Relatorio ABIR 2011

Consumo de todas as bebidas comerciais 2005-2010BNA Brasil Relatório 2011 - ABIR

Definições Canadean: Brasil

• Bebidas não alcoólicas

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

Água EngarrafadaToda água potável incluindo águas com ou sem adição de sabor, minerais e vitaminas vendidas em grandes recipientes de até, e inclusive, 10l.

Água sem gásÁgua não gaseificada não adoçada mineral, de nascente ou purificada, com ou sem adição de sabor, minerais ou vitaminas.

Água com gásÁgua gaseificada não adoçada, mineral, de nascente ou purificada, inclusive com baixa gaseificação, naturalmente gaseificada ou artificialmente gaseificada pela injeção de dióxido de carbono, incluindo águas de baixa gaseificação.

Água de galãoÁgua potável vendida em recipientes com capacidade acima de 10 litros para serem utilizados em máquinas. Inclui água engarrafada consumida no canal “Horeca” (Hotéis e restaurantes), em recipientes com capacidade acima de10 litros.

Definições de Categorias

SUCOS & NÉCTARES

SucosSuco que contém 40-100% de fruta pura sem nenhuma adição de ingredientes, exceto minerais e vitaminas. Inclui produtos de concentrados/polpas e não concentrados, gelados ou em temperatura ambiente.

NéctaresPolpa ou Suco diluídos, nos quais adoçantes e outros ingredientes como vitaminas, podem ser adicionados. O conteúdo de frutas deve ter 25%-40% do volume total. Inclui produtos de proveniência concentrada e de não-concentrada (from concentrate and not from concentrate), gelados ou em temperatura ambiente.

SUCO CONCENTRADO

Produtos para preparo, comercializados em forma de “concentrado” para consumo domiciliar. As categorias incluem produtos à base de frutas, produtos sem base de frutas e produtos saborizados. Todos os valores de mercado apresentados no relatório são expressos em volumes de bebidas prontas para beber. A proporção de diluição varia de país para país. Exclui xaropes para máquinas domésticas e comerciais para bebidas gaseificadas (incluídas na categoria de refrigerantes).



STILL DRINKS ou REFRESCOS

Produto não gaseificado pronto para beber, podendo conter sabor de frutas ou outros, com conteúdo de suco entre 0-25%. Sabores e corantes podem ser adicionados. Exclui produtos à base de chá, isotônicos e energéticos.

Esta categoria é dividida em quatro segmentos:1. Bebidas à base de soja: produtos com conteúdo de suco no qual a base de soja de soja foi

adicionada.2. Refrescos com sabores de frutas: com sabor de frutas ou aromatizados com frutas3. Guaraná Natural: Refresco com sabor de guaraná4. Água saborizada: Água Engarrafada saborizada pela adição de sucos, essências e substâncias

aromatizantes, podendo conter agentes adoçantes. Águas saborizadas sem gás estão incluídas nesta categoria.

REFRIGERANTES Adoçados, sem álcool e contendo dióxido de carbono. Esta categoria exclui bebidas à base de chá (incluídas em chá gelado pronto para beber) e qualquer produto relativo a melhorias no desempenho esportivas e energéticas (ambos incluídos nas categorias isotônicos e energéticos). Inclui concentrados (diluição 1:9) para consumo em casa ou fora de casa em máquinas para bebidas não alcoólicas gaseificadas (contabilizadas no volume como bebidas prontas para beber). Águas saborizadas de baixa gaseificação são consideradas nesta categoria.



SUCOS EM PÓ

Produtos para preparo em pó. Todos os valores de mercado apresentados no relatório são expressos em volumes de bebidas prontas para beber. A proporção de diluição varia de marca para marca. Exclui chás em pó e bebidas à base de café (consideradas nas categorias chá gelado e café gelado respectivamente) e bebidas isotônicas e energéticas (consideradas nas categorias isotônicos e energéticos respectivamente).

CHÁS GELADOS PRONTOS PARA BEBER- “ Ice Tea”

Bebidas à base de chá prontas para beber, gaseificadas ou não-gaseificadas e bebidas para preparo - em pó ou em forma concentrada, para diluição em água que, diluídas, produzam bebidas similares/idênticas às bebidas prontas para beber.

Inclui produtos à base de chá preto, verde, branco ou oolong tea, assim como chás de frutas e de ervas. Os produtos podem ser industrializados sob baixa temperatura ou sob alta temperatura (que garante a assepsia), com base em preparados de chá ou extratos de chá. Podem conter sabores adicionais , tipicamente de frutas, florais ou de ervas, sucos de frutas, adoçantes ou outros ingredientes.



BEBIDAS QUENTES

Chá preparado com água quente, incluindo produtos saborizados. A categoria também inclui café preparado com água quente. Café gelado e chá gelado estão excluídos, o último pertencendo à categoria chás gelados prontos para beber.

LATICÍNIOS LÍQUIDOS

A categoria laticínios líquidos é composta de leite branco, leite aromatizado, iogurte líquido e creme. Leite branco líquido ou em pó também são considerados nesta categoria.



BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS PANORAMA DO MERCADO

BNA Brasil Relatório 2011 - ABIR

48,8L

LaticíniosBebidas Quentes

86,0L

Água(todas)

Refrigerantes

77,6 L

55,2 L

Bebidas para Preparo

30,1 L

+ 3,2 %.09- 10

+6,5 %09- 10

+6,6 %.09- 10

+1,9 %09- 10

+ 3,5 %09- 10

* Sucos e Néctares, Refrescos, Bebidas à base de Soja, Chás gelados, Isotônicos e Energéticos

Brasil- Litros Per Capita 2010 por Categoria

43,7 L

+ 5,1%09- 10

Bebidas Prontas

para Beber*

Evolução de Todas Categorias de Bebidas entre 2005-2010

Bi litros

Evolução da Participação

2005 2010Durante os últimos 5 anos as bebidas não-alcoólicas nitidamente ganharam espaço, subindo de 51,6% para 53,2% de participação com todas bebidas vendidas no país.

Isto equivale a um incremento de 9 bilhões de litros e uma elevação do consumo “per capita” de 168,4 litros em 2005 para 206,7 litros ao ano, em 2010.

Bebidas quentes mantiveram-se estáveis, com café representando mais que 90,0% desta categoria

Bebidas Lácteas tiveram uma redução na participação devido a concorrência das outras bebidas , sucos e bebidas a base de soja.

Bebidas alcoólicas tiveram um aumento no consumo devido ao melhor poder aquisitivo da população adulta e tendo a cerveja como principal bebida.

51.6% 53.2%

17.0% 14.2%

12,7% 12,6%

18.7% 20.1%Bebidas Alcoólicas

Bebidas Quentes

Bebidas Lácteas

2005 2006 2007 2008 2009 20100

10

20

30

40

50

60

30 32 34 35 37 39

10 10 10 10 10 117 8 8 9 9 9

Evolução em Volume

Bebidas não alcoólicas Laticínios Bebidas quentes

Bebidas Não Alcoólicas

Ano de 2010 Desempenho de Todas Categorias

Suco Conc. Sucos em pó Água Galão Refriger. Água Engar. Chás P Still Drink S & N Isoton. Energét.

2.3%

3.9%

7.7% 7.8% 8.2%11.2%

13.1%14.9%

20.0%

36.4%

0.5% 1.9%

5.3%4.0% 4.9%

7.3%

14.8%

10.6%13.2%

29.5%

Crescimento 2010 CAGR 2005-10

Para termos uma noção de como foi o ano de 2010 e como trouxe bons resultados em todas as categoria de bebidas.

Abaixo vemos o crescimento no consumo de cada categoria em 2010 ( primeira coluna) e ao lado a media do crescimento nos últimos 5 anos.

Todas categorias tiveram desempenho superior no ano de 2010 superior ao CAGR 2005-10

Bebidas Não-Alcoólicas Share Categorias % - 2005-2010

Refrigerantes42,6%

21,6%

14,4%

12,3%

5,4 %

Água de Galão

Água Engarrafada

Sucos de Fruta em Pó

Suco Concentrado

Outras bebidas prontas para beber

2005 2010

3,6%

Refrigerantes41,6%

22,8%

14,8%

10,6%

4,3%

Água de Galão

Água Engarrafada

Sucos de Fruta em Pó

Suco Concentrado

Outras bebidas prontas para beber

6,0%

Bebidas Não-Alcoólicas – Aumento de Consumo 2010

06/05 08/0707/06 09/08

1,9761,596

1,4211,319

+6,5%

+4,9 %

+4,2%

+3,7%

Todas Bebidas 5,078 Bio litros

*Incremento de Volume Bebidas Todos Refrigerantes

+7,3% vs. 2009

Contribuição por Categoria(Bilhões de Litros)

Bebidas Quentes +396

+1.084Água ( todas)

Refrigerantes +1.187

+ 475Laticínios

+299Bebidas prontas para beber

+194Bebidas para preparo

10/09

2,763

+7,5%

Análise da última década das principais categorias

Volume (Mil litros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Refrigerantes Água LaticíniosBebidas quentes Bebidas para Preparo Bebidas Pronta para Beber

BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS PER CAPITA 2005-2010


2005 2007 2010

42.6% 42,2% 41,6%36.1% 36.8%37.6%

21,3% 21.0% 20.8%

Share % Bebidas Não Alcoólicas 2005 à 2010

Refrigerantes Águas Todas Outras beb.Ñ alco.

Todas Bebidas Não Alcoolicas Per Capita 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06 Cagr 05-10

População 180,3 182,1 184,0 186,3 188,5 190,7 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9%

Todas bebidas comerciais

326,40 340,06 350,44 357,52 366,46 388,78 6,1% 2,5% 2,0% 3,1% 4,2% 3,0%

Bebidas não alcoólicas

168,39 177,51 184,38 189,79 194,54 206,74 6,3% 2,5% 2,9% 3,9% 5,4% 3,5%

Refrigerantes 71,78 74,53 77,82 79,93 80,72 85,99 6,5% 1,0% 2,7% 4,4% 3,8% 3,1%

Água Engarr. e de Galão

60,72 64,65 67,89 70,99 72,85 77,68 6,6% 2,6% 4,6% 5,0% 6,5% 4,2%

Outras bebidas não alcoólicas

35,88 38,33 38,67 38,86 40,97 43,07 5,1% 5,4% 0,5% 0,9% 6,8% 3,1%

Laticínios 55,55 55,55 54,70 53,04 53,28 55,15 3,5% 0,5% -3,0% -1,5% 0,0% -0,1%

Bebidas quentes

41,32 42,86 44,40 46,07 47,32 48,84 3,2% 2,7% 3,8% 3,6% 3,7% 2,8%

Bebidas alcoólicas

61,14 64,14 66,96 68,62 71,32 78,05 9,4% 3,9% 2,5% 4,4% 4,9% 4,2%

Fonte: Canadean

2005 2006 2007 2008 2009 2010 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06 Cagr 05-

09Todas bebidas comerciais 326,40 340,06 350,44 357,52 366,46 388,76 6,1% 2,5% 2,0% 3,1% 4,2% 2,3%

Bebidas não alcoólicas 168,39 177,51 184,38 189,79 194,54 206,74 6,3% 2,5% 2,9% 3,9% 5,4% 2,9%

Refrigerantes 71,78 74,53 77,82 79,93 80,72 85,99 6,5% 1,0% 2,7% 4,4% 3,8% 2,4%Energéticos 0,10 0,11 0,16 0,23 0,33 0,45 34,8% 42,8% 45,2% 41,4% 12,7% 27,0%Sucos em Pó 20,72 22,20 21,58 21,11 21,35 21,92 2,7% 1,1% -2,2% -2,8% 7,1% 0,6%Chá gelado 0,43 0,47 0,53 0,53 0,57 0,62 9,9% 6,8% 0,9% 13,0% 7,9% 5,6%Sucos e Néctares 1,62 1,84 2,11 2,29 2,46 2,79 13,5% 7,6% 8,5% 14,7% 13,6% 8,8%Água engarrafada 24,30 25,76 27,00 27,97 28,64 30,63 6,9% 2,4% 3,6% 4,8% 6,0% 3,3%Isotônicos 0,37 0,42 0,48 0,54 0,61 0,73 18,6% 14,3% 11,9% 14,8% 13,9% 10,8%Suco concentrado 9,05 9,04 9,01 8,81 8,70 8,80 1,1% -1,2% -2,2% -0,3% -0,1% -0,8%Refrescos Todos 3,60 4,25 4,80 5,36 6,95 7,77 11,8% 29,7% 11,5% 12,9% 18,3% 14,1%Água de Galão 36,42 38,90 40,89 43,02 44,21 47,05 6,4% 2,8% 5,2% 5,1% 6,8% 4,0%

Todas Bebidas Não Alcoolicas Per Capita 2005-2010

Refrig. Carb.

Água de G.

Água eng. Suc. em Pó

Suco conc.

Refrescos S e N Chá gelado

Isotôni-cos

Energéti-cos

2005 0.426298338174934

0.216306626555242

0.144300267204449

0.123065569776829

0.053725284379123

2

0.021360658174351

8

0.009605448370053

87

0.002563821699482

8

0.002177677982782

41

0.000596307682750

961

2010 0.414917755705936

0.227252114123883

0.14723662959313

0.109722566755805

0.044732769165232

0.035708775743388

8

0.012653615101923

0.002915491579848

2

0.003154469343206

05

0.001705812887649

72

Share % entre categorias de 2005 -2010

BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS PER CAPITA POR REGIÃO 2010


Sul Sudeste

5,99M lit.

Gr SPNordeste Int. SP

4,424,77

4,50

GRJ

2,47

+6,8%10- 09

+ 11,4%10- 10

+5,8%10 - 09

+6,8%10- 09

+6,6 %10- 09

+6,5%10- 09

Brasil – Bebidas Não-Alcoólicas* - Consumo por Região 2010

19,7%

Share 14,5%

15,7%14,8% 15,8%

8,1%

+7,2%10- 09

+7,3%10- 09

Centro-Oeste

2,096,9%

Norte

1,394,6%

*Bebidas Não Alcoólicas Exceto Água de Galão

4,8

Bebidas não alcoólicas per capita por região

Min – Per Capita

População % Volume %28%

14%6%10%11%

14%

8%

8% 20%

14%

9 %15%15%

13%9% 5%

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

Nordeste SudesteGrande Rio de Janeiro

Grande São Paulo

Interior SP

Sul Centro-Oeste Norte Nacional

* Bebidas Não Alcoólicas 7.979,22 5.523,80 3.547,47 5.903,31 5.929,45 5.119,14 3.396,08 2.034,59 39.432,87

Bebidas Não Alcoólicas ( %) 20,2% 14,0% 9,0% 15,0% 15,0% 13,0% 8,6% 5,2% 100,0%

População 2010 ( Milhões) 53,11 27,19 11,59 19,60 21,65 27,19 14,40 16,06 190,73

População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%

Per Capita Litros/Ano 150,25 203,18 306,10 301,19 273,85 188,24 235,83 126,72 206,74

* Inclui Água de Galão Max – Per Capita

TODAS BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS SAZONALIDADE POR CATEGORIA 2008-2010


Água de Galão

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1,950 1,967 1,9872,109 2,059 2,012 2,047

2,214 2,2512,125 2,189

2,402

Milhões de litros

Água Engarrafada

Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1,386

1,135 1,180

1,5091,389

1,1671,226

1,6161,531

1,2621,321

1,728

Refrigerantes Carbonatados

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

4,114

3,5423,429

3,8044,112

3,5983,513

3,992

4,581

3,8703,730

4,220

Milhões de litros

Suco e Refresco em Pó Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4850

900

950

1,000

1,050

1,100

975

1,0141,000

943

1,008 1,002

1,028

984

1,052

1,040

1,069

1,020

Suco Concentrado

Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

399

421

417

403407

411408

415

419 418 417

424

Still Drinks ( Água de Coco e Guaraná, Bebida de Soja e Refresco de Fruta)

Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

50

100

150

200

250

300

350

400

303 308 307 306318 329 325

337

373 369 364376

Sucos e Néctar

Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

20

40

60

80

100

120

140

160

113102 104 107

117111 113

123

140

126 128

140

Chá Prontos para Beber – Ice Tea

Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

5

10

15

20

25

30

35

26

24 2325

2826 25

28

32

28 28

32

Bebidas Isotônicas

Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

5

10

15

20

25

30

35

40

2726 25

22

29 2830

28

3634

36

33

Bebidas Energéticas

Milhões de litros

2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q40

5

10

15

20

25

30

1110 10

11

16

1415

18

22

1920

24

TODAS BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010


B.N.ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Nordeste

ÍndiceConsumo de BNA

Nordeste SudesteGrande

RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região Nordeste

Maior crescimento médio nos últimos cinco anos de todas as regiões Brasileiras, devido a melhoria da qualidade de vida e aumento da renda das famílias.

Os programas de inserção social do governo têm beneficiado mais esta região brasileira e gerado um consumo maior.

No ano de 2010 a região chegou a crescer 1,4% acima da media nacional.

O Nordeste possui 27,8% da população do país e 20,3% do consumo de bebidas não alcoólicas .

B. N .ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Sudeste



RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região Sudeste ( excluindo Estado São Paulo e Grande Rio)

Crescimento médio dos últimos anos e anual de 2010 muito próximo a media nacional.

Enfatizamos as capitais de Belo Horizonte de Vitoria assim como cidade de médio porte como principais centros consumidores.

Região possui 14,3% da população do país e 15,4% do consumo de bebidas.

B. N.ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Grande RJ



RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região Grande Rio de Janeiro

Crescimento médio dos últimos cinco anos de 4,3% ano e anual de 2010 de 7,2% e próximo a media nacional.

Região concentra 6,1% da população e 7,2% do consumo de bebidas

Região metropolitana do Rio de Janeiro é o local que mais se consome chá pronto e água de guaraná do país, uma questão de habito da população e também ao calor.

B.N.ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Grande São Paulo



RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região Grande São Paulo

Com quase 20 milhões de habitantes e consumo equivalente a 14,1% de toda bebida consumida no país.

Por ser uma região muito urbana e com grandes indústrias e forte na área de comercio e serviços se destacam o consumo de todos os tipos de bebidas.

Seu crescimento anual for de 6,8% e CAGR de 3,7% ou seja, um pouco abaixo da media nacional.

B.N.ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Interior SP



RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região interior do Estado de São Paulo

Possui 11,4% da população e 15,4% do consumo nacional e vem apresentando também um crescimento anual e médio do últimos 5 anos muito próximo ao do Brasil.

Algumas cidades do interior o consumo de algumas bebidas se destacam, refrigerante carbonatados sabor Turbainas.

B.N.ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Sul



RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região Sul

Com 27 milhões de habitantes o que corresponde a 14,3% da população e um consumo total equivalente de 13,1% de todas as bebidas brasileiras não alcoólicas.

Seu crescimento de consumo em 2010 foi de 7,0% e CAGR dos últimos cinco anos de 3,7%.

B.N.ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Centro Oeste



RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região Centro Oeste

Possuindo 7,5% da população nacional e com consumo equivalente em 2010 também próximo de 7,9% .

A região centro oeste tem apresentado crescimento acima da media nacional nos últimos anos por ser uma região de expansão econômica e social.

Ênfase desta região é a capital federal com maior concentração urbana e conseqüentemente consumo de bebidas.

B.N.ALCOOLICAS EVOLUÇÃO POR REGIÃO 2010 Norte



RJGrande

SPInterior

SPSul

Centro-Oeste

Norte Total

Crescimento 2010 8,9% 7,3% 7,2% 6,8% 7,2% 7,0% 7,6% 8,0% 7,5%

CAGR 05-10 5,2% 4,2% 4,3% 3,7% 4,6% 3,7% 5,0% 5,2% 4,5%

Share Volume 2010 20,3% 15,4% 8,4% 14,1% 15,4% 13,1% 7,9% 5,5% 100,0%

Região Norte.

Com 8,4% de toda população do país, região Norte possui uma das menores quantidade de consumo de bebidas do Brasil com apenas 5,5%.

Isto mostra o potencial de crescimento que por sinal já vem acontecendo, em 2010 cresceu 8,0% e a media nos últimos anos foi de 5,2% e 0,7% acima que Brasil

BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS REGIONAL PER CAPITA POR CATEGORIA 2010



Grande São Paulo

Interior SP


3.229,52 2.654,00 1.281,55 2.345,64 2.139,19 2.760,85 1.091,55 898,92 16.401,23

Ref Carbonatados ( %) 19,7% 16,2% 7,8% 14,3% 13,0% 16,8% 6,7% 5,5% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Refrigerantes Cab.Per Capita por regiões 2010

População % Volume %

28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

20%

16%

8%14%13%

17%

7% 5%

Min – Per CapitaMax – Per Capita

Nordeste SudesteGrande Rio de

JaneiroGrande São

PauloInterior

SPSul Centro-Oeste Norte Nacional

Água Galão 2.024,31 1.260,75 828,44 1.144,80 1.297,37 644,91 1.024,15 749,91 8.974,65

Água Galão ( %) 22,6% 14,0% 9,2% 12,8% 14,5% 7,2% 11,4% 8,4% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Água de Galão Per Capita por regiões 2010


14%

9%13%14%

7%

11% 8%

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%



Grande São Paulo

Interior SP


Água Engarrafada 1.269,10 883,55 509,68 814,62 977,01 819,29 388,76 179,63 5.841,64

Bebidas Não Alcoólicas ( %) 21,7% 15,1% 8,7% 13,9% 16,7% 14,0% 6,7% 3,1% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Água Engarrafada Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%

8% 22%

15%

9%14%17%

14%7% 3%

População % Volume %Min – Per CapitaMax – Per Capita

Suco de Fruta em Pó Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%População % Volume %

23%

16%4%13%

20%

12%7%

4%


JaneiroGrande São

PauloInterior


Suco Pó 953,73 681,69 178,64 535,68 856,02 480,94 312,56 180,97 4.180,23

Suco Pó ( %) 22,8% 16,3% 4,3% 12,8% 20,5% 11,5% 7,5% 4,3% 100,0%


População 2010(%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean



Grande São Paulo

Interior SP


Suco Concentrado 310,44 196,93 206,40 301,24 321,85 160,69 106,72 73,83 1.678,10

Suco Concentrado ( %) 18,5% 11,7% 12,3% 18,0% 19,2% 9,6% 6,4% 4,4% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Suco Concentrado Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%


18%

12%

12%18%

19%

10% 6% 4%



JaneiroGrande São

PauloInterior


Néctares & Sucos 41,33 79,27 51,84 113,04 127,64 69,48 39,09 11,40 533,08

Néctares & Sucos ( %) 7,8% 14,9% 9,7% 21,2% 23,9% 13,0% 7,3% 2,1% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Sucos & Néctares Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%


8%15%

10%

21%24%

13% 7% 2%



Grande São Paulo

Interior SP


* Still Drink 133,76 249,36 251,92 247,41 290,54 154,53 114,92 38,65 1.481,10

* Still Drink % 9,0% 16,8% 17,0% 16,7% 19,6% 10,4% 7,8% 2,6% 100,0%


População 2008 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Refrescos Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%


9% 17%

17%17%

20%

10% 8%3%



Grande São Paulo

Interior SP


Refresco Sabor Frutas 77,84 64,00 49,40 99,46 125,08 56,54 48,22 20,00 540,53

Refresco Sabor Frutas % 14,4% 11,8% 9,1% 18,4% 23,1% 10,5% 8,9% 3,7% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Refrescos com Sabores de Frutas Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%


16%

10%15%13%

14%

9% 5%


7%14%

13%

19%25%

13% 8%2%28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%


Grande São Paulo

Interior SP


Bebida base Soja 36,07 73,78 70,76 102,79 132,38 67,40 41,29 9,38 533,83

Bebida base Soja % 6,8% 13,8% 13,3% 19,3% 24,8% 12,6% 7,7% 1,8% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Bebidas à Base de Soja Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte



28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%


Grande São Paulo

Interior SP


Água de Guaraná 21,72 109,65 76,89 43,45 32,06 25,86 25,17 10,00 344,81

Água de Guaraná % 6,3% 31,8% 22,3% 12,6% 9,3% 7,5% 7,3% 2,9% 100,0%


População 2008 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Água de Guaraná Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte


32%

22%13%

9%

8%

7%3%


28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%


Grande São Paulo

Interior SP


Água de Coco 2,17 8,98 9,78 11,08 12,76 11,27 4,71 1,18 61,92

Água de Coco % 3,5% 14,5% 15,8% 17,9% 20,6% 18,2% 7,6% 1,9% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Água de Coco Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte


4%14%

16%

18%21%

18%8%2%



Grande São Paulo

Interior SP


Água de Coco 12,04 17,17 18,07 19,19 16,46 23,19 6,97 5,81 118,90

Água de Coco % 10,1% 14,4% 15,2% 16,1% 13,8% 19,5% 5,9% 4,9% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Chá Pronto- Ice Tea- Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%


10% 14%

15%16%14%

20%

6% 5%



Grande São Paulo

Interior SP


Isotônicos 23,32 18,95 19,75 26,05 16,49 17,49 12,56 4,19 138,80

Isotônicos ( %) 16,8% 13,7% 14,2% 18,8% 11,9% 12,6% 9,1% 3,0% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Isotônicos Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%



17% 13%

14%19%12%

13%

9%

3%


Grande São Paulo

Interior SP


Energéticos 14,59 13,35 8,63 13,13 11,40 12,31 7,35 4,58 85,34

Energéticos % 17,1% 15,6% 10,1% 15,4% 13,4% 14,4% 8,6% 5,4% 100,0%


População 2010 (%) 27,8% 14,3% 6,1% 10,3% 11,4% 14,3% 7,6% 8,4% 100,0%


Fonte: Canadean

Energéticos Per Capita por regiões 2010

Nordeste

Sudeste

Grande RJ

Grande SP

Interior SP

Sul

Centro-Oeste

Norte

28%

14%6%10%11%

14%

8%

8%População % Volume % 1

7%

16%

10%15%13%

14%

9% 5%


Relatorio ABIR 2011

Documents

Transcript of Relatorio ABIR 2011