176 100,00% 8,70% 47.176

Total 542.305 100,00% 63.543

Provisão / Carteira 11,72%

Provisão E-H / Carteira 10,79%

3T16


Qualidade da Carteira de Crédito

A carteira de crédito de AA a D (atrasos de até 90 dias) representa 86,94%da carteira de crédito on balance (desconsideradas as operações cedidas)no 3T16, conforme quadro abaixo:

Classificação Carteira de Crédito - R$ Mil

AA - D 471 .491 86,94% 459.004 84,70% 391 .066 86,63%

E - H 70.814 13,06% 82.899 15,30% 60.354 13,37%

Total 542.305 100,00% 541.903 100,00% 451.419 100,00%

3T16 2T16 3T15

11,77% 11,69%12,21%

13,02%

11,72%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

O gráfico abaixo demonstra a evolução da relação entre o saldo daprovisão e a carteira de crédito

CAPTAÇÃOEm março de 2016 as captações do Banco Semear totalizaram R$ 664.289mil, apresentando um crescimento de 19,93% em relação ao mesmoperíodo do ano anterior e aumento de 13,71% em comparação com o 2T16.

No quadro abaixo está demonstrada a distribuição das captações porproduto, em R$ mil, e também as taxas médias de captação praticadaspelo Banco:

1%92%

4%

3%

Depósitos à Vista

CDB + RDB

DPGE

Letras de Crédito

Captações Totais 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Depósitos à Vista 6.892 3.955 74,28% 8.892 -22,49%

Depósitos Interfinanceiros 4.009 4.007 0,06% 4.072 -1 ,55%

Depósitos a Prazo 632.996 553.594 14,34% 516.924 22,45%

CDB + RDB 606.631 524.487 15,66% 466.525 30,03%

DPGE 26.364 29.107 -9,42% 50.399 -47,69%

Letras de Crédito 20.392 22.650 -9,97% 24.031 -15,14%

Total 664.289 584.206 13,71% 553.919 19,93%

Estatísticas das Captações 3T16 2T16 Var. 3T15 Var.

Taxa média (CDI % a.a.)

CDB 116,86% 117,72% -0,73% 117,43% -0,48%

RDB 112,34% 112,06% 0,25% 0,00% 0,00%

DPGE 109,09% 116,37% -6,25% 98,89% 10,31%

LCI 85,25% 98,25% -13,23% 92,98% -8,32%



O Patrimônio Líquido atingiu R$ 99.040 mil no 3T16, apresentando umaumento de 1,75% em relação ao 2T16 e 1,90% se comparado aomesmo período do ano anterior.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

(R$ Mil)

+ 1,90%

97.191

91.581

96.81697.338

99.040

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16


Em conformidade com as normas definidas pelo Banco Central doBrasil, os Bancos devem manter um índice mínimo de 9,88% depatrimônio em relação aos ativos ponderados pelo risco.

O Banco Semear finalizou o 3T16 com um índice de Basiléia de 15,81%.Houve aumento de 1,66 p.p. em relação ao 2T16.

Índice Basiléia

Índice de Basiléia (IB)

(%)

18,75%

15,13%15,82%

14,15%

15,81%

9,88%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16


RATINGS.

Emissão Data Base Índice

Janeiro, 201 7

Setembro, 2016

8,39

Emissão Validade Data Base Rating Perspectiva

Junho, 2016

Junho, 201 7

Dezembro, 2015

BBB- Positiva


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASBalanço PatrimonialATIVO - R$ mil 3T16 2T16 3T15

ATIVO CIRCULANTE / REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 800.072 715.783 684.693

Disponibilidades 873 690 2.905

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 116.816 48.303 102.302

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 70.852 69.066 62.201

Relações Interfinanceiras e Interdependências 720 709 595

Correspondentes - - -

Operações de Crédito 478.763 471 .335 398.281

Carteira de Crédito 542.306 541 .903 451 .420

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (63.542) (70.567) (53.139)

Outros Créditos 117.270 1 13.812 109.568

Outros Valores e Bens 14.778 1 1 .868 8.841

PERMANENTE 1.646 1 .641 1 .911

Investimentos 69 72 75

Imobilizado de uso 712 757 938

Intangível 865 812 898

TOTAL DO ATIVO 801.718 717.424 686.604

PASSIVO - R$ mil 3T16 2T16 3T15

PASSIVO CIRCULANTE / EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 702.678 620.086 589.413

Depósitos 643.897 561 .556 529.888

Aceites Cambiais, Letras Imob. Hipot, Debêntures 20.392 22.650 24.031

Relações interfinanceiras e interdependências 140 173 94

Outras obrigações 38.056 35.498 35.155

Receitas antecipadas 193 209 245

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 99.040 97.338 97.191

Capital social 127.036 127.036 1 19.896

Lucros / Prejuízos acumulados (27.996) (29.698) (22.705)

TOTAL DO PASSIVO 801.718 717.424 686.604


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDemonstração do Resultado do Exercício - DRE

Demonstração do Resultado - R$ Mil 9M16 3T16 2T16 3T15

Receitas de Intermediação Financeira 181.252 63.497 58.375 48.187

Operações de Crédito 147.868 51.011 47.944 42.883

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 13.113 4.837 4.142 5.304

Operações de Venda / Transferência de Ativos Financeiros 20.271 7.649 6.290 -

Despesas da Intermediação Financeira (154.313) (49.649) (52.855) (44.946)

Operações de Captação no Mercado (73.384) (25.969) (23.791) (21.232)

Comissão e Diferimentos (30.374) (10.874) (10.576) (6.061)

Provisão para Perda com Operações de Crédito (50.555) (12.806) (18.489) (17.653)

Resultado Bruto Da Intermediação Financeira 26.939 13.848 5.520 3.241

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (18.750) (10.607) (4.173) (1.280)

Receitas de Prestação de Serviços 6.384 1.468 2.920 2.077

Rendas de Tarifas Bancárias 6.626 2.074 2.242 1.599

Despesas de Pessoal (8.608) (2.779) (2.806) (2.457)

Outras Despesas Administrativas (21.800) (7.300) (7.218) (5.432)

Despesas Tributárias (7.051) (2.401) (2.326) (7)

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (5) (4) (1) (5)

Outras Receitas Operacionais 28.220 10.217 1.141 8.531

Outras Despesas Operacionais (22.516) (11.882) 1.875 (5.586)

Resultado Operacional 8.190 3.242 1.347 1.961

Resultado Não Operacional (1.272) 112 (79) (3)

Resultado Antes Dos Impostos 6.918 3.354 1.268 1.958

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social (3.151) (1.033) (930) (3.319)

Ativo / Passivo Fiscal Diferido (521) (619) 189 13.103

Participações Estatutárias no Lucro (37) - (6) -

Lucro Líquido 3.209 1.702 521 11.742

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