F U N D A Ç Ã O B R A S I L E I R A P A R A O D E S E N V O L V I M E N T O S U S T E N T Á V E L

PesquisaPesquisa FBDS/IMD FBDS/IMD

Sustentabilidade Corporativa Sustentabilidade Corporativa no Setor Financeiro Brasileirono Setor Financeiro Brasileiro

2

Índice

● Amostra da Pesquisa● Características do Setor

●Destaques da Sustentabilidade●Dados Gerais

● Resultados da Pesquisa●Práticas de Sustentabilidade●Os Desafios da Sustentabilidade

● Agenda Futura

3

Metodologia Amostra da Pesquisa - Setor Financeiro● Critérios de seleção

● Ativo total (R$)● Acessibilidade para realização das entrevistas

● Amostra● 10 maiores bancos múltiplos com carteira comercial (ranking Banco Central, dezembro de 2006), representando mais de 70% do ativo total do setor bancário brasileiro *

● 2 instituições com papel fundamental no desenvolvimento do país

* Santander Banespa, HSBC e Banco Votorantim não participaram da etapa de realização de entrevistas

4

Metodologia Amostra da Pesquisa - Setor Financeiro

4%

59%24%

13%CEO / PresidentesVice-Presidentes / DiretoresSuperintendentesGerentes

N=67● Número e perfil de entrevistados

● Número de questionários● 107 Gerentes Gerais● 19 Sustainability Officers

5

Características do Setor FinanceiroDestaques da Sustentabilidade no Setor

● Setor de baixo impacto socioambiental direto

● Alto impacto indireto, notadamente por meio de atividades de financiamento

● Adesão aos Princípios do Equador

● Premiações● Presença em índices de sustentabilidade e governança

● Citações em relatórios internacionais

IGC

IGC

IGC

IGC

Presença em Índices de Sustentabilidade e Governança

6

Ativo Total Patrimônio LíquidoLucro LíquidoDepósito Total

Número de FuncionáriosNúmero de Agências

1.951.693.528186.239.57019.187.656767.409.290

18.562538.946

SetorBancário

Amostra daPesquisa

1.420.213.286124.853.08112.734.356620.168.560

16.168454.904

72,8 %67,0 %66,4 %80,9 %87,1 %84,4 %

Amostra daPesquisa / Setor

Valores em R$ Mil

Características do Setor FinanceiroDados Gerais do Setor e da Amostra

Fonte: Febraban Data: Dezembro 2006

7

● Avaliação de Riscos Socioambientais em Financiamentos

● Crédito Responsável● Microcrédito● Fundos Socialmente Responsáveis● Financiamentos Socioambientais● Mercado de Carbono● Seguros Ambientais

Gestão

Finanças Sustentáveis

Resultados da PesquisaPráticas de Sustentabilidade - Aspectos Analisados

8

Gestão

Finanças Sustentáveis

● Ecoeficiência● Critérios Socioambientais nas Seleções de Fornecedores / Prestadores de Serviço

● Divulgação de Desempenho Socioambiental● Diversidade na Força de Trabalho● Mudanças Climáticas● Segurança da Informação● Lavagem de dinheiro

Resultados da PesquisaPráticas de Sustentabilidade - Aspectos Analisados

9

1. Avalia riscos socioambientais em financiamentos?

2. Possui programa de microcrédito produtivo orientado?

3. Possui fundos SRI?4. Possui linhas de financiamento

socioambientais?5. Comercializa títulos de crédito de

carbono?6. Oferece seguros ambientais?

XX

XX

XX

XX

1

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XX

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2

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3

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4

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5

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XX

XX

6

Resultados da PesquisaDivulgação de Práticas de Sustentabilidade

Finanças Sustentáveis

10

Fundos Socialmente ResponsáveisRentabilidade de Fundos SRI (2006)

HSBC FIA - SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

4 0 , 3 3%

BRADESCO FIA - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

4 0 , 0 1%

BRADESCO PRIME FIC FIA - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

3 7 , 0 3%

ABN AMRO ETHICAL II

3 6 , 4 1%

ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL

3 6 , 2 9%

BB AÇÕES ÍNDICE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

3 4 , 1 9%

ABN AMRO ETHICAL

3 4 , 0 9%

IBOVESPA

3 2 , 7 3%

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

3 6 , 0 3%

SAFRA ISE

11

Resultados da PesquisaDivulgação de Práticas de Sustentabilidade

7. Utiliza critérios socioambientais na seleção de fornecedores?

8. Possui relatório para informações socioambientais?

9. Divulga emissões de GEE?10. Divulga informações sobre diversidade na

força de trabalho?11. Divulga políticas relacionadas à segurança

da informação?12. Divulga políticas relacionadas à lavagem

de dinheiro?

Gestão

XX

XX

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XX

7

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8

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XX

XX

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9

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11

XX

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12

XX

XX

10

12

Divulgação de Informações Socioambientais

13

Emissões de GEEDivulga

emissões de GEE?Tem meta de

neutralidade em carbono?

Aderiu ao CarbonDisclosureProject?

XX

XXXXXXXXXX XX

XX XXXX XX

XX

XXXX

XXXX

14

Diversidade na Força de Trabalho

Deficientes

Não possui

Não possui

IdadeSexoEtnia

Escolaridade

Informações sobre diversidade

15

Resultados da PesquisaConclusões sobre as Práticas de Sustentabilidade

XX

XX

XX

XX

1XX

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

XX

11

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XX

12

XX

XX

10

• Práticas de sustentabilidade presentes no setor financeiro• Grande discrepância entre as instituições• Carência de indicadores para medir desempenho socioambiental• Espaço para desenvolvimento de produtos (ex: microcrédito, mercado de carbono)

16

Resultados da PesquisaOs Desafios da Sustentabilidade

Business Case para a Sustentabilidade

Motivação

Capacidade de implementação

Alinhamento das diversasáreas da organização

Utilização de ferramentas gerenciais

Peculiaridadesnacionais e setoriais

17

Resultados da PesquisaA Visão dos Executivos - ContextoDisseminação • Permear o conceito da sustentabilidade por toda a organização

• Conscientizar e engajar os colaboradores no tema

Mensuração dos Impactos

• Avaliar riscos socioambientais em atividades de financiamento• Mensurar o valor da sustentabilidade no bottom line

Forma de Atuação

• Assegurar uso responsável do crédito pelos devedores• Inovar constantemente, com novos produtos e processos• Equilibrar benefícios de curto prazo com necessidades de longoprazo em setor extremamente orientado para resultados

Foco dos Negócios

• Aumentar o valor dos negócios socioambientais• Incentivar a inclusão bancária

Reputação • Mudar a imagem negativa do setor diante dos clientes

18

Resultados da PesquisaA Visão dos Executivos - Motivação● Conceito razoavelmente compreendido● Associação com conceito de responsabilidade social

● Discrepância entre as instituições do setorEntendimentodo Conceito

● Principal fonte de motivação● Valores de ética e respeito

MotivaçãoInterna

● Pressão diluída entre os diversos membros da sociedade civil

● Postura dos concorrentes● Fraca atuação dos reguladores

MotivaçãoExterna

19

Resultados da PesquisaA Visão dos Executivos - MotivaçãoNível de Conhecimento do Conceito

1% 6%

42%51%NenhumPoucoAlguma coisaFamiliarizadaMuito familiarizada

N=106

Desenvolvimento do Conceito dentro da Empresa

99%

1%AumentaráPermanecerá sem MudançasDiminuirá

N=105

Disposição para Integração do Conceito na Estratégia

16%

39%45%

NadaUm poucoAlguma coisaMuitoBastante

N=107

Reação do Mercado de Capitais ao tema1% 5%

34%60% Muito mais negativamente

Um pouco mais negativamenteSem mudançasUm pouco mais positivamenteMuito mais positivamente

N=106

20

Resultados da PesquisaA Visão dos Executivos - Motivação● Principais vetores de valor

● Valores internos de ética e respeito● Fortalecimento da marca, diferenciação dos concorrentes e redução de custos

8%

92%

NenhumaUm poucoAlguma coisaMuitoBastante

Importância da marca

N=106

13%4%9%4%

32%

17%

15%6%

Melhora o acesso ao capital

Promove redução de custos

É essencial para manter a “licença para operar”

Atrai talento e aumenta a satisfação dos funcionários

Melhora o valor da marca e reputaçãoLeva à inovação de produtos e serviçosAuxilia na gestão de risco

Outros

Vetores de Valor para os Sustainability Officers

N=53

21

Resultados da PesquisaA Visão dos Executivos – Capacidade de Implementação

• Identificação de líderes nos mais altos níveis hierárquicos• Em algumas instituições, menção a vários líderes, sugerindo a inêxistência de uma referência para o assunto de líderes nos mais altos níveis hierárquicos

Liderança

• Na opinião dos executivos, cultura organizacional favorece a implementação do conceitoCultura

Organizacional

• Estruturas organizacionais sendo adaptadas para melhor lidar com o tema

• Na visão dos executivos, estruturas organizacionais favorecem o avanço da sustentabilidade (decisões em colegiado)

EstruturaOrganizacional

22

Resultados da PesquisaA Visão dos Executivos – Capacidade de Implementação

23

Resultados da PesquisaA Visão dos Executivos – Capacidade de Implementação

1. Capilaridade: capacidade de atingirgrande massa da população

2. Capacidade de Implementação3. Histórico de atuação em ações de

responsabilidade social

Forças

1. Capilaridade: dificuldade de permearas ações por toda a instituição

2. Entendimento e conscientização dos coladoradores

3. Divulgação externa de práticas sustentáves

Fraquezas

24

Resultados da Pesquisa - A Visão dos Executivos Alinhamento das Diversas Áreas da Organização● Bom alinhamento entre executivos de uma mesma instituição

● Não identificação de áreas com maior resistência ao tema

● Principais barreiras apontadas●Cultura organizacional e falta de conhecimento ou expertise gerencial

●Percepção diferente daquela apontada pelos executivos entrevistados

17%

20%

14%14%

23%

6%3% 3%

Mentalidade gerencialFalta de conhecimento / expertise gerencial

Regulação (ex. subsídios, baixo padrão ambiental / social)Ausência de ferramentas e processos apropriados

Cultura organizacional

Oposição ou falta de interesse por parte dos investidoresFalta de interesse dos clientesOutros

Principais barreiras àsustentabilidade

N=35

25

Resultados da Pesquisa - A Visão dos Executivos Alinhamento das Diversas Áreas da Organização

Missão: Contribuir ativamente, como instituição financeira, para o desenvolvimentoeconômico do país, atendendo de forma equilibrada às expectativas, necessidades e interesses de clientes, funcionários e acionistas.

Missão: Promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando, prioritariamente, no fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e infra-estrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social.

Visão: Ser o Banco líder em performance e perene, reconhecidamente sólido e ético, destacando-se por equipes motivadas, comprometidas com a satisfação dos clientes, com a comunidade e com a criação de diferenciais competitivos.

Missão: Nosso principal objetivo é consolidar nossa posição como a principal instituiçãofinanceira privada no mercado brasileiro, que presta uma gama completa de serviços, aumentando nossa rentabilidade, maximizando valor para nossos acionistas e gerandoum retorno acima da média em comparação com outras instituições do setor financeirobrasileiro.

Missão: Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do País.

Missão / Visão

Desenvolvimento econômico do paísExpectativas, necessidades e interesses dos funcionários

Qualidade de vida da sociedadeFomento ao desenvolvimento

Caráter social

PereneÉtico

Comunidade

Nenhuma palavra-chave encontrada

Desenvolvimento do país

Palavras-Chave relacionadas àsustentabilidade

26

Resultados da Pesquisa - A Visão dos Executivos Alinhamento das Diversas Áreas da Organização

Não divulgada

Missão: A missão do Banco J. Safra é proteger e expandir as riquezas de seus clientes de forma conservadora. Essa é a regra de ouro para manter relacionamentos duradouros e transparentes com todos os seus clientes, visando desenvolver estratégias financeiras bem-sucedidas de acordo com cada perfil e necessidade.

Missão: Garantir a excelência na entrega de produtos e serviços financeiros, maximizando valor para clientes e acionistas.

Missão: O Santander tem como missão desenvolver e consolidar uma franquiafinanceira líder nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, com a criação de valor para os acionistas, clientes, funcionários e comunidades onde opera.

Missão: Ser uma organização reconhecida por prestar serviços financeiros de qualidade exemplar aos nossos clientes, gerando resultados sustentáveis e buscando a satisfação de pessoas e organizações, que junto conosco contribuam para a evolução da sociedade.

Missão / Visão

-

Nenhuma palavra-chave encontrada

Nenhuma palavra-chave encontrada

Criação de valor para comunidades

Resultadores sustentáveisSatisfação de pessoas e

organizaçõesEvolução da sociedade

Palavras-Chave relacionadas àsustentabilidade

27

Resultados da Pesquisa - A Visão dos ExecutivosUtilização de Ferramentas Gerenciais

0,00% 50,00%

91,43%

Valores corporativos, políticas e normas

74,29%

Comitês em nível corporativo

47,62%

Desenvolvimento de executivos

43,81%

Planejamento estratégico e procedimentos contábeis

36,19%

Ferramentas para alocação de recursos

31,43%

Ferramentas para aumentar a transparência

29,52%

Forças-tarefa para conflitos e melhorias

12,38%

Sistemas de premiação e punição

9,52%

Outros

1,90%

Nenhuma ferramenta/sistema desta natureza é utilizado

● Ferramentas de caráter normativo predominantes; ferramentas de aferição menos utilizadas

● Principais processos embutem aspectos socioambientais, porém, prioritariamente de forma qualitativa

● Outras ferramentas utilizadas● questionários de índices de sustentabilidade (ISE e DJSI)

● opiniões de especialistas● cartilhas de uso consciente de crédito para clientes

● treinamento de colaboradores● sites dedicados ao tema

N=105

28

Resultados da Pesquisa - A Visão dos ExecutivosUtilização de Ferramentas Gerenciais

Começam a ser adaptadospara incorporar aspectos

socioambientais

Sistemas de Avaliação de Desempenho Corporativo

Ainda não incorporamaspectos socioambientais

Sistemas de Avaliação de Desempenho de Colaboradores

29

Resultados da Pesquisa - A Visão dos ExecutivosPeculiaridades Nacionais e Setoriais

● Crescente conscientização da população brasileira quanto aos problemas socioambientais

● Desigualdades sociais ● Baixo nível de educação (geral e financeira) da população

● Tímido papel desempenhado pelos órgãos regulatórios

30

Resultados da Pesquisa - A Visão dos ExecutivosVerificação do Business Case● Questões socioambientais afetam a criação de valor das instituições financeiras●Adaptação de processos decisórios●Criação de novos produtos e serviços

● Porém, ainda há dificuldade de quantificação dada a alta relevância de impactos indiretos

● Tendência de crescimento de riscos e oportunidades em um cenário de agravamento das condições socioambientais do planeta

Existe um business case para a sustentabilidade corporativa

31

Ferramentas

Tran

spar

ênci

a

Conscientização

► Aprimoramento para inserção efetiva das variáveis socioambientais

Ferramentas

►Disseminação do conceito►Engajamento de stakeholders

Conscientização

► Prestação de contas para todos os stakeholders► Maior abertura ao diálogo

Transparência

Resultados da PesquisaAgenda Futura

32

Contatos

FBDS-Fundação Brasileira para o Desenvolvimento SustentávelRua Eng. Álvaro Niemeyer, 76 – São Conrado

22610-180 Rio de Janeiro – RJTel: (21) 3322-4520 – Fax: (21) 3322-5903

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Clarissa Linsclarissa.lins@fbds.org.br

Daniel Wajnbergdaniel@fbds.org.br