Relatório Semanal Agosto 2015 - AgroDistribuidor · 2015-08-21 · 15,95 18,32 94,5 97 42,6 ,77...
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Relatório Semanal Agosto 2015
Ribeirão Preto, 18 de Agosto de 2015
Filipe Paiva – [email protected]
Bárbara Santos – [email protected]
Bruna Neri – [email protected]
Sumário
• Dados Macroeconômicos e Financeiros
• Relatório Focus • Taxa de Câmbio, Taxa de Juros e Superávit Primário • Balança Comercial Brasileira e do Agronegócio • Notícias – Destaques da Semana
• Panorama das Commodities • Soja • Milho • Algodão • Café • Boi
Dados Macroeconômicos
Relatório Focus – 14/08/2015
Fonte: BACEN
Dados Macroeconômicos Inflação Julho/15 Taxa de Juros Selic Meta Sup. Primário 2015
0,62% 14,25 %a.a 0,15% do PIB
Fonte: IBGE – Atualizado
Teto da Meta
Centro da Meta
Piso da Meta 2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/1
4
ago/
14
set/
14
out/
14
nov
-14
dez
-14
jan-
15
fev-
15
mar
-15
abr/
15
mai
/15
jun/
15
jul/1
5
IPCA - Acumulado Ultimos 12 meses
Dados Macroeconômicos
Variação da Taxa de Câmbio (R$/Dólar)
Fonte: Bacen
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
7/10 6/11 6/12 5/1 4/2 6/3 5/4 5/5 4/6 4/7 3/8
PTAX Diária - Outubro 2014/Agosto 2015
(Anual - Em Bilhões de R$)
Dados Macroeconômicos Saldo da Balança Comercial e do Agronegócio
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC, Fiesp e Alice Web
Dados Macroeconômicos Exportações Brasileiras do Agronegócio: Consolidado 2013 e 2014
Fonte: AgroStat Brasil/MAPA , MDIC e Alice Web/Fiesp
Dados Macroeconômicos - Anbima
NOTÍCIAS – ECONOMIA E MERCADO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 12/08
• Câmbio complica
meta de inflação de 2016
• Desvalorização do yuan afeta as cotações das commodities
Quinta-feira - 13/08
• Clima econômico
melhora na América Latina, mas piora no Brasil
• Mercado põe em dúvida indices chineses
Sexta-feira – 14/08
• Exportações
reagem gradualmente à desvalorização do real, nota CNI
• Demanda por crédito rural está “forte” desde julho, diz Ministério
Segunda-feira - 17/08
• Mercado prevê
pela primeira vez contração da economia em 2016
• Mercosul discutirá situação de Brasil, Equador e Venezuela
Terça-feira – 18/08
• BC da China faz
maior injeção de liquidez em um único dia desde 2014
• Produtor reclama de acesso difícil a crédito
SOJA Oferta e Demanda Mundial
Dados USDA Conab e Cotações
Notícias - Destaques da Semana
Soja Dados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
ESTADOS UNIDOS BRASIL
CHINA MUNDO
15,95 18,32
94,5 97
42,6 42,77
18,32 18,3
0
20
40
60
80
100
120
Brasil Brasil
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
14,43 17,5512,35 11,5
86,0591,7
17,55 16,15
0102030405060708090
100
China China
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
2,5 6,53
108,01 106,59
55,14 54,21
6,5312,78
0
20
40
60
80
100
120
EUA EUA
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
62,7380,57
319,36 320,05296,93 309,86
80,57 86,88
0
50
100
150
200
250
300
350
World World
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Soja
USDA – Condição do plantio EUA – Soja safra 15/16
$-
$200,00
$400,00
$600,00
$800,00
$1.000,00
$1.200,00
$1.400,00
$1.600,00
$1.800,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Volume Contratos Preço CBOT
Cotação Semanal Soja Chicago
Soja Relatório de Agosto 2015 - Conab
NOTÍCIAS – SOJA
Destaques da Semana
Quarta-feira - 12/08
• Após USDA, soja
despenca na CBOT e preços perdem os R$ 80 nos portos
Quinta-feira - 13/08
• Venda da safra de
soja chega a 91% em Mato Grosso
• ABRASS apoia sistema de cobrança de royalties e ressalta importância para o desenvolvimento
Sexta-feira – 14/08
• Soja intensifica
perdas em Chicago e preços nos portos do Brasil voltam a perder força
Segunda-feira - 17/08
• Indústrias dos
EUA processam volume recorde de soja em julho, diz Nopa
Terça-feira – 18/08
• Soja amplia baixas
na CBOT com safra dos EUA e preocupações com a China
MILHO Oferta e Demanda Mundial
Dados USDA Conab e Cotações
Notícias - Destaque da Semana
MILHO Dados USDA – Oferta e Demanda – Em MM Toneladas (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL ESTADOS UNIDOS
CHINA MUNDO
18,97 19,77
8479
57 59
19,77 16,57
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Brasil Brasil
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
77,32 81,26
215,67 225216 219
81,26 90,21
0
50
100
150
200
250
China China
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
31,29 45,02
361,09 347,64
301,13 302,91
45,02 43,53
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EUA EUA
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
174,97 197,42
1006,24 985,61983,79 987,94
197,42 195,09
0
200
400
600
800
1000
1200
World World
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo total Soma de Estoque final
Posição dos Fundos em Contratos de Milho
USDA – Condição do plantio EUA - Milho safra 15/16
$-
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
-200.000,00
-150.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Volume Contratos Preço CBOT
Primeira safra – Conab agosto de 2015
Segunda safra – Conab agosto de 2015
Cotações Semanal Milho BM&F
MILHO Exportações Brasileiras
NOTÍCIAS – MILHO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 12/08
• Milho em Chicago
tem forte queda após USDA elevar a produção e os estoques para nova safra
Quinta-feira - 13/08
• Colheita do milho
passa dos 53% da área em Mato Grosso do Sul
Sexta-feira – 14/08
• Apesar da semana
conturbada, preço em Paranaguá fecha semana com mais de 5% de alta
Segunda-feira - 17/08
• Exportação segue
limitando oferta interna e elevando preço
Terça-feira – 18/08
• Exportações da
primeira quinzena de agosto totalizam 906,2 mil toneladas
ALGODÃO Oferta e Demanda Mundial
Dados USDA Conab e Cotações
ALGODÃO Dados USDA – Oferta e Demanda em MM Fardos (Safras 2014-2015 & 2015-2016)
BRASIL CHINA
ÍNDIA + PAQUISTÃO MUNDO
62,7166,88
3026
34 34
66,88 64,58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
China China
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção
Soma de Consumo Soma de Estoque final
13,8516,45
40,1 39,2
35,136,9
16,45 15,12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
08/2015 est. 08/2015
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção Soma de Consumo Soma de Estoque final
7,677,037 7
3,9 3,75
7,03 6,73
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08/2015 est. 08/2015
Brasil Brasil
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção Soma de Consumo Soma de Estoque final
103,06
110,71
118,98
108,99
111,8
114,65
110,71
105,19
95
100
105
110
115
120
125
08/2015 est. 08/2015
World World
14/15 15/16
Soma de Estoque inicial Soma de Produção Soma de Consumo Soma de Estoque final
Algodão Conab – Relatório de agosto 2015 Cotação Semanal Algodão NYBOT
USDA – Condição do plantio EUA - Algodão safra 15/16
Posição dos fundos em contratos de Algodão
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Volume Contratos Preço NYBOT
NOTÍCIAS – ALGODÃO
Destaques da Semana
Quarta-feira - 12/08
• Produtor se retrai e
cotação segue em alta
• Contrato global de algodão da ICE começa a ser negociado em novembro
Quinta-feira - 13/08
• Favorecido pelo dólar,
produtor reduz venda neste período de colheita e preço sobe
Sexta-feira – 14/08
• Emprapa cria algodão
transgênico mais resistente a veranico do Cerrado
Segunda-feira - 17/08
• Safra de algodão vai
diminuir 13%, confirma Conab
CAFÉ Dados Conab
Preços Exportações e Produção Brasileira
Notícias - Destaques da Semana
Café Conilon Relatório Conab – Junho de 2015
Café Arábica Relatório Conab – Junho de 2015
Café - Brasil Relatório Conab – Junho de 2015
Organização Internacional de Café Coffee Market Report
Consumo Mundial por Continente
Produção total
Posição dos fundos em contatos de Café
Fonte: OIC – julho 2015
$0
$30
$60
$90
$120
$150
$180
$210
$240
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Volume Contratos Preço NYBOT
Receita bruta de Café Relatório Conab - Junho 2015
Cotação Semanal – NYBOT
NOTÍCIAS – CAFÉ
Destaques da Semana
Quarta-feira - 12/08
• Demanda por
cafés especiais muda mercado
• Indicador do robusta bate recorde; arábica tem alta de 6% nesta semana
Quinta-feira - 13/08
• Colheita da safra
2015 do Paraná alcança 71%
• Café esquiva queda das commodities graças à redução da safra do Brasil
Sexta-feira – 14/08
• Demanda por
cafés especiais altera dinâmica do mercado global
• Estoques de café do Brasil são os menores desde 1999, diz Terra Forte
Segunda-feira - 17/08
• Clima da Chapada Diamantina favorece a produção do café gourmet
• Estudo indica que Brasil tem dificuldade para exportar café com valor agregado
Terça-feira – 18/08
• Financeiras já
contrataram 75% dos recursos do Funcafé de 2015
• Cooxupé divulga andamento da colheita dos associados em 63,69%
BOI Volume e receita de exportação
Evolução do indicador 2015 Cotações CEPEA
Notícias - Destaques da Semana
Volume e receita de exportação de carne bovina Secex e volume de abate (Mapa) - CEPEA
Evolução Indicador do Boi Gordo Esalq/BM&F Bovespa - SP
Evolução do Indicador do Bezerro Esalq BM&F Bovespa – MS
Relação de troca
Cotações BOI - CEPEA
NOTÍCIAS – BOI
Destaques da Semana
Quarta-feira - 12/08
• Paraná lança
plano para tentar alavancar pecuária de corte
• Exportações de carne bovina somam US$ 505 milhões em julho e atingem maior faturamento do ano
Quinta-feira - 13/08
• Cenário incerto
reduz expectativa de confinamento de gado em MT
Sexta-feira – 14/08
• Intenção de
confinamento de bovinos em 2015 cai 21% em Mato Grosso
• Obstáculos à carne do Brasil nos EUA
Segunda-feira - 17/08
• Agropecuária deve
injetar R$ 26 bilhões na economia de MS
Terça-feira – 18/08
• Forte valorização
do boi magro reduziu 21% da intenção de confinamento no MT