Política de Comércio Exterior, Industrial e de Inovação do Rio Grande do Sul e de Inovação do Rio Grande do Sul

XIX Congresso Brasileiro de Custos

Bento Gonçalves, Novembro de 2012

Destaques da Indústria Gaúcha

• Segunda maior federação de indústrias do Brasil, com 45.000 empresas industriais associadas

• Segundo parque mais diversificado do Brasil

• Primeiro polo da indústria de equipamentos de transporte, equipamentos de transporte, equipamentos agrícolas, automação industrial, couro e calçados

• Segundo polo metalmecânico, indústria de máquinas, eletroeletrônica, petroquímica, plásticos e borracha, móveis, biodiesel e bebidas

• Tercerio polo de geração de energia eólica• Quarto polo na produção de alimentos e

automotivo

Geografia da Indústria Gaúcha

AGRONEGÓCIO

METAL MECÂNICAMÁQUINAS

ELETRÔNICA ESOFTWARE

AUTOMOTIVO

OFFSHORE

SOFTWARE

EÓLICA

PETROQUÍMICA

Parques Tecnológicos

• Em operação– PUC (67 empresas)

– UNISINOS (70 empresas)

– FEEVALE (21 empresas)

• 10 em implementação• 10 em implementação

• 23 incubadoras de base tecnológica

• RS Tecnópole – R$ 12 milhões para infraestrutura dos parques

Setores de Maior Destaque em 2011

• Alimentos Premium• Offshore• Energia Eólica• Semicondutores• Automotivo• Automotivo• Calçadista• Celulose• Petroquímica• Saúde Avançada• Criatividade

Energia Eólica

• Estabelecido

– 9 parques: 282 MW

• Projeção para 2014

– 44 parques: 1,056 MW

• Investmentos 2011-2014:• Investmentos 2011-2014:

– Brasil: US$ 10.5 bi

– RS: US$ 2.32 bi

• Potencial

– Brasil: 143.5 GW

– RS: 15.9 GW

Indústria Oceânica Descentralizada

Matérias PrimasMetalmecânico

Eletrico e Eletronicos, Automação, Serviços

Especializados e Ensino Técnico

Canteiros Offshore Equipamentos

Pesados Estrturas Metálicas

Estaleiros e Principais

Fornecedores

Polo Offshore do Jacuí

• Municípios– Charqueadas

– Triunfo

– São Jerônimo

• Empreendimentos• Empreendimentos– IESA

– UTC

– Engecampo

– Indústria de equipamento de grande porte

Sistema de Desenvolvimento RS

Governador

SDPI SEFAZ

CDES

SDPI

AGDI Badesul BRDE Banrisul

SEFAZ

• Programas Setoriais• Agendas Setoriais• Promoção Internacional

• Sala do Investidor• FINEP• Atendimento

Eixos do Sistema de Desenvolvimento

EmpresasIndústria

• Redes de cooperação• APL• Cooperativas

Atendimento• Financiamento• Promoção• Extensão Produtiva

Cooperação

Política Industrial do RS: Sistematização e Organização

Institucional

EIXO I – POLÍTICA SETORIAL

• Programas Setoriais

• Programa de ações internacionais

EIXO II – POLÍTICA DA ECONOMIA DA COOPERAÇÃO

• Programa Estadual de Fortalecimento das Cadeias

EIXO IV – INSTRUMENTOS TRANSVERSAIS

• FUNDOPEM/RS

• Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (PROEDI)

• Programa de Apoio a Iniciativas Municipais

• Programa Pró-Inovação / SCIT

• Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos (PGTec) / SCIT

• Programa Estadual de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais (Programa de APLs)

• Programa de Redes de Cooperação (PRC) / SESAMPE

• Programa de Apoio aos Polos Tecnológicos / SCIT

• Apoio ao Sistema Cooperativista: Programa Gaúcho do Cooperativismo Rural / SDR

EIXO III – POLÍTICA DA FIRMA

• Sala do Investidor

• Programa de Apoio à Captação de Recursos para Empresas Inovadoras

• Programa Extensão Produtiva e Inovação

Tecnológicos (PGTec) / SCIT

• INVESTE/RS / SEFAZ

• Sistema Financeiro do RS: Banrisul, Badesul e BRDE

EIXO V – INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO

• Informação e Planejamento da Infraestrutura para o Desenvolvimento

• Logística / SEINFRA

• Energia / SEINFRA

• Comunicação

• Irrigação / SEAPA 11

12

Classificação dos critérios

Soci

al

Des

env.

Trib

.

Critérios para priorização

1Efeito Renda - Poder de Consumo (Número de empregos *

salário médio)

2 Faturamento-RS

3 Arrecadação com ICMs

4 Crédito de ICMs para outras UFs4 Crédito de ICMs para outras UFs

5 Nível de investimentos

6 Alinhamento com Plano de Governo RS

7Alinhamento com Política de Desenvolvimento Produtivo -

Governo Federal

8 Agregação de valor nas indústrias existentes no RS

9Potencial de desconcentração e alocação em regiões

deprimidas

10 Posicionamento competitivo RS

11 Portadora de futuro ou Alta tecnologia

12Nível de adensamento econômico (grau de dependência de

OUFs e EXT)

Setores Estratégicos

Prioritários

� Indústria Oceânica e Polo Naval

NOVA ECONOMIA PARA O RS

Prioritários

� Agroindústria

ECONOMIA TRADICIONAL DO RS

� Automotivoe implementos Rodoviários

• Carne Bovina • Carne Suína

• Vitivinicultura

• Grãos - Arroz

• Leite e Derivados• Grãos – Soja e Milho

• Avicultura

Preferenciais

� Reciclagem e Despoluição

� Energia Eólica

Especiais

� Biocombustíveis (Etanol e Biodiesel)

� Semicondutores

� Saúde Avançada e Medicamentos

� Indústria da Criatividade

Preferenciais

� Máquinas e Implementos Agrícolas

� Madeira, Celulose e Móveis

Especiais

� Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás

� Petroquímica, Produtos de Borracha e Material Plástico

� Software

� Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações

� Calçados e Artefatos

Automotivoe implementos Rodoviários

1. Processo para acesso à incentivos2. Incentivos tributários para MPs e

componentes

3. Incentivos tributários para produtos4. Incentivos para investimentos 5. Incentivos para P&D&I

Fatores de Competitividade

6. Educação e Treinamento

7. Atividades de P&D&I8. Recursos Naturais9. Infraestrutura 14.Demanda local

Sistema de incentivos e fomento a investimentos, produtividade e inovação

9. Infraestrutura (energia, logística e comunicação)

10.Bens de capital11.Financiamento RS12.Financiamento

federal13.Processos para

licenciamento ambiental

14.Demanda local15.Canais de

distribuição para fora do RS

16.Poder de compra do Estado

17.Fornecedores locais de MPs e componentes

18.Fornecedores de serviços relacionados

19. APL’s competitivos 20. Parques tecnológicos21. Áreas e distritos industrias estaduais 22. Áreas e distritos industriais municipais

Fatores de Produção

Promoção comercial e inserção

internacional

Indústrias correlatas e de apoio

Contexto para desenvolvimento e prosperidade

Ações da Política SetorialSA

LA D

E G

ESTÃ

O Ação transversal 1Ação transversal 1

Setor 1

Total de 267 ações Todos os setores: 51

Agroindústrias: 13

16

SALA

DE

GES

TÃO

Setor 1

Setor 2

Setor n

Setor 3

Setor 4

Ação transversal 2Ação transversal 2

Ação transversal 3Ação transversal 3

Ação transversal 4Ação transversal 4

Ação transversal nAção transversal n

Setor 2

Setor n

Ações setoriais 2Ações setoriais 2

Específicas: 203

Transversais

Abrangência das Ações nos Setores

Máquinas e Implementos Agrícolas

Automo vo e Imprelmentos Rodoviários

Agroindústria - Vi vinicultura

Agroindústria - Leite e Derivados

Agroindústria - Grãos - Soja e Milho

Agroindústria - Grãos - Arroz

Agroindústria - Carne Suína

Agroindústria - Carne Bovina

Agroindústria - Avicultura

51

51

51

51

51

51

51

51

51

13

13

13

13

13

13

13

8

9

8

9

6

19

10

7

10

170 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Indústria da Cria vidade

Saúde Avançada e Medicamentos

Semicondutores

Biocombus veis (Etanol e Biodiesel)

Energia Eólica

Reciclagem e Despoluição

Indústria Oceânica e Polo Naval

Calçados e Artefatos

Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações

So ware

Indústria Petroquímica, Produtos de Borracha e

Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás

Madeira, Celulose e Móveis

Máquinas e Implementos Agrícolas

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

10

10

5

11

7

11

10

9

8

5

8

8

15

8

Ações Transversais

Ações Agro

Ações Específicas

Status das Ações

A iniciar: 104

Em andamento: 163

18

163

Distribuição de Ações por Tipo de Setor

Nova Economia: 38%

Setores

19

Setores Tradicionais:

64%

Distribuição Das Ações

Sistema de incentivos e fomento a

investimentos, produtividade e inovação

19,0 %

Fatores de Produção

Promoção comercial e inserção

internacional

Indústrias correlatas e de apoio

Total das Ações38,3 %

19,3 %

23,3 %

Ações Para o Setor de Eletroeletrônica, Automação e

Telecomunicações

Fator relacionado Desafio Ação / Programa

APL's Competitivos

Implementar ações de fortalecimento do APL Eletroeletrônica e Automação

Apoio ao APL Eletroeletrônica e Automação com relação a sua estrutura de governança, e

elaboração de Plano de Desenvolvimento

Demanda local / Canais de Promover o acesso das empresas gaúchas aos

Apoar a participação de empresas gaúchas nas

21

Canais de Distribuição para

fora do RS

Promover o acesso das empresas gaúchas aos mercados nacionais e internacionais

Apoar a participação de empresas gaúchas nas Feiras Isa Automation (São Paulo, Brasil) e

Eletron Rio (Rio de Janeiro, Brasil)

Demanda local e Canais de

distribuição para fora do RS

Promover a geração de negócios entre as empresas do setor

Promover eventos de fomento à realização de negócios e parcerias empresariais visando a

geração de negócios e o adensamento da cadeia produtiva

Fornecedores de serviços

relacionadosMelhorar o processo de certificação no RS

Promover a ampliação da disponibilidade de serviços de certificação para interferência

eletro-magnética

Ações Para o Setor de Eletroeletrônica, Automação e

Telecomunicações

Fator relacionado Desafio Ação / Programa

Fornecedores locais de

matérias-primas, componentes e

insumos

Mapear e aproximar cooperativas e empresasque realizem tratamento de resíduos sólidos e

a reciclagem de materiais eletroeletrônicos

Promover a aproximação entre os setores eletroeletrônica e reciclagem e despoluição através de seminários, novas tecologias em

feiras e articulação

Incentivos Diferimento do ICMS na importação de

22

Incentivos tributários para

matérias-primas e componentes

Melhorar as condições tributárias dos setores estratégicos da economia gaúcha

Diferimento do ICMS na importação de insumos adquiridos preponderantemente de

outras unidades da Federação e sem similar no Estado.

Incentivos tributários para

matérias-primas e componentes /

Incentivos tributários para

produtos

Melhorar as condições tributárias dos setores estratégicos da economia gaúcha

Revisão da sistemática vigente para concessão de benefícios fiscais, passando a considerar a

diferenciação da natureza (insumo ou consumo final) dos produtos fabricados no Estado de tal

forma que permita a potencialização dos incentivos.

Sistema Financeiro

Gaúcho

Estabelecer mecanismos de flexibilização das garantias para financiamentos

Utilizar o BNDES/FGI e outros mecanismos paraflexibilizar as garantias exigidas para

financiamentos

• Coordenação da relação dos investidores com o governo (para temas tributários, ambientais, de infra-estrutura, etc.)

• Articulação com municípios, associações empresariais e associações empresariais e governo federal

• Promover uma permanente interação entre atores-chave do processo de desenvolvimento, agilizando o processo de investimento

Investimentos Anunciados (2011)

Setor Projetos Valor Estimado (R$ milhões)

Celulose 1 4.200

Automotivo 8 2.973

Ind. Oceânica 7 2.784

Petróleo e Gás 2 1.690

Petroquímica 3 754Petroquímica 3 754Máquinas e Implementos Agrícolas

3 668

Agroindústria 11 535

Semicondutores 1 370Máquinas e Equipamentos

3 248

Equipamento Elétrico 5 192

Outros 16 467

Total 60 14.881

Agentes Municipais de Desenvolvimento

• Secretarias de Desenvolvimento

• Agências Municipais• Associações • Sala do Investidor• Sala do Investidor• Seminário em 12 de julho

de 2011– 124 participantes– Plaza São Rafael, Porto

Alegre– 3 encontros regionais– 1 seminário de fechamento

Promoção Comercial

26

Visibilidade e Investimentos

Café Com Energia

• ONIP, Rio de Janeiro, 27/04/2011

• 200 participantes

• RS destaque como • RS destaque como nova fronteira da indústria offshore no Brasil

• Reunião com ABENAVI

Missão Coréia do Sul

• 26 de Maio a 4 de Junho de 2011

• 67 integrantes– Governo do Estado– Prefeituras– Empresas– Empresas– Universidades– Embaixada do Brasil– Banco do Brasil - Seul

• Visitas a grandes estaleiros

• MOU entre FIERGS e KOMEA

BEP 2011 - Houston

• 29 de Agosto de 2011

• Evento anual da Câmara de Comércio Brazil –Texas Texas

• 200 participantes

• Petrobras America

• Embaixada Brasileira

• Governo Federal (ANP, MCT, MME, IBAMA)

Seminário Hamburgo 2011

• 7 de Novembro de 2011

• Organizado por AGDI, FIERGS, AHK-POA, ABENAV e PETROBRAS

• Parceiros: VDMA, • Parceiros: VDMA, Maritime Cluster ofNorth Germany

• Abertura pelo Vice-Governador Beto Grill

• 100 participantes

• Missão para o RS em 2012

• Brasil país parceiro 2012• Participação do

Governador Tarso Genro• 350.000 visitantes• 4.200 expositores• 50 empresas do Rio • 50 empresas do Rio

Grande do Sul, 16 com apoio do Governo

• Estande AGDI• 3 parques tecnológicos

apoiados• Seminário de negócios e

investimentos no Rio Grande do Sul

• Rio Grande - RS

• Mais de 200 expositores

• 20 mil visitantes• 20 mil visitantes

• Rodadas de negócios

• Conferências e workshops internacionais

• Participação do Ministro da Agricultura, Vice-Governador e Secretário da SDPI

• 185.000 visitantes• 468 expositores • 468 expositores • Faturamento R$ 1,106

bilhão • Inovação com Pavilhão

Internacional• Presença 71 países• Estande AGDI• Prospecção do SDRS

Feiras e Congressos Gaúchos 2012

Março, 5 – 9 Expodireto – Não-Me-Toque

Março, 20-23 FIMEC - Couros, Químicos, Máquinas – Novo Hamburgo

Março, 20-23 Feira do Polo Naval RS – Rio GrandeMarço, 20-23 Feira do Polo Naval RS – Rio Grande

Março, 25-29 FIMMA, Máquinas e Acessórios (Móveis) – Bento Gonçalves

Maio, 15 - 17 BITS (Business IT South America) – Porto Alegre

Abril/Maio, 27 a 6 Fenasoja – Santa Rosa

Ago/Set , 28 - 02 Expointer – Esteio

Outubro, 2 - 5 Mercopar Industrial – Caxias do Sul

Novembro Congresso de Inovação – FIERGS – Porto Alegre

Feiras e Congressos Internacionais 2012

Março, 6 – 10 CeBIT (ICT) – Hannover, Alemanha

Março, 16 – 19 EWEA (Eólica) – Copenhagen, Dinamarca

Abril, 17 – 20 FHA – (Alimentos e Vinhos) – Singapura

Abril, 23 – 27 Hannover Messe (Indústria) – AlemanhaAbril, 23 – 27 Hannover Messe (Indústria) – Alemanha

Abril/Maio, 30 - 3 OTC (Offshore) – Houston, EUA

Junho, 18 – 21 Bio International Convention (Biomedicina) – Boston, EUA

Julho, 17 – 20 FILDA (Multisetorial) – Luanda, Angola

Agosto, 28 – 31 ONS (Offshore) – Stavanger, Noruega

Setembro, 18 – 22 Husum Wind Energy (Eólica) – Husum, Alemanha

Outubro, 21 – 25 SIAL (Alimentos) – Paris, França

Novembro, 14 -17 Medica (Medicina) – Dusseldorf, Alemanha

Conclusões

• Crescente importância da sustentabilidade, educação e qualidade de vida

• Fortalecimento da indústria tradicional e dos arranjos produtivos locais

Foco em novas economias: indústria • Foco em novas economias: indústria oceânica, semicondutores, medicina avançada, energias renováveis, outros

• Visibilidade e atração de investimentos

• Desafio em educação e desenvolvimento profissional

Obrigado!