Perspectivas para a Fruticultura de Exportação

Perspectivas para a

Fruticultura de

Exportação Principais desafios e

oportunidades

Lígia Dutra

1,7milhões PRODUTORES RURAIS

Fundada em 1951, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) é o principal

foro de debate e tomada de decisões do agronegócio brasileiro. A CNA tem como missão

representar, organizar e fortalecer os produtores rurais.

DISTRIBUIÇÃO DOS

SINDICATOS RURAIS

SINDICATOS RURAIS+1,9mil

27 FEDERAÇÕES ESTADUAIS

CNA EM NÚMEROS

A ÁREA INTERNACIONALSuperintendência de Relações Internacionais (SRI)

InterAgro e

AgroBrazil

Cooperação

Internacional

Relações

InstitucionaisComunicação

InternacionalInteligência comercial

Negociações internacionais

Promoção de imagem

SRI

A ALIANÇA AGROBRAZILColaboração para a eliminação de barreiras

Negociação de FTA’s

Negociação de acordos para medidas SPS

Promover colaboração entre setores e governo

Elaboração de estratégia de abertura comercial

brasileira

NEGOCIAÇÕES COMERCIAISPaíses prioritários e potencial de comércio

COREIA DO SUL

JAPÃO

MÉXICO

US$ 19 bi

US$ 7,3 bi

US$ 10 bi

US$ 12,5 bi

Potencial de comércio

NEGOCIAÇÃO EM CURSO

NOVAS NEGOCIAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE ACORDOS

MERCOSUL - UE

OBJETIVOS

Facilitação de comércio

Remoção de barreiras

Redução de tarifas

ALIANÇA DO PACÍF.

CANADÁ

Fonte: Comtrade/UN | Elaboração: SRI/CNA

Comunicação InternacionalGeração de conteúdo, monitoramento e imagem

Twitter@BrazilianFarmer

Instagram@BrazilianFarmers

SiteBrazilianFarmers.com

CENÁRIO MUNDIAL

CONSUMO CRESCENTE NA ÁSIA

PARA QUEM ?EXPORTAMOS

58%

15%12%

3% 3% 1% 1% 1% 1% 1%5%

União Européia- Brexit

Reino Unido Estados Unidos Argentina Canada Bangladesh EmiradosÁrabes

Uruguai Chile Australia Outros

3 PRINCIPAIS DESTINOS RESPONDEM POR 85%DO TOTAL EXPORTADO EM 2017.

Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração: SRI/CNA

PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

PAÍSES ISLÂMICOS*

40,3 39,028,8

0,4%

0,3%

0,4%

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0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

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0,4%

0,5%

5

10

15

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30

35

40

45

2016 2017 2018

Exportação (US$ milhão) Participação

Exportações de frutas brasileiras para países islâmicos Participação nas

importações de frutas dos países islâmicos, do mundo

Em 2018, o Brasil foi o 26º fornecedor de frutas para o grupo de países

TOP 5 FRUTAS IMPORTADAS (2017)**

ProdutosValor

importado do mundo

Participação nas importações de

frutas

Total de frutas US$ 11,83 bi. 100%

Maçãs US$ 1,75 bi. 14,8%

Bananas frescas ou secas (incl. banana da terra)

US$ 1,52 bi. 12,9%

Laranjas US$ 749,3 mi. 6,3%

Uvas frescas US$ 689,5 mi. 5,8%

Tâmaras frescas ou secas US$ 653,3 mi. 5,5%

Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração SRI/CNA* Países árabes ou com população majoritariamente (>50%) mulçumana. São eles: Arábia Saudita, Argélia, Afeganistão, Albânia, Azerbaijão, Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Barein, Catar,Comores, Cazaquistão, Chade, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Gambia, Guiné, Guiné Bissau, Iêmen, Iraque, Indonésia, Irã, Jordânia, Kuwait, Kosovo, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia,Mayote, Malásia, Maldivas, Mali, Níger, Nigéria, Omã, Palestina, Paquistão, Quirguistão, Saara Ocidental, Senegal, Serra Leoa, Síria, Somália, Sudão, Tunísia, Tajiquistão, Turcomenistão, Turquia, Uzbequistão

** Até o momento da verificação dos dados, o detalhamento de produtos só estava disponível até 2017.

Em 2017, o Brasil exportou:

1. MAÇÃS FRESCAS US$ 16, 7 mi. para Bangladesh, Emi. Árabes e Arábia Saudita2. UVAS FRESCAS US$ 5,1 mi. para Emirados Árabes3. MELÕES FRESCOS US$ 3,9 mi. para Emirados Árabes4. LIMÕES FRESCOS US$ 3,9 mi. para Emirados Árabes, Omã e Arábia Saudita5. CASTANHA DE CAJU DESCASCADA US$ 2,8 mi. para Líbano e Kuwait


SUDESTE ASIÁTICO*

0,8 2,5 2,3

0,01%

0,03%

0,06%

0,0%

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0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2016 2017 2018


Exportações de frutas brasileiras para países do sudeste asiático Participação nas

importações de frutas dos países do sudeste asiático

O Brasil não participa desse comércio


ProdutosValor

importado domundo

Participação nas importações de

frutas


Castanha de caju com casca

US$ 2,12 bi. 29%

Maçãs US$ 932,3 mi. 13%

Uvas frescas US$ 641,2 mi. 9%

Tamarindos frescos, caju, jaca, maracujá, outras

US$ 504,0 mi. 7%

Peras US$ 347,5 mi. 5%

Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração SRI/CNA* Foram selecionados os países membros plenos e membros observadores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Mianmar, Malásia,Singapura, Tailândia, Vietnã; Papua-nova Guiné e Timor-Leste** Até o momento da verificação dos dados, o detalhamento de produtos só estava disponível até 2017.


1. NOZ DE MACADÂMIA FRESCAS OU SECAS US$ 2,1 milhões para o Vietnã2. FRUTAS CONGELADAS E NOZES DIVERSAS US$ 259 mil para Singapura


LESTE DA ÁSIA*

7,0 7,4 18,1

0,04% 0,04%

0,09%

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2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2016 2017 2018


Exportações de frutas brasileiras para países do leste da Ásia Participação nas

importações de frutas dos países do leste da Ásia

O Brasil não participa desse comércio


ProdutosValor importado do

mundoParticipação nas

importações de frutas


Bananas (incl. bananas da terra)

US$ 1,86 bi. 11,2%

Cerejas frescas (excl. cerejas ácidas)

US$ 1,53 bi. 9,3%

Uvas frescas US$ 1,39 bi. 8,4%

Laranjas US$ 1,08 bi. 6,6%

Tamarindos frescos, caju, jaca, maracujá, e

outrasUS$ 1,08 mi. 6,6%

Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração SRI/CNA* Foram selecionados os seguintes países: China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Hong Kong, Japão, Macau, Mongólia, Taiwan** Até o momento da verificação dos dados, o detalhamento de produtos só estava disponível até 2017.


NOZ DE MACADÂMIA FRESCA OU SECA US$ 2,1 milhão para Hong KongOUTRAS FRUTAS SECAS US$ 1,7 milhão para Coreia do Sul e ChinaMANGAS FRESCAS OU SECAS US$ 1,5 milhão para Coreia do Sul e JapãoCASTANHA DO PARÁ DESCASCADA US$ 968 mil para Coreia do Sul, Taiwan e Japão

A demanda por frutas de alta qualidade está aumentando na sequência do aumento da renda e da consciência de saúde na China.

Mais consumidores procuram frutas frescas, saborosas e de marcas reconhecidas.

As frutas importadas que representam altos níveis de qualidade e segurança têm boas oportunidades no mercado chinês, especialmente na entressafra local.

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US$

milh

ões

Fonte: Trade Map/ITC e USDA

IMPORTAÇÕES CHINESAS DE FRUTAS

MERCADO CHINÊS PARA FRUTAS

SH6 Produto

Importação CN do mundo

(média 2015-2017)(US$ mil)

Importação CN do Brasil

(média 2015-2017)(US$ mil)

Potencial de exportação BR-CN

(US$ mil)

'080390 Bananas frescas ou secas 646.734 - 19.044

'080610 Uvas frescas 601.755 - 77.923

'080510 Laranjas frescas ou secas 263.279 - 12.095

'080450 Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 198.725 - 190.240

'080810 Maçãs frescas 128.800 - 33.561

'080132 Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca 35.147 - 35.147

'080711 Melancias frescas 34.245 - 31.629

'080550 Limões e limas, frescos ou secos 31.144 - 31.144


POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO DE FRUTAS BRASILEIRAS PARA A CHINA:

MERCADO CHINÊS PARA FRUTAS

O consumo per capita de frutas se equipara ao de países desenvolvidos.

Nas grandes cidades, apesar de o volume consumido crescer pouco, os tipos de frutas e a forma de consumi-las tem mudado consideravelmente.

Essa mudança pode ser atribuída ao desenvolvimento do comércio eletrônico.

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO:

Crescimento

econômico acima

da média

Transformações econômicas

Mudanças nos hábitos de consumo

Forte onda de migração do campo (zona rural)

para as cidades.

Populações numerosas e

jovens

Níveis de consumo em expansão rápida.

Ícones: Flaticon.com

DESAFIOS

Ao mesmo tempo em que a China apresenta boas oportunidades para o

exportador brasileiro, existem grandes problemas nas relações comerciais

que devem ser solucionados com urgência.

• Lentidão e falta de transparência na certificação para o comércio;

• Escaladas tarifárias para produtos processados;

• Antidumping à carne de frango;

• Salvaguarda do açúcar;

• Falta de transparência na análise de eventos OGM;

• Guerra comercial China Vs. EUA.

ESTUDO DE CASO:

• PROMPERU – Comissão de

Promoção do Peru para

Exportação e Turismo.

• Ações coordenadas entre

diversos setores: gastronomia,

turismo, comércio e cultura.

• Planejamento Estratégico

• Promoção da Imagem –

Desenvolvimento de Marca

• Atuação junto aos setores público e privado.

PERU

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

US$

Bilh

õe

s

Brasil Peru

Início da estratégia de promoção comercial

+2,4x

+5,6x

ESTUDO DE CASO:

Aumento no valor das Exportações de Frutas

PERU


ESTUDO DE CASO: PERU

• 3 Centros de Exportação, Transformação, Indústria, Comércio

e Serviços.

• 16 Acordos Internacionais de Livre Comércio - Incluindo

Estados Unidos, Canadá, União Europeia e China.

• Fortalecimento das instituições e infraestrutura doméstica

• Política estrangeira focada na abertura de mercados e

cooperação regional

• Participação em 16 eventos internacionais voltados para

exportação de produtos frescos em 2019.

• Estabelecimento de mais de 30 Escritórios Comerciais em

todo o mundo.

ESTUDO DE CASO:

ESTUDO DE CASO:

• Ações promocionais para estimular o consumo.• Informações sobre o amadurecimento da fruta, importante para a

comercialização no varejo.• Apoio ao varejo na venda dos produtos – materiais de ponto de

venda, difusão, impressão, publicidade digital e outdoor.• Promoção de ações de degustação no varejo, inclusive com oferta

de financiamento.• Contato com o consumidor através da comunicação digital – site

interativo, com conteúdo relevante para o consumidor (informação nutricional, receitas, tutoriais e informações sobre o país.

ESTUDO DE CASO:

$440,19

$502,99

$598,32

$774,23

$975,29

$-

$200,00

$400,00

$600,00

$800,00

$1.000,00

$1.200,00

2014 2015 2016 2017 2018

Milh

ões

Exportações Peruanas de Avocado

AUMENTO DE

55% NAS

EXPORTAÇÕES

NOS ÚLTIMOS

5 ANOS.

COMO O MUNDO VÊ O BRASIL?

COM O QUE O CONSUMIDOR NORTE AMERICANO SE PREOCUPA?

Fonte: Nielsen US

• 33% buscam alimentos

sem adição de açúcar.

• 30% sem ingredientes

artificiais.

• 30% se preocupam com o

uso de pesticidas e

herbicidas na produção.

• 40% preocupados com o

declínio na população de

abelhas.

DIFERENCIARCOMO SE NESSE CENÁRIO?

• Estratégia

• Qualidade

• Uso de MARCA

• Comunicação

• Pós Venda

• Promoção Comercial

• Agregação de Valor

• Atender as demandas dos

clientes e consumidores

COMPARAÇÃO DE PRODUTOS NO

VAREJO NORTE AMERICANO:

Fonte: Nielsen US

Marca própria

Sem Marca

Com Marca

• Crescimento de 10,8% no montante em

dólares das vendas de frutas COM

MARCA.

• Crescimento na venda de frutas e

verduras para lanches, onde 72% do

total corresponde a produtos COM

MARCA.

• 55% dos consumidores não tem uma

marca em mente no momento da

compra – decisão baseada nas

informações da embalagem.

Comparativo 2017/2018 – Vendas em dólares

TENDÊNCIA: Frutas no Instagram

Superintendente de Relações Internacionais

Obrigada!

Lígia Dutra

www.brazilianfarmers.com

ou /BrazilianFarmer

ou /BrazilianFarmers

Perspectivas para a Fruticultura de Exportação

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