Perspectiva do Mercado Securitário de Saúde

Rafael Moliterno NetoDiretor Presidente Seguros Unimed

Alguns números...

Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano (Brasil - 2000-2009)

   

AnoAssistência

médica com ou sem odontologia

Crescimento

dez/00 30.705.334dez/01 31.132.361 1,4%dez/02 31.105.254 -0,1%dez/03 31.771.197 2,1%dez/04 33.673.600 6,0%dez/05 35.112.339 4,3%dez/06 36.926.726 5,2%dez/07 38.778.462 5,0%dez/08 40.872.918 5,4%dez/09 42.856.872 4,9%Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2009

Beneficiários por OperadoraModalidade: Seguradora Especializada em Saúde Período:Dez/2009

Operadora Total005711-BRADESCO SAÚDE S/A 2.427.230 48,3%

000043-SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A 997.378 19,8%

000582-PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A 349.964 7,0%

000701-UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 316.011 6,3%

006246-SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 277.805 5,5%

000477-MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A 158.586 3,2%

000515-ALLIANZ SAÚDE S/A 141.897 2,8%

006980-NOTRE DAME SEGURADORA S/A 121.525 2,4%

000361-UNIBANCO SAÚDE SEGURADORA S/A 114.818 2,3%

005622-BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS 92.785 1,8%

000884-ITAUSEG SAÚDE S.A. 16.978 0,3%

000027-SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A 14.588 0,3%Total 5.029.565 100,0%

Total de Usuários 42.856.872 Participação Seguradoras Especializadas em Saúde (usuários) 11,74%Participação Seguradoras Especializadas em Saúde (R$) 19,5%

Receita de contraprestações das operadoras de planos de saúde, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2003-2009)

Modalidade da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 28.016 31.622 36.398 41.158 50.774 59.138 62.334

Cooperativa médica 10.614 12.164 14.017 16.475 18.263 21.350 22.220

% 37,89% 38,47% 38,51% 40,02% 35,967% 36,10% 35,65%

Seguradora especializada em saúde

6.701 7.523 7.912 8.750 8.608 11.054 12.404

% 23,92% 23,79% 21,74% 21,26% 16,95%18,69% 19,90%

Em R$ MilhõesFonte: DIOPS/ANS/MS - 16/03/2010 e FIP - 12/2006

Modalidade da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cooperativa médica 14,60% 15,23% 17,54% 10,86% 16,90% 4,07%

Seguradora especializada em saúde 12,26% 5,18% 10,58% -1,62% 28,41% 12,21%

Crescimento 2003 a 2009

2005 a 2009

2006 a 2009

2007 a 2009

2008 a 2009

Cooperativa médica 109,34% 58,52% 34,87% 21,66% 4,07%Seguradora especializada em saúde 85,09% 56,76% 41,76% 44,09% 12,21%Fonte: DIOPS/ANS/MS - 16/03/2010 e FIP - 12/2006

Crescimento

Taxa de Sinistralidade Taxa de Sinistralidade %%

Fonte: Diops 04/12/2009

Sinistralidade no Mercado de Sinistralidade no Mercado de SaúdeSaúde

Sinistralidade no Mercado de Sinistralidade no Mercado de SaúdeSaúde

Aspectos de MercadoAspectos de Mercado

PREOCUPAÇÕES DAS SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDE:

• ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO;

• ELEVAÇÃO CONTÍNUA DOS CUSTOS;

• AMPLIAÇÃO DE COBERTURAS SEM CONTRAPARTIDA DE CUSTOS;

• ESTRATÉGIA LIMITADA PELO EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO;

• FALTA DE CONTROLE DE PREÇOS DE OUTROS SEGMENTOS ATUANTES NO MERCADO: HOSPITAIS, MATERIAIS (PRINCIPALMENTE OPME E MEDICAMENTOS).

Ou seja.....Ou seja.....

AS MESMAS PREOCUPAÇÕES QUE AFLIGEM

COOPERATIVAS

E DEMAIS OPERADORAS

Seguradoras Especializadas em saúde: vantagens competitivas:Canal de Distribuição Via Corretores Especializados ou

Canal Bancário;

Significativo suporte de Capital;

Diluição de custos administrativos com outras operações de seguros;

Livre escolha de recursos via reembolsos de alto valor;

Cobertura de eventos ocorridos no exterior;

Possibilidade de Diluição de Riscos (Resseguro);

Crescimento consistente nos últimos 5 anos

Seguradoras Especializadas em saúde: desvantagens competitivas:Não possuem e não podem possuir Recursos Próprios;

Custos mais elevados;

Por conseqüência, histórico de sinistralidade elevada;

Recursos referenciados concentrados em apenas Grandes Centros;

Falta de Capilaridade;

Percepção do usuário como Operação de Saúde apenas com viés financeiro.

ANÁLISE DE SWOT

Análise comparativa, através de SWOT, do Sistema Unimed e Seguradoras Especializadas em Saúde:

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças

Cenário Interno – Sistema Unimed

Cenário Externo – Seguradoras Especializadas em Saúde

Análise SWOT FU

TUR

O/EX

TERN

O

OportunidadesAmpliação de relacionamentos com

clientes com produtos de longo prazoLançamento de Produtos

complementaresOferta de leque de benefícios Ser pioneira na relação plurianualPrivatização do Acidente do Trabalho Instrumento de Planejamento para o

envelhecimento da carteira Ameaças Integração de outras Seguradoras com

Operadoras Concorrentes de Grande Porte (FENASAÚDE)

Concentração de concorrentes (Medial/ AMIL – Agora a Maior Operadora Nacional

Abertura de Capital de Operadoras Parcerias com canais bancários para

distribuiçãoSedução de Executivos decisoresNova Diretoria da ANS

SEGURADORAS SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDEESPECIALIZADAS EM SAÚDE

Pontos FortesRede – CapilaridadeSistema CooperativistaOperação em todo Território NacionalSeguradora PrópriaMarca ReconhecidaCredibilidade em SaúdeRemuneração do Médico

ATU

AL/

INTE

RN

O

Pontos FracosFalta atendimento uniforme: (Intercâmbio x Usuário Próprio)Integração Sistêmica NacionalFalta de Padronização de Protocolos Médicos Falta de confiança entre Unimed encarecendo a OperaçãoFalta de conhecimento amplo pela rede de atendimento das demais integrantes do Sistema (Seguros, CNU, Federações)

SISTEMA UNIMEDSISTEMA UNIMED

ANÁLISE DE SWOTCom o quadro de SWOT deve-se:

•Avaliar como utilizar os Pontos Fortes para aproveitarmos as Oportunidades e nos defendermos das Ameaças;

•Avaliar, discutir e mitigar os Pontos Fracos para que os mesmos não nos impeçam de nos defendermos das ameaças ou de aproveitarmos as oportunidades.

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL

Oportunidade ou Ameaça?

CaracterCaracteríísticas da Populasticas da Populaçção idosaão idosa Aparecimento de agravos: conseqüência do desgaste biológico, herança genética e hábitos de vida; Predomínio de enfermidades crônicas não transmissíveis; Crescimento de fatores de risco: estresse social, obesidade e sedentarismo; A probabilidade de internação hospitalar em decorrência do agravo à saúde é 20% maior, quando comparado com pacientes com idade inferior a 60 anos.

Desafios atuais em decorrência do Desafios atuais em decorrência do Envelhecimento PopulacionalEnvelhecimento Populacional

A diminuição do tamanho e da capacidade financeira das famílias; Ausência de políticas sociais de suporte aos cuidadores; Internações prolongadas – abandono; Demanda por instituições de longa permanência.

O Hospital e o IdosoO Hospital e o IdosoOs hospitais estão cada vez mais estruturados para o tratamento do idoso:

Maior atenção ao perfil epidemiológico desse grupo; Geriatras nas equipes; Grupos voltados aos cuidados paliativos; Intensificação de ações para um melhor acolhimento; Estrutura física das instalações - sinalização, quartos e banheiros adaptados; Palestras e Orientações.

Como será o Futuro?Como será o Futuro?Hoje absorvemos o custo do idoso, financiado pela população de clientes novos!

E quando estes clientes novos envelhecerem? Haverá revitalização constante de clientes?

Este sistema de financiamento de curto prazo já comprometeu a Previdência Social, vamos repetir os mesmos erros?

Devemos pensar no futuro Devemos pensar no futuro hoje!hoje!O Sistema de Saúde deve ampliar os horizontes

de atuação antecipando a solução de problemas futuros já conhecidos.

A Palavra chave é Previdência para a Saúde, ou seja, a saúde pensada e financiada a longo prazo.

O mercado segurador aguarda o PrevSaúde ser autorizado pelo Governo para adoção deste tema.

O Sistema Unimed com sua eficiência no modelo de Gestão de saúde e com a expertise e competência técnica de sua Seguradora podem fazer a diferença neste novo cenário!

Eis uma oportunidade de Inovação!!!