Amostra 700 consumidores finais

150 arquitetos e Designers

150 gerentes de lojas e promotoras

Em 52 cidades

“O tamanho da amostra não determina se ela é de boa ou de má qualidade.

Mais importante do que o seu tamanho é a sua representatividade, ou seja, o seu grau de similaridade com a população em estudo” (Fonte IBOPE)

No nosso caso, o grau de similaridade da amostra é de 100%. Todos necessitam e desejam uma habitação confortável, bonita, etc...

Isso aumenta a confiabilidade de nossa pesquisa!

2

Pesquisa Nacional de Cerâmica 2015 Conteúdo Cenários Brasil

Projeções econômicas e setoriais 2015 a 2020

Cerâmica e produtos concorrentes

Consumidores, arquitetos e Designers

Local de compra preferido

Momento da escolha Marca e produto

Influencia na escolha

Motivadores da escolha

Causas de rejeição

Influencia das mídias

Comércio eletrônico

Serviço de assentamento

Satisfação do consumidor

Cerâmicas: Lembranças de Marcas

Construção e reformas

Utilização de Cerâmicas, porcelanatos e produtos concorrentes

Vida útil da cerâmica

Gerentes e promotoras de lojas

Avaliação setorial

Marcas

Produtos

Garantia SAC

Canais de distribuição

Representantes

Mídia Nacional & regional

Mídia Loja

Showroom

Identificação produto

Sinalização interna & externa

Promotoras pro atividade e disponibilidade

Catálogos qualidade e disponibilidade

Campanhas conjuntas

Sistema

Site

Participação em feiras

Consumidores

Reformou ou construiu nos últimos 24 meses? Vai reformar ou construir nos próximos 24 meses? Precisa reformar ou construir? (ampliar)

reformou; 15,8%

construiu; 8,1%

vai reformar;

16,4% vai

construir; 9,2%

Não; 50,5%

(1414 entrevistas)

rerormou, construiu

ou pretende;

49,5% construiu;

29,6%

não necessita;

20,9%

(1414 entrevistas)

5

Perfil dos consumidores Construção e reformas (700 entrevistas)

construiu até Dez/14;

118

reformou até Dez/14;

222 vai construir

até Dez/16; 126

vai reformar

até Dez/16; 234

Histórico e previsão - número de respostas

Verifica-se um aumento de 5,4% no número de consumidores que pretendem reformar no período de Jan/15 a Dez/16 em relação aos 24 meses anteriores.

aqueles que pretendem construir ou comprar imóvel, também aumentaram em 6,8%

Esses números correspondem a uma expectativa de crescimento do mercado de 2,8% a.a. baseada na necessidade e desejo do consumidor.

Condições políticas e econômicas e imprevistos(?)

Obs. A compra ou intenção de compra de casas e apartamentos no projeto ou construção foram consideradas no histórico e projeção.

6

Construção e reformas

construção 35%

reformas 65%

Participação %

construção

reformas

Perfil dos consumidores – Histórico e previsão Reformas e construções

8,3%

8,9%

15,7%

16,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Jan/13 até dez/14

Jan/15 até dez/16

reforma

construção

8

Cenário Brasil Evolução: População x PIB x Mercado revestimento cerâmico ano 2000 = 100

100 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116

100 101 104 105

111 115

119

127 133 132

142 148 149

153 153

100 106

116

107

114 113

123

136

154

164

178

197

204

213

220

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Popul PIB MI

9

10 Pesquisa Nacional de Cerâmica 2015. Todos os direitos reservados. Wilhelm & Martini e Mundo Cerâmico

Cenário Brasil (2015 a 2020) Projeção: PIB x Mercado revestimento cerâmico ano 2014 = 100

100 99 100 102

104 107

110

100 100

105

112

120

129

139

90

100

110

120

130

140

150

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB MI

11 Pesquisa Nacional de Cerâmica 2015. Todos os direitos reservados. Wilhelm & Martini e Mundo Cerâmico

Cenário Brasil Crescimento de Mercado Cerâmica e produtos concorrentes

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Crescim.2012

Estimat.2013

A participação dos pisos laminados de madeira, considerados os seus concorrentes diretos, cerâmica, carpetes têxteis e vinilicos, chega hoje a aproximadamente 3% do mercado.

O espetacular crescimento do consumo de laminados de madeira nos últimos anos, levou as duas maiores fabricantes, Eucatex e Duratex, a anunciar a duplicação de sua capacidade de produção.

A Duratex deve lançar um produto por menos da metade do preço visando atingir principalmente a Classe C.

Um novo player esta entrando no Brasil e promete ser líder do segmento de laminados de madeira a Unilim&Arauco com a marca Floorest

Os pisos vinílicos, com a incorporação Tarkett/Fademac e uma maior visibilidade para o consumidor, tendem também a aumentar sua participação

A Tarkett Fademac recentemente revestiu um Hotel de São Paulo com 10mil m2

A facilidade de instalação desses produtos seguramente é seu grande diferencial, aliada a redução de preços e aumento da garantia de fábrica

A Tabacow principal fabricante de carpetes têxteis possui uma capacidade instalada de 7 milhões m2/ano

As informações sobre o crescimento de produtos concorrentes são algumas vezes desencontradas, mas o gráfico apresentado retrata de forma aproximada suas expectativas observadas em sites e publicações especializadas.

12

Local de compra preferido (700 entrevistas)

Home center; 51,2%

especializada; 9,8%

bairro; 29,8%

Internet; 9,2%

Tipo de loja A política expansionista dos Home centers aliada as

facilidades oferecidas ao consumidor faz com que nas cidades em que estão presentes sejam o local de compras preferido pelo consumidor. A grande variedade de produtos, os show rooms e a facilidade de pagamento são os pontos fortes. Já o atendimento ao cliente parece merecer maior atenção.

As lojas especializadas, citadas na maioria das vezes pelos consumidores das classes A e B, tem como seu principal diferencial o atendimento ao cliente, seguido de show room e variedade de produtos.

As lojas de bairro, citadas na maioria das vezes pelos consumidores das classes D e E, tem como principais atrativos a sua localização, atendimento e facilidade de pagamento.

A Internet, pela comodidade, facilidade de pesquisa e pagamento aparece com significativos 9.2% da preferência dos consumidores, entre aqueles que já a utilizaram e os que pretendem fazê-lo.

13

Tipo de loja Fatores motivadores da preferência Comparação (700 entrevistas)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Home center

Especializada

Bairro

14

Meios de comunicação Conhecimento do produto ( 700 entrevistas )

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%tv 58%

revista; 29% Internet 28%

jornal 12% panfleto 12%

rádio 9% outdoor 3%

Pesquisa prévia

15

Cenário Brasil – I Semestre 2014 Bolo Publicitário Fonte: IBOPE MONITOR

TV; 53,0%

Jornal; 17,0%

TV assin; 7,0%

Internet; 7,0%

TV merchan; 7,0%

revista; 6,0%

16

Pesquisa préviamente a Internet para orientar-se sobre qual o melhor produto e qual melhor loja para comprar? (700 respostas)

Sim 58%

Não 42%

17

Momento da escolha da Marca e Produto (700 respostas)

Escolha da Marca Escolha do Produto

Prévia 13% Na loja

87%

Prévia 6%

Na loja 94%

18

Reclame aqui Reclamações/Empresas setor cerâmico A B C D E F

Não atendidas 1 2 16 28 0 0

atendidas 8 171 56 33 5 21

total 9 173 72 61 5 21

% atendidas 88.9 98.8 77.8 54.1 100. 100.

Tempo resposta (dias) 170 22 3 7 18 3

% Solução nd 73.7 38.1 68.8 nd nd

% Voltaria a comprar nd 32.9 23.8 62.5 nd nd

19

01/04/2014 - 31/03/2015 97.8%

atendidas 67.5%

solução 41.6%

voltaria a fazer negócio

Nota do consumidor 5.06

Tempo médio de resposta (3 meses) 7 dias

Avaliações 77

Não atendidas 4

Atendidas 178

Total 182

•97.9% atendidas

•59.3% solução

•51.9% voltaria a

fazer negócio •

5.52

Nota do consumidor

•Tempo médio de resposta (últimos 3 meses)

10 horas •27

Avaliações

•1

Não atendidas

•47

Atendidas

•48

Total

•

•

•

•

•83.3% atendidas

•22.7% solução

•18.2% voltaria a

fazer negócio •

2.29

Nota do consumidor

•Tempo médio de resposta

74 dias 2 horas

•22

Avaliações

•8

Não atendidas

•40

Atendidas

•48

Total

SAC – avaliação dos gerentes de lojas

MI 68%

I 21%

RI 11%

Grau de importância

É uma grande deficiência do setor

Há exceções!

O atendimento é fraco

Muitas dúvidas técnicas não são esclarecidas

Tirando 3 ou 4 empresas é uma “grande dor de cabeça”

Agendar uma visita técnica é muitas vezes demorado e a obra fica parada

O processo de envio de fotos por e-mail e sua analise deveria ser mais rápido

Há casos que considerando-se a relação custo benefício, a indústria deveria bancar. O custo de resolver o problema é mais baixo do que todo o processo. Algumas poucas indústrias fazem isso e as vezes, até mesmo a loja

24

Principais motivadores da escolha

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 65%

55% 50%

45%

25%

17% 16% 15%

5% 4%

700 entrevistas

25

Causas de rejeição

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 55%

33%

25% 22%

12%

6% 6% 4% 2%

700 entrevistas

26

Serviço de assentamento ( 700 entrevistas )

sim; 48,7%

não; 32,3%

não sei; 19,0%

É fácil encontrar bom profissional?

Caro; 55,2%

razoável; 38,6%

barato; 6,2%

O preço do serviço é:

27

Reforma Tempo de vida da Cerâmica substituída (700 entrevistas)

Até 5 anos

8%

•Defeitos

•Mau assentamento

•Estufando

•Descascando

De 5 a 10 anos

28%

•Defeitos

•Descolando

•Descascando

De 10 a 15 anos

32%

•Quebrados

•Trincas

•Descolando

•Descascando

Mais de 15 anos

32%

•Quebrados

•Descolando

•Estufando

•Descascando

•Fora de moda

28

Cerâmicas Marcas Associadas a qualidade Brasil

0

50

100

150

200

250 226

142 126

92 90

48 48 45 42 35 26

700 entrevistas Os entrevistados podiam citar até 3 marcas lembradas

29

Região Sul – Consumidor final Reformas/ Sala Revestimento substituído e utilizado ( real + Intenção )

Piso

Parede

30

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

substituido

utilizado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

substituido

utilizado

Região Sudeste – Consumidor Final Construção/sala Revestimento utilizado ( real + intenção )

Piso Parede

31

Cerâmica 41%

Porcelanato 8%

Ardósia 9%

cim/lajotão 11%

la/carp mad 14%

parquet 9%

vinílicos 5% carp.textil

2%

marm/gran 4%

Cerâmica 4%

porcelanato 7%

outros 9%

massa/tinta 73%

grafiato 8%

Campeões da Reforma Brasil - Ambientes ( 700 entrevistas )

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Banheiro Cozinha Sala Quarto Áreas externas

403

327

198 177

132

Ambientes

32

Tamanhos preferidos por ambiente Cozinha (700 respostas)

até 15 x 15; 5%

até 40x40; 69%

maiores; 26%

Pisos

até 15 x 15; 18%

até 40 x 40; 66%

maiores; 16%

Paredes

33

Tipo de revestimento utilizado Brasil – Pisos - Rendas A e B Construção + Reforma

Ambiente/rev Cozinha Sala Quarto Banheiro Áreas exts

Cerâmica 66% 26% 56% 77% 63%

Porcelanato 34% 30% 15% 23% 18%

Marm/granito

Lams.madeira 25% 21%

Parquet 6% 3%

Carp. textil 8% 5%

Vinílicos 4%

Cimento&lajot 7%

Outros 1% 12%

34

Panfleto Planta apartamentos

35

Quase sempre os panfletos retratam pisos laminados nas

salas e quartos.

Marca, produto e serviços Grau de importância MI= Muito importante I= Importante RI= Relativamente importante PI= Pouco importante

Item GI

Marca I

Produto MI

Inovação I

Embalagem I

Prazo de entrega MI

Garantia I

SAC MI

Rede distribuição MI

Representantes MI

Mídia Nacional RI

Mídia Regional I

Mídia na Loja I

Item GI

Showroom/espaço design I

Identificação Produto I

Sinalização interna RI

Sinalização externa RI

Promotoras MI

Catálogos RI

Campanhas conjuntas I

Promoções I

Sistema on-line MI

Site I

Feiras I

Resp. sócio/ambiental RI 36

Inovação

MI 22%

I 60%

RI 18%

Grau de importância A maioria das empresas satisfazem sobre esse aspecto

O número de lançamentos é grande e o consumidor sempre tem novidades

As novidades logo são copiadas

A velocidade dos lançamentos muitas vezes inibe a maturação de um determinado produto que faz sucesso e acaba saindo de linha antes do tempo

Muitos produtos são extremamente parecidos, até mesmo os de uma mesma fábrica, deveriam elimina-los para reduzir um pouco o MIX que é muito grande e gera problemas para a indústria e para as revendas

O grande número de lançamentos afeta a qualidade dos produtos que deveriam ser testados em mercados específicos antes de serem lançados nacionalmente.

37

Que tipos de revestimentos são mais comuns em seus projetos (arquitetos&designers)

0%20%40%60%80%

34,1%

78,2%

24,0% 14,6%

26,8%

4,2% 23,6%

Qual o melhor canal para a indústria apresentar seus lançamentos a você? ( arquitetos&designers)

e-mailmkg

redes sociais Site

revistas

envio catalogos

envio amostras

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

0 1 2 3 4 5 6 7

Algumas revendas de material de construção tem instalado espaços projeto em suas instalações com arquitetos e designers. O que acha dessa iniciativa?

Positiva 82%

Negativa 6% indiferente

12%

Tendências

Pesquisa prévia na Internet para compra

na loja

Disseminação dos Clube de compras por

todo o Brasil

Ampla proteção ao

consumidor

Futuras

Direções

Aumento significativo de compras pela

Internet

Ofertas a grupos de consumidores.

Utilização dessa modalidade de venda por

indústrias e revendas

Aumento significativo de reclamações

postadas em sites especializados e

redes sociais

41

Cenário Brasil (2015 a 2020) Projeção: PIB x Mercado revestimento cerâmico ano 2014 = 100

100 99 100 102

104 107

110

100 100

105

112

120

129

139

90

100

110

120

130

140

150

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB MI

42 Pesquisa Nacional de Cerâmica 2015. Todos os direitos reservados. Wilhelm & Martini e Mundo Cerâmico

É possível ? Acreditamos que possa ser considerada como

melhor cenário a manutenção da performance do setor em relação ao PIB para o período de 2015 a 2020.

Como cenário mais provável, o setor poderá ter um crescimento anual da ordem de 1,5% a 2,0% acima do crescimento do PIB, a partir de 2016.

O cenário mais pessimista seria de crescimento igual ao PIB.

A expectativa de crescimento baseada na necessidade e desejo do consumidor é de 2,8% a.a. para 2015 e 2016. (vide pág.12)

A capacidade de recuperação da economia e a contribuição setorial verifica-se no gráfico a direita, que retrata o ocorrido em 2009 e 2010.

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20092010

PIB

MI

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