Pesquisa Anual da Indústria da Construção Paic - 2010 · empresas da construção cresce na...

Pesquisa Anual da Indústria da Construção

Paic - 2010

15/6/2012

Paic - 2010

• Características metodológicas

• Resultados gerais

• Estrutura das receitas, dos custos e

despesas, e do investimento em 2007/2010

• Estrutura regional da indústria da construção

2007/2010

• Valor adicionado - 2007/2010

• Produtos da construção - 2009-2010

• Considerações finais

Paic - 2010

Características metodológicas

• Abrangência: todo o Território Nacional.

• Resultados: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da

Federação.

• Detalhamento dos resultados: 21 classes (4 dígitos da CNAE

2.0) para o estrato de 30 ou mais pessoas ocupadas, 9

grupos (3 dígitos da CNAE 2.0) para o estrato de 5 a 29

pessoas ocupadas e 3 divisões (2 dígitos da CNAE 2.0) para

o estrato de 1 a 4 pessoas ocupadas.

• Amostra de 19,5 mil empresas que representam 79,4 mil

empresas ativas.

Paic - 2010

A amostra é composta dos seguintes estratos:

• estrato certo (todas as empresas com 30 ou mais pessoas

ocupadas - P.O. ou com receita bruta > R$ 9,33 milhões):

com 11.762 empresas, representa 82,1% do valor da

construção e 75,0% do P.O..

• estrato amostrado

• seleção probabilística das empresas de 5 a 29 P.O.: com

4.315 empresas, representando 31.229 empresas, 14,3% do

valor da construção e 18,9% do P.O..

• seleção probabilística das empresas de 1 a 4 P.O.: com

3.457 empresas, representado 36.417 empresas, 3,6% do

valor da construção e 6,1% do P.O..

Paic - 2010

A amostra é composta dos seguintes estratos:

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2010.

36.417

31.229

11.762

Número de empresas por estrato após a expansão da a mostra -2010

1 a 4 PO 5 a 29 PO 30 ou mais PO ou receita bruta > R$ 9,33 milhões

Valor das incorporações, obras e serviços executado s e pessoal ocupado em 2010 por estrato pesquisado (% )

Paic - 2010

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Anual da Indústria da Construção - 2010.

3,6%

14,3%

82,1%

Valor das incorporações, obras e serviços executados em 2010 por estrato pesquisado (%)


6,1%

18,9%

75,0%

Pessoal ocupado em 2010 por estrato pesquisado (%)


• As empresas do estrato certo (P.O. de 30 ou mais oureceita bruta > R$ 9,33 milhões) possuem o maior pesotanto no valor das incorporações, obras e serviços daconstrução (82,1%) como na contratação da mão de obra(72,5%), seguidas pelas empresas com P.O. de 5 a 29 com14,3% e 18,9%, e por último as empresas com 1 a 4 depessoal ocupado com 3,6% e 6,1%, respectivamente.

• Observa-se, no gráfico a seguir, que a produtividade dasempresas da construção cresce na medida em queaumenta o número de pessoas ocupadas, pois asempresas que possuem maior escala são, em geral, maiseficientes.

Paic - 2010

Produtividade por faixas de pessoal ocupa do

Paic - 2010

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Anual da Indústria da Construção - 2010.

61,6

79,0

114,3

104,4

0

20

40

60

80

100

120

1 a 4 PO 5 a 29 PO 30 ou mais PO Todas as empresas

Produtividade (Valor das incorporações, obras e serviços / número de

pessoas ocupadas) - em 1.000 R$

Paic - 2010

Resultados gerais

• As 79,4 mil empresas de construção empregaram cerca de

2,5 milhões de pessoas.

• Tiveram gastos com pessoal ocupado de R$ 63,1 bilhões ,

dos quais R$ 41,9 bilhõ es foram gastos com salários,

retiradas e outras remunerações.

• O salário médio mensal cresceu 8,7%, passando de

R$ 1.196,00 em 2009 para R$ 1.300,00 em 2010, o que

significou um salário médio de 2,6 salários mínimos

mensais, cujo reajuste, em 2010, foi de 10,6%, com ganho

real de 4,4%.

Paic - 2010

• Em 2010, o valor das incorporações, obras e serviços

executados alcançou R$ 258,8 bilhões , sendo que deste

montante, R$ 107,0 bilhões , que representam 42,8% do

total das construções executadas vieram de obras

contratadas por entidades públicas.

• Em comparação com 2009, as construções executadas

cresceram 23,3%, em termos reais, considerando a variação

do Índice do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil - SINAPI, que teve variação de

6,6%.

Paic - 2010

• Ao analisar os resultados deve-se considerar o aumento no

número de empresas ativas, que passou de 52,9 mil em

2007, para 63,7 mil em 2009 e 79,4 mil em 2010,

assinalando aumentos de 24,6% em relação a 2009 e de

50,2% em comparação a 2007, conforme mostra o gráfico a

seguir:

Paic - 2010

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Paic 2007-2010.

52.87057.102

63.731

79.408

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2007 2008 2009 2010

Número de empresas ativas com uma ou mais pessoas ocupadas - Brasil - 2007-2010

número de empresas ativas

Paic - 2010

Contextualização - 2010

• O PIB brasileiro cresceu 7,5%, maior taxa desde 1986 (7,5%).

• Crescimento da renda familiar e do emprego.

- o rendimento médio real cresceu 3,8%, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (IBGE).

- as admissões líquidas da construção civil foram de 254,2 miltrabalhadores com carteiras assinada, conforme dados do CAGED (Ministério do Trabalho).

• Aumento no consumo das famílias de 6,9%, de acordo com Contas Nacionais (IBGE).

Paic - 2010

• O crédito imobiliário com recursos da caderneta de poupança aumentou de R$ 34,0 bilhõe s para R$ 56,2 bilhões ; e com recursos do FGTS, de R$ 16,2 bilhões para R$ 27,2 bilhões entre 2009 e 2010.

• Crescimento dos desembolsos do BNDES destinados para ainfraestrutura, de R$ 48,7 bilhões em 2009 para R$ 52,4bilhões em 2010.

• Obras realizadas pelo Programa de Aceleração doCrescimento (PAC), que impulsionaram as obras deinfraestrutura; e pelo Programa Minha Casa Minha Vida, queexpandiram as construções residenciais.

• Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dediversos insumos da construção.

• Entre os componentes da receita bruta, as obras e serviçosexecutados pelas empresas da construção representaram aparte mais importante na estrutura das receitas do setor,totalizando aproximadamente R$ 125,2 bilhões em 2007, oque corresponde a 93,4% do total. Já em 2010 alcançaramR$ 247,3 bilhões e mantiveram a liderança em participação,com 94,0%.

• A receita proveniente das incorporações de imóveisconstruídos por outras empresas da construção foi deaproximadamente R$ 8,9 bilhões , representando 3,4% dototal das receitas em 2010, contra os 3,3% registrados em2007.

• Os outros componentes das receitas possuem participaçãoconjunta de 3,3% em 2007 e 2,6% em 2010

Paic - 2010

Estrutura da receita bruta da construção - 2007/2010


Paic - 2010

Estrutura da receita bruta da indústria da constru ção,

segundo as variáveis selecionadas - Brasil – 2007/2 010

Variáveis selecionadas

Estrutura da receita bruta no total da indústria da construção

2007 2010

Total da receita bruta 134 005 505 100,0 263 086 849 100,0

Obras e/ou serviços da construção executados 125 199 062 93,4 247 283 347 94,0

4 439 879 3,3 8 851 045 3,4

Serviços técnicos de escritório, de campo e de laboratório 250 251 0,2 766 098 0,3

Venda de materiais de construção e de demolição 822 995 0,6 1 941 224 0,7

Revenda de imóveis 1 686 605 1,3 1 115 511 0,4

266 269 0,2 455 466 0,2

Outras atividades (serviços, indústria, etc.) 1 340 443 1,0 2 674 157 1,0

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Anual da Indústria da Construção – 2007/2010.

Valor (1 000 R$)

Participaçãopercentual

(%)

Valor (1 000 R$)


(%)

Incorporação de imóveis, construido(s) por outra(s) empresa(s)

Locação de mão-de-obra

• Os resultados observados em 2010 apresentaram o mesmopadrão de 2007, quando as empresas de obras deinfraestrutura se destacaram pela maior contribuição no valortotal das receitas brutas.

• As empresas de obras de infraestrutura obtiveram R$ 114,3bilhões de receita, representando 43,5% do total em 2010,participação 0,3 ponto percentual inferior a de 2007 (43,8%).

• As empresas de edificações contribuíram com R$ 107,0bilhões , representando 40,7% do total da receita bruta,crescendo 1,5 ponto percentual em relação a 2007.

• Os serviços especializados para a construção, tiveram R$41,8 bilhões de receita bruta em 2010, representando 15,7%do total, perdendo participação em relação a 2007 (17,0%).

Paic - 2010


Paic - 2010

• Analisando a receita bruta segundo as faixas de pessoalocupado, observa-se que as empresas com 250 ou maispessoas ocupadas, por terem maior escala e acesso afinanciamentos, contribuíram com R$ 139,0 bilhões em 2010,aumentando sua participação de 47,8% em 2007 para 52,8%em 2010.

• As empresas com 1 a 49 pessoas ocupadas e com 50 a 249pessoas ocupadas contribuíram em 2010 com,respectivamente, R$ 62,4 bilhões e R$ 61,7 bilhões . Essasempresas assinalaram redução de participação no total dareceita bruta, de 2007 para 2010, ao passarem de 26,1% para23,7%, no caso da faixa de 1 a 49 pessoas ocupadas, e de26,1% para 23,5%, para aquelas com 50 a 249 pessoasocupadas.

Paic - 2010


Paic - 2010

Estrutura dos custos e despesas da construção -2007/2010

Paic - 2010

• Em 2010, a estrutura dos custos manteve-se com poucasalterações em relação a 2007, com destaque para os grupossalários, retiradas e outras remunerações e obras e/ou serviçoscontratados a terceiros, que aumentaram 1,0 ponto percentualfrente à participação observada em 2007.

• Por sua vez, o grupo outros custos e despesas perdeu 1,7ponto percentual no mesmo período.

Estrutura dos custos e despesas da construção -2007/2010

Paic - 2010

Estrutura dos custos e despesas da indústria da construção,

segundo as variáveis selecionadas - Brasil – 2007/2010

Variáveis selecionadas

Estrutura dos custos e despesas no total da indústria da construção

2007 2010

Total dos custos e despesas da indústria da co nstrução 100 957 747 100,0 205 619 842 100,0

Salários, retiradas e outras remunerações 19 561 425 19,4 41 899 156 20,4

Consumo de materiais de construção 26 408 597 26,2 53 425 104 26,0

Obras e/ou serviços contratados a terceiros 10 849 822 10,7 23 970 307 11,7

Outros custos e despesas 44 137 902 43,7 86 325 274 42,0


Valor (1 000 R$)


(%)

Valor (1 000 R$)


(%)

• Em 2010, os investimentos realizados em ativos imobilizadospor todas as empresas do setor da construção totalizaramcerca de R$ 7,4 bilhões . O investimento em máquinas eequipamentos foi o principal destaque, representando mais dametade do total investido (50,7%), seguido por terrenos eedificações (21,6%), meios de transporte (21,0%) e outrasaquisições (móveis, microcomputadores, etc.) (6,7%).

• Em comparação ao ano de 2007, observa-se manutenção noranking da estrutura dos investimentos, com crescimento naparticipação de máquinas e equipamentos da ordem de 5,8pontos percentuais de 2007 para 2010. Por outro lado, outrasaquisições (móveis, microcomputadores, etc.) teve perda departicipação de 4,5 pontos percentuais no períodoconsiderado.

Estrutura dos investimentos da construção - 2007/201 0

Paic - 2010

Estrutura dos investimentos da construção

Paic - 2010

Estrutura dos investimentos realizados para o ativ o imobilizado no total

da indústria da construção, segundo as variáveis se lecionadas - Brasil – 2007/2010

Variáveis selecionadas2007 2010

Total dos investimentos para o ativo imobiliza do (*) 3 407 987 100,0 7 419 365 100,0

Terrenos e edif icações 695 696 20,4 1 603 140 21,6

Máquinas e equipamentos 1 531 582 44,9 3 764 894 50,7

Meios de transporte 800 051 23,5 1 555 483 21,0

Outras aquisições (móveis, microcomputadores, etc.) 380 659 11,2 495 848 6,7


(*) inclui produção própria realizada para o ativo imobilizado e melhorias.

Estrutura dos investimentos realizados para o ativo imobilizado no total da indústria da construção

Valor (1 000 R$)


(%)

Valor (1 000 R$)


(%)

Paic - 2010

Estrutura regional pessoal ocupado e valor das incorporações, obras e

serviços da construção - 2007-2010

• Entre 2007 e 2010, a Região Sudeste , embora concentremais da metade do pessoal ocupado e do valor dasconstruções do país, reduziu sua participação no pessoalocupado de 58,2% para 56,1% e no valor dasincorporações, obras e serviços da construção de 65,8%para 63,6%.

• O Nordeste e o Centro-Oeste aumentaram suasparticipações no pessoal ocupado e no valor das obras. Naindústria da construção nordestina , o pessoal ocupadopassou de 17,0% em 2007 para 19,0% em 2010 e o valordas construções, de 11,7% para 13,8%. Já o Centro-Oeste ,passou de 7,2% para 7,6% no pessoal ocupado e de 6,8%para 7,4% no valor das construções.

Paic - 2010

• A participação da Região Sul em 2007 e 2010 ficou estávelno pessoal ocupado (13,3%), e apresentou uma pequenaqueda no valor das construções (12,3%) em 2007 e (12,0%)em 2010.

• A Região Norte apresentou ligeira perda de participação nopessoal ocupado entre 2007 (4,2%) e 2010 (4,0%), assimcomo passou de 3,5% (2007) para 3,3% (2010) suaparticipação no valor das incorporações, obras e serviços daconstrução.

• Analisando o valor adicionado da atividade da construçãonos anos de 2007 e 2010, em todas as suas divisões -construção de edifícios (41), obras de infraestrutura (42) eserviços especializados para construção (43) - nota-se quehouve crescimento nominal acumulado superior a 97,0%.

• O valor adicionado total da atividade passou de R$ 63,3bilhões em 2007 para R$ 125,1 bilhões em 2010.

Paic - 2010

Valor adicionado 2007/2010

Paic - 2010

Produtos da construção 2009-2010

• Os produtos da indústria da construção, retratados pela

PAIC em 2010, são 84 produtos pesquisados que foram

agregados em cinco grandes grupos para as empresas

com 30 ou mais pessoas ocupadas.

• Incorporação de empreendimentos imobiliários;

• Obras residenciais;

• Edificações industriais, comerciais e outras

edificações não residenciais;

• Obras de infraestrutura; e

• Serviços especializados.

Paic - 2010

Participação percentual das obras e/ou serviços da construção das empresas com 30 ou mais pessoas

ocupadas, segundo os grupos de produtos e/ou serviç os da construção - Brasil 2009-2010

Paic - 2010

%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Anual da Indústria da Construção - 2009 e 2010.

2,0

16,218,9

49,6

13,3

2,6

20,6

14,6

46,9

15,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Incorporação deempr. imobiliários

Obrasresidenciais

Edificações ind.com. não-

residenciais

Obras deinfraestrutura

Serviçosespecializados

2009 2010

• Em 2010, considerando as empresas do estrato certo, o

valor das incorporações, obras e serviços da

construção executados (R$ 212,5 bilhões) obteve um

aumento real de 20,9% (pelo SINAPI) em relação a 2009.

• O segmento de incorporações de empreendimentos

imobiliários atingiu R$ 5,6 bilhões em 2010,

representando 2,6% do total do valor das obras e serviços,

contra 2,0% assinalado em 2009.

• O valor das obras residenciais (R$ 43,8 bilhões)

representou 20,6% do total, resultado maior do que o de

2009 (16,2%), devido, principalmente, ao aumento de

participação de edifícios residenciais, produto de maior

peso individual na construção, que passou de 15,8% em

2009 para 18,5% em 2010.

Paic - 2010

• O crescimento de edificações residenciais foi influenciadopositivamente pelos financiamentos imobiliários com recursosda poupança e do FGTS, os quais continuaram crescendo noano de 2010, conforme mostram os dois gráficos a seguir.

Paic - 2010

Paic - 2010

• Em 2010, o valor das construções do grupo edificações

industriais, comerciais e outras edificações não residenc iais

(R$ 31,1 bilhões) responderam por 14,6% do total, resultado

abaixo do verificado em 2009 (18,9%).

• Esta redução de participação pode ser explicada, em parte, pelo

recuo da construção de edifícios comerciais (shoppings,

supermercados, lojas, etc.), que passou de 6,5% de participação

para 3,8%.

• Outros produtos importantes, como edifícios industriais (fábricas,

oficinas e galpões, etc.) e edifícios não-residenciais não

especificados anteriormente (hospitais, escolas, hotéis, garagens,

estádios, etc.), apesar de terem aumentado seu valor entre 2009 e

2010, também perderam participação. Edifícios industriais passou

de 5,4% para 4,5%, enquanto edifícios não-residenciais passou de

4,1% para 3,5% de participação no total.

Paic - 2010

• O valor das obras de infraestrutura (R$ 99,6 bilhões) ,

grupo de maior peso na construção, correspondeu a

46,9% do total dos valores das obras e serviços, perdendo

participação em relação a 2009 (49,6%).

• Os produtos de maior participação foram:

- pavimentação de rodovias, auto-estradas e outras vias não

urbanas, que passou de 9,0% (2009) para 6,0% (2010);

- construção de rodovias, auto-estradas e outras vias não-

urbanas: 3,9% (2009) para 3,6% (2010);

- plantas e instalações industriais: 3,8% (2009) para 3,6%

(2010);

- usinas, estações e subestações hidrelétricas, termelétricas,

nucleares e eólicas: 3,1% (2009) para 2,9% (2010).

Paic - 2010

O financiamento do BNDES voltado para o setor deinfraestrutura continuou crescendo em 2010.

Paic - 2010

Fonte: Relatório BNDES anual.

15,8

25,6

35,1

48,7

52,4

3,26,4

8,6

14,2 13,6

8,1

11,8

18,8

27,2

33,6

4,57,4 7,6 7,3

5,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2006 2007 2008 2009 2010

Evolução dos desembolsos do BNDES (R$ bilhões)

Infraestrutura (total) Energia elétrica Transportes outros

• No grupo de serviços especializados, o valor das

construções atingiu R$ 32,3 bilhões, correspondendo a

15,2% do valor total das obras e serviços da construção,

registrando participação superior à de 2009 (13,3%), com

destaque para os seguintes serviços.

- escavação e movimentação de terras (terraplenagem), que

passou de participação de 3,5% em 2009 para 3,9% em 2010.

- administração de obras: 1,0% (2009) para 1,5% (2010).

- fundações: 1,0% (2009) para 1,1% (2010).

Paic - 2010

Considerações finais

• O valor total das incorporações, obras e serviços da

construção (R$ 258,8 bilhões) executados pelas empresas

da construção aumentou 23,3%, em termos reais, conforme

mostra os resultados da PAIC 2010.

• As 79,4 mil empresas ativas do setor da construção

ocuparam cerca de 2,5 milhões de pessoas e tiveram

gastos com pessoal ocupado de R$ 63,1 bilhões , dos quais

R$ 41,9 bilhões foram em salários, retiradas e outras

remunerações, o que significou uma média salarial mensal

de R$ 1.300,00, equivalente a 2,6 salários mínimos.

Paic - 2010

• A expansão do setor da construção em 2010 foi influenciada

por um conjunto de fatores relacionados à dinâmica do setor,

tais como: maior oferta de crédito imobiliário, aumento dos

desembolsos do BNDES direcionados para obras de

infraestrutura, crescimento da renda e do emprego, e redução

do imposto sobre produtos industrializados (IPI) de diversos

materiais de construção.

• Nos cinco grupos de produtos e serviços da construção

(empresas com 30 ou mais de P.O.), destacam-se a

participação das obras de infraestrutura (46,9%), seguido

pelas obras residenciais (20,6%), serviços especializados

(15,2%), e edificações industriais, comerciais e outras

edificações não residenciais (14,6%).

Paic - 2010

AGRADECEMOS A SUA ATENÇÃO

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