PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO · 2018-09-26 · brasileira Cosan e a anglo-holandesa Shell. Trata-se...

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOPesquisa de Investimentos Anunciadosno Estado de São Paulo – PiespDados do 1o semestre de 2018

SEADEFundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Governador do EstadoMárcio França

Secretário de Planejamento e GestãoMaurício Pinto Pereira Juvenal

PresidenteCarlos Antonio Luque

Diretor ExecutivoDalmo Nogueira Filho

DiretoresMargareth Izumi Watanabe

Silvio Aleixo

Chefe de GabineteSérgio Meirelles Carvalho

Conselho de Curadores Antonio de Pádua Prado JuniorEduardo de Rezende Francisco

Eugenia Troncoso Leone José Carlos de Souza Santos

Leonardo Theodoro BüllMárcia Furquim de Almeida

Maurício Pinto Pereira JuvenalVladimir Kuhl Teles

Conselho FiscalBelinda Fei Hen Chu

João Paulo Nardi ArrudaMirtes Lika Tukada

Responsável técnicoVagner de Carvalho Bessa

Equipe técnicaMargarida Kalemkarian

São Paulo 2O18

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Sumário

PRINCIPAIS DESTAQUES ........................................................................................................... 2

APRESENTAÇÃO E SÉRIE HISTÓRICA ..................................................................................... 3

TENDÊNCIAS SETORIAIS ........................................................................................................... 4

Infraestrutura .............................................................................................................................. 4

Energia ................................................................................................................................ 5

Transportes ......................................................................................................................... 5

Saneamento básico ............................................................................................................. 6

Telecomunicações............................................................................................................... 6

Serviços ..................................................................................................................................... 7

Indústria ................................................................................................................................... 11

Comércio .................................................................................................................................. 13

Outros....................................................................................................................................... 14

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL........................................................................................................ 15

INVESTIMENTOS SEM INFORMAÇÃO DE VALOR .................................................................. 23

SEADE 2

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

No 1º semestre de 2018, investimentos anunciados para o Estado de São Paulo somaram

US$ 5,8 bilhões

PRINCIPAIS DESTAQUES

t No primeiro semestre de 2018, a Piesp apurou US$ 5,8 bilhões em

investimentos anunciados para o Estado.

t Dos recursos totais anunciados nos seis primeiros meses deste ano, 44,5%

(US$ 2,6 bilhões) referem-se à infraestrutura, 36,9% (US$ 2,1 bilhões) aos

serviços, 14,6% (US$ 840,2 milhões) à indústria e 4,0% (US$ 230,4 milhões)

ao comércio.

t A liderança nos serviços coube às atividades imobiliárias, com o montante

semestral mais elevado desde o final de 2016.

t Em infraestrutura, sobressai o segmento de eletricidade, com participação

de 45,8% nos recursos destinados ao setor.

t A Região Metropolitana de São Paulo concentrou 49,8% das inversões

divulgadas entre janeiro e junho de 2018 (US$ 2,9 bilhões), enquanto a

Região Administrativa de Campinas, com US$ 1,0 bilhão (17,8% do total),

ocupou o segundo lugar no ranking regional, o que vem ocorrendo nos

últimos seis semestres.

SEADE 3

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

APRESENTAÇÃO E SÉRIE HISTÓRICA

Os anúncios de investimentos produtivos e em infraestrutura de empresas

privadas e públicas representam importante fonte de informação para análise e

prospecção da dinâmica econômica. Ainda que não assegurem a efetiva realização dos

empreendimentos, revelam as expectativas dos empresários em relação ao futuro dos

seus negócios, bem como o nível de confiança na economia em geral.

A presente edição da Piesp divulga os anúncios de investimentos feitos pelas

empresas no primeiro semestre de 2018, apontando os destaques setoriais e regionais.

Foram identificados 221 investimentos, totalizando US$ 5,8 bilhões.1

Gráfico 1 Valor total dos investimentos anunciados Estado de São Paulo – 1998-2018

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.

1 Esse valor ainda é preliminar, pois os dados definitivos da pesquisa são divulgados apenas no fechamento anual.

0

20

40

60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1º semestre 2º semestre

US$ bilhões

SEADE 4

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

TENDÊNCIAS SETORIAIS

Dos recursos totais anunciados no primeiro semestre de 2018, 44,5% (US$ 2,6

bilhões) referem-se a investimentos em infraestrutura,2 36,9% (US$ 2,1 bilhões)

destinam-se aos serviços, 14,6% (US$ 840,2 milhões) à indústria e 4,0% (US$ 230,4

milhões) ao comércio.

Gráfico 2 Distribuição dos investimentos anunciados, segundo setor de atividade Estado de São Paulo – 1o semestre 2018


Infraestrutura

Para os quatro grupos de atividades que integram esse setor, os recursos

anunciados compreendem: US$ 1,2 bilhão para energia; US1,1 bilhão para os

transportes; US$ 211,5 milhões para o saneamento básico; e US$ 82,2 milhões para as

telecomunicações.

2 Para fins de análise, alguns segmentos da indústria (derivados de petróleo e biocombustíveis; gás e eletricidade; água, esgoto e gestão de resíduos) e dos serviços (transporte, armazenagem e correio; telecomunicações) foram excluídos dos respectivos setores, passando a constituir o grupo denominado infraestrutura. Além disso, a classificação dos investimentos foi feita de acordo com a atividade do empreendimento, que pode não coincidir com a da empresa investidora.

SEADE 5

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

● Energia

No primeiro semestre de 2018, os investimentos em energia somaram US$ 1,2

bilhão, envolvendo apenas o segmento de eletricidade.

Os anúncios de maior valor foram feitos por concessionárias privadas de capital

estrangeiro. Entre as distribuidoras, destacaram-se a AES Eletropaulo, da norte-

americana AES, que atende a 24 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, e a

CPFL, da chinesa State Grid, com atuação em 234 municípios do interior paulista. Essas

empresas vêm ampliando e modernizando suas redes de distribuição, com a construção

de subestações e linhas de transmissão, além de investir em melhorias da eficiência

operacional e confiabilidade do fornecimento de energia.

No que se refere à geração, sobressaem os investimentos da AES Tietê, também

do grupo AES, para modernizar suas dez usinas hidrelétricas, todas no Estado de São

Paulo, e para construção dos complexos solares Boa Hora e AGV, em Ouroeste, nas

proximidades da UHE Água Vermelha. A CTG (China Three Gorges), por sua vez,

noticiou recursos para substituição de turbinas e geradores e automação nas

hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, ambas localizadas na região de Andradina e que

operam há mais de quatro décadas.

Também evidenciou-se o empreendimento da Raízen, joint-venture entre a

brasileira Cosan e a anglo-holandesa Shell. Trata-se da instalação, em parceria com a

paranaense Geo Energética, da primeira planta no mundo a produzir eletricidade em

escala comercial a partir do biogás de vinhaça e torta de filtro (subprodutos da cana-de-

açúcar), na Usina Bonfim, em Guariba. A produção prevista para a termelétrica é de 138

mil MWh por ano, dos quais 96 mil MWh serão vendidos à Aneel, conforme contrato do

leilão realizado em 2016, no qual a Raízen foi a vencedora, e o excedente de energia

poderá ser negociado no mercado livre ou comercializado por meio de outros contratos.

● Transportes

As inversões nesse grupo dividiram-se quase igualmente entre três atividades.

Os principais anúncios em transporte terrestre referem-se à rede metroferroviária e ao

transporte coletivo urbano de passageiros. O consórcio ViaMobilidade, formado pelo

grupo CCR e pela RuasInvest Participações e vencedor do leilão para operar por 20

anos a Linha 5-Lilás do Metrô e a Linha 17-Ouro do monotrilho da capital paulista,

divulgou recursos para gestão das vias e estações e para ampliação da Estação Santo

Amaro, visando melhorar a interligação com a Linha 9-Esmeralda da CPTM. Já as

inversões da estatal Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM destinam-se

SEADE 6

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

à inauguração da Linha 13-Jade, que liga a Estação Engenheiro Goulart da Linha 12-

Safira, na zona leste de São Paulo, ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em

Guarulhos, em uma extensão de 12,2 km. Também destaca-se o investimento do

consórcio BRT Sorocaba, que obteve a concessão, por 20 anos, da operação de três

corredores de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) em Sorocaba, que compreende a

construção de 16,7 km de faixas exclusivas, 28 estações e quatro para integração.

Nas atividades auxiliares dos transportes, sobressai o investimento da Fibria no

terminal da Embraport, na margem esquerda do Porto de Santos, com a construção da

extensão do cais desse terminal. A empresa, que já possui um terminal na margem

direita, visa ampliar sua capacidade de armazenamento, movimentação e embarque de

celulose das fábricas de Três Lagoas (MS) e Jacareí. Outro anúncio de vulto foi feito

pela francesa Tereos, que assinou contrato de longo prazo com a VLI, operadora

logística da Vale, para o transporte de 1 milhão de toneladas de açúcar bruto por ano

para exportação. A parceria envolve a construção de dois armazéns de açúcar bruto,

um deles em Guará, próximo às usinas sucroalcooleiras da Tereos, e o outro no Tiplam,

terminal da VLI em Santos.

A Ecovias, concessionária rodoviária do Sistema Anchieta-Imigrantes, noticiou

inversões para remodelação da entrada de Santos, entre os quilômetros 59 e 65 da Via

Anchieta, de forma que o acesso à cidade passe a ser feito pelas pistas centrais e o

acesso ao porto pelas vias laterais, melhorando as condições do tráfego local.

Já no transporte aéreo, destaca-se a Gol, pela aquisição de aeronaves Boeing

737 Max-8, que possuem maior autonomia de voo e serão utilizadas em voos diretos

para Miami e Orlando, nos Estados Unidos.

● Saneamento básico

O montante mais elevado foi divulgado pela Sabesp, envolvendo a renovação

do contrato da empresa do governo paulista com a Prefeitura de Taubaté, por 30 anos,

para ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento

de esgoto da cidade.

● Telecomunicações

Os maiores montantes relativos a esse grupo dizem respeito a dois

empreendimentos. A porto-riquenha QMC Telecom direcionou recursos para construção

de 500 torres, visando atender à demanda de operadoras de telefonia móvel no Estado

de São Paulo, além de operadores de TV e provedores de internet. O investimento da

SEADE 7

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Oi refere-se à modernização da infraestrutura, ampliação da capacidade da rede e

expansão da cobertura 4G e dos serviços de TI em território paulista.

Tabela 1 Investimentos anunciados para infraestrutura, segundo atividades Estado de São Paulo – 1o semestre 2018

Atividades US$ milhões %

INFRAESTRUTURA 2.555,7 100,0

Energia 1.170,4 45,8 Eletricidade 1.170,4 45,8

Transportes 1.091,7 42,7 Transporte terrestre 374,0 14,6

Atividades auxiliares dos transportes 371,3 14,5

Transporte aéreo 346,4 13,6

Saneamento 211,4 8,3

Telecomunicações 82,2 3,2


Serviços

Os investimentos no setor de serviços totalizaram US$ 2,1 bilhões. A maior

participação coube às atividades imobiliárias, com destaque para a implantação de

complexos multiuso. Em Campinas, tem-se o investimento do Grupo Royal Palm para

construção do Royal Campinas Convention Business & Hotels, em área de 55 mil m2,

abrangendo hotel quatro estrelas (Royal Palm Tower Anhanguera) e um econômico

(Hotel Contemporâneo), três torres de escritórios, shopping e praça de alimentação. Em

São Paulo, tem-se o empreendimento de alto padrão da incorporadora norte-americana

Tishman Speyer, que inclui condomínio residencial, conjuntos para escritórios e espaço

para lojas, na esquina da Rua Oscar Freire e Avenida Rebouças. E, em Santos, tem-se

o Praiamar Corporate, do Grupo Mendes, com duas torres para uso misto (apartamentos

e salas comerciais), centro de convenções e restaurante.

A Global Logistic Properties – GLP direcionou recursos para ampliação de três

condomínios logísticos, localizados em Cajamar, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A GuardeAqui, controlada pelo fundo Equity International e pela Pátria Investimentos,

anunciou a implantação de nova unidade de self-storage no município de São Paulo,

para locação de espaços para armazenamento de objetos de pessoas físicas ou

produtos de pessoas jurídicas.

SEADE 8

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Nas atividades auxiliares dos serviços financeiros, sobressai o investimento da

B3 (fusão entre BM&FBovespa e Cetip), para melhoria da infraestrutura de TI e

construção de novo data center, em Santana de Parnaíba, para armazenar dados da

bolsa de valores paulista e de terceiros. Outro anúncio refere-se à ampliação do

Recargapay, líder em aplicativos de recarga móvel no Brasil, que possibilita aos

consumidores colocar crédito em celulares pré-pagos e vai aceitar pagamentos de

contas de luz e água, além de oferecer serviços financeiros para pessoas sem conta

corrente em bancos.

No subsetor de alojamento, o destaque é a construção de dois resorts, em

Olímpia, pelo grupo goiano Natos. Um deles é o Olímpia Park Resort, com 912

apartamentos, cinco piscinas aquecidas, spa, brinquedoteca, academia, bares,

restaurantes, cozinha experimental, duas salas de cinema e sala de jogos para

hóspedes, além de um shopping anexo com mais de 40 lojas. Localiza-se em frente ao

Thermas dos Laranjais, maior parque aquático da América Latina, que atrai dois milhões

de visitantes por ano. O outro, a ser entregue em 2020, é o Solar das Águas Park Resort,

com 1.000 apartamentos, nove piscinas aquecidas, spa com ofurôs, quadras esportivas

de futebol, vôlei, peteca e basquete, minigolfe, palco para eventos, entre outras

atrações. Nesse município ainda, o grupo GR implantou o Royal Star Thermas Resort,

com 504 apartamentos, seis piscinas, cinco ofurôs, sauna, academia, brinquedoteca,

cinema, salão multiuso, cinema e diversos serviços de alimentação.

No município de São Paulo, tem-se a construção do hotel de alto luxo D.O.M.,

pelo renomado chef Alex Atala, em parceria com a TAG Advisors e a incorporadora

Inovalli. Localizado nos Jardins, terá 35 andares, com 145 quartos e 22 apartamentos.

Outro hotel cinco estrelas foi anunciado pelo Grupo Mendes, em parceria com a Marriott

International: trata-se do Sheraton Santos Hotel, com 212 quartos de tipologias variadas,

anexo ao complexo Praiamar Corporate, em Santos.

Na prestação de serviços de informação, salientam-se os recursos divulgados

pela Ascenty para ampliação de oito data centers e construção de outras seis unidades

para armazenamento de dados de terceiros, na região de Campinas. A operadora Vivo,

da Telefônica, destinou recursos para ampliação de seu data center, que possui 33 mil

m2 de área construída em Santana de Parnaíba, duplicando para 4,6 mil m2 o espaço

disponível para locação por clientes corporativos.

A Alelo, empresa de cartões de benefícios controlada pelo Bradesco e Banco do

Brasil, destacou-se no segmento de apoio administrativo e outros serviços prestados às

SEADE 9

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

empresas pelos recursos destinados ao desenvolvimento da Veloe, sistema de

pagamentos para mobilidade, acessível via smartphone. Disponibilizado em rodovias,

estacionamentos e shoppings, tal sistema possibilitará a familiares dividirem a mesma

conta para uso em pedágios em mais de um veículo. Isso será possível porque o serviço

da Veloe baseia-se na abertura de contas virtuais para seus clientes, gerenciadas via

smartphone. Essas contas podem estar vinculadas a várias tags (adesivos que são

colocados nos veículos para autorizar o pagamento).

Outro empreendimento que se evidenciou nesse subsetor foi o Centro de

Convenções Royal Palm Hall, localizado junto a complexo multiuso Royal Palm, em

Campinas, com 44 mil m2 de área construída e 51 espaços de eventos. O Salão

Monumental, com 4.500 mil m2, tem capacidade para 5 mil pessoas em auditório e 9 mil

em shows. A capacidade das demais salas varia de 30 a 600 pessoas. Há ainda um

local de exposições, com 2.700 m2, com flexibilidade para se transformar em

estacionamento adicional.

O montante mais elevado na área de educação refere-se à instalação de unidade

da Avenues São Paulo, escola de ensinos fundamental e médio bilíngue, em área de 28

mil m2 do bairro Cidade Jardim, na capital paulista.

O Colégio Bandeirantes, localizado no município de São Paulo, vai investir na

modernização de seus prédios e instalações e na construção de torre de dez andares,

para oferecer também o ensino fundamental I (do 1o ao 5o ano), além dos cursos atuais

(ensino fundamental II e médio).

Outros empreendimentos foram noticiados pelo Serviço Social da Indústria –

Sesi, como a ampliação de escolas de ensino fundamental e médio, em São Bernardo

do Campo e em Jundiaí, onde também instalou o complexo aquático Balneário Ernesto

Staeheli Neto.

A Universidade do Oeste Paulista – Unoeste destinou recursos para construção

de prédio para implantação de faculdade de medicina, na Rodovia Comandante João

Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú, e, também nesse município, para reforma do

Hospital Thereza Perlatti, onde funcionará temporariamente o curso, com salas de aula,

biblioteca, departamentos administrativos e laboratórios. Já a Universidade Cruzeiro do

Sul noticiou a instalação de novo campus na capital, na Av. Paulista. A Cel.Lep, rede de

escolas de idiomas controlada pelo fundo de investimento H.I.G., está investindo

recursos para assumir as aulas de inglês e de programação da grade regular de colégios

particulares de São Paulo e de outros municípios.

SEADE 10

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Nos serviços de tecnologia da informação, sobressai o investimento da Cielo,

relativo à aquisição de novos terminais para transações com cartões de crédito e débito.

Trata-se da máquina multiuso LIO, que possui sistema operacional próprio CieloOS –

baseado em Android. Além do leitor de meios de pagamento, este equipamento oferece

funcionalidades como calculadora, sistema de gestão de estoque, leitor de código de

barras e outros serviços com aplicativos desenvolvidos por parceiros.

O principal investimento em atenção à saúde humana foi anunciado pelo grupo

Trasmontano, envolvendo a construção de nova unidade do Hospital Igesp (existe uma

no bairro paulistano da Bela Vista), com 220 leitos, em Praia Grande. Além de clínica

médica e maternidade, a unidade vai realizar procedimentos de alta complexidade,

dispondo de UTI adulta, pediátrica e neonatal e um heliponto, para atender a turistas.

Já o Grupo H. Olhos, dono do Hospital de Olhos Paulista, de sete clínicas Cerpo e da

clínica Molinari, divulgou recursos para instalação de um hospital especializado em São

Bernardo do Campo.

O principal anúncio ligado a pesquisa e desenvolvimento científico foi feito pela

Fapesp, Shell e três instituições de ensino e pesquisa do governo paulista. Trata-se da

implantação do Centro de Inovação em Novas Energias – Cine, composto por quatro

divisões de pesquisa: Armazenamento Avançado de Energia e Portadores Densos de

Energia, que será instalado na Unicamp; Ciência de Materiais e Químicas Computacionais,

na USP; e Rota Sustentável para a Conversão de Metano com Tecnologias Químicas

Avançadas, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – Ipen.

SEADE 11

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 2 Investimentos anunciados para os serviços, segundo atividades Estado de São Paulo – 1o semestre 2018


Serviços 2.122,6 100,0

Atividades imobiliárias 483,9 22,8

Ativs. aux. serviços financeiros, seguros e planos de saúde

441,7 20,8

Alojamento 324,8 15,3

Prestação de serviços de informação 314,2 14,8

Apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas

159,6 7,5

Educação 148,7 7,0

Serviços de tecnologia da informação 124,3 5,9

Atenção à saúde humana 73,6 3,5

Pesquisa e desenvolvimento científico 31,0 1,4

Demais subsetores 20,8 1,0


Indústria

Os investimentos anunciados para o setor nos seis primeiros meses de 2018

totalizaram US$ 840,2 milhões. Mais da metade desse montante relacionou-se ao ramo

de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. O principal anúncio foi

feito pela norte-americana Smart Modular Technologies, destinando recursos para

aumentar sua capacidade de produção de componentes eletrônicos, na planta de

Atibaia. A empresa, líder na fabricação de chips para computadores e smartphones no

país, vai produzir também leitores de impressão digital, Internet das Coisas (IoT),

armazenamento de dados e módulos de câmera para celulares. Outro empreendimento

de vulto foi noticiado pela joint-venture entre a americana Qualcomm e a taiwanesa USI,

referente à instalação de fábrica de semicondutores com tecnologia 3G, 4G, 5G e wi-fi

e dispositivos conectados na área da IoT, além de um centro de P&D, em parceria com

universidades, ambos ainda sem local definido.

Já o laboratório alemão Euroimmun, primeiro fornecedor no Brasil de exames de

dengue, zika e chikungunya, divulgou recursos para a construção de fábrica própria de

testes de diagnóstico feitos com tecnologia avançada (biochips), em São Caetano do

Sul.

Três anúncios do ramo de veículos automotores foram feitos por multinacionais

japonesas: a construção da fábrica de faróis automotivos em Sorocaba, pela North

American Lighting – N.A.L., do grupo Koito; a ampliação e modernização da planta da

SEADE 12

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

NGK, em Mogi das Cruzes, que produz velas de ignição, sensores e isoladores

automotivos; e a implantação da unidade da Hi-Lex, em Itu, para fabricar cabos de

controle mecânicos (para porta-malas, capô, freio, trava de porta) e levantadores de

vidros automotivos. Acrescentem-se, ainda, as instalações da fábrica da indiana

Precision Camshafts Limited – PCL, em Santa Gertrudes, para produzir eixos de

comando de válvula para fabricantes de motores do Brasil e exportar; e da fábrica

italiana UFI Filters, em Jundiaí, de filtros de óleo para veículos diesel.

O maior montante vinculado ao ramo de máquinas e equipamentos foi anunciado

pela norte-americana Caterpillar, líder global em máquinas para construção, envolvendo

a expansão da unidade fabril em Piracicaba, para atender ao agronegócio, que vem

utilizando máquinas pesadas, para carregamento, transporte e distribuição de produtos

agrícolas, entre os quais cana-de-açúcar. A Grob, por sua vez, divulgou investimentos

na ampliação da planta de São Bernardo do Campo, onde produz centros de usinagem

e linhas de montagem para o setor automotivo. Já a Brucker, maior fabricante nacional

de fornos crematórios, noticiou recursos para expansão da planta de Votuporanga, com

nova unidade de 4 mil m2, para atender ao mercado doméstico e ao de outros países.

Em outros equipamentos de transporte, destacou-se o anúncio da construção de

fábrica de vagões ferroviários e semirreboques canavieiros em Araraquara, pela

Randon, para transferir essa linha de produção do complexo de Caxias do Sul (RS).

Outro empreendimento foi noticiado pela Aguz, envolvendo a transferência da planta de

Diadema para o Guarujá, em área quatro vezes maior e com fácil acesso ao mar, para

iniciar a produção de catamarãs em série, visando o mercado internacional e a

diversificação dos modelos de embarcações.

No subsetor de produtos alimentícios, tem-se o investimento da suíça Nestlé, para

modernizar sua fábrica de café, em Araras, com o objetivo de torná-la mais sustentável,

com a instalação de equipamentos que otimizam os processos produtivos, economizam

energia e reduzem a emissão de poluentes e o consumo de água. Em Juquiá, no Vale do

Ribeira, destaca-se a inauguração das novas instalações da Panalca Enterprise, em área

de 30 mil m2 no distrito industrial do município, a 300 metros da Rodovia Régis Bittencourt

(BR-116). O complexo é formado por quatro empresas do grupo, sendo que uma delas

produz farinha de trigo no local há quatro anos; as outras três destinam-se à fabricação

de detergentes e amaciantes, óleo de soja orgânico e farelo e ração de gado, frango e

peixe. Já a JBS anunciou recursos para modernizar as linhas de produção de

hamburgueres, com novos equipamentos nas fábricas de Osasco e Lins, buscando

atender à demanda crescente, em especial das grandes redes de fast-food.

SEADE 13

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

O único investimento do ramo farmacêutico foi a instalação de novo laboratório

da Libbs, na planta de Embu das Artes, para produzir a etapa final da vacina contra

febre amarela, envolvendo a liofilização, envase e embalagem das doses. A tecnologia

foi transferida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da

Fiocruz, a pedido do Ministério da Saúde, visando ampliar a capacidade de produção

nacional para 4 milhões de doses por mês.

Tabela 3 Investimentos anunciados para a indústria, segundo atividades Estado de São Paulo – 1o semestre 2018 Atividades US$ milhões %

Indústria 840,2 100,0

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

448,6 53,4

Veículos automotores 201,8 24,0

Máquinas e equipamentos 82,3 9,8

Outros equipamentos de transporte 34,2 4,1

Produtos alimentícios 21,1 2,5

Farmoquímicos e farmacêuticos 15,6 1,8

Demais subsetores 36,6 4,4


Comércio

Cerca de 76% dos US$ 230,4 milhões direcionados ao setor no primeiro

semestre de 2018 vincularam-se ao ramo de varejo. O principal empreendimento foi

anunciado pela Via Varejo, holding das redes Casas Bahia e Ponto Frio, com sede em

São Caetano do Sul. Trata-se da implantação de novas tecnologias para otimizar a

integração entre as lojas físicas e o e-commerce dessas empresas, com melhorias em

logística e estoques, oferecendo ao cliente a possibilidade de comprar móveis e

eletrodomésticos pela internet e retirar os produtos nas lojas físicas da companhia.

Tabela 4 Investimentos anunciados para o comércio, segundo atividades Estado de São Paulo – 1o semestre 2018


Comércio 230,4 100,0

Varejo 173,9 75,5

Atacado 46,5 20,2

Com. e reparação de veículos automotores 10,0 4,3


SEADE 14

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Outros

No primeiro semestre de 2018, a Piesp confirmou apenas um empreendimento

no subsetor de agricultura. A Tereos anunciou a instalação da plataforma desenvolvida

pela GMG Ambiental, para monitorar por meio de satélites e agilizar o combate a focos

de incêndio nos canaviais de suas usinas sucroalcooleiras, localizadas nos municípios

de Olímpia, Guaraci, Severínia, Tanabi, Pitangueiras, Colina e Guaíra (US$ 275,0 mil).

Tabela 5 Investimentos anunciados para outros setores, segundo atividades Estado de São Paulo – 1o semestre 2018


Outros setores 0,3 100,0

Agricultura e pecuária 0,3 100,0


SEADE 15

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

Do montante anunciado no primeiro semestre de 2018, 49,8% (US$ 2,9 bilhões)

direcionam-se à RMSP e 17,8% (US$ 1,0 bilhão) à região de Campinas. Outros 18,9%

dividiram-se entre as regiões de Santos (US$ 395,3 milhões), Barretos (US$ 259,0

milhões), Sorocaba (US$ 232,5 milhões) e Araçatuba (US$ 201,8 milhões). Mais 9,3%

(US$ 532,8 milhões) referem-se à abrangência inter-regionais,3 enquanto os restantes

4,2% (US$ 241,8 milhões) correspondem às demais regiões.

Gráfico 4 Investimentos anunciados Regiões do Estado de São Paulo – 1o semestre 2018


3 Abrangência utilizada para os investimentos que envolvem municípios de várias regiões, sem a discriminação do valor para cada uma delas.

SEADE 16

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 6 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Metropolitana de São Paulo – 1o semestre 2018

Setores e subsetores de atividade US$ milhões %

RM de São Paulo 2.860,5 100,0

Infraestrutura 1.415,0 49,4

Eletricidade e gás 675,4 23,6

Transporte aéreo 346,4 12,1

Transporte terrestre 238,1 8,3

Esgoto e atividades relacionadas 88,0 3,1


Captação, tratamento e distribuição de água 19,2 0,7

Coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos 8,3 0,3

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 1,4 0,0

Serviços 1.166,2 40,8

Ativs. aux. serviços financeiros, seguros e planos de saúde 441,8 15,4




Apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas 82,5 2,9

Alojamento 49,4 1,7

Prestação de serviços de informação 39,1 1,4


Atividades esportivas e de recreação e lazer 4,3 0,1

Ativs. cinematográficas, vídeos e programas de televisão; gravação de som e edição de música

3,7 0,1

Aluguéis não imobiliários 2,3 0,1

Sedes de empresas e consultoria em gestão empresarial 1,8 0,1

Agências de viagens e serviços de reservas 1,8 0,1

Publicidade e pesquisa de mercado 1,6 0,1

Alimentação 0,9 0,0

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 0,1 0,0

Outros serviços pessoais 0,0 0,0

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 0,0 0,0

Comércio 179,3 6,3

Varejo 136,8 4,8

Atacado 32,5 1,1

Comércio e reparação de veículos automotores 10,0 0,4



Farmoquímicos e farmacêuticos 15,6 0,5


Produtos químicos 4,5 0,2


Móveis 1,9 0,1

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 1,1 0,0


SEADE 17

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 7 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Campinas – 1o semestre 2018


RA de Campinas 1.025,6 100,0

Serviços 570,1 55,6


Apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas 77,1 7,5

Educação 30,0 2,9

Atividades esportivas e de recreação e lazer 2,0 0,2



Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 0,1 0,0





Borracha e plástico 12,2 1,2

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 10,7 1,1



Infraestrutura 57,9 5,6




Esgoto e atividades relacionadas 7,3 0,7

Comércio 12,3 1,2

Varejo 12,0 1,2

Atacado 0,3 0,0

Outros 0,0 0,0



SEADE 18

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 8 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Santos – 1o semestre 2018


RA de Santos 395,3 100,0




Serviços 85,7 21,7


Alojamento 24,8 6,3



Reparação de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos

0,1 0,0

Indústria 3,7 0,9



Tabela 9 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Barretos – 1o semestre 2018


RA de Barretos 259,0 100,0

Serviços 257,0 99,2

Alojamento 250,7 96,8


Indústria 2,0 0,8



Tabela 10 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Sorocaba – 1o semestre 2018


RA de Sorocaba 232,5 100,0







Comércio 1,3 0,6

Varejo 1,3 0,6


SEADE 19

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 11 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Araçatuba – 1o semestre 2018


RA de Araçatuba 201,8 100,0





Tabela 12 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de São José dos Campos – 1o semestre 2018


RA de São José dos Campos 84,9 100,0




Comércio 0,2 0,3

Varejo 0,2 0,3


Tabela 13 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Ribeirão Preto – 1o semestre 2018


RA de Ribeirão Preto 48,9 100,0



Indústria 2,2 4,5


Bebidas 0,2 0,4

Serviços 0,0 0,1



SEADE 20

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 14 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa Central – 1o semestre 2018


RA Central 42,9 100,0



Comércio 12,4 28,8

Varejo 12,4 28,8

Serviços 0,0 0,0

Educação 0,0 0,0


Tabela 15 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de São José do Rio Preto – 1o semestre 2018


RA de São José do Rio Preto 29,0 100,0

Comércio 24,9 85,6

Atacado 24,8 85,3

Varejo 0,1 0,3

Indústria 3,0 10,5


Serviços 1,1 3,9


Educação 0,3 1,0



Tabela 16 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Bauru – 1o semestre 2018


RA de Bauru 23,4 100,0

Serviços 11,0 47,2






Indústria 1,8 7,6


Borracha e plástico 0,6 2,6


SEADE 21

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 17 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Registro – 1o semestre 2018


RA de Registro 8,3 100,0




Tabela 18 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Marília – 1o semestre 2018


RA de Marília 3,0 100,0




Tabela 19 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Região Administrativa de Presidente Prudente – 1o semestre 2018


RA de Presidente Prudente 1,5 100,0

Serviços 1,4 92,0


Comércio 0,1 8,0

Varejo 0,1 8,0


RAs de Franca e Itapeva

A Piesp do 1o semestre de 2018 não confirmou nenhum valor de investimento

anunciado específico para as regiões administrativas de Franca e Itapeva.

SEADE 22

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

Tabela 20 Investimentos anunciados, segundo setores e subsetores de atividade Inter-regionais – 1o semestre 2018


Inter-regionais 532,8 100,0







Serviços 30,3 5,7


Outros 0,3 0,1



SEADE 23

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

INVESTIMENTOS SEM INFORMAÇÃO DE VALOR

Os resultados apresentados neste relatório semestral referem-se,

exclusivamente, aos 221 investimentos cujos valores foram informados pelas empresas.

No entanto, a relação disponibilizada no site da Fundação Seade inclui outros 191

empreendimentos, também confirmados pelas investidoras, mas sem especificação dos

respectivos valores.

Apesar de desconhecer os montantes de recursos envolvidos, podem-se

destacar alguns desses anúncios, que reforçam ou ampliam tendências sinalizadas pela

análise dos investimentos com valor.

Infraestrutura: transporte aéreo: aquisição de aeronaves Airbus A330-900 e

A320neo, pela Azul Linhas Aéreas, e de dois Airbus A320neo, pela Avianca;

telecomunicações: expansão da rede 4G e instalação de 300 biosites (antenas

semelhantes a postes de iluminação), pela Telecom Itália Mobile – TIM; ampliação de

sites e compra de equipamentos para redes de alta velocidade, pela Vivo, da Telefônica,

e pela operadora Claro; expansão da rede de fibra óptica e da operação móvel, pela

America Net; instalação do Centro de Operações da SES, em Hortolândia; eletricidade:

implantação de redes inteligentes (smart grids) de energia elétrica, em São Luís do

Paraitinga, pela distribuidora Elektro.

Indústria: veículos automotores: modernização da planta da montadora Ford,

em Taubaté, com 30 robôs e uso da tecnologia de rastreamento QR Code na linha de

motores, além de 19 robôs e solda a laser na unidade de transmissões; aquisição de

214 novas ferramentas para a fábrica da Volkswagen, situada também em Taubaté e

onde é feita a moldagem das chapas de aço que compõem as portas, tampas e laterais

de veículos da empresa; alimentos: instalação de rede de internet 4G na fazenda de

cana-de-açúcar da Raízen, em Piracicaba, pela Vivo, em parceria com a EsalqTec e a

Ericsson.

Serviços: alojamento: inauguração do hotel econômico Ibis Budget Santos

Gonzaga, em Santos, pela Accor; prestação de serviços de informação: instalação de

data center da Oracle, em São Paulo, com serviços de computação em nuvem e de

inteligência artificial; serviços financeiros: implantação de espaços de coworking, em

Barueri e São Paulo, pelo banco Bradesco; atividades imobiliárias: construção de

conjunto de escritórios pela Pernambucanas, em cima de sua loja, em Carapicuíba;

pesquisa e desenvolvimento: instalação de laboratório de realidade virtual, com foco em

SEADE 24

Pie

sp 2

014

Pie

sp 1

º s

em

estre 2

01

8

processos produtivos, na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo;

construção de centro de tecnologia em Jundiaí, pela Sandvik, que produz brocas para

mineração, escavação de rocha e usinagem de metais; saúde: construção do Hospital

Sepaco, em Mogi das Cruzes, com Pronto-Atendimento 24 horas e maternidade;

implantação de unidades ambulatoriais do Hospital Cema, especializado em

oftalmologia e otorrinolaringologia, nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Osasco e

Taboão da Serra; educação: instalação da Universidade Corporativa Cesari em

Cubatão, pela empresa de soluções logísticas Cesari; implantação do Colégio Invictus,

em São José do Rio Preto, com propostas que conciliam educação de qualidade com

tecnologia.

Comércio: instalação de plataformas virtuais para o e-commerce de várias

empresas, como Pepsico, Carrefour, Drogaria Onofre, Raia Drogasil e Marisa;

implantação de softwares para caixas de autoatendimento e self checkout, pela rede de

hipermercados Walmart; construção de centro de distribuição da varejista de brinquedos

Ri-Happy, em Embu das Artes.

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO · 2018-09-26 · brasileira Cosan e a anglo-holandesa Shell. Trata-se...

Documents

Transcript of PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO · 2018-09-26 · brasileira Cosan e a anglo-holandesa Shell. Trata-se...