Agosto 2017

Perspectivas de Ferromex/Ferrosur (FXE/FSRR) ante la Apertura Energética (AE)

Papel del Transporte en la AE

Principales Objetivos de la AE:

▪ Modernización del Sector

▪ Certidumbre de abasto: mercado abierto

▪ Competencia en calidad y precio

▪ Estándares internacionales de eficiencia

ESTE NUEVO ESQUEMA REQUIERE DE UNA LOGÍSTICADE TRANSPORTE: ECONÓMICA, EFICIENTE Y SEGURA

Organización industrial con la AE

El servicio de transporte liga los tres grandes procesos que sintetizan la AE

Pozo de Gas

Pozo de Petróleo

Sistema de Transporte

Centros Procesadores de

Gas (CPG)

Refinerías

Almacenamiento

Expendio al Público

Importaciones

Red de Distribución

Planta de Distribución

Usuarios Finales

Sistema de Transporte

UpstreamExploración y Extracción

MidstreamRefinación

DownstreamAlmacenamiento y Distribución

PEMEX

Terceros

4507

4507

FERROMEX

▪ Cuenta con amplia cobertura geográfica (24 estados – 83% del PIB del país)

▪ Compite y se complementa con los medios: autotransporte, ducto y marítimo

▪ Puede iniciar ágilmente nuevos servicios en toda su red

▪ Brinda seguridad: sin incidencias de robos vs ductos y autotanques

▪ Genera economías: ahorros en costos logísticos de la cadena de suministro

▪ Pueden transportan grandes volúmenes - hasta 70 mil barriles por tren unitario

▪ Permite transportar diversos productos (gasolinas de diversos tipos, diésel, turbosina, gas LP) en

el mismo tren, a diversos destinos, y

▪ Permiten establecer frecuencias de arribo de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Flexibilidad:

Competitividad:

Generales:

FXE/FSRR con ventajas importantes para la AE

FXE/FSRR ha movido hasta 48 mil carro tanques por año(78 Mil Barriles Diarios promedio) a PEMEX

CPI Complejo Petroquímico

IndependenciaMinatitlán

Pajaritos

Salamanca

Tula

Guaymas

Topolobampo

DUBA

(Diesel Ultra Bajo Azufre)

40

COPE

(Combustóleo Pesado)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

MBD Promedio

FXE/FSRR cubre la mayor parte de la infraestructura instaladaactual de PEMEX

Región TAR´s FXE / FSRR

Centro 10 8

Centro-Occidente 18 10

Noreste 15 9

Noroeste 14 11

Sur-Sureste 20 7

Total 77 45

Número de TAR´s 58%

Volumen (%) 64%

La red FXE/FSRR cuenta con 5 cruces fronterizos con EEUU y sirve a 9 puertos en ambas costas del país

Guaymas

Topolobampo

1

2

3

4

6

7

8

5

12

9

No. Ciudades EstacionesConsumo

MBD% Part

1 Valle de México 1,147 188 16%

2 Monterrey 585 60 5%

3 Guadalajara 443 57 5%

4 Pue - Tlax 284 28 2%

5 León - Irapuato 208 20 2%

6 La Laguna 178 19 2%

7 Mexicali 220 16 1%

8 Cd Juarez 181 15 1%

9 Culiacán-Navolato 195 15 1%

10 Hermosillo 148 13 1%

11 Chihuahua 115 13 1%

12 Aguascalientes 92 11 1%

13 Veracruz 112 11 1%

14 Cd. Obregón 74 7 1%

15 Jiquilpan - Los Mochis 80 7 1%

Top 15 FXE 4,062 479 39%

Otros Destinos FXE 4,204 310 26%

Total FXE 8,266 789 65%

10

11

13

14

15

En la cobertura de la red de FXE/FSRR se da el 65% del consumo nacional de diésel y gasolina

Guaymas

Topolobampo

1. Hermosillo:(F) Bulkmatic(G+F) Windstar(F) Petromex

2. Chihuahua:(F) Windstar(F) Proyecto.Terminal

3. Culiacán:(G) Grupo Alerta

4. Torreón:(G) SIMSA(F) Proyecto.Terminal

5. Monterrey:(F) Valero (F) Howard Energy

6. Aguascalientes:(G+F) Energéticos K’ery(F) Tracomex

7. Bajío(F) Mex Lub(G) FR Terminales

8. Altamira:(F) Valero (F) Proyecto.Terminal

9. Guadalajara:(G+F) FR Terminales (G+F) Silos Tysa(F) Proyecto.Terminal

10. Mexico City:(F) HST(G+F) FR Terminales (F) DISELO(F) Sempra/IEnova

11. Veracruz:(F) Sempra/IEnova

12. Puebla:(F) Sempra/IEnova

1

4

3

5

6

9

10

Gasolinas (F)

Gas LP y Gasolinas (G+F)

Gas LP (G)

8

11

7

2

Actualmente se desarrollan 25 terminales de almacenamientoen la red FXE/FSRR

Guaymas

Topolobampo

12

Refinerías y Productores

UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM

Exploración y Extracción Refinación Almacenamiento y Distribución

Traders

FXE/FSRR interactúa ya con prácticamente todos los participantes de la industria

Terminales

Distribuidores

BPElbow RiverPEMEXValero

ChevronExxon MobilShell

DerekLukoilTesoro

ArcEgsaHydrocarbon Storage TerminalMonterra EnergyRR Midstream Oil & GasSilos Tysa

BayFR TerminalesIEnovaPEMEX LogísticaVitolWindstar

BulkmaticGrupo SimsaJefferson

Bravo EnergyGlencoreTrafiguraVitol

FreepointPMITwin EagleWindstar

CostcoGrupo PerGulfNuevo GasOxxo Gas

Grupo Gasolinero G500Grupo TomzaHidrosinaSinergia NexumOxxo Gas

11

• La SEGURIDAD INTERNA de la cadena logística de la AE es clave.

– Embarcadores, transportistas y terminales deben observar las normas correspondientes.

• La SEGURIDAD EXTERNA del Servicio Ferroviario requiere la colaboración de las autoridades del gobierno para:

– Prevenir la delincuencia contra los trenes

– Proteger los cruceros a nivel y

– Sanear de invasiones el derecho de vía.

EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FXE/FSRR SE ALÍNEA CON LA “AE”

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