Perspectivas de Produção de

Petróleo e Gás Natural

Leonardo CaldasAssessor de Diretoria

ANP/DIR-1 Agosto, 2019

Apoiado por empresas de serviços, fornecedores e instituições financeiras

Petróleo e Gas Natural – dados do setor

Responde por E&P

~ 13% do PIB Industrial (Prominp, 2019)

~ 37% da Oferta Interna de Energia

R$ 386,4 bilhões em

participações governamentais (2000-

2018) Royalties: R$193,9; Participação

Especial: R$192,5

Bilhões em investimentos anuais e em

desenvolvimento tecnológico

Milhares de empregos

9º maior produtor mundial de petróleo e gás (EIA, 2018)

Produção (ANP, junho/2019)

Petróleo: 2,56 milhões bpd

Gás: 111 milhões m3/d

Reservas Provadas (ANP, dez//2018):

Petróleo: 13,4 bilhões barris

Gás: 369 bilhões m³

306 blocos em exploração (ANP, 2019)

304 campos em produção (ANP, 2019)

97 grupos econômicos (ANP, 2019)

Terrestre Pré-Sal

Marítimo

Convencional

Marítimo

Áreas Contratadas

• 304 Campos produtores

• 306 Blocos Exploratórios

Três diferentes ambientes de E & P

Menos de 5%das áreas

sedimentares estão

contratadas

97 Grupos

• 47 Nacionais

• 50 EstrangeirosPolígonoPré-Sal

5,0 MM km2 – Terrestre

2,5 MM km2 – Marítimo

7,5 MM km2

Terrestre

Margem Equatorial

Margem Leste • 60.000 na

Argentina

• 4 milhões

nos EUA

Goal: to attract the right players for each environment

Pré-Sal Conventional Marítimo Terrestre

Apoiado por empresas de serviços, fornecedores e instituições financeiras

Objetivo: atrair as companhias certas para cada ambiente

37 Grupos econômicos 60 Grupos econômicos

Boletim Anual de Reservas 2018

Reservas Provadas

15,8 Bilhões

Óleo

13.4 Bilhões bbl

Gás

369Bilhões m³

boe

Reservas Totais

27,9 Bilhõesboe

24.3 Bilhões bbl

570Bilhões m³

Reservas

Óleo Gás

7,47,6

8,5

9,3

8,4

7,4

6,7 6,5

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2015 2016 2017 2018

Re

serv

as P

rova

das

de

Pet

róle

o e

m B

ilhõ

es

Bo

e

1P Pre-Sal 1P Pos-Sal

Boletim Anual de Reservas 2018

47% 51%

56%

59%

53%

49%44% 41%

Produção

3,26 MM

Óleo

2,56 MM bbl/d

Gás

111 MM m³/d

boe/d

Junho, 2019

9º maior produtor mundial

O maior produtor de petróleo bruto em toda a região sul-americana

Pré-Sal 60%

Pós -Sal 33%

Terrestre 7%

16%3,26 MM

224%1,9 MM

43%1,1 MM

(2014/2019)

26%235,000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campos

304

Produção de Petróleo

Petróleo

2,56

MM bbl/d

Junho, 2019 2,56 MM bbl/d

1,55 MM bbl/d

905.696bbl/d

100.473bbl/d0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção Pré-sal (bbl/d) Produção Pós-sal (bbl/d) Produção Terrestre (bbl/d) Produção Brasil (bbl/d)

Pré-Sal

1,55

MM bbl/d

Pré-Sal 61%Campos

16

Produção de Gás Natural

Junho, 2019111

MM m3/d

Gás111

MM m³/d

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção Pré-sal (Mm³/d) Produção Pós-sal MAR (Mm³/d) Produção Terrestre(Mm³/d) Produção Brasil (Mm³/d)

63MM m3/d

27MM m3/d

21MM m3/d

Pré-Sal

63

MM m³/d

Pré-Sal 56%Campos

16

2019a 2023

PREVISÃO - PLANO ANUAL DE PRODUÇÃO

3,31 3,29

3,79

4,27 4,42

4,67 4,82

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

To

tal e

m B

oe

/d

Milh

õe

s

Realizado Previsto PAP 2019

Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019

Previsão–Produção de Óleo Equivalente

Aumento estimado em 46%

2,62 2,59

2,95

3,34 3,45

3,64 3,75

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

de

Pet

róle

o e

m b

bl/

dM

ilhõ

es

Produção de Petróleo

Realizado Previsto PAP 2019

Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019

Aumento estimado em 45%

Previsão–Produção de Petróleo

109,91 111,94

133,34

147,23 154,45

163,63 168,76

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pro

du

ção

de

Gás

Nat

ura

l em

m3/d

Produção de Gás Natural

Realizado Previsto PAP 2019

Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019

Milh

õe

s

Aumento estimado em 50 %

Previsão–Produção de Gás Natural

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023Pro

du

ção

To

tal p

or

Bac

ia e

m B

oe

/dM

ilhõ

es

Produção de Óleo Equivalentepor Bacia

Santos

Campos

Solimões

Potiguar

Espírito Santo

Recôncavo

Sergipe

Camamu

Parnaíba

Alagoas

Ceará

Tucano Sul

Barreirinhas

Fonte: Boletim Mensal de Produção e Programa Anual de Produção 2019

49,6%

57,4%

61,3%

63,8%

65,2%64,4%39,9%

33,2%

30,4%28,5%

27,9% 28,9%

AnoProdução por Bacia em Mil Boe/d

Santos Campos Solimões

2018 1.631,19 1.313,26 110,33

2019 2.175,85 1.258,22 100,66

2020 2.619,24 1.296,80 99,38

2021 2.817,28 1.256,99 98,27

2022 3.042,59 1.300,81 88,55

2023 3.102,81 1.392,49 86,23

Previsão–Maiores Bacias Produtoras

10,26

22,59

15,61 13,52 9,25

10,93

16,21

13,62 11,96

6,72

14,92

17,62

20,99

18,53

13,10

3,41

3,38

2,70

2,62

1,85

5,16

5,17

2,24

2,88

1,90

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2019 2020 2021 2022 2023

Inve

stim

en

tos

em

Bilh

õe

s d

e R

eai

s Previsão de Investimentos em Reais por Ano

Perfuração

Completação

Sistema de Coleta daProdução

Desativação do Campo

Unidades de produção

Sistema de Escoamentoda Produção

Elevação Artificial

Estudos e Projetos

Levantamento G&G

Proteção Ambiental

Segurança Operacional

Fonte: Programa Anual de Trabalho e Orçamento 2019

Previsão– Investimentos porAtividade

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

R$

bilh

ão

Royalties Participação Especial Total (PG)

Históricoe Previsão–ParticipaçõesGovernamentais

Perspectivas e oportunidadespara os próximos anos

Desafios Regulatórios

Reposicionamento da PetrobrasFato gerador do processo de revisão regulatória

E&P: redução de investimentos, venda de

ativos, concentração dos recursos no pré-sal

Gás Natural: corte de

investimentos, venda de ativos

Abastecimento: redução de

investimentos, venda de participações

em refinarias e distribuidoras

O reposicionamento legítimo da

Petrobras demanda ações

regulatórias e de

política energética para

que os investimentos em áreas

de nova fronteira, campos

maduros, gás natural, no refino,

logística e infraestrutura sejam

retomados e para que os

preços ofertados ao consumidor

obedeçam critérios de

transparência e

competitividade

Medidas adotadas

Final2016

Fim da

Operação Única

do Pré-Sal (Lei 13.365/2016)

2018

Tomadas Públicas de

Contribuição – TPCs da ANP

(Mercado de combustíveis)

Redução de royalties sobre a

produção incremental

(Resolução ANP nº 749/2018)

Devolução campos maduros

operados pela Petrobras

(Resolução de Diretoria nº 568/18)

Oferta Permanente de áreas

(Atualmente xxx áreas

disponívies para manifestação

de interesse)

14

Rodadas(entre 2017 e 2021)

2017

Calendário de Rodadas até 2019

(Resolução CNPE nº 10/2017)

Programas do Governo

(REATE, Novo Mercado de Gás,

Abastece Brasil, Renovabio)

Novas Políticas de E&P e

Conteúdo Local

(Resoluções CNPE nº 7 e

17/2017)

Prorrogação da Fase

Exploratória 11ª e 12ª Rodadas

(Resolução ANP nº 708/2017)

Extensão do REPETRO

(Lei 13.586/2017)

Cronograma de Rodadas - Previsibilidade

Resoluções CNPE

10/2017 e 10/2018

Estabeleceu as

diretrizes para o

planejamento

plurianual das Rodadas

de Licitações de E & P

até 2021

Planejamento–Rodadasde Licitações

2017

2018

2019

2020

2021

Brasil17ª Rodada

Brasil18ª Rodada

7Pré-SalBrasil

8Pré-SalBrasil

Ações relacionadas ao setor de E&P

ResoluçãoCNPE 02/2016

• Dispõe sobre medidas de incentivo à exploração e à produção de petróleo e gás natural: i) possibilidade de postergar os prazos de vigência dos contrato; ii) prorrogação deverá ser compatível com as expectativas de produção decorrentes do novo Plano de Desenvolvimento e dos novos investimentos, limitado a vinte e sete anos.

ResoluçãoCNPE 17/2017

• Estabelece a Política de E&P, define suas diretrizes e orienta o planejamento e a realização das Rodadas: i) Incentivar a exploração e a produção de petróleo e de gás natural; ii) Estimular a cessão parcial ou total de contratos, em vez de sua devolução; iii) possibilidade de redução de royalties, para até 5%, sobre a produção incremental, maximizando o fator de recuperação dos campos; iv) Oferta Permanente (614 áreas em oferta)

Resolução de Diretoria568/2018

• Oficia a Petrobras para que apresente em 2018 o Plano de Investimento de 254 áreas sob concessão. Em resposta, a empresa informa que 183 áreas serão incluídas no plano de desinvestimento;

• Nos casos em que não houver interesse de prorrogação os procedimentos de devolução ou de cessão deverão ser protocolados no ano de 2019.

Ações relacionadas ao setor de derivados e

biocombustíveis

1

2

3

Ações em curso: Renovabio

Alavancar os biocombustíveis

Ações em curso: Abastece Brasil, Programa de Licitações de

Portos

Assegurar a expansão e o maior acesso à infraestrutura portuária

Ações em Curso: Abastece Brasil, Programa de Parcerias de

Investimentos – PPI, Resolução CNPE, acordo CADE/Petrobras

Atrair investimentos em refinarias e ativos para movimentação

de produtos. Estímulo à diversificação dos agentes.

Previsões

Futuro: transição energética

Demanda por petróleo crescerá, mas atingirá seu

pico no final da década de 2030

O mix de energia global será o mais diversificado

que o mundo já viu até 2040, com petróleo, gás,

carvão e combustíveis não-fósseis, cada um

contribuindo com cerca de 25%

O Brasil precisa impulsionar as atividades de O&G para produzir suas reservas enquanto ainda têm valor

Fonte: BP Energy Outlook 2018

Opção da sociedade e dos

governos (Programa Renovabio)

Mudanças na mobilidade (elétrico,

híbrido, autônomo, aplicativos)

Rupturas tecnológicas devemacelerar

O Brasil possui matriz energética das

mais diversificadas e limpas domundo, que deve ser aproveitada noptocesso de transição.

A eletrificação e a transição para uma

economia de baixo carbono já

começaram

A competição nos mercados globais de energia se

intensificará

A demanda por gás natural cresce fortemente e

ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte

de energia

Para contato e informações

lcaldas@anp.gov.br

Obrigado!