Private Banking BOLETIM - ANBIMA€¦ · Segmento de Private Banking cresce 14,22% no ano O...

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Ano II • Nº 3 • Outubro/2012 BOLETIM Segmento de Private Banking cresce 14,22% no ano O segmento de Private Banking teve um crescimento acumulado no ano, de 14,22% até setembro, alcançando um total de R$ 496,2 bilhões de ativos sob gestão. No período, o investimento em previdência aberta (32,63%) foi o que mais cresceu, embora represente apenas 5% das aplicações. Em seguida vêm os fundos de investimento (21,5%), que respondem por 45,8% dos ativos do Private. Já o volume aplicado diretamente em títulos e valores mobiliários, que representa 48,3% do total, cresceu apenas 7,8%. Enquanto o aumento do volume aplicado em renda variável, de 14,97%, foi superior ao do segmento Private como um todo e à valorização registrada pelo Ibovespa no período (4,27%), o crescimento dos ativos de renda fixa foi de apenas 4,97%, influenciado pela redução das aplicações em títulos públicos e em ativos de captação bancária. Todavia, o aumento do volume de ativos com lastro agrícola e imobiliário mais do que compensou a queda registrada nos demais ativos de renda fixa. O agronegócio também registrou o crescimento mais expressivo de crédito tomado em 2012, de 31,6%, ainda que concentrado em uma instituição. As regiões do país que apresentaram as maiores taxas de crescimento em volume administrado foram Centro-Oeste e Nordeste, com altas de 30% e 23,9%, respectivamente. Já o número de bankers com certificação CFP que atuam no segmento alcançou 37,8% do total desses profissionais em setembro. De acordo com o Código de Private Banking, a meta é atingir, no mínimo, 50% até dezembro de 2015. Private Banking * O total de Profissionais com CFP está contido no total de profissionais Apesar do baixo crescimento das aplicações do Private em títulos privados, influenciado pelo recuo das posições em ativos de captação bancária e em debêntures, o volume de aplicações em ativos com lastro agrícola apresentou crescimento expressivo de 72,56% em 2012. Já os ativos com lastro imobiliário apresentaram crescimento mais moderado, da ordem de 9,86%. Vale notar que a remuneração paga por esses ativos a pessoas físicas está isenta do Imposto de Renda, o que os torna relativamente mais atrativos. Destaque do Ano Evolução do volume de ativos com lastro agrícola e imobiliário (em R$ bilhões) Fonte: ANBIMA Private Banking no Brasil - Set/12 POSIÇÃO DE AuM R$ 496,2 bi Var % no Ano (até set.) 14,2% FUNDOS R$ 227,2 bi Fundos Abertos R$ 105,7 bi Fundos Próprios R$ 88,4 bi Fundos Terceiros R$ 17,3 bi Fundos Exclusivos/ Restritos R$ 98,3 bi Fundos Estruturados R$ 23,2 bi TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS R$ 239,6 bi Renda Variável R$ 72,3 bi Renda Fixa R$ 167,3 bi CAIXA / POUPANÇA R$ 3,1 bi PREVIDÊNCIA ABERTA R$ 25,6 bi OUTROS INVESTIMENTOS R$ 0,8 bi POSIÇÃO DE CRÉDITO R$ 12,8 bi PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO * 1.655 Profissionais com CFP 401 NÚMERO DE CLIENTES 49.600 Fundos Ativos de Renda Variável Ativos de Renda Fixa Previdência Aberta Outros* 33,7% 45,8% 14,6% 0,8% 5,2% Distribuição % do AuM por Ativos * Caixa/Poupança e Outros Investimentos 20,4 29,5 29,2 32,2 35,2 32,4 Lastro Agrícola Lastro Imobiliário Dez/11 Jun/12 Set/12

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Ano II • Nº 3 • Outubro/2012

BOLETIM

Segmento de Private Banking cresce 14,22% no ano

► O segmento de Private Banking teve um crescimento acumulado no ano, de 14,22% até setembro, alcançando um total de R$ 496,2 bilhões de ativos sob gestão. No período, o investimento em previdência aberta (32,63%) foi o que mais cresceu, embora represente apenas 5% das aplicações. Em seguida vêm os fundos de investimento (21,5%), que respondem por 45,8% dos ativos do Private.

Já o volume aplicado diretamente em títulos e valores mobiliários, que representa 48,3% do total, cresceu apenas 7,8%. Enquanto o aumento do volume aplicado em renda variável, de 14,97%, foi superior ao do segmento Private como um todo e à valorização registrada pelo Ibovespa no período (4,27%), o crescimento dos ativos de renda fixa foi de apenas 4,97%, influenciado pela redução das aplicações em títulos públicos e em ativos de captação bancária. Todavia, o aumento do volume de ativos com lastro agrícola e imobiliário mais do que compensou a queda registrada nos demais ativos de renda fixa. O agronegócio também registrou o crescimento mais expressivo de crédito tomado em 2012, de 31,6%, ainda que concentrado em uma instituição.

As regiões do país que apresentaram as maiores taxas de crescimento em volume administrado foram Centro-Oeste e Nordeste, com altas de 30% e 23,9%, respectivamente. Já o número de bankers com certificação CFP que atuam no segmento alcançou 37,8% do total desses profissionais em setembro. De acordo com o Código de Private Banking, a meta é atingir, no mínimo, 50% até dezembro de 2015.

Private Banking

* O total de Profissionais com CFP está contido no total de profissionais

► Apesar do baixo crescimento das aplicações do Private em títulos privados, influenciado pelo recuo das posições em ativos de captação bancária e em debêntures, o volume de aplicações em ativos com lastro agrícola apresentou crescimento expressivo de 72,56% em 2012. Já os ativos com lastro imobiliário apresentaram crescimento mais moderado, da ordem de 9,86%. Vale notar que a remuneração paga por esses ativos a pessoas físicas está isenta do Imposto de Renda, o que os torna relativamente mais atrativos.

Destaque do Ano

Evolução do volume de ativos com lastro agrícola e imobiliário (em R$ bilhões)

Fonte: ANBIMA

Private Banking no Brasil - Set/12

POSIÇÃO DE AuM R$ 496,2 bi

Var % no Ano (até set.) 14,2%

FUNDOS R$ 227,2 bi

Fundos Abertos R$ 105,7 bi

Fundos Próprios R$ 88,4 bi

Fundos Terceiros R$ 17,3 bi

Fundos Exclusivos/ Restritos R$ 98,3 bi

Fundos Estruturados R$ 23,2 bi

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

R$ 239,6 bi

Renda Variável R$ 72,3 bi

Renda Fixa R$ 167,3 bi

CAIXA / POUPANÇA R$ 3,1 bi

PREVIDÊNCIA ABERTA R$ 25,6 bi

OUTROS INVESTIMENTOS R$ 0,8 bi

POSIÇÃO DE CRÉDITO R$ 12,8 bi

PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO *

1.655

Profissionais com CFP 401

NÚMERO DE CLIENTES 49.600

FundosAtivos de Renda VariávelAtivos de Renda FixaPrevidência AbertaOutros*

33,7% 45,8%

14,6%

0,8%5,2%

Distribuição % do AuM por Ativos

* Caixa/Poupança e Outros Investimentos

20,4

29,529,232,2

35,232,4

Lastro Agrícola Lastro Imobiliário

Dez/11 Jun/12 Set/12

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BOLETIM ANBIMA Private Banking | 2

Fundos Renda Variável Renda Fixa Previdência Aberta Outros*

227,2

72,3

167,3

25,6 3,9 0

50

100

150

200

250

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Evolução do AuM por Ativo (R$ bilhões )

Private amplia parcela de recursos em Fundos e Previdência em 2012

-

50

100

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500

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

291 310 357

398 434 469 496

6,7%15,2%

11,5%9,1%

8,0%5,7%

70,7%

Evolução do AuM (R$ bilhões)► O volume de recursos administrados pelo segmento de Private Banking apresentou crescimento acumulado de 70,7% entre dezembro de 2009 e setembro de 2012. No entanto, as taxas de crescimento semestrais registradas a partir do segundo semestre de 2010 têm sido decrescentes. Entre os ativos, o destaque no ano é o crescimento de 32,6% no volume aplicado em previdência aberta e de 21,5% em fundos de investimento.

Fundos Renda Variável Renda Fixa Prev. Aberta Outros*

41,9 42,7 42,9 44,5 43,0 45,5 45,8

20,9 18,0 19,1 16,2 14,5 13,7 14,6

34,5 35,0 32,5 33,8 36,7 35,0 33,7

2,0 2,5 3,3 3,8 4,4 5,0 5,2

0,7 1,7 2,2 1,7 1,4 0,8 0,8

0

20

40

60

80

100

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Evolução % de AuM por Ativo

POSIÇÃO DE AuM

Total de AuM FundosRenda Variável Renda FixaPrev. Aberta Outros*

-34,6 32,6

5,0

15,0

21,5

14,2

Variação % em 2012**

Posição do AuM por Ativo (R$ bilhões)Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Set/12

Fundos 121,7 132,5 153,1 177,3 187,0 227,2

Ativos de Renda Variável

60,6 56,0 68,4 64,5 62,9 72,3

Ativos de Renda Fixa

100,3 108,7 116,0 134,7 159,3 167,3

Previdência Aberta

5,7 7,7 11,9 14,9 19,3 25,6

Outros* 2,2 5,3 7,9 6,7 5,9 3,9

Total de AuM

290,6 310,2 357,3 398,2 434,4 496,2

* Caixa/Poupança e Outros Investimentos* Caixa/Poupança e Outros Investimentos** Até Set/12

* Caixa/Poupança e Outros Investimentos* Caixa/Poupança e Outros Investimentos

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BOLETIM ANBIMA Private Banking | 3

POSIÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

Multimercados respondem por 54,3% das aplicações em fundos

► O volume de recursos direcionados pelo segmento de Private Banking para fundos de investimento aumentou 21,5% em 2012, fazendo com que a participação desses ativos no total das aplicações do Private passasse de 43% para 45,8% entre dezembro de 2011 e setembro de 2012. Embora com patrimônio inferior ao dos fundos próprios e fundos restritos, os fundos de terceiros registraram a maior taxa de crescimento, de 28,55%, indicando um aumento na distribuição desses fundos dentro do segmento. Também merece destaque o crescimento de 48,3% do volume aplicado em fundos estruturados, especialmente em Fundos de Investimento Imobiliário e em Participações.

No que se refere à distribuição das aplicações do segmento de Private Banking por categoria de fundos, observa-se a preferência pela categoria Multimercados, que representa 54,3% do total das aplicações do segmento nesses ativos, especialmente considerando-se que sua parcela no patrimônio líquido total da indústria de fundos é de 24,2%. Essa preferência é ainda maior quando se trata de fundos de terceiros ou de fundos restritos, nos quais a parcela de Multimercados alcança 58% e 83%, respectivamente. Vale notar, ainda, que a parcela de fundos estruturados em relação ao total das aplicações em fundos do segmento é superior ao da indústria, 10,2% contra 9,3%.

Renda Fixa

Multimercado

Ações

Curto Prazo / Referenciado DI

Cambial / Investimento no Exterior

Fundos Estruturados

16,0%

54,3%

7,9%

11,5%

0,1%10,2%

37,0%

24,2%10,5%

18,8%

0,1%9,3%

Distribuição % por Categoria

Private Banking Indústria*

* Inclui todos os tipos de investidor. Não considera as Categorias Previdência, Exclusivo Fechado e Off Shore.

Fundos45,8%

Previdência5,2% Ativos de Renda

Variável14,6%

Títulos públicos1,7% Outros Ativos

0,8%

Ativos de Captação Bancária55,1%

Debêntures1,8% Ativos com Lastro

Imobiliário20,4%

Outros Títulos Privados0,6%

Títulos Privados32,0%

Ativos com Lastro Agrícola22,1%

Distribuição % por Ativo

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BOLETIM ANBIMA Private Banking | 4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

VOLUME DE CRÉDITO TOMADO

Evolução do Volume de Crédito Tomado (R$ milhões)

Volume de crédito tomado aumenta 33,2% no ano

Variação % de Crédito em 2012*

Posição do Volume de Crédito TomadoDistribuição % Volume de Crédito (R$ milhões) Evolução %

Dez/10 Dez/11 Set/12 Dez/10 Dez/11 Set/12 2011 2012 2010 até 2012

Fiança 55,3 21,4 14,9 2.377,3 2.048,5 1.901,8 -13,8 -7,2 -20,0Imobiliário 6,2 8,4 7,4 265,6 804,6 943,9 202,9 17,3 255,3Agronegócio 44,7 44,1 4.278,8 5.630,1 31,6Empréstimos Diversos 15,6 29,7 1.498,2 3.790,5 153,0Outros * 38,5 9,9 3,8 1.656,6 948,0 489,0 -42,8 * -48,4 498,2 *Total 100,0 100,0 100,0 4.299,5 9.578,1 12.755,3 122,8 33,2 196,7

14,9%

7,4%

3,8%

Fiança Imobiliário Outros

44,1%

29,7%

Agronegócios Empréstmos Diver.

Distribuição % do Volume de Crédito Tomado por Categoria

Fiança

Imobiliário

Outros*

Total de Crédito Tomado1.901,8

943,9

12.755,3

9.909,64

-1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Evolução do Volume de Crédito Tomado por Categoria (R$ milhões)

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

48.000

50.000

52.000

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Evolução do Nº de Clientes

4,1

7,7

1,1

4,5

-1,6-0,4

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Variação % do Nº de Clientes

NÚMERO DE CLIENTES

* Outros: considera a soma de Agronegócio, Empréstimos Diversos e Outros para cálculo da Variação % e da Evolução de Volume de Crédito.

FiançaImobiliárioOutros

-48,4

-7,2

31,6

17,3

-60 -40 -20 0 20 40

Agronegócio

* Até setembro de 2012.

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BOLETIM ANBIMA Private Banking | 5

São Paulo Minas Gerais / Espírito Santo

Centro-Oeste Norte

Rio de Janeiro

Sul Nordeste

55,4 57,5 56,8

18,1 17,1 17,0

5,7 5,4 5,3

13,1 11,9 12,1

1,9 2,2 2,5 5,5 5,5 5,9

0,3 0,4 0,4 -

10

20

30

40

50

60

Dez/10 Dez/11 Set/12 Minas Gerais / Espírito Santo

São Paulo Rio de Janeiro

Centro-OesteSul

NorteNordeste

9,2

23,9

30,0

16,2

12,1

13,1

12,9

0 10 20 30 40

AuM POR DOMICÍLIO

Distribuição % do AuM por Domicílio

Posição do AuM por DomicílioDistribuição % Volume do AuM (R$ bilhões) Evolução %

Dez/10 Dez/11 Set/12 Dez/10 Dez/11 Set/12 2011 2012 2010 até 2012*

São Paulo 55,4 57,5 56,8 198,1 249,9 282,0 26,2 12,9 42,4

Grande São Paulo 50,0 50,2 49,6 178,8 217,9 246,0 21,9 12,9 37,6

Interior 5,4 7,4 7,3 19,3 32,0 36,0 66,1 12,5 86,9

Rio de Janeiro 18,1 17,1 17,0 64,8 74,4 84,1 14,8 13,1 29,8

Minas Gerais / Espírito Santo 5,7 5,4 5,3 20,2 23,4 26,2 15,8 12,1 29,8

Sul 13,1 11,9 12,1 46,8 51,8 60,2 10,6 16,2 28,6

Centro-Oeste 1,9 2,2 2,5 6,7 9,6 12,5 42,7 30,0 85,5

Nordeste 5,5 5,5 5,9 19,5 23,7 29,4 21,6 23,9 50,6

Norte 0,3 0,4 0,4 1,1 1,6 1,8 41,6 9,2 54,7

Total 100,0 100,0 100,0 357,3 434,4 496,2 21,6 14,2 38,9

Centro-Oeste e Nordeste apresentam maior crescimento em 2012

Variação % em 2012*

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais / Espírito Santo

Sul

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

282,0

84,1

26,2 60,2

12,5 29,4

1,8 0255075

100125150175200225250275300

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Evolução do AuM por Domicílio (R$ bilhões)

* Até setembro de 2012.

* Até setembro de 2012

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BOLETIM ANBIMA Private Banking | 6

POSIÇÃO DO Nº DE PROFISSIONAIS

1.150

1.250

1.350

1.450

1.550

1.650

1.750

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Evolução do Número de Profissionais

Crescimento do número de profissionais com CFP é de 74,3% desde 2010

Bankers Assistentes Outros

46,3 44,8 44,7

26,5 27,9 28,327,2 27,3 26,9

05

101520253035404550

Dez/10 Dez/11 Set/12

Distribuição % do Nº de Profissionais

150

200

250

300

350

400

450

Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12

Evolução do Nº de Profissionais com CFP

Bankers Assistentes Outros

24,5

31,8

37,8

7,5 8,2 8,711,3

16,4 17,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Dez/10 Dez/11 Set/12

Distribuição % do Nº de Profissionais com CFP

Posição do Nº de Profissionais

Distribuição % Número de Profissionais/CFP (R$ Milhões) Evolução %

Dez/10 Dez/11 Set/12 Dez/10 Dez/11 Set/12 2011 2012 2010 até 2012

Bankers 46,3 44,8 44,7 649 721 740 11,1 2,6 14,0Assistentes 26,5 27,9 28,3 371 449 469 21,0 4,5 26,4Outros 27,2 27,3 26,9 381 440 446 15,5 1,4 17,1Total de Profissionais 100,0 100,0 100,0 1.401 1.610 1.655 14,9 2,8 18,1Bankers com CFP 24,5 31,8 37,8 159 229 280 44,0 22,3 76,1Assistentes com CFP 4,3 8,2 8,7 28 37 41 32,1 10,8 46,4Outros com CFP 6,6 16,4 17,9 43 72 80 67,4 11,1 86,0Total de Profissionais com CFP 16,4 21,0 24,2 230 338 401 47,0 18,6 74,3

Profissionaissem CFP

1.254Bankers

280

Assistentes41

Outros80

Profissionaiscom CFP401

Participação do Nº de Profissionais com CFP

PrivateBankingBOLETIM

Textos: Antônio Filgueira (Assessoria Econômica)Estatísticas: Gerência de Base de Dados e Informações

Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, 230 - 13º andar - CEP 21170-919Sugestões: (21) 3814-3800 e (11) 3471-4200 | [email protected]

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