PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAR PROJETOS NO CHANNEL

Ricardo Bustamante Magalhães

17/11/2016Rev0.3

• 1) Cadastrar os Projetos no Channel;

• 2) Associá-los ao Portfólio da DTI;

• 3) Habilitar o formulário TAP Customizado;

• 4) Associar os projetos ao Relatório Customizado.

Cadastrando o Projeto

Qualquer usuário com perfil Gestor ou Gerente pode cadastrar projetos no Channel. O acesso é feito através do Menu Administração > cadastro de projetos.

Cadastrando o Projeto

Em seguida, clique em [incluir projeto...] A tela a seguir será exibida.

Cadastrando o Projeto

Digite TCE dê um espaço e digite MG (Esta é a forma que foi cadastrada pelo administrador)

Nº do CRS ou Expediente - Nome do projeto

Cadastrando o Projeto

Deixe a opção não marcada.

Obs.: Após a aprovação do projeto, não terá mais como entrar no formulário TAP para edição dos campos.

Importante.: Após a aprovação do projeto, digitalize o TAP e armazene-o no marco TAP Aprovado do grupo de processos de INICIAÇÃO no cronograma. Explicações nos próximos slides para inserir documentos.

O arquivo .PDF assinado será o documento definitivo.

Finalizando o cadastro do Projeto

Marque Não, a marcação do Sim apenas se existir lei para realizar o projeto. Neste caso abrirá uma caixa solicitando o parágrafo da lei.

Deixar vazio

Por último, clique em salvar. O projeto será criado.

Obs.: Os campos com * são obrigatórios, se deixar algum desses em branco, terá que voltar nele e selecionar algo e então deverá clicar novamente no botão salvar.

Entrando no Portfólio atual da DTI

Caminho: Clique em Meu Channel, Portfólios, portfólios dos quais participo, Diretoria de Tecnologia da Informação – 2015 à 2017, pois este é o portfólio atual da DTI.

Associando o Projeto ao Portfólio da DTI

Caminho: Clique em Menu do Portfólio, Utilitários, associar componente e na interface que aparecer, clique em projetos.

Finalizando a associação ao Portfólio

Digite o nome do projeto que acabou de criar no campo Projeto e aperte <enter> ou clique em filtrar, botão localizado abaixo ao campo Ações.

Seu projeto estará na lista dos projetos cadastrados, então bastará clicar no campo Associarpara marcá-lo. Após este procedimento, o projeto estará associado ao Portfólio Diretoria deTecnologia da Informação – 2015 à 2017.

Habilitando o TAP - Termo de Abertura Customizado do TCEMG ao Projeto

Clique em Menu do Portfólio, Utilitários e formulários do portfólio.

Habilitando o TAP - Termo de Abertura Customizado do TCEMG ao Projeto

Estamos trabalhando no channel com apenas 01 formulário customizado, denominadoTAP – Termo de Abertura do Projeto.

Então, para fazer com que o formulário TAP – Termo de Abertura do Projeto apareça na listade formulários de preenchimento do seu projeto, é necessário clicar no ícone dele.

Obs.: Por gentileza, não clique no ícone, pois se clicar e optar por sim, apagará oformulário.

Existe controle por log que identifica o usuário que realizou esta ação.

Habilitando o Termo de Abertura Customizado do TCEMG ao Projeto

Após clicar no ícone denominado aplicar termo de abertura aos projetos, apareceráuma mensagem, clique em sim. Esse procedimento somente é necessário no formulárioTAP – Termo de Abertura do Projeto.

Não se preocupe, clicando em sim, o formulário original TAP se mantém como Tipo Termo deabertura.

Associando o projeto ao Relatório Customizado da DTI

Caminho: Clique em Menu Administração, Relatórios personalizados, cadastro de relatórios personalizados.

Associando o projeto ao Relatório Customizado da DTI

Existem vários relatórios customizados, mas atualmente estamos utilizando apenas 1, mas dependendo das necessidades, essa estrutura poderá sofrer alterações a qualquer instante.

Procedimento:Clique na lupa localizada à direita deste relatório. Abrirá uma nova interface.

Associando o projeto ao Relatório Customizado da DTI

Procure seu projeto recém criado na lista de projetos ao lado e

clique no + e ele irá

para a coluna da direita.

Clique em Salvar e continuar.

Role a barra de rolagem vertical para baixo até aparecer a área responsável Diretoria de Tecnologia da Informação.

Associando o projeto ao Relatório Customizado da DTI

No relatório “Todos os Projetos do Portfólio da DTI - 2015 - 2017”, deverão constar na coluna Itens Selecionados, todos os projetos que estão neste portfólio, independente de seu status, ou seja, mesmo aqueles que já foram cancelados, suspensos e finalizados entram neste relatório.

Ou seja, cadastrou o projeto, associou ao portfólio, associe então o projeto a este relatório. Em nenhum momento, deve ser retirado o projeto da seleção.

Clicou no +, o projeto entra para a seleção e ao clicar no -, o mesmo sai da seleção.

Para visualizar o Relatório

Caminho: Clique em Menu Administração, Relatórios personalizados,

Clique em Todos os Projetos do Portfólio DTI 2015 a 2017.

Exporte para o Excel ou visualize na tela, inclusive com gráfico.

Outra Maneira de visualizar o Relatório

Caminho: Clique no botão home, Desenho da casa, localizado à esquerda do Menu Principal.

Clique no botão Relatórios.

Clique no Relatório Todos os Projetos do Portfólio DTI 2015 a 2017.

Associando o projeto aos Relatórios Customizados para a DTI

Como sugestão, este relatório customizado ou outros poderão ser disparados automaticamente, por exemplo, toda segunda-feira as 08:00h, para os gestores da TI e também talvez seja importante, para uma melhor comunicação entre os Escritórios de Projetos, habilitar também os gestores do EPE-Escritório de Projetos Estratégicos:

• Manoel Messias Santos;• Carlos Thomas Melo;• Danilo de Souza Macieira;• Alcimar Bonomi;• Cristiana Siqueira Veloso de Andrade;

• Sérgio Augusto Martins de Souza;• José Cupertino de Oliveira Silva.

Porém, os projetos terão que estar sempre atualizados, com seus status e análise crítica em dia, caso contrário chegarão relatórios desatualizados.