Plan Estratégico de Mercadeo para AIMS - Uniandes
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Plan Estratégico de Mercadeo para AIMS International Colombia Daniela González Acosta Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial Bogotá D.C. 2013
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Plan Estratégico de Mercadeo para AIMS International Colombia
Daniela González Acosta
Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial Bogotá D.C.
2013
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Plan Estratégico de Mercadeo para AIMS International Colombia
Daniela González Acosta
Proyecto de Grado para optar al título de Ingeniero Industrial
Asesor Gonzalo Torres Cadena
Ingeniero Industrial, MSIE
Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial Bogotá D.C.
2013
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A mi familia por su apoyo incondicional a lo largo de este proceso. Con gratitud a las personas que contribuyeron con la investigación. Sin su ayuda no habría sido posible el éxito de este proyecto.
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Tabla de Contenido
Índice de Tablas ............................................................................................................................... 5
Índice de Figuras ............................................................................................................................. 5
Índice de Anexos ............................................................................................................................. 5
Glosario ........................................................................................................................................... 6
Introducción .................................................................................................................................... 6
1. Descripción del Problema ......................................................................................................... 7 1.1. Formulación del Problema .............................................................................................................. 7 1.2. Objetivos ........................................................................................................................................ 7
1.2.1. Objetivo General ............................................................................................................................. 7 1.2.2. Objetivos Específicos ...................................................................................................................... 7
2. Metodología ............................................................................................................................ 8
3. Análisis Externo ....................................................................................................................... 9 3.1. Análisis del Ambiente ..................................................................................................................... 9
3.1.1. Dimensión Tecnológica ................................................................................................................... 9 3.1.2. Dimensión Política ........................................................................................................................ 10 3.1.3. Dimensión Económica .................................................................................................................. 10 3.1.4. Dimensión Cultural ....................................................................................................................... 11 3.1.5. Dimensión Demográfica ............................................................................................................... 12
3.2. Análisis de la Industria .................................................................................................................. 12 3.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores ............................................................................ 12 3.2.2. Poder de negociación de los proveedores .................................................................................... 13 3.2.3. Poder de negociación de los compradores ................................................................................... 13 3.2.4. Amenaza de productos sustitutos ................................................................................................ 13 3.2.5. Rivalidad entre competidores ...................................................................................................... 13
3.3. Análisis del Consumidor ............................................................................................................... 14 3.3.1. Problema de Investigación ........................................................................................................... 14 3.3.2. Diseño de la Investigación ............................................................................................................ 15 3.3.3. Método de Recolección de Datos ................................................................................................. 15 3.3.4. Procedimientos de Muestreo ....................................................................................................... 16 3.3.5. Análisis e Interpretación de la Información .................................................................................. 19 3.3.6. Segmentación ............................................................................................................................... 22
3.4. Análisis de la Competencia ........................................................................................................... 26 3.4.1. Competidores Actuales ................................................................................................................. 27 3.4.2. Competidores Potenciales ............................................................................................................ 28 3.4.3. Comprensión de los Competidores .............................................................................................. 28
4. Análisis Interno ...................................................................................................................... 30 4.1. Descripción del Servicio ................................................................................................................ 30 4.2. Desempeño Financiero y Operativo .............................................................................................. 31 4.3. Determinantes de Opciones Estratégicas ...................................................................................... 32
5. Identificación de Alternativas Estratégicas ............................................................................. 34 5.1. Plan Estratégico de Mercadeo ...................................................................................................... 35
6. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................... 35 6.1. Conclusiones ................................................................................................................................ 35 6.2. Recomendaciones ........................................................................................................................ 36
7. Bibliografía ............................................................................................................................ 36
Anexos .......................................................................................................................................... 38
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Índice de Tablas Tabla 1. Clasificación Variables por Tipo de Información Primaria ................................................... ...16
Tabla 2. Cantidad de Empresas a encuestar según su Actividad Económica ........................................ 18
Tabla 3. Tamaño Grupos de Segmentación .......................................................................................... 24
Tabla 4. Resultados Variables de Segmentación ................................................................................... 24
Tabla 5. Resultados Variables Discriminante ........................................................................................ 24
Índice de Figuras
Figura 1. Visión General de la Gestión del Mercadeo Estratégico (Aaker, 1998) .................................... 8
Figura 2. Proceso de Investigación de Mercados (Churchill Jr., 1991) .................................................. 14
Figura 3. Proceso de Extracción de una Muestra (Churchill Jr., 1991) .................................................. 16
Figura 4. Mercado Actual de los Headhunters ...................................................................................... 19
Figura 5. Nivel de Satisfacción de los consumidores ............................................................................. 20
Figura 6. Calificación Importancia de los Atributos del Servicio ........................................................... 20
Figura 7. Mercado Potencial de los Headhunters ................................................................................. 21
Figura 8. Servicios Sustitutos ................................................................................................................ 21
Figura 9. Dendograma de 5 Segmentos ................................................................................................ 23
Figura 10. Composición Grupo 2 ........................................................................................................... 25
Figura 11. Composición Grupo 3 ........................................................................................................... 26
Figura 12. Participación de Mercado por Grupos Estratégicos ............................................................. 28
Figura 13. Calificación Importancia de los Atributos del Servicio ......................................................... 30
Figura 14. Proceso de Búsqueda de Ejecutivos de AIMS (AIMS International Colombia, 2012) ........... 31
Figura 15. Penetración de AIMS en el mercado .................................................................................... 31
Figura 16. Calificación Atributos del Servicio ofrecido por AIMS .......................................................... 33
Figura 17. Servicio ofrecido por AIMS vs Servicio Promedio de la Industria ......................................... 34
Índice de Anexos
Anexo A ................................................................................................................................................. 38
Anexo B ................................................................................................................................................. 39
Anexo C ................................................................................................................................................. 42
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Glosario Headhunters o Cazatalentos: Empresas consultoras especializadas en la búsqueda, selección y evaluación de profesionales que cuentan con las características idóneas para ocupar cargos clave en compañías de distintos sectores.
Headhunting: Servicio de consultoría en donde se asesora al cliente sobre la mejor persona para ocupar una posición específica dentro de la compañía.
Introducción Durante las últimas décadas, el capital humano ha venido adquiriendo más importancia como elemento diferenciador y de alta competitividad entre las organizaciones. Al momento de buscar candidatos para puestos estratégicos clave, las empresas pueden llevar a cabo el proceso a nivel interno o pedir asesoría externa a compañías expertas en esta actividad. Estos expertos se encargan de encontrar a los candidatos apropiados para el perfil del cargo solicitado y reciben el nombre de Headhunters o Cazatalentos, ya que en gran parte de los casos, los perfiles requeridos son tan especializados que no se encuentran en el mercado de profesionales en búsqueda de empleo y por ende, deben “cazarlos” de las compañías en las que se encuentren laborando o inclusive de otros países.
En Colombia, cada vez crecen más las empresas Cazatalentos ya que la tendencia a confiar en éstas por parte de las compañías se encuentra en aumento. Así mismo, factores del entorno del país han motivado el incremento tanto de compañías usuarias del servicio de headhunting como de aquellas que lo proveen. Un ejemplo de estas últimas, es el caso de la firma AIMS International Colombia, que inicia sus operaciones en el 2008 como una consultora independiente cuyas actividades principales consisten en la búsqueda de ejecutivos y asesorías en Recursos Humanos. En el año 2011, la consultora se une a la red de trabajo de AIMS International bajo la modalidad de franquicia y adquiere su nombre actual.
Debido a la corta trayectoria de AIMS en el país y a la ausencia de información pública significativa sobre la industria y/o el mercado de los Headhunters en Colombia, las decisiones estratégicas que ha tomado la organización han sido fundamentadas en el criterio y experiencia de líderes como Juan Pablo Castillo, presidente de la firma. Sin embargo, es de gran interés para la compañía poder contar con información significativa sobre el mercado local de los Headhunters, ya que así podrá tener un mayor conocimiento sobre los clientes actuales y potenciales del servicio; tener un mejor panorama sobre su competencia y el estado de la industria de los Cazatalentos; y comprender el comportamiento de su entorno. Lo anterior, permitirá que haya un soporte teórico y estadístico válido para la toma de futuras decisiones y la implementación de planes estratégicos que permitan que la compañía continúe maximizando sus beneficios (Castillo, AIMS International Colombia, 2012).
El presente documento busca proponer un Plan Estratégico de Mercadeo para AIMS International Colombia, a partir de un análisis estratégico que combina estudios tanto a nivel externo como interno. Como punto de partida, se presenta una descripción del problema, la situación actual y los objetivos del trabajo. En seguida, se plantea y explica la metodología empleada durante el proyecto de investigación. Posteriormente, se describen cada uno de los análisis definidos en la metodología: Ambiente, Industria, Competencia, Consumidor e
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Interno. Luego, se definen posibles estrategias de mercadeo a partir de los resultados obtenidos en los análisis. Finalmente, se presentan algunas conclusiones del proyecto y recomendaciones que AIMS podría tener en cuenta para mejorar su rendimiento.
1. Descripción del Problema
1.1. Formulación del Problema
Específicamente, el problema radica en el conocimiento limitado que tiene la empresa sobre el mercado de los Headhunters como consecuencia de la ausencia de información pública en el tema. Por consiguiente, no se tienen estrategias claras que indiquen dónde enfocar sus esfuerzos o qué aspectos del servicio deberían revisar o mejorar.
De acuerdo con el presidente de AIMS, las decisiones que se han tomado con respecto a aspectos como: qué clientes buscar y cuáles atender, o qué estrategias implementar para aumentar sus beneficios; han sido soportadas por su experiencia laboral, intuición o por información transmitida “voz a voz” (Castillo, AIMS International Colombia, 2012). Sin embargo, contar con información relevante y estadísticamente significativa podría traer grandes ventajas para la organización, ya que se tendría una representación de la situación real del mercado, permitiendo tener una mejor visión y entendimiento sobre éste. De esta manera, se complementarían los aportes intuitivos con otros más racionales, con lo que se mejoraría la calidad y la cantidad de información requerida al momento de estudiar alguna decisión estratégica.
1.2. Objetivos
Los objetivos del proyecto son:
1.2.1. Objetivo General
Formular un Plan Estratégico de Mercadeo para la organización, proporcionando información real y significativa con el fin de soportar futuras decisiones y ampliar el conocimiento de los aspectos relacionados con el mercado de los Headhunters en Colombia por parte de AIMS.
1.2.2. Objetivos Específicos
• Analizar el ambiente del mercado de los Headhunters en Colombia. • Identificar y describir el comportamiento de la competencia de AIMS. • Analizar la industria de los Cazatalentos en el país. • Obtener información significativa sobre las variables que describen a los consumidores
del mercado. • Identificar y caracterizar los distintos segmentos del mercado de Headhunters en
Colombia. • Identificar las fortalezas y debilidades de la organización así como las posibles amenazas
y oportunidades que el ambiente externo le genere. • Establecer las ventajas y desventajas competitivas que tiene la empresa con respecto a
sus competidores. • Determinar los segmentos de mercado en los que debería enfocarse la empresa con base
en las necesidades y motivaciones de los clientes, y las capacidades de la compañía.
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• Plantear un plan estratégico de mercadeo para AIMS International Colombia que le permita tener un mejor posicionamiento en el mercado y maximizar sus utilidades.
2. Metodología
Para poder cumplir con los objetivos definidos en la sección anterior, se siguió el modelo de Análisis Estratégico propuesto por David Aaker en su libro “Strategic Market Management”, que comprende los siguientes aspectos:
Figura 1. Visión General de la Gestión del Mercadeo Estratégico (Aaker, 1998)
Análisis Estratégico
Oportunidades, amenazas, tendencias, e incertidumbres estratégicas
Fortalezas estratégicas, debilidades, problemas, restricciones, e incertidumbres
Identificación y Selección de Estrategias
• Identificar alternativas estratégicas -‐ Inversión estratégica -‐ Estrategias de áreas funcionales -‐ Ventaja competitiva sostenible
• Seleccionar la estrategia • Implementar el plan operativo • Revisar estrategias
Análisis Externo
• Análisis del Consumidor: Segmentos, motivaciones, necesidades insatisfechas.
• Análisis de la Competencia: Identidad, grupos estratégicos, rendimiento, imagen, objetivos, estrategias, cultura, estructura de costos, fortalezas, debilidades.
• Análisis de la Industria: Tamaño, crecimiento proyectado, rentabilidad, barreras de entrada, estructura de costos, sistemas de distribución, factores clave de éxito.
• Análisis del Ambiente: Tecnológico, gubernamental (político), económico, cultural, demográfico, escenarios.
Análisis Interno
• Análisis de Desempeño: Rentabilidad, ventas, valor de los accionistas, satisfacción del cliente, calidad del producto, asociaciones de marca, costo relativo, nuevos productos, capacidades de los empleados, análisis del portafolio de productos.
• Determinantes de las Opciones Estratégicas: Estrategias pasadas y actuales, problemas estratégicos, capacidades organizacionales y restricciones, recursos financieros y restricciones fortalezas y debilidades.
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A medida que se presente cada uno de los análisis propuestos se hará una descripción de su utilidad y estructura, seguida de su implementación para el caso de estudio.
Finalmente, se realizaran unas conclusiones y recomendaciones producto del Análisis Estratégico efectuado.
3. Análisis Externo
3.1. Análisis del Ambiente
Es importante tener conocimiento sobre las tendencias y eventos que involucra el ambiente del mercado ya que éstos tienen el potencial para afectar la estrategia de la compañía bien sea directa o indirectamente. (Aaker, 1998)
Por este motivo, el análisis del ambiente externo del mercado de los Headhunters será realizado de acuerdo con las siguientes dimensiones: Tecnológica, Política, Económica, Cultural y Demográfica.
3.1.1. Dimensión Tecnológica
Actualmente, una de las grandes tendencias en el mundo de las telecomunicaciones es el uso de las redes sociales. Cada día, la cantidad de usuarios que hacen parte de estos grupos es mayor. Particularmente, la red social LinkedIn alcanzó a comienzos del 2013 un total de 200 millones de usuarios y Colombia fue uno de los países de mayor crecimiento en la red junto con Turquía e Indonesia (Langlois, 2013). Este crecimiento puede ser de gran interés para las compañías de Headhunters ya que el paso inicial dentro del proceso de selección de candidatos consiste en tener una amplia base de datos, y las redes sociales son herramientas que permiten contactar profesionales exitosos en cualquier parte del mundo de manera rápida y sencilla, logrando optimizar costos y tiempos. De igual forma, otro de los usos que se le da a las redes sociales es el de publicar una situación problemática dentro de éstas, con el fin de identificar personas interesadas en el tema que serían candidatos potenciales. De acuerdo con sus respuestas, estas personas podrían incluirse dentro de un primer filtro de posibles aspirantes al cargo solicitado, con lo que se asegura el contacto con personas talentosas (Revista Dinero, 2012).
Las redes sociales también sirven para descubrir datos particulares sobre los aspirantes, como la gente con la que se relacionan y poder recurrir a éstos como fuentes de referencia (López, 2012).
Otra herramienta tecnológica bastante útil son los programas para realizar video-‐llamadas, tales como Skype. Cada vez existen más aplicaciones para los smartphones y computadores que buscan suplir mejor esta necesidad, que en este caso permite la realización de entrevistas personales a larga distancia como parte del proceso de selección (Revista Dinero, 2012).
En general, el aspecto tecnológico es favorable para el mercado de los Headhunters, ya que la esencia de los servicios que se ofrecen se deriva de los sistemas de información: desde bases de datos para incorporar tanto posibles candidatos como clientes, hasta plataformas tecnológicas que permiten el desarrollo de entrevistas, pruebas psicotécnicas y manejo de información correspondiente al proceso. Por lo anterior, es importante que las empresas del
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sector estén en constante actualización con las tendencias tecnológicas, ya que son fuentes importantes para el correcto funcionamiento de los servicios ofrecidos y pueden ser empleadas como diferenciadoras de servicios entre compañías.
3.1.2. Dimensión Política
Con respecto al factor político, uno de los aspectos que mayor impacto podría tener en el mercado sería el proceso de paz, ya que en muchos casos las empresas que buscan servicios de headhunting son de un tamaño bastante grande, y provienen del exterior, por lo que dicho proceso motivaría aún más la inversión tanto local como extranjera: “Según las cifras ofrecidas por los expertos en el encuentro, las inversiones en Colombia se situaron en 2011 en 13.000 millones de dólares, cuatro veces más que hace 10 años, y este año ascenderán a unos 17.000 millones de dólares, lo que convierte a este país en el de mayor crecimiento de toda Latinoamérica en este capítulo” (Portafolio, 2012).
En la medida en que el gobierno colombiano refuerce y mejore las condiciones de seguridad del país, la imagen de éste irá cambiando positivamente, haciendo que compañías extranjeras que quizás ponían en duda su inversión debido a los riesgos de seguridad en los que podían incurrir, se interesen en ingresar al país, con lo que el mercado potencial crecería. Así mismo, personas de países vecinos como Venezuela, Ecuador y Perú, tendrían más incentivos para venir a buscar trabajo a Colombia, permitiendo que la cantidad de candidatos talentosos para posicionar en empresas aumente.
3.1.3. Dimensión Económica
A pesar de la crisis económica global, en Colombia la inversión extranjera llegó a los $16.684 millones en el 2012 (El País, 2013), demostrando un gran crecimiento con respecto a los años anteriores y debido al gran atractivo que tiene el país por sus materias primas. Además, se ha logrado fortalecer ciertas variables macroeconómicas como el PIB per cápita, que se ha duplicado en la última década pasando de US$ 5.826 en 2000 a US$ 10.350 en 2012 (Proexport Colombia, 2013). Estos indicadores resultan atractivos para los inversionistas tanto locales como extranjeros, siendo estos últimos quienes “tienden a pagar salarios más altos en comparación con las empresas nacionales y en gran medida, contratan mano de obra calificada” (Coleman, 2012). De esta manera, a medida que aumente la inversión de compañías grandes y multinacionales en el país, el número de clientes potenciales también aumentará.
De acuerdo con el Anuario de Competitividad del “Institute for Management Development”, Colombia mejoró su desempeño económico y pasó del puesto 41 al 33 en el 2012. Para este mismo año, se registró el mayor valor histórico en exportaciones y en la tasa de crecimiento de inversión extranjera con un 91,8% (Sistema Informativo del Gobierno, 2012).
Así mismo, al tratarse de compañías extranjeras y dado que el marco de la inversión extranjera permite a las empresas tener sólo un 10% de empleados extranjeros para funciones de planta y el 20% para funciones más especializadas, técnicas o de gestión (Coleman, 2012); estas organizaciones probablemente tendrán que delegar el proceso de selección de personal a empresas con un mejor conocimiento del tema a nivel local y garantizar que los puestos de trabajo requeridos reciban personal altamente calificado.
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En el 2011, el crecimiento de la fuerza laboral fue del 3,9%, posicionando al país en el quinto lugar dentro del ranking mundial de 59 países del Anuario Mundial del IMD (Proexport Colombia, 2013).
“Para que continúe esta tendencia positiva en cuanto al incremento en la inversión extranjera directa en Colombia, y para que tenga más impacto de gran alcance social y económico, se requiere un esfuerzo continuo de innovación y creatividad, más recursos humanos calificados, la adquisición de nuevas tecnologías que permitan alcanzar niveles más altos de productividad y de inversión en infraestructura, así como de políticas macroeconómicas favorables” (Coleman, 2012).
Otras medidas que incentivan la inversión extranjera son los Tratados de Libre Comercio que ha firmado el gobierno recientemente con países como Estados Unidos y Corea del Sur, los cuales impulsarían a que haya un incremento en el ingreso de empresas extranjeras al país y por ende un aumento en la cantidad de ofertas laborales: “El presidente Juan Manuel Santos calculó en octubre de 2011, cuando su colega estadounidense, Barack Obama, dio el visto bueno al TLC, que por este acuerdo se crearían 300.000 nuevos puestos de trabajo, ‘de calidad y bien remunerados’, cifra que el propio mandatario elevó a 380.000 recientemente” (El Colombiano, 2012).
Recientemente se firmó el TLC con Corea del Sur, con lo que se esperaría que las grandes compañías coreanas Hyundai, Samsung, LG, entre otras; aumenten sus inversiones en Colombia, fomentando el empleo y con esto aumentando la demanda por servicios de selección de personal altamente calificado en el país.
3.1.4. Dimensión Cultural
“Regularmente, si las organizaciones necesitan personal directivo recurren a firmas especializadas para llevar a cabo la búsqueda de candidatos, el análisis de currículos y la negociación preliminar con los aspirantes más opcionados” (El Empleo).
Según uno de los socios de la empresa de Headhunters Top Management, “las compañías han entendido que la selección del mejor talento es fundamental para el logro de sus objetivos y para ello están confiando cada día más en empresas especializadas en la selección de ejecutivos de alto nivel” (Montiel, 2011).
Otro alto ejecutivo de una firma de Headhunters afirma que el servicio que ofrecen este tipo de compañías es cada vez más popular porque las empresas entienden que el talento es fundamental para competir y por ende, recurrir a las reclutadoras de talento es una inversión que están dispuestos a hacer (Montiel, 2011).
Así mismo, el proceso de contratación de gerentes o ejecutivos de alto nivel requiere de bastante tiempo, recursos y un grado de especialización que no todas las empresas tienen, por lo que las compañías Cazatalentos son ideales como fuente de Outsourcing (El Empleo).
Usualmente, en Colombia la búsqueda de candidatos para puestos gerenciales dependía de una red de contactos personales, se habla de la “rosca” y la palanca. Sin embargo, en los últimos años esta búsqueda se ha venido despersonalizando y cada vez son más las recurrencias a empresas especializadas en el proceso de selección de personal altamente calificado, impulsadas por la necesidad de incorporar “el mejor entre los mejores” (Semana, 2000).
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Por lo anterior, se puede percibir un auge en el mercado actual y potencial de los Headhunters. A medida que incrementa la competencia entre las compañías de los distintos sectores, mayor necesidad de diferenciación habrá. Dado el fácil acceso a recursos de infraestructura física y tecnológica, el valor agregado que pueden proporcionar estas empresas a sus clientes depende en gran medida del recurso humano que posean, generando que cada vez sea más necesaria la contratación de personal altamente calificado.
3.1.5. Dimensión Demográfica
En cuanto al aspecto demográfico es útil discriminar entre la demanda del servicio de headhunting, es decir, el crecimiento del mercado actual y potencial, y el de la oferta de candidatos por asignar a las compañías que los necesitan.
En el caso de los posibles candidatos para ubicar en algún cargo gerencial, existe una gran preocupación ya que no hay suficientes profesionales en campos como la minería y el petróleo. Por ejemplo, si las empresas están requiriendo 1000 graduados por año, de las universidades están saliendo a penas 100 (Los Recursos Humanos, 2012).
Como compensación al hecho anterior, el ingreso de profesionales extranjeros especializados al país podría ser una gran oportunidad para suplir con las necesidades de los clientes.
Con respecto al mercado actual y potencial, “La proporción de empresas transnacionales entre las mayores de Colombia tiende a aumentar con el paso de los años, mientras la participación estatal se va haciendo cada vez más pequeña: hace siete años, 20 de las 100 empresas más grandes eran del Estado, mientras este año apenas 14 son de naturaleza pública” (Ramiro, González, & Pulido, 2007). De esta forma, se podría pronosticar un posible aumento en la demanda del servicio de headhunting.
3.2. Análisis de la Industria
Luego de determinar el atractivo del mercado de Headhunters en términos de los factores externos que tienen impacto sobre éste, es importante hacer una revisión del estado en el que se encuentra la industria de dicho servicio, ya que de acuerdo a cómo se encuentre, se podrá determinar su rendimiento en el largo plazo (Mullins & Orville Jr., 2010).
El modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter es una herramienta permite estimar el grado de competencia que rodea a una empresa a partir de la combinación de cinco fuerzas: amenaza de entrada de nuevos competidores, rivalidad entre los competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores y amenaza de ingreso de productos sustitutos (Mullins & Orville Jr., 2010).
Aplicando el modelo de Porter al sector de empresas Cazatalentos y con base en la opinión de un experto de la industria, Juan Pablo Castillo, presidente de AIMS International Colombia, se encontró lo siguiente:
3.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores
Podría considerarse que esta amenaza es baja, ya que el proceso de búsqueda y selección de ejecutivos requiere de un gran nivel de experticia y especialización por parte de las compañías, por lo que requeriría de mucho tiempo y dinero alcanzar tal nivel y poder entrar
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a competir con las demás empresas del sector, es decir que hay una fuerte barrera de entrada a la industria.
Así mismo, debido a la naturaleza del servicio que ofrecen estas compañías, puede considerarse que todas tienen un alto grado de integración vertical, pues los proveedores son los consultores, dificultando aún más la entrada. Otro factor a tener en cuenta es que la mayoría de las firmas que se encuentran en el país son multinacionales, por lo que tienen un gran alcance en términos de expansión territorial. Por este mismo motivo, los posibles entrantes serían multinacionales de Headhunters que se encuentran en proceso de expansión y quieran posicionarse en Colombia. Sin embargo, de acuerdo con Castillo: las multinacionales de Headhunters más reconocidas en el mundo ya se encuentran situadas en Colombia, faltaría una de éstas por establecerse, pero se sabe públicamente que no tiene ningún interés en Latinoamérica (Castillo, Entrevista sobre los Headhunters, 2013).
3.2.2. Poder de negociación de los proveedores
Dado que se trata de compañías consultoras especializadas en recursos humanos, específicamente en la selección de altos ejecutivos, los proveedores son los propios consultores de cada una de las firmas. De esta manera, podría considerarse que el nivel de poder que éstos tienen sobre cada una de las empresas es bajo, ya que actualmente se tiene una gran oferta de profesionales calificados que podrían ser contratados por estas empresas.
3.2.3. Poder de negociación de los compradores
De acuerdo con la experiencia de Castillo, se podría decir que el poder de negociación que tienen los clientes en el mercado de los Cazatalentos es bajo, ya que se trata de un servicio “lujoso” que no todas las empresas están dispuestas a contratar pero que aquellas que lo hacen, tienen una idea muy clara de lo que es el rango de precios que involucra este servicio. Así mismo, conocen la importancia que éste tiene para el buen rendimiento de sus empresas, por lo que no pueden pedir con tanta facilidad un descuento en el precio. Según Castillo, las negociaciones también involucran otros factores además del precio como lo son las garantías y políticas de satisfacción del cliente. Sin embargo, es muy poco factible que las empresas Headhunters cambien drásticamente sus precios por aceptar un cliente.
3.2.4. Amenaza de productos sustitutos
En este caso no habría amenaza de ingreso de productos sustitutos ya que aunque se trata de un servicio de gestión de talento humano y puede haber otras compañías que también se especialicen en esto, el servicio es aún más específico pues se buscan altos ejecutivos. El único servicio sustituto en el que se podría pensar sería cuando las compañías prefieren realizar este proceso de selección por su propia cuenta, pero el nivel de experticia que tienen los Headhunters es muy difícil de conseguir en otras fuentes y probablemente sería más costoso (en términos de tiempos, costos de oportunidad e inversión), intentar replicar el servicio a nivel interno en el área de Gestión Humana.
3.2.5. Rivalidad entre competidores
El grado de competencia que hay entre las compañías de este sector podría determinarse como alto, ya que los servicios que ofrece cada una de éstas son sustitutos entre sí. Por este motivo, estas empresas pueden considerarse como mutuamente dependientes: lo que haga
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una de ellas afecta a las demás y viceversa. (Mullins & Orville Jr., 2010) Otra condición que hace que la rivalidad crezca, es la gran intensidad de inversión que se requiere, ya que como se mencionó previamente, la búsqueda de ejecutivos es una actividad que requiere de mucha experiencia y especialización, por lo que el capital humano y tecnológico que involucra son de alto costo.
Por lo anterior, el reto se encuentra en lograr una diferenciación bien sea generando un alto grado de especialización en el servicio o estableciendo relaciones únicas con los clientes, entre otras estrategias, según Castillo (Castillo, Entrevista sobre los Headhunters, 2013).
3.3. Análisis del Consumidor
“La Asociación Americana de Mercadeo define la investigación de mercados como la
función que conecta al consumidor, cliente, y público con el vendedor a través de información – información usada para identificar y definir oportunidades de mercadeo y problemas; generar, refinar, y evaluar acciones de mercadeo; monitorear el desempeño del mercadeo; y mejorar el entendimiento del mercadeo como proceso. La investigación de mercador especifica la información requerida para abordar dichos aspectos; diseña el método de recolección de información; gestiona e implementa el proceso de recolección de datos; analiza los resultados; y comunica los hallazgos y sus implicaciones” (Churchill Jr., 1991).
Churchill plantea una secuencia de pasos denominada Proceso de Investigación, que se puede seguir cuando se está diseñando el proyecto de investigación:
Figura 2. Proceso de Investigación de Mercados (Churchill Jr., 1991)
En las siguientes secciones, se presenta el desarrollo de cada uno de estos pasos hasta el análisis de los datos, ya que el último de éstos se implementará al momento de definir las posibles estrategias de mercadeo y en las conclusiones de este trabajo.
3.3.1. Problema de Investigación
AIMS International Colombia ingresó a la industria de los Headhunters en el 2008. Al llevar una trayectoria relativamente corta en el mercado, la compañía está interesada en identificar estrategias que le generen un aumento en su nivel de participación en el mercado. No obstante, la información con la que cuenta actualmente es bastante limitada, por lo que sería muy útil realizar una investigación del mercado de los Cazatalentos que
1. • Formular el Problema
2. • Determinar el Diseño de la Invesogación
3. • Diseñar el Método y Formas de Recolección de Datos
4. • Diseñar la Muestra y Recoger la Información
5. • Analizar e Interpretar los Datos
6. • Preparar el Reporte de la Invesogación
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permita a la organización tener un mejor entendimiento sobre los consumidores actuales y potenciales del servicio, así como percibir oportunidades que contribuyan con el aumento de sus beneficios y encontrar posibles amenazas de competidores que la compañía no contemplaba.
3.3.2. Diseño de la Investigación
Para poder abordar el problema establecido anteriormente, se decidió realizar una investigación de tipo descriptiva ya que en el contexto de los Headhunters y de acuerdo con la definición de Churchill (Churchill Jr., 1991) sobre esta clase de investigaciones, se tendrían los siguientes propósitos:
• Describir las características de ciertos grupos (segmentos) • Estimar la proporción de empresas que son usuarias del servicio de headhunting y las
que podrían llegar a serlo • Realizar predicciones específicas sobre el nivel de ventas que se esperaría tener por cada
grupo de consumidores
A partir de estos propósitos y con el fin de reducir el riesgo de recolectar información poco relevante, se procedió a planificar la producción de las preguntas para el estudio del mercado definiendo aspectos como: variables, razones para incluir la pregunta y un análisis primario y valor de la información obtenida (Churchill Jr., 1991). El resultado de esta planificación se encuentra en el Anexo A.
3.3.3. Método de Recolección de Datos
Una vez establecidas las variables requeridas para la investigación, se estudiaron las fuentes para obtener las observaciones de cada una de éstas:
Información Secundaria
Los datos derivados de las variables que representan el estado financiero de las compañías a estudiar (Ingresos y Activos), así como la cantidad de empleados, el sector y/o actividad que desempeñan y el tipo de empresa (Multinacional o Nacional), se encontraron en sitios web de organizaciones como: Superintendencia Financiera de Colombia (Superintendecia Financiera de Colombia), Superintendencia de Sociedades (Superintendencia de Sociedades). También de la publicación del ranking de empresas más grandes de Colombia realizado por la Revista Semana (Revista Semana, 2012), artículos de la Cámara de Comercio de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005), y las páginas web de las empresas entrevistadas.
Información Primaria
Para obtener información de las variables restantes, se hizo una clasificación de acuerdo al tipo de información primaria relacionada, con el fin de tener una base al momento de estructurar las preguntas necesarias:
Variable Tipo de Información Primaria
Presupuesto anual Características socioeconómicas Número de procesos por trimestre
Uso
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Variable Tipo de Información Primaria
Costo
Opiniones/Actitudes
Tiempo Especialización Reputación Garantías Experiencia Relación Cercana Satisfacción Percepción AIMS Medio de contacto Conocimiento/Conciencia Conocimiento AIMS Interés Intenciones Competencia Competencia/Servicios
Sustitutos Otros Servicios Tabla 1. Clasificación Variables por Tipo de Información Primaria
Después de identificar las fuentes y tipos de información, se diseñó el cuestionario que se encuentra en el Anexo B, y se tomó la decisión de implementarlo de manera telefónica por cuestiones de tiempo, costo y tasa de respuesta, factores que se ven bastante afectados por el tipo de empresas que se planeó entrevistar (las mil empresas más grandes de Colombia).
3.3.4. Procedimientos de Muestreo
Según Churchill, una forma de determinar la muestra de una población es siguiendo el proceso descrito a continuación:
Figura 3. Proceso de Extracción de una Muestra (Churchill Jr., 1991)
1. Definir la Población: Partiendo del supuesto de que el servicio de headhunting es un servicio costoso, la población se limita al conjunto de empresas Grandes de Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una empresa se califica como “Grande” si tiene:
a) Planta de personal superior a doscientos (200) trabajadores.
b) Activos totales por valor superior a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).
1. • Definir la Población
2. • Idenoficar el Marco Muestral
3. • Seleccionar un Procedimiento de Muestreo
4. • Determinar el Tamaño de la Muestra
5. • Seleccionar los Elementos de la Muestra
6. • Recolectar la Información de los Elementos Designados
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2. Identificar el Marco Muestral: El marco muestral es la lista de elementos de donde la muestra escogida saldrá. En este caso, se escogió el listado de las mil empresas más grandes de Colombia (Revista Semana, 2012), ya que muestra los resultados de un estudio realizado anualmente por la Revista Semana y son empresas que cuentan con estados financieros y factores como su ubicación y cantidad de empleados que llaman la atención de compañías Cazatalentos como AIMS. Además, se agregaron las empresas del sector financiero reportadas en la página de la Superfinanciera (Superintendecia Financiera de Colombia) y las descritas en un artículo de la Revista Dinero sobre las empresas más reputadas en Colombia (Revista Dinero, 2012). El listado consolidado de las empresas se encuentra en el Anexo C.
3. Seleccionar un Procedimiento de Muestreo: Inicialmente, se planteó el uso de un muestreo probabilístico, es decir, que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y diferente de cero de ser incluido dentro de la muestra. Así mismo, se optó por emplear un método estratificado (por actividades económicas), el cual consiste en seguir el siguiente procedimiento (Churchill Jr., 1991):
1. Dividir la población entre subconjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos. 2. Escoger una muestra aleatoria simple de elementos independiente de cada grupo o
subconjunto.
Adicionalmente, este método de muestreo estratificado se hizo de manera proporcional, es decir, que el número de observaciones en la muestra total es repartido entre los estratos en proporción al número relativo de elementos de cada estrato en la población (Churchill Jr., 1991).
Las razones principales por las que se escogió este tipo de procedimiento son: -‐ Es más restringido que el muestreo aleatorio simple, por lo que produce estadísticos
más precisos. -‐ Permite la investigación de las variables de interés para subgrupos particulares. -‐ Se podría evaluar la hipótesis de que los requerimientos de personal altamente
calificado son distintos para cada sector de la industria.
El criterio que se empleó para agrupar las empresas fue el de la actividad económica que desempeñan, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (Código CIIU) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2012).
4. Determinar el Tamaño de la Muestra: Por motivos de tiempo y costos, el alcance de la investigación no puede ser tan amplio. Así que se estableció un tamaño de la muestra de 30 empresas.
De esta forma, el número de empresas a encuestar de manera proporcional a la población y por actividad económica se muestra en la siguiente página.
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5. Seleccionar los Elementos de la Muestra: Como se explicó en el paso del Procedimiento
del Muestreo, se estableció que se iba a seguir un proceso de selección probabilística aleatoria. Sin embargo, debido a la naturaleza de los encuestados (personas que tienen un gran poder de decisión en el proceso de selección de personal de las grandes empresas), se utilizó inicialmente la red de contactos personales de quien realiza este
Actividad Económica Número de Empresas
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 1
Actividades de servicios financieros 2 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 1
Automotriz 2 Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 1
Comercio de combustibles y lubricantes 1 Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 1
Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
1
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 1
Comercio de productos diversos 1 Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 1
Construcción de edificios 1 Elaboración de productos alimenticios 3 Extracción de petróleo crudo y gas natural 1 Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 1 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 Fabricación de productos de caucho y de plástico 1 Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 1 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
1
Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 1
Fabricación de sustancias y productos químicos 2 Información y telecomunicaciones 1 Obras de ingeniería civil 1 Papel, cartón, madera e impresiones 1 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 Total 30
Tabla 2. Cantidad de Empresas a encuestar según su Actividad Económica
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documento para conseguir la mayor cantidad de observaciones posibles. Posteriormente, se empleó la selección aleatoria mencionada para continuar con los elementos faltantes.
6. Recolectar la Información de los Elementos Designados: Este paso del proceso tomó aproximadamente un mes y se logró reunir todas las observaciones de la muestra. En la siguiente sección se presenta un análisis de estos datos.
3.3.5. Análisis e Interpretación de la Información
A partir de la información recolectada a través de las encuestas, se encontraron los siguientes resultados:
-‐ Mercado Actual
Figura 4. Mercado Actual de los Headhunters
De las respuestas obtenidas por las 30 empresas encuestadas, se encontró que el 57% de éstas utiliza o ha utilizado recientemente (en los últimos dos años) el servicio de los Headhunters. Es decir, que el servicio de headhunting como tal, ha logrado penetrar un poco más de la mitad del mercado de las empresas más grandes del país. Esta información, también permite inferir la etapa en la que se encuentra la industria de los Cazatalentos, que sería una etapa de crecimiento ya que todavía hay una gran proporción del mercado que no utiliza el servicio.
SI 57%
NO 43%
Udliza o ha udlizado recientemente el Servicio de los Headhunters
20
-‐ Nivel de Satisfacción
Figura 5. Nivel de Satisfacción de los Consumidores
Cerca del 95% de las empresas que utilizan el servicio de headhunting se encuentran satisfechas con éste. Esto muestra que a nivel competitivo se tienen empresas muy fuertes y que desempeñan un muy buen papel siendo proveedores del servicio, con lo que se tiene un primer indicio del alto grado de competencia que caracteriza esta industria.
-‐ Atributos del servicio
Figura 6. Calificación Importancia de los Atributos del Servicio
En promedio, los clientes de los Headhunters en Colombia consideran que el factor del Tiempo de entrega de los candidatos es el de mayor importancia, ya que cerca del 90% lo calificó como “Muy Importante”. Mientras que se encuentran mayores diferencias en la opinión de atributos como el Costo y la Reputación de la compañía. Esta calificación sobre el Costo, permite soportar la hipótesis bajo la cual se escogió la población a encuestar, que consistía en afirmar que son estas grandes empresas las que están dispuestas a invertir en este tipo de servicios tan costosos pues por lo menos un 30% de éstas se muestra indiferente ante este factor.
6%
41% 53%
Nivel de Sadsfacción
Indiferente
Saosfecho
Muy Saosfecho
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tiempo
Relación cliente
Experiencia
Especialización
Reputación
Garanras
Costo
Grado de Importancia de los Atributos
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
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Con respecto a la variable Experiencia, se aprecia que en promedio se considera de gran importancia al momento de seleccionar una compañía Cazatalentos al igual que tener una Relación cercana con éstos.
-‐ Mercado Potencial
Figura 7. Mercado Potencial de los Headhunters
Con respecto a los clientes potenciales, se encontró que tan sólo un 8% de las empresas que no utilizan el servicio estarían interesadas en contratarlo a futuro. Más precisamente, un 3.4% de las empresas de la muestra total estarían dispuestas a usar el servicio. Por lo que se puede decir que, en general las empresas que no contratan los servicios de los HH logran satisfacer las mismas necesidades que cubren los Cazatalentos con otros recursos.
-‐ Servicios Sustitutos
Figura 8. Servicios Sustitutos
De acuerdo con las respuestas de las empresas que no utilizan el servicio de los Headhunters, se observa que la gran mayoría cuenta con procesos internos que se encargan de llevar a cabo el proceso de selección para cargos de alto nivel y son pocas las que
SI 8%
NO 92%
Interés en el Servicio de los Headhunters
0
2
4
6
8
10
12
Recursos Humanos Empresas Outsourcing
Enddad Encargada del Proceso
22
contratan a otras empresas de asesoría de selección de personal pero que no son del grado de especialización que tienen los Cazatalentos.
3.3.6. Segmentación
El proceso de segmentación consiste en la división del mercado en grupos o subconjuntos de consumidores homogéneos (segmentos), de tal forma que cada grupo de consumidores tenga suficientes características en común para hacer viable que la firma diseñe ofertas o productos especiales para éste (Lilien & Rangaswamy, 2009). A menudo, este proceso es la clave para desarrollar una ventaja competitiva sostenible basada en diferenciación, bajo costo, o una estrategia específica (Aaker, 1998).
Teniendo en cuenta las variables definidas en el instrumento de medición (sección 3.4.2.), y a partir de la información obtenida durante su implementación, se procedió a realizar un análisis de segmentación con la siguiente estructura:
• Variables de Segmentación (Base): Permiten evaluar la similitud entre dos encuestados.
o Frecuencia de uso (1. Entre 1 y 5 veces por trimestre; 2. Entre 6 y 10; 3. Entre 11 y 15; 4. Más de 15)
o Costo (Importancia de 1 a 5) o Tiempo (Importancia de 1 a 5) o Especialización (Importancia de 1 a 5) o Reputación (Importancia de 1 a 5) o Garantías (Importancia de 1 a 5) o Experiencia (Importancia de 1 a 5) o Relación Cliente (Importancia de 1 a 5) o Internet (Sí o No) o E-‐mail (Sí o No) o Oficina (Sí o No) o Referencia (Sí o No) o Otra (Sí o No)
• Variables Discriminante (Descriptoras): Describen los segmentos formados a partir de las variables de segmentación. o Ingresos (En billones de pesos) o Activos (En billones de pesos) o Presupuesto (En millones de pesos) o Multinacional o Número de empleados: Intervalos (1. De 200 a 1.500; 2. De 1.500 a 3.000; 3. De
3.000 a 4.500; 4. Más de 4.500)
Utilizando la herramienta de Análisis de Segmentación del programa “Marketing Engineering para Excel”, se procedió a correr la información con las observaciones de los sectores que afirmaron utilizar o haber utilizado el servicio de los Headhunters para un escenario de cinco segmentos y empleando el método de agrupación jerárquica. Inicialmente, se presentaron problemas de correlación entre varias parejas de variables, por lo que se tomaron las siguientes medidas:
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-‐ Tratamiento de los datos: Se optó por realizar una reducción de datos a través del Análisis de Factores, que permite estudiar las interrelaciones entre un gran número de variables para interpretarlas en términos de factores.
-‐ Eliminación de Variables Discriminante: Las variables Ingresos, Activos y Presupuesto presentaban una alta correlación entre sí, por lo que se decidió correr varias veces el análisis incluyendo una sola de éstas en cada oportunidad, con el fin de obtener la información descriptiva de los segmentos en términos de las tres variables sin tener que afectarlo con problemas de correlación al incluirlas al mismo tiempo en un solo análisis.
Luego de realizar estas modificaciones, el análisis se pudo llevar a cabo sin ningún inconveniente, obteniendo los resultados que se muestran a continuación:
Figura 9. Dendograma de 5 Segmentos
La figura anterior es un Dendograma, una representación gráfica de la pérdida de información que se genera al ir agrupando distintos segmentos. De esta manera, lo que se busca es escoger el número de segmentos apropiado, teniendo en cuenta la magnitud del “salto” (pérdida de información) que hay a medida que se reduce el número de agrupaciones.
En este caso, se observó que al pasar de cuatro a tres segmentos la distancia del salto es significativa, por lo que sería apropiado realizar el análisis de segmentación para cuatro segmentos. No obstante, no se observaron diferencias significativas entre dos de los cuatro segmentos, por lo que al momento de hacer el estudio con base en tres segmentos se pudo observar que estos dos se agruparon en uno solo. A continuación, se presentan los datos correspondientes al tamaño de los segmentos, las medias de las variables tanto de Segmentación como Discriminante para este nuevo análisis (tres segmentos) y la caracterización de los grupos identificados con base en éstas.
Distance
Cluster ID 1 3 4 2 5
17.85
20.18
27.88
35.20
24
Tamaño / Grupo Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Número de Observaciones 17 1 7 9
Proporción 1 0,059 0,412 0,529 Tabla 3. Tamaño Grupos de Segmentación
Variable Segmentación /
Grupo Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Frecuencia uso 1 1 1 1 Costo 4 4 3,86 4,11 Tiempo 4,88 5 5 4,78 Especialización 4,41 5 4,43 4,33 Reputación 4,29 4 4,29 4,33 Garantías 4,35 4 4,43 4,33 Experiencia 4,65 5 4,86 4,44 Relación cliente 4,59 5 4,57 4,56 Internet 0,24 1 0,14 0,22 E-‐mail 0,06 0 0,14 0 Oficina 0,65 1 0,43 0,79 Referencia 0,35 0 0,71 0,11 Otra 0,12 1 0 0,11
Tabla 4. Resultados Variables de Segmentación
Variable Discriminante /
Grupo Total Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Ingresos* 5,885 65,752 1,366 2,748 Activos* 10,407 92,277 1,376 8,334 Presupuesto** 156,67 1000 20 61,67 Multinacional 0,647 0 0,714 0,667 Número de empleados 1,941 4 1,857 1,778
Tabla 5. Resultados Variables Discriminante
• Grupo 1 (Presupuesto Alto): Este segmento está conformado por una sola empresa, ya que presenta ingresos, activos, presupuesto y número de empleados muy superiores con respecto al promedio de las demás (más de 4.500 trabajadores). A partir de los resultados de la muestra, y en términos de la población total, podría decirse que las empresas de este sector utilizan el servicio entre 1 y 5 veces por trimestre, cuentan con un gran presupuesto ($1.000 Millones COP anuales aprox.) para la contratación de éste y consideran de gran importancia aspectos como el tiempo de entrega, especialización por segmentos de la industria, experiencia y cercanía con el cliente, al momento de considerar el servicio de los Headhunters. Además, las fuentes que han utilizado para informarse sobre los Cazatalentos son el internet, presentaciones directas por parte de
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quienes ofrecen el servicio y licitaciones públicas. Las empresas que forman este grupo realizan actividades de Extracción de petróleo.
• Grupo 2 (Presupuesto Bajo): Es el grupo de mayor tamaño, las empresas que lo
componen manejan un presupuesto muy por debajo que el promedio del total1 o no cuentan con uno en específico, lo que puede considerarse como un indicador de baja rotación de procesos de selección de cargos de alto nivel. Así mismo, atributos del servicio como el tiempo de entrega y la experiencia de la compañía Cazatalentos son los que califican como los más importantes, y el costo como el de menor importancia en comparación con los demás grupos.
Con respecto a los ingresos y activos de estos sectores, se puede decir que se encuentran por debajo del promedio y cuentan con un número de empleados en su mayoría entre los 200 y 1.500. Otro aspecto importante es que la composición de este segmento es en su mayoría de compañías multinacionales.
En cuanto a los medios de información sobre las compañías de Headhunters, este es el grupo que más utiliza las referencias de otras empresas que hayan usado el servicio y el correo electrónico.
Las actividades que desempeñan las empresas de este grupo se muestran en el siguiente gráfico:
Figura 10. Composición Grupo 2
1 Dado que las cifras de las variables descriptoras de la empresa representante del Grupo 1 son muy altas, se calcularon nuevamente los promedios de dichas variables para la muestra sin tener en cuenta estas cifras. De esta forma se obtuvo: Presupuesto promedio: $51,25 millones COP ; Ingresos promedio: $2,14 billones COP ; Activos promedio: $5,29 billones COP.
15%
14%
29% 14%
14%
14%
Grupo 2 (Presupuesto Bajo)
Comercio de combusobles y lubricantes
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores
Elaboración de productos alimenocios
Fabricación de productos de caucho y de plásoco
Fabricación de sustancias y productos químicos
Servicios de apoyo de explotación
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• Grupo 3 (Presupuesto Medio): Este es el segundo segmento más grande, cuenta con sectores que tienen un presupuesto para los procesos de selección mencionados previamente de alrededor de $62 Millones COP anuales. Esto quiere decir que son empresas de sectores que manejan una frecuencia de entre 2 y 3 procesos para cargos de salarios mensuales entre $9 y $15 Millones COP2. Son sectores que consideran de gran importancia los tiempos de entrega y tener una relación cercana con los Cazatalentos durante el proceso de búsqueda y selección de candidatos, mientras que el Costo comparado con los demás atributos es el de menor importancia. Sin embargo, en general consideran que todos los aspectos preguntados sobre el servicio son importantes.
La composición de este grupo en términos del tipo de empresas es del 67% de compañías multinacionales y rango de empleados entre 200 y 1.500 para las que son nacionales y más de 3.000 en las multinacionales. El medio por el que han tenido contacto con los Headhunters ha sido de manera directa a través de la presentación de estos últimos en sus oficinas y el internet principalmente. A continuación, se observa la composición del segmento en cuanto a las actividades que realizan las empresas que se encuentran dentro de éste:
Figura 11. Composición Grupo 3
3.4. Análisis de la Competencia
El objetivo de un análisis de la competencia es tener un mayor conocimiento sobre el comportamiento de las demás empresas del sector, ya que éste tiene gran influencia sobre las decisiones estratégicas y de inversión de la compañía. De esta manera, el análisis se enfoca en la identificación de amenazas, oportunidades o incertidumbres estratégicas generadas por los cambios, y las debilidades y fortalezas de competidores emergentes o potenciales (Aaker, 1998).
2 Estos valores fueron estimados teniendo en cuenta que la comisión que cobran los Headhunters por la prestación de sus servicios es entre el 15% y 20% del salario anual del cargo buscado.
11%
23%
11% 11%
22%
11%
11%
Grupo 3 (Presupuesto Medio)
Agricultura
Automotriz
Construcción de edificios
Fabricación de productos farmacéuocos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéuoco Financiero
Papel, cartón, madera e impresiones
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
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El primer paso dentro del análisis, consiste en la identificación de competidores tanto actuales como potenciales. Para encontrar los actuales, existen dos tipos de aproximaciones: basada en el consumidor y por grupos estratégicos (Aaker, 1998). Dado que actualmente no se tiene información precisa sobre el número total de compañías que se dedican a prestar el servicio de headhunting; al grado de complejidad que involucra el intentar ponerse en el lugar del cliente, pues se trata de organizaciones y no de personas naturales; y con el fin de hacer el proceso de análisis más manejable, la aproximación que se tomará en este caso es la de grupos estratégicos.
3.4.1. Competidores Actuales
AIMS International Colombia tiene identificado un total de 15 competidores para el año 2012 en el sector de Headhunters del país. Así que se tomó esta base para investigar sobre cada una de estas empresas e identificar ciertas características como: Qué niveles de ejecutivos buscan, origen (Nacional o Extranjero), tamaño (presencia en otros países, número de oficinas y de empleados), estrategias relevantes, sectores de especialización, entre otros. A partir de estas características, se lograron establecer los siguientes grupos estratégicos:
1. Consultores Independientes: Personas naturales e independientes que tienen una gran trayectoria en el sector y cuentan con una amplia red de contactos, ofreciendo asesorías en la selección de ejecutivos y profesionales.
2. Consultoras Nacionales Generales: Empresas de origen nacional que llevan entre 10 y 20 años de experiencia en el sector, hacen selección de cargos tanto de alta gerencia como media y baja, profesionales expertos, administrativos y operativos, es decir, abarcan toda la línea de cargos, por lo que apuntan a todo tipo de empresas.
3. Consultoras nacionales especializadas: Compañías colombianas de más de 17 años de experiencia que se especializan en cargos específicamente de gerencia media y alta, poseen alianzas estratégicas con otras organizaciones internacionales con el fin de tener un mayor cubrimiento territorial.
4. Consultoras extranjeras: Firmas multinacionales con oficinas en el país con mínimo 20 años de experiencia en el sector, enfocadas en selección de cargos de alta y media dirección, así como de profesionales expertos. Tienen participación en prácticamente todos los sectores de la economía nacional. Además, presentan alianzas estratégicas con otras firmas multinacionales y se caracterizan por la implementación de herramientas tecnológicas innovadoras y metodologías especializadas para llevar a cabo los procesos.
De manera complementaria, al momento de realizar las encuestas descritas en la sección anterior (3.3. Análisis del Consumidor), se solicitó información sobre las empresas de Headhunters que han sido contratadas con el fin de tener una percepción sobre la participación que tienen en el mercado. Luego de clasificarlas de acuerdo con los grupos estratégicos definidos, se encontraron los resultados de la siguiente página.
28
Figura 12. Participación de Mercado por Grupos Estratégicos
Se observa que un poco más de la mitad del mercado de los Headhunters se encuentra repartido entre compañías consultoras extranjeras que se han instalado en el país, seguido por un 30% aproximadamente de firmas nacionales que se especializan en la búsqueda de candidatos para cargos de gerencia media y alta.
3.4.2. Competidores Potenciales
Con respecto a los competidores potenciales, podrían incluirse otras compañías extranjeras multinacionales de Headhunters que aún no tienen oficinas en el país y estén considerando un plan de expansión. Adicionalmente, puede existir la posibilidad de que empresas que actualmente se desempeñan como Outsourcing de recursos humanos, intenten penetrar en el mercado de los Headhunters y empezar a ofrecer ese servicio. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la industria que se realizó previamente, las barreras de entrada son lo suficientemente fuertes como para restringir esta opción.
3.4.3. Comprensión de los Competidores
Ahora que se han identificado los competidores primarios, es importante conocer sus estrategias, objetivos, fortalezas y debilidades. (Kotler & Keller, 2009)
Estrategias
• Consultores Independientes: Hacen uso de redes de contactos propias y de redes sociales, para contactar a los posibles candidatos.
• Consultoras Nacionales Generales: Apuntan no sólo a la selección de cargos altos y medios, sino a otros puestos más generales, así como el desarrollo de otros servicios de consultoría en recursos humanos.
• Consultoras Nacionales Especializadas: Forman alianzas con otras organizaciones, con el fin de aumentar el campo de la oferta de candidatos ya sea a nivel territorial o a nivel tecnológico.
• Consultoras Extranjeras:
14%
29% 52%
5%
Pardcipación de Mercado por Grupos Estratégicos
Consultoras Nacionales Generales
Consultoras Nacionales Especializadas
Consultoras Extranjeras
Consultores Independientes
29
-‐ Implementan estrategias de diferenciación a través de herramientas y metodologías innovadoras.
-‐ Usan su reputación como herramienta para tener una expansión efectiva en el mercado colombiano.
Objetivos
• Consultoras Nacionales Especializadas: -‐ Buscan posicionarse en el mercado local y algunas en el latinoamericano también. • Consultoras Extranjeras: -‐ Mejorar el desempeño en indicadores propios como el número de ubicaciones de
candidatos en empresas realizadas satisfactoriamente, el porcentaje de clientes que los han vuelto a llamar para volver a contratarlos, los tiempos que tardan en realizar todo el proceso de búsqueda y selección de candidatos talentosos, entre otros.
Objetivos comunes como aumentar la participación de mercado, generar mayores utilidades, promover la fidelización del cliente.
Fortalezas y Debilidades
Para poder evaluar las fortalezas y debilidades de los competidores, es necesario determinar cuáles son los activos o competencias que hacen que una empresa del sector sea o no exitosa. Una vez se hayan identificado estos factores, para poder evaluar qué tan bien se desempeñan las compañías se debe recurrir al consumidor pues es éste al momento de decidir si contrata a una empresa sobre otra, cuáles son los aspectos particulares de cada una de sus alternativas de elección, los que han hecho que finalmente prefiera la que escogió sobre las demás.
Estos aspectos serían los que se preguntaron en las encuestas a las empresas:
-‐ Experiencia -‐ Especialización por segmentos de la industria -‐ Costos -‐ Relación cercana con el cliente -‐ Tiempos de servicio -‐ Reputación -‐ Garantías
Adicionalmente, es importante reconocer cuáles son los competidores directos de AIMS International Colombia para que la evaluación que se haga de acuerdo a los aspectos anteriores sea mucho más específica. De acuerdo con la división por grupos estratégicos y las características de la empresa, las empresas consultoras que serían competidores clave serían las extranjeras pues comparten de alguna manera la misma trayectoria, y también las compañías colombianas especializadas, ya que cuentan con las alianzas estratégicas que hacen que su reputación ante el cliente sea mayor.
30
Retomando los resultados obtenidos en las encuestas sobre estos atributos:
Figura 13. Calificación Importancia de los Atributos del Servicio
Particularmente los aspectos en los que difieren los dos grupos estratégicos son el Costo y la Experiencia, ya que la comisión que cobran las compañías extranjeras puede ser un poco mayor al de las nacionales, lo que sería una fortaleza para éstas al abordar clientes que se preocupen más por el precio del servicio. Con respecto a la experiencia, las consultoras extranjeras podrían tener una ventaja pues llevan una trayectoria más larga. De manera análoga, una debilidad para las compañías extranjeras sería el elevado costo y para las nacionales su corta experiencia en comparación con las multinacionales.
No obstante, tanto las debilidades como las fortalezas mencionadas pueden ser empleadas a favor de las consultoras si se piensa en que éstas se enfoquen en segmentos específicos del mercado como los identificados en el proceso de segmentación de la sección anterior.
4. Análisis Interno
Además de las amenazas y oportunidades externas, el desarrollo de una estrategia debe estar basado en los objetivos, fortalezas y capacidades de un negocio. El análisis interno permite tener un conocimiento más profundo del negocio, es similar al análisis de la competencia pero hace más énfasis en la evaluación del desempeño y cuenta con más detalles al haber mayor cantidad de información disponible (Aaker, 1998).
Como punto de partida, se realizará una breve descripción del servicio ofrecido por AIMS. Luego, se procederá a presentar el análisis desde varias aproximaciones: Desempeño Financiero y Operativo, y Determinantes de Opciones Estratégicas.
4.1. Descripción del Servicio
Para poder tener un mejor entendimiento sobre la evaluación del desempeño de la compañía, es necesario realizar una descripción del proceso que sigue AIMS para poder ofrecer el servicio de headhunting.
Primero, el área de ventas se encarga de promocionar el servicio y “enganchar” posibles clientes. Para la promoción del servicio utilizan como medio principal la comunicación telefónica, estableciendo metas diarias y alimentando continuamente la CRM (base de datos
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tiempo
Relación cliente
Experiencia
Especialización
Reputación
Garanras
Costo
Grado de Importancia de los Atributos
Nada Importante
Poco Importante
Indiferente
Importante
Muy Importante
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con la información de los clientes). Una vez se concreta un proceso de selección con el cliente, se procede a llevar a cabo la búsqueda de candidatos que consta de los siguientes pasos:
Figura 14. Proceso de Búsqueda de Ejecutivos de AIMS (AIMS International Colombia, 2012)
Finalmente, una vez se posiciona el candidato en el cargo solicitado, la empresa hace un seguimiento al proceso de acoplamiento de éste en la nueva compañía, contactándose con ambas partes (profesional y empresa).
4.2. Desempeño Financiero y Operativo
Por razones de confidencialidad, no se pudo obtener información sobre los estados financieros de AIMS. Sin embargo, a partir de una entrevista con Iván Colmenares, director financiero de la compañía fue posible contar con datos porcentuales de algunos indicadores financieros.
Según Colmenares, las ventas en el último año crecieron cerca de un 30% y el volumen de procesos en un 20%, con lo que se puede inferir que han procurado buscar clientes que paguen grandes cifras por el servicio en vez de comprometerse para varios procesos a un precio menor.
Con respecto a la penetración que tienen en el mercado y de acuerdo con la investigación de mercados realizada, se encontró que la compañía tiene un nivel bajo, ya que al consultar con las empresas encuestadas (que afirmaron utilizar el servicio de los Headhunters) si habían escuchado alguna vez sobre AIMS, los resultados fueron los siguientes:
Figura 15. Penetración de AIMS en el mercado
SI 11%
NO 89%
Ha oído hablar de AIMS
32
Lo anterior, podría poner en cuestión el desempeño de la labor publicitaria de la compañía.
En cuanto a la parte operativa, sólo 2 de 100 procesos aproximadamente han sido devueltos (Colmenares, 2013), lo cual indica un alto grado de eficiencia del servicio y de satisfacción del cliente. Además de que los motivos de dichas devoluciones fueron ajenos al proceso de la búsqueda, es decir, no fueron porque las personas no fueran aptas para el puesto solicitado.
Aaker también sugiere otras medidas de desempeño como la fidelidad del cliente. Sin embargo, la compañía no cuenta con mecanismos que le permitan medir este concepto. Emplean el principio de Pareto para clasificar a sus clientes y así saber cada cuánto contactarlos, pero no han prestado interés en conocer a profundidad sobre el comportamiento de sus clientes en caso de que al contactarlos nuevamente no requieran sus servicios (Colmenares, 2013).
En cambio, otros indicadores sobre la calidad del servicio que sí tiene en cuenta la compañía son los relacionados con el tiempo de la búsqueda y el número y calificación de los posibles candidatos en el primer filtro (Colmenares, 2013). Esto permite tener una idea de la constante preocupación que tiene la organización por mantener un alto nivel de eficiencia en el proceso.
A pesar de no contar con cifras específicas sobre los indicadores mencionados, la información proporcionada por Colmenares muestra que la compañía ha tenido cierto grado de crecimiento y por ende un buen desempeño en el último año.
4.3. Determinantes de Opciones Estratégicas
Otra perspectiva que aporta significativamente al análisis interno es la de considerar los factores determinantes de las alternativas estratégicas. Los factores que menciona Aaker son: estrategias pasadas y actuales, problemas estratégicos, capacidades y restricciones organizacionales, capacidades y restricciones financieras, y fortalezas y debilidades.
Estrategias Pasadas y Actuales
Sobre las estrategias pasadas y actuales, se puede decir que los planes estratégicos existentes están relacionados principalmente con los procesos internos de la compañía, ya que se implementan herramientas de logros y metas para asegurar la continua mejora del desempeño de los empleados (Colmenares, 2013). Pero de manera externa no se cuenta con estrategias específicas como consecuencia del problema definido en este documento. La única que han venido implementando es la de intentar conseguir clientes que generen procesos de mayor valor sin importar que no sean tan frecuentes, ya que esto les permite no sólo tener un mayor ingreso sino mayor utilidad, pues genera menos costos que realizar múltiples búsquedas en el mismo periodo de tiempo por un menor ingreso.
Capacidades y Restricciones Organizacionales
“La organización interna de una compañía – su estructura, sistemas, gente, y cultura – puede ser una fuente importante tanto de fortalezas como de debilidades” (Aaker, 1998).
AIMS cuenta con personal altamente especializado, lo cual permite fortalecer la calidad del servicio que ofrece. Además, la empresa fue consolidada como una franquicia del grupo AIMS International lo que le permite tener acceso a los canales de la red y adquirir ciertos
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beneficios. Pero por otro lado, existen desventajas importantes, ya que en aspectos como la promoción del servicio, el uso de los medios depende de lo que imponga la casa matriz.
La cantidad de personas que trabajan para la empresa es otro factor que podría restringir el aumento en la cantidad de operaciones, ya que es una compañía bastante pequeña (7 empleados) y se tiene indicado que cada uno puede trabajar en máximo tres procesos grandes al mes. También, se cuenta con una persona para la parte de ventas que efectúa 10 llamadas diarias aproximadamente, cifra que podría aumentar si se contara con más personas.
Capacidades y Restricciones Financieras
La naturaleza del servicio permite tener una gran capacidad financiera, pues los costos en los que la empresa debe incurrir son pequeños en relación con los ingresos generados. Sin embargo, una restricción financiera que se deriva del hecho de ser una franquicia, es que las inversiones que se quieran realizar no sólo deben ser autorizadas por la casa matriz sino que dependiendo del caso, éstas son calculadas teniendo en cuenta las condiciones de países europeos, por lo que resultan siendo infladas y de difícil acceso para la empresa. Por ejemplo, si la firma colombiana quisiera hacer mejoras en la página de internet, los arreglos los haría AIMS International en Austria, por lo que saldría mucho más costoso que contratar alguna empresa de Colombia para que realice las modificaciones (Colmenares, 2013).
Fortalezas y Debilidades Organizacionales
Para complementar esta evaluación, a continuación se muestran los resultados de la percepción que tienen las empresas que han oído hablar de AIMS con respecto a los atributos del servicio que se definieron en la investigación:
Figura 16. Calificación Atributos del Servicio ofrecido por AIMS
Los encuestados están de acuerdo con que el servicio de headhunting ofrecido por AIMS es bueno desde el punto de vista de todos los atributos.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Costo
Tiempo
Especialización
Reputación
Garanras
Experiencia
Relación cliente
Calificación Atributos Servicio AIMS
Malo Regular Bueno Excelente
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Adicionalmente, se pidió a estas empresas que compararan el servicio de AIMS con el de las demás empresas del sector:
Figura 17. Servicio ofrecido por AIMS vs Servicio Promedio de la Industria
Se puede decir que la idea que tienen las empresas del servicio ofrecido por AIMS es que es superior en atributos como la experiencia, reputación y especialización, en comparación con el servicio que ofrece comúnmente la industria de Headhunters.
De lo anterior, se podría considerar que las fortalezas de la compañía son su experiencia, reputación y especialización por segmentos de la industria. También, que cuenta con el respaldo de la firma AIMS International y tiene como filosofía mantener una excelente relación con sus clientes, para poder asesorarlos de la mejor forma (Castillo, Entrevista sobre los Headhunters, 2013).
Como debilidad podría identificarse la presentación del servicio, ya que la página web de la empresa presenta muy poca información y la apariencia de los folletos y presentaciones de PowerPoint no es la mejor. Así mismo, la fuerza de ventas es débil por depender del desempeño de una sola persona.
5. Identificación de Alternativas Estratégicas
La gestión del mercadeo estratégico, como se estableció en la metodología, cuenta con tres elementos interrelacionados. El primero consiste en determinar en qué áreas invertir o desinvertir. El segundo es la especificación e implementación de estrategias de área funcionales relacionando políticas del producto, estrategia de producción, alternativas de distribución, etc. El tercer elemento es el desarrollo de activos y competencias, importantes para generar ventajas competitivas en el mercado en el que la firma compite (Aaker, 1998).
Sin embargo, el núcleo de cualquier decisión estratégica debe basarse en tres tipos de evaluaciones: Fortalezas y debilidades organizacionales; fortalezas, debilidades y estrategias de la competencia; y el contexto competitivo, los clientes y sus necesidades, el mercado, y el ambiente externo (Aaker, 1998). Que fueron los análisis que se realizaron a lo largo del presente documento.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Costo
Tiempo
Especialización
Reputación
Garanras
Experiencia
Relación cliente
Servicio AIMS vs Servicio Industria
Muy Inferior Inferior Medio Superior Muy Superior
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5.1. Plan Estratégico de Mercadeo
De esta manera, combinando los resultados de los estudios desarrollados, el Plan Estratégico de Mercadeo sugerido consistiría en promocionar el servicio de headhunting de AIMS a compañías que cumplan con las características de los segmentos de clientes de Presupuesto Alto y Presupuesto Medio, ya que son empresas que en términos de ingresos para AIMS serían bastante rentables y que además, consideran de gran importancia los atributos en los que la empresa tiene mayor fuerza: experiencia y capacidad de establecer relaciones cercanas con el cliente.
Estos segmentos están conformados por empresas que tienen como actividades principales la explotación de petróleo; la agricultura; actividades relacionadas con el sector automotriz; construcción de edificios, fabricación de productos farmacéuticos; servicios financieros; elaboración de productos de papel, cartón, madera e impresiones; y suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Son compañías que tienen un presupuesto anual promedio de $62 Millones COP y hasta por $1.000 Millones COP, cifras bastante llamativas para el negocio.
Al tener una amplia cantidad de posibles clientes, sería recomendable invertir en el fortalecimiento del área de ventas para poder tener un mayor alcance. También sería importante evaluar la inversión en la mejora de los canales de promoción del servicio como la página web, y las presentaciones y folletos institucionales. Esto debido a que hacen parte de las formas más comunes por las que los clientes se enteran del servicio y en comparación con otras entidades competidoras son de menor calidad.
Además, vale la pena resaltar que el entorno del mercado de los Headhunters es bastante propicio para el crecimiento en la demanda de este servicio, por lo que existen incentivos para continuar incursionando dentro de éste y desarrollando nuevas estrategias para aprovechar las tendencias y movimientos que presente.
6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1. Conclusiones
A partir del Análisis Estratégico desarrollado a lo largo de este documento se concluyó lo siguiente:
-‐ La Industria de las compañías Headhunters es bastante propicia para las empresas que ya se encuentran de alguna forma posicionadas dentro de ésta, ya que el riesgo de que entren nuevos competidores o se creen productos sustitutos es demasiado bajo.
-‐ Así mismo, el poder de negociación que tienen los proveedores es bajo, por lo que no hay preocupaciones importantes al momento de tener que contratar a un consultor que hagan que la compañía tenga que cambiar su estructura de costos o efectuar algún cambio drástico. El hecho de que el poder de negociación de los clientes sea también bajo hace que aumente el atractivo de la industria, ya que como se ha mencionado, se trata de un servicio que ya se sabe que es bastante costoso.
-‐ El mercado de los Cazatalentos se encuentra en auge y continuo crecimiento, ya que cuenta con múltiples incentivos tanto a nivel económico como político, cultural, tecnológico y demográfico, para que la demanda del producto aumente.
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-‐ La competencia directa de AIMS son las compañías nacionales y extranjeras que se especializan en la búsqueda de profesionales para cargos de gerencia media y alta, y cuyas fortalezas se derivan de las alianzas estratégicas que poseen para tener un mayor cubrimiento tanto del mercado como de la oferta de profesionales. Ambos grupos abarcan cerca del 80% del mercado.
6.2. Recomendaciones
Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de la investigación sería recomendable que AIMS: -‐
-‐ Evalúe la posibilidad de implementar el Plan Estratégico de Mercadeo sugerido previamente.
-‐ Fomente y desarrolle actividades para aumentar el conocimiento de los consumidores del mercado de Headhunters, pues le brindaran información de primera mano importante para el proceso de toma de decisiones estratégicas.
-‐ Implemente herramientas y/o procesos con los que pueda hacer seguimiento al comportamiento de sus clientes (fidelidad del servicio).
-‐ En caso de querer información estadística de mayor precisión, realice una nueva investigación de mercados con un tamaño de muestra mayor y variables que quizás no fueron tenidas en cuenta en el estudio presentado.
7. Bibliografía
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Anexos
Anexo A Variables Razones para incluir la pregunta Análisis Primario y Valor de la Información Número de procesos por trimestre. Presupuesto anual. Inversión aproximada por proceso
Para poder calcular cuánto dinero invierten en cada proceso de selección y así poder determinar si se ajustarían a los precios que cobra la compañía por prestar su servicio. Inversión = Presupuesto anual/(Núm. De procesos*4)
I. Frecuencia: Se pueden clasificar en tres grupos posteriormente: clientes ocasionales, clientes regulares y clientes frecuentes.
II. Relación con variables demográficas: se pueden buscar relaciones con las variables de ingresos o de número de empleados y segmento de la industria
Consumidor actual del servicio Consumidor potencial del servicio
Para poder estimar la cantidad de consumidores actuales y potenciales del servicio y saber si la información recogida en las preguntas 1 y 2 hace referencia entonces a los Headhunters
I. Frecuencia: Se pueden clasificar en tres grupos: clientes actuales, clientes potenciales y clientes no potenciales. II. Relación con variables demográficas: se pueden buscar relaciones con las variables de ingresos o de número de empleados y segmento de la industria
Nombres de las empresas que han sido contratadas
Es importante conocer cuáles son las empresas competidoras directas y si AIMS se encuentra dentro de las contratadas para estimar participación del mercado
I. Frecuencia: Cuántas veces es contratada cada una de las empresas nombradas por los clientes
Tipo de contacto Sería de bastante utilidad saber el medio que emplearon dichas empresas para contactar a los clientes, así se podrá comparar con los métodos de contacto que tiene AIMS y poder desarrollar o mejorar estrategias con respecto a este tema.
I. Frecuencia de cada una de las alternativas
Satisfacción Para conocer el grado de satisfacción en el que se encuentran los usuarios del servicio y así poder identificar qué clientes se podría intentar “atrapar” de la competencia.
I. Relación con la importancia de los atributos del servicio. II. Frecuencia de clientes satisfechos con el servicio de Headhunters
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Importancia de cada uno de los aspectos: Costo, tiempo, especialización, experiencia, reputación, relación cliente, garantías.
Es importante conocer la opinión de los clientes con respecto a cada aspecto para luego comparar con la situación de la empresa y poder sugerir estrategias para mejorar aquellos criterios por mejorar.
I. Relacionar los resultados de cada criterio con los distintos sectores de la industria para ver si hay diferencias y se puedan caracterizar de acuerdo con éstos. II. Con las frecuencias determinar un orden de importancia de cada uno de los criterios.
Servicios sustitutos Para conocer cuáles son los otros medios que usan las empresas para seleccionar este tipo de personal. Esta información también aporta a la distribución de la participación del mercado.
I. Frecuencia de cada una de las alternativas. II. Relación con variables demográficas como ingresos y sector de la industria
Calificación servicio de AIMS en cada uno de los aspectos: Costo, tiempo, especialización, experiencia, reputación, relación cliente, garantías.
Es importante conocer la opinión de los clientes con respecto a cada aspecto para luego comparar con el servicio de la industria en general y poder sugerir estrategias para mejorar aquellos criterios por mejorar.
I. Relacionar los resultados de cada criterio con los distintos sectores de la industria para ver si hay diferencias y se puedan caracterizar de acuerdo con éstos. II. Con las frecuencias determinar un orden de importancia de cada uno de los criterios.
Comparación servicio de AIMS vs la industria en cada uno de los aspectos: Costo, tiempo, especialización, experiencia, reputación, relación cliente, garantías.
Es importante conocer la opinión de los clientes con respecto a la posición de AIMS en comparación con el servicio promedio de la industria en cada aspecto para poder identificar fortalezas y debilidades del servicio.
I. Relacionar los resultados de cada criterio con los distintos sectores de la industria para ver si hay diferencias y se puedan caracterizar de acuerdo con éstos. II. Con las frecuencias determinar un orden de desempeño del servicio de acuerdo con cada uno de los criterios.
Anexo B
Modelo Encuesta Headhunters
Buenos días/ Buenas tardes, mi nombre es Daniela González, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y estoy realizando una investigación sobre el mercado de los Headhunters o Cazadores de Talento en Colombia como proyecto de grado. ¿Será que se encuentra disponible para responder una encuesta? Ésta tomará aproximadamente 5 minutos y sus respuestas serán confidenciales y de uso netamente académico. 1. ¿Con qué frecuencia realiza procesos de selección de personal para cargos de alta gerencia
(Presidente, Gerente General, Directores o Gerentes de área, Junta Directiva)? _____ Entre 1 y 5 veces por trimestre _____ Entre 6 y 10 veces por trimestre _____ Entre 11 y 15 veces por trimestre _____ Más de 15 veces por trimestre 2. ¿Cuál es el presupuesto anual aproximado destinado a los procesos de selección mencionados
previamente? $_______________________ COP
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3. Actualmente o durante los últimos dos años, ¿ha contratado alguna empresa de Headhunters para que lleve a cabo la selección de candidatos de puestos de alta gerencia?
_____ Sí _____ No • En caso de que la respuesta haya sido “No” saltar a la pregunta 13. • De lo contrario, seguir con la siguiente pregunta (4). 4. ¿Cuál o cuáles empresas contrató? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. ¿Cómo se enteró de ésta(s)? (Marque una o más opciones si aplica) _____ Por internet _____ Le enviaron información vía correo electrónico _____ Se presentaron directamente en su oficina _____ Fue referenciada por otra compañía _____ Otra, ¿cuál? ____________________________________________ 6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio que le presta o le prestó esa compañía? _____ Muy satisfecho _____ Satisfecho _____ Indiferente _____ Insatisfecho _____ Muy insatisfecho 7. En su opinión, ¿Cuáles de los siguientes aspectos sobre el servicio que ofrecen los Headhunters
son los más importantes para satisfacer las necesidades de su empresa? Por favor califíquelos de uno a cinco, siendo “uno” equivalente a “nada importante” y “cinco” a “muy importante”.
1 2 3 4 5 ___ ___ ___ ___ ___ Costo del servicio ___ ___ ___ ___ ___ Tiempos de entrega ___ ___ ___ ___ ___ Especialización por segmentos de la industria ___ ___ ___ ___ ___ Reputación de la empresa ___ ___ ___ ___ ___ Garantías ofrecidas ___ ___ ___ ___ ___ Experiencia de la compañía ___ ___ ___ ___ ___ Relación cercana con el cliente 8. Estoy realizando una investigación sobre la compañía de Headhunters AIMS International
Colombia, ¿ha oído hablar de esta empresa? _____ Sí _____ No • En caso de que la respuesta haya sido “No” : Muchas gracias por su colaboración 9. ¿Cómo se enteró de ésta? _____ Por internet
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_____ Le enviaron información vía correo electrónico _____ Se presentaron directamente en su oficina _____ Fue referenciada por otra compañía _____ Otra, ¿cuál? ____________________________________________ 10. ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos sobre el servicio prestado por AIMS? Malo Regular Bueno Excelente ___ ___ ___ ___ Costo del servicio ___ ___ ___ ___ Tiempos de entrega ___ ___ ___ ___ Especialización por segmentos de la industria ___ ___ ___ ___ Reputación de la empresa ___ ___ ___ ___ Garantías ofrecidas ___ ___ ___ ___ Experiencia de la compañía ___ ___ ___ ___ Relación cercana con el cliente 11. ¿Cómo considera que es el servicio ofrecido por AIMS en comparación con otras empresas de
Headhunters? _____ Muy superior _____ Superior _____ Medio _____ Inferior _____ Muy inferior 12. ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos sobre el servicio de headhunting ofrecido por AIMS
en comparación con otras empresas de Headhunters? MI* Inferior Medio Superior MS* ___ ___ ___ ___ ___ Costo del servicio ___ ___ ___ ___ ___ Tiempos de entrega ___ ___ ___ ___ ___ Esp. por segmentos de la ind. ___ ___ ___ ___ ___ Reputación de la empresa ___ ___ ___ ___ ___ Garantías ofrecidas ___ ___ ___ ___ ___ Experiencia de la compañía ___ ___ ___ ___ ___ Relación cercana con el cliente *MI: Muy Inferior MS: Muy Superior Gracias por su tiempo y disposición. 13. ¿Qué entidad se encarga de realizar estos procesos de selección actualmente? _____ El área de Recursos Humanos se encarga directamente _____ Se contratan empresas de Outsourcing en recursos humanos _____ Otro , ¿Cuál? ____________________________ 14. ¿Estaría interesado en contratar el servicio de headhunting para la selección de cargos de alta
gerencia (Presidente, Gerente General, Directores o Gerentes de área, Junta Directiva)?
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_____ Sí _____ No • En caso de que la respuesta haya sido “Sí”, ir a la pregunta 7. • De lo contrario, finalizar: Gracias por su tiempo y disposición.
Anexo C *Las cifras se encuentran en Millones de pesos COP
Ranking Empresa Actividad Económica Ventas 2011* 1 ECOPETROL Extracción de petróleo crudo y gas natural 65.752.268 2 BANCOLOMBIA S.A. Actividades de servicios financieros 13.378.579 3 BANCO DE BOGOTA Actividades de servicios financieros 12.428.942 4 GRUPO EEPPM Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 11.595.433 5 ALMACENES ÉXITO Comercio 8.844.710 6 ORGANIZACIÓN TERPEL Comercio 8.684.909 7 AVIANCATACA Transporte aéreo 7.064.783 8 COMCEL Información y Telecomunicaciones 7.055.872 9 DAVIVIENDA S.A. Actividades de servicios financieros 6.434.449 10 PACIFIC RUBIALES ENERGY Extracción de petróleo crudo y gas natural 6.244.271 11 INVERSIONES ARGOS Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5.786.283 12 EXXONMOBIL Comercio 5.673.821 13 BAVARIA Elaboración de bebidas 5.081.999 14 GRUPO NUTRESA Elaboración de productos alimenticios 5.057.383 15 BBVA COLOMBIA Actividades de servicios financieros 4.650.445 16 ISA Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4.368.600 17 CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED Extracción de carbón de piedra y lignito 4.051.576 18 TELEFÓNICA COLOMBIA Información y Telecomunicaciones 4.029.444 19 CARREFOUR Comercio 3.959.771 20 DRUMMOND Extracción de carbón de piedra y lignito 3.937.587 21 CHEVRON PETROLEUM Comercio 3.689.329 22 CEMENTOS ARGOS Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3.668.610 23 GENERAL MOTORS -‐ COLMOTORES Automotriz 3.609.745 24 OCCIDENTE Actividades de servicios financieros 3.358.719 25 CARVAJAL Papel, cartón, madera e impresiones 3.246.637 26 OLÍMPICA Comercio 3.145.992 27 CODENSA Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2.986.153 28 NUEVA EPS Actividades de atención de la salud humana 2.920.933 29 PETROMINERALES LTD. Extracción de petróleo crudo y gas natural 2.625.510 30 C.I. PRODECO Comercio 2.470.422 31 ALKOSTO Comercio 2.460.073 32 RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. Actividades de servicios financieros 2.424.992 33 ELECTRICARIBE Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2.410.695 34 BIOMAX S.A. Comercio 2.246.378 35 CITIBANK Actividades de servicios financieros 2.118.886 36 CERREJÓN ZONA NORTE Extracción de carbón de piedra y lignito 2.085.670
37 COLSUBSIDIO Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 2.075.602
38 POSTOBÓN Elaboración de bebidas 2.066.716 39 PETROBRAS Comercio 2.060.022 40 COOMEVA EPS Actividades de atención de la salud humana 2.034.580 41 SODIMAC Comercio 2.009.976 42 GRUPO MUNDIAL Actividades de servicios financieros 1.981.821 43 EMGESA Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.899.158 44 CELSIA S.A. E.S.P. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.849.505 45 HELM BANK S.A. Actividades de servicios financieros 1.843.498 46 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Actividades de servicios financieros 1.822.490 47 BANCO POPULAR S.A. Actividades de servicios financieros 1.772.610 48 ISAGEN Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.682.700 49 COCA-‐COLA FEMSA Elaboración de bebidas 1.652.277 50 COLANTA Elaboración de productos alimenticios 1.651.042
51 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA
Actividades de servicios financieros 1.601.940
52 ALPINA Elaboración de productos alimenticios 1.571.938
53 COMPENSAR Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1.531.820
54 ETB Información y Telecomunicaciones 1.436.664
43
55 SOFASA Automotriz 1.429.317 56 EEB Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.421.664 57 PRODUCTOS FAMILIA Papel, cartón, madera e impresiones 1.398.193 58 EMCALI Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.352.831 59 PROMIGAS Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.332.669
60 EAAB Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.323.769
61 GAS NATURAL Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.313.822
62 GECELCA Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.311.501 63 SOLLA Elaboración de productos alimenticios 1.302.765 64 GECOLSA Comercio 1.299.119 65 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. Actividades de servicios financieros 1.283.478 66 CEMEX COLOMBIA Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.262.978 67 COLOMBIA MÓVIL Información y Telecomunicaciones 1.242.151 68 COLOMBINA Elaboración de productos alimenticios 1.237.167 69 BANCO CAJA SOCIAL BCSC Actividades de servicios financieros 1.202.034 70 ALMACENES LA 14 Comercio 1.199.059 71 COPIDROGAS Comercio 1.184.945 72 NESTLÉ DE COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 1.166.463
73 CAFAM Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 1.149.262
74 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA Extracción de petróleo crudo y gas natural 1.147.407 75 OCCIDENTAL ANDINA LLC Extracción de petróleo crudo y gas natural 1.136.233 76 MANUELITA Elaboración de productos alimenticios 1.125.110 77 OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. Extracción de petróleo crudo y gas natural 1.118.409 78 BELCORP -‐ BELSTAR Fabricación de sustancias y productos químicos 1.094.815
79 SCHLUMBERGER SURENCO Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
1.084.777
80 AV VILLAS Actividades de servicios financieros 1.081.254 81 VALÓREM Actividades de servicios financieros 1.073.986
82 COMFANDI Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
1.073.984
83 DISTRIBUIDORA NISSAN Automotriz 1.064.601 84 LG ELECTRONICS Comercio 1.038.090 85 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 1.029.828
86 MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS Fabricación de sustancias y productos químicos 1.000.720
87 HYUNDAI Automotriz 996.685 88 CEPSA COLOMBIA Extracción de petróleo crudo y gas natural 982.316 89 SAMSUNG ELECTRONICS Comercio 951.757 90 C.I.J. GUTIERREZ Y CÍA. Comercio 948.721 91 DIACO Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 936.713 92 METROKIA Automotriz 918.640 93 TECNOQUÍMICAS Fabricación de sustancias y productos químicos 909.024 94 COLCERÁMICA Fabricación de otros productos minerales no metálicos 882.177 95 MAPFRE Actividades de servicios financieros 881.253 96 HEWLETT PACKARD Comercio 879.709 97 TETHYS PETROLEUM Extracción de petróleo crudo y gas natural 867.056 98 AVON COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 866.251 99 FALABELLA DE COLOMBIA Comercio 864.380 100 MAKRO SUPERMAYORISTA Comercio 861.078 101 OLEODUCTO CENTRAL Transporte terrestre; transporte por tuberías 857.314 102 UNILEVER ANDINA Fabricación de sustancias y productos químicos 856.995 103 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL Papel, cartón, madera e impresiones 851.085 104 CONTEGRAL Elaboración de productos alimenticios 846.052 105 CONALVÍAS Obras de ingeniería civil 831.423 106 AES CHIVOR & CÍA. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 828.382 107 PROCTER & GAMBLE Fabricación de sustancias y productos químicos 822.654 108 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES Actividades de servicios financieros 821.392 109 COPSERVIR Actividades de servicios financieros 802.451 110 INCAUCA Elaboración de productos alimenticios 787.759 111 FERRASA S.A. Comercio 781.501 112 RIOPAILA CASTILLA Elaboración de productos alimenticios 772.618 113 BANCO GNB SUDAMERIS S.A. Actividades de servicios financieros 771.902
114 HALLIBURTON LATIN AMERICA Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 769.546
115 ITALCOL Elaboración de productos alimenticios 762.911
44
116 CERROMATOSO Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 761.739
117 COMFAMA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 754.329
118 CARTÓN DE COLOMBIA Papel, cartón, madera e impresiones 751.655 119 ALTIPAL Comercio 747.880 120 ABOCOL Fabricación de sustancias y productos químicos 742.584
121 ISMOCOL Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 735.539
122 CCA MAZDA Automotriz 717.495
123 WEATHERFORD COL. LIMITED Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 712.163
124 BAYER Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 704.203
125 ACERÍAS PAZ DEL RÍO Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 703.641 126 JOHNSON & JOHNSON Fabricación de sustancias y productos químicos 698.019 127 AUDIFARMA Comercio 689.914 128 COLCAFÉ Elaboración de productos alimenticios 681.799 129 C.I. GOLDEX Comercio 677.209 130 LOUIS DREYFUS COMMODITIES Comercio 663.347
131 JPMORGAN CORPORACION FINACIERA
Actividades de servicios financieros 658.439
132 CENTELSA Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 646.944 133 MOLINOS ROA Elaboración de productos alimenticios 641.582 134 CERVECERÍA DEL VALLE Elaboración de bebidas 640.853
135 TEXTILES FABRICATO TEJICÓNDOR Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 639.695
136 SOLANA PETROLEUM Extracción de petróleo crudo y gas natural 636.429 137 ELECTRIFICADORA SANTANDER Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 633.269 138 DISTRACOM Y CIA. Comercio 624.518 139 GRAN TIERRA ENERGY Extracción de petróleo crudo y gas natural 620.049 140 PETRÓLEOS DEL MILENIO Comercio 616.212 141 CONCRETOS ARGOS Fabricación de otros productos minerales no metálicos 614.226 142 FANALCA Automotriz 613.375 143 RCN TELEVISIÓN Información y Telecomunicaciones 602.012 144 HOLCIM Fabricación de otros productos minerales no metálicos 601.372
145 CRISTALERÍA PELDAR Fabricación de otros productos minerales no metálicos 600.508
146 AVIDESA MAC POLLO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 583.602 147 SONY COLOMBIA Comercio 580.975 148 INGENIO PROVIDENCIA Elaboración de productos alimenticios 576.845
149 LABORATORIOS BAXTER Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 574.275
150 COM. GIRALDO Y GÓMEZ Comercio 571.628 151 C.I. RACAFE & CIA. S.C.A. Comercio 570.736 152 DISTRIBUIDORA TOYOTA Automotriz 569.922
153 BAKER HUGHES DE COLOMBIA Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
569.884
154 ARROZ DIANA Elaboración de productos alimenticios 569.663
155 MANUFACTURAS ELIOT Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
569.446
156 MANUELITA S.A. Elaboración de productos alimenticios 567.190 157 INDUSTRIAS DEL MAÍZ Elaboración de productos alimenticios 567.012 158 ALQUERÍA Elaboración de productos alimenticios 566.951 159 PRODUCTOS ROCHE Comercio 557.335 160 FRITO LAY Elaboración de productos alimenticios 553.569 161 SIEMENS Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 548.141
162 YANBAL DE COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 546.062 163 CARACOL TELEVISIÓN Información y Telecomunicaciones 538.903 164 INDUSTRIAS HACEB Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 534.831 165 FARMASÁNITAS Comercio 534.564 166 C.I. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Automotriz 525.718
167 ACERÍAS DE COLOMBIA Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 521.635 168 CASA EDITORIAL EL TIEMPO Publicidad y estudios de mercado 519.905
45
169 PFIZER Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 519.557
170 ÉTICOS SERRANO GÓMEZ Comercio 513.636 171 QUALA Elaboración de productos alimenticios 510.734 172 AUTOMARKET LIMITED Comercio 500.957 173 TOYOTA DE COLOMBIA Automotriz 499.586 174 GYJ FERRETERÍAS Comercio 498.192 175 GRUPO DE INVERSIONES SURA Actividades de servicios financieros 495.376 176 C.I. METAL COMERCIO S.A.S. Comercio 493.446 177 IBM Comercio 492.988 178 PANAMERICANA LIB. Y PAPELERÍA Comercio 482.662
179 DAIMLERCHRYSLER COLOMBIA Automotriz 480.757
180 C.I. FUNDICIÓN ESCOBAR Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 477.051 181 CHANEME COMERCIAL Comercio 475.901 182 FORD MOTOR Automotriz 475.561 183 CARCAFÉ Comercio 473.447 184 MABE Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 470.633 185 GASEOSAS LUX S A Elaboración de bebidas 464.389
186 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 463.017
187 C.I. METALES HERMANOS S.A. Comercio 460.136
188 GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A. Comercio 458.261 189 YAMAHA Automotriz 456.475 190 CONCONCRETO Obras de ingeniería civil 447.730 191 ACEGRASAS Elaboración de productos alimenticios 447.723 192 CASA TORO AUTOMOTRIZ Automotriz 446.264 193 LOS COCHES LA SABANA Automotriz 442.789 194 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA Actividades de atención de la salud humana 442.756
195 INDUMIL Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 440.790
196 ABBOTT LABORATORIES Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
440.644
197 HARINERA DEL VALLE Elaboración de productos alimenticios 437.686 198 SOCIEDADES BOLÍVAR Actividades de servicios financieros 437.608 199 ALIMENTOS FINCA Elaboración de productos alimenticios 435.595 200 CASA LUKER Elaboración de productos alimenticios 433.928 201 EXP. COOP. CAFICULTORES Comercio 433.268 202 ASSENDA Información y Telecomunicaciones 425.436 203 MAYAGÜEZ Elaboración de productos alimenticios 422.772 204 C.I. ACEPALMA Comercio 422.683 205 ACCIÓN Actividades de asociaciones 421.567 206 AJECOLOMBIA E.U. Elaboración de bebidas 421.502 207 ICOLLANTAS Fabricación de productos de caucho y de plástico 414.513 208 HSBC COLOMBIA S.A. Actividades de servicios financieros 414.114 209 DIDACOL Automotriz 411.850
210 EFICACIA Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión
409.774
211 MEXICHEM COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 409.386
212 ALFAGRES Fabricación de otros productos minerales no metálicos 408.873
213 GRUPO C & C ENERGÍA Extracción de petróleo crudo y gas natural 403.248 214 COLTABACO Elaboración de productos de tabaco 402.703 215 GRUPO ICT II S.A.S. Obras de ingeniería civil 402.656
216 COM. COL. DE CARBONES Y COQUES Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles
402.614
217 C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES Extracción de carbón de piedra y lignito 399.083
218 BIOFILM Fabricación de sustancias y productos químicos 394.847
219 TENARIS GLOBAL SERVICES Fabricación de productos de caucho y de plástico 393.107
220 SANOFI AVENTIS PHARMA Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 390.297
221 COMPOUNDING AND MASTERBATCHING
Fabricación de sustancias y productos químicos 388.107
46
222 VESTIMUNDO Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 380.812
223 OLEODUCTO DE LOS LLANOS Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 380.481
224 COMPAÑÍA PINTUCO Fabricación de sustancias y productos químicos 379.887
225 DETERGENTES Fabricación de sustancias y productos químicos 377.661 226 DIRECTV COLOMBIA Información y Telecomunicaciones 377.025 227 GOODYEAR Fabricación de productos de caucho y de plástico 376.359 228 ITALCOL DE OCCIDENTE Elaboración de productos alimenticios 375.341 229 COÉXITO Automotriz 373.869 230 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. Elaboración de bebidas 373.599 231 C.I. MILPA Extracción de carbón de piedra y lignito 370.829
232 NOVARTIS DE COLOMBIA Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 370.263
233 C.I. METALES PRECIOSOS DE COL. Comercio 366.037 234 MOLINO FLORHUILA Elaboración de productos alimenticios 365.451 235 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 364.736 236 DELL COLOMBIA INC. Comercio 361.735
237 SAN ANTONIO INTERNACIONAL Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
361.038
238 CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. Extracción de petróleo crudo y gas natural 360.874
239 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 357.839
240 SIDENAL Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 356.032 241 ACTIVOS Actividades de empleo 355.623
242 MONTAJES JM Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 348.755
243 S K N CARIBECAFÉ LTDA. Elaboración de productos alimenticios 347.814 244 ZONA FRANCA ARGOS Fabricación de otros productos minerales no metálicos 345.718
245 MONTAJES MORELCO LIMITADA Actividades de empleo 345.389
246 PROCAPS Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
345.103
247 ENKA Fabricación de sustancias y productos químicos 342.506 248 GASEOSAS HIPINTO Elaboración de bebidas 341.263 249 ALMACENES FLAMINGO Comercio 340.908 250 MINEROS S.A. Extracción de minerales metalíferos 339.939 251 SODEXHO COLOMBIA Actividades de servicios de comidas y bebidas 338.565
252 C.I. INVERSIONES GENERALES Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 337.057
253 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 336.029
254 BRINSA S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 335.772
255 SIEMENS MANUFACTURING Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 333.145
256 CADBURY ADAMS COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 333.144 257 CARBONES DE LA JAGUA Extracción de carbón de piedra y lignito 333.045 258 C.I. DAMILA HOLDING S.A.S Extracción de carbón de piedra y lignito 331.043 259 C.I. BANACOL Comercio 330.130 260 PIMPOLLO Elaboración de productos alimenticios 328.504 261 SCHRADER CAMARGO ING. ASOC. Obras de ingeniería civil 327.383 262 CSS CONSTRUCTORES Obras de ingeniería civil 326.853 263 PERENCO COLOMBIA LIMITED Extracción de petróleo crudo y gas natural 325.160 264 ZEUSS PETROLEUM S.A. Comercio 324.940 265 BIMBO DE COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 321.909
266 LAFRANCOL Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 320.203
267 AUTOGERMANA Automotriz 319.970 268 CONTINENTAL AUTOMOTORA Automotriz 319.968
269 TUBOS DEL CARIBE LTDA. Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 319.832 270 ACEITES MANUELITA Elaboración de productos alimenticios 314.804 271 CONSORCIO MINERO UNIDO Comercio 313.934
47
272 COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Actividades de atención de la salud humana 308.997
273 COLGATE PALMOLIVE Fabricación de sustancias y productos químicos 308.725
274 CARBONES COL. DEL CERREJÓN Extracción de carbón de piedra y lignito 307.982
275 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA Comercio 303.450 276 POLLOS EL BUCANERO Elaboración de productos alimenticios 303.209
277 INDEPENDENCE DRILLING Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
302.985
278 KUEHNE & NAGEL Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 300.785
279 BIO D Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
299.224
280 COLMÉDICA EPS Actividades de atención de la salud humana 298.935 281 BANCAMIA Actividades de servicios financieros 298.600 282 HENKEL COLOMBIANA S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 297.445
283 TELMEX TELECOMUNICACIONES Información y Telecomunicaciones 297.229
284 LEONISA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 296.559
285 STUDIO F Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
292.675
286 V D EL MUNDO A SUS PIES Comercio 292.633 287 HINO MOTORS Automotriz 290.965
288 BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE
Fabricación de sustancias y productos químicos 290.955
289 ECODIESEL COLOMBIA S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 290.925 290 OUTSPAN COLOMBIA S.A. Elaboración de productos alimenticios 290.311
291 TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 288.265
292 BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA Actividades de servicios financieros 287.867
293 MEALS Elaboración de productos alimenticios 286.126
294 MERCK Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 283.672
295 YARA COLOMBIA Comercio 283.088 296 MULTIDIMENSIONALES Fabricación de productos de caucho y de plástico 283.060
297 EMERALD ENERGY PLC Extracción de petróleo crudo y gas natural 279.270 298 GASEOSAS DE CÓRDOBA Elaboración de bebidas 278.595 299 INGENIO LA CABAÑA Elaboración de productos alimenticios 278.512 300 PAPELES NACIONALES Papel, cartón, madera e impresiones 278.296 301 SUPERPOLO Automotriz 277.631
302 ORACLE COLOMBIA Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión
276.459
303 LEVAPAN Elaboración de productos alimenticios 273.830 304 BRENNTAG COLOMBIA S.A. Comercio 273.352
305 NABORS DRILLING INTERNAL Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
272.901
306 MECANICOSOCIADOS Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 271.721
307 C.I. UNIBÁN Comercio 270.904 308 AVÍCOLA EL MADRONO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 270.448 309 VAS COLOMBIA Automotriz 270.132 310 WINNER GROUP Actividades de juegos de azar y apuestas 269.844 311 ODINSA Construcción de edificios 269.528 312 SCHNEIDER ELECTRIC DE COL. Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 268.262
313 AGA FANO Fabricación de sustancias y productos químicos 267.512
314 SCHERING PLOUGH S.A. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 265.401
315 AUTONIZA Automotriz 265.269 316 ORGANIZACIÓN SOLARTE Elaboración de productos alimenticios 264.697 317 CASS CONSTRUCTORES & CÍA. S.C.A. Obras de ingeniería civil 264.686
318 C.I. GIRALDO & DUQUE LTDA. Comercio 263.616
319 SEATECHN INTERNATIONAL INC. Elaboración de productos alimenticios 262.475
48
320 SHELL COLOMBIA S.A. Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles 261.989
321 GENFAR Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
260.348
322 PANASONIC DE COLOMBIA Comercio 259.369 323 INGENIO RISARALDA Elaboración de productos alimenticios 259.312
324 PERMODA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 258.662
325 COSMÉTICOS VOTRE PASSION Comercio 257.823 326 CONSTRUCTORA COLPATRIA Construcción de edificios 256.092
327 COLTEJER Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 254.933
328 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA Información y Telecomunicaciones 254.506
329 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ Elaboración de productos alimenticios 254.316
330 INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Automotriz 253.729 331 C.I. YUMBO S.A. Elaboración de productos alimenticios 253.509 332 DUPONT Comercio 253.013 333 MARVAL Construcción de edificios 252.862
334 NALSANI Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 251.642
335 C.I. TEQUENDAMA Elaboración de productos alimenticios 251.501 336 ADMINEGOCIOS & CÍA. S.C.A. Actividades de servicios financieros 247.188 337 SUZUKI MOTOR Automotriz 247.073 338 GRACETALES Elaboración de productos alimenticios 246.733 339 SUMINISTROS DE COLOMBIA Fabricación de otros productos minerales no metálicos 244.767 340 GRASAS Elaboración de productos alimenticios 244.212 341 PETROSANTANDER Extracción de petróleo crudo y gas natural 243.474
342 FAB. GRASAS Y PROD. QUÍMICOS Elaboración de productos alimenticios 243.469
343 AMERICAS STYRENICS DE COL. Fabricación de sustancias y productos químicos 243.415 344 BANCO PICHINCHA S.A. Actividades de servicios financieros 243.317 345 OLEOFLORES Elaboración de productos alimenticios 242.548 346 JOHN RESTREPO A. Y CÍA. Comercio 242.365 347 SIKA COLOMBIA S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 242.193
348 SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 241.289
349 SOC. PORT. DE CARTAGENA Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 240.382
350 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A. Obras de ingeniería civil 240.048
351 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR Obras de ingeniería civil 239.827 352 DIAGEO COLOMBIA Comercio 239.136 353 PROCESADORA DE ARROZ Elaboración de productos alimenticios 238.926 354 ECOFÉRTIL Fabricación de sustancias y productos químicos 238.337 355 AUTOLARTE Automotriz 237.907 356 A LAUMAYER EXP DE CAFÉ Comercio 235.492 357 I.R.C.C Actividades de servicios de comidas y bebidas 235.465
358 CAMPOLLO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 234.837
359 NEW GRANADA ENERGY CORP. Extracción de petróleo crudo y gas natural 233.357
360 SURAM. DE ARRENDAMIENTO Actividades inmobiliarias 233.284 361 ARQUIT. E ING. ASOC. Obras de ingeniería civil 232.110 362 SUCROMILES Fabricación de sustancias y productos químicos 231.824 363 3M COLOMBIA S.A. Comercio 230.889 364 AVIDESA DE OCCIDENTE Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 228.920 365 BANCO FALABELLA Actividades de servicios financieros 228.844 366 C.I. FUNDICIÓN RAMÍREZ Comercio 227.576 367 MINCIVIL Obras de ingeniería civil 227.445 368 FOSCAL Actividades de atención de la salud humana 227.341
369 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA Comercio 227.208
370 CORPACERO Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 226.934 371 KMA CONSTRUCCIONES S.A. Obras de ingeniería civil 226.574 372 PARMALAT COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 226.285
49
373 SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 225.442 374 C.I. VANOIL Comercio 225.027 375 C.I. CARBOCOQUE Comercio 224.745 376 CONST. NORBERTO ODEBRECHT Construcción de edificios 224.498
377 INV. EN SEGURO Y SEG. SOCIAL SURAMERICANA Actividades de servicios financieros 224.091
378 PRODUCTORA DE CABLES C.I. Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 222.229 379 PEPSI COLA COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 221.823 380 NOKIA SIEMENS NETWORKS Información y Telecomunicaciones 220.141 381 SYNGENTA Fabricación de sustancias y productos químicos 218.953 382 PAPELES DEL CAUCA Papel, cartón, madera e impresiones 218.218 383 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 217.843
384 NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
217.745
385 SKBERGÉ COLOMBIA S.A.S Automotriz 217.148 386 CBI COLOMBIANA Obras de ingeniería civil 216.818
387 MANISOL Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 215.852
388 ASEA BROWN BOVERI Obras de ingeniería civil 215.515 389 FLEXO SPRING S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 215.429
390 SAINC ING. CONSTRUCTORES Obras de ingeniería civil 214.927 391 C.I. BIOCOSTA Elaboración de productos alimenticios 214.394 392 PRODUCTOS RAMO Elaboración de productos alimenticios 214.366 393 ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COL. Fabricación de sustancias y productos químicos 213.522 394 COLOMBINA DEL CAUCA Elaboración de productos alimenticios 212.138
395 SISMOPETROL DE COLOMBIA Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
211.762
396 M-‐I OVERSEAS LIMITED Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 210.862
397 ADIDAS COLOMBIA Comercio 210.500 398 URBANIZADORA MARVAL Construcción de edificios 210.089 399 VALORES Y CONTRATOS VALORCON Obras de ingeniería civil 208.239 400 IMPRESISTEM S.A. Comercio 207.443 401 DISPAPELES Comercio 206.845 402 CERVECERÍA UNIÓN S.A. Elaboración de bebidas 203.987 403 COCA-‐COLA SERV. COL Actividades de asociaciones 203.444 404 PROCOPAL Obras de ingeniería civil 203.414 405 INPROICO S.A. Actividades de servicios financieros 203.370 406 ALANGE ENERGY CORP. Extracción de petróleo crudo y gas natural 203.182
407 AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA Automotriz 203.090 408 CONCENTRADOS Elaboración de productos alimenticios 203.067 409 ACTIUNIDOS Actividades de servicios financieros 202.825 410 BANCO FINANDINA S.A. Actividades de servicios financieros 201.282 411 CONEQUIPOS ING. Obras de ingeniería civil 200.617 412 GTECH COLOMBIA Actividades de juegos de azar y apuestas 198.707 413 ARCOS DORADOS COLOMBIA Actividades de servicios de comidas y bebidas 198.240 414 PROTABACO Elaboración de productos de tabaco 197.901
415 SAXÓN SERVICES DE PANAMÁ Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 197.480
416 PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA. Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
196.782
417 REX METAL C.I. Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 196.701 418 INGENIO PICHICHI Elaboración de productos alimenticios 196.522
419 UNIÓN ELÉCTRICA Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 194.936
420 DOW QUÍMICA Fabricación de sustancias y productos químicos 194.661
421 SED INTERNATIONAL DE COL. Comercio 193.512
422 C.I. BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA
Comercio 192.308
423 DISTRIBUIDORA DE ABONOS Comercio 192.249 424 UNIÓN DE ARROCEROS Elaboración de productos alimenticios 191.737 425 TECNOSUR Otras industrias manufactureras 191.632 426 INPROQUIM Comercio 191.263
50
427 SOSACOL S.A. Actividades de servicios financieros 190.480 428 CARTONEMÉRICA Papel, cartón, madera e impresiones 188.103 429 ALMACENES YEP S.A. Comercio 188.083 430 THE ELITE FLOWER LTDA. C.I. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 187.549
431 COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA Elaboración de productos alimenticios 187.156 432 CARACOL RADIO Información y Telecomunicaciones 186.719 433 KELLOGG DE COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 186.697 434 ALMAGRÁN S.A. Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 186.681 435 ADECCO COLOMBIA Actividades de empleo 184.368 436 DROGUISTAS DE LOS SANTANDERES Comercio 184.191
437 AUTOMOTORA NACIONAL S.A. Automotriz 182.884
438 PROVEEMOS Actividades de servicios de comidas y bebidas 182.829 439 AGOFER S.A. Comercio 182.780 440 HOTELES ESTELAR Alojamiento 182.174 441 PROD. QUÍM. PANAMERICANOS Fabricación de sustancias y productos químicos 182.064 442 CONSTRUCCIONES CIVILES Obras de ingeniería civil 180.520 443 COMERTEX Comercio 180.158
444 INVERSIONES TEXTILES DE MODA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
179.839
445 CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 179.575
446 FLAMINGO OIL S.A. Extracción de minerales metalíferos 179.470 447 DISTRIBUIDORA AVÍCOLA Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 178.969
448 QMAX SOLUTIONS COLOMBIA Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 178.457
449 ALMATEX Comercio 178.257 450 INDICOMERSOCIOS Actividades de servicios financieros 177.988 451 JANSSEN CILAG Comercio 177.943 452 NEXSYS DE COLOMBIA Comercio 177.878 453 NOVAVENTA S.A.S Comercio 177.730 454 REPRESENT.CONTINENTAL Comercio 176.985 455 ALIM. CONCENTRADOS DEL CARIBE Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 176.680
456 C.I. TÉCNICAS BALTIME DE COL. Comercio 176.464
457 CAFETERA AGRÍCOLA DE SANTANDER Elaboración de productos alimenticios 176.342
458 DIDETEXCO Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
176.066
459 BANCO WWB S.A. Actividades de servicios financieros 175.720
460 S.P. EXPLANACIONES Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 175.032
461 CHALLENGER S.A. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 174.669 462 SANAUTOS Automotriz 174.176 463 VILLEGAS Y CÍA. S.C.S. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 173.938 464 MEICO Comercio 172.411 465 DRYPERS ANDINA Comercio 172.337 466 WHIRPOOL COLOMBIA Comercio 171.514 467 CREPES Y WAFFLES Actividades de servicios de comidas y bebidas 171.183 468 ALMACENES MÁXIMO Comercio 171.150 469 MULTIENLACE Información y Telecomunicaciones 171.039
470 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD Papel, cartón, madera e impresiones 170.418
471 CINE COLOMBIA S.A. Información y Telecomunicaciones 169.673 472 YOMOTOR Automotriz 169.464 473 MERCADO ZAPATOCA LTDA. Comercio 169.285 474 M.J. Comercio 169.150 475 ATACADAO DE COLOMBIA S.A.S. Comercio 168.981 476 COMPUTEC Información y Telecomunicaciones 168.655 477 LENOVO Comercio 168.448
478 AVIATUR Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas 168.181
479 INVERSIONES ARROZ CARIBE Comercio 167.975 480 RECKITT BENCKISER COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 167.738 481 INTCOMEX COLOMBIA Comercio 167.737
51
482 SAP COLOMBIA S.A.S. Información y Telecomunicaciones 167.735 483 DISTRIBUCIONES AXA Comercio 167.527 484 ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 166.953 485 INVERSIONES EURO Comercio 166.848 486 FAMILIA DEL PACÍFICO LIMITADA Papel, cartón, madera e impresiones 166.838 487 C.I. SUPER DE ALIMENTOS Elaboración de productos alimenticios 166.436 488 MELEXA Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 166.140 489 CONTINENTE Comercio 166.049
490 ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS
Automotriz 165.579
491 ONLY Comercio 165.530 492 CLARIANT COLOMBIA Comercio 165.323 493 PAPELES Y FIBRAS DEL CAUCA Papel, cartón, madera e impresiones 165.288 494 EXTRAS Actividades de empleo 165.038 495 TIPIEL Obras de ingeniería civil 163.618 496 GNE SOLUCIONES S.A. Comercio 163.570
497 PROTELA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 163.538
498 PIZANO Papel, cartón, madera e impresiones 163.326 499 MAKRO COMPUTO Comercio 162.631 500 RCN RADIO Información y Telecomunicaciones 162.558 501 NEXANS COLOMBIA Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 162.094 502 CARBE PARLAKE S.C.A Actividades de servicios financieros 161.962 503 SERDAN Actividades de asociaciones 161.874 504 COUNTRY MOTORS Automotriz 161.747 505 INDUSTRIAS INCA Comercio 161.744 506 FACOL Comercio 161.645 507 ALIMENTOS FRIKO Elaboración de productos alimenticios 161.640 508 ALAMBRES Y MALLAS Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 161.252
509 OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA. Fabricación de sustancias y productos químicos 161.183
510 WYETH CONSUMER HEALTHCARE Comercio 161.164
511 LÁCTEOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 160.932
512 PETROWORKS S.A. Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 160.756
513 MERCANTIL COLPATRIA Actividades de servicios financieros 160.391 514 DORIA S.A.S Elaboración de productos alimenticios 158.762 515 CARBOQUÍMICA S.A.S. Fabricación de sustancias y productos químicos 158.253
516 ASTRAZENECA SOLOMBIA Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 157.790
517 CONSTRUIRTE LTDA. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 156.992
518 DISTRIB. PJ. DELGADO Y CÍA. Comercio 156.005 519 WORLD FUEL SERVICES Comercio 155.213 520 PLASTILENE Fabricación de productos de caucho y de plástico 155.173 521 CAMPESA Automotriz 154.644 522 FUN. CARDIOVASCULAR Actividades de atención de la salud humana 154.090
523 HOJALATA Y LAMINADOS Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 153.955
524 DUFLO LTDA. "SERVICIOS PETROLEROS" Actividades de servicios de comidas y bebidas 153.845
525 P.V.C GERFOR Fabricación de productos de caucho y de plástico 153.845 526 OIL CORP Comercio 153.530 527 FRESKALECHE Elaboración de productos alimenticios 153.337 528 PROFICOL ANDINA Fabricación de sustancias y productos químicos 153.250 529 CUSEZAR Construcción de edificios 152.775 530 AGROAVÍCOLA SAN MARINO LTDA. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 152.657 531 COMESTIBLES ALDOR Elaboración de productos alimenticios 152.367 532 EASY COLOMBIA Comercio 152.215 533 EFECTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA Información y Telecomunicaciones 152.173 534 DATAPOINT DE COLOMBIA Comercio 152.099
535 MERCADEO Y MODA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 151.898
52
536 JGB Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 151.738
537 TORRECAFÉ AGUILA ROJA & CÍA. Elaboración de productos alimenticios 151.694 538 EMPACOR Papel, cartón, madera e impresiones 151.635 539 EL ZUQUE Actividades de servicios financieros 150.956 540 PAREX RESOURCES COL Extracción de petróleo crudo y gas natural 150.872
541 ALUMINIO NACIONAL Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 150.845
542 PEPSICO ALIMENTOS ZONA FRANCA Elaboración de productos alimenticios 150.390
543 DESTILADOS Y SOLVENTES S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 150.159
544 GRUPO EMPRESARIAL VÍAS BOGOTÁ Obras de ingeniería civil 150.141 545 SEGUROS BOLIVAR Actividades de servicios financieros 150.008 546 DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS POS Comercio 149.943 547 DISTRIBUIDORA PASTEUR Comercio 149.472 548 VENTAS Y MARCAS Comercio 149.415
549 CUEROS VÉLEZ Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 149.268
550 SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGÁN
Comercio 149.237
551 CASALIMPIA Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) 148.714
552 PHILIPS COL Comercio 148.704 553 COMERCIALIZADORA HOMAZ Automotriz 148.423 554 C.I. DISAN Comercio 147.021 555 PROCESADORA DE LECHES Elaboración de productos alimenticios 146.950 556 LÍNEA DIRECTA S.A. Comercio 146.950 557 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 146.739
558 ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 146.638
559 CALCETINES CRYSTAL Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 146.567
560 FUREL Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 146.500
561 AYURA MOTOR Automotriz 146.450 562 AZUL K Fabricación de sustancias y productos químicos 146.357 563 ALIMENTOS DEL VALLE Comercio 145.904 564 TINTAS Fabricación de sustancias y productos químicos 145.789
565 BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA. Comercio 145.756
566 ACCIONES Y SERVICIOS Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 145.744
567 AGRINAL COLOMBIA Elaboración de productos alimenticios 145.739 568 DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. Comercio 145.514 569 MANPOWER DE COLOMBIA Actividades de empleo 145.349 570 INDUPALMA Elaboración de productos alimenticios 145.175 571 LEGRAND COLOMBIA Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 144.917 572 KIA PLAZA Automotriz 144.899 573 H A BICICLETAS Automotriz 144.769
574 COMFENALCO ANTIOQUIA Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 144.023
575 PRODUCTION TESTING SERVICES COL
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
143.799
576 CONTACT CENTER AMÉRICAS S.A. Información y Telecomunicaciones 143.222
577 C.I. HERMECO Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 143.175
578 ALDIA Comercio 143.132 579 KENWORTH DE LA MONTAÑA Automotriz 143.050 580 SERVIOLA Actividades de empleo 142.939 581 CODIESEL Automotriz 142.486 582 CYRGO S.A. Comercio 142.294
583 C.I. GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES
Obras de ingeniería civil 142.107
584 DHL INTERNACIONAL Transporte aéreo 141.490 585 C.I. BULK TRADING SURAMÉRICA Comercio 141.434
53
LTDA.
586 POLLOS SAVICOL S.A. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 141.374
587 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA Elaboración de productos alimenticios 141.248 588 MOTORES Y MÁQUINAS Automotriz 141.169 589 ALMOTORES Automotriz 141.168 590 C.I. EMP. COL. SERV. PETROLERO Comercio 140.867 591 LA RIVIERA S.A. Comercio 139.629
592 ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERÍA
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 139.619
593 DISICO S.A. Comercio 139.567 594 CRISTAR Fabricación de otros productos minerales no metálicos 138.848
595 C.I. QUÍMICA COMERCIAL ANDINA Comercio 138.730
596 PROALCO Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 138.549
597 IND. INVERSIONES Y SERVICIOS DEL RÍO Comercio 138.241
598 SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGÍA Actividades de servicios financieros 137.957
599 FERRETERÍA MULTIALAMBRES LTDA. Comercio 137.887 600 INGENIERÍA DE VÍAS S.A. Obras de ingeniería civil 137.506 601 YAZAKI CIEMEL S.A. Automotriz 136.569 602 PAPELES Y CARTONES Papel, cartón, madera e impresiones 136.422 603 FROSST LABORATORIES INC. Comercio 136.388 604 COMEXTUN Pesca y acuicultura 136.344 605 FAJOBE Comercio 136.317 606 POLLO ANDINO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 135.781
607 SERVICIOS GEOFÍSICOS GLOBALES COL
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 135.488
608 COTOPAXI COLOMBIA S.A. Comercio 135.205
609 TECNICONTROL Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 135.069
610 GEOESPECTRO S.A.S. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
134.741
611 PLÁSTICOS RIMAX LIMITADA RIMAX Fabricación de productos de caucho y de plástico 134.042
612 IDECAMPO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 133.945 613 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL Comercio 133.943 614 ORGANIZACIÓN CÁRDENAS Comercio 133.337
615 CONSTRUVÍAS DE COLOMBIA Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil
133.163
616 PROQUINAL Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 132.865
617 HUPECOL L. CARACARA L.L.C Extracción de petróleo crudo y gas natural 132.836 618 ALIANZA MAYORISTA Comercio 132.548 619 FRISBY Elaboración de productos alimenticios 132.469 620 GABRIEL DE COLOMBIA S.A. Automotriz 132.415 621 POLLO FIESTA S.A. EN CONCORDATO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 131.821
622 CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A.
Obras de ingeniería civil 131.793
623 PRODUCTOS YUPI Elaboración de productos alimenticios 131.755 624 RULA S.A.S. Actividades de servicios financieros 131.745
625 LABORATORIOS LA SANTÉ Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 131.655
626 SERV. TEMPORALES Y PROF. BOGOTÁ Actividades de empleo 131.248
627 MOLINOS DEL ATLÁNTICO S.A. Elaboración de productos alimenticios 131.199 628 SOBERANA Comercio 130.831 629 C.I. DE LLANTAS Automotriz 129.958 630 CAMAGÜEY Elaboración de productos alimenticios 129.807 631 CARBONES EL TESORO Extracción de carbón de piedra y lignito 129.527 632 AMWAY COLOMBIA Comercio 128.874 633 ENERGIZAR Comercio 128.310 634 PETROCOSTA C.I. LTDA. Comercio 128.297 635 BREASCOL S.A. Comercio 128.215
54
636 C.I. VETRA TRADING Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles 128.037
637 MEYAN Obras de ingeniería civil 127.565 638 EMTELCO Información y Telecomunicaciones 127.472 639 QUIMPAC DE COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 127.311
640 HOTELES DECAMERON COLOMBIA Alojamiento 127.051
641 C.I. SUNSHINE BOUQUET COL Comercio 126.964
642 ENERGÍA INTEGRAL ANDINA Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 126.879 643 CASA BRITÁNICA S.A. Automotriz 126.815 644 FEDCO Comercio 126.783
645 INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 126.698
646 JOHN URIBE E HIJOS Comercio 126.430 647 COMERCIALIZADORA FCF Comercio 126.212 648 ING. CONSTR. E INTERV. ICEIN Obras de ingeniería civil 126.144
649 BIOTOSCANA FARMA S.A. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
126.043
650 COMERCIALIZADORA FLORALIA Comercio 125.986
651 PGI COLOMBIA LTDA. Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
125.798
652 INVERSIONES GAMESA Actividades de servicios financieros 125.681 653 IND. PROD. DE ARROZ Elaboración de productos alimenticios 125.496 654 TETRA PAK Comercio 125.483 655 TRANSGAS DE OCCIDENTE Transporte terrestre; transporte por tuberías 125.324
656 COLOMBIT Fabricación de otros productos minerales no metálicos 125.318
657 TERESITA EXPORTADORES DE CAFÉ Comercio 125.213
658 MANUF. Y PROCES. INDUSTRIALES Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles 124.754
659 HELMERICH & PAYNE COL. DRILLING Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
124.316
660 IND. DE EJES Y TRANSMISIONES Automotriz 123.944 661 EDUARDOÑO Comercio 123.600 662 TEPMA B.V. Extracción de petróleo crudo y gas natural 123.447
663 DEPÓSITO PRINCIPAL DE DROGAS Comercio 123.439
664 REMOTA ENERGY COLOMBIA Extracción de petróleo crudo y gas natural 123.422 665 CIPA Elaboración de productos alimenticios 123.321 666 C.I. VALE COLOMBIA S.A.S. Comercio 123.275 667 INDUSTRIAS PUROPOLLO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 123.251 668 MECANELECTRO Comercio 123.191
669 CABOT COLOMBIANA Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles 122.678
670 RAVENBIRD S.A.S. Actividades de servicios financieros 122.597
671 PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS Actividades de atención de la salud humana 122.595
672 CARGRAPHICS Comercio 122.454 673 AUTO STOK LTDA. Automotriz 121.998
674 COMPAÑÍA DE EMPAQUES Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 121.437
675 AMAREY NOVA MEDICAL Comercio 121.061 676 CELTA S.A.S. Fabricación de productos de caucho y de plástico 121.005 677 MANPOWER PROFESSIONAL Actividades de empleo 120.465
678 HUMBERTO QUINTERO O. Y CÍA. S.C.A. Obras de ingeniería civil 120.357
679 NUTRICIÓN DE PLANTAS Comercio 120.318 680 C.I.C. & F INTERNATIONAL S.A. Comercio 120.234
681 RAYOVAC -‐ VARTA Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 119.929 682 INGENIO SAN CARLOS Elaboración de productos alimenticios 119.768 683 C.I. JEANS Comercio 119.708 684 ARME Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 119.299
685 ORICA COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 119.233
55
686 PROYECTOS DE INGENIERÍA Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 119.163
687 PREMEX Elaboración de productos alimenticios 119.089 688 BRITISH AMERICAN TOBACCO Comercio 119.067 689 SIGRA Elaboración de productos alimenticios 119.007 690 EVE DISTRIBUCIONES S.A. Comercio 118.857 691 AVANTEL Información y Telecomunicaciones 118.773 692 AGROEXPORT DE COLOMBIA LTDA. Comercio 118.544 693 INGENIO CARMELITA Elaboración de productos alimenticios 118.432 694 MOTOVALLE Automotriz 118.380 695 NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS Fabricación de sustancias y productos químicos 118.322 696 DISTRIBUIDORA RAYCO Comercio 118.219 697 L'ORÉAL COLOMBIA Comercio 117.692 698 LA SABANA AVESCO Actividades de servicios de comidas y bebidas 117.122
699 LAMITECH Fabricación de productos de caucho y de plástico 117.100
700 TECNOGLASS Fabricación de otros productos minerales no metálicos 117.031 701 AUTOCOM Automotriz 116.965 702 CERÁMICA ITALIA Fabricación de otros productos minerales no metálicos 116.745 703 VENUS COLOMBIANA S.A. Comercio 116.545 704 NEXEN PETROLEUM Extracción de petróleo crudo y gas natural 116.439 705 IMOCOM Comercio 116.419
706 TECNOFARMA Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 116.358
707 ERICSSON DE COLOMBIA S.A. Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 115.983
708 INTEROIL COLOMBIA Extracción de petróleo crudo y gas natural 115.953
709 NALCO DE COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 115.370
710 LADRILLERA SANTA FE Fabricación de otros productos minerales no metálicos 115.347
711 URBANIZADORA DAVID PUYANA Construcción de edificios 115.131
712 CLOROX DE COLOMBIA Fabricación de sustancias y productos químicos 115.120 713 MOLINO LA SABANA Elaboración de productos alimenticios 114.710
714 DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ Comercio 114.461
715 SOCINEG Actividades de servicios financieros 114.426 716 COMERCIALIZADORA LA BONANZA Comercio 114.294
717 ANTIOQUEÑA DE PORCINOS LTDA Comercio 114.175 718 MADIAUTOS LTDA. Automotriz 114.042 719 ARAUCO COLOMBIA S.A. Comercio 114.012 720 YASAKI CIEMEL F T Z Automotriz 113.912
721 CAROIL S.A. SUCURSAL COLOMBIA Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 113.889
722 SERVINSA OAL Actividades de servicios financieros 113.235 723 NESTLÉ PURINA PET CARE Elaboración de productos alimenticios 113.146 724 MINAS PAZ DEL RÍO Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 112.924 725 ELECTROJAPONESA Comercio 112.571
726 BRIDGESTONE FIRESTONE COLOMBIANA
Automotriz 112.501
727 C.I. SANTANDEREANA DE ACEITES Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 112.266
728 TEXTILES MIRATEX Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 112.009
729 MONTECZ Obras de ingeniería civil 111.769 730 SOLUCIONES INMEDIATAS Actividades de empleo 111.705 731 INDRA COLOMBIA LTDA. Información y Telecomunicaciones 110.992 732 CASA DE LA VÁLVULA LTDA. Automotriz 110.882 733 CONQUÍMICA Comercio 110.658 734 AGROP. LATINOAMERICANA Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 110.614
735 COLTEMPORA LTDA. Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 110.613
736 TENNIS Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
110.297
56
737 PROD. TEXTILES DE TOCANCIPÁ Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 110.278
738 SI Comercio 110.238 739 INVERSIONES RUQUIM LTDA. Comercio 109.729 740 CONGELAGRO Elaboración de productos alimenticios 109.477 741 ALICO S.A. Fabricación de productos de caucho y de plástico 109.283
742 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 109.197
743 PRODAIN Comercio 109.109
744 HILANDERÍAS UNIVERSAL UNIHILO Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 109.084
745 TABLEMAC Papel, cartón, madera e impresiones 109.079 746 SIDA Automotriz 108.993 747 AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A. Automotriz 108.980 748 SYNTHES COLOMBIA Comercio 108.751
749 ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORÍAS
Actividades de empleo 108.470
750 VEHÍCULOS DE LA COSTA Automotriz 108.374
751 THOMAS GREG & SONS LIMITED LTDA. Actividades de servicios financieros 108.039
752 TAPON CORONA DE COLOMBIA Fabricación de productos de caucho y de plástico 107.562 753 AGROPECUARIA ALIAR Comercio 107.433 754 TELEBUCARAGAMNGA S.A. E.S.P. Información y Telecomunicaciones 107.151 755 LISTOS Actividades de empleo 106.981 756 PRIMATELA S.A. Comercio 106.768 757 IMPREGILO COLOMBIA S.A.S. Obras de ingeniería civil 106.714 758 CALZATODO Comercio 106.712
759 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA
Elaboración de productos alimenticios 106.574
760 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. Elaboración de productos alimenticios 106.462
761 ORGANIZACIÓN CORONA S.A. Actividades de servicios financieros 106.147 762 POLUX SUMINISTROS S.A.S. Comercio 106.108 763 C.I. DE ALIMENTOS Elaboración de productos alimenticios 105.987 764 TUVACOL Comercio 105.753 765 INTERNEXA S.A. E.S.P. Información y Telecomunicaciones 105.717
766 AMCOR PET PACKAGING DE COLOMBIA
Fabricación de productos de caucho y de plástico 105.710
767 UT COMERCIALIZADORA INTEGRAL S.A.S. Comercio 105.523
768 BLACK Y DECKER DE COLOMBIA Comercio 105.318 769 INCOLBESTOS Automotriz 105.300 770 INVERANAGRAMA Actividades de servicios financieros 105.300 771 CADENA S.A. Papel, cartón, madera e impresiones 105.282
772 INVERSIONES FINANCIERA BOLÍVAR S.A.S. Actividades de servicios financieros 105.156
773 ACCENTURE LIMITADA Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión 105.127
774 CONSTR. DE INFRAESTRUCTURA VIAL S.A.S.
Obras de ingeniería civil 105.086
775 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A. Comercio 105.020
776 ADM -‐ SAO COL Comercio 104.942 777 MINIPAK Fabricación de productos de caucho y de plástico 104.866
778 FARMATODO COLOMBIA S.A. Comercio 104.829
779 C.I. FLORES IPANEMA LTDA. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 104.655 780 GEOFUNDACIONES Construcción de edificios 104.629 781 SSANGYONG MOTOR COLOMBIA Automotriz 104.327
782 ESTUDIO DE MODA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 104.318
783 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 104.191
784 PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A.
Elaboración de productos alimenticios 104.101
57
785 SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA Comercio 103.828
786 LOCERÍA COLOMBIANA Fabricación de otros productos minerales no metálicos 103.789 787 UNISYS DE COLOMBIA S.A. Información y Telecomunicaciones 103.678
788 SCANDINAVIA PHARMA LTDA. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 103.593
789 GRUPO ALIM. DEL ATLÁNTICO Elaboración de productos alimenticios 102.916
790 H B ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 102.889
791 FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COL Comercio 102.774 792 DECORCERÁMICA Comercio 102.594 793 DANNY VENTA DIRECTA Comercio 102.507
794 INVERSIONES ZÁRATE GUITIÉRREZ Y CÍA.
Actividades de servicios financieros 102.495
795 AUTOMOTORES LLANO GRANDE Automotriz 102.234
796 LABORATORIOS RECAMIER LTDA. Fabricación de sustancias y productos químicos 102.153
797 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES Construcción de edificios 102.097
798 FIRMENICH Fabricación de sustancias y productos químicos 102.055
799 LABORATORIOS SYNTHESIS Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 101.962
800 TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA Información y Telecomunicaciones 101.805 801 CUMMINS DE LOS ANDES Automotriz 101.507 802 RENDIFIN S.A. EN LIQUIDACIÓN Actividades de servicios financieros 101.327
803 G2 SEISMIC LTD. SUCURSAL COLOMBIA
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
101.254
804 NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A. Automotriz 100.925
805 ERAZO VALENCIA Y CIA. S. EN C. Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 100.806
806 INVEQUÍMICA S.A. INVESA Fabricación de sustancias y productos químicos 100.443 807 DISPRES Comercio 100428 808 CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI Construcción de edificios 100.175 809 MISIÓN TEMPORAL LTDA. Actividades de empleo 99.824 810 TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S.A. Comercio 99.795
811 TELEDATOS ZONA FRANCA S.A. Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 99.722
812 EVEREADY DE COLOMBIA Comercio 99.715
813 IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS S.A. Fabricación de productos de caucho y de plástico 99.402
814 WHITEWATER INVERSIONES Actividades de servicios financieros 99.310 815 COLENER S.A.S. Actividades de servicios financieros 99.053
816 COLOMBIAN COMMODITY GROUP C.I. S.A.S. Comercio 98.893
817 JORGE CORTÉS MORA Y CÍA. LTDA. Automotriz 98.837
818 S C JOHNSON Y SON COLOMBIANA Comercio 98.576
819 HMV INGENIEROS LTDA. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
98.358
820 HIERROS HB Comercio 98.272 821 EXTRACTORA CENTRAL Elaboración de productos alimenticios 98.181
822 CREDIVALORES-‐CREDISERVICIOS S.A.S.
Actividades de servicios financieros 98.007
823 CINASCAR DE COLOMBIA Automotriz 97.823
824 TEXTILIA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 97.719
825 EL COLOMBIANO S.A. Y CÍA. S.C.A. Información y Telecomunicaciones 97.700 826 AUTOPACÍFICO LTDA. Automotriz 97.556
827 ESTUDIOS TÉCNICOS S.A. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 97.539
828 AGROPECUARIA DE COMERCIO LTDA.
Elaboración de productos alimenticios 96.853
829 HAVELLS SYLVANIA COLOMBIA S.A. Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 96.818 830 ATENTO COLOMBIA Información y Telecomunicaciones 96.751 831 OCUPAR TEMPORALES S.A. Actividades de empleo 96.566
58
832 CLÍNICA DE MARLY S.A. Actividades de atención de la salud humana 96.436
833 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC. Información y Telecomunicaciones 96.233
834 FENIX CONSTRUCCIONES Construcción de edificios 96.154 835 COMESTIBLES RICOS LTDA. Elaboración de productos alimenticios 96.010 836 AVÍCOLA LOS CAMBULOS Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 95.984
837 MELCO DE COLOMBIA Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 95.882 838 GRASAS Y DERIVADOS Elaboración de productos alimenticios 95.865 839 PELÁEZ HERMANOS Automotriz 95.825 840 PROENFAR Fabricación de productos de caucho y de plástico 95.695
841 TUSCANY SOUTHAMERICA LTD. Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 95.648
842 DROMAYOR BOGOTÁ S.A.S. Comercio 95.565 843 ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA Comercio 95.505 844 TRIMCO Automotriz 95.438 845 INTERQUIM Fabricación de sustancias y productos químicos 95.355 846 I.P.G. MEDIABRANDS S.A. Publicidad y estudios de mercado 95.265 847 SOLDADURAS WEST ARCO LIMITADA Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 95.210 848 YANACONAS MOTOR Automotriz 94.874
849 COASPHARMA S.A.S. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 94.867
850 INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA Información y Telecomunicaciones 94.835
851 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A. Construcción de edificios 94.818
852 FÁBRICA NACIONAL DE GRASAS Elaboración de productos alimenticios 94.687
853 CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. Automotriz 94.667
854 COFFEE EXPORT & CÍA. S.EN.C.C.I. Comercio 94.652 855 SANFORD COLOMBIA S.A. Otras industrias manufactureras 94.463 856 CENTRAL DE HIERROS LTDA. Comercio 94.462
857 GEOFÍSICA SISTEMAS Y SOLUCIONES Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 94.394
858 QUÍMICA INTERNACIONAL Fabricación de sustancias y productos químicos 94.357 859 AUTOSUPERIOR S.A.S. Automotriz 94.236
860 LABORATORIOS WYETH INC. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 94.220
861 EL ARROZAL Y CÍA. S. EN C. Comercio 94.186
862 A.C.I. PYOYECTOS Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
93.936
863 AMINVERSIONES Actividades de servicios financieros 93.851
864 WHITEWATER EMERGING MARKETS COL. Actividades de servicios financieros 93.815
865 CONINSA RAMÓN H. Construcción de edificios 93.684 866 COMERCIALIZADORA BALDINI Comercio 93.363 867 FRIGORÍFICO DEL SINÚ Elaboración de productos alimenticios 93.228
868 C.I. FARMACÁPSULAS Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 93.147
869 OLEODUCTO DE COLOMBIA Transporte terrestre; transporte por tuberías 92.997 870 PUBLICACIONES SEMANA Información y Telecomunicaciones 92.909 871 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. Obras de ingeniería civil 92.715
872 C Y C ENERGÍA LLANOS Extracción de petróleo crudo y gas natural 92.672
873 PALMERAS DE LA COSTA S.A. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 92.578
874 EMPOLLADORA COLOMBIANA S.A. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 92.259
875 VEHÍCULOS DEL CAMINO LIMITADA Automotriz 92.127
876 AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA Otras industrias manufactureras 91.863
877 HIERROS AUTOMAR LIMITADA Comercio 91.826
878 OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 91.775
879 ELI LILLY INTERAMÉRICA INC. Comercio 91.600
59
880 COLOMBIANA DE HILADOS LTD. Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 91.560
881 C.I. ENERGÍA SOLAR Otras industrias manufactureras 91.557 882 LEGISLACIÓN ECONÓMICA Información y Telecomunicaciones 91.492 883 LITOPLAS Otras industrias manufactureras 91.415
884 TUBOSCOPE BRANDT DE COLOMBIA Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
91.380
885 DISTRIKIA S.A. Automotriz 91.167 886 AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA. Publicidad y estudios de mercado 91.146 887 CONSTRUCTORA LHS S.A. Obras de ingeniería civil 91.119
888 KIMBERLY CLARK ANTIOQUIA GLOBAL
Papel, cartón, madera e impresiones 91.044
889 PLÁSTICOS ESPECIALES Fabricación de productos de caucho y de plástico 91.017
890 DA COMERCIALIZADORA LTDA. Comercio 90.898
891 EUROCERÁMICA Fabricación de otros productos minerales no metálicos 90.841
892 INCUBADORA SANTANDER Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 90.696
893 COMPAÑÍA GENERAL DE ACERSOS S.A. Comercio 90.681
894 MCKINSEY COMPANY COL Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión
90.523
895 SURTIFAMILIAR S.A. Comercio 90.517 896 GRUPO SEVIMUR S.A.S. Actividades de servicios financieros 90.334 897 PLASTIQUÍMICA S.A.S. Fabricación de sustancias y productos químicos 90.330 898 ACEITES Elaboración de productos alimenticios 90.255 899 ELECTROLUX Comercio 90.152
900 CROYDON COLOMBIA Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 90.150
901 ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A. Comercio 90.100
902 SOUTH AMERICAN EXPLORATION LLC.
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 89.941
903 SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. Obras de ingeniería civil 89.574 904 QUEBECOR WORLD BOGOTÁ Papel, cartón, madera e impresiones 89.393 905 FORSA S.A. Actividades de alquiler y arrendamiento 89.392 906 AUTO UNIÓN S.A. Automotriz 89.337 907 SCOTIABANK COLOMBIA S.A Actividades de servicios financieros 88.777 908 FRUTÍCOLA PANAMERICANA Comercio 88.469
909 COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS
Comercio 88.236
910 CGL GEOFÍSICA LATINOAMERICANA Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras 88.122
911 CENTRAL MOTOR LTDA. Automotriz 88.016 912 IVÁN BOTERO GÓMEZ Comercio 87.988
913 SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 87.765
914 ARMOTOR S.A. Automotriz 87.437 915 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA. Comercio 87.231 916 MORENO VARGAS LTDA. Obras de ingeniería civil 87.218 917 GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A. Comercio 87.072
918 BELLEZA EXPRESS Fabricación de sustancias y productos químicos 87.036
919 FRIOMIX DEL CAUCA Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 86.874 920 PRINTER COLOMBIANA Papel, cartón, madera e impresiones 86.764 921 TUYOMOTOR S.A. Automotriz 86.683
922 C.I. DUGOTEX Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
86.557
923 EPSON COLOMBIA LTDA. Comercio 86.381 924 AGRÍCOLA SARA PALMA Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 86.112
925 CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
86.095
926 C.I. CARBONES SURAMERICANOS S.A. Extracción de carbón de piedra y lignito 85.980
927 CONSTRUCTORA BOLÍVAR BOGOTÁ Construcción de edificios 85.946 928 COMESTIBLES DAN S.A. Elaboración de productos alimenticios 85.902 929 EMP. METALMECÁNICA DE Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 85.892
60
ALUMINIO
930 METAZA S.A. Comercio 85.742 931 COLUMBUS ENERGY COL. Extracción de petróleo crudo y gas natural 85.462 932 DUQUESA S.A. Elaboración de productos alimenticios 85.410 933 CÍA. AGRÍCOLA COLOMBIANA Fabricación de sustancias y productos químicos 85.230
934 COMPAÑÍA NACIONAL DE CAFÉ S.A. Comercio 85.153 935 CONFITECOL Comercio 85.137 936 C.I. METAL TRADE LIMITADA Comercio 85.112
937 BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A. Actividades de servicios financieros 84.936
938 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. Comercio 84.529 939 REDES ELÉCTRICAS Comercio 84.485 940 AVÍCOLA TRIPLE A S.A.S. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 84.402
941 PROMOTORA MONTECARLO VÍAS S.A. Construcción de edificios 84.357
942 CROWN COLOMBIANA Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 84.263
943 LANDERS Y CÍA. S.A. Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 84.211
944 VALLECILLA M & CÍA CARVAL DE COL.
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 84.087
945 OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 84.020
946 COMERCIALIZADORA MERCALDAS Comercio 83.861
947 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASFALTOS
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles 83.815
948 VICPAR Construcción de edificios 83.789 949 CORFERIAS Actividades inmobiliarias 83.699 950 PIRELLI DE COLOMBIA Automotriz 83.642 951 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA. Comercio 83.640 952 SEMAICA DE COLOMBIA Obras de ingeniería civil 83.550 953 MASTERFOODS COLOMBIA Comercio 83.532
954 INELECTRA COLOMBIA S.A.S. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
83.322
955 CONCENTRADOS CRESTA ROJA Elaboración de productos alimenticios 83.320
956 TALENTUM TEMPORAL LTDA. Actividades de empleo 83.298 957 TEMPO LTDA. Actividades de empleo 83.239
958 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES Construcción de edificios 83.212
959 TEXCOMERCIAL Comercio 83.172
960 DISTRICOMER BUCARAMANGA LTDA. Comercio 83.074
961 CERDOS DEL VALLE Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 82.907 962 MATTEL COLOMBIA S.A. Comercio 82.901 963 DISTRICOL T A T Comercio 82.849 964 AUTONORTE LTDA. Automotriz 82.846 965 REDES Y EDIFICACIONES LTDA. Obras de ingeniería civil 82.763 966 RAFAEL DEL CASTILLO Y CÍA. Elaboración de productos alimenticios 82.724 967 AUTOMOTORES LA FLORESTA Automotriz 82.666 968 BERIERSDORF S.A. Comercio 82.662
969 COMODIN S.A.S. Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado 82.515
970 INVERSIONES DROPOPULAR Comercio 82.388 971 C.I. TRENACO COLOMBIA S.A.S. Comercio 82.301 972 C.I. IMPORTEX S.A. Comercio 82.018 973 ACEROS CORTADOS S.A. Comercio 81.763 974 CUBIX COLOMBIA Comercio 81.675
975 SAR ENERGY S.A. Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles 81.668
976 GUAICARAMO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 81.624
977 AGRÍCOLA EL RETIRO Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 81.442
978 AMTEX Fabricación de sustancias y productos químicos 81.254 979 RESTCAFÉ OMA S.A. Elaboración de productos alimenticios 81.179
61
980 AGROINSUMOS Comercio 81.152 981 TIEMPOS S.A. Actividades de empleo 81.016 982 BECTON DICKINSON DE COL. Comercio 80.976 983 C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA Comercio 80.819
984 GRUPO C B C S.A. Actividades de servicios de comidas y bebidas 80.800 985 FERROSVEL LTDA. Comercio 80.736 986 A B S RED ASSIST Automotriz 80.661
987 SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC.
Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
80.561
988 DISTRIBUIDORA ANDINA DE LICORES Comercio 80.381 989 C.I. CONSULTORES MINEROS Comercio 80.356 990 TEMPORALES UNO A BOGOTÁ Actividades de empleo 80.276 991 COLWAGEN Automotriz 80.162 992 EMPLEAMOS S.A. Actividades de empleo 80.142 993 TECNITANQUES INGENIEROS LTDA. Obras de ingeniería civil 80.130 994 NEC DE COLOMBIA Información y Telecomunicaciones 80.126 995 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO Comercio 80.073
996 MOTOPLANTAS BRISTOL S.A.S. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 80.048 997 CALIMA MOTOR Automotriz 79.894 998 DEMCAUTOS S.A. Automotriz 79.860 999 TELEDATOS Información y Telecomunicaciones 79.858
1000 AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes)
79.642
1001 RODRÍGUEZ Y LONDOÑO Comercio 79.510 1002 CASTRO TCHERASSI Obras de ingeniería civil 79.473 1003 FLOWTITE ANDERCOL Fabricación de productos de caucho y de plástico 79.470 1004 PALMAS DEL CESAR Elaboración de productos alimenticios 78.950 1005 COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT Extracción de petróleo crudo y gas natural 78.896
1006 INDUSTRIAS ESTRA S.A. Fabricación de productos de caucho y de plástico 78.836
1007 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Actividades de servicios financieros 78.702 1008 PROTISA COLOMBIA Papel, cartón, madera e impresiones 78.652
1009 VITROFARMA Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
78.620
1010 CARBONES DEL CARIBE S.A.S. Extracción de carbón de piedra y lignito 78.582
1011 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión
78.580
1012 PRODENVASES CROWN S.A. Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 78.326
1013 ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A. Fabricación de sustancias y productos químicos 77.982
1014 MAC Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 77.855 1015 AUTOMOTORES SAN JORGE Automotriz 77.688 1016 BATERIAS WILLARD Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 77.590 1017 METROTEL REDES Actividades de alquiler y arrendamiento 77.384
1018 LABORATORIOS BUSSIE Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 77.326
1019 C.I. INVERMEC Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 77.188 1020 TUBOTEC Fabricación de productos de caucho y de plástico 77.145 1021 DERCO COLOMBIA S.A.S. Automotriz 77.133 1022 ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ Otras industrias manufactureras 77.053
1023 EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES Fabricación de productos de metal y metalúrgicos básicos 76.914 1024 C.I. NEPTUNO CAPITAL Comercio 76.874 1025 RAPIMERCAR Comercio 76.861 1026 DHL GLOBAL FORWARDING Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 76.734 1027 MOLINO EL LOBO Elaboración de productos alimenticios 76.722
1028 C.I. DISTRIHOGAR S.A. Fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y calzado
76.680
1029 ETERNA Fabricación de productos de caucho y de plástico 76.646 Especificación actividades de Comercio:
62
Ranking Empresa Sector Ventas 2011*
3 ALMACENES ÉXITO Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
8.844.710
4 ORGANIZACIÓN TERPEL Comercio de combustibles y lubricantes 8.684.909 9 EXXONMOBIL Comercio de combustibles y lubricantes 5.673.821
15 CARREFOUR Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 3.959.771
17 CHEVRON PETROLEUM Comercio de combustibles y lubricantes 3.689.329
21 OLÍMPICA Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
3.145.992
25 C.I. PRODECO Comercio de combustibles y lubricantes 2.470.422
26 ALKOSTO Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 2.460.073
28 BIOMAX S.A. Comercio de combustibles y lubricantes 2.246.378 32 PETROBRAS Comercio de combustibles y lubricantes 2.060.022
34 SODIMAC Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializados 2.009.976
53 GECOLSA Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
1.299.119
57 ALMACENES LA 14 Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
1.199.059
58 COPIDROGAS Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 1.184.945
70 LG ELECTRONICS Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 1.038.090
75 SAMSUNG ELECTRONICS Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 951.757
76 C.I.J. GUTIERREZ Y CÍA. Comercio de metales y minerales metalíferos en formas primarias 948.721
81 HEWLETT PACKARD Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 879.709
84 FALABELLA DE COLOMBIA Comercio de productos diversos 864.380
85 MAKRO SUPERMAYORISTA Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 861.078
96 FERRASA S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
781.501
103 ALTIPAL Comercio de productos diversos 747.880
111 AUDIFARMA Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 689.914
113 C.I. GOLDEX Comercio de metales y minerales metalíferos en formas primarias 677.209
114 LOUIS DREYFUS COMMODITIES Comercio de productos diversos 663.347
121 DISTRACOM Y CIA. Comercio de combustibles y lubricantes 624.518
123 PETRÓLEOS DEL MILENIO Comercio de combustibles y lubricantes 616.212
130 SONY COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 580.975
133 COM. GIRALDO Y GÓMEZ Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 571.628
134 C.I. RACAFE & CIA. S.C.A. Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 570.736
63
142 PRODUCTOS ROCHE Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
557.335
148 FARMASÁNITAS Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 534.564
153 ÉTICOS SERRANO GÓMEZ Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
513.636
155 AUTOMARKET LIMITED Comercio de combustibles y lubricantes 500.957
157 GYJ FERRETERÍAS Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
498.192
159 C.I. METAL COMERCIO S.A.S. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
493.446
160 IBM Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 492.988
161 PANAMERICANA LIB. Y PAPELERÍA
Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 482.662
164 CHANEME COMERCIAL Comercio de combustibles y lubricantes 475.901
166 CARCAFÉ Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores
473.447
170 C.I. METALES HERMANOS S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
460.136
171 GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A. Comercio de combustibles y lubricantes 458.261
184 EXP. COOP. CAFICULTORES Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 433.268
187 C.I. ACEPALMA Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 422.683
215 C.I. METALES PRECIOSOS DE COL.
Comercio de metales y minerales metalíferos en formas primarias
366.037
218 DELL COLOMBIA INC. Comercio de productos diversos 361.735
231 ALMACENES FLAMINGO Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 340.908
241 C.I. BANACOL Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 330.130
246 ZEUSS PETROLEUM S.A. Comercio de combustibles y lubricantes 324.940
253 CONSORCIO MINERO UNIDO Comercio de combustibles y lubricantes 313.934
257 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 303.450
267 V D EL MUNDO A SUS PIES Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 292.633
275 YARA COLOMBIA Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 283.088
284 BRENNTAG COLOMBIA S.A. Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón
273.352
287 C.I. UNIBÁN Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 270.904
298 C.I. GIRALDO & DUQUE LTDA. Comercio de productos diversos 263.616
302 PANASONIC DE COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 259.369
64
305 COSMÉTICOS VOTRE PASSION Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
257.823
312 DUPONT Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 253.013
325 JOHN RESTREPO A. Y CÍA. Comercio de productos diversos 242.365
331 DIAGEO COLOMBIA Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 239.136
335 A LAUMAYER EXP DE CAFÉ Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 235.492
342 3M COLOMBIA S.A. Comercio de productos diversos 230.889
344 C.I. FUNDICIÓN RAMÍREZ Comercio de metales y minerales metalíferos en formas primarias 227.576
347 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA Comercio de combustibles y lubricantes 227.208
352 C.I. VANOIL Comercio de combustibles y lubricantes 225.027 353 C.I. CARBOCOQUE Comercio de combustibles y lubricantes 224.745
374 ADIDAS COLOMBIA Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 210.500
377 IMPRESISTEM S.A. Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 207.443
378 DISPAPELES Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón 206.845
397 SED INTERNATIONAL DE COL. Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 193.512
398 C.I. BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 192.308
399 DISTRIBUIDORA DE ABONOS Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 192.249
402 INPROQUIM Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón
191.263
405 ALMACENES YEP S.A. Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 188.083
412 DROGUISTAS DE LOS SANTANDERES
Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
184.191
415 AGOFER S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
182.780
419 COMERTEX Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado
180.158
425 ALMATEX Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 178.257
427 JANSSEN CILAG Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 177.943
428 NEXSYS DE COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 177.878
429 NOVAVENTA S.A.S Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
177.730
430 REPRESENT.CONTINENTAL Comercio de productos diversos 176.985
432 C.I. TÉCNICAS BALTIME DE COL. Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 176.464
439 MEICO Comercio de productos diversos 172.411
65
440 DRYPERS ANDINA Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
172.337
441 WHIRPOOL COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 171.514
443 ALMACENES MÁXIMO Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
171.150
448 MERCADO ZAPATOCA LTDA. Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 169.285
449 M.J. Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
169.150
450 ATACADAO DE COLOMBIA S.A.S. Comercio de productos diversos 168.981
452 LENOVO Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
168.448
454 INVERSIONES ARROZ CARIBE Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 167.975
456 INTCOMEX COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
167.737
458 DISTRIBUCIONES AXA Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 167.527
460 INVERSIONES EURO Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
166.848
464 CONTINENTE Comercio de productos diversos 166.049
466 ONLY Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 165.530
467 CLARIANT COLOMBIA Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón
165.323
471 GNE SOLUCIONES S.A. Comercio de combustibles y lubricantes 163.570
474 MAKRO COMPUTO Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 162.631
480 INDUSTRIAS INCA Comercio de productos diversos 161.744
481 FACOL Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado
161.645
485 WYETH CONSUMER HEALTHCARE
Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 161.164
493 DISTRIB. PJ. DELGADO Y CÍA. Comercio de productos diversos 156.005
494 WORLD FUEL SERVICES Comercio de combustibles y lubricantes 155.213 501 OIL CORP Comercio de combustibles y lubricantes 153.530 507 EASY COLOMBIA Comercio de productos diversos 152.215
509 DATAPOINT DE COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
152.099
520 DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS POS
Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 149.943
521 DISTRIBUIDORA PASTEUR Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 149.472
522 VENTAS Y MARCAS Comercio de productos diversos 149.415
524 SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGÁN
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores
149.237
526 PHILIPS COL Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 148.704
66
528 C.I. DISAN Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 147.021
530 LÍNEA DIRECTA S.A. Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado
146.950
537 ALIMENTOS DEL VALLE Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 145.904
539 BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA. Comercio de productos diversos 145.756
542 DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. Comercio de productos diversos 145.514
551 ALDIA Comercio de productos diversos 143.132
555 CYRGO S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
142.294
558 C.I. BULK TRADING SURAMÉRICA LTDA. Comercio de combustibles y lubricantes 141.434
563 C.I. EMP. COL. SERV. PETROLERO Comercio de combustibles y lubricantes 140.867
564 LA RIVIERA S.A. Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
139.629
566 DISICO S.A. Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 139.567
568 C.I. QUÍMICA COMERCIAL ANDINA
Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón 138.730
570 IND. INVERSIONES Y SERVICIOS DEL RÍO Comercio de productos diversos 138.241
572 FERRETERÍA MULTIALAMBRES LTDA.
Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
137.887
576 FROSST LABORATORIES INC. Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 136.388
578 FAJOBE Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
136.317
581 COTOPAXI COLOMBIA S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
135.205
586 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
133.943
587 ORGANIZACIÓN CÁRDENAS Comercio de productos diversos 133.337
591 ALIANZA MAYORISTA Comercio de productos diversos 132.548
601 SOBERANA Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores
130.831
605 AMWAY COLOMBIA Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 128.874
606 ENERGIZAR Comercio de combustibles y lubricantes 128.310 607 PETROCOSTA C.I. LTDA. Comercio de combustibles y lubricantes 128.297 608 BREASCOL S.A. Comercio de combustibles y lubricantes 128.215
614 C.I. SUNSHINE BOUQUET COL Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 126.964
617 FEDCO Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
126.783
67
619 JOHN URIBE E HIJOS Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 126.430
620 COMERCIALIZADORA FCF Comercio de productos diversos 126.212
623 COMERCIALIZADORA FLORALIA Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 125.986
627 TETRA PAK Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón
125.483
630 TERESITA EXPORTADORES DE CAFÉ
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 125.213
634 EDUARDOÑO Comercio de productos diversos 123.600
636 DEPÓSITO PRINCIPAL DE DROGAS
Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
123.439
639 C.I. VALE COLOMBIA S.A.S. Comercio de productos diversos 123.275
641 MECANELECTRO Comercio de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas
123.191
645 CARGRAPHICS Comercio de productos diversos 122.454
648 AMAREY NOVA MEDICAL Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 121.061
652 NUTRICIÓN DE PLANTAS Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores
120.318
653 C.I.C. & F INTERNATIONAL S.A. Comercio de productos diversos 120.234
656 C.I. JEANS Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado
119.708
661 BRITISH AMERICAN TOBACCO Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 119.067
663 EVE DISTRIBUCIONES S.A. Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 118.857
665 AGROEXPORT DE COLOMBIA LTDA.
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 118.544
669 DISTRIBUIDORA RAYCO Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 118.219
670 L'ORÉAL COLOMBIA Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 117.692
676 VENUS COLOMBIANA S.A. Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado
116.545
678 IMOCOM Comercio de productos diversos 116.419
687 DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ Comercio de combustibles y lubricantes 114.461
689 COMERCIALIZADORA LA BONANZA
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 114.294
690 ANTIOQUEÑA DE PORCINOS LTDA
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
114.175
692 ARAUCO COLOMBIA S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
114.012
698 ELECTROJAPONESA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
112.571
706 CONQUÍMICA Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón 110.658
711 SI Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado
110.238
68
712 INVERSIONES RUQUIM LTDA. Comercio de productos diversos 109.729
716 PRODAIN Comercio de combustibles y lubricantes 109.109 721 SYNTHES COLOMBIA Comercio de equipos médicos 108.751
726 AGROPECUARIA ALIAR Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 107.433
729 PRIMATELA S.A. Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 106.768
731 CALZATODO Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado
106.712
735 POLUX SUMINISTROS S.A.S. Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 106.108
737 TUVACOL Comercio de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas 105.753
740 UT COMERCIALIZADORA INTEGRAL S.A.S. Comercio de productos diversos 105.523
741 BLACK Y DECKER DE COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 105.318
748 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A. Comercio de productos diversos 105.020
749 ADM -‐ SAO COL Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
104.942
751 FARMATODO COLOMBIA S.A. Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 104.829
758 SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
103.828
764 FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COL
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 102.774
765 DECORCERÁMICA Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
102.594
766 DANNY VENTA DIRECTA Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 102.507
780 DISPRES Comercio de productos diversos 100428
783 TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S.A.
Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón
99.795
785 EVEREADY DE COLOMBIA Comercio de productos diversos 99.715
789 COLOMBIAN COMMODITY GROUP C.I. S.A.S. Comercio de productos diversos 98.893
791 S C JOHNSON Y SON COLOMBIANA
Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 98.576
793 HIERROS HB Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
98.272
815 DROMAYOR BOGOTÁ S.A.S. Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 95.565
816 ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
95.505
827 COFFEE EXPORT & CÍA. S.EN.C.C.I.
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 94.652
69
829 CENTRAL DE HIERROS LTDA. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
94.462
834 EL ARROZAL Y CÍA. S. EN C. Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 94.186
839 COMERCIALIZADORA BALDINI Comercio de productos textiles, confeccionados y calzado 93.363
850 HIERROS AUTOMAR LIMITADA Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
91.826
852 ELI LILLY INTERAMÉRICA INC. Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 91.600
863 DA COMERCIALIZADORA LTDA. Comercio de productos diversos 90.898
866 COMPAÑÍA GENERAL DE ACERSOS S.A. Comercio de productos diversos 90.681
868 SURTIFAMILIAR S.A. Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
90.517
872 ELECTROLUX Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 90.152
874 ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
90.100
880 FRUTÍCOLA PANAMERICANA Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 88.469
881 COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS Comercio de productos diversos 88.236
884 IVÁN BOTERO GÓMEZ Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
87.988
887 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA. Comercio de productos químicos básicos, plásticos, caucho, papel y cartón 87.231
889 GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A.
Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
87.072
895 EPSON COLOMBIA LTDA. Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 86.381
902 METAZA S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
85.742
906 COMPAÑÍA NACIONAL DE CAFÉ S.A.
Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores 85.153
907 CONFITECOL Comercio de productos diversos 85.137
908 C.I. METAL TRADE LIMITADA Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
85.112
909 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.
Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
84.529
910 REDES ELÉCTRICAS Comercio de productos diversos 84.485
917 COMERCIALIZADORA MERCALDAS
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 83.861
922 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA.
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
83.640
924 MASTERFOODS COLOMBIA Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 83.532
70
930 TEXCOMERCIAL Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
83.172
931 DISTRICOMER BUCARAMANGA LTDA. Comercio de productos diversos 83.074
933 MATTEL COLOMBIA S.A. Comercio de productos diversos 82.901 934 DISTRICOL T A T Comercio de productos diversos 82.849
939 BERIERSDORF S.A. Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador
82.662
941 INVERSIONES DROPOPULAR Comercio de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador 82.388
942 C.I. TRENACO COLOMBIA S.A.S. Comercio de combustibles y lubricantes 82.301
943 C.I. IMPORTEX S.A. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
82.018
944 ACEROS CORTADOS S.A. Comercio de productos diversos 81.763
945 CUBIX COLOMBIA Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática 81.675
951 AGROINSUMOS Comercio de materias primas, productos agrícolas, café y flores
81.152
953 BECTON DICKINSON DE COL. Comercio de productos diversos 80.976
954 C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA Comercio de productos diversos 80.819
956 FERROSVEL LTDA. Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
80.736
959 DISTRIBUIDORA ANDINA DE LICORES
Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 80.381
960 C.I. CONSULTORES MINEROS Comercio de combustibles y lubricantes 80.356
966 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO
Comercio de maquinaria pesada y materiales de construcción, ferretería y vidrio, desperdicios o desechos industriales y material para el reciclaje
80.073
972 RODRÍGUEZ Y LONDOÑO Comercio de electrodomésticos y maquinaria para oficina, contabilidad e informática
79.510
995 C.I. NEPTUNO CAPITAL Comercio de productos diversos 76.874
996 RAPIMERCAR Comercio de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 76.861
![Mercadeo electronico bar "Viejo Patio"[1]](https://static.fdocumentos.tips/doc/165x107/558cdc3ed8b42ade118b4708/mercadeo-electronico-bar-viejo-patio1.jpg)
