Relatório Final MMM 2

GfK Group Intercampus – Melhores marcas de Moçambique Outubro 2009

Relatório Final

Managing Director: Luis Couto ([email protected])

Research Executive: Patrícia Antunes ([email protected])

GrowthfromKnowledge


genda AApresentação Intercampus 3

Enquadramento 32.1 Situação 42.2 Metodologia 6

Questão 11

Resposta 133.1 Síntese 143.1 Analíticos 16


presentação Intercampus

A

GrowthfromKnowledge


A INTERCAMPUS Quem Somos

Missão“recolher para conhecer, conhecer para decidir.”

VantagemExperiência de 19 anos em Market Research, utilizando metodologias qualitativas e quantitativasEquipa jovem e motivada para a realização de projectos de qualidade, em todas as áreas do Market Research.

PosicionamentoPrimeira empresa de trabalho de campo a operar em PortugalPresença no Top 10 das maiores empresas de Market Research em Portugal

Presença em MoçambiqueDesde 2007

44


1990INTERCAMPUS - Recolha, tratamento e distribuição de informação, Lda.

1993Sócio fundador da APODEMO (Associação Portuguesa das Empresas de Estudos de Mercado e Opinião

20022ª participação do Grupo GfK na INTERCAMPUS. Passa a deter maioria do capital

Dezembro de 1996Arranque das actividades do Painel de Retalhistas da GfK, em Portugal, através da estrutura empresarial da INTERCAMPUS

2007Inicio formal da actividade em Moçambique.INTERCAMPUS – Estudos de Mercado, Lda.

19971ª participação do Grupo GfK na INTERCAMPUS (10%)

A INTERCAMPUSTimeline

55


O GRUPO GfKAlgumas Informações

Facturação2008: 1.220 milhões EUR Crescimento: 5%

Colaboradores31 Dezembro 2008: 9.692 colaboradores a tempo inteiro82% dos quais fora da Alemanha

ServiçosFornecemos informação ao nível de produtos de grandeconsumo, farmacêutica, media e serviçosEspecialistas em Estudos de MercadoConsultoria de Marketing

Network150 empresas em mais de 100 países

66


O GRUPO GfKAlgumas Informações

Core businessEmpresa de estudos de mercado, prestadora de serviços às grandes empresas de serviços, media, bens duráveis e indústria farmacêutica.

PosiçãoA maior empresa de estudos de mercado da Alemanha, a4ª maior na Europa e no mundo.

USPServiço completo no mundo: o Top 50 de clientes pedem-nos informação, sobre vários mercados, em mais do que um país.

77


GRUPO GfK: Áreas de Negócio Globais

Retail and TechnologyInformação de mercado, baseada em

painéis de retalhistas, relativa a bens duráveis

e tecnológicos

Consumer Tracking

Informação de mercado, baseada em painéis de consumidores e de retalho, relativa a bens de consumo rápido

Media

Estudos de audimetria e outros, a partir de inquéritos ou de

painéis, sobre TV, rádio, imprensa e internet

Custom Research

Investigação geral de mercado, inquéritos de opinião, testes de

conceito e produto, desk research, estudos qualitativos, cliente-mistério

e outros métodos de recolha, para uma vasta variedade de empresas e de

mercados

HealthCareInformação de mercado, baseada em painéis e investigação específica, relativa ao mercado dos produtos nas áreas da saúde,incluindo saúde oral, e veterinária

88


GRUPO GfK: Custom Research

SEGMENTAÇÃO ESTRATÉGICADE MERCADO

(Needs & Gaps)

GfK NAVIGATORU&A Estratégico

SEGMETRIS

1

IMAGEM EPOSICIONAMENTO

DE MARCA

TARGET Positioning

2

CRITERIONTeste de Conceito

SELECÇÃO E DEPURAÇÃODE CONCEITOS

3

DEFINIÇÃO EE DESENHO DE PRODUTO

Teste de ProdutoTeste de embalagem,

Teste de Nome,…

4

PREÇO

GfK Price Challenger

5

TESTE DE SIMULAÇÃO DE MERCADO

(PREVISÃO DE VENDAS)

GfKOPTIMIZER

PRÉ-TESTE PUBLICITÁRIO

AD*CREATORAD*VANTAGE

6

SEGUIMENTO E CONTROLODA MARCA E CAMPANHAS

Tracking Publicitário (ATS)Pós-Teste

8

SATISFAÇÃO DO CLIENTECLIENTE FINAL/DISTRIBUIÇÃO

LOYALTY PLUS(SALES FACTOR)

97

99


GRUPO GfK: Cobertura Mundial

AlgeriaArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBarbadosBelgiumBelizeBoliviaBosnia-HerzegovinaBotswanaBrazilBulgariaCambodiaCanadaChile

China ColombiaCosta RicaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceGuatemalaHonduras

Hong KongHungaryIndiaIndonesiaIranIrelandIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKoreaKuwaitLatviaLebanon

LibyaLithuaniaMalaysiaMexicoMontenegroMoroccoMozambiqueNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippines

PolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaSaudi-ArabiaSenegalSerbiaSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSpainSwedenSwitzerlandSyriaTaiwan

TanzaniaThailandTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyUgandaUkraineUnited Arab Emirates United KingdomUruguayUSAVenezuelaVietnamYemen

1010


nquadramento E

GrowthfromKnowledge


ituação1.1 S

GrowthfromKnowledge


13

Situação

Conceito do “MMM”

• Apresentar um projecto inovador em Moçambique que visa informar ao mercado as novidades no segmento de Brand, Marketing, Estratégia e Research, e as principais ferramentas que são necessárias para tornar uma Marca credível.

• Criar uma atmosfera sobre o mundo das Marcas, para que recebam informações através de um Programa de TV, Workshop, Revista Especializada, Website, e um Evento de Lançamento Final.

• Avaliar anualmente as Marcas existentes em Moçambique

Missão

• Assumir a responsabilidade em sermos os pioneiros, a oferecer formatos diferentes de informações sobre a “Evolução das Marcas”.


14

Situação

A Intercampus do grupo GfK no âmbito no projecto Melhores Marcas de Moçambique realizou um

projecto de investigação de mercado, de maneira a identificar as 8 melhores marcas de Moçambique nos

seguintes sectores:

Desporto

Eventos

Telecomunicações

Banca & Seguros

Bebidas sem álcool

Energia & Combustíveis

FMCG

Electrodomésticos

De uma forma global pretendeu-se, calcular o índice de atractividade de cada marca dentro de cada

sector.


etodologia1.2 M

GrowthfromKnowledge


16

Metodologia

Introdução

Para a identificação e avaliação das Melhores Marcas de Moçambique, foram implementadas 3 fases complementares que totalizaram um total de 15.163 entrevistas:

1ª Fase – Selecção das Marcas para avaliação

2ª Fase – Estudo Quantitativo através de entrevista presencial em todas as capitais provinciais para

identificação das

melhores marcas através do cálculo de um indicador que mede a atractividade da marca (BPI® –

Brand Potential Index). Foi

também nesta fase que foi avaliada a notoriedade de cada uma das marcas

3ª Fase – Estudo Quantitativo através de entrevista telefónica utilizando o sistema CATI da GfK

específico para as 8 melhores

marcas identificadas onde foi avaliado o peso dos factores na imagem do BPI, análise dos key

drivers e a matriz de needs &

gap’s, permitindo uma análise estratégica para estas marcas.


17

Metodologia – 1ª FaseSelecção das Marcas

Selecção das Marcas para Avaliação

Tendo em conta a importância para o país na selecção das marcas para a primeira avaliação a nível nacional das marcas foram seleccionadas pela Intercampus duas abordagens.

1ª Abordagem de Selecção

A primeira abordagem na selecção das marcas teve origem num estudo realizado através de entrevistas telefónicas (CATI) com 100% de perguntas abertas, com relevância estatística a nível nacional para os sectores de Telecomunicações (parcial), Bebidas, Bens de Consumo Imediato e Electrodomésticos e decorreu entre 20 de Julho e 4 de Agosto de 2009. As marcas seleccionadas foram referidas espontaneamente por, pelo menos, 10% dos inquiridos.

O Universo é constituído pelos indivíduos com idades entre os 15 e 64 anos, residentes numa das capitais províncias de Moçambique.


18


1ª Abordagem de Selecção (Continuação)

A Amostra é constituída por 1067 entrevistas telefónicas com uma distribuição não proporcional a nível nacional, de acordo com a seguinte distribuição, correspondendo a um grau de confiança de 95% e um erro máximo de 3% a nível nacional.

ProvínciaAmostra

20 Julho a 4 Agosto

CABO DELGADO 98GAZA 93INHAMBANE 85MANICA 97MAPUTO CIDADE 102MAPUTO PROVÍNCIA 103NAMPULA 104NIASSA 97SOFALA 99TETE 96ZAMBÉZIA 93

Total 1067


19


2ª Abordagem de Selecção

As restantes marcas, foram seleccionadas através da implementação de uma task force que reuniu uma série de profissionais de marketing a operar em Moçambique, permitindo seleccionar 101 marcas no total para a primeira edição do MMM.

Foram seleccionadas 101 marcas de 8 sectores nomeadamente: Desporto, Eventos, Telecomunicações, Banca & Seguros, Bebidas, Energia & Combustíveis, Bens de Consumo Imediato (mais especificamente: produtos de limpeza, produtos de higiene e produtos alimentares) e Electrodomésticos.

Na próxima página são apresentadas as marcas seleccionadas para o estudo.


20


BANCA & SEGUROS BEBIDAS BENS CONSUMO IMEDIATO DESPORTO ELECTRODOMÉSTICOS ENERGIA &

COMBUSTÍVEIS EVENTOS TELECOMUNICAÇÕES

BanABC 2M* Aquafresh* Atlético Muçulmano Defy* BP 100 MAIORES LG*

BANCO TERRA Amarula* Bites* Chingale Tete JVC* EDM BASKET SHOW MCEL

BARCLAYS Ceres* Colgate* Costa do Sol LG* ENGEN DANÇA DE ARTISTAS MOTOROLA*

BCI CocaCola* Dona Ana* Desportivo Maputo Panasonic* GALP FACES NOKIA*

EMOSE Fanta* Dona* Ferroviário Beira Samsung* HCB FAMA SAMSUNG*

FNB Laurentina* Handy Andy* Ferroviário Maputo Sharp* MOGAS FESTCOROS SONY ERICSON*

Global Alliance Manica* Javel* Ferroviário Nacala Sony* PETROMOC MOZAMBIQUE FASHION WEEK TDM

HOLLARD Santal* Lux* Ferroviário Nampula Westpoint* SASOL MOZAMBIQUE MUSIC AWARDS TELEDATA

IMPAR Spin* Maria* HCB Songo TOTAL NGOMA TVCABO

MILLENIUM Mariana* Lichinga SHOW DE TALENTOS VODACOM

Moçambique Companhia de Seguros Multipac* Liga Muçulmana VERÃO AMARELO

PROCREDIT Ngonhama* Matchedje

SIM Nivea* Maxaquene

SOCREMO Oki* Textafrica

STANDARD BANK OMO*

Palmolive*

Povim*

Protex*

Sasseka*

So Klin*

Sunlight*

Sunseed*

Surf*

Usual*

Xirico* * Marcas submetidas a estudo inicial quantitativo telefónico (CATI) e que foram referidas espontaneamente por pelo menos 10% dos entrevistados


21

Metodologia – 2ª FaseAnálise do Valor da Marca - BPI ®

Estudo Quantitativo PresencialCom a realização desta componente pretende-se analisar as seguintes componentes:

Notoriedade da Marca

Avaliação do potencial das Marcas, através do cálculo de um indicador que mede a atractividade da marca (BPI® –

Brand Potential Index)

Avaliação do potencial das Marcas por componente, ou seja, a contribuição de cada um dos atributos para o valor da marca

Notoriedade de Marca

Brand Potential Index (BPI) por atributo

Avaliação Potencial Marcas Brand Potencial Index (BPI)

Top of Mind, Espontânea, Sugerida, Total (por cada marca)

Avaliação do peso no BPI dos atributos nas dimensões racional, emocional e comportamental

Para os indivíduos que referiram a marca em Top of Mind ou em Espontâneo a nível nacional e por região


22


22

UNIVERSO

AMOSTRA

O Universo é constituído pelos indivíduos com idades entre os 15 e 64 anos, residentes nas capitais provinciais de Moçambique.

A Amostra é constituída por 13.006 entrevistas presenciais, (correspondendo a um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo de +/- 3,5% para cada capital provincial) com a seguinte distribuição por capital:

RECOLHA INFORMAÇÃO

A informação foi recolhida através de entrevista directa e pessoal em todas as capitais provinciais Setembro e Outubro 2009: 18 de Setembro a 15 de Outubro de 2009 (4 semanas)

Capital Províncial Amostra

Beira 1099Chimoio 1253Inhambane 1245Lichinga 1255Maputo 1404Matola 1063Nampula 1168Pemba 777Quelimane 1279Tete 1261Xai-Xai 1202

Total 13006

A amostra obedeceu a uma estratificação proporcional com base no sexo e idade de acordo com os dados do último censo realizado pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique.



O BPI® (Brand Potencial Index) surge da necessidade de se conseguir medir - traduzir em números - o valor

da marca, ou seja, o seu grau de atractividade.

Este índice engloba 10 componentes que derivam da mais recente literatura sobre avaliação de marca,

representam a avaliação emocional e racional de uma marca sob a perspectiva do consumidor, bem como

as suas tendências comportamentais face à marca.

Estas componentes foram estabelecidas através de um largo processo de análise no departamento de I&D

da GfK e agrupa os principais factores que determinam a atractividade/força da marca. A sua definição e

selecção foi levada a cabo através de diferentes estudos de validação, contrastando os resultados com

números de vendas obtidos em painéis reais. A comparação entre estes valores deste índice para várias

marcas permite perceber, de forma sintética e clara, a força de cada uma ou, dito de outro modo, traduz o

potencial para alcançar maiores quotas de mercado num determinado ambiente competitivo.

A sua utilidade tem duas vertentes principais, a primeira é ser um indicador sintético e ilustrativo da

evolução da saúde da marca. Permite-nos assim determinar se a estratégia global desenvolvida para uma

marca tem ou não tem sido adequada (Estarei a proceder da forma mais correcta?), a segunda é o facto de

nos permitir dispor de uma variável dependente consolidada sobre qual podemos estruturar as análises

multivariadas de causalidade dos atributos de imagem de marca (Qual é a contribuição de cada atributo de

imagem para o meu êxito no mercado?)

2323


Lealdade à marca

Intençãode compra

Aceitação de preços elevados

Identificação com a marca

SingularidadeEmpatia com a marca

Confiançana marca

Recomendação

Notoriedade da marca

BrandPotential

Index

Qualidade

Dimensão Racional

Qualidade Notoriedade da Marca Singularidade

Dimensão Emocional

Empatia com a Marca Confiança na Marca Identificação com a Marca

Dimensão Comportamental

Recomendação Intenção de Compra Lealdade Aceitação de Preços Elevados



25

Metodologia – 3ª FaseAnálise Estratégica

Identificadas as 8 Melhores Marcas de Moçambique, esta terceira fase tem os seguintes objectivos:

Avaliar o peso dos factores na imagem do BPI;

Análise dos key drivers;

Matriz de Needs & Gap’s.

Deste modo é realizada permitindo uma análise estratégica para estas marcas.


26

Metodologia – 3ª Fase

UNIVERSO

AMOSTRA

O Universo é constituído pelos indivíduos com idades entre os 15 e 64 anos, residentes nas capitais provinciais de Moçambique.

A Amostra é constituída por 1090 entrevistas telefónicas, (correspondendo a um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo de +/- 3%) com a seguinte distribuição por capital:

RECOLHA INFORMAÇÃO

A informação foi recolhida através de entrevista telefónica (CATI)Setembro e Outubro 2009: 18 de Setembro a 15 de Outubro de 2009 (4 semanas)

Capital Províncial Amostra

Beira 102Chimoio 103Inhambane 102Lichinga 96Maputo 103Matola 96Nampula 97Pemba 84Quelimane 99Tete 107Xai-Xai 101

Total 1090


27


1. Medição da Brand Equity Brand Potential Index

3. Determinação dos factores que constroem a preferência por uma marca e do seu peso relativo nesta relação ("Key Drivers“)

Dimensão C

Dimensão B

Dimensão A

Potencial demarca

Lealdade

Intençãode

utilização

Valorização

Identificação

SingularidadeEmpatia

Confiança

Recomendação

Notoriedade

Brand Potential

Index

Qualidade

2. Análise a partir de modelosCausais que combinam a análise da identidade e a força / atractividade da marca


28


Key DriversA importância dos atributos estratégicos ao nível da Imagem é calculada de forma indirecta (através de análises multidimensionais – análise causal). No entanto, a informação retirada do cruzamento destes dois indicadores é de extrema relevância para a gestão da marca.

Importância Calculada

Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a

Percepção subestimada da importância dos

atributos:

São atributos que são inconscientemente importantes para a

atractividade da marca mas conscientemente não são vistos

como tal. (devem ser assegurados após a escolha da

marca)

Percepção real da pouca importância

dos atributos

Percepção exagerada da importância dos

atributos:

São atributos que conscientemente são

importantes mas que no subconsciente dos inquiridos não

se revelam tão determinantes para a atractividade da marca.

(devem estar presentes no momento de escolha da marca)

Percepção real da importância dos

atributos


29


Matriz Needs & Gap’s

Pontos Fracos:

São muito importantes para a atractividade da marca, mas

são considerados pouco adequados à marca.

Observar concorrência:

São pouco importantes para a atractividade da

marca e são considerados pouco adequados à marca.

Pontos Satisfatórios:

São pouco importantes para a atractividade da marca,

mas são considerados muito adequados à marca.

Pontos Fortes:

São muito importantes para a atractividade da marca e são

considerados muito adequados à marca.


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)


30

Recolha de InformaçãoEntrevistas Presenciais

Para a implementação da 2ª Fase, os respondentes foram seleccionados através do método de quotas, com base numa matriz que cruzou as variáveis Sexo, Idade e Região.

Assim, a partir de uma matriz inicial de cada cidade capital provincial, foram seleccionados aleatoriamente um número significativo de pontos de amostragem, onde foram realizadas as entrevistas, através da aplicação das quotas acima referidas. Em cada localidade, embora não existindo a aplicação do método de random route, existiram instruções que obrigaram o entrevistador a distribuir as entrevistas por toda a cidade.

O cruzamento destas variáveis garantiu uma distribuição proporcional da amostra em relação à população Moçambicana em cada cidade capital provincial de Moçambique. As quotas foram definidas de acordo com aos dados do último Recenseamento Geral da População (2007) do Instituto Nacional de Estatística (I.N.E.).

A informação foi recolhida através de entrevista directa e pessoal com base em questionário elaborado pela Intercampus (com cerca de 60 perguntas e uma duração de cerca de 30 minutos), a partir dos objectivos enumerados.

Os trabalhos de campo foram realizados por 113 entrevistadores, recrutados e treinados pela Intercampus, que receberam uma formação adequada às especificidades deste estudo, através de instruções escritas e verbais.

A recolha incidiu nos fins-de-semana e nos dias úteis entre as 8H e as 20H.


31

Recolha de InformaçãoEntrevistas Presenciais

Todos os questionários foram realizados utilizando Smartphones com um software de nome Askia que é instalado em qualquer tipo de Smartphone com um touch screen que é utilizado pelo entrevistador enquanto faz o questionário a um participante do estudo em implementação.

O questionário é programado num servidor central e sincronizado com o pequeno aparelho via GPRS. Depois disso o entrevistador faz o questionário normalmente, registando as respostas no aparelho.

Após a realização do questionário, o entrevistador liga o Smartphone à internet, permitido o envio imediato das respostas para o servidor central da Intercampus.


32

Recolha de InformaçãoEntrevistas Telefónicas

Para a implemetação da 1ª Fase e 3ª Fase ,a informação foi recolhida através de entrevista telefónica, pelo sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), com base em questionário elaborado pela Intercampus.

Os trabalhos de campo foram realizados por 22 entrevistadores com experiência em estudos telefónicos através do sistema CATI, recrutados e treinados pela Intercampus, que receberam uma formação adequada às especificidades deste estudo, através de instruções escritas e verbais.

Os números de telefone foram seleccionados automaticamente e de forma aleatória pelo sistema de CATI da Intercampus de uma base de dados de números de celular a nível nacional. A Base de dados total é de 30.000 contactos.

O sistema de quotas com base em idade e sexo foi cumprido. O cruzamento destas variáveis garantiu uma distribuição proporcional da amostra em relação à população Moçambicana em geral. As quotas foram definidas de acordo com aos dados do último Recenseamento Geral da População (2007) do Instituto Nacional de Estatística (I.N.E.). Adicionalmente foi feita uma estratificação não proporcional por capital provincial.

A recolha incidiu nos fins-de-semana e nos dias úteis entre as 18H e as 22H.


33

Controlos de QualidadeEntrevistas Presenciais

Foi realizado um controlo de qualidade, respeitando-se as seguintes etapas:

1. Em relação ao desenho do questionário, foi verificado o correcto ajustamento entre os objectivos do projecto e o questionário, bem como identificadas as perguntas que respondem a cada um dos objectivos. foi igualmente feita uma revisão da consistência entre as perguntas e as categorias de resposta, da sequência lógica das respostas e dos filtros.

2. Os entrevistadores tiveram formação prévia.

3. Em cada região, as entrevistas foram distribuídas por diversos entrevistadores, de forma a evitar que uma % significativa das entrevistas seja feita somente por um ou dois entrevistadores.

4. Após terem dado entrada no Departamento de Campo através do envio via Internet directamente dos Smartphones, os questionários foram imediatamente revistos, sendo detectados eventuais erros de preenchimento ou ausência de informação. Caso a caso, foi feita uma avaliação dos procedimentos a adoptar, que foram de um novo contacto com o inquirido (obtenção da informação em falta) à simples anulação da entrevista (por exemplo se se verificar uma taxa de não resposta anormal em relação ao total das perguntas).

5. Os questionários aprovados pelo Departamento de campo foram gravados em suporte informático, sendo elaborado um relatório por entrevistador com toda a informação relevante (como por exemplo, % de não resposta, cumprimento dos saltos, preenchimento de perguntas abertas, etc.), realizando-se, desta forma, o primeiro teste em relação à consistência e articulação da informação obtida. Os questionários com informação incorrecta foram devolvidos ao Departamento de campo.


34

Controlos de QualidadeEntrevistas Presenciais

6. Foi realizada uma supervisão de cerca de 20% do trabalho de cada entrevistador através de um novo contacto directo ou telefónico com o entrevistado. Para esse efeito, utilizou-se um questionário de supervisão cuja concepção visa verificar se foram respeitadas as indicações apresentadas em relação a: local de entrevista, método de selecção do entrevistado, condições de realização da entrevista, questionário e tempo de duração da entrevista.

7. Já com base no ficheiro global do estudo, foi feita uma validação do ficheiro informático, testando-se a consistência dos dados recolhidos a dois níveis: validação dos códigos das respostas, pergunta a pergunta, e uma validação da articulação entre as perguntas (saltos e filtros), respeitando-se a estrutura do questionário utilizado. Em caso algum foram feitas correcções automáticas da informação. A partir deste momento, o ficheiro informático encontra-se apto a ser tabulado e tratado com base em software concebido para o efeito.


35

Controlos de QualidadeEntrevistas Telefónicas

Para além das componentes gerais de controlo de qualidade aplicadas nos questionários presenciais, foram implementadas as seguintes medidas para as entrevistas telefónicas

1. Sendo a recolha da informação realizada através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), o ficheiro de dados é automaticamente validado a dois níveis: validação dos códigos de resposta, pergunta a pergunta e uma validação da articulação entre as perguntas (saltos e filtros), respeitando-se a estrutura do questionário utilizado.

2. Durante o decorrer da recolha, o trabalho dos entrevistadores foi sempre acompanhado por um Técnico de Campo da Intercampus, que garantiu o respeito das indicações apresentadas em relação ao método de selecção dos entrevistados. Este controlou também quais as condições de realização da entrevista e tempo de duração da mesma, sendo realizada in loco uma supervisão directa do trabalho dos entrevistadores.


uestãoQ

GrowthfromKnowledge


37

Questão

Quais as 8 melhores marcas de Moçambique?

Dentro dos seguintes sectores:

• Desporto • Eventos • Telecomunicações • Banca & Seguros

• Bebidas sem álcool • Energia & Combustíveis

• FMCG • Electrodomésticos


íntese2 S

GrowthfromKnowledge


39

Síntese

As Melhores Marcas de Moçambique são as seguintes:

As melhores marcas não têm necessariamente que ter as notoriedades mais elevadas, nem de

ter relações emocionais fortes com os inquiridos, de acordo com os resultados do estudo.

Aparentemente, o mais importante é ter uma boa imagem junto de quem conhece a marca e

de prestar um bom serviço junto dos seus clientes.

Observa-se também, que a atractividade das marcas é sempre mais elevada junto dos

atributos que compõem o vector comportamental do BPI, isto significa, que a valorização,

intenção de compra e recomendação apresentam-se mais vezes como os aspectos mais

atractivos.

SECTOR

Banca &

SegurosBebidas

Bens de consumo imediato

DesportoElectrodoméstico

s

Energia &

Combustíveis

EventosTelecomunicaçõe

s

Millennium

Coca Cola

CeresOKI

Costa do Sol

Sony HCB NGOMA Nokia

75,0 73 80,9 75,9 79,6 82,9 76,2 82,5

BPI


40

Síntese

Tendo em conta as várias marcas analisadas em cada sector obtemos o seguinte ranking dos sectores:

Em termos de sectores são os bens de consumo imediato que melhor se posicionam,

seguido do sector dos electrodomésticos e do sector dos eventos. Os sectores com as

marcas menos atractivas são o das bebidas e o da banca e seguros.

Sector Bens de consumo imediato

Sector Electrodomésticos

Sector Eventos

Sector Energia & Combustíveis

Sector Telecomunicações

Sector Desporto

Sector Banca & Seguros

Sector Bebidas

72,8

72,6

71,2

69,8

68,3

66,4

62,7

61,4


41

Síntese

Da análise aprofundada das Melhores Marcas de Moçambique observa-se que existem vários

aspectos comuns a estas. Mais precisamente, temos que de uma forma geral, a Confiança, a

Qualidade e a boa Relação Qualidade-Preço são os aspectos cruciais, pois são importantes

consciente e inconscientemente para a atractividade das marcas. Assim, mesmo nos casos em

que estes são muito bem avaliados, não devem de todo ser descurados.

82,9

82,5

82,1

80,9

80,8

79,6

79,3

78,0

77,2

76,2

HCB

Nokia

EDM

Oki

Nivea

Sony

Aquafresh

Sasseka

Palmolive

NGoma

No ranking global das marcas (101 marcas

avaliadas), destacamos as marcas HCB,

Nokia, OKI, Sony e NGOMA que se encontram

no Top 10+ .


nalíticosA

GrowthfromKnowledge

3


B

GrowthfromKnowledge

3.1 anca& Seguros


4444

Sector Banca & Seguros

Em termos de notoriedade total das marcas de Bancos, verificamos que os lugares cimeiros do ranking (top 3)

são ocupados pelo BCI, pelo Millennium e pelo Barclays. Apesar de não ocupar o primeiro lugar em termos de

notoriedade total, o Millennium é o Banco com maior notoriedade espontânea, sobretudo no que respeita a

referências em top-of-mind. Este Banco destaca-se também por ser o que consegue criar uma maior relação

emocional com os inquiridos, na medida em que a maioria dos que o referem em espontâneo fazem-no como

primeira referência (qualidade da notoriedade).

Em relação às Seguradoras, a marca Emose é destacadamente a seguradora com melhor desempenho nos

indicadores analisados.

A marca mais atractiva do sector Banca & Seguros, é a marca Millennium (indicador de atractividade: 75,0),

sendo os atributos: “valorização” (não me importo de pagar um pouco mais), “intenção de compra” e “empatia”

os que a tornam mais atractiva para quem a conhece.

É preciso continuar a passar uma mensagem de ser uma marca de confiança, de qualidade e de existência de

uma boa relação qualidade-preço, pois estes são aspectos determinantes para a atractividade desta marca.

Aparentemente a imagem de marca de confiança e de qualidade parece estar a ser bem trabalhada, porém a

boa relação qualidade-preço apresenta-se como ponto fraco desta, tornando este aspecto uma prioridade da

marca Millennium Trabalhar esta componente na notoriedade dos produtos poderá ser o caminho a seguir.


45

13

59

15

4

2

1

1

1

0

39

28

38

26

19

9

9

6

2

45

8

31

37

32

24

17

12

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BCI

Millennium

Barclays

Standard Bank

Procredit

Socremo

Banco Terra

FNB

BanABC

TOM Outras referências Sugerida

45

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcas e utilizaçãoMarcas de bancos

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas de banca e seguros que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas de banca e seguros, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)/ P.3. Das marcas relacionadas com bancos e seguradoras que disse conhecer qual ou quais é que utiliza?

TOTAL QN

98% 25%

95% 67%

84% 29%

67% 12%

53% 10%

33% 9%

28% 12%

19% 16%

8% 8%

Utilização

12%

55%

18%

6%

5%

1%

1%

2%

0%

Base: Total (1574)

Qualidade da Notoriedade EspontâneaNot. TOM

Not. Esp. TotalX 100


46

72

13

3

1

1

18

30

18

5

4

3

7

10

11

3

5

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Emose

Impar

Moçambique Companhia de Seguros

SIM

Global Alliance

Hollard


46

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcas e utilizaçãoMarcas de seguradoras

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas de banca e seguros que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas de banca e seguros, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)/ P.3. Das marcas relacionadas com bancos e seguradoras que disse conhecer qual ou quais é que utiliza?

TOTAL QN

96% 80%

53% 30%

33% 16%

9% 6%

9% 16%

7% 19%

Utilização

22%

5%

3%

0%

1%

0%

Base: Total (1574)




47

75 7468 66 65 65

61 61 61 59 59 58 57 56 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

47

Avaliação do potencial das marcasBPI® – Brand Potential Index

P.5. PRETENDE-SE AGORA QUE AVALIE UM CONJUNTO DE FRASES RELACIONADAS COM BANCOS E SEGURADORAS. UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10, EM QUE 0 SIGNIFICA “NÃO SE ADEQUA NADA” E 10 SIGNIFICA “ADEQUA-SE TOTALMENTE”. INDIQUE, POR FAVOR, QUAL O GRAU DE ADEQUAÇÃO DE CADA MARCA A CADA FRASE…

BCI

Hollard

Global Alliance

FNB Moç. Comp. de Seguros

ImparStandard Bank

Millennium

Emose

BanABC SIM Banco Terra

Socremo

ProcreditBarclays

Base: Inquiridos que avaliaram os 10 atributos


48

76 7571 68 69 65 65

72

62

6559

62

6057 62

75

63

6365

65

65

45 50

62

48

61

55

62

5251

74

62

69 66

6064 53 54

27

66

54

59

51

55 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Região Sul Região Centro Região Norte

48

Avaliação do potencial das marcasBPI® – Brand Potential Index - Por região



BCI

Hollard

Global Alliance

FNB Moç. Comp. de Seguros

ImparStandard Bank

Millennium

Emose

BanABC SIM Banco Terra

Socremo

ProcreditBarclays


49

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

55

60

65

70

75

80

85

90

Millennium BanABC Standard Bank BCI

Emose Barclays FNB Global Alliance

49

Avaliação do potencial das marcasBPI por componente (1/2)

Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade

Intenção de compra

Valoriza-ção




50

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

45

50

55

60

65

70

75

Hollard SIM Socremo Procredit Moçambique Companhia de Seguros Banco Terra Impar

50


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção




5151

Hierarquização dos atributos na explicação da atractividadeImagem

Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: Millennium (R2 = 100%); Base : Indivíduos classificados (1001)

9. Boa relação qualidade-preço

7. De confiança

5. De qualidade

4. Dinâmica/ inovadora

2. Para pessoas como eu

3. Solidez económica

1. Moderna

8. Com publicidade apelativa

10. Promoções interessantes/ aliciantes

6. Que está na moda

22,1%

17,5%

17,0%

7,8%

7,4%

6,4%

6,0%

5,9%

5,6%

4,5%

BPI Millenniu

m


5252

Análise dos Key Drivers

Média da marca

Percepção exagerada da importância dos atributos


atributos

Dinâmica/Inovadora

Solidez económicaEstá na moda

Qualidade

Para pessoas como eu

Publicidade apelativa

Promoções interessantes /Aliciantes

Confiança

Moderna

Boa relação qualidade-preço

Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a


Percepção subestimada da importância dos atributos

Percepção real da pouca importância dos atributos


5353

Matriz Need’s & Gaps

Pontos Fracos:

São muito importantes para a atractividade da marca, mas são considerados pouco adequados à marca.

Observar concorrência:

São pouco importantes para a atractividade da marca e são considerados pouco adequados à marca.

Pontos Satisfatórios:

São pouco importantes para a atractividade da marca, mas são considerados muito adequados à marca.

Pontos Fortes:

São muito importantes para a atractividade da marca e são considerados muito adequados à marca.


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)


5454


Média da marcaImportância Calculada

Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)

Pontos fracosObservar a concorrência

Pontos satisfatórios Pontos fortes

1 Moderna2 Para pessoas como eu3 Solidez económica4 Dinâmica/Inovadora5 Qualidade6 Está na moda7 Confiança8 Publicidade apelativa9 Boa relação qualidade-preço

10 Promoções interessantes /Aliciantes

7

1 23

4 5

68

910


B

GrowthfromKnowledge

3.2 ebidas


5656

Sector Bebidas

No sector das bebidas verifica-se que, no ranking da notoriedade total, são as marcas Amarula, Fanta e

Laurentina que obtêm melhores resultados. Contudo, não são as que têm uma melhor relação emocional com os

inquiridos: este lugar pertence à bebida 2M que apresenta um nível de recordação top-of-mind bastante elevado

(face à média do sector) e consequentemente tem uma qualidade de recordação bastante acima das outras

marcas.

Relativamente à marca mais atractiva deste sector, curiosamente nenhuma das anteriores ocupa este lugar. O

topo do ranking de atractividade é ocupado pela Coca Cola e pela Ceres (em simultâneo, indicador de

atractividade: 73), marcas que apesar de não apresentarem níveis de notoriedade muito elevados, para quem as

conhece são muito apelativas. São marcas pelas quais não se importavam de pagar um pouco mais, marcas que

tencionam continuar a consumir e por quem têm empatia.

Os aspectos determinantes para estas marcas são a qualidade, confiança e boa relação qualidade-preço,

sendo que para a Coca Cola a qualidade e a confiança são os mais importantes e para a Ceres destaca-se

sobretudo a relação qualidade-preço.

Em ambos os casos, estes aspectos estão bem avaliados e por isso representam pontos fortes das marcas.

Porém, se as marcas conseguirem obter melhores níveis de notoriedade, têm maior probabilidade de vir a

conseguir mais consumidores talvez fosse positivo trabalhar a notoriedade das marcas, através de publicidade

apelativa e de promoções aliciantes, que por sua vez é um ponto fraco da marca Coca Cola.


57

7

14

8

14

31

5

9

5

4

18

31

28

34

26

20

19

17

11

46

25

35

18

1

32

29

31

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amarula

Fanta

Laurentina

Coca-Cola

2M

Ceres

Manica

Santal

Spin

TOM Outras refs. Sugerida

57

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcas

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas de bebidas que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS P.2. E, desta lista de marcas de bebidas, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). (PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)

TOTAL QN

72% 29%

70% 32%

70% 22%

66% 29%

58% 54%

57% 20%

57% 31%

53% 22%

46% 25%

Base: Total (1601)




58

73 73

65 6561

55 54 54 53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

58


P.6. PRETENDE-SE AGORA QUE AVALIE UM CONJUNTO DE FRASES RELACIONADAS COM MARCAS DE. UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10, EM QUE 0 SIGNIFICA “NÃO SE ADEQUA NADA” E 10 SIGNIFICA “ADEQUA-SE TOTALMENTE”. INDIQUE, POR FAVOR, QUAL O GRAU DE ADEQUAÇÃO DE CADA MARCA A CADA FRASE…

Ceres Coca-Cola Santal Amarula Fanta 2M Manica Laurentina Spin



59

74

7266 63

5853

4650

54

73 76

67 66 6457 56

60

52

71

72

6268

63

5360

52 51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


59

Avaliação do potencial das marcasBPI® – Brand Potential Index - Por Região


Ceres Coca-Cola Santal Amarula Fanta 2M Manica Laurentina Spin



60

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

60

Avaliação do potencial das marcasBPI por componente


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2M Amarula Ceres Coca-Cola Fanta Laurentina Manica Santal Spin


61

23,9%

21,8%

14,6%

11,4%

7,5%

6,5%

4,0%

3,6%

3,3%

3,3%

61


Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: Coca Cola (R2 = 98%); Base : Indivíduos classificados (1006)

5. De qualidade

7. De confiança








1. Moderna

BPI Coca Cola

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://web.uvic.ca/akeller/pw401/resources/rf_image_optimze/coca_cola_large.gif&imgrefurl=http://web.uvic.ca/akeller/pw401/exercises/graphics_optimize_EX.html&usg=__ULZq7t_O9JSsNQIK7sVT6DpUw1g=&h=413&w=1181&sz=111&hl=pt-PT&start=3&tbnid=a6ooWxz0gnfccM:&tbnh=52&tbnw=150&prev=/images?q=Coca+cola&gbv=2&hl=pt-PT&sa=G


6262


Média da marca



atributos

Dinâmica/Inovadora


Qualidade




Confiança

Moderna


Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a






6363


Média da marcaImportância Calculada

Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





7

1

23

4

5

68

9

10



64

23,3%

20,2%

19,0%

7,0%

6,2%

5,8%

5,1%

4,7%

4,5%

4,2%

64


Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: Ceres (R2 = 99%); Base : Indivíduos classificados (947)


7. De confiança

5. De qualidade






1. Moderna


BPI Ceres


6565


Média da marca



atributos

Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a




Dinâmica/Inovadora


Qualidade




Confiança

Moderna



6666


Média da marca


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





7

1

2

3

4

5

68

9

10


B

GrowthfromKnowledge

3.3 ens de consumoImediato


6868


Nos bens de consumo imediato, a notoriedade total é liderada pela marca Colgate, seguida pela Aquafresh,

ambos produtos de higiene. Porém, de entre as 25 marcas analisadas neste sector, é a marca OMO (que também

apresenta uma boa percentagem de notoriedade total - 72%) que consegue uma maior relação emocional: é

recordada por 57% dos inquiridos em top of mind e obtém a melhor qualidade da notoriedade.

Apesar deste bom desempenho, a OMO não é a marca mais atractiva do sector de bens de consumo imediato.

Essa classificação pertence à marca OKI (indicador de atractividade: 80,9), que por sua vez não se destaca a

nenhum nível de notoriedade analisado (mais uma vez, os que conhecem a marca apresentam-se muito

satisfeitos com a OKI). Os atributos onde esta se apresenta mais atractiva são a recomendação, a intenção de

compra e a valorização, deixando desta forma uma imagem de uma marca que satisfaz os seus consumidores.

O que mais contribui para a atractividade da marca OKI, é a boa relação qualidade-preço, que se trata de um

aspecto determinante para esta marca, a par da confiança e da qualidade.


69

57

14

9

9

4

4

1

23

23

27

20

15

11

11

1

2

1

4

3

2

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OMO

So Klin

Sunlight

Surf

Povim

Handy Andy

Javel


69

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcasMarcas de produtos de limpeza

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas relacionadas com bens de consumo imediato que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas relacionadas com bens de consumo imediato , quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)/

TOTAL QN

82% 71%

39% 38%

37% 26%

33% 32%

21% 20%

18% 28%

16% 12%

Base: Total (1447)




70

26

22

11

31

7

1

1

0

28

23

23

26

19

6

8

1

38

42

34

8

17

21

15

14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Colgate

Aquafresh

Lux

Palmolive

Protex

Nivea

Multipac

Usual


70

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcasMarcas de produtos de higiene

TOTAL QN

92% 48%

86% 49%

67% 33%

65% 54%

42% 26%

28% 19%

24% 8%

16% 27%




Base: Total (1447)


71

15

14

10

14

8

12

6

6

12

2

15

16

12

15

17

16

12

10

8

4

43

27

27

16

20

15

20

21

4

13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sasseka

Ngonhama

Xirico

Dona Ana

Maria

Mariana

Dona

Oki

Bites

Sunseed


71

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcasMarcas de produtos alimentares

TOTAL QN

72% 50%

58% 47%

49% 45%

45% 48%

45% 32%

43% 43%

38% 34%

37% 39%

24% 59%

19% 30%




Base: Total (1447)


72

81 81 79 78 77 76 76 76 75 74 74 74 74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

72

Avaliação do potencial das marcas BPI® – Brand Potential Index (1/2)

P.6. PRETENDE-SE AGORA QUE AVALIE UM CONJUNTO DE FRASES RELACIONADAS COM MARCAS DE BENS DE CONSUMO IMEDIATO. UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10, EM QUE 0 SIGNIFICA “NÃO SE ADEQUA NADA” E 10 SIGNIFICA “ADEQUA-SE TOTALMENTE”. INDIQUE, POR FAVOR, QUAL O GRAU DE ADEQUAÇÃO DE CADA MARCA A CADA FRASE…


Oki NiveaAquafres

h SassekaPalmoliv

e OMO Colgate Sunseed So Klin Sunlight Bites XiricoDona Ana


73

73 73 73 72 70 69 68 67 67 67 65 65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

73

Avaliação do potencial das marcas BPI® – Brand Potential Index (2/2)



LuxNgonham

aHandy Andy Protex Multipac Mariana Povim Maria Javel Usual Dona Surf


74

76

84

80

80

76

79 78 7773

76

73

75 7782

79

81

76

79

76 75

70

81

74

77

73 74

82

72 72

77

75 7374

75

6770 68 68

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


74

Avaliação do potencial das marcasBPI® – Brand Potential Index - Por região (1/2)



Oki NiveaAquafres

h SassekaPalmoliv

e OMO Colgate Sunseed So Klin Sunlight Bites XiricoDona Ana

7471 70

58 57

4855

44

65

47

5852 53

42

8183

83

77

80 8075

82 8286

6972

83

75

8185

82

80

74 76 63 76 7961

7580

77

77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



75

7680

73

74 72

69

70 71

65

74 73

65

73

64

76

7264

70 70

68

69

69 6764

68

70

6671

59

65 61 63

68

5056

66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


75

Avaliação do potencial das marcas BPI® – Brand Potential Index - Por região (2/2)



7471 70

58 57

4855

44

65

47

5852 53

42

8183

83

77

80 8075

82 8286

6972

83

75

8185

82

80

74 76 63 76 7961

7580

77

77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


LuxNgonham

aHandy Andy Protex Multipac Mariana Povim Maria Javel Usual Dona Surf


76

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Aquafresh Bites Colgate Dona Ana Dona

Handy Andy Javel Lux Maria

76


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção




77

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Mariana Multipac Ngonhama Nivea Oki OMO Palmolive Povim

77


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção




78

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Protex Sasseka So Klin Sunlight Sunseed Surf Usual Xirico

78


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção




79

21,0%

12,8%

10,5%

9,9%

9,8%

9,2%

7,8%

7,5%

7,1%

4,4%

79

Hierarquização dos atributos na explicação da atractividadeImagem – OKI

Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: OKI (R2 = 98%); Base : Indivíduos classificados (750)


5. De qualidade

7. De confiança




1. Moderna




BPI OKI


8080

Análise dos Key DriversOKI

Média da marca



atributos

Dinâmica/Inovadora

Solidez económica Está na moda

Qualidade



Confiança

Moderna


Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a






8181

Matriz Need’s & Gaps OKI

Média da marca


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





712

3

4

5

68

9

10


D

GrowthfromKnowledge

3.4 esporto


8383

Sector Desporto

A marca Costa do Sol destaca-se por ser a que obtém maior notoriedade (tanto em top-of-mind como em

sugerido). É também a preferida dos inquiridos e a mais atractiva do sector do desporto (indicador de

atractividade: 75,9). As dimensões mais atractivas são a valorização, a intenção de compra, a recomendação, a

confiança e a singularidade.

A região Sul tende a avaliar a atractividade de todas as marcas sempre abaixo das regiões Norte e Centro - é na

marca Costa do Sol que se sente menos esta diferença.

A qualidade da marca é o que mais contribui para a atractividade da marca Costa do Sol, aspecto determinante

para a marca, a par da confiança e da boa relação qualidade-preço. Este último apresenta-se como ponto

fraco da marca, é importante analisar o que faz com que os inquiridos não considerem este atributo adequado à

marca.


8484

Notoriedade das marcas (TOM+sugerida) e preferência

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas de desporto que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas de desporto, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)/ P.3. Diga-me, por favor, destas marcas de desporto qual é que prefere? (REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA)

29

22

22

14

11

8

8

5

5

4

6

5

2

3

60

52

51

38

36

35

35

30

30

28

23

23

26

21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Costa do Sol

Desportivo Maputo

Ferroviário Maputo

Maxaquene

Chingale Tete

Ferroviário Beira

Ferroviário Nampula

Liga Muçulmana

Matchedje

Atlético Muçulmano

Textafrica

Lichinga

Ferroviário Nacala

HCB Songo

TOM Sugerida

Preferida

24%

16%

14%

7%

8%

5%

6%

3%

1%

1%

3%

4%

1%

2%

Base: Total (2115)


85

76 74 7370 70 70 69 68 67

6360 58 57 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

85


P.4. PRETENDE-SE AGORA QUE AVALIE UM CONJUNTO DE FRASES RELACIONADAS COM AS MARCAS DESPORTO. UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10, EM QUE 0 SIGNIFICA “NÃO SE ADEQUA NADA” E 10 SIGNIFICA “ADEQUA-SE TOTALMENTE”. INDIQUE, POR FAVOR, QUAL O GRAU DE ADEQUAÇÃO DE CADA MARCA A CADA FRASE…

Costa do Sol

Desportivo Maputo

Ferroviário Maputo

Textafrica

Ferroviário Beira

Ferroviário

Nampula

Chingale Tete

Lichinga

Maxaquene

HCB Songo

Liga Muçulma

na Atlético Muçulma

no

Matchedje

Ferroviário Nacala



86

7471 70

58 57

4855

44

65

47

5852 53

42

8183

83

77

80 8075

82 8286

6972

83

75

8185

82

80

74 76 63 76 7961

7580

77

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


86



Costa do Sol

Desportivo Maputo

Ferroviário Maputo

Textafrica

Ferroviário Beira

Ferroviário

Nampula

Chingale Tete

Lichinga

Maxaquene

HCB Songo

Liga Muçulma

na Atlético Muçulma

no

Matchedje

Ferroviário Nacala

7471 70

58 57

4855

44

65

47

5852 53

42

8183

83

77

80 8075

82 8286

6972

83

75

8185

82

80

74 76 63 76 7961

7580

77

77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




87

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

40

50

60

70

80

90

100

Atlético Muçulmano Chingale Tete Costa do Sol Desportivo Maputo

Ferroviário Beira Ferroviário Maputo Ferroviário Nacala

87



Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção



88

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

40

50

60

70

80

90

100

Ferroviário Nampula HCB Songo Lichinga Liga Muçulmana

Matchedje Maxaquene Textafrica

88



Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção



89

23,0%

14,7%

14,2%

8,5%

7,6%

6,8%

6,8%

6,3%

6,1%

6,1%

89


Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: Costa do Sol (R2 = 100%); Base : Indivíduos classificados (874)

5. De qualidade


7. De confiança






1. Moderna


BPI Costa do Sol

http://3.bp.blogspot.com/_uJe41Q8w2FA/Siw4q8V9a4I/AAAAAAAAAN8/oPLsBAcLBMM/s1600-h/logo_costa+do+sol.jpg


9090


Média da marca



atributos

Dinâmica/Inovadora


Qualidade



Confiança

Moderna


Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a







9191


Média da marca


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





7

12

34

5

6

8

910



E

GrowthfromKnowledge

3.5 lectrodomésticos


9393

Sector Electrodomésticos

Em relação aos indicadores de notoriedade nenhuma marca de destaca especialmente das restantes. Existem,

no entanto, quatro marcas no top da notoriedade total (Panasonic, LG, Samsung e Sony), porém nenhuma obtém

níveis de notoriedade top of mind elevados e na qualidade da recordação também não existem destaques. Trata-

se de um sector onde aparentemente, não existe nenhuma marca com antiguidade suficiente para se encontrar

no subconsciente dos inquiridos, por forma a ser a primeira a ser referida e a conseguir destacar-se em termos

emocionais.

Porém, em termos de atractividade destaca-se claramente a SONY (indicador de atractividade: 79,6), sendo mais

atractiva na óptica da valorização (não se importam de pagar um pouco mais), intenção de compra,

recomendação e singularidade.

A confiança é o aspecto que mais contribui para a atractividade da marca, seguido pela qualidade e pela boa

relação qualidade-preço, aspectos cruciais para a marca, e que por sua vez são os seus pontos fortes É

importante ainda referir que seria vantajoso para uma marca com um posicionamento tão destacado das

restantes em termos de atractividade, obter melhores níveis de notoriedade e conseguir de alguma forma ser a

marca de eleição neste sector.


94

17

19

14

17

8

6

9

3

26

26

26

18

14

13

9

4

24

19

24

28

22

21

11

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Panasonic

LG

Samsung

Sony

Sharp

JVC

Defy

Westpoint


94


P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas de electrodomésticos que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas de electrodomésticos, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)

TOTAL QN

66% 39%

65% 43%

64% 35%

63% 48%

44% 37%

40% 32%

29% 51%

18% 42%

Base: Total (1616)




95

8073 72 72 72 72 71 70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

95


P.5. PRETENDE-SE AGORA QUE AVALIE UM CONJUNTO DE FRASES RELACIONADAS COM AS MARCAS DE TELECOMUNICAÇÕES. UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10, EM QUE 0 SIGNIFICA “NÃO SE ADEQUA NADA” E 10 SIGNIFICA “ADEQUA-SE TOTALMENTE”. INDIQUE, POR FAVOR, QUAL O GRAU DE ADEQUAÇÃO DE CADA MARCA A CADA FRASE…

Sony LG Sharp Westpoint JVC Samsung Panasonic Defy



96

79

75 7471

73

7472

62

80

7073

79

67

7170

77

80

71

69 68

74

6770

78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


96

Avaliação do potencial das marcasBPI® – Brand Potential Index - Por Região



Sony LG Sharp Westpoint JVC Samsung Panasonic Defy


97

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

60

65

70

75

80

85

90

Defy JVC LG Panasonic Samsung Sharp Sony Westpoint

97


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção



98

22,9%

18,1%

17,0%

8,4%

8,0%

6,3%

6,1%

5,4%

4,1%

3,7%

98


Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: Sony (R2 = 98%); Base : Indivíduos classificados (951)

7. De confiança

5. De qualidade







1. Moderna


BPI Sony

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://escoladeimagem.files.wordpress.com/2008/11/sony-logo.jpg&imgrefurl=http://escoladeimagem.wordpress.com/2008/11/page/2/&usg=__8Wd3A0dkuJ3fU1Rs8D5uom6xMaA=&h=422&w=1756&sz=27&hl=pt-PT&start=1&tbnid=smt_xPJ1Kt0UBM:&tbnh=36&tbnw=150&prev=/images?q=Sony&gbv=2&hl=pt-PT


9999


Média da marca

Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

aPercepção real da

importância dos atributos

Dinâmica/InovadoraSolidez

económicaEstá na moda

Qualidade




Confiança

Moderna








100100


Média da marca


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





7

12

34

5

6

8

9

10



GrowthfromKnowledge

E3.6 nergiaCombustíveis&


102102

Sector Energia & Combustíveis

Contrariamente ao observado no sector de electrodomésticos, a notoriedade das marcas de Energia e

Combustíveis é liderada pela EDM em todos os níveis de recordação, isto é: é a mais recordada em top of mind,

é a que obtém melhor notoriedade total, a que apresenta uma relação emocional com os inquiridos mais forte,

sendo também destacadamente a marca preferida dos inquiridos.

Porém, os inquiridos que a conhecem não são os mais entusiastas com a marca, isto é, não conseguiram fazê-la

a mais atractiva do sector (fica em segundo lugar). O topo do ranking pertence à HCB (indicador de

atractividade: 82,9), cuja atractividade é reforçada pelos aspectos intenção de compra (numa clara referência à

passagem para o domínio Moçambicano da gestão), lealdade, identificação, singularidade e qualidade,

O atributo que mais contribui para a atractividade da marca HCB é a qualidade, seguida da confiança, das

promoções interessantes (entenda-se que este aspecto é está ligado a actividades realizadas pela HCB visto

que esta marca não possui produtos/serviços específicos para o consumidor final), da boa relação qualidade-

preço e de para pessoas como eu.


103103

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcas e preferência

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas relacionadas com energia e combustíveis que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas relacionadas com energia e combustíveis, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)/ P.3. E, dessas marcas que conhece, qual é a sua preferida?

TOTAL QN

94% 74%

67% 18%

62% 27%

48% 17%

41% 21%

34% 11%

28% 15%

28% 9%

25% 15%

Preferida

61%

9%

8%

7%

3%

2%

1%

2%

1%

Base: Total (1593)



63

9

11

4

4

2

2

1

1

21

38

30

19

16

15

9

12

7

10

20

21

25

20

17

18

15

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

EDM

Petromoc

BP

HCB

Galp

Total

Sasol

ENGEN

Mogas



104

83 82

72 7267 65 65 63

59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

104


P.4. PRETENDE-SE AGORA QUE AVALIE UM CONJUNTO DE FRASES RELACIONADAS COM MARCAS DE ENERGIA E COMBUSTÍVEIS. UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10, EM QUE 0 SIGNIFICA “NÃO SE ADEQUA NADA” E 10 SIGNIFICA “ADEQUA-SE TOTALMENTE”. INDIQUE, POR FAVOR, QUAL O GRAU DE ADEQUAÇÃO DE CADA MARCA A CADA FRASE…


HCB EDM Petromoc BP ENGEN Galp Total Mogas Sasol


105

85 83

74 7469 65

66 64

61

79 8174

69 65 66

68 68

58

8181

65

67

54

65

56 54 56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


105


7471 70

58 57

4855

44

65

47

5852 53

42

8183

83

77

80 8075

82 8286

6972

83

75

8185

82

80

74 76 63 76 7961

7580

77

77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




HCB EDM Petromoc BP ENGEN Galp Total Mogas Sasol


106

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

50

55

60

65

70

75

80

85

90

BP EDM ENGEN Galp HCB Mogas Petromoc Sasol Total

106


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção




107

19,8%

14,9%

13,1%

10,2%

10,1%

9,4%

9,2%

6,2%

4,0%

3,2%

107


Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: HCB (R2 = 93%); Base : Indivíduos classificados (947)

5. De qualidade

7. De confiança







1. Moderna


BPI HCB


108108

Análise dos Key DriversHCB

Média da marca



atributos


económicaEstá na moda

Qualidade




Confiança

Moderna


Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a





109109

Matriz Need’s & Gaps HCB

Média da marca


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





7

1

234

5

6

8 910


E

GrowthfromKnowledge

3.7 ventos


111111

Sector Eventos

O evento Fama, foi o mais recordado pelos inquiridos, tanto em top of mind, como no total. No entanto,

relativamente à ligação emocional com os eventos, é o Basket Show que se destaca.

Em termos da atractividade, destaca-se um terceiro evento: o NGOMA (indicador de atractividade: 76,2), sendo

mais atractivo em termos de recomendação e identificação, e destacando-se dos outros eventos em quase todas

as dimensões analisadas.

A qualidade é o atributo que mais contribui para a atractividade deste evento, seguida da confiança e da boa

relação qualidade-preço. Um ponto fraco está também a solidez económica que se apresenta como um ponto

que inconscientemente é importante para a atractividade do evento, mas conscientemente não é visto como tal

aspecto a não descurar.


112112


P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais perguntar quais os eventos que se recorda de ter ouvido falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de eventos de electrodomésticos, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)

TOTAL QN

80% 48%

61% 46%

56% 29%

55% 25%

42% 51%

37% 43%

36% 13%

30% 39%

24% 30%

11% 18%

3% --

Base: Total (1577)



31

20

9

7

12

7

2

5

2

1

1

34

24

22

22

12

10

12

7

5

3

1

15

17

25

26

18

20

22

18

17

7

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fama

Show de talentos

Faces

Dança de artistas

Basket Show

Verão Amarelo

Festcoros

NGoma

Mozambique Fashion Week

Mozambique Music Week

100 Maiores



113

76 75 73 73 72 72 70 70 70 6963

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

113


P.5. PRETENDE-SE AGORA QUE AVALIE UM CONJUNTO DE FRASES RELACIONADAS COM OS EVENTOS DE QUE ESTIVEMOS A FALAR AO LONGO DO QUESTIONÁRIO. UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10, EM QUE 0 SIGNIFICA “NÃO SE ADEQUA NADA” E 10 SIGNIFICA “ADEQUA-SE TOTALMENTE”. INDIQUE, POR FAVOR, QUAL O GRAU DE ADEQUAÇÃO DE CADA EVENTO A CADA FRASE…


NGoma FamaBasket Show

Dança de artistas

Show de talentos

Verão Amarelo

Mozamb. Fashion Week

Mozamb. Music Week

Festcoros Faces100

Maiores


114

79 80 81

74 7678

74 74 7469

7576 72 69

7163 65

70

62

6669

57

73 71 68

74

7470

67

68

61

69

61

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


114


7471 70

58 57

4855

44

65

47

5852 53

42

8183

83

77

80 8075

82 8286

6972

83

75

8185

82

80

74 76 63 76 7961

7580

77

77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




NGoma FamaBasket Show

Dança de artistas

Show de talentos

Verão Amarelo

Mozamb. Fashion Week

Mozamb. Music Week

Festcoros Faces100

Maiores


115

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

55

60

65

70

75

80

85

100 Maiores Basket Show Dança de artistas FacesFama Festcoros Mozambique Fashion Week Mozambique Music WeekNGoma Show de talentos Verão Amarelo

115


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção




116

24,0%

15,2%

14,0%

11,6%

9,1%

6,8%

6,0%

5,1%

4,3%

3,9%

116


Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: NGOMA (R2 = 97%); Base : Indivíduos classificados (899)

5. De qualidade

7. De confiança






1. Moderna



BPI NGOMA


117117

Análise dos Key DriversNGOMA

Média da marca

Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a


atributos


económica

Está na moda

Qualidade




Confiança

Moderna







118118

Matriz Need’s & Gaps NGOMA

Média da marca


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





7

1

2

3

4

5

6

8

910


T

GrowthfromKnowledge

3.8 elecomunicações


120120

Sector Telecomunicações

Neste sector, destacam-se duas marcas:

- por um lado, temos a MCEL, que apresenta níveis de notoriedade muito elevados face aos restantes

fornecedores, é igualmente a que consegue ter a relação emocional mais forte com os inquiridos;

- num cenário similar ao descrito anteriormente (mas em relação aos operadores) temos a marca de telemóveis

Nokia, que foi classificada como a mais atractiva de todas as marcas de telecomunicações (indicador de

atractividade: 82,5).

É a mais atractiva em todos os atributos que são considerados para o cálculo do BPI face a qualquer outra marca

deste sector.

Em relação aos aspectos que mais contribuem para a atractividade da marca Nokia, temos a qualidade, que é

um aspecto determinante para a marca, assim como, a confiança e a boa relação qualidade-preço. Este

último apresenta-se como ponto fraco, a par das promoções interessantes e aliciantes.


121121

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcas e utilizaçãoMarca de fornecedores de telecomunicações

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas de telecomunicações que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas de telecomunicações, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)/ P.3. Das marcas de telecomunicações que disse conhecer em qual ou quais é que utiliza?

TOTAL QN

99% 73

93% 15

83% 32

33% 7

32% 6

Utilização

85%

17%

7%

1%

2%

Base: Total (1483)



71

11

17

1

1

3

20

29

26

23

26

62

36

7

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MCEL

Vodacom

TDM

Teledata

TVCabo



122

79

6

8

4

3

17

35

43

25

17

4

39

16

8

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nokia

Samsung

Motorola

Sony Ericsson

LG


122

Notoriedade total (TOM+sugerida) das marcas e utilizaçãoMarca de telemóveis

P.1. Gostaria então de começar por lhe perguntar quais as marcas de telecomunicações que conhece ou já ouviu falar? (NÃO SUGERIR NADA. REGISTAR A PRIMEIRA RESPOSTA NA COLUNA “1ªREF” E AS RESTANTES REFERÊNCIAS NA COLUNA “OUTRAS RESPOSTAS”)/ P.2. E, desta lista de marcas de telecomunicações, quais é que conhece? (MOSTRAR LISTA ANEXO 1). PODE REGISTAR MAIS DO QUE UMA RESPOSTA)/ P.3. Das marcas de telecomunicações que disse conhecer em qual ou quais é que utiliza?

TOTAL QN

100% 82

79% 15

68% 15

38% 13

22% 14

Utilização

76%

8%

6%

5%

3%

Base: Total (1480)




123

8276

71 70 69 6964 63 61

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

123




Nokia MCEL TDM Vodacom TVCaboSony

EricssonSamsung LG Teledata Motorola


124

88

8173 71 72

72

63

64

64

56

8077

7270 67

6966 64 66

6379

70 66 70

53

63 6360

50

53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


124


7471 70

58 57

4855

44

65

47

5852 53

42

8183

83

77

80 8075

82 8286

6972

83

75

8185

82

80

74 76 63 76 7961

7580

77

77

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Nokia MCEL TDM Vodacom TVCaboSony

EricssonSamsung LG Teledata Motorola


125

Dimensão Emocional


Dimensão Racional

40

50

60

70

80

90

100

LG MCEL Motorola Nokia SamsungSony Ericsson TDM Teledata TVCabo Vodacom

125


Qualidade

Notoriedade

Singulari-dade

Identifi-cação

EmpatiaConfianç

aRecomen-

daçãoLealdade


Valoriza-ção




126

20,7%

15,0%

11,9%

10,4%

10,3%

9,9%

6,6%

5,9%

5,5%

3,7%

126


Baseado em: Análise de Regressão Múltipla: Nokia (R2 = 95%); Base : Indivíduos classificados (995)

5. De qualidade

7. De confiança





1. Moderna




BPI Nokia

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.hammerkit.com/data/Blog%20Entries/nokia-logo.jpg&imgrefurl=http://www.hammerkit.com/?article_id=13&entry_id=2952&usg=__-hVNAn1fNh7FoPNAine4PYSmu50=&h=480&w=480&sz=30&hl=pt-PT&start=1&tbnid=MmiWVA6rk2k4_M:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=LoGO+Nokia&gbv=2&hl=pt-PT


127127

Análise dos Key DriversNOKIA

Dinâmica/Inovadora

Solidez económica

Média da marca

Está na moda

Qualidade




Confiança

Moderna


Imp

ort

ân

cia

D

ecla

rad

a



atributos






128128

Matriz Need’s & Gaps NOKIA

Média da marca


Ad

eq

uação d

os

atr

ibu

tos

(TO

P 2

B)





7

1

2

3

4

56

8

910



R

GrowthfromKnowledge

4. ankings


130130

Ranking dos melhores Sectores

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul


72,8 43,8% 68,0 72,9 74,7

Sector Electrodomésticos 72,6 48,6% 72,0 73,3 72,4

Sector Eventos 71,2 39,5% 68,7 67,2 75,9

Sector Energia & Combustíveis 69,8 47,4% 64,4 69,6 71,2

Sector Telecomunicações 68,3 67,9% 62,8 69,4 70,5

Sector Desporto 66,4 -- 76,1 79,2 56,7

Sector Banca & Seguros 62,7 46,1% 57,9 58,8 65,7

Sector Bebidas 61,4 61,0% 61,3 63,4 59,5


131131

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeGlobal (1/5)

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

HCB 82,9 48,0% 81,2 78,9 85,1

Nokia 82,5 -- 79,4 80,1 88,2

EDM 82,1 93,9% 81,5 80,7 83,0

Oki 80,9 37,1% 81,6 82,2 76,2

Nivea 80,8 28,5% 71,8 78,6 84,4

Sony 79,6 63,0% 79,5 80,1 79,4

Aquafresh 79,3 86,4% 72,0 81,3 80,4

Sasseka 78,0 72,4% 77,3 75,7 79,6

Palmolive 77,2 64,5% 74,7 79,2 76,3

NGoma 76,2 29,8% 72,9 75,9 79,4

Costa do Sol 75,9 -- 80,6 81,1 73,8

MCEL 75,9 98,9% 69,6 76,7 80,9

OMO 75,9 81,6% 72,6 75,7 79,1

Colgate 75,7 92,3% 73,8 75,4 78,4

Sunseed 75,7 19,0% 74,5 70,3 77,3

Fama 75,3 80,0% 70,5 72,0 79,6

Millennium 75,0 95,3% 74,1 75,2 75,6

So Klin 74,8 38,8% 66,8 80,5 73,2

Sunlight 74,3 37,2% 70,1 74,0 76,2

BanABC 74,0 7,6% 62,0 63,0 74,7


132132


BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Bites 73,9 23,7% 67,7 76,8 73,4Desportivo

Maputo73,8 -- 84,6 82,8 70,8

Xirico 73,6 48,7% 68,5 72,7 75,4

Dona Ana 73,5 44,9% 68,0 73,8 76,7

Lux 73,3 67,4% 67,9 72,9 76,2

Basket Show 73,3 42,3% 68,2 69,2 81,4

Coca-Cola 73,0 57,3% 70,8 73,1 73,8

Ceres 73,0 66,0% 71,7 75,9 72,0Ferroviário

Maputo73,0 -- 82,3 82,9 69,9

Ngonhama 72,9 57,8% 70,4 64,4 79,6

Handy Andy 72,8 17,6% 66,1 76,2 73,1

LG 72,8 64,7% 71,0 69,9 74,7

Dança de artistas 72,7 54,7% 73,5 70,5 74,0

Protex 72,5 42,2% 71,0 72,1 73,6

Sharp 72,2 44,0% 69,2 73,0 73,7

Show de talentos 72,1 61,1% 74,3 63,3 76,4

Westpoint 72,0 18,2% 67,5 78,7 70,6

Petromoc 72,0 67,0% 65,0 73,9 73,9

JVC 71,9 39,8% 73,9 67,1 73,2

Samsung 71,8 63,9% 67,1 70,8 74,0


133133


BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

BP 71,8 61,8% 66,6 68,6 74,0

Verão Amarelo 71,7 37,4% 69,8 65,3 78,3

Panasonic 70,8 66,3% 70,0 69,8 71,8

TDM 70,6 82,7% 66,4 71,8 73,2

Vodacom 70,2 92,9% 70,3 69,6 70,7

Textafrica 70,1 -- 80,0 77,4 58,4Mozambique Fashion

Week70,0 23,5% 67,4 70,3 74,5

Ferroviário Beira 69,9 -- 73,9 79,9 56,7

Ferroviário Nampula 69,9 -- 75,7 79,6 48,2

Defy 69,9 29,0% 78,2 77,4 62,1

Mozambique Music Week 69,8 10,6% 68,3 61,8 73,9

Festcoros 69,8 35,7% 60,9 65,8 74,0

Multipac 69,6 23,8% 58,5 63,9 71,6

TVCabo 69,4 31,7% 53,3 67,5 72,4

Chingale Tete 69,3 -- 62,6 75,4 55,3

Mariana 69,2 42,8% 65,2 70,0 69,3

Faces 68,9 56,3% 69,3 68,7 68,8

Sony Ericsson 68,6 -- 63,2 69,1 72,0

Standard Bank 68,0 67,0% 69,1 62,6 70,7

Lichinga 68,0 -- 76,4 82,0 44,2


134134


BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Povim 67,6 21,2% 60,6 69,5 70,1

Maxaquene 67,4 -- 79,0 82,3 65,2

Maria 67,1 44,5% 62,6 68,0 71,4

ENGEN 66,7 27,7% 54,4 65,3 68,6

Javel 66,7 15,8% 67,9 69,2 64,7

Usual 66,5 15,7% 49,5 68,9 73,5

BCI 66,4 98,2% 65,7 65,1 67,7

Galp 65,5 40,7% 64,8 66,3 65,5

Santal 65,3 52,8% 62,5 67,2 65,6

Amarula 65,1 71,5% 68,1 65,6 63,4

Total 65,0 34,2% 56,5 67,6 65,6

Dona 65,0 38,1% 55,8 67,4 72,5

Emose 64,9 96,3% 60,1 65,3 68,9

Surf 64,7 32,9% 65,6 63,7 65,2

Barclays 64,6 83,5% 64,0 64,7 65,0

Samsung 63,6 -- 62,6 65,8 63,2

LG 63,4 -- 59,6 64,3 64,2

HCB Songo 63,1 -- 60,8 86,4 47,1

Mogas 63,1 25,0% 54,0 67,7 64,4

100 Maiores 63,0 3,0% 60,7 56,8 74,7


135135


BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

FNB 61,5 18,7% 53,0 44,8 64,7Teledata 61,2 33,3% 50,2 66,2 64,3

Global Alliance 61,1 8,8% 53,8 49,7 71,6Hollard 60,9 7,1% 26,5 62,0 62,3

Fanta 60,6 70,5% 62,8 63,7 57,9Liga Muçulmana 60,1 -- 74,7 69,5 58,2

Sasol 59,5 28,5% 56,0 57,5 61,0SIM 59,1 9,0% 66,4 48,4 65,4

Socremo 58,7 33,5% 54,2 61,3 58,7Procredit 58,3 53,4% 58,6 55,0 62,1

Atlético Muçulmano 57,8 -- 79,8 71,9 51,8Motorola 57,3 -- 53,4 63,1 56,0

Matchedje 56,8 -- 77,3 82,6 53,0Moçambique Companhia de

Seguros56,7 32,6% 50,6 62,3 60,0

Banco Terra 55,7 27,6% 55,4 52,2 57,2Impar 55,3 52,7% 54,9 51,0 61,7

Ferroviário Nacala 55,3 -- 77,1 74,7 41,82M 54,7 58,2% 53,3 57,2 53,5

Manica 53,8 56,8% 59,6 56,1 45,6Laurentina 53,6 70,3% 51,9 60,4 50,1

Spin 53,1 46,0% 50,7 51,9 54,1FNB 61,5 18,7% 53,0 44,8 64,7


136136

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Banca & Seguros

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Millennium 75,0 95,3 74,1 75,2 75,6

BanABC 74,0 7,6 62,0 63,0 74,7

Standard Bank 68,0 67,0 69,1 62,6 70,7

BCI 66,4 98,2 65,7 65,1 67,7

Emose 64,9 96,3 60,1 65,3 68,9

Barclays 64,6 83,5 64,0 64,7 65,0

FNB 61,5 18,7 53,0 44,8 64,7

Global Alliance 61,1 8,8 53,8 49,7 71,6

Hollard 60,9 7,1 26,5 62,0 62,3

SIM 59,1 9,0 66,4 48,4 65,4

Socremo 58,7 33,5 54,2 61,3 58,7

Procredit 58,3 53,4 58,6 55,0 62,1

Moçambique Companhia de Seguros 56,7 32,6 50,6 62,3 60,0

Banco Terra 55,7 27,6 55,4 52,2 57,2

Impar 55,3 52,7 54,9 51,0 61,7


137137

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Bebidas

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Coca-Cola 73,0 57,3 70,8 73,1 73,8

Ceres 73,0 66,0 71,7 75,9 72,0

Santal 65,3 52,8 62,5 67,2 65,6

Amarula 65,1 71,5 68,1 65,6 63,4

Fanta 60,6 70,5 62,8 63,7 57,9

2M 54,7 58,2 53,3 57,2 53,5

Manica 53,8 56,8 59,6 56,1 45,6

Laurentina 53,6 70,3 51,9 60,4 50,1

Spin 53,1 46,0 50,7 51,9 54,1


138138

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Bens de consumo imediato

BPI Global

Not. Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Oki 80,9 37,1 81,6 82,2 76,2

Nivea 80,8 28,5 71,8 78,6 84,4

Aquafresh 79,3 86,4 72,0 81,3 80,4

Sasseka 78,0 72,4 77,3 75,7 79,6

Palmolive 77,2 64,5 74,7 79,2 76,3

OMO 75,9 81,6 72,6 75,7 79,1

Colgate 75,7 92,3 73,8 75,4 78,4

Sunseed 75,7 19,0 74,5 70,3 77,3

So Klin 74,8 38,8 66,8 80,5 73,2

Sunlight 74,3 37,2 70,1 74,0 76,2

Bites 73,9 23,7 67,7 76,8 73,4

Xirico 73,6 48,7 68,5 72,7 75,4

Dona Ana 73,5 44,9 68,0 73,8 76,7

BPI Global

Not. Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Lux 73,3 67,4 67,9 72,9 76,2

Ngonhama 72,9 57,8 70,4 64,4 79,6

Handy Andy 72,8 17,6 66,1 76,2 73,1

Protex 72,5 42,2 71,0 72,1 73,6

Multipac 69,6 23,8 58,5 63,9 71,6

Mariana 69,2 42,8 65,2 70,0 69,3

Povim 67,6 21,2 60,6 69,5 70,1

Maria 67,1 44,5 62,6 68,0 71,4

Javel 66,7 15,8 67,9 69,2 64,7

Usual 66,5 15,7 49,5 68,9 73,5

Dona 65,0 38,1 55,8 67,4 72,5

Surf 64,7 32,9 65,6 63,7 65,2

Lux 73,3 67,4 67,9 72,9 76,2


139139

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Desporto

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Costa do Sol 75,9 -- 80,6 81,1 73,8

Desportivo Maputo 73,8 -- 84,6 82,8 70,8

Ferroviário Maputo 73,0 -- 82,3 82,9 69,9

Textafrica 70,1 -- 80,0 77,4 58,4

Ferroviário Beira 69,9 -- 73,9 79,9 56,7

Ferroviário Nampula 69,9 -- 75,7 79,6 48,2

Chingale Tete 69,3 -- 62,6 75,4 55,3

Lichinga 68,0 -- 76,4 82,0 44,2

Maxaquene 67,4 -- 79,0 82,3 65,2

HCB Songo 63,1 -- 60,8 86,4 47,1

Liga Muçulmana 60,1 -- 74,7 69,5 58,2

Atlético Muçulmano 57,8 -- 79,8 71,9 51,8

Matchedje 56,8 -- 77,3 82,6 53,0

Ferroviário Nacala 55,3 -- 77,1 74,7 41,8


140140

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Electrodomésticos

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Sony 79,6 63,0% 79,5 80,1 79,4

LG 72,8 64,7% 71,0 69,9 74,7

Sharp 72,2 44,0% 69,2 73,0 73,7

Westpoint 72,0 18,2% 67,5 78,7 70,6

JVC 71,9 39,8% 73,9 67,1 73,2

Samsung 71,8 63,9% 67,1 70,8 74,0

Panasonic 70,8 66,3% 70,0 69,8 71,8

Defy 69,9 29,0% 78,2 77,4 62,1


141141

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Energia & Combustíveis

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

HCB 82,9 48,0% 81,2 78,9 85,1

EDM 82,1 93,9% 81,5 80,7 83,0

Petromoc 72,0 67,0% 65,0 73,9 73,9

BP 71,8 61,8% 66,6 68,6 74,0

ENGEN 66,7 27,7% 54,4 65,3 68,6

Galp 65,5 40,7% 64,8 66,3 65,5

Total 65,0 34,2% 56,5 67,6 65,6

Mogas 63,1 25,0% 54,0 67,7 64,4

Sasol 59,5 28,5% 56,0 57,5 61,0


142142

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Eventos

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

NGoma 76,2 29,8% 72,9 75,9 79,4

Fama 75,3 80,0% 70,5 72,0 79,6

Basket Show 73,3 42,3% 68,2 69,2 81,4

Dança de artistas 72,7 54,7% 73,5 70,5 74,0

Show de talentos 72,1 61,1% 74,3 63,3 76,4

Verão Amarelo 71,7 37,4% 69,8 65,3 78,3

Mozambique Fashion Week 70,0 23,5% 67,4 70,3 74,5

Mozambique Music Week 69,8 10,6% 68,3 61,8 73,9

Festcoros 69,8 35,7% 60,9 65,8 74,0

Faces 68,9 56,3% 69,3 68,7 68,8

100 Maiores 63,0 3,0% 60,7 56,8 74,7


143143

Ranking das melhores marcas e NotoriedadeSector Telecomunicações

BPI Global

Notoriedade Total

BPI Norte

BPI Centro

BPI Sul

Nokia 82,5 -- 79,4 80,1 88,2

MCEL 75,9 98,9% 69,6 76,7 80,9

TDM 70,6 82,7% 66,4 71,8 73,2

Vodacom 70,2 92,9% 70,3 69,6 70,7

TVCabo 69,4 31,7% 53,3 67,5 72,4

Sony Ericsson 68,6 -- 63,2 69,1 72,0

Samsung 63,6 -- 62,6 65,8 63,2

LG 63,4 -- 59,6 64,3 64,2

Teledata 61,2 33,3% 50,2 66,2 64,3

Motorola 57,3 -- 53,4 63,1 56,0

Relatório Final MMM 2

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