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M i n i s t e r i o d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o

D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o E x t e r i o r

ESTUDIO DE MERCADO SERVICIOS DE ARQUITECTURAInvestigación de Mercados Internacionales

Perfil de mercado:Brasil

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REALIZACION:MELQART S.A

COORDINACION GENERAL:Lic. José Luis Sánchez

AUTOR PERFIL DE MERCADO:Ing. Lila D. Kowalewski

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ÍNDICE

INDICEFICHA PAÍS. INFORMACIÓN GENERAL 04DESCRIPCION DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 06PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS 10ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION 10PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES E IMPOSITIVOS 11TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 11CALIFICACIONES PROFESIONALES Y PERSONALES 12EVENTOS E INSTITUCIONES 14BIBLIOGRAFIA 17

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PAÍS: BRASIL

Ficha País. Información General.

Perfil del país: República Federativa del Brasil.Idioma Oficial: portuguésPoblación: 196,3 millones de habitantes (2008)Densidad: 19,95 habitantes/Km2.Forma de Gobierno: Estado Democrático de derechoJefe de Estado: Presidente, Luiz Inacio Lula Da SilvaJefe de Gobierno: Presidente, Luiz Inacio Lula Da SilvaPBI Per capita: 6.938 Dólares (2007)

GEOGRAFÍA

Localización:Es un país ubicado en el este de Sud América, sobre el Océano Atlántico. Su superficie es de 8.514.876,599 km equivalente al 47,9% del territorio sudamericano.

Características Generales:República federal formada por la unión de 26 estados y por el Distrito federal. Tiene límites con todos los países sudamericanos, exceptuando a Chile y Ecuador. Además del territorio continental, Brasil posee grandes grupos de islas en el Atlántico, como por ejemplo: El archipiélago de San Pedro y San Pablo, Fernando de Noronha (territorio especial del estado de Pernambuco).

CLIMA

El clima de Brasil varía según la altitud y la latitud de la zona: desde la aridez del interior, al clima tropical del Amazonas y de las regiones de la costa oriental. En general, puede decirse que es predominantemente tropical. Es un país húmedo, declimatología cambiante, especialmente al sur. La región más fría es la Región Sur y Sudeste, en la cumbre de Morro da Igreja, una montaña ubicada en el municipio de Urubici. En esta región los inviernos son rigurosos. La Región Sur es la única región brasileña localizada casi totalmente abajo del Trópico de Capricornio y, por eso mismo, es la más fría de Brasil. El clima dominante es el subtropical y el templado donde son frecuentes las heladas. Las estaciones del año son bien definidas y las lluvias, en general, tienen gran cantidad en el año.

Pico más alto: es el llamado Pico da Neblina, localizado en el norte del Amazonas, con 2993,78 metros de altitud.

COSTAS

Toda la costa de Brasil se encuentra bañada por el océano atlántico, siendo sus playas el principal destino turístico del país.

CIUDADES PRINCIPALES

Brasilia: es la capital de Brasil, tiene una población de 2.455.903 habitantes (2007) y es la sede del gobierno federal.San Pablo: es la mayor ciudad de Brasil. Considerada la principal ciudad de Brasil, desde el punto de vista social, cultural y económico. Sobrepasa los 29 millones de personas, o sea, poco más del 70% de la población de todo el estado.Río de Janerio: la segunda ciudad más grande y poblada de Brasil después de San Pablo y también de una de las más importantes ciudades en Brasil.

INFRAESTRUCTURA

Rutas nacionales: 1.724.929 Kilómetros.Ferrocarril: total Vía ferroviaria: 27,418 Km.Puertos: Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre,Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria.Vías Navegables: dispone de una red hidrográfica de 42.800 Km.Aeropuertos Internacionales: 66 Unidades.Teléfonos: el total de la población abonada al servicio de teléfono es de 14.426.673 usuarios.

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DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE SOCIEDAD

Población total: 196,3 millones de habitantesDensidad de la población: 19,95 habitantes/ km2Porcentaje de alfabetización: El 88,6% de la población está alfabetizada. Elnúmero de escuelas: 207.234(2005)Gastos en Salud: 7,9% y 8,1% del PBI.Tasa de natalidad: 19,5 (por mil habitantes) en 2003Tasa de mortalidad infantil: 25,8% (por mil nacidos vivos) en 2005Datos Religiosos: Un 75% de los brasileños son católicos. Brasil tiene la más numerosa población católica en el mundo, con más de 140 millones de seguidores. El número de protestantes ha crecido rápidamente representando 15% de la población (con más de 25 millones). Otras religiones incluyen el espiritismo (1,3%), las religiones afro-brasileñas (0,3%), otras (1,9%) y personas sin religión (7,4%).

HISTORIA

Habitado originalmente por los amerindios, Brasil fue en sus inicios el segmento del continente americano que correspondió al reino de Portugal tras el Tratado de Tordesillas. Debido a que fue una colonia de Portugal, Brasil es el único país de lengua portuguesa en el continente americano.

Independencia: el 7 de septiembre de 1822.

Como muchos países de Latinoamérica en las décadas de los 60 y 70, Brasil sufrió un golpe de estado y su consecuente dictadura militar (1964) La cual duró hasta 1985 con la asunción de Tancredo Neves de manera democrática, forma de gobierno que sigue vigente hoy en día con el presidente electo Lula Inacio Da Silva.

FINANZAS

Moneda: RealDeuda Externa: La deuda terminó el año pasado en cerca de 165.000 millones de dólares.

ECONOMÍA

PBI: 1.313,6 miles de millones de Dólares (2007)PBI per cápita: 6.938 Dólares (2007)Crecimiento del PBI real: 5,7% (2007)Balanza cuenta corriente: 1712 millones de Dólares (2007)Balanza cuenta Corriente: 0,1 % del PBI (2007)Exportación de bienes y servicios: 14,0 % del PBI (2007)Inflación: 4,5 % (2007)

INDUSTRIA

El desempeño del sector agropecuario brasileño coloca al agronegocio en un lugar destacado en la balanza comercial brasileña. La cosecha de granos supero los 110 millones de toneladas por año, destacándose la soja con 50 millones de toneladas. En la bovinocultura, el “bovino verde” - que es criado en potreros, a partir de pasto y sal mineral - conquistó mercados en Asia, Europa y América. Brasil posee el mayor rebaño comercial del mundo, con 198 millones de cabezas de ganado, responsable por exportaciones que superan los mil millones de dólares por año.

Líder en el proceso de fabricación de celulosa de madera de fibra corta, Brasil también se destaca en el sector de embalajes, donde ocupa el quinto lugar como productor mundial. En el mercado externo, retiene el 25% de las exportaciones globales de azúcar en bruto y refinada; es el mayor exportador de soja y responsable por 80% del jugo de naranja del mundo y, desde 2003, tiene la mayor facturación entre los países que venden carne bovina y pollo.

Exportaciones: 160.649,1 millones de dólaresPrincipales Clientes: EE.UU. (15,77%) Argentina (8,97%) China (6,69%)Holanda (5,50%) Alemania (4,49%).Productos: vehículos, combustibles y minerales, calderas e instrumentos mecánicos, carnes, hierro, hierro fundido y acero, oleaginosas y granos, máquinas y materiales eléctricos, azúcares, aeronaves, café, madera.Importaciones: 120.614,9 millones de dólaresProveedores: EE.UU. (15,66%), China (10,46%), Argentina (8,63%), Alemania(7,19%), Nigeria (4,37%).Productos: combustibles y minerales, calderas e instrumentos mecánicos, máquinas y materiales eléctricos, vehículos,

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productos orgánicos, instrumentos y aparatos para óptica y fotografía, fertilizantes, plásticos.

COMERCIO

El país participa de diversos bloques económicos, como el Mercosur, G-22 y el Grupo de Cairns. Su desarrollo científico y tecnológico, atrae capitales de inversión externos: las inversiones directas fueron del orden de US$ 20 mil millones por año en promedio.

Brasil comercia rcon más cien países, siendo que 74% de los bienes exportados son manufacturas o semi-manufacturas. Los mayores socios son: Unión Europea. EE.UU, Mercosur, Latinoamérca y Asia (12%). Un sector de los más dinámicos en este intercambio es el agronegocio que mantiene a Brasil, hace dos décadas, entre los países con mayor productividad en el campo.

ESTRUCTURA POLITICA

Brasil es un estado democrático de derecho, que tiene como sistema de gobierno el Presidencialismo. El Presidente de la República ejerce dos funciones: Jefe de Estado y Jefe del Gobierno Federal. La Presidencia de la República y la Vicepresidencia están al frente de la administración pública federal.

En la estructura del Estado brasileño, el ejercicio del poder es atribuido a órganos distintos e independientes, cada cual con una función, previéndose además un sistema de control entre ellos, de manera que ninguno pueda actuar en desacuerdo con las leyes y la Constitución. Como atribución propia, el Poder Legislativo elabora las leyes; el Poder Ejecutivo administra, ejecuta los fines del Estado, adoptando concretamente las políticas para este fin; y el Poder Judicial soluciona conflictos entre ciudadanos, entidades y el Estado. El Poder Legislativo además cuenta con el auxilio del Tribunal de Cuentas de la Unión, en la orientación, en el ejercicio de la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial. La estructura de los poderes se repite en los 26 Estados, un Distrito Federal y 5.563 municipios.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA

El mercado brasileño de servicios de arquitectura tiene importantes características que lo hacen particularmente atractivo para los profesionales argentinos. Pueden ser sintetizadas así:• Proximidad y posibilidad de interacción directa con potenciales clientes, optimizable si se tiene conocimiento del idioma portugués.

• Según el texto legal de las competencias y las actividades reservadas de los arquitectos, las mismas son muy similares en el Brasil en Argentina, sin embargo en Brasil el ejercicio profesional está más focalizado en el diseño y la dirección de obra en general queda reservado un ingeniero civil.

• El nuevo paradigma de la industria de la construcción global está orientado a sistemas constructivos más eficientes, con una gestión importante de la calidad y de la sostenibilidad medioambiental. Éste es un espacio en el cual pueden destacarse aquellos arquitectos argentinos con experiencia en los diseños y proyectos que incluyan estos requisitos a nivel diseño.

• Brasil es un mercado básicamente cerrado para el ejercicio profesional de los extranjeros, pero un análisis de las estructura de las empresas de ingeniería y construcción más importantes argentinas y brasileñas, muestra la participaciónen el mercado regional ampliado, donde algunos profesionales y especialistas trabajan en el otro país.

• La vigencia de la normativa MERCOSUR sin embargo incrementa las posibilidades comparativas del ejercicio de un profesional matriculado. Asimismo las empresas argentinas pueden participar en igualdad de condiciones que las brasileñas en procesos licitatorios.

• En ese sentido existen buenas perspectivas a mediano plazo en la negociación del reconocimiento mutuo de matriculación. Se espera que la creación del Colegio de Arquitectos y Urbanistas de Brasil, anunciada para el 2009/10 sustituyendo como órgano de colegiación obligatoria al CONFEA, podría facilitar el trabajo en la pertinente Comisión.

• Aún cuando el mercado brasileño resultó afectado por la crisis mundial 2007, el gobierno tiene amplio margen de maniobra sobre las tasas de interés y crédito a través de los bancos estatales puesto que son los principales bancos del país. El superávit fiscal mantenido por el gobierno de Lula permitirá efectivamente realizar políticas contracíclicas donde la obra pública a nivel federal, y sobre todo municipal y de viviendas social. Los analistas sugieren que el sector de la construcción crecerá por encima de los otros sectores. Los planes gubernamentales se focalizan en provisión de servicios de agua potable y saneamiento, vivienda social, e infraestructura a nivel municipal.

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• Merece la pena destacarse que la industria manufacturera brasileña busca mantener su posición internacional. Aún cuando no es fácilmente cuantificable, hay un amplio campo para aquellos profesionales que podrían prestar servicios profesionales relacionados con el diseño de productos ya sea materiales para la construcción, mobiliario, o el puro diseño industrial.

En forma semejante a lo sucedido en otros países emergentes, la estructura productiva de Brasil sufrió cambios muy importantes a partir de la década del 90. En particular la participación de las constructoras en las ventas de sectores productivos totales (1) disminuyó su participación porcentual pasó del 12,8% en 1991 al 2,8% en 1999 (2). Esta pérdida de la participación en el mercado se debió no a su falta de crecimiento, sino al significativo e importante crecimiento de las industrias de base tecnológica y de la industria manufacturera en el período 1991-96 y de las industrias de servicios en 1996-99.

En la Figura 1 se indican el valor agregado a precios corrientes de mercado por la industria de la construcción en Brasil en distintos años del período 1995 a 2007. Para su comparación se incluyen asimismo los datos de Argentina, México,Venezuela y el total de América Latina de los años 1995 y2000 (3).

Figura 1

Valor agregado de la construcción en América Latina precios corrientes (US$ millones) (4)

La otra modificación estructural muy importante en los sectores productivos en general, fue el cambio en la participación de mercado de los distintos tipos de empresas a saber: empresas estatales (SOE), empresas trasnacionales (MNE) y empresas privadas locales (PNE) como surge de la Figura 2.

Figura 2: Evolución de la participación en el mercado

Sin embargo, hay que destacar que el único sector que se mantuvo ajeno este proceso fue el de empresas constructoras que siguieron siendo, según este estudio en su totalidad, empresas privadas de capital nacional.

1 Se incluyan en estos valores la industria de servicios menos los servicios financieros2 ROCHA Federico, KUPFER David, ‘Structural Changes And Specialization In Brazilian Industry: The Evolution Of Leading Companies And The M&A Process’, The Developing Economies, XL-4 (December 2002): 497–5213 Para América Latina estos son los únicos datos disponibles, por carecerse de información actualizada de algunos países.4 Fuente: CEPAL Anuario estadístico para América Latina y el Caribe, 2008

país

argentinabrasilméxicovenezuelaamérica latina

199513.41736.841 29.014 37.059 44.263 53.617

49.0257.250 9.373

55.242 64.270 68.74115.3444.51393.677

13.315 5.906 8.286 11.426 14.97630.79839.3899.040

113.470

2000 2004 2005 2006 2007

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No obstante se puede plantear las siguientes hipótesis:• las filiales de empresas extranjeras globales inician su participación en el periodo 2000-2008

• la importancia de la obra pública indica la necesidad de las empresas internacionales de asociarse empresas locales realizando uniones transitorias de empresas por proyectos (UTE).

LOS CONGLOMERADOS

Otro proceso muy importante que se producen este periodo en la industria de la construcción es la aparición de las empresas translatinas, es decir aquellas empresas que buscaron y lograron desarrollar actividades muy importantes al exterior de su propio país donde ya tenían una posición consolidada. Los ejemplos más importantes son Norberto Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez en Brasil (5).

Este documento considera la tendencia a la globalización de los últimos años. Las empresas de construcción se han transformado en empresas globales a través de diferentes estrategias y con diferentes misiones en mente. El objetivo inicial de la etapa 1980-90 ha sido tener una posición dominante en la cuota del mercado global de su especialidad. Se ha producido un cambio en los últimos años, provocado por la crisis asiática, donde se ha pasado de un objetivo de cuota de mercado a un análisis sustantivo de la rentabilidad como principal objetivo.

En la figura siguiente se indica la participación de las ventas en el exterior respecto de la facturación total en el período considerado en el relevamiento realizado por CEPAL (12 meses seguidos de 2004-2005) calculado como el porcentaje de las ventas (o el empleo) efectuadas por filiales fuera de Brasil.

Figura 3: Empresas Brasileñas Internacionalizadas

Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe • 2005, capitulo VI.

Durante la segunda mitad del siglo XX, las empresas de ingeniería y construcción de Brasil crecieron mucho, estimuladas por el desarrollo de la infraestructura (caminos, puentes, sistemas de agua potable y saneamiento, plantas industriales, plataformas de extracción petrolera y aeropuertos, entre otros). Después de diversificar sus actividades hacia otros sectores industriales y mercados geográficos, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão se ubicaron entre los mayores conglomerados del país y entre los principales inversionistas en el exterior.

Odebrecht y Andrade Gutierrez son las compañías de Brasil que tienen mayor protagonismo internacional y las únicas compañías de América Latina que integran la lista de los 100 mayores contratistas internacionales ordenados por ingresos procedentes de proyectos fuera de su país de origen. En 2005, Odebrecht y Andrade Gutierrez ocuparon los lugares 21 y 82 de esa lista, respectivamente (ENR, 2005).(6)

En general, los conglomerados de Brasil surgieron en la fase de industrialización por sustitución de importaciones y se internacionalizaron en respuesta a la crisis posterior de este modelo. Los analistas distinguen los siguientes factoresespecíficos en la internacionalización:

Factores de empuje:Riesgos y alta participación en el mercado interno, límites a la expansión del mercado interno por la política de competencia, amenaza en el mercado local por la apertura y desregulación de la economía, necesidad de acceder a nuevos mercados

Factores de atracción:Mercados externos atractivos, oportunidades creadas por las privatizaciones y apertura a competencia extranjera en los países vecinos, seguimiento de clientes, disponibilidad de recursos naturales).

5 Techint Ingeniería de base argentina tuvo un proceso similar6 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe • 2005, capitulo VI, pag 159

empresa

Norberto Odebrecht Ingeniería y construcción

Ingeniería y construcción

Cemento y textiles

Cemento

Andrade Gutierrez

Camargo Corrêa

Votorantim Cimentos

rubro ventas millones US$ Impacto filiales %

2.205

1.372

2.796

1.733

>50

<25

<25

<25

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CONSIDERACIONES

Existe tanto en Brasil como en Argentina empresas de ingeniería y construcción translatinas que genera (7):

• un flujo de capitales de inversión extranjera directa y• también un importante movimiento de especialistas,• transferencia de tecnología de procesos a proveedores de la nación anfitriona,• la posible internacionalización de sus proveedores locales en el otro país,• un conocimiento directo de las características del perfil profesional de nuestros profesionales en el otro país

Esta es muy importante como efecto de promoción en Brasil de las características del profesional y los estudios de arquitectos argentinos. La participación de pequeñas y medianas empresas La cultura de la industria brasileña de la construcción otorga el rol de director de obra en general a ingenieros civiles dándole más importancia a los arquitectos en todas las etapas de diseño del proyecto.

La industria de la construcción en Brasil, en forma semejante a lo sucedido en Argentina, incluye un número importante de empresas pequeñas y medianas que en general trabajan como subcontratistas de empresas constructoras. Los sistemasconstructivos focalizados en la eficiencia y en el cumplimiento estricto de los plazos de entrega, ha creado la necesidad de:

• el arquitecto responsable del proyecto tenga claro conocimiento de los sistemas productivos a fin de evitar y minimizar los ajustes de detalle en obra• desarrollar en el director del proyecto capacidades gerenciales y de coordinación de mayor cantidad de empresas• establecer relaciones preferenciales o constructivas con los contratistas, que incluya su capacitación en la gestión de la calidad y/o alguna forma de participación en etapa de diseño Importancia de la obra pública

Brasil es una República Federativa donde los municipios tienen importante acceso a fondos para la obra pública municipal. Teniendo en cuenta la tendencia mundial del incremento de la población urbana se puede considerar en los próximos años este sector será muy dinámico.

En una entrevista al Presidente Lula publicada el 19 de abril en el diario La Nación dijo:Estamos implementando políticas anticíclicas que van a permitir que el mercado interno pueda justamente compensar la disminución de las exportaciones. En Brasil, antes de la crisis, ya teníamos un plan de inversiones de más de 300 mil millones de dólares. Sólo Petrobras tiene un plan de inversiones de 178 mil millones de dólares hasta 2013. Acabamos de anunciar un programa de un millón de viviendas. Para poder no sólo enfrentar el déficit habitacional, sino también crear empleos y, sobre todo, hacer una conexión directa de tal forma que, construyendo las casas en las regiones metropolitanas, alcancemos el centro nervioso de la violencia, del narcotráfico y del crimen organizado.

La expectativa de los dirigentes de las asociaciones de arquitectos brasileños es que los arquitectos locales participen del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) del gobierno federal, que, aún cuando impulsa la construcción civil, tenga también reflejos positivos en la demanda de servicios de arquitectura.

La expectativa es importante pues este programa facilita préstamos para comprar una propiedad. Otro factor que hace que pensar en que impactará los servicios de arquitectura es que ha habido un cambio de mentalidad de la población. En las regiones con menor desarrollo comparativo, el arquitecto siempre ha sido considerado un artículo de lujo y, por tanto, con escasa demanda por el público y el sector privado, pero ahora, esta imagen comienza a cambiar, según algunos académicos.

Podemos sintetizar que en el rubro de la obra pública las áreas más importantes en los próximos años serán las obras de infraestructura tales como carreteras, puentes y puertos, como asimismo se considera la apertura de oportunidades parael especialista en proyectos, diseño urbano y paisajismo en grandes y pequeñas ciudades: los urbanistas pueden desarrollar tareas en la administración del espacio urbano, el paisaje, áreas públicas como plazas y parques, que en este país son responsabilidad de los gobiernos municipales.

En muchos casos está previsto llevar a cabo la remodelación ciertos barrios o zonas urbanas o suburbanas y se deberá organizar a través de la regulación correspondiente la distribución de la tierra (códigos de planeamiento urbano y zonificaciones).

Aún cuando no se puede considerar una tendencia central, las capacidades relacionadas con la sostenibilidad ambiental de los proyectos es cada vez más un elemento de valorización en los mismos, ya sea por los materiales utilizados como los procesos constructivos involucrados.

7 López, A. y colaboradores’ Las exportaciones de servicios de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor’, febrero 2009

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Otras áreas de actividad están en las empresas privadas de diversas ramas de actividad industrial, como la creación de muebles, materiales para la construcción y equipamiento de edificios de vivienda y comerciales.

Figura 4: Creación de empleo formal neto en Brasil 2001-2008 (en miles)

Fuente: Economist, 5 de marzo 2009 ‘Reaping the rewards of indolence’

PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS

De las características del mercado brasileño señaladas en el párrafo anterior surge que aparecen oportunidades en los siguientes rubros:

• Los planes gubernamentales se focalizan en provisión de servicios de agua potable y saneamiento, vivienda social, e infraestructura a nivel municipal.• El nuevo paradigma de la industria de la construcción global está orientado a sistemas constructivos más eficientes, con una gestión importante de la calidad y de la sostenibilidad medioambiental. Éste es un espacio en el cual pueden destacarse aquellos arquitectos argentinos con experiencia en los diseños y proyectos que incluyan estos requisitos a nivel diseño.• Merece la pena destacarse que la industria manufacturera brasileña busca posicionarse internacionalmente. Aún cuando no sea fácilmente cuantificable aquellos profesionales que presten servicios relacionados con el diseño de productos ya sea materiales para la construcción, mobiliario, o el puro diseño industrial, en particular aquellos que tengan una trayectoria previa en su país de origen y/o reconocimiento internacional.

Alternativas de comercialización:Como en cualquier otro mercado es necesario incluir marketing estratégico en el marco del Plan de Negocios que cada estudio o arquitecto diseñe. Son importantes las actividades de promoción y publicidad y/o relaciones públicas a través de la participación en eventos profesionales o del los sectores conexos de la industria de la construcción.

Alianzas publico privadas de internacionalizaciónEs muy importante señalar la coherencia del sector privado brasileño en la formulación de alianzas estratégicas con el sector público, en particular con los actores gubernamentales presentes en las negociaciones internacionales. Brasil es una país que participa activamente con propuestas ofensivas en las negociaciones internacionales a fin de obtener acceso a los mercados de servicios de construcción, servicios ambientales e de ingeniería en los que considera que sus empresas pueden tener oportunidades de negocios.

De la misma manera, el sector privado, tanto las empresas de construcciones como el CONFEA (responsable a la fecha de la matriculación de empresas de arquitectura y arquitectos) tienen contactos activos con el Ministerio de Relaciones exteriores y una importantísima participación en todos los eventos internacionales relacionados con la profesión. Es dable destacar que en el listado de eventos que acompaña este capítulo, la cantidad de congresos y reuniones internacionales de las profesiones tecnológicas de las cuales Brasil es el anfitrión, para la cual seguramente cuentan con el apoyo del gobierno y el patrocinio de las principales empresas nacionales.

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DISTINTAS OPCIONES EN EL MODO DE ENTRADA

En la industria de la construcción, la participación en nuevos mercados tiene lugar a través de una serie de modos de ingreso. Las empresas multinacionales pueden optar ya sea por adquirir paquetes accionarios de aquellas empresas locales de su rubro o por la creación de empresas conjuntas con ellas.

En algunos casos, el ingreso en un nuevo mercado puede tomar la forma de una invitación de un gobierno local a una empresa, basado en la reputación de dicha empresa en proyectos de características especiales. Los gobiernos desempeñan un papel importante en los trabajos de construcción que se realizan por medio de licitaciones internacionales pues los acuerdos bilaterales y la ayuda externa o cooperación internacional pueden dan facilidades a ciertas empresas de paísesasociados. Este es el caso de MECOSUR.

Otras formas de penetrar en nuevos mercados es a través la exportación (proyecto por proyecto), participando en concursos internacionales o la realización de alianzas estratégicas binacionales.

Los estudios interesados en internacionalizarse tienden a utilizar métodos cautelosos al entrar en nuevos mercados, y prefieren complementar su falta de competencias locales con la formación de empresas mixtas, o consorcios consocios del país de origen (donde una empresa realiza la gestión del proyecto y otra hace otra fase del trabajo).

Cuando las pequeñas y medianas empresas penetran en nuevos mercados, muchas veces lo hacen en forma de accidental o casual, por su relación con otras empresas exportadoras o por la concesión de licencias.

Cada uno de estos modos de ingreso implica diferentes niveles de compromiso de recursos y, por consiguiente, diferentes niveles de riesgos de inversión. En general, cuanto más alto es el nivel de recursos comprometidos, mayor será el riesgo de la inversión. Ciertos estudios internacionales tienden a preferir los contratos donde operan como empresa conjunta con socios del país anfitrión, otros prefieren exportar sus servicios en un proyecto por proyecto, sin ningún interés a largo plazo.

PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES E IMPOSITIVOS

En primer lugar hay que señalar que los arquitectos, así como cualquier ciudadano deben respetar la Constitución Federal y el Estado, la Ley Orgánica de Municipios y todas las leyes complementarias en vigor. Por lo tanto, los arquitectos están sujetos, por ejemplo, a las leyes laborales, el Código del Consumidor, el Código Civil, el Código Penal, la legislación fiscal, la legislación de planificación, entre otros.

En lo que se refiere al ejercicio profesional propiamente dicho es necesario destacar el compromiso que tiene todos los Colegios (CREA/CONFEA) con el efectivo implementación de la policía de matricula, tanto en los arquitectos independientes como los que trabajan en relación de dependencia en empresas.

Asimismo el sistema de Colegios exige el registro en los mismos de las empresas que prestan servicios de arquitectura, siendo de aplicación el registro de responsabilidad Técnica (Acervo, ART) para cada contrato o compromiso.

Los principales impuestos nacionales y municipales son:

• Impuesto Sobre Productos Industrializados – (IPI)• Impuesto Sobre Operaciones Relativas A La Circulación De Mercaderías Y Sobre Prestaciones De Servicios De Transporte Interestatal E Intermunicipal Y De Comunicación (ICMS)• Contribución Provisoria Sobre Movilización O Transferencia De Valores Y De Créditos Y Derechos De Naturaleza Financiera (CPMF)• Contribución De Intervención En El Dominio Económico (CIDE)

TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En general son similares a los argentinos, con cierta dispersión relacionada con el tipo de obra y de empresa. Las características tecnológicas de la industria están relacionadas, para la vivienda y edificios comerciales u de oficinas, con el perfil socio económico del Brasil donde se definen sectores de mercado bien diferenciados con intensidades tecnológicas diversas (desde vivienda social hasta condominios de lujo).

La infraestructura logística está relacionada con la diversidad geográfica/climática. Esto puede generar la necesidad de capacitación de arquitectos y urbanistas que deseen desarrollar actividades en esas áreas (por ejemplo sistemas constructivos de zonas selváticas o tropicales).

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Las construcciones industriales, pueden incluirse en el área de acción ya que han cobrado mucho impulso en los últimos años las empresas de base tecnológica y de telecomunicaciones, las cuales suelen incluir el diseño de sus edificios comerciales e instalaciones industriales entre sus elementos que las destaquen.

CALIFICACIONES PROFESIONALES Y PERSONALES

La profesión de arquitecto en Brasil esta hasta el momento regulada por la Ley Federal 5.194, de 24 de diciembre de 1966. En virtud de esta ley, la profesión está reservada para aquellos que se han graduado de Universidades o Colegio reconocidos por el Estado. Los títulos de universidades extranjeras deben ser revalidados y registrados en el Brasil.

Por orden judicial, los profesionales formados en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo se los denomina con el mismo nombre de Arquitecto y Urbanista.

Para ejercer la profesión, el arquitecto y urbanista debe tener el registro profesional en su estado de residencia (CREA local). Este registro permitirá el ejercicio profesional en todo el país.

La profesión está reglamentada y esta supervisada por el sistema CONFEA - CREA, los que tiene como misión, entre otros:

a) la verificación y la vigilancia de la exigencia de la matriculación y registro de las actividades de la profesión;b) el registro y la expedición de la credencial profesionalc) el enjuiciamiento a las violaciones al Código de Ética.

Para ello, el profesional está obligado a pagar la matrícula (anual) al Consejo y tiene la responsabilidad de informar todos los contratos verbales o escritos para la ejecución de obras, proyectos o de cualquier tipo de servicios de arquitectura, incluyendo contratos laborales en estudios o empresas, posiciones y desempeño de funciones públicas o privadas, a fin de completar la ART correspondiente (Anotación de la Responsabilidad Técnica). La ART define los límites de la responsabilidad a los efectos jurídicos y técnicos, y derechos de autor, y es también el medio de registrar el acervo técnico profesional.

Sin embargo desde el año 2003 se esta impulsando la creación del Colegio de Arquitectos y Urbanistas. Un proyecto de ley del año 2003 fue aprobado por las dos cámaras del parlamento en 2007, pero fue vetado por el Presidente Lula pues, aun cuando se manifestó de acuerdo con los contenidos, quería un proyecto emanado del Ejecutivo (la Casa Civil). Este es el proyecto de ley PL 4413/2008 que impulsa la creación de un Consejo de Arquitectos y Urbanistas (CAU) y los correspondientes Colegios regionales de Arquitectura y Urbanismo. El mismo se está perfeccionando con los aportes, e impulsado por, todas las agrupaciones de arquitectos y urbanistas, a saber:

El IAB (Instituto de Arquitectos de Brasil ) (www.iab.org.br)CBA (Colegio de Arquitectos de Brasil), integrado por• PAAF (Federación Nacional de Arquitectos y Urbanistas),• ABEA(Asociación Brasileña de la Enseñanza de la Arquitectura y Urbanismo),• ASBEA (Asociación Brasileña de los Estudios de Arquitectura) y• ABAP (Asociación Brasileña de Arquitectos Paisajistas)• FNA (Federación Nacional de Arquitectos y Urbanistas)y que tratan la aprobación del mismo en el Congreso en el curso del año 2009.

OBJETIVO PROYECTO DE LEY (PL) 4413/2008

Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo – CFA e os Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo – CRA, dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, sobre as Mútuas vinculadas ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e ao CFA, e altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro- Agrônomo.

De acuerdo con este avanzado proyecto, cuyo texto a la fecha se adjunta en Anexo I, define tanto las tareas como las áreas de actividad de la profesión (traducción no legal):

Tareas de los arquitectos y los urbanistas:Artículo 1 Las actividades profesional el del arquitecto y urbanista, son el ordenamiento del tipo de ocupación del territorio, la organización de los asentamientos humanos y la preservación del medio ambiente y el patrimonio arquitectónico, paisajístico y urbano.

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Artículo 2º Las áreas de actividad de los arquitectos y los urbanistas incluye:

I - la supervisión, coordinación, gestión y orientación técnica;II - el estudio, la planificación, el diseño y las especificaciones;III - Estudio de viabilidad técnica y económica;IV - el apoyo, asesoramiento y consultoría;V - la dirección de obra y servicio técnico;VI - la encuesta, peritaje, la evaluación, el arbitraje, informes y asesoramiento técnico;VII - la ejecución del mandato y la función técnica;VIII - enseñanza, investigación y extensión universitaria;IX - análisis, pruebas, ensayos, normalización, medición y control de calidad;X - la preparación de los presupuestos;XI - la ejecución y la fiscalización del trabajo y de servicio técnico;XII - la elaboración y difusión de conocimientos técnicos

Párrafo único. Las actividades mencionadas en el presente artículo se aplicará a las siguientes áreas de actividad:

I – relevamiento topográficos y estudios catastrales;II - las encuestas cualitativas y cuantitativas, y el diagnóstico;III - La planificación física y territorial de los planes de desarrollo y directivas;IV - la preparación de proyectos en todas las etapas, incluido el estudio preliminar, el proyecto, proyecto legal, proyecto básico y ejecutivo, de detalle, especificaciones técnicas y memoria;V - las evaluaciones de impacto ambiental;VI - obras, reformas, instalaciones, montaje, mantenimiento, restauración, conservación y servicios relacionados o similares.

COMENTARIOS

El CONFEA todos estos años ha tenido distintas posturas respecto de la separación del Colegio de Arquitectos basada en un criterio de sinergia que obtiene al representar a todas las profesiones de base tecnológica. Sin embargo en los últimos años ha habido otras situaciones legales donde los Ingenieros Químicos y los Químicos, cuestionaban si debían matricularse en el CONFEA o en la Federación de Químicos.

La ley de creación del CAU incluye un párrafo referido a la transferencia automática de los matriculados, la oportuna asignación patrimonial del CONFEA al CAU y previsiones para un período de transición estimado en una año. Ejercicio Profesional Temporario, CIAM: Estado de las Negociaciones El Grupo de Servicios MERCOSUR redactó y posteriormente el Grupo Mercado Común aprobó el procedimiento a seguir para permitir el Ejercicio Profesional Temporario dentro de la región a través de la Dec. 25/03 y Directivas relacionadas, entre las cuales es importante destacar el Acuerdo de Facilitación de Actividades Empresariales (Dec. CMC 32/04)8. El proceso de internalización de la normativa MERCOSUR a la legislación de cada uno de los países es lento, y se necesita su vigencia en tres de los cuatro países para considerarlo vigente. La Decisión 25/03 todavía no tiene este carácter. En forma simultánea la Comisión para la Integración Comisión de Integración de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura, Geología e Ingeniería para el MERCOSUR (CIAM Argentina), Sección Nacional del Grupo de Trabajo para la negociación de Servicios Profesionales Tecnológicos en MERCOSUR a través de su Resolución N° 36, en julio de 2007 estableciera un cronograma a fin de redactar los Acuerdos Marco de Reconocimiento Mutuo de Matriculación. Cada profesión establecerá sus propias condiciones y cronograma, ajustado a los antecedentes en la correspondiente Comisión.

Para el acuerdo exclusivo para los arquitectos, la negociación la realizan Coordinadores Nacionales de cada uno de los países designados por su Federación y con mandato para comprometer un texto. Sin embargo las reuniones de la Comisiones de Arquitectura cuenta con la participación de los asistentes de todas las entidades interesadas.

En la última Reunión Internacional realizada en Montevideo en octubre 2008, se hizo un importante intercambio de información sobre ejercicio profesional y currícula. Los cronogramas no se están cumpliendo pero la mayoría de las Comisiones tiene atrasos significativos. Sin embargo Brasil está muy interesado en que estos Acuerdos entren en vigencia a la brevedad posible.

8 Se puede obtener en www.mercosur.int

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EJERCICIO PROFESIONAL PERMANENTE EN MERCOSUR - SISTEMA ARCOSUR DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE ARQUITECTURA EN 2009-10

El estado de avance del MERCOSUR Educativo y el sistema de acreditación regional (ARCUSUR) indica que en un par de años existirán Arquitectos con diploma académico habilitante MERCOSUR.

El 16 de septiembre de 2008, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educación dictó la Resolución N° 372/08 que instrumenta la ‘Convocatoria a acreditación de carreras de grado de Agronomía y Arquitectura, comprendida en el Primer Ciclo de Acreditación del Sistema de Acreditación Regional de carreras universitarias para el reconocimiento de la calidad académica en el MERCOSUR’

La Reunión de Ministros de Educación de los Estados Parte y asociados (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela) (9) aprobó en su reunión de mayo de 2008 y decidió su incorporación a los acuerdos de Presidentes por la Resolución 18 de junio de 2008, del Acuerdo para la creación del Sistema ARCUSUR de acreditación regional de la calidad académica de las carreras de grado en el MERCOSUR.

Dicho Acuerdo deposita en la Red de Agencias Nacionales de Acreditación, reconocidas para tal fin por los Estados parte y asociados, la responsabilidad sobre las acciones para la acreditación en el Sistema ARCUSUR. Esta Red de Agencias, en su reunión de mayo de 2008, ha acordado las fechas y plazos para el Primer Ciclo de Convocatorias que se iniciará con la convocatoria a las titulaciones de Agronomía y Arquitectura.

La CONEAU invita a ciertas instituciones seleccionadas, atendiendo al número restringido que prevé el proceso ARCUSUR para esta convocatoria y considerando su participación en procesos de acreditación, su antigüedad, su distribución regional, que para el diploma de grado de Arquitectura son las siguientes (siete, 7):

Universidad Nacional de CórdobaUniversidad Nacional de Mar del PlataUniversidad Nacional de La PlataUniversidad Nacional de TucumánUniversidad Nacional del LitoralUniversidad Nacional del NordesteUniversidad Católica de Santa Fe

Es interesante señalar que existe ya un primer plazo hasta Mayo 2009 es para la presentación ante la Agencia Nacional pertinente del Informe de Autoevaluación de cada carrera, según Guías y Manuales disponibles al efecto.

Algunas ConsideracionesLos arquitectos argentinos que deseen participar en el mercado brasileño por primera vez deben considerar una capacitación en al menos:

• las características climatológicas y culturales impacto sobre el diseño urbano e industrial (restricciones al acceso al agua, uso de colores más intenso, etc.)• idioma portugués• cultura corporativa de alto contenido de procedimientos y reglamentaciones que deben complementarse

EVENTOS E INSTITUCIONES - PRÓXIMOS EVENTOS DE UIA Y FPAA

• 3 a 5 de mayo: Federacion Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA), encuentro de los países del Cono Sur. Foz de Iguazu (Brasil).Contacto: Francisco Danilo Menezes Lando, FPAA Vice-Presidente, Fl.lando@terra.com.br• 30-31 de julio: UIA Council Meeting, Foz de Iguaçu (Brasil), Contacto: uia@uiaarchitectes. org• 2 al 5 de agosto: III Conferencia Internacional de Ciudades de Frontera’ Integración y sustentabilidad. Foz de Iguazu(Brasil) Contacto: iab@iab.org.br• 2 al 6 de noviembre: 26th UIA WP Public Health Seminar Trends in Health Facilities , UIA Buenos Aires (Argentina),http://www.uiapublic-health-group.org, Contacto: uiaphg_ba2009@yahoo.com.ar• 10 al 12 noviembre: 36th IHF World Hospital Congress Rio de Janeiro (Brasil) http://www.ihf-fih.org

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FERIAS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL (10) DAD – Salón Internacional de Decoración, Arquitectura y DesignLínea de productos y/o servicios: decoración, arquitectura, design, iluminación, muebles, marcos y cuadros. Un promedio de 210 expositores.Periodicidad: anual.Promoción: Laço Ltda.Sitio: www.laco.com.br

FEICON BATIMATFeria Internacional de la Industria de la ConstrucciónLínea de productos y/o servicios: albañilería y cobertura, escuadras, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, equipos eléctricos, dispositivos, conductores, hilos, cabos, electroductos, equipos, accesorios y muebles para baño y cocina, escuadras, ferretería y vidriería, climatización para piscinas, argamasa, cerámica artística, candados y cerraduras, revestimientos en general, sistemas y productos de seguridad, etc. Un promedio de 600 expositores.Periodicidad: anual.Promoción: Alcântara Machado Feiras de Negócios Ltda.Sitio: www.alcantara.com.br

FEICON CERÂMICAS VERMELHASFeria Internacional de Cerámicas Rojas.Línea de productos y/o servicios: tejas, ladrillos, bloques, cerámicos, losetas, tubos, tablas, pisos y revestimientos. Un promedio de 42 expositores.Periodicidad: bienal.Promoción: Alcântara Machado Feiras de Negócios Ltda.Sitio: www.alcantara.com.br

FEICON COZINHAS & BANHEIROSFeria Internacional de Cocinas & BañosLínea de productos y/o servicios: acabados para instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, calentador para ducha, armario de cocina y embutidos, azulejos, bañera de masaje y saunas, equipos para baño y cocina, lozas y metales sanitarios, boxes, lavabo y tapas, etc.Un promedio de 80 expositores.Periodicidad: anual.Promoción: Alcântara Machado Feiras de Negócios Ltda.Sitio: www.alcantara.com.br

EXPOLUXFeria Internacional de la Industria de la IluminaciónLínea de productos y/o servicios: lámparas y startes, reactores y transformadores, productos de iluminación industrial, comercial, pública, residencial y decorativa, publicitaria y escénica, sistemas de control de iluminación, informática, etc. Un promedio de 150 expositores.Periodicidad: bienal.Promoción: Alcântara Machado Feiras de Negócios Ltda.Sitio: www.alcantara.com.br

GLASS SOUTH AMERICAExposición Internacional de Tecnología y Design para la Industria de VidriosLínea de productos y/o servicios: vidrios para la construcción civil, arquitectura y decoración, vidrios automatizados, máquinas y equipos, sistemas de puertas,ventanas y ferreterías, accesorios, etc.Un promedio de 150 expositores.Periodicidad: bienal.Promoción: VNU Business Media do Brasil Ltda.Sitio: www.glassexpo.com.br

10 Fundação Centro De Estudos Do Comércio Exterior – FUNCEX, ‘Como Exportar A Brasil’, Marzo 2007

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M & T EXPOFeria Internacional de Equipos para Construcción.Feria Internacional de Equipos para Minería.Línea de productos y/o servicios: equipos para instalación de obras, terraplanaje, hormigonado, pavimentación, perforación en roca, concreto, gravilla, guindastres y similares, elevadores y andamios, plataformas aéreas, topografía y medición, ingeniería de minas, prospección geológica, servicios, etc.Un promedio de 390 expositores.Periodicidad: cuadrienal.Promoción: Alcântara Machado Feiras de Negócios Ltda.Sitio: www.mtexpo.com.br

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM STONE FAIRFeria Internacional de Mármol y GranitoLínea de productos y/o servicios: mármol, granito, pizarra, cuartzitos, máquinas, equipos, insumo.Un promedio de 300 expositores.Periodicidad: anual.Promoción: Centro Tecnológico do Mármore e Granito – CETEMAG –www.cetemag.org.brSindicato de Industrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado de Espírito Santo – SINDIROCHAS – www.sindirochas.com.brMilanez & Milaneze S/C Ltda. – www.milanezmilaneze.com.br

INTERCONFeria Internacional de Tecnología, Equipos, Materiales de Construcción y AcabadosCINTEC HABITAT HUMANO – Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías Línea de productos y/o servicios: equipos, materiales de construcción, acabados. Un promedio de 250 expositores.Periodicidad: bienal.Promoción: Messe Brasil Feiras & Promoções Ltda. www.messebrasil.com.brSociedade Educacional de Santa Catarina – SOCIESC – www.sociesc.com.br

FIAFLORA / EXPOGARDENFeria Internacional de Paisajismo, Jardinería y FloriculturaLínea de productos y/o servicios: plantas ornamentales y medicinales, flores, céspedes, substratos, accesorios para decoración, muebles, iluminación, máquinas, herramientas y accesorios para jardinería y paisajismo, piscinas, churrasqueras, etc.Un promedio de 290 expositores.Periodicidad: anual.Promoción: T&T Feiras e Exposições Ltda.Sitio: www.fiaflora.com.br

FESQUAFeria Internacional de Escuadras, Ferreterías y ComponentesLínea de productos y/o servicios: escuadras, cerraduras y fachadas, estructuras metálicas, perfiles de aluminio, perfiles de PVC y laminados de hierro, madera para escuadras, anodización, pintura electrostática, galvanización, anticorrosivo, tintas y barnices, etc.Un promedio de 120 expositores.Periodicidad: bienal.Promoción: Cipa Ltda.Sitio: www.fesqua.com.br

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BIBLIOGRAFÍA

CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe • 2005, capitulo II, IV y VI

Fundação Centro De Estudos Do Comércio Exterior – FUNCEX, ‘Como Exportar A Brasil’, Marzo 2007

BA Siehler - International Journal for Construction Marketing, 2000 - brookes.ac.uk

Carpinetti, LRC y De Melo, AM - Benchmarking: An International Journal – www.emeraldinsight.com What to benchmark?: A systematic approach and cases

López, A. y colaboradores’ Las exportaciones de servicios de América Latina y su integración en las cadenas globales de valor’, febrero 2009

ROCHA Federico, KUPFER David, ‘Structural Changes And Specialization In

Brazilian Industry: The Evolution Of Leading Companies And The M&A Process’, The Developing Economies, XL-4 (December 2002): 497–521

Worldbank Policy Research Working Paper 3551 PALMADE march 2005