Processo sd

28
Vendas e Distribuição - Cenários Adicionais (J78) Visão Geral BR SAP AG

Transcript of Processo sd

Page 1: Processo sd

Vendas e Distribuição - Cenários Adicionais (J78)Visão GeralBR

SAP AG

Page 2: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 2

Visão Geral

Cenário 1 – Devolução de Mercadoria

Este cenário provê todas as atividades necessárias para o processo de devolução de mercadoria.Os processos de devolução podem ser realizados de duas formas: Devolução com Nota Fiscal do Cliente e Devolução com Nota Fiscal Própria, original da venda.

Page 3: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 3

J78: Devolução de Mercadoria

Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios

Neste processo o cliente devolve os produtos danificados para o fornecedor. Os produtos podem retornar com a nota fiscal do cliente ou com a nota fiscal original da venda. O cliente recebe um crédito pelas devoluções.

Para que o material retorne para o fornecedor é necessária a criação de uma ordem de retorno. Não há determinação automática de lote para os produtos retornados, consequentemente você deve identificar o lote manualmente. Desde modo o documento de remessa é criado no sistema. Os produtos devolvidos entram no estoque como estoque de devolução.

Devolução REB ou ROB

Recebimento de Materiais

Inspeção de qualidade

Transferência para o estoque de uso irrestrito

Liberação para Crédito

Nota de crédito para devolução

Remessa

A inspeção de qualidade é realizada após a devolução dos produtos.

Os produtos retornados não são lançados automaticamente em estoque bloqueado ( contanto que o bloco J49 não tenha sido instalado ). Você deve fazer isto manualmente e lançar produtos aprovados no estoque de uso irrestrito e os produtos rejeitados no estoque bloqueado.

Page 4: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 4

Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios

Se os produtos forem devolvidos com nota fiscal do cliente esta é lançada no livro fiscal modelo 1. Se os produtos forem devolvidos com a nota fiscal original da venda uma nota fiscal de entrada deve ser gerada e impressa.

J78: Devolução de Mercadoria

Nota Fiscal

Page 5: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 5

Visão Geral

Cenário 2 – Venda à Vista

Este cenário descreve todo o processo para venda à vista. O processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da ordem de vendas até o pagamento do cliente.

Quando uma ordem de vendas é criada, o documento de remessa é criado automaticamente. Os materiais não são relevantes para “picking” mas necessitam ter registrada a saída de mercadoria para a execução do faturamento. A fatura é criada com referência a ordem de vendas ao invés de ser criado com referência ao documento de remessa.

Page 6: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 6

J78: Venda à Vista

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

Quando uma ordem de vendas é criada, o documento de remessa é criado automaticamente. Os materiais não são relevantes para “picking” mas o registro de saída de mercadoria deve ser executado para gerar o faturamento. O documento de fatura é gerado com referência a ordem de vendas ao invés de ser gerado com referência ao documento de remessa.

O cliente requer uma compra ao fornecedor sob a condição de venda à vista.

Condição de venda à vista significa que o cliente está requisitando, leva os produtos e recebe a fatura no mesmo momento, ou no mesmo dia.

Ordem de Vendas YBBV

Remessa

Registro de saída de mercadoria

Faturamento

Confirmação da ordem

Quando a fatura é gerada são contabilizados os lançamentos em FI e CO.

Pagamento

O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida.

Nota Fiscal

Page 7: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 7

Visão Geral

Cenário 3 – Venda com Entrega Futura

Este cenário descreve o processo de venda com entrega futura. O processo de negócio detalha todos os passos de venda e entrega, assim como o cancelamento e retorno correspondentes.

O processo se inicia com a ordem de vendas tipo VEF para cobrar o cliente e segue com o processo que se inicia com a ordem de vendas tipo VEFR para entregar os produtos ao cliente.

Para cancelar o processo de vendas existe o documento YVFD e para devolver os produtos entregues existe o documento YVRD.

Page 8: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 8

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

Quando uma ordem é criada não existe remessa subsequente, uma vez que é um processo de simples faturamento.

O cliente aceita ser faturado antes do recebimento dos produtos. Os produtos sõa enviados depois em um segundo processo, com referência ao primeiro, porém desta vez sem a cobrança ao cliente.

Ordem de Venda VEF

Faturamento

Um documento de fatura é criado e os lançamentos em FI e CO são executados. Somente IPI é contabilizado neste momento.

J78: Venda com Entrega Futura

Ordem de Venda VEFR

Confirmação da ordem

Esta ordem de vendas é criada com referência ao documento de faturamento anterior, com subsequente execução de remessa.

Pagamento

O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida.

Nota Fiscal

Remessa

Page 9: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 9

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O documento de fatura é gerado e os lançamentos em FI e CO são realizados. ICMS é lançado neste momento.

J78: Venda com Entrega Futura

Faturamento

Registro de saída de mercadoria

Separação Física “Picking”

Nota Fiscal

Page 10: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 10

J78: Devolução na Venda com Entrega Futura

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

Neste processo o cliente devolve produtos com defeito para o fornecedor. As devolução são acompanhadas da nota fiscal do cliente. O cliente recebe um crédito por esta devolução.

Para cancelar o processo de vendas iniciado pela ordem VEF existe a solicitação de nota de crédito YVFD.

Solicitação de Nota de Crédito YVFD

Nota de Crédito

A inspeção de qualidade é realizada assim que os produtos são recebidos de volta e lançados no estoque de devolução.

Ordem de Retorno YVRD

Recebimento de mercadoria

Remessa

Os produtos retornados não são lançados automaticamente em estoque bloqueado ( contanto que o bloco J49 não tenha sido instalado ). Você deve fazer isto manualmente e lançar produtos aprovados no estoque de uso irrestrito e os produtos rejeitados no estoque bloqueado.

Inspeção de qualidade

Transferência para estoque de uso irrestrito

Para retornar os produtos entregues no processo iniciado pela ordem VEFR existe a ordem de retorno YVRD.

Page 11: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 11

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

Liberar crédito

Nota de Crédito para a devolução

J78: Devolução na Venda com Entrega Futura

Page 12: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 12

Visão Geral

Cenário 4 – Consignação

Este cenário descreve o processo de vendas em consignação. O processo de negócio detalha os passos de envio de mercadoria em consignação, venda em consignação e as correspondentes recolha e retorno de materiais.

O processo iniciado pela ordem de vendas tipo KBB é usado para enviar os produtos em consignação. O processo iniciado pela ordem de vendas KEB é usado para faturar as mercadorias vendidas pelo cliente.

Para recolher os produtos em consignação não vendidos use a ordem de vendas tipo YBKA e para devolver os produtos vendidos para o estoque de consignação use a ordem de vendas tipo YKRB.

Page 13: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 13

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

A ordem de vendas tipo KBB irá gerar a remessa de mercadoria em consignação sem cobrar o cliente. Este processo ainda não é uma venda.

O cliente aceita receber mercadorias em consignação. A venda somente é realizada se o cliente vender os produtos consignados ou consumi-los.

O documento de fatura é gerado e são realizados os lançamentos em FI e CO. Ambos IPI e ICMS são contabilizados.

J78: Consignação

Ordem de Vendas KBB

Remessa

Registro de Saída de Mercadoria

Faturamento

Confirmação da ordem

Nota Fiscal

O registro de mercadoria gera uma entrada em estoque em poder de terceiros em consignação.

Page 14: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 14

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O processo inicia com o tipo de ordem KEB que irá cobrar o cliente pelas vendas realizadas ou consumo realizado.

O documento de faturamento é criado e os lançamentos em FI e CO são realizados.

J78: Consignação

Ordem de Vendas KEB

Remessa

Registro de Saída de Mercadoria

Faturamento

Confirmação da ordem

Nota Fiscal

O registro de saída de mercadoria retira os produtos do estoque em consignação.

Pagamento

O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida.

Page 15: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 15

J78: Recolha de Material Consignado

Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios

Neste processo o cliente devolve os produtos consignados que não foram vendidos ou consumidos.

Para realizar a recolha dos materiais consignados use a ordem de retorno YBKA.

Os produtos retornados não necessitam ter a análise de qualidade por se tratarem de produtos consignados.

Ordem de Retorno YBKA

Recebimento de Material

Movimento de estoque para uso irrestrito

Nota de crédito pela recolha

Remessa

A nota de crédito é criada para reverter os lançamentos contábeis da remessa em consignação.

Page 16: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 16

J78: Devolução de Consignação

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

Neste processo o cliente devolve a mercadoria consumida para estoque em consignação ou o consumidor que comprou do cliente devolve a mercadoria.

Para devolver os produtos ao estoque de consignação use a ordem de vendas YKRB.

Os materiais são recebidos de volta ao estoque de consignação.

Ordem de Retorno YKRB

Recebimento de Materiais

Movimentação de estoque para consignação

Nota de Crédito pela Devolução

Remessa

É criada a nota de crédito para reverter os lançamentos contábeis da vendas de material consignado.

Page 17: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 17

Visão Geral

Cenário 5 – Amostra Grátis

Este cenário descreve todo o processo de remessa de amostra grátis. O processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da ordem de vendas até o faturamento sem cobrança.

Page 18: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 18

J78: Amostra Grátis

Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios

Na ordem de vendas tipo YBAG os itens pertencentes a ela são classificados como amostras grátis.

O cliente aceita receber amostra grátis.

Ordem de Vendas YBAG

Remessa

Registro de Saída de Mercadoria

Faturamento

Confirmação da Ordem

O documento de faturamento é gerado com os lançamentos em FI e CO, bem como os impostos relevantes a esta operação.

Nota Fiscal

Page 19: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 19

Visão Geral

Cenário 6 – Vendas de Serviço

Este cenário descreve todo o processo de venda de serviço. O processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da ordem de vendas até o pagamento do cliente.

Page 20: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 20

J78: Venda de Serviço

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

A ordem de vendas tipo YSER é exclusiva para vendas de serviços.

O cliente compra serviços do fornecedor.

Ordem de Vendas YSER

Faturamento

O documento de faturamento é gerado com os lançamentos em FI e CO assim como os impostos relevantes a esse processo.

Nota Fiscal

Pagamento

O cliente realiza o pagamento de acordo com a fatura recebida.

Page 21: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 21

Visão Geral

Cenário 7 – Transferência de Estoque

Este cenário descreve todo o processo de transferência de estoque entre centro de uma mesma empresa.

O processo inicia-se com o pedido de transferência tipo UB do centro requisitante, seguido da remessa do centro emissor.

Page 22: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 22

J78: Transferência de Estoque

Cenário de Negócio Centro Requisitante Centro Emissor Cenário de Negócio

O documento de remessa é criado com referência ao pedido de transferência. Neste processo não existe o documento de faturamento e a nota fiscal é emitida pelo documento de movimentação de material.

O centro requisitante cria o tipo de pedido de transferência UB.

Remessa

Registro de Saída de Mercadoria

Recebimento de Mercadoria

O centro requisitante recebe os materiais transferidos.

Nota Fiscal

Ordem de Transferência UB

Page 23: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 23

Visão Geral

Cenário 8 – Operação Triangular ( Venda à Ordem )

Este cenário descreve todo o processo de venda à ordem na operação triangular.

O processo inicia-se com a venda a um cliente onde os produtos são adquiridos de um terceiro. Este terceiro remete os produtos diretamente a nosso cliente.

Page 24: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 24

Cenário de Negócios

Fornecedor Intermediário ClienteCenário de Negócios

Repasse das solicitações do cliente para o fornecedor.

A fatura do fornecedor ao cliente se baseia no faturamento ao intermediário.

Atendimento à solicitação do cliente independente de verificação de disponibilidade.

Necessidade do Cliente

Fatura do Fornecedor ao Intermediário

Faturamento do Intermediário ao

Cliente

Compra de material de fornecedor externo (Pedido de Compras)

Remessa do Fornecedor ao Cliente

J78: Operação Triangular ( Vendas à Ordem )

Ordem de Vendas VDOR

Page 25: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 25

Visão Geral

Cenário 9 – Operação Triangular: Vendas e Remessa

Este cenário descreve todo o processo de vendas e entrega da operação triangular.

O processo inicia-se com a remessa a um endereço e segue com a venda e faturamento a um cliente em outro endereço.

Page 26: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 26

Cenário de Negócios

Recebedor de Mercadoria

Fornecedor Emissor da OrdemCenário de Negócios

Ordem de Vendas tipo RCM é criado para entregar os produtos ao recebedor de mercadoria

Ordem de Vendas RCS é criada para faturar o emissor da ordem.

O cliente solicita que os produtos sejam entregues a um endereço e sejam cobrados de outro.

Solicitação do Cliente

Ordem de Vendas RCS

Remessa

Envio de produtos ao recebedor de mercadoria

J78: Operação Triangular: Venda e Remessa

Ordem de Vendas RCM

Faturamento e Nota Fiscal para o recebedor de mercadoria

Faturamento e Nota Fiscal ao Emissor da

Ordem

Pagamento

Page 27: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 27

Visão Geral

Cenário 10 – Programa de Remessa

Este cenário descreve todo o processo de venda com programa de remessa.

O programa de remessa substitui a ordem de vendas. O documento de remessa é criado de acordo com os itens do programa de remessa relevantes para serem expedidos nas datas especificadas.

Page 28: Processo sd

SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 28

J78: Programa de Remessa

Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O programa de negócio é criado com as datas de remessa de mercadoria.

O cliente solicita uma programação de entregas a serem realizadas em datas diferentes, por exemplo, ao longo do ano.

Programa de Remessa COB

Remessa

Registro de Saída de Mercadoria

Faturamento

Confirmação do item de remessa

O documento de faturamento é criado com os lançamentos em FI e CO.

Pagamento

O cliente realiza o pagamento de acordo com as faturas que são recebidas.

Nota Fiscal