Pesquisa com“Empresa Simples de Crédito”

Resultados de:

Pesquisa quantitativa (Web)

Agosto 2019

1- Pesquisa Quantitativa (Web)

Fonte de dados originais:Pesquisa por meio da WEB, entre os dias 24/06 até 19/08/2019

Objetivo: Identificar o perfil das Empresas Simples de Crédito (ESC) que já foram criadas.

Metodologia:Aplicação de questionário estruturado junto à listagem de sócios-proprietários das ESC criadas até 6/08/19, que tinham e-mail disponível. Foram enviados convites, por e-mail, para 201 empresas. Foram obtidas 50 respostas.

1 25 75 89 87 113 100126

101

190

277

390

490

abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19

Fonte: REDESIMNota(*): out/2019 = estimativa

Número de empresas ESC

Criação no mês

Acumulado no ano

Histórico

• ESC - Criada pela Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019

Período da pesquisa quanti

(web)

*

Quase todos os contatos (98%) confirmaram ser proprietários de uma ESC

98% (49)

2% (1)

O Sr(a) é proprietário(a) de uma ESC ou está à frente da ESC?

Sim

Não

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 50 empresasP1- O Sr(a) é proprietário(a) de uma ESC ou está à frente da ESC?

Em 3/4 dos casos (74%), o contato inicial com o tema se deu por meio de matérias em jornais/revistas/rádioe/ou já trabalhava em atividade do ramo

Fonte: Pesquisa Sebrae (respondentes: 49 empresas)Nota: a página do Sebrae na internet sobre a ESC entrou em operação após a época da pesquisa. A campanha na mídia sobre as ESC também teve início após a pesquisa.P2- Como tomou conhecimento sobre as Empresas Simples de Crédito (ESC)?

45%

29%

22%

4%

2%

14%

Matérias em jornais, site, revistas,…

Já trabalhava em atividade do ramo

Eventos da ANAFAC/SINFAC

Por meio de um conhecido

Site do Sebrae

Outros meios

Como tomou conhecimento sobre as empresas ESC?

74%

Pouco mais da metade (55%) também atua em outra atividade relacionada a crédito e/ou mercado financeiro

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP3- Atualmente, o(a) Sr(a) possui ou está envolvido(a) em alguma outra atividade empresarial relacionada a crédito e/ou mercado financeiro?

55% (27)

43% (21)

2% (1)

Atualmente, o(a) Sr(a) possui ou está envolvido(a) em alguma outra atividade empresarial relacionada

a crédito e/ou mercado financeiro?

Sim

Não

N.S./N.R.

Entre os que Não atuam em outra atividade relacionada a crédito, a maioria (73%) não teve experiência com o tema antes

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 22 empresasApenas quem disse não ou N.S./N.R. na pergunta anteriorP4- O(a) Sr(a) já possuiu ou esteve envolvido(a), no passado, EM alguma outra atividade empresarial relacionada a crédito e/ou mercado financeiro?

23% (5)

73% (16)

5% (1)

O(a) Sr(a) já possuiu ou esteve envolvido(a), no passado, em alguma outra atividade empresarial relacionada a crédito e/ou mercado financeiro?

Sim

Não

N.S./N.R.

Entre os que atuam e/ou atuaram em outra atividade relacionada a crédito e/ou mercado financeiro, a Factoring é a mais comum (63%)

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 32 empresasApenas quem disse que possui ou já possuiu outra atividade relacionada a crédito/financiamento.P5- Quais atividades empresariais?

63%

22%

16%

6%

16%

6%

Empresa de Factoring

Empresa Financeira

Empresa Securitizadora

Empresa de cobrança

Outras instituições

N.S./N.R.

Quais atividades empresariais do mercado financeiro já esteve ou está envolvido?

C/experiência (32) S/experiência (17)

Está envolvido em alguma outra atividade no mercado financeiro (27) ... ou

Não está ... e

Já esteve envolvimento com mercado financeiro no passado (5)

Não esteve no passado

... Foram então construídos 2 grupos

Empresa Ltda (51%) e EIRELI (41%) são os formatos mais comum de constituição das ESC

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresas.P6- Em qual modalidade a sua ESC está constituída?

51% (25)

41% (20)

8% (4)

Em qual modalidade a sua ESC está constituída?

Ltda

EIRELI

EmpresaIndividual

53%

38%

9%

47% 47%

6%

Ltda EIRELI EmpresaIndividual

Forma de constituição da ESC

C/experiência S/experiência

Nota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentes. Nota: 32 com experiência atual ou anterior no sistema financeiro e 17 sem experiência.

Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade

para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP7- Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?

61% 39%29%

12%8%

0%4%

8%

0%6%

20%

4%8%

Notazero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota 10

Grau de dificuldade (distribuição %)

Muito fácil Muito difícil

A distribuição entre os “com experiência” e os “sem experiência” com atividades do mercado financeiro não é muito diferente

(obs: a amostra é muito pequena para chegar à conclusões mais contundentes)

Fonte: Pesquisa SebraeNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesRespondentes: 49 empresas (32 com experiência atual ou anterior no sistema financeiro e 17 sem experiência).P7- Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?

41%

24%18%

0% 0% 0% 0% 0%

18%

0% 0%

22%

6%3%

0%6%

13%

0%

9%

22%

6%13%

Nota zero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota 10

Grau de dificuldade (distribuição %)

Sem experiência Com experiênciaMuito fácil Muito difícil

35%

15% 15%

0%

10%

0% 0% 0%

20%

0%5%

28%

8%4%

0% 0%

12%

0%4%

24%

8%12%

Nota zero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota 10

Grau de dificuldade (distribuição %)

Eireli Ltda

A distribuição entre Eireli e Ltad não é muito diferente (obs: a amostra é muito pequena para chegar à conclusões mais contundentes)

Fonte: Pesquisa SebraeNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesRespondentes: 45 empresas (25 Ltda e 20 EIRELI).P7- Em uma escala de 0 a 10, onde o ZERO significa “muito fácil” e 10 significa “muito difícil”, como o Sr.(a) avalia o grau de dificuldade para a constituição da sua ESC na Junta Comercial?

Muito fácil Muito difícil

84% pretendem aumentar o capital social, nos próximos 12 meses

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP8- O(a) Sr(a) tem expectativa de aumentar o capital social integralizado dessa ESC, nos próximos 12 meses?

84% (41)

12% (6)4% (2)

Pretende aumentar o capital social?

Sim

Não

N.S./N.R.

84%

9% 6%

82%

18%0%

Sim Não N.S./N.R.

Pretende aumentar o capital

C/experiência S/experiência

88%

8% 4%

80%

15% 5%

Sim Não N.S./N.R.

Pretende aumentar o capital

Ltda Eireli

Nota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentes. Nota: 32 com experiência atual ou anterior no sistema financeiro e 17 sem experiência. 25 Ltda e 20 EIRELI

O aumento esperado do capital social é muito diferente, entre os entrevistados

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 41 empresasP9-O Capital social integralizado nessa ESC deve aumentar em que proporção, nos próximos 12 meses?

29%

17%20%

29%

5%

Até 30% 31% e 50% 51% e 100% Acima de 100% N.S./N.R.

Em quanto aumentará o capital social?

O número de operações realizadas ainda é muito baixo

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 49 empresasP10- Até o momento, quantas operações de empréstimo a sua ESC já realizou?

27% (13)

4% (2)

0%

0%

0%

0%

4% (2)

65% (32)

1 e 5

6 e 10

11 e 20

21 e 30

31 e 40

"+" de 40

N.S./N.R.

Nenhuma

Número de operações que já realizou

O principal público a ser atendido é a ME

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 15 empresasNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesP11- Qual tipo de público sua ESC atende?

67% (10)

80% (12)

33% (5)

13% (2)

MEI ME EPP N.S./N.R.

Público que a ESC atende

Características dos empréstimos (valores médios):R$30 mil, a 4% a.a., entre 6 e 12 meses

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 15 empresasNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesP12- Qual o valor médio das operações de empréstimo que esta ESC faz?P13- Qual o percentual aproximado da taxa de juros mensal que sua ESC cobra dos seus clientes?P14- Qual o prazo médio (em meses) sua ESC pratica nos empréstimos?

27%

53%

0%

20%

0%

Até R$ 10 mil

R$ 11 mil a R$ 30 mil

R$ 31 mil a R$ 50 mil

R$ 51 a R$ 100 mil

"+" de R$100 mil

Valor das operações

7%

0%

0%

13%

27%

13%

13%

7%

0%

20%

Até 1,0% a.m.

1,1% a 1,5% a.m.

1,6% a 2,0% a.m.

2,1% a 3,0% a.m.

3,1% a 4,0% a.m.

4,1% a 5,0% a.m.

5,1% a 6,0 % a.m.

6,1% a 7,0% a.m

Acima de 7% a.m.

N.S./N.R.

Taxa de juros cobrada

13%

7%

53%

13%

7%

7%

Até 3 meses

3 e 5 meses

6 e 12 meses

13 e 24 meses

"+" de 24 meses

N.S./N.R.

Prazo médio

Controles informatizado das operações ... e “registro”

Fonte: Pesquisa SebraeRespondentes: 15 empresasNota: não possui representatividade estatística por conta do baixo número de respondentesNota: CERC - Central de Registro de Direitos CreditóriosP20- Sua ESC já contratou alguma empresa registradora para registrar as operações de crédito? (49 respondentes)P21- Qual foi a empresa que sua ESC contratou para registrar estas operações? (12 respondentes)

45%

53%

2%

Possui um sistema próprio informatizado para o controle e gestão das operações

de crédito?

Sim

Não

N.S./N.R.

27%

45%

27%

2%

Já contratou alguma empresa registradora para registrar as operações de crédito?

Sim

Não

Em contratação

N.S./N.R.

92%CERC

Adalberto de Souza Luiz