ALHO PERSPECTIVA SAFRA 2012/13

Marco Antônio Lucini

Engº. Agrº Epagri

Curitibanos/SC

marcolucini@epagri.sc.gov.br

ÁSIA

EUROPA E

EX RÚSSIA

AMÉRICA

SUL

AMÉRICA

NORTE

4 CENTROS DE PRODUÇÃO DE ALHO

Marco Antônio Lucini

Alho - Produção Mundial

Fonte: FAO

CHINA 77%

ÍNDIA 5%

REPUBLICA DA COREA 1%

EGITO 1%

FEDERAÇÃO RUSSA

1%

MYANMAR 1%

ETIOPIA 1%

EUA 1% UCRANIA

1%

ESPANHA 1%

ARGENTINA 1%

BRASIL 1% DEMAIS

8%

PRODUÇÃO ALHO NA CHINA

• SAFRA DE 2010/11

–MAIOR DA HISTÓRIA

PRODUÇÃO ALHO NA CHINA

• O QUE SE SABIA ATÉ JAN/2012 – PLANTIO IGUAL AO ANO ANTERIOR

– SAFRA NORMAL

PRODUÇÃO ALHO NA CHINA

• O QUE SE SABE APÓS A

COLHEITA!

–SAFRA DE 2011/12

–8% A MENOS DE PLANTIO

–25% A MENOS DE PRODUÇÃO

–PREÇO FOB 3/4 X MAIS

PREÇO ALHO CHINÊS NOVO EMBARQUE A PARTIR DE JUNHO (CLASSES 6/7)

ENTRA NO MERCADO EM MEADOS AGOSTO

• US$ 18,00 a 23,00/caixa – FOB CHINA

• CUSTO PARA IMPORTAR

• CUSTO EM REAIS – R$ 70,00 - 87,00/CAIXA

30,00

34,00

40,00

50,00

60,00

70,00

75,00

87,00

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

5,00 6,00 8,00 12,00 15,00 18,00 20,00 24,00

CU

ST

O IM

PO

RT

AD

OR

EM

R$

PREÇO CHINA FOB/CAIXA/US$

CUSTO POR CAIXA PARA O IMPORTADOR EM R$ ALHO CHINÊS SAFRA NOVA A PARTIR DE AGOSTO

CUSTO IMPORTADOR EM R$

Colheita em maio/2012

Marco Antônio Lucini

ALHO ARGENTINO

2° exportador mundial

PRODUÇÃO NA ARGENTINA SAFRA 2011/12

• SAFRA DE 2011

–16.000 ha

–160.000 toneladas

PRODUÇÃO NA ARGENTINA SAFRA 2012/13

• SAFRA DE 2012/13

–10.000 HECTARES

–BRUSCA DIMINUIÇÃO DAS ÁREAS

–PLANTIOS TARDIOS

CUSTO DE PRODUÇÃO

• AUMENTO DO CUSTO ARGENTINO

• US$ 15.000,00/HECTARE

• 1.000 CX = US$ 15,00/CX

Brasil

Regiões produtoras

Marco Antônio Lucini

Produção Nacional 2012 Dados IBGE (LSPA)

Nordeste 7%

Sudeste 17%

Centro Oeste 29%

Sul 47%

PRODUÇÃO NO CERRADO

• SAFRA DE 2011/12

–6.000 ha

–84.000 toneladas

PRODUÇÃO NO CERRADO

• SAFRA DE 2012

–5.000 HECTARES • OFERTA DE 7,2 MILHÕES DE CAIXAS

–1.000 HECTARES A MENOS !!!

PRODUÇÃO NO CERRADO

• SAFRA DE 2012

–PROBLEMAS CLIMÁTICOS

–Chuvas, noites quentes, ...

–PRODUTIVIDADE E QUALIDADE

INFERIOR A SAFRA PASSADA

MAIO JUNHO JULHO

PLANTIO SUL

SANTA CATARINA 2012 = 1.500 ha

SANTA CATARINA

1.500 HECTARES

21 DIAS

3 SEMANAS

RIO GRANDE DO SUL 2012 = 1.400-1.500 HECTARES

SECA 2012

PLANTIOS + TARDIOS

SÃO VALENTIN = 95% NO RS

Oferta Alho do Sul 2012

• 2,80 milhões de caixas

• +/- 40 dias consumo

OFERTA NACIONAL

SAFRA 2012/13

10 MILHÕES DE CAIXAS

NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO

-16,40 MILHÕES DE CAIXAS

-+/- 1,36 MILHÕES CAIXAS/MÊS -TEM QUE ENTRAR ALHO IMPORTADO TODO MÊS

ABASTECIMENTO DE

ALHO NO BRASIL

EM 2011

Marco Antônio Lucini

ABASTECIMENTO DE ALHO NO BRASIL

• TOTAL

–26,40 MILHÕES DE CAIXAS

–2,2 MILHÕES DE CAIXAS/MÊS

• +/- 1.700 truques/mês!

• +/- 56 truques/dia!

CONSUMO NACIONAL 2011

• 2,2 MILHÕES CX DE 10 Kg/mês

–73.300 caixas/dia

–PRODUÇÃO DE +/- 70 ha/dia

• CONSUMO PER “CÁPITA” = 1,35 Kg

55% 45%

OFERTA DE ALHO/MERCADO 2011

China 42%

Argentina 25%

Sul 9%

CO 24%

China Argentina Sul CO

IMPORTAÇÕES DE

ALHO NO BRASIL

IMPORTAÇÕES BRASIL

12.919 16.526

25.943

26.180

33.295 33.844

21.063

16.318

17.364

7.072

26.919

46.844

103.960

77.827

91.564

137.093

145.811

163.670

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

19

67

19

68

19

69

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE ALHO Em toneladas, fonte: Aliceweb/MDIC

3.127.374 3.101.093

5.778.633

7.176.828

9.191.596

10.057.874

5,30

3,35 3,57

5,07 5,06

4,33 3,66

6,71

14,48

11,02

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$/cx/Fob

Caixas/10 Kg

IMPORTAÇÃO ALHO CHINÊS 2002/2011 - Caixas/10 Kg e US$/Fob

Importações da China

19,35

14,82

16,63

15,53

9,19

6,08 6,52

5,73

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan/12 fev mar

Importações Alho Chinês US$/caixa/declarado - jan/2011 A MARÇO/2012

US$/caixa/declarado

Importações mensais da China

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

Importações Chinês 2011

volume - cx

SAFRA NOVA

Importações da Argentina

4.165.822

5.602.413

6.522.226

7.469.836

5.669.026 5.558.592 5.821.413

5.489.822 5.408.321

6.054.427

6,15 5,55 5,30

9,85 8,46

7,04

9,64 9,46

19,96

23,50

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$/Fob Caixas/10 Kg

IMPORTAÇÕES DA ARGENTINA 2002/2011 - Caixas e US$/Fob

TOTAL EM CAIXAS US$/CAIXA

23,47 23,94

27,42

23,00

16,74

12,24

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan/12 fev mar

Importações Alho Argentino US$/caixa/declarado - jan/2011 A MARÇO/2012

US$/caixa

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

Importações Argentino 2011

volume - cx

Importações mensais da Argentina

SAFRA NOVA

PERSPECTIVAS 2012/13 NA MINHA VISÃO DE MERCADO

• PREVISÃO SAFRA 2012/13. – REDUÇÃO OFERTA

• CHINÊS, ARGENTINA E CERRADO

• CENÁRIO SAFRA 2012/13

–EXCELENTE – APESAR DO AUMENTO NO CUSTO PRODUÇÃO,

INSUMOS E MÃO DE OBRA!

MARCO ANTONIO LUCINI

Engº Agrº Epagri/Curitibanos