Presentación de PowerPoint - Santander Brasil...Avanços na tecnologia digital Melhora da qualidade...

0

Banco Santander (Brasil) S.A.

Resultados do 1º trimestre de 2016 (BR GAAP)

Relações com Investidores | São Paulo, 27 de abril de 2016

1

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem

as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas

incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como

"acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais

afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes

materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar

quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas

subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de

investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou

similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das

declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em

que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira,

impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso

estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo

dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a

desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter

relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

INFORMAÇÃO

1

22

Resultados - Grupo Santander

Destaques - Resultados 1T16

Desempenho - 1T16

Principais Mensagens

Cenário Macroeconômico

ÍNDICE

333

GESTÃO

EFICIENTE DE

RISCOS

Disciplina na gestão de despesas, que crescem abaixo da inflação

UM BANCO

INTEGRADO

ORIENTAÇÃO

AO CLIENTE

Novo posicionamento: “O que a gente pode fazer por você hoje?”

Avanços na tecnologia digital

Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking mensal de reclamações

Banco de Atacado nº1 no mercado de advisory em project finance, mercado de câmbio e ECM¹

Adquirência: oferta integrada alavancando os negócios de PMEs

Atacarejo

CONTINUIDADE NO

CONTROLE

DE DESPESAS

Sistema de excelência

na avaliação e

monitoramento das

necessidades do cliente

PRINCIPAIS MENSAGENS

1) Ranking Dealogic, no acumulado deste ano (até 22/04/2016).

444

GESTÃO

EFICIENTE DE

RISCOS

UM BANCO

INTEGRADO

ORIENTAÇÃO

AO CLIENTE

CONTINUIDADE NO

CONTROLE

DE DESPESAS








Atacarejo


na avaliação e

monitoramento das



55

GESTÃO

EFICIENTE DE

RISCOS

UM BANCO

INTEGRADO

ORIENTAÇÃO

AO CLIENTE

CONTINUIDADE NO

CONTROLE

DE DESPESAS








Atacarejo


na avaliação e

monitoramento das



66

GESTÃO

EFICIENTE DE

RISCOS

UM BANCO

INTEGRADO

ORIENTAÇÃO

AO CLIENTE

CONTINUIDADE NO

CONTROLE

DE DESPESAS








Atacarejo


na avaliação e

monitoramento das



7

Acesso aos mercados

externos e atração de

investimentos para o País

ÚNICO BANCO INTERNACIONAL COM ESCALA NO PAÍS


8



Desempenho - 1T16



8

ÍNDICE

9

BRASIL CONTRIBUIU COM 18% PARA OS RESULTADOS DO GRUPO

RESULTADOS - GRUPO SANTANDER

RATINGS

LONGO

PRAZO

CURTO

PRAZOPERSPECTIVA

Fitch Ratings

Standard & Poor’s

Moody’s

A-

A-

A3

F2

A-2

P-2

Estável

Estável

Estável

23%

15%

13%6%3%

1%

4%

7%

18%

6%3% 1%

RESTO AMÉRICA

REINO UNIDO

SANTANDER CONSUMER FINANCE

CHILE

ESPANHA

ARGENTINA

MÉXICO

BRASIL

PORTUGAL

EUA

POLÔNIA

RESTO EUROPA

AMÉRICA DO SUL

RESULTADOS DIVERSIFICADOS ENTRE EUROPA E AMÉRICA

EUROPA

AMÉRICA DO NORTE

LUCRO LÍQUIDO

ATRIBUÍDO (EUR milhões)

12%

-5%

1.717 1.709 1.680

1.460

1.633

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

1010



Desempenho - 1T16



ÍNDICE

11

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (22/04/16).

CENÁRIO MACROECONÔMICO

PROCESSO DE AJUSTE DA ECONOMIA

PIB (crescimento real anual %)

0,1

-3,8 -3,9

0,3

2014 2015 2016 (e) 2017 (e)

INFLAÇÃO (IPCA%)

6,4

10,7

7,05,8

2014 2015 2016 (e) 2017 (e)

11,75

14,2513,25

12,00

2014 2015 2016 (e) 2017 (e)

TAXA DE JUROS – Selic (%) TAXA DE CÂMBIO (R$ / US$)

2,66

3,90 3,80 4,00

2014 2015 2016 (e) 2017 (e)

1212



Desempenho - 1T16



ÍNDICE

13

Disciplina no

controle de

despesas

DESTAQUES - RESULTADOS 1T16

EVOLUÇÃO 1T16 vs. 4T15

Inadimplência sob controle

e Cobertura estável

13

Estabilidade do

custo de crédito nos

últimos trimestres

Receitas totais

aceleram e crescem

Posição

confortável de

capital e

liquidez

Volumes refletem ambiente

econômico, porém base de

clientes aumenta

Lucro líquido alcança

R$ 1,7 bie cresce 3%

1414



Desempenho - 1T16



ÍNDICE

15

DESEMPENHO - 1T16

LUCRO CRESCE 3% E A BASE DE CLIENTES AUMENTA

LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)

4.832

1.633 1.675 1.708

1.607 1.660

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

3.157

Extraordinários 2T15

1,7%

3,3%

16

RESULTADO GERENCIAL

DESEMPENHO - 1T16

Margem financeira bruta

Comissões

Receitas totais

Provisões de crédito

Despesas gerais

Outras

Resultados antes de impostos

R$ milhões

Impostos e minoritários

Lucro líquido gerencial

1T16 1T15 12M 3M

7.599 7.140 6,4% 2,9%

3.090 2.828 9,3% -3,7%

10.690 9.968 7,2% 0,9%

(2.424) (2.112) 14,8% -12,2%

(4.410) (4.103) 7,5% -4,8%

(1.989) (1.653) 20,3% 23,7%

1.866 2.100 -11,1% 17,2%

(206) (467) -55,9% na

1.660 1.633 1,7% 3,3%

17

MARGEM FINANCEIRA CRESCE NO TRIMESTRE, BASEADA EM GESTÃO DE PASSIVO E ATIVIDADES COM O MERCADO

DESEMPENHO - 1T16

Crédito Outros

5.058 5.316 5.350 5.391 5.293

542 561 618 609 633

1.540 1.603 1.663 1.384 1.674

7.140 7.480 7.631 7.384 7.599

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

MARGEM FINANCEIRA BRUTA (R$ milhões)

6,4%

Depósito

12,2% 13,1% 14,0% 14,2% 14,2%

Taxa Selic (média)

8,3% 8,4% 8,3% 8,3% 8,4%

1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Crédito

Depósito

SPREAD CRÉDITO E DEPÓSITO (%)

2,9%

18

1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

VOLUMES REFLETEM CENÁRIO MACROECONÔMICO

DESEMPENHO - 1T16

324,3 321,2 331,9 330,9 312,0

CARTEIRA AMPLIADA (R$ bilhões)

Pessoa física

Financiamento ao consumo

Pequenas e médias empresas

Grandes empresas

Total

Outras operações¹

Carteira ampliada

R$ milhões-3,8%

-5,7%

85.593 79.819 7,2% 0,9% 34%

32.708 36.178 -9,6% -3,6% 13%

33.837 35.831 -5,6% -4,4% 14%

96.133 106.316 -9,6% -10,0% 39%

248.271 258.144 -3,8% -4,9% 100%

63.747 66.175 -3,7% -8,9%

312.018 324.319 -3,8% -5,7%

mar-16 mar-15 3MPart. carteira

em mar/1612M

Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16

19

1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2. Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).

DESEMPENHO - 1T16

CAPTAÇÃO TOTAL (R$ bilhões)

CAPTAÇÕES MELHORAM O ÍNDICE CRÉDITO / DEPÓSITOS

Vista + poupança

Prazo + debêntures¹

Letras financeiras²

Captação de clientes - balanço

Outros

Fundos

R$ milhões

Captação Total - balanço

Captação total + Fundos

mar-16 mar-15 12M 3M

49.455 52.824 -6,4% -4,3%

171.534 163.739 4,8% -3,0%

62.152 44.159 40,7% 4,5%

283.141 260.722 8,6% -1,7%

16.477 41.139 -59,9% -44,1%

299.618 301.861 -0,7% -5,6%

213.191 167.406 27,3% 7,4%

512.809 469.267 9,3% -0,6%

469,3 493,8 512,3 515,9 512,8

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

-0,6%

9,3%

20

2.828 2.910 2.919 3.210 3.090

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

COMISSÕES ACELERAM O RITMO DE CRESCIMENTOSAZONALIDADE IMPACTA O TRIMESTRE

DESEMPENHO - 1T16

COMISSÕES (R$ milhões)

-3,7%

Adm. de fundos

Conta corrente

Operações de crédito

Seguros

Cartões

Cobranças e Arrecadações

Corretagem, custódia e

colocação de títulos

R$ milhões

Outras

Total

9,3%

*

*

*

* Segunda variação em doze meses exclui o efeito da venda da custódia. No trimestre, exclui efeito sazonal de seguros

+5,4%

1T16 1T15 12M 3M

248 260 -4,5% 0,6%

579 466 24,3% 4,1%

338 328 3,1% -6,5%

485 472 2,8% -17,4%

904 838 7,9% -4,6%

279 233 19,7% 1,0%

143 140 2,6% 8,1%

114 92 23,4% 11,1%

3.090 2.828 9,3% -3,7%

+12,7%

+1,2%+10,2%

21

PF Total PJ

2,5% 2,6%2,4%

4,0%

3,0%

6,8% 6,8% 6,7%6,3%

7,0%

4,3% 4,5%4,3%

5,0% 4,8%


2,0%2,3% 2,2% 2,1% 2,1%

4,3% 4,4%4,6% 4,7% 4,7%

3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3%


180,8%

199,4% 200,1%

Mar.15 Dez.15 Mar.16

QUALIDADE DE CRÉDITO E COBERTURA EM NÍVEIS CONFORTÁVEIS

DESEMPENHO - 1T16

INADIMPLÊNCIA (15 a 90 dias) INADIMPLÊNCIA (acima 90 dias) COBERTURA (acima 90 dias)

22

Rec. recuperação de

crédito

Despesa de PDD Custo de crédito

2,9% 3,1% 3,3% 3,6% 3,3%

2.568 2.967 2.975 3.497 3.028

(457) (628) (527) (735) (604)

2.112 2.338 2.448

2.762 2.424

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

ESTABILIDADE NO CUSTO DE

CRÉDITO

DESEMPENHO - 1T16

-12,2%

PROVISÕES DE CRÉDITO (R$ milhões) e CUSTO DE CRÉDITO (%)

22

14,8%

23

3.571 3.733 3.891 4.237 3.989

533 567 397 395

421 4.103

4.300 4.288 4.632

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Despesas gerais Amortização e depreciação

CONTINUIDADE DA DISCIPLINA E CONTROLE DE DESPESAS

DESEMPENHO - 1T16

DESPESAS (R$ milhões)

Despesas gerais

Depreciação e amortização

Total

R$ milhões

-4,8%

4.410

1T16 1T15 12M 3M

3.989 3.571 11,7% -5,9%

421 533 -21,0% 6,5%

4.410 4.103 7,5% -4,8%

7,5%

24

68,9% 69,3%70,1%

1T15 4T15 1T16

49,8%

51,4%50,8%

1T15 4T15 1T16

12,8% 12,4% 12,6%

1T15 4T15 1T16

1,1%0,9% 1,0%

1T15 4T15 1T16

DESEMPENHO - 1T16

EFICIÊNCIA (%) RECORRÊNCIA (%)

ROAA (%) ROAE (%)

INDICADORESMELHORAM NO TRIMESTRE

25

99,0%90,6% 87,7%


Nível llNível l

1Carteira de crédito total sobre captação de clientes.

SOLIDEZ DE BALANÇO

DESEMPENHO - 1T16

LOAN TO DEPOSIT¹ (%) ÍNDICE DE BASILEIA (%)

14,5% 14,3% 15,1%

1,5% 1,4%1,3%

16,0% 15,7% 16,4%


26

Gestão

Modelo e Atividade

Comercial

Investimentos

Resultados

Modelo de gestão de risco preventivo e eficaz

Disciplina de custos

Níveis confortáveis de liquidez e capital

Avanço acelerado da agenda digital

Melhora da experiência do cliente

Maior plataforma de câmbio do País

Aquisição total da ContaSuper

Criação da marca Olé Consignado

Aquisição do Busca Carros pela Webmotors

Lucro cresce pela 8ª vez em 9 trimestres

Aumento da vinculação e da base de clientes

Melhora na rentabilidade e nos indicadores de performance

CONCLUSÕES - 1T16

27

Somos um banco bem posicionado para

crescer com rentabilidade

CONCLUSÕES - 1T16

2828

TEATRO SANTANDER

SANTANDER CULTURAL

3030

Anexos

31

RESULTADOS

DRE GERENCIAL

Resultado provisão para créditos de liquidação duvidosa

Comissões

Despesas de pessoal + PLR

Resultados de Participações em Coligadas e Controladas

Resultado Não Operacional


Imposto de renda e contribuição social

R$ milhões

Participação dos acionistas minoritários

Lucro líquido do período


Margem financeira líquida

Despesas gerais

Outras despesas administrativas

Outras Receitas / Despesas

Despesas Tributárias

1T15 1T16 abs 12M % 12M

7.140 7.599 459 6,4%

(2.112) (2.424) (313) 14,8%

5.028 5.175 147 2,9%

2.828 3.090 263 9,3%

(4.103) (4.410) (307) 7,5%

(1.861) (2.132) (271) 14,5%

(2.242) (2.278) (36) 1,6%

(929) (817) 112 -12,1%

1 0 (0) -52,5%

(802) (1.197) (395) 49,2%

78 25 (53) -67,6%

2.100 1.866 (234) -11,1%

(408) (204) 204 -50,0%

(60) (2) 57 -96,5%

1.633 1.660 27 1,7%

32

RESULTADOS TRIMESTRAIS


DRE GERENCIAL

Resultado provisão para créditos de liquidação duvidosa

Comissões

Despesas de pessoal + PLR

Resultados de Participações em Coligadas e Controladas

Resultado Não Operacional


Imposto de renda e contribuição social

R$ milhões


Lucro líquido do período

Margem financeira líquida

Despesas gerais

Outras despesas administrativas

Outras Receitas / Despesas

Despesas Tributárias

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

7.140 7.480 7.631 7.384 7.599

(2.112) (2.338) (2.448) (2.762) (2.424)

5.028 5.142 5.183 4.622 5.175

2.828 2.910 2.919 3.210 3.090

(4.103) (4.300) (4.288) (4.632) (4.410)

(1.861) (1.962) (2.054) (2.202) (2.132)

(2.242) (2.337) (2.234) (2.430) (2.278)

(929) (889) (770) (784) (817)

1 0 0 0 0

(802) (925) (844) (802) (1.197)

78 39 21 (21) 25

2.100 1.977 2.222 1.593 1.866

(408) (293) (431) 55 (204)

(60) (9) (82) (40) (2)

1.633 1.675 1.708 1.607 1.660

33

BALANÇO – ATIVOS TOTAIS

Disponibilidades

TVM e instrumentos financeiros derivativos

Carteira de crédito

Outros valores e bens

Investimentos temporários

Imobilizado de uso

Intangível

Ágio

Outros

Ativo circulante e realizável a longo prazo

Aplicações interfinanceiras de liquidez

Relações interfinanceiras

Provisão para liquidação duvidosa

Permanente

Outros créditos

Total do Ativo

Total do Ativo (excluindo o ágio)

R$ milhões mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16

596.216 591.269 689.054 663.809 655.329

4.964 5.525 6.928 6.864 5.463

48.736 56.850 59.264 55.810 51.481

131.493 145.900 154.262 142.892 151.377

34.291 34.689 52.224 55.303 57.101

244.162 239.445 246.648 244.460 232.145

(14.078) (15.080) (15.605) (16.832) (16.396)

130.277 106.410 167.419 155.993 154.830

2.292 2.449 2.310 2.486 2.932

16.075 14.021 13.353 13.645 13.420

38 38 38 68 164

6.783 6.707 6.733 6.986 6.915

9.253 7.276 6.581 6.591 6.341

27.531 27.527 27.527 27.490 27.490

(18.278) (20.251) (20.946) (20.899) (21.149)

612.291 605.290 702.407 677.454 668.750

606.273 597.066 697.782 673.308 665.125

34

Depósitos à vista

Depósitos a prazo

Recursos de aceites e emissão de títulos

Obrigações por empréstimos

Instrumentos financeiros derivativos

Outras obrigações

Resultados de exercícios futuros


Patrimônio líquido

Passivo circulante e exigível a longo prazo

Depósitos interfinanceiros

Captações no mercado aberto

Relações interfinanceiras

Obrigações por repasses do país – instituições oficiais

Relações interdependências

Total do Passivo

Patrimônio líquido (excluindo o ágio)

BALANÇO – PASSIVOS TOTAIS

Depósitos

Depósitos de poupança

R$ milhões mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16

553.030 541.233 642.458 620.293 608.360

140.580 143.787 145.585 141.886 136.947

15.255 14.842 18.521 15.698 14.491

37.569 36.595 35.540 35.985 34.964

3.748 3.008 3.402 3.675 2.444

84.008 89.342 88.121 86.528 85.048

117.102 126.218 138.758 134.960 148.702

83.722 90.496 99.202 99.848 96.863

1.284 1.573 1.626 14 1.276

2.025 2.229 2.617 3.818 2.397

29.274 29.567 39.384 36.762 32.127

15.987 15.737 14.767 16.263 16.082

15.247 12.676 29.870 22.883 14.297

147.808 118.948 170.650 163.859 159.669

408 419 396 385 409

1.449 1.906 1.951 1.956 1.928

57.403 61.732 57.602 54.819 58.053

612.291 605.290 702.407 677.454 668.750

51.385 53.508 52.976 50.673 54.428

35

BALANÇO – CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTO

Cartão de crédito

Crédito imobiliário

Financiamento ao consumo

Leasing / Veículos

Crédito imobiliário

Comércio exterior

Repasses

Crédito rural

Pessoa física

Leasing / Veículos (*)

Consignado

Crédito rural

Pessoa jurídica

Crédito pessoal / outros

Capital de giro / outros

Total

R$ milhões mar-16 mar-15 Var. 12M dez-15 Var. 3M

85.593 79.819 7,2% 84.805 0,9%

2.280 3.132 -27,2% 2.481 -8,1%

18.187 17.170 5,9% 19.134 -4,9%

15.537 12.757 21,8% 14.656 6,0%

26.527 22.756 16,6% 25.932 2,3%

3.593 3.639 -1,3% 3.453 4,0%

19.469 20.364 -4,4% 19.149 1,7%

32.708 36.178 -9,6% 33.931 -3,6%

129.969 142.147 -8,6% 142.252 -8,6%

2.833 3.137 -9,7% 2.926 -3,2%

10.605 10.332 2,6% 10.718 -1,1%

18.917 23.401 -19,2% 20.570 -8,0%

16.615 12.901 28,8% 13.745 20,9%

2.761 2.714 1,7% 2.611 5,7%

78.239 89.663 -12,7% 91.682 -14,7%

248.271 258.144 -3,8% 260.988 -4,9%

(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 29.543 MM em mar/16, R$ 33.097 MM em mar/15 e R$ 30.315 MM em dez/15.

36

Santander Adquirência

Total

Débito

Crédito

1T15

Faturamento (R$ milhões)

Transações (milhões)





1T16 1T15 vs.

1T16

11.826

81,4

14.654

114,5

24%

41%

6.580

96,8

8.139

122,0

24%

26%

18.406

178,2

22.793

236,5

24%

33%

AUMENTAMOS EM 24%O FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

SANTANDER ADQUIRÊNCIA

37

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